УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,87% (⬆️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
12,72% (⬆️14 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,32% (⬆️12 б.п.)

📝Календарь событий

Размещения
💰МФК ВЭББАНКИР, 001P-03 (250 млн)
🛢Нафтатранс Плюс, БО-05 (250 млн)
🚚Альфа Дон Транс, 001P-01 (300 млн)
🚛ГТЛК, 003Р-03, доп.выпуск №1 (1 тыс.)

Оферты
✈️Группа компаний Самолет, БО-П04 (500 млн)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

Сбор заявок по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланирован.

@Cbonds

✅Платформа RuTerminal стала поставщиком данных о котировках для Cbonds

Компания SoftWell и поставщик данных финансового рынка Cbonds проведут интеграцию сервисов Cbonds и торговой платформы RuTerminal. Это позволит трейдерам инвестиционных компаний получить доступ к актуальным данным банковского рынка для эффективного управления портфелем своих активов. В частности, клиентам Cbonds уже доступны котировки банковских депозитов, текущие ставки РЕПО, а также процентные и FX свопы.

Благодаря интеграции с сервисами RuTerminal на сайте Cbonds сейчас доступны текущие индикативные котировки всех поставщиков торговой платформы RuTerminal. При переходе по активным ссылкам пользователи Cbonds будут перенаправлены в виртуальную комнату переговоров RuTerminal, где смогут обсудить детали планируемой сделки непосредственно с трейдерами банка.

🔎 Для получения полного доступа к сервисам RuTerminal пользователям Cbonds достаточно иметь учетную запись и пройти процедуру валидации на своем ресурсе. Ожидается, что процедуры интеграции сервисов Cbonds и RuTerminal будут завершены в начале IV кв. 2023 года.

💬 Анатолий Карпов, генеральный директор SoftWell: «Сотрудничество Cbonds и SoftWell позволит связать между собой две взаимно заинтересованные аудитории. Будущая интеграция увеличит доступную пользователям Cbonds номенклатуру тикеров, а также расширит потенциальную клиентскую базу для пользователей RuTerminal. Таким образом, большее число российских финансовых компаний получат возможность выстроить на базе решений отечественных ИТ-компаний стабильную инфраструктуру».

💬 Константин Васильев, генеральный директор Cbonds: «Сотрудничество Cbonds и SoftWell гармонично дополняет текущую схему работы Cbonds с участниками рынка, мы уже более 15 лет собираем индикативные котировки по облигациям и еврооблигациям России и мировых рынков, рассчитываем индикативные цены Cbonds Estimation. Данные RuTerminal отлично интегрировались в нашу базу различных индикаторов с уникальным контентом котировок от участников рынка по сегментам денежного и валютного рынков».

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 26 сентября:

🖥 «Софтлайн» – начались торги акциями на Московской бирже под тикером SOFL. Бумаги включены в котировальный список второго уровня. Они также будут торговаться на СПБ бирже. Стоимость акций на открытии торгов на Мосбирже снижалась более чем на 9%.

🏦«Банк Санкт-Петербург» проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестке есть вопрос утверждения дивидендов. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить 19,08 руб. на одну обыкновенную и 0,22 руб. на одну привилегированную акцию в качестве дивидендов за I полугодие 2023 года.

📀Polymetal может возобновить листинг в Лондоне после продажи своего российского подразделения, находящегося под санкциями. Об этом сообщил генеральный директор компании Виталий Несис. В настоящее время на российский бизнес «Полиметалла» уже претендуют более десяти компаний. (Frank Media)

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 25 сентября

🇷🇺Россия

🧪ЕвроХим – АКРА, "AA+(RU)", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Изменение прогноза по кредитному рейтингу Компании на «Позитивный» отражает ожидания Агентства относительно улучшения ее финансового риск-профиля вследствие снижения уровня долговой нагрузки, а также развития зарубежных активов и усиления рыночных позиций».

