Cbonds
34.7K subscribers
6.42K photos
78 videos
35 files
17.2K links
Конференции: https://cbonds-congress.ru/ Премаркетинг, новости, аналитика от http://cbonds.ru
Контент: @Anna_Doronina, smm@cbonds-congress.com
Проекты: https://t.me/investfundsru, https://t.me/IPO_SPO_Cbonds
Download Telegram
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 12 сентября

🇷🇺Россия

💵 Мани КапиталЭксперт РА, 🆕 присвоен "ruBB-", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен удовлетворительными позициями на рынке микрофинансовых организаций, высокой оценкой достаточности капитала при приемлемой эффективности деятельности, адекватной ликвидной позицией, удовлетворительным качеством активов и приемлемой оценкой корпоративного управления».

🚢 ДВМП (FESCO)НКР,⬆️с "BBB+.rս" до "A.rս", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценки собственной кредитоспособности в результате улучшения структуры фондирования на фоне сохранения низкой долговой нагрузки при высоких операционных показателях бизнеса и достаточности денежного потока для финансирования текущих и капитальных затрат компании, а также сокращением акционерных рисков в отношении негативной репутации и риска блокировки операционной работы компании одним из ключевых акционеров».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍15🔥7
⚡️Уже через час, в 16:30 (мск): «АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»: результаты I полугодия 2023 года, новый выпуск и планы на будущее» – онлайн-семинар Cbonds

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» – владелец, девелопер/редевелопер и управляющий коммерческой недвижимостью в Московском регионе.

Компания - постоянный гость наших эфиров и является первым в России эмитентом зеленых облигации в сфере недвижимости.

➡️Спикеры онлайн-семинара:
🔵Сергей Лялин, основатель ГК Cbonds;
🔵Алексей Панфилов, генеральный директор АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»;
🔵Александр Краснопевцев, финансовый директор, АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».

📆Когда: сегодня в 16:30 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!😉
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍173🔥2👎1🆒1
#ИтогиРазмещения
💰Трейдберри, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 18% годовых/19.11% годовых
Дюрация к call: 1.311

Количество сделок на бирже: 562
Самая крупная сделка: 4 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом 1.5 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 700 тыс. до 1.5 млн рублей (26%).

📝Организатором выступил Диалот. ПВО – Юнитек Сервис.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍13🔥4
#Макроэкономика
💰🔮Эксперты ожидают повышения ключевой ставки, но единого мнения по шагу регулятора нет ─ консенсус-прогноз Cbonds

В пятницу, 15 сентября, состоится заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение об уровне ключевой ставки. С 15 августа ставка находится на уровне 12% годовых – тогда ЦБ РФ на внеочередном заседании принял решение повысить ее на 350 б.п.

📍Полный текст консенсус-прогноза

В консенсус-прогнозе приняли участие🔝:
🟣Павел Бирюков, экономист по России, Газпромбанк
🟣Михаил Васильев, главный аналитик, Совкомбанк
🟣Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента, ИК РЕГИОН
🟣Даниил Болотских, аналитик, «Цифра брокер»
🟣Павел Бирюков, экономист по России, Газпромбанк
🟣Дмитрий Куликов, директор группы суверенных и региональных рейтингов, АКРА
🟣Павел Паевский, аналитик по долговому рынку, «РСХБ Управление Активами»
🟣Николай Рясков, Управляющий директор по инвестициям, УК ПСБ

💬 Валерий Вайсберг: «Я ожидаю повышение на 100 базисных пунктов. Доходности коротких и средних ОФЗ уже превысили текущий уровень ключевой ставки, в то время как регулятор, по моему мнению, предпочитает держать ставку как выше кривой, так и выше инфляционных ожиданий. Сигнал, вероятно, не претерпит существенных изменений».

💬 Павел Бирюков: «ЦБ на заседании 15 сентября повысит ключевую ставку. Мы ожидаем, что это повышение будет значительным и оцениваем его в 100-200 б.п.

К новому широкому шагу повышения ЦБ подталкивает два фактора: сигнальный и валютный. Сигнальный сводится к тому, что ставки в экономике не до конца переняли августовское повышение. Это выражается, например, в значительном отставании ставок по депозитам от ключевой ставки. Скорее всего, августовское повышение было воспринято как временное, то есть сигнал ЦБ не полностью дошел до финансового рынка и банков. Валютный фактор сводится к тому, что сохранение курса рубля около отметки 100/долл. формирует дополнительный риск роста инфляции и ухудшения инфляционных ожиданий населения».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍223🔥2👌1
#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПK 29024 (погашение – 18 апреля 2035 года) на 73.011 млрд рублей при спросе в 128.851 млрд рублей.

