УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,84% (⬆️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
12,58% (⬇️1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,2% (⬆️4 б.п.)

📝Календарь событий

Размещения
💰АйДи Коллект, 04 (600 млн)

Оферты
🐟ДРП, БО-001-03 (50 млн)
🚚ТФМ, БО-001-01 (20 млн)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

Сбор заявок по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланирован.

@Cbonds

✅ Котировки акций из новой казахстанской биржи ITS на сайте Cbonds

У нас отличные новости! Теперь на сайте Cbonds вы можете найти актуальные котировки акций и депозитарных расписок с международной биржи Казахстана ITS (International Trading System).

💼 ITS предоставляет широкий спектр инвестиционных возможностей для торговли по более чем 1600 ценным бумагам: акциям и депозитарным распискам, которые имеют листинг не только в Казахстане, но и на самых известных мировых биржах США, Канады, Гонконга и ряда других стран.

В частности, в этот перечень входят ценные бумаги флагманов американского фондового рынка:
📱Акции Apple
💻Акции Microsoft
💼Акции IBM

Всемирно известные европейские бренды:
🐚Депозитарные расписки Shell
🚘Акции Ferrari

Передовые азиатские предприятия:
🚘 Депозитарные расписки Toyota
®️Акции Xiaomi

Мы предоставляем нашим клиентам лучшие инструменты и информацию для успешного инвестирования, и появление котировок от ITS – это еще один шаг в этом направлении.😉

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 25 сентября:

📀Polymetal опубликовал финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 года. Выручка - $1315 (+25% год к году), скорректированная EBITDA - $559 (+31% год к году), скорректированная чистая прибыль - $261 (+28% год к году), чистый долг/EBITDA - 2,25х (+2,35х годом ранее), свободный денежный поток: -$344 (-$658 годом ранее). Акции компании отреагировали на публикацию отчетности ростом.

🚂ОВК проведет заседание совета директоров. В повестке есть вопрос об утверждении проспекта ценных бумаг.

🏦 Наблюдательный совет Московской биржи на заседании 27 сентября рассмотрит вопрос дивидендной политики компании и утверждения новой стратегии. Акции площадки отреагировали на это сообщение ростом.

🖥 «Софтлайн» завершил обмен более 14 млн глобальных депозитарных расписок Noventiq на то же количество своих акций. В компании напомнили, что старт торгов акциями «Софтлайн» на Московской бирже и СПБ бирже запланирован на 26 сентября под тикером SOFL, процент акций в свободном обращении в момент начала торгов составит около 15,7%. (ТАСС)

#Премаркетинг
🚅РЖД, 001Р-28R (не менее 30 млрд)

Сбор заявок – 29 сентября с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 5 октября.

📍Ориентир ставки i-го купона – RUONIAсрi + спред не более 125 б.п.

📝Облигационный долг Эмитента ("AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA): 1.1132 трлн руб., 1.65 млрд CHF, £627 млн, €500 млн, $320 млн.

🇦🇪Прекрасный повод посетить Дубай и познакомиться с экспертами международного рынка!

Приглашаем Вас принять участие в X Cbonds Fixed Income Conference. Конференция состоится 9 ноября.

Только до 30 сентября:
🔜Зарегистрироваться со скидкой 10%

Подробности и условия участия

✅ В программе:
 🔵Макроэкономика;
 🔵Инвестиционные идеи: Global;
 🔵Инвестиционные идеи: MENA.

💬 Среди спикеров:
🔵Mohammad Ahsan, Managing Director, Rates & Fixes Income, Mashreqbank;
🔵Haitham Abdulla, Unit Head – Investment Solutions, Treasury, National Bank of Fujairah;
🔵Sharif Eid, Portfolio Manager – Fixed Income, Franklin Templeton;
🔵Abdul Kadir Hussain, Managing Director, Fixed Income Asset Management, Arqaam Capital Limited;
🔵Anatoliy Shal, Russia, Israel and GCC Economist, JP Morgan.

Предварительная программа доступна по ссылке.

После деловой программы всех участников ожидает прогулка на корабле в Дубай Марина, фуршет и деловое общение в неформальной обстановке.