🇰🇿Казахстан

💰Казахстанская инвестиционная корпорация – Fitch Ratings, ⬆️с "BB+" до "BBB-", "стабильный"

«Повышение рейтинга отражает мнение Fitch об усилении связи КИК с Республикой Казахстан после консолидации в КИК единой альтернативной инвестиционной платформы в Казахстане. В результате мы пересмотрели статус, собственность и контроль с «Сильного» на «Очень сильный». Оценка Fitch рейтинговых факторов с учетом поддержки, в соответствии с методологией агентства по рейтингованию компаний, связанных с государством, дает скоринговый балл «35». Как следствие, рейтинги КИК находятся на одну ступень ниже рейтингов Казахстана».

🐰Помните Белого Кролика из сказки «Алиса в Стране Чудес», который всегда тревожится о времени и говорит: «О, ужас, как я опаздываю!»?

У нас есть хорошие новости для вас!

🗣Вы еще успеваете до 00:00 (мск) зарегистрироваться на конференцию «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России» со скидкой 15%.

✅Зарегистрироваться!

Темы конференции:
🟣Рынок секьюритизации в России: настоящее и будущее
🟣Keynote speech: макроэкономика
🟣Case-study: от теории к практике, или секреты успешных сделок секьюритизации

🎤Среди спикеров:
🟣Бельченко Леонид, директор, отдел рейтингов структурированного финансирования, Expert RA
🟣Музыкина Елена, директор, секьюритизация, ДОМ.РФ
🟣Сучков Андрей, старший вице-президент – начальник управления секьюритизации, Банк ВТБ (ПАО)
🟣Кольцова Наталия, Директор Департамента структурного финансирования, МСП Банк

Желаете быть в курсе событий рынка ипотечных ценных бумаг и секьюритизации в России? Присоединяйтесь к конференции!

❗️Через час начнется наш онлайн-семинар «Размещение облигаций АО «Джи-Групп».

✅Зарегистрироваться

⚡️27 сентября в 16:30 (мск): «Размещение «золотых» облигаций ПАО «Селигдар» – онлайн-семинар Cbonds

«Селигдар» первым в России выпустил «золотые» облигации в апреле этого года. С момента размещения совокупный доход инвесторов составил более 16,6%. Успешный первый выпуск, высокий спрос со стороны инвесторов на долгосрочные надежные инвестиции стали логичным продолжением развития продукта – «Селигдар» анонсировал второй выпуск. Уже в октябре появится возможность приобрести «золотые» облигации GOLD02.

Напоминаем, что вопросы представителям эмитента вы сможете задать во время прямого эфира. Запись онлайн-семинара будет доступна на YouTube-канале Cbonds.

💬Спикеры онлайн-семинара:
🔵Сергей Лялин, основатель, ГК Cbonds;
🔵Александр Хрущ, председатель Совета директоров, ПАО «Селигдар»;
🔵Ольга Никитина, заместитель директора по экономике и финансам, ПАО «Селигдар»;
🔵Дмитрий Парфенов, начальник отдела стратегического планирования и инвестиционного анализа, ПАО «Селигдар»;
🔵Мария Егорова, директор по внешнеэкономической деятельности, ПАО «Селигдар».

📆Когда: 27 сентября в 16:30 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!😉

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,91% (⬆️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
12,79% (⬆️7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,3% (⬇️2 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26243 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺52005 (ОФЗ-ИН)

Размещения
⛽️Газпромбанк, 003Р-01Р (5 млрд)
💰Минфин Магаданской области, 34003 (2 млрд)
📡Плаза-Телеком, БО-01 (200 млн)

Оферты
🔄ЭБИС, БО-П05 (499.9 млн)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

Сбор заявок по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланирован.

@Cbonds

💻ЦФА для институциональных инвесторов: реалии и перспективы

Уже совсем скоро, 3 октября, состоится «Investfunds Forum - конференция институциональных инвесторов: Московская Сессия». Начинаем знакомить вас с составом спикеров каждой секции.

ЦФА обсудят:
🟣Игорь Лаухин, руководитель департамента брокерского обслуживания, Совкомбанк
🟣Тимур Искандаров, старший директор, руководитель группы рейтингов проектного и структурированного финансирования, АКРА
🟣Алиса Закирова, аналитик по суверенному долгу, Sber CIB
🟣Денис Додон, директор по инновациям, Альфа-Банк
🟣Александр Смирнов, директор департамента корпоративных финансов и казначейства, МТС

🎙Модератором секции выступит Александр Бударин, руководитель отдела долговых рынков России и СНГ, Cbonds.

