#ИтогиРазмещения
💵АйДи Коллект, 04

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 600 млн руб.
Купон/Доходность: 16.5% годовых/17.82% годовых
Дюрация: 2.36

Количество сделок на бирже: 203
Самая крупная сделка: 100 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом 70 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 30 до 70 млн рублей (23%).

📝Организатором выступила ИФК Солид.

🔥Прямо сейчас в Москве проходит XV Российский конгресс Private Equity

Форум собрал более 200 участников. Секции, по традиции, разнообразны и посвящены рынку венчурных инвестиций и M&A.

Программу можно посмотреть здесь.

В следующий четверг, 5 октября, в рамках Cbonds Weekly News смотрите большой сюжет о конференции.😉

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 28 сентября:

🖥 Акции «Софтлайна» с сегодняшнего дня включены в сектор рынка инноваций и инвестиций Мосбиржи (сектор РИИ). В него входят молодые компании, которые динамично развиваются в инновационных направлениях и привлекают финансирование через фондовый рынок. На старте торгов бумаги компании прибавляли 15%.

💿 2️⃣ «ТМК» объявила об увеличении предложения акций в рамках вторичного размещения обыкновенных акций на Мосбирже. Компания заявила, что фиксирует высокий интерес к акциям в ходе сбора заявок со стороны розничных и институциональных инвесторов, поэтому приняла решение об увеличении размера предложения до 18 млн обыкновенных акций, что составляет 1,7% от общего количества акций ТМК. Период сбора заявок на участие в SPO заканчивается сегодня.

📱 2️⃣ «Группа Позитив» сообщила, что закрыла финальное окно возможности по покупке акций для инвесторов, участвовавших в SPO. Инвесторы суммарно в течение года дополнительно приобрели около 205 тыс. акций компании на сумму почти 218 млн руб. В рамках четвертого окна оферты инвесторы приобрели 13,3 тыс. акций. Основными целями проведения SPO были увеличение количества долгосрочных инвесторов и повышение ликвидности акций. (БКС Экспресс)

🏦 Московская биржа утвердила новую дивидендную политику. Минимальный уровень дивидендов составляет 50% от чистой прибыли по МСФО группы за отчетный год (ранее – 60%). Годовые дивиденды в соответствии с целевым уровнем планируется выплачивать минимум 1 раз в год. Период действия новой дивидендной политики – 5 лет.

🏦 ВТБ опубликовал финансовые результаты по МСФО за август и 8 мес. 2023 года. Чистая прибыль составила 351,2 и 25,9 млрд руб. по итогам 8 мес. и августа соответственно. Чистая прибыль за август снизилась на 27,2% к уровню июля. Чистые операционные доходы до резервов составили 804,1 млрд руб. за 8 мес., чистые процентные доходы за этот период составили 500,2 млрд руб.

⛽️«Татнефть» проведет повторное общее собрание акционеров. В повестке вопрос утверждения дивидендов за I полугодие 2023 года. Ранее совет директоров рекомендовал выплату в размере 27,54 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию по итогам I полугодия.

💡❓Инвестиционные идеи: как всегда быть на шаг впереди?

Как выбрать правильную инвестиционную стратегию: акции, облигации, ПИФы, недвижимость? Какие сегменты рынка сейчас наиболее привлекательны для инвестиций?

Эти и многие другие вопросы обсудят эксперты секции инвестиционных идей на« Investfunds Forum - конференция институциональных инвесторов: Московская Сессия».

📍Встречаемся 3 октября в Novotel Москва Сити.

Спикеры секции:
🟣Владислав Кочетков, председатель совета директоров, УК Финам Менеджмент
🟣Марат Сорокин, директор департамента по работе с клиентами, Банк Синара
🟣Денис Степанов, основатель, Parus Asset Management
🟣Владимир Брагин, Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики, УК Альфа-Капитал
🟣Максим Быковец, директор по развитию продаж продуктов благосостояния, Банк ПСБ

👉Программа

✅Зарегистрироваться на конференцию можно здесь.

#Премаркетинг
🏢«Джи-групп», 002Р-03

Книга закрыта. Размещение запланировано на 3 октября. Объем размещения увеличен до 2 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 15.4% годовых, доходности – 16.31% годовых.

Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара.

➡️Запись онлайн-семинара Cbonds с эмитентом смотрите здесь.

#Премаркетинг
💰 АФК «Система», 001P-26

Книга закрыта. Размещение запланировано на 3 октября. Объем размещения увеличен и составит 15 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир спреда к RUONIA – 190 б.п.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара.

☄️ Cbonds Weekly News – выпуск 119 уже на YouTube

В этот раз мы выяснили, какие новые ограничения вводятся для неквалов с начала октября, спросили у эксперта, как ключевая ставка США влияет на мировые финрынки, уточнили, как продвигается процесс разблокировки замороженных активов. Кроме этого, мы презентовали новую линейку полезных индикаторов на сайте Cbonds, рассказали о недавних онлайн-семинарах с интересными эмитентами, а также представили традиционный дайджест актуальных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Константин Балабушко, генеральный директор, Sky Bond Group;
• Наталья Дёмина, партнёр, руководитель практики Private Wealth, Maxima Legal;
• Валерия Логойда, проектный менеджер по индексам и деривативам, Cbonds

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,05% (⬆️12 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
12,86% (⬆️11 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,25% (⬇️1 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🚅РЖД, 001Р-28R (от 30 млрд)

Размещения
🏚ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-37 (29.8 млрд)

Оферты
💵ИНСАЙТ, КО-01 (53 млрд)
🚚Пионер-Лизинг, БО-П04 (350 млн)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

#СеминарыCbonds
⚡️Онлайн-семинар «Размещение «золотых» облигаций ПАО «Селигдар» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение «золотых» облигаций ПАО «Селигдар».