❗️Язык конференции – английский.

До встречи в Дубае!

#Премаркетинг
🛢«ЯТЭК», 001Р-03 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на первую половину октября.

❗️Ориентир доходности – не выше G-curve на сроке 1,5 года + 400 б.п.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк.

🏢 26 сентября в 16:30 (мск): «Размещение облигаций АО «Джи-Групп» – онлайн-семинар Cbonds

АО «Джи-Групп» владеет тремя брендами: «Унистрой» – в сфере жилой недвижимости, UD-Group в коммерческой, Corner – в сфере ИЖС.

Компания разместила три облигационных займа на 5,5 млрд рублей, первый из них на 1 млрд руб. был полностью погашен 19.06.2023. Сегодня компания готовится к очередному выпуску облигаций.

Напоминаем, что вопросы представителям эмитента вы сможете задать во время прямого эфира. Запись онлайн-семинара будет доступна на YouTube-канале Cbonds.

💬 Спикеры онлайн-семинара:  
🔵Сергей Лялин, основатель, ГК Cbonds;
🔵Татьяна Хусаинова, финансовый директор, АО Джи-Групп,
🔵Искандер Юсупов, заместитель генерального директора, «Унистрой»

📆Когда: 26 сентября в 16:30 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!😉

📄Бумаги для квалифицированных инвесторов: указание ЦБ РФ

15 марта 2023 года Банк России опубликовал указание «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов», которое, согласно тексту документа, вступит в силу 1 октября 2023 года. Некоторые критерии из этого указания:

🔵бумаги, эмитенты которых зарегистрированы в недружественном государстве, согласно распоряжению Правительства РФ от 5 марта 2022 года;
🔵иностранные ценные бумаги, эмитент которых не входит в перечень недружественных стран, но впервые допущенные к торгам на площадке, зарегистрированной в недружественном государств;
🔵бумаги, хранение которых или выплата дохода по которым осуществляется через инфраструктуру недружественных государств;
🔵поставочные производные финансовые инструменты, где такие бумаги являются базисными активами.

📝Согласно распоряжению Правительства РФ на данный момент в перечень недружественных государств входят 52 государства. Список включает в себя все страны Евросоюза, США, Канаду, Японию и другие государства.

Исключение составляют те бумаги, эмитент которых получает больше 50% выручки на территории России и/или ЕАЭС, а также те, у которых первичный листинг был осуществлен на бирже, не входящей в перечень недружественных государств.

🏦 Московская биржа уже опубликовала список бумаг, которые со 2 октября 2023 года будут доступны только для квалифицированных инвесторов. Список включает в себя 679 бумаг, среди которых акции Apple, Alphabet, Intuit, депозитарные расписки на акции Toyota, Novartis, Sony и и другие ценные бумаги.

Об итогах вступления данного указания в силу можно будет судить позже, а пока мы продолжаем следить за ситуацией и держать вас в курсе.

💥Уже через 3 дня: XV Российский конгресс Private Equity и XI Форум венчурных инвесторов – 28 сентября, Москва

✔️Нажмите, чтобы зарегистрироваться!

Более 30 топовых специалистов отрасли обсудят текущие тенденции на рынке, возможности для инвесторов и предпринимателей, налоговые и юридические тонкости, будущее PE&VC индустрии и другие актуальные вопросы.

⏰ На данный момент зарегистрировано 200 + участников.

📝Программа включает следующие темы:
- Рынок PE&VC в России: где мы сейчас находимся
- Секторальный M&A: инвестиции и сделки в России
- Актуальные тенденции совершения сделок M&A на российском рынке
- Венчурный рынок в России: эволюция рынка и взгляд в будущее

🏆В рамках конференции пройдет ежегодная церемония награждения лучших участников рынка Russia PE&VC Awards.

🤝 Благодарим более 20 партнеров высшего бизнес-уровня, которые поддержали конференцию в этом году.

