УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,82% (⬆️6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
12,47% (⬆️1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,43% (➖0 б.п.)

📝Календарь событий

Размещения
⛽️ Газпром Капитал, ЗО23-1-Е, доп.выпуск(560.3 млн евро)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

Сбор заявок по облигациям и оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 18 сентября:

🛒 O’KEY опубликовал финансовые результаты с учетом применения стандарта МСФО за I полугодие 2023 года. За отчетный период группа зафиксировала чистый убыток в размере 3 млрд руб. по сравнению с чистой прибылью в размере 0,6 млрд руб. годом ранее. Общая выручка увеличилась на 1,7% в годовом выражении до 99,5 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 5,4% до 7,1 млрд руб., а рентабельность по EBITDA сократилась на 0,6 п. п. и составила 7,1%. (БКС Экспресс)

📱 VK завершил смену банка-депозитария. Новым депозитарием стал RCS Issuer Services. Сегодня последний день для покупки или продажи расписок компании на Мосбирже перед временной остановкой торгов в связи с редомициляцией компании с Британских Виргинских островов в РФ. От держателей ГДР не требуется каких-либо дополнительных действий в связи со сменой депозитария.

🍷«НоваБев Групп» (ранее Beluga Group) проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестку включен вопрос утверждения дивидендов за I полугодие 2023 года.

💰Акционеры МФК «Центр финансовой поддержки» (бренд «Viva Деньги») приняли решение о приобретении компанией статуса публичности и размещении 10 млн обыкновенных акций на сумму 33 млн руб. (по номиналу). В настоящее время уставный капитал компании разделен на 20 млн акций. Дата размещения ценных бумаг и цена размещения пока не объявлены. (Коммерсантъ)

😇🙂🙃 Investfunds Forum: Московская Сессия – встречаемся уже через 2 недели!

Уже совсем скоро, 3 октября, состоится «Investfunds Forum - конференция институциональных инвесторов: Московская Сессия».

Участников конференции ждет насыщенная деловая программа, а завершится мероприятие прогулкой на теплоходе по Москве-реке.

💬 4 секции:
🔵Инвестиционные идеи: как всегда быть на шаг впереди?
🔵ЦФА для институциональных инвесторов: реалии и перспективы
🔵Инфраструктура рынка коллективных инвестиций
🔵Опыт эмитентов: секрет успешных выпусков

🔝Профессионалы и эксперты рынка: Владислав Кочетков, УК Финам Менеджмент; Игорь Лаухин, Совкомбанк; Тимур Искандаров, АКРА; Алексей Панфилов, ФПК «Гарант-Инвест»; Юрий Мариничев, Positive Technologies и другие.

📍Когда и где: 3 октября, Novotel Москва Сити

✅ Принять участие

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 15 сентября

🇷🇺Россия

🛢Татнефтехим – АКРА,⬆️с "BB(RU)" до "BB+(RU)", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением практик корпоративного управления и повышением оценки за размер бизнеса Компании. Кредитный рейтинг отражает средние оценки операционного риск-профиля, рентабельности, обслуживания долга, ликвидности и денежного потока».

📣Не пропустите эксклюзивный вебинар от Cbonds c известным экономистом и управляющим активами Андреем Мовчаном!

📆Дата: 19 сентября
⏰ Время: 19:30 (мск)
🎙Спикеры: Андрей Мовчан, Партнер-учредитель Группы компаний по управлению инвестициями Movchan’s Group; Сергей Лялин, CEO Группы компаний Cbonds.

🔍Тема: «Fixed Income 5***: Секреты инвестиций в облигационный рынок»

📌О мероприятии:
Вебинар посвящен актуальным трендам и инвестиционным возможностям на рынке облигаций. Это уникальная возможность получить ценные советы от профессионала с более чем 30-летним опытом!

