#Премаркетинг
🚗 «Каршеринг Руссия», 001Р-03 (не мене 2.5 млрд)

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 8 сентября.

❗️Ориентир ставки купона – 14-14.25% годовых, эффективной доходности – 14.94-15.22% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, газпромбанк, ИБ Синара.

👉🏻 Запись онлайн-семинара Cbonds с эмитентом.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 5 сентября:

🚆НПК ОВК (Объединенная вагонная компания), вынесшая на собрание акционеров в сентябре 2023 года вопрос об SPO, планирует размещение дополнительной эмиссии акций в IV кв. и рассчитывает за счет привлеченных средств сократить чистый долг. (Прайм)

Компания опубликовала отчетность по МСФО за I полугодие. Чистый убыток снизился на 74% по отношению к аналогичному показателю 2022 года и составил 2,9 млрд руб. Выручка за январь – июнь 2023 года увеличилась на 23% к показателю прошлого года и составила 33,8 млрд рублей. (ТАСС)

🏦 СПБ Биржа сообщила об итогах торгов в августе. Объем сделок иностранными ценными бумагами по итогам августа 2023 года составил $3,41 млрд, что на 2,92% ниже, чем в июле ($3,51 млрд) и на 62,77% меньше показателя за август 2022 года ($9,16 млрд). Среднедневной объём торгов в августе уменьшился на 15,50% по сравнению с июлем и составил $0,15 млрд. Количество активных счетов инвесторов в августе уменьшилось на 3,96% и составило 170,33 тыс. (177,36 тыс. в июле).

🏦 Мосбиржа опубликовала результаты торгов за август. Общий объем торгов на рынках биржи в августе 2023 года вырос на 56,9% и составил 127,5 трлн руб. (81,2 трлн руб. в августе 2022 года). Все рынки продемонстрировали рост по объему операций: рынок акций вырос в 3,7 раза, срочный рынок – в 1,9 раза, рынок облигаций – на 82,5%, валютный рынок – на 63%, денежный рынок – на 44,7%, рынок драгоценных металлов – в 4,3 раза.

😁 Сбербанк 30 августа подал в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака с обозначением слова "банк" на китайском языке, ("Сбер银行"). Иероглифы обозначают слово "банк".

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 4 сентября

🇷🇺Россия

🛠 Сибэнергомаш-БКЗ – АКРА,⬆️с "BB(RU)" до "BB+(RU)", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Повышение рейтинга обусловлено повышением оценки субфактора бизнес-профиля в связи с ростом контрактной базы и улучшением оценки долговой нагрузки Компании. Изменение прогноза отражает ожидания Агентства относительно дальнейшего улучшения факторов финансового риск-профиля, обусловленного ростом операционной деятельности Компании».

🏦 КБ Ренессанс Кредит – АКРА, "BBB(RU)",⬇️со "стабильный" на "развивающийся"

«Изменение прогноза по рейтингу отражает, с одной стороны, вероятность ухудшения Агентством оценки достаточности капитала на фоне продолжающего в 2023 году накопления убытков, а с другой — возможное улучшение оценки риск-профиля в силу снижения доли проблемной задолженности».

#Премаркетинг
🏢«Джи-групп», 002Р-03 ( не менее 2.5 млрд)

Сбор заявок – с 11:00 до 15:00 (мск) 21 сентября, размещение – 26 сентября.

По выпуску предусмотрена амортизация а даты выплат: 6-го купона – 10% от номинала, 7-12-го купонов – по 15% от номинала.

📝Облигационный долг Эмитента (BBB+(RU) / Позитивный от АКРА; ruBBB+ / Стабильный от Эксперт РА): 3.059 млрд рублей.

18 сентября Cbonds планирует провести онлайн-семинар с Эмитентом, следите за анонсами.😉

#ИтогиРазмещения
💰КОНТРОЛ лизинг, 001P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон/Доходность: 16.25% годовых/17.52% годовых
Дюрация: 2.52

Количество сделок на бирже: 3017
Самая крупная сделка: 97 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (48%) заняли сделки объёмом 5 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 500 тыс. рублей (18%).

📝Организаторами выступили Банк Синара, Иволга Капитал. ПВО - Первая Независимая.

💡🔎Рэнкинги по ЦФА от Cbonds: операторы информационных систем и эмитенты – итоги 8-ми месяцев

📊По итогам 8 месяцев 2023 года объем российского рынка ЦФА составляет 15.59 млрд руб., в обращении находится 51 выпуск. За август был размещен 21 новый ЦФА на 0.1 млрд руб. Для сравнения, в июле было размещено 22 ЦФА на 0.46 млрд руб.

📝Обращаем внимание, что при расчете объемных индексов учитываются только те ЦФА, по которым раскрыты данные по объему в обращении.