💎 Благодарности:
Генеральным партнерам: Совкомбанк; Kept; Яков и Партнеры; Меллинг, Войтишкин и Партнеры; VERBA Legal; Kama Flow; Группа Б1; Российский Фонд Прямых Инвестиций;
Официальным партнерам: BGP Litigation; Denuo; X5 Retail Group, Softline Venture Partners, Salute Advisory; Sistema SmartTech; M9;
Спонсорам: АО «Реестр»; МКА «Николаев и Партнеры»; DS Law; O2 Consulting;
При участии: Мосгорломбард; EveryTag;
Генеральному информационному партнеру: Cbonds;
Информационным партнерам: Eurasia Alternative Investments Club; Центр развития предпринимательства Московской области.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,87% (⬆️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
12,72% (⬆️14 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,32% (⬆️12 б.п.)

📝Календарь событий

Размещения
💰МФК ВЭББАНКИР, 001P-03 (250 млн)
🛢Нафтатранс Плюс, БО-05 (250 млн)
🚚Альфа Дон Транс, 001P-01 (300 млн)
🚛ГТЛК, 003Р-03, доп.выпуск №1 (1 тыс.)

Оферты
✈️Группа компаний Самолет, БО-П04 (500 млн)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

Сбор заявок по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланирован.

@Cbonds

✅Платформа RuTerminal стала поставщиком данных о котировках для Cbonds

Компания SoftWell и поставщик данных финансового рынка Cbonds проведут интеграцию сервисов Cbonds и торговой платформы RuTerminal. Это позволит трейдерам инвестиционных компаний получить доступ к актуальным данным банковского рынка для эффективного управления портфелем своих активов. В частности, клиентам Cbonds уже доступны котировки банковских депозитов, текущие ставки РЕПО, а также процентные и FX свопы.

Благодаря интеграции с сервисами RuTerminal на сайте Cbonds сейчас доступны текущие индикативные котировки всех поставщиков торговой платформы RuTerminal. При переходе по активным ссылкам пользователи Cbonds будут перенаправлены в виртуальную комнату переговоров RuTerminal, где смогут обсудить детали планируемой сделки непосредственно с трейдерами банка.

🔎 Для получения полного доступа к сервисам RuTerminal пользователям Cbonds достаточно иметь учетную запись и пройти процедуру валидации на своем ресурсе. Ожидается, что процедуры интеграции сервисов Cbonds и RuTerminal будут завершены в начале IV кв. 2023 года.

💬 Анатолий Карпов, генеральный директор SoftWell: «Сотрудничество Cbonds и SoftWell позволит связать между собой две взаимно заинтересованные аудитории. Будущая интеграция увеличит доступную пользователям Cbonds номенклатуру тикеров, а также расширит потенциальную клиентскую базу для пользователей RuTerminal. Таким образом, большее число российских финансовых компаний получат возможность выстроить на базе решений отечественных ИТ-компаний стабильную инфраструктуру».

💬 Константин Васильев, генеральный директор Cbonds: «Сотрудничество Cbonds и SoftWell гармонично дополняет текущую схему работы Cbonds с участниками рынка, мы уже более 15 лет собираем индикативные котировки по облигациям и еврооблигациям России и мировых рынков, рассчитываем индикативные цены Cbonds Estimation. Данные RuTerminal отлично интегрировались в нашу базу различных индикаторов с уникальным контентом котировок от участников рынка по сегментам денежного и валютного рынков».

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 26 сентября:

🖥 «Софтлайн» – начались торги акциями на Московской бирже под тикером SOFL. Бумаги включены в котировальный список второго уровня. Они также будут торговаться на СПБ бирже. Стоимость акций на открытии торгов на Мосбирже снижалась более чем на 9%.

🏦«Банк Санкт-Петербург» проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестке есть вопрос утверждения дивидендов. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить 19,08 руб. на одну обыкновенную и 0,22 руб. на одну привилегированную акцию в качестве дивидендов за I полугодие 2023 года.