🏆О спикере:
Андрей Мовчан — известный экономист и инвестиционный менеджер с более чем 30-летним опытом работы. В прошлом занимал должность исполнительного директора «Тройка Диалог», был основателем и председателем правления группы «Ренессанс Управление Инвестициями» с активами под управлением более $7 млрд, а также основателем инвестиционной компании «Третий Рим». Лауреат множества премий и наград, включая «Лучший управляющий активами» по версии российского Forbes, «Лучший СЕО управляющей компании» по мнению РБК, «Легенда индустрии» по версии SPEAR’S, «Менеджер года» по версии РБК и пр. Автор книг, множества статей и лекций по экономике и финансам, двукратный лауреат премии «Прессзвание» за вклад в деловую журналистику.

📍Для регистрации, перейдите по ссылке.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,73% (⬇️9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
12,53% (⬆️6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,29% ( ⬇️14 б.п.)

📝Календарь событий

Размещения
🏢АПРИ Флай Плэнинг, БО-002Р-03 (500 млн)
🛣Автодор, 002Р-18 (1.1 млрд)
💵Кэшдрайв, КО-П08 (100 млн)
🍪Регион-Продукт, 001P-03 (50 млн)
💻Селлер, БО-02 (150 млн)

Оферты
❤️ДОМ.РФ, БО-05 (5 млрд)
📨Почта России, БО-03 (5 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

Сбор заявок по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланирован.

@Cbonds

💫Не перестаём удивлять...

Неформальная программа Российского облигационного конгресса – отдельный вид искусства. В этом году участников конференции ждет два незабываемых вечера:

🎭«Тайное сообщество Cbonds» – закрытое мероприятие для настоящих профессионалов облигационного рынка. Величественный мраморный зал, люди, скрытые под масками, иммерсивное шоу. Атмосфера мистики и соприкосновения с загадкой ждут вас в этот вечер. ✨

✈️Гала-ужин в ресторане Loft Hall: «Cbonds Night Flight» – участники конференции окажутся на борту современного бизнес-джета и отправятся в путешествие к берегам Латинской Америки. Аэропорт и его постояльцы, инструктаж по технике безопасности от прекрасных стюардесс, кёрлинг чемоданами и возможность попробовать черный ящик на вкус. По прилету вас будет ждать карнавал и атмосфера яркого праздника.

🎤Хедлайнер гала-ужина – группа Uma2rman.

Подробнее о неформальной программе XXI РОКа – здесь.

До встречи!😉

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 19 сентября:

📀 Polymetal International – возобновление торгов акциями на Мосбирже. Решение принято после завершения процесса редомициляции компании в Международный финансовый центр «Астана» в Казахстане. Бумаги с утра заметно растут и находятся в топе по торговым оборотам.

🛡 Noventiq Holdings – последний день торгов ГДР на обыкновенные акции с тикером SFTL на Московской бирже.

⛽️ Совет директоров «Транснефти» рекомендовал собранию акционеров компании принять решение о дроблении ее акций. Уставный капитал компании разделен на 5 млн 694 тыс. 468 обыкновенных (все принадлежат государству) и 1 млн 554 тыс. 875 привилегированных (торгуются на рынке) акций номиналом 1 рубль. После сплита количество обоих видов акций увеличится в 100 раз, а их номинал уменьшится в 100 раз, то есть будет составлять 0,01 руб. (БКС Экспресс)

🍷Акционеры Novabev Group одобрили дивиденды за I полугодие 2023 года. Размер дивидендов составит 320 руб. на одну акцию. На выплату будет направлено 3,65 млрд руб., что составляет 120% чистой прибыли группы по МСФО за первую половину года. Дата закрытия реестра - 29 сентября.

#Премаркетинг
💰Министерство финансов Магаданской области, 34003 (до 500 млн)

Сбор заявок – с 11:00 до 14:00 (мск) 22 сентября, размещение – 27 сентября.

🧮Амортизация: по 30% от номинала в дату окончания 12-го и 16-го купонов и 40% от номинала в дату окончания 20-го купона.