Цена отсечения составила 96.3% от номинала, средневзвешенная цена – 96.3439% от номинала.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
13👍10🔥2
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,66% (⬇️11 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
12,25% (⬇️9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,21% (⬇️24 б.п.)

📝Календарь событий

Размещения ЦФА
– все выпуски по ссылке.

Сбор заявок по облигациям, размещения и оферты долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍173🔥2
🔔Три главных слова декабря – Российский облигационный конгресс

Друзья, сообщаем радостную новость: мы выложили программу XXI Российского облигационного конгресса.

📅 7-8 декабря, Санкт-Петербург: два дня насыщенной деловой программы. Рассказываем по-порядку:👇

1️⃣день:
🔵Пленарное заседание: эволюция российского долгового рынка – вызовы и ответы
🔵Российский рынок корпоративных облигаций: итоги года
🔵Рынок ЦФА в России: светлое будущее или туманные перспективы?
🔵Портфельное управление: взгляд изнутри
🔵Слово эмитента: путь к успешному выпуску
🔵Администраторы финансовых индикаторов: потенциал законопроекта и роль на рынке

2️⃣день:
🔵Будущее в цифрах: макроэкономические прогнозы
🔵Keynote speech: искусственный интеллект на российском финансовом рынке
🔵Питч-сессия: эмитенты ВДО сегодня и завтра
🔵Товарный рынок: реалии и перспективы
🔵Рынки СНГ: новые возможности для эмитентов и инвесторов
🔵Развитие российской финансовой инфраструктуры: отечественные акторы на переднем плане

Про некоторое новые секции и состав спикеров подробнее расскажем в следующих постах.😉

Важные ссылки:👇
📝Программа
Регистрация
✉️Контакты

👉Про навигацию на странице конференции подробно писали здесь.

P.S. А еще скоро станет известно, кто станет хедлайнером гала-ужина. Следите за анонсами.💫
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥17👍82
🔥Как думаете, кто станет хедлайнером гала-ужина XXI Российского облигационного конгресса?
Anonymous Poll
34%
Баста
13%
Звери
19%
Uma2rman
34%
Леонид Агутин
👎39🔥10👍6🤡4🙈21
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 14 сентября:

📱 Все инвесторы, принявшие участие во вторичном размещении акций (SPO) «Группы Позитив» в сентябре, имеют возможность подать заявки С 20 по 26 сентября 2023 года на приобретение дополнительных акций компании по цене SPO на основании ранее опубликованной оферты. (БКС Экспресс)

🏦 Московская биржа по итогам вчерашнего сбоя работы на срочном рынке из-за ошибки в работе торгово-клиринговой системы сообщила, что оценивает совокупный размер потенциального убытка из-за приостановки торгов как незначительный. По мнению площадки, приостановка не отразится на деятельности площадки и рынка в целом. В то же время Мосбиржа готова рассмотреть запросы участников торгов в отношении понесенных ими убытков в приоритетном порядке.

💩 Холдинг VEON сообщил, что завершит продажу российского подразделения к 13 октября. По заявлению компании, она достигла договоренности с менеджментом «Вымпелкома» о некоторых уточнениях к первоначальному соглашению. По новым договоренностям, оплата сделки будет полностью произведена путем передачи «Вымпелкому» облигаций VEON Holdings. Компания получила разрешения американских и других регуляторов на передачу примерно 95% таких облигаций Veon, что произойдет непосредственно перед закрытием сделки.

✈️ «Аэрофлот» ожидает операционной прибыли в III кв. этого года. Об этом сообщил гендиректор группы Сергей Александровский. Скорректированный убыток группы по МСФО за I полугодие 2023 года снизился на 26,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 20 млрд руб. (ТАСС)

🚂 Акционеры НПК «Объединенная вагонная компания» одобрили размещение дополнительного выпуска акций номинальным объемом 12,5 млрд руб. Сейчас уставный капитал ОВК составляет почти 116 млн рублей и состоит из обыкновенных акций номиналом 1 руб. Акции компании отреагировали на новость существенным падением.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍162🔥1
#СеминарыCbonds
🏢 Онлайн-семинар «АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»: результаты I полугодия 2023 года, новый выпуск и планы на будущее» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»: результаты I полугодия 2023 года, новый выпуск и планы на будущее».

Компания – постоянный гость наших эфиров и является первым в России эмитентом зеленых облигации в сфере недвижимости.

💬 Cпикеры обсудили финансовые и операционные результаты деятельности Компании за I полугодие 2023 года, новый выпуск облигаций, а также среднесрочные планы компании и прогнозы.