📀Polymetal может возобновить листинг в Лондоне после продажи своего российского подразделения, находящегося под санкциями. Об этом сообщил генеральный директор компании Виталий Несис. В настоящее время на российский бизнес «Полиметалла» уже претендуют более десяти компаний. (Frank Media)

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 25 сентября

🇷🇺Россия

🧪ЕвроХим – АКРА, "AA+(RU)", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Изменение прогноза по кредитному рейтингу Компании на «Позитивный» отражает ожидания Агентства относительно улучшения ее финансового риск-профиля вследствие снижения уровня долговой нагрузки, а также развития зарубежных активов и усиления рыночных позиций».

🇰🇿Казахстан

💰Казахстанская инвестиционная корпорация – Fitch Ratings, ⬆️с "BB+" до "BBB-", "стабильный"

«Повышение рейтинга отражает мнение Fitch об усилении связи КИК с Республикой Казахстан после консолидации в КИК единой альтернативной инвестиционной платформы в Казахстане. В результате мы пересмотрели статус, собственность и контроль с «Сильного» на «Очень сильный». Оценка Fitch рейтинговых факторов с учетом поддержки, в соответствии с методологией агентства по рейтингованию компаний, связанных с государством, дает скоринговый балл «35». Как следствие, рейтинги КИК находятся на одну ступень ниже рейтингов Казахстана».

🐰Помните Белого Кролика из сказки «Алиса в Стране Чудес», который всегда тревожится о времени и говорит: «О, ужас, как я опаздываю!»?

У нас есть хорошие новости для вас!

🗣Вы еще успеваете до 00:00 (мск) зарегистрироваться на конференцию «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России» со скидкой 15%.

✅Зарегистрироваться!

Темы конференции:
🟣Рынок секьюритизации в России: настоящее и будущее
🟣Keynote speech: макроэкономика
🟣Case-study: от теории к практике, или секреты успешных сделок секьюритизации

🎤Среди спикеров:
🟣Бельченко Леонид, директор, отдел рейтингов структурированного финансирования, Expert RA
🟣Музыкина Елена, директор, секьюритизация, ДОМ.РФ
🟣Сучков Андрей, старший вице-президент – начальник управления секьюритизации, Банк ВТБ (ПАО)
🟣Кольцова Наталия, Директор Департамента структурного финансирования, МСП Банк

Желаете быть в курсе событий рынка ипотечных ценных бумаг и секьюритизации в России? Присоединяйтесь к конференции!

❗️Через час начнется наш онлайн-семинар «Размещение облигаций АО «Джи-Групп».

✅Зарегистрироваться

⚡️27 сентября в 16:30 (мск): «Размещение «золотых» облигаций ПАО «Селигдар» – онлайн-семинар Cbonds

«Селигдар» первым в России выпустил «золотые» облигации в апреле этого года. С момента размещения совокупный доход инвесторов составил более 16,6%. Успешный первый выпуск, высокий спрос со стороны инвесторов на долгосрочные надежные инвестиции стали логичным продолжением развития продукта – «Селигдар» анонсировал второй выпуск. Уже в октябре появится возможность приобрести «золотые» облигации GOLD02.

Напоминаем, что вопросы представителям эмитента вы сможете задать во время прямого эфира. Запись онлайн-семинара будет доступна на YouTube-канале Cbonds.

💬Спикеры онлайн-семинара:
🔵Сергей Лялин, основатель, ГК Cbonds;
🔵Александр Хрущ, председатель Совета директоров, ПАО «Селигдар»;
🔵Ольга Никитина, заместитель директора по экономике и финансам, ПАО «Селигдар»;
🔵Дмитрий Парфенов, начальник отдела стратегического планирования и инвестиционного анализа, ПАО «Селигдар»;
🔵Мария Егорова, директор по внешнеэкономической деятельности, ПАО «Селигдар».

📆Когда: 27 сентября в 16:30 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!😉

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,91% (⬆️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
12,79% (⬆️7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,3% (⬇️2 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26243 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺52005 (ОФЗ-ИН)

Размещения
⛽️Газпромбанк, 003Р-01Р (5 млрд)
💰Минфин Магаданской области, 34003 (2 млрд)
📡Плаза-Телеком, БО-01 (200 млн)

Оферты
🔄ЭБИС, БО-П05 (499.9 млн)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

Сбор заявок по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланирован.