📍Удобная локация: Novotel Москва Сити

👉Программа

✅Зарегистрироваться на конференцию можно здесь.

До встречи!

#СеминарыCbonds
☄️ Онлайн-семинар «Размещение облигаций АО «Джи-Групп» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение облигаций АО «Джи-Групп».

АО «Джи-групп» владеет тремя брендами: «Унистрой» – в сфере жилой недвижимости, UD-Group в коммерческой, Corner – в сфере ИЖС. Компания была основана в 1996 году, с 2014 года начала региональную экспансию. Сегодня помимо домашнего региона, работает в Уфе, Екатеринбурге, Перми, Санкт-Петербурге, Самарской области.

💬 В рамках семинара спикеры обсудили финансовые и операционные результаты деятельности компании, а также поделились деталями о новом выпуске облигаций.

👇Запись уже доступна:

📹 YouTube

📹 RuTube

Полезного просмотра!👀

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 27 сентября:

👔 1️⃣ Сеть магазинов мужской одежды Henderson запланировала IPO на Мосбирже. Размещение запланировано уже на четвертый квартал 2023-го – но точная дата будет зависеть от рыночной конъюнктуры. Henderson планирует продать на Мосбирже 10–15% своих акций и привлечь порядка 3–4 млрд руб. Исходя из этих планов, компания рассчитывает на оценку бизнеса примерно в 27–30 млрд руб. (РБК)

💿 2️⃣ «TMK» уточнила ценовой диапазон акций в рамках SPO. Компания подняла нижнюю границу и сузила ранее озвученный ценовой диапазон - теперь он составляет от 215 до 230 руб. за одну акцию. Ранее озвученный диапазон составлял 205-235 руб. за одну акцию. Период сбора заявок на участие в SPO продлится до 28 сентября включительно, но может быть завершен досрочно по решению продающей стороны. Итоговая цена одной акции в рамках SPO будет установлена не позднее 29 сентября 2023 года.

📱 VK завершил редомициляцию – ее включили в реестр участников специального административного района на территории острова Октябрьский в Калининградской области. Компания подтвердила регистрацию в САР в качестве международной компании публичного акционерного общества «ВК» (сокращенно – МКПАО «ВК»).

💊 «Биннофарм групп» планирует в ближайшее время выйти на рынки Юго-Восточной Азии: во Вьетнам, Индонезию, Малайзию, Филиппины и Таиланд. В июне компания открыла первую дочернюю компанию в Китае. (ТАСС)

🏦 Совет директоров Мосбиржи рассмотрит вопрос дивидендной политики и стратегии.

🏦 Акционеры «Банка Санкт-Петербург» утвердили дивиденды за I полугодие 2023 года. Выплаты утверждены в размере 19,08 руб. на одну обыкновенную и 0,22 руб. на одну привилегированную акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов – 9 октября.

#ИтогиРазмещения
💰Альфа Дон Транс, 001P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн руб.
Купон/Доходность: 18% годовых/18.86% годовых
Дюрация к call: 1.72

Количество сделок на бирже: 3993
Самая крупная сделка: 15 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки объёмом 1.5 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 700 тыс. до 1.5 млн рублей (21%).

📝Организатором выступил ИВА Партнерс. ПВО - РЕГИОН-ФИНАНС.

#ИтогиРазмещения
🛢Нафтатранс Плюс, БО-05

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 250 млн руб.
Купон/Доходность: 19% годовых/18.89% годовых
Дюрация к put: 1.302

Количество сделок на бирже: 633
Самая крупная сделка: 8.8 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объёмом 1.3 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 700 тыс. до 1.3 млн рублей (19%).

📝Организатором выступила ИК Юнисервис Капитал. ПВО – Юнилайн Капитал Менеджмент.

⚡️Уже через 15 минут, в 16:30 (мск), начнется онлайн-семинар «Размещение «золотых» облигаций ПАО «Селигдар».

Зарегистрироваться можно ➡️по ссылке.

#МинфинРФ
🇷🇺❌Оба сегодняшних аукциона Минфина по размещению ОФЗ признаны несостоявшимися

На аукционах предлагались ОФЗ-ПД 26243 и ОФЗ-ИН 52005.