📝Облигационный долг Эмитента ("BBB-(RU) / ruBBB+" – ACRA/Expert RA): 2 млрд рублей. В обращении находится один выпуск облигаций серии 34002.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 18 сентября

🇷🇺Россия

💰 МФК Эйрлоанс– Эксперт РА,⬇️с "ruBB" до "ruBB-", прогноз⬇️со "стабильный" на "развивающийся"

«Изменение рейтинга обусловлено ухудшением оценок корпоративного управления вследствие нарушения МПЛ на протяжении двух кварталов подряд и снижением темпов генерации капитала. Развивающийся прогноз и продление срока действия статуса «под наблюдением» стали следствием неопределённости относительно динамики бизнеса и показателей рентабельности ввиду действия запрета Банка России на выдачу микрозаймов закредитованным заёмщикам».

#Cbonds_Review
🇨🇭 Особенности инвестиций в ценные бумаги с использованием швейцарских счетов

Покупка ценных бумаг с каждым годом становится все более популярным способом инвестирования денежных средств. Причем при наличии возможности большинство россиян отдает предпочтение консервативным «банковским» юрисдикциям, например, Швейцарии. Однако в связи с последними событиями в мире инвестиции с использованием швейцарских счетов стали значительно более рискованными как с точки зрения санкционных ограничений в отношении России, так и с точки зрения ответных мер, принятых нашей страной.

📝Подробнее в рубрике «Юридическая практика» нового номера журнала Cbonds Review рассказывает Сергей Тарасевич, юрист практики налогового и административного права, Maxima Legal. Статью можно почитать здесь.

#Премаркетинг
🛢«ЯТЭК», 001Р-03 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на конец сентября-начало октября.

Ориентир доходности будет определен позднее.

📝Облигационный долг Эмитента (A(RU) / Стабильный (АКРА)): 9 млрд рублей.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,76% (⬆️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
12,49% (⬇️4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,18% (⬇️11 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🛣Автодор, БО-006Р-01 (15 млрд)
💰Бизнес Альянс, 001P-02 (до 500 млн)

Аукционы Минфина
🇷🇺26238 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺26241 (ОФЗ-ПД)

Оферты
🏢Группа Астон, КO-П09 (100 млн)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 20 сентября:

🧸 «Детский мир» объявил о завершении трансформации в частный бизнес. Дочернее общество компании, АО «ДМФА», консолидировало 58,26% голосующих акций ПАО «Детский мир» с учетом акций, принадлежащих его аффилированным лицам. Часть выкупленных бумаг была оплачена акциями АО «ДМК», которое владеет 100%-ой долей в непубличной операционной компании ООО «ДМ», выделенной из ПАО «Детский мир» в мае этого года. Бумаги компании отреагировали на эту новость ростом.

🛴 Совет директоров Whoosh рассмотрит 26 сентября вопрос о распределении прибыли дочерней ООО «ВУШ» в адрес 100% материнской компании. Такой маневр требуется для последующей выплаты дивидендов Whoosh в пользу акционеров. В октябре ожидается заседание совета директоров, на котором планируется рассмотреть вопрос о рекомендациях по дивидендам. (БКС Экспресс)

📱 «Группа Позитив» открывает четвертый заключительный раунд реализации оферты о приобретении акций для участников SPO. Цена приобретения акций в рамках оферты фиксирована (1061 руб. 80 коп.) и не зависит от текущих рыночных котировок.

🍗 «Черкизово» проведет внеочередное общее собрание акционеров, в повестку которого включен вопрос утверждения дивидендов. Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 118,43 рубля на акцию по итогам I полугодия.

⛽️ «Русснефть» заявила, что может вернуться к вопросу о дивидендах по обыкновенным акциям, а не только по привилегированным, через пару лет при условии хорошей рыночной конъюнктуры. (ТАСС)

🏦Московская биржа вместе с Банком России и участниками рынка разработала ряд мер по противодействию дестабилизациям и высокой волатильности цен. Так, с 21 сентября будет введено ограничение на максимальное отклонение цен заявок, которые подают участники рынка для приобретения акций и депозитарных расписок российских эмитентов, включенных в третий уровень листинга. Отклонение не должно быть выше 22% от цены закрытия предыдущего торгового дня. В случае дестабилизаций цен акций биржа будет применять установление ассиметричных границ ценового коридора.