@Cbonds

💻ЦФА для институциональных инвесторов: реалии и перспективы

Уже совсем скоро, 3 октября, состоится «Investfunds Forum - конференция институциональных инвесторов: Московская Сессия». Начинаем знакомить вас с составом спикеров каждой секции.

ЦФА обсудят:
🟣Игорь Лаухин, руководитель департамента брокерского обслуживания, Совкомбанк
🟣Тимур Искандаров, старший директор, руководитель группы рейтингов проектного и структурированного финансирования, АКРА
🟣Алиса Закирова, аналитик по суверенному долгу, Sber CIB
🟣Денис Додон, директор по инновациям, Альфа-Банк
🟣Александр Смирнов, директор департамента корпоративных финансов и казначейства, МТС

🎙Модератором секции выступит Александр Бударин, руководитель отдела долговых рынков России и СНГ, Cbonds.

📍Удобная локация: Novotel Москва Сити

👉Программа

✅Зарегистрироваться на конференцию можно здесь.

До встречи!

#СеминарыCbonds
☄️ Онлайн-семинар «Размещение облигаций АО «Джи-Групп» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение облигаций АО «Джи-Групп».

АО «Джи-групп» владеет тремя брендами: «Унистрой» – в сфере жилой недвижимости, UD-Group в коммерческой, Corner – в сфере ИЖС. Компания была основана в 1996 году, с 2014 года начала региональную экспансию. Сегодня помимо домашнего региона, работает в Уфе, Екатеринбурге, Перми, Санкт-Петербурге, Самарской области.

💬 В рамках семинара спикеры обсудили финансовые и операционные результаты деятельности компании, а также поделились деталями о новом выпуске облигаций.

👇Запись уже доступна:

📹 YouTube

📹 RuTube

Полезного просмотра!👀

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 27 сентября:

👔 1️⃣ Сеть магазинов мужской одежды Henderson запланировала IPO на Мосбирже. Размещение запланировано уже на четвертый квартал 2023-го – но точная дата будет зависеть от рыночной конъюнктуры. Henderson планирует продать на Мосбирже 10–15% своих акций и привлечь порядка 3–4 млрд руб. Исходя из этих планов, компания рассчитывает на оценку бизнеса примерно в 27–30 млрд руб. (РБК)

💿 2️⃣ «TMK» уточнила ценовой диапазон акций в рамках SPO. Компания подняла нижнюю границу и сузила ранее озвученный ценовой диапазон - теперь он составляет от 215 до 230 руб. за одну акцию. Ранее озвученный диапазон составлял 205-235 руб. за одну акцию. Период сбора заявок на участие в SPO продлится до 28 сентября включительно, но может быть завершен досрочно по решению продающей стороны. Итоговая цена одной акции в рамках SPO будет установлена не позднее 29 сентября 2023 года.

📱 VK завершил редомициляцию – ее включили в реестр участников специального административного района на территории острова Октябрьский в Калининградской области. Компания подтвердила регистрацию в САР в качестве международной компании публичного акционерного общества «ВК» (сокращенно – МКПАО «ВК»).

💊 «Биннофарм групп» планирует в ближайшее время выйти на рынки Юго-Восточной Азии: во Вьетнам, Индонезию, Малайзию, Филиппины и Таиланд. В июне компания открыла первую дочернюю компанию в Китае. (ТАСС)

🏦 Совет директоров Мосбиржи рассмотрит вопрос дивидендной политики и стратегии.

🏦 Акционеры «Банка Санкт-Петербург» утвердили дивиденды за I полугодие 2023 года. Выплаты утверждены в размере 19,08 руб. на одну обыкновенную и 0,22 руб. на одну привилегированную акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов – 9 октября.

#ИтогиРазмещения
💰Альфа Дон Транс, 001P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн руб.
Купон/Доходность: 18% годовых/18.86% годовых
Дюрация к call: 1.72

Количество сделок на бирже: 3993
Самая крупная сделка: 15 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки объёмом 1.5 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 700 тыс. до 1.5 млн рублей (21%).

📝Организатором выступил ИВА Партнерс. ПВО - РЕГИОН-ФИНАНС.