Причина: отсутствие заявок по приемлемым уровням цен.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,93% (⬆️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
12,75% (⬇️4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,26% (⬇️4 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💰АФК Система, 001Р-26 (от 10 млрд)
🏢Джи-групп, 002Р-03 (от 1 млрд) ➡️Запись онлайн-семинара Cbonds с эмитентом смотрите здесь.

Размещения
🌾Агротек, БО-03 (150 млн)
🌾Группа Продовольствие, 001P-03 (300 млн)

Оферты
🚚КОНТЕНТ, КО001 (1 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром капитал», БО-002P-09 и БО-002P-10 (не менее 30 млрд каждый)

Сбор заявок по каждому выпуску запланирован на 5 октября с 10:00 до 15:00 (мск), размещение – на 10 октября.

Тип купона: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред.

❗️Ориентир спреда к RUONIA будет определен позднее.

Поручитель: ПАО «Газпром» (AАA(RU) от АКРА, ruAAA от Эксперт РА).

📝Облигационный долг Эмитента (AAA(RU) от Эксперт РА): 820 млрд руб., $8.093 млрд, €3.564 млрд, 411 млн GBP, 173 млн CHF.

#ИтогиРазмещения
💵АйДи Коллект, 04

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 600 млн руб.
Купон/Доходность: 16.5% годовых/17.82% годовых
Дюрация: 2.36

Количество сделок на бирже: 203
Самая крупная сделка: 100 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом 70 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 30 до 70 млн рублей (23%).

📝Организатором выступила ИФК Солид.

🔥Прямо сейчас в Москве проходит XV Российский конгресс Private Equity

Форум собрал более 200 участников. Секции, по традиции, разнообразны и посвящены рынку венчурных инвестиций и M&A.

Программу можно посмотреть здесь.

В следующий четверг, 5 октября, в рамках Cbonds Weekly News смотрите большой сюжет о конференции.😉

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 28 сентября:

🖥 Акции «Софтлайна» с сегодняшнего дня включены в сектор рынка инноваций и инвестиций Мосбиржи (сектор РИИ). В него входят молодые компании, которые динамично развиваются в инновационных направлениях и привлекают финансирование через фондовый рынок. На старте торгов бумаги компании прибавляли 15%.

💿 2️⃣ «ТМК» объявила об увеличении предложения акций в рамках вторичного размещения обыкновенных акций на Мосбирже. Компания заявила, что фиксирует высокий интерес к акциям в ходе сбора заявок со стороны розничных и институциональных инвесторов, поэтому приняла решение об увеличении размера предложения до 18 млн обыкновенных акций, что составляет 1,7% от общего количества акций ТМК. Период сбора заявок на участие в SPO заканчивается сегодня.

📱 2️⃣ «Группа Позитив» сообщила, что закрыла финальное окно возможности по покупке акций для инвесторов, участвовавших в SPO. Инвесторы суммарно в течение года дополнительно приобрели около 205 тыс. акций компании на сумму почти 218 млн руб. В рамках четвертого окна оферты инвесторы приобрели 13,3 тыс. акций. Основными целями проведения SPO были увеличение количества долгосрочных инвесторов и повышение ликвидности акций. (БКС Экспресс)

🏦 Московская биржа утвердила новую дивидендную политику. Минимальный уровень дивидендов составляет 50% от чистой прибыли по МСФО группы за отчетный год (ранее – 60%). Годовые дивиденды в соответствии с целевым уровнем планируется выплачивать минимум 1 раз в год. Период действия новой дивидендной политики – 5 лет.

🏦 ВТБ опубликовал финансовые результаты по МСФО за август и 8 мес. 2023 года. Чистая прибыль составила 351,2 и 25,9 млрд руб. по итогам 8 мес. и августа соответственно. Чистая прибыль за август снизилась на 27,2% к уровню июля. Чистые операционные доходы до резервов составили 804,1 млрд руб. за 8 мес., чистые процентные доходы за этот период составили 500,2 млрд руб.

⛽️«Татнефть» проведет повторное общее собрание акционеров. В повестке вопрос утверждения дивидендов за I полугодие 2023 года. Ранее совет директоров рекомендовал выплату в размере 27,54 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию по итогам I полугодия.