#Премаркетинг
📀 «Селигдар», «золотые» облигации в рублях серии GOLD02

❗️Сбор заявок перенесен на 10 октября (с 11:00 до 16:00 (мск)). Размещение запланировано на 13 октября.

Ориентир ставки купона – 5.5% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара; со-организатор – БКС КИБ.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 19 сентября

🇷🇺Россия

☃️ Трансстройбанк – НКР, 🆕 присвоен "B.rս", "стабильный"

«Низкие рыночные позиции ограничены существенной конкуренцией в Москве — основном регионе присутствия банка. Бизнес банка характеризуется невысокой диверсификацией по контрагентам и умеренной — по сегментам и отраслям. Отмечается умеренный запас капитала при невысоких показателях рентабельности и повышенной склонности к риску. Адекватная ликвидная позиция сочетается с невысокой концентрацией фондирования».

💍Мосгорломбард – Эксперт РА,⬆️с "ruB+" до "ruBB-", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга отражает снижение текущей долговой нагрузки в части покрытия расходов на обслуживание долга операционными доходами на фоне поступательного роста бизнеса».

#СеминарыCbonds
⚡️Онлайн-семинар «Fixed Income 5***» – секреты инвестиций в облигационный рынок от Андрея Мовчана - партнера-учредителя Группы компаний по управлению инвестициями Movchan’s Group» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись эксклюзивного онлайн-семинара «Fixed Income 5***». Его гостем вебинара стал Андрей Мовчан – известный экономист и инвестиционный менеджер, который в прошлом занимал должность исполнительного директора «Тройка Диалог», был основателем и председателем правления группы «Ренессанс Управление Инвестициями» с активами под управлением более 7 млрд долларов, а также основателем ИК «Третий Рим». Сейчас Андрей Мовчан является партнером-учредителем ГК по управлению инвестициями Movchan’s Group.

💬 В рамках семинара Андрей Мовчан рассказал об актуальных трендах и инвестиционных возможностях на рынке облигаций.

✅ Запись уже доступна:
🔵YouTube
🔵RuTube

Полезного просмотра!👀

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) на 9.404 млрд рублей при спросе в 15.054 млрд рублей.

Цена отсечения составила 66.9600% от номинала, доходность по цене отсечения – 11.84% годовых. Средневзвешенная цена – 67.0241% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 11.83% годовых.

#ИтогиРазмещения
💻Селлер, БО-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн руб.
Купон/Доходность: 18% годовых/19.32% годовых
Дюрация: 2.32

Количество сделок на бирже: 383
Самая крупная сделка: 5 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (57%) заняли сделки объёмом 1 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 400 тыс. рублей (15%).

📝Организатором выступила ИК Финам. ПВО - Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

📆🏦Мосбиржа опубликовала расписание торгов в праздничные дни 2024 года

Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, на срочном рынке, на рынке СПФИ будут проводиться в официальные выходные дни 3–5 и 8 января, 29 и 30 апреля, 10 мая и 30 декабря 2024 года.

В указанные даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами "TODAY") и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп.

❌В дни официальных государственных праздников 1–2 января, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября 2024 года торги на рынках Московской биржи не проводятся.

✅27 апреля, 2 ноября и 28 декабря 2024 года ­– рабочие субботы, торги проводятся в обычном режиме.

В остальные дни 2024 года торги на рынках биржи осуществляются по стандартному расписанию.

Источник: информационное сообщение Московской биржи

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26241 (дата погашения – 17 ноября 2032 года) на 7.895 млрд рублей при спросе в 84.207 млрд рублей.

Цена отсечения составила 88.4651% от номинала, доходность по цене отсечения – 11.9% годовых. Средневзвешенная цена – 88.5443% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 11.89% годовых.