✔️Запись уже доступна:
🔵YouTube
🔵RuTube

Полезного просмотра!👀
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍163🤡2🔥1
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 13 сентября

🇷🇺Россия

💰 ББР БанкАКРА, 🆕 присвоен "BB-(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен ограниченной оценкой бизнес-профиля, адекватной позицией по капиталу, слабой оценкой риск-профиля и удовлетворительной позицией по фондированию и ликвидности».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍15🔥21
#Макроэкономика
🇪🇺 📈ЕЦБ повысил базовую процентную ставку на 25 б.п., до рекордных 4,5% годовых

Аналитики ждали, что ЕЦБ сохранит базовую ставку на уровне 4,25%.

📝"Совет управляющих решил поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 б.п. Соответственно, процентная ставка по основным операциям рефинансирования, а также процентные ставки по маржинальному кредитованию и депозитной линии будут увеличены до 4,50%, 4,75% и 4,00% соответственно, начиная с 20 сентября 2023 года", – говорится в сообщении Регулятора.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍14🔥42
#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇧🇾НБ Республики Беларусь подготовил концепцию развития платежного рынка до 2025 года, в которой определил пути развития цифрового белорусского рубля. Внедрять его будут в три этапа. На первом этапе разработают демоверсию платформы рубля и ее протестируют, подготовят проект изменений в законодательстве и вместе с партнерами из ЕАЭС создадут концепцию по трансграничным платежам. На втором этапе пройдет аудит платформы, а трансграничные платежи и переводы апробируют между юрлицами. На третьем – доработают платформу и функционал смарт-контактов для платежей и разрешат физлицам проводить транзакции. Расчеты по цифровому рублю будут относить к безналичному, а его сделают равноценным наличному и безналичному белорусскому рублю.

🇺🇿Представители Узбекской республиканской валютной биржи во главе с Генеральным директором Р. Усмановым приняли участие в V международной конференции «Рынок капитала Республики Узбекистан». В ходе своего выступления руководитель УзРВБ рассказал о ключевых достижениях организации – были отмечены значительные успехи в развитии биржевой инфраструктуры, внедрении современных технологий и улучшении регуляторной среды. Эти шаги содействуют увеличению доверия со стороны инвесторов и стимулируют активность на финансовых рынках страны.

🇹🇯На форуме "Цифровая экономика, электронная торговля и инновации", прошедшем в рамках пятой консультативной встречи глав государств Центральной Азии, министр экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода привёл данные об увеличении внешнеторгового оборота Таджикистана с центральноазиатскими странами по итогам 2022 года на 23%. Завкизода считает, что регион может стать центром притяжения мировых торговых и финансовых потоков, а также является важным рынком для производителей товаров и услуг. В этом контексте он отметил, что совокупный ВВП Центральной Азии за последние 20 лет увеличился более чем в 7 раз, среднегодовой темп экономического роста региона составил 6,2%, в то время как среднегодовой рост глобальной экономики за этот период составил всего лишь 2,6%.
👍181🔥1🤡1
Cbonds
🔥💻 Новый релиз надстройки для офиса 2019 и более ранних версий: рейтинги эмитента, функции по ETF, демонстрационные шаблоны внутри Надстройки Достаточно давно не выходили новые релизы по📍Надстройке, но в этот раз мы подготовили то, о чем нас просили многие…
💻 Теперь новый релиз Надстройки доступен и для Excel 365

Коротко напоминаем, что было нового:
🔵Блок функций и соответствующих справочников по рейтингу эмитента облигации;
🔵Блок функций по ETF.

Подробно об обновлениях писали здесь. 👆

📍Страница Надстройки.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍16🔥21
🏦 Мосбиржа из-за падения котировок объявила более 60 дискретных аукционов

В бумагах третьего эшелона начались активные продажи. Мосбиржа объявила более 60 дискретных аукционов из-за падения цен более чем на 20%. В мае Мосбиржа распространила действие дискретного аукциона на все акции.

📍Поиск акций на Cbonds

💬 По мнению экспертов, падение в бумагах с невысокой ликвидностью в целом оправдано с фундаментальной стороны. Многие выросшие бумаги третьего эшелона не имели обоснований для роста, при этом темпы подъема были весьма высокие.

👉Подробнее
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤯11😁4👌4
☄️ Cbonds Weekly News – выпуск 117 уже на YouTube

В этот раз мы узнали, станет ли доработанный порядок выплат по евробондам России инструментом по обмену средств, замороженных за рубежом, рассказали о V международной конференции Cbonds, посвященной работе рынков капитала Республики Узбекистан, выяснили все подробности о новой методологии присвоения кредитных рейтингов ЦФА и традиции живых томбстоунов в Санкт-Петербурге, а также полистали новый выпуск журнала Cbonds Review и представили дайджест предстоящих облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Александр Афонин, руководитель направления анализа рынка облигаций инвестиционного банка «Синара»;
• Тимур Искандаров, старший директор, руководитель группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА;
• Анна Доронина, главный редактор Cbonds Review, руководитель отдела редакции Cbonds.