«Селигдар» первым в России выпустил «золотые» облигации в апреле этого года. С момента размещения совокупный доход инвесторов составил более 16,6%. Успешный первый выпуск, высокий спрос со стороны инвесторов на долгосрочные надежные инвестиции стали логичным продолжением развития продукта, - «Селигдар» анонсировал второй выпуск.

💬В рамках семинара спикеры обсудили параметры второго выпуска, преимущества инвестирования в GOLD02, а также деятельность и планы компании.

👇 Запись уже доступна:
🔵YouTube
🔵RuTube

Полезного просмотра! 👀

#Премаркетинг
🔋«РусГидро», БО-П12 (не менее 20 млрд)

Сбор заявок запланирован на 3 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – не позднее 11 октября.

Ориентир по ставке 1-го купона: значение ключевой ставки Банка России (действующее на конец рабочего дня, предшествующего дате открытия книги заявок) + премия не выше 1,3%.

📝Облигационный долг Эмитента (AАA(RU) (стабильный) от АКРА): 140 млрд рублей.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 29 сентября:

⛽️«Газпром» опубликовал операционные данные за I полугодие 2023 года. Добыча газа за этот период снизилась на 25%, до 179,5 млрд куб. м, по сравнению с 238,5 млрд куб. м в I полугодии 2022 года. Добыча жидких углеводородов выросла на 8,8%, до 36,3 млн т. Продажи газа как в РФ, так и за рубежом сократились на 27%, до 166 млрд куб. м.

💿 2️⃣ «ТМК» подвела итоги SPO. В ходе вторичного размещения обыкновенных акций на Московской бирже компания привлекла 3,97 млрд руб. Цена SPO составила 220,68 руб. за акцию, что соответствует уровню выше середины изначально объявленного ценового диапазона. Совокупный спрос от инвесторов превысил объем предложения почти в два раза. В рамках SPO было продано 18 млн обыкновенных акций «ТМК», что составляет 1,74% от общего количества акций компании.

🏦 Сбербанк анализирует тему возможного выкупа собственных акций у инвесторов-нерезидентов, но на данный момент у кредитной организации конкретных планов в этом отношении нет, сообщил глава банка Герман Греф. Акции «Сбера» (обыкновенные и префы) отреагировали на новость ростом. (РБК)

⛽️ Акционеры «Татнефти» на повторном внеочередном собрании утвердили дивиденды за I полугодие 2023 года. Размер дивидендов составит 27,54 руб. на каждый тип акций. Текущая дивидендная доходность по обыкновенным акциям - 4,4%, по привилегированным - 4,5% соответственно. Дата закрытия реестра - 11 октября. (БКС Экспресс)

🔋 «НОВАТЭК» проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестке есть вопрос утверждения дивидендов. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплату в размере 34,5 рубля на акцию.

🏦 «Ренессанс Страхование» также проведет внеочередное общее собрание акционеров, в повестку которого включен вопрос утверждения дивидендов. Рекомендация совета директоров - 7,7 рубля на акцию.

💻 Опубликовано официальное разъяснение Минфина России по вопросам применения Указа Президента РФ № 665

Минфин России сообщает следующее:

1️⃣ Выплаты всем держателям еврооблигаций Российской Федерации в рамках Указа осуществляются без использования счетов типа «С».

2️⃣ Платежи российским депозитариям, которым в иностранном депозитарии открыт счет для учета прав на еврооблигации Российской Федерации, осуществляются в сроки, установленные эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций Российской Федерации, на основании предоставленной российскими депозитариями центральному депозитарию по его запросу информации об общем количестве еврооблигаций Российской Федерации, которые учитываются на счетах, открытых российским депозитариям в иностранном депозитарии. Указанный порядок распространяется на платежи лицам, правовой статус которых определяется отдельными федеральными законами.

3️⃣ Центральный депозитарий не несет расходов по индексации средств, зачисленных на банковские счета типа «И».

Подробнее

#МинфинСообщает

#Премаркетинг
🚅РЖД, 001Р-28R

Книга закрыта. Размещение запланировано на 5 октября. Объем выпуска увеличен и составит 45 млрд рублей.

📍Ориентир ставки i-го купона – RUONIAсрi + спред 120 б.п. Расчетная ставка 1-го купона – 13,37% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: октябрь (данные от 29 сентября)

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: октябрь (данные от 29 сентября)

💰В России впервые удалось освободить заблокированные активы для группы инвесторов

В новом выпуске Cbonds Weekly News о юридически возможных вариантах разблокировки активов и их эффективности рассказала партнёр, руководитель практики Private Wealth компании Maxima Legal Наталья Дёмина.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!😉

#Премаркетинг
🏢«Охта Групп», БО-П03 (500 млн)

Сбор заявок – 2-6 октября, размещение – 11 октября.

🧮Ориентир ставки купона: 1-4 купоны – 17% годовых; 5-8 купоны – 16% годовых; 9-12 купоны – 14% годовых.

📝Облигационный долг Эмитента (BB(RU), прогноз «Позитивный» от АКРА): 1.244 млрд руб.

По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.

#ИтогиРазмещения
💰Солид-Лизинг, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 700 млн руб.
Купон/Доходность: 16% годовых/16% годовых


Количество сделок на бирже: 122
Самая крупная сделка: 201.7 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом 200 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 100 млн до 200 млн рублей (28%).

📝Организатором выступила ИФК Солид.