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍164
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,76% (⬆️10 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
12,46% (⬆️21 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,43% (⬆️22 б.п.)

📝Календарь событий

Размещения
🚚Солид-Лизинг, БО-01 (700 млн)

Оферты
🔄ЭБИС, БО-П05 (500 млн)
📝ЮСК Консалтинг, КО-01 (150 млн)
💵АВТОБАН-Финанс, БО-П03 (3 млрд)
🚘Автоэкспресс, КО-П10 (200 млн)
💰КБ Солидарность, БО-02 (1.5 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

Сбор заявок по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланирован.

@Cbonds
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍12😁31
📣Не пропустите эксклюзивный вебинар от Cbonds c известным экономистом и управляющим активами Андреем Мовчаном!

📆Дата: 19 сентября
Время: 19:30 (мск)
🎙Спикеры: Андрей Мовчан, Партнер-учредитель Группы компаний по управлению инвестициями Movchan’s Group; Сергей Лялин, CEO Группы компаний Cbonds.

🔍Тема: «Fixed Income 5***: Секреты инвестиций в облигационный рынок»

📌О мероприятии:
Вебинар посвящен актуальным трендам и инвестиционным возможностям на рынке облигаций. Это уникальная возможность получить ценные советы от профессионала с более чем 30-летним опытом!

🏆О спикере:
Андрей Мовчан — известный экономист и инвестиционный менеджер с более чем 30-летним опытом работы. В прошлом занимал должность исполнительного директора «Тройка Диалог», был основателем и председателем правления группы «Ренессанс Управление Инвестициями» с активами под управлением более $7 млрд, а также основателем инвестиционной компании «Третий Рим». Лауреат множества премий и наград, включая «Лучший управляющий активами» по версии российского Forbes, «Лучший СЕО управляющей компании» по мнению РБК, «Легенда индустрии» по версии SPEAR’S, «Менеджер года» по версии РБК и пр. Автор книг, множества статей и лекций по экономике и финансам, двукратный лауреат премии «Прессзвание» за вклад в деловую журналистику.

📍Для регистрации, перейдите по ссылке.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥15👍9👎74😱1
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 15 сентября:

📝 США расширили санкции против России, в новый санкционный список попали более 20 человек и несколько десятков компаний. В их числе оказались «Автодор», «АвтоВАЗ», «Трансмашхолдинг», НПО «Сатурн», «Соллерс», банк «Ак Барс». (РБК)

⛽️ «Транснефть» проведет заседание совета директоров. В повестке вопрос рекомендации по дроблению акций.

🍏 «Магнит» сообщил о завершении приобретения акций у лиц, которые владели ими через Euroclear Bank SA/NV, в рамках объявленного ранее ритейлером тендерного предложения. Ранее компания информировала о завершении приобретения акций у лиц, которые владели ими через российскую депозитарную и расчетную инфраструктуру. Тем самым сегодня Магнит объявляет о полном завершении данного байбэка. (БКС Экспресс)

🌾 «Фосагро» отложила разработку «Стратегии-2030» на начало 2024 года. Частью этой стратегии должен стать проект нового комплекса аммиака. В компании также заявили, что не намерены менять дивидендную политику.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍24🔥21
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 14 сентября

🇷🇺Россия

🚗 КАМАЗ Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruAA", "стабильный"

«Группа продемонстрировала увеличение выручки, в то время как меры господдержки и меры по импортозамещению способствовали сокращению производственных затрат, что отразилось в росте EBITDA и увеличении рентабельности. Группа сформировала запас ликвидности, доступного для погашения долговых обязательств и финансирования капитальных затрат».

💻 Некс-ТАКРА,⬆️с "BBB(RU)" до "BBB+(RU)", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Повышение рейтинга обусловлено ростом финансовых показателей, способствовавшим улучшению оценок за размер, рентабельность, долговую нагрузку и обслуживание долга. Изменение прогноза обусловлено ожиданиями агентства относительно дальнейшего улучшения финансового профиля Компании, а также планируемым вводом в эксплуатацию в 2024 году завода по производству матриц».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍164🔥1
🇷🇺Минфин сообщил, что переходит на доработанный порядок выплат по евробондам России

Ориентирована ли новая схема расчетов на обмен средств, которые предназначены для выплат нерезидентам, на деньги российских инвесторов, замороженные за рубежом? И какие перспективы у этого замысла?

На эти вопросы в новом выпуске Cbonds Weekly News ответил руководитель направления анализа рынка облигаций инвестиционного банка «Синара» Александр Афонин.

Смотри Cbonds TV и первым узнавай ответы на все вопросы по финрынкам!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥8👍41