Рэнкинги по российскому рынку ЦФА за 8 месяцев 2023 года:

1️⃣Рэнкинг операторов информационных систем ЦФА (ОИС): как и месяц назад, рынок представлен пятью операторами. По количеству размещений ЦФА лидером остается Сбербанк (20 выпусков, среди которых ЦФА от Эра Групп, ТД Грасс, ЛК Форсайт и др.), на втором месте – Атомайз (6 выпусков), на третьем – Альфа-Банк (3 выпуска).

При этом в рэнкинге операторов по объему размещений ситуация относительно июля не изменилась: лидер – Мастерчейн с выпусками на 15 млрд руб., на втором месте – Альфа-Банк с 1.06 млрд руб., замыкает тройку по-прежнему Атомайз с размещениями на 1.017 млрд руб.

📍Ознакомиться с полной версией рэнкинга можно по ссылке.

2️⃣Рэнкинг эмитентов ЦФА: всего в рэнкинге по итогам 8 месяцев представлены 23 эмитента. Лидирует РЖД с выпуском ЦФА на 15 млрд руб. (доля рынка – 83,77%), на втором месте – МТС (один выпуск на 1 млрд руб., доля – 5,58%), на третьем – Ростелеком (два выпуска на 754.6 млн руб., доля – 4,21%).

📍Ознакомиться с полной версией рэнкинга можно по ссылке.

#Премаркетинг
🚗 «Каршеринг Руссия», 001Р-03

Книга закрыта. Размещение запланировано на 8 сентября. Объем размещения зафиксирован и составит 4.5 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 13.7% годовых, эффективной доходности – 14.59% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, газпромбанк, ИБ Синара.

Запись онлайн-семинара Cbonds с эмитентом.

#Аналитика #Еврооблигации
📝 В августе объем новых выпусков евробондов значительно снизился по сравнению с июлем: Cbonds Global Monthly Newsletter: август 2023

📉 В августе объем новых выпусков евробондов снизился на 19% по сравнению с июлем этого года. Спад продолжается четыре месяца подряд. Более того, как на развивающихся так и на развитых рынках объемы новых выпусков даже не превысили аналогичные показатели за 2022 год: -43% и -52% соответственно по сравнению с августом 2022 года.

📊 В августе 5 эмитентов выпустили 2 суверенные еврооблигации на общую сумму $1.8 млрд. Впервые с 2021 года на международный рынок вышел Габон, выпустив голубой бонд на сумму $500 млн сроком 15 лет.

🔵 В августе объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $13.4 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран составила 7.1%. Columbia Pipeline Group – ведущая энергетическая компания, владеющая и управляющая сетью трубопроводов, хранилищ и терминалов в США, выпустила крупнейшие дебютные еврооблигации августа на $5.9 млрд семью траншами через две дочерние компании — Columbia Pipelines OpCo (пять выпусков) и Columbia Pipelines HoldCo (2 выпуска).

🌱Объем новых выпусков ESG бумаг, размещенных в августе, составил $17.6 млрд, что на 6% меньше, чем в августе 2022 года. Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG-бумаг, выпущенных с начала года – 63%. Выпусков ESG бумаг на рынке СНГ в августе этого года не было.

📍Читать

#Премаркетинг
💰«Бизнес Альянс», 001Р-02 (не более 500 млн)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на 3-ю декаду сентября.

💡Индикативная ставка купонов: 1-2 – 16% годовых; 3-4 – 15.5% годовых; 5-6 – 14.5% годовых; 7-8 – 14% годовых; 9-12 –13.5%. Индикативная доходности к погашению – 15.44% годовых.

📝Облигационный долг Эмитента ("BB(RU)" – АКРА): 500 млн рублей. В обращении находится один выпуск облигаций серии 001Р-01, размещенный в мае этого года.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,35% (⬆️6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
11,66% (⬆️11 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
14,89% (⬆️14 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26241 (ОФЗ-ПД), 52005 (ОФЗ-ИН)

Сбор заявок по облигациям
💿РУСАЛ, БО-001Р-04 (не менее 350 млн AED)

Сбор заявок по ЦФА
🛫Аэроклуб, 18% 11mar2024, RUB

Оферты
🐟ДРП, БО-001-02 (50 млн)
🚚ТрансФин-М, БО-31 (2 тыс.)

💰Банк России временно ускорит проведение ранее анонсированных операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ в первом полугодии 2023 года. В период с 14 по 22 сентября Банк России осуществит на валютном рынке равномерную продажу иностранной валюты общим объемом 150 млрд руб. Таким образом, ежедневный объем данных операций Банка России составит в этот период 21,4 млрд руб. вместо 2,3 млрд руб. (Сообщение ЦБ РФ)

@Cbonds

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 6 сентября:

🛠Металлоинвест выплатит дивиденды за I полугодие 2023 года в размере 0,1002 руб. на акцию. Чистая прибыль компании по МСФО в I полугодии 2023 года снизилась по сравнению с таким же периодом годом ранее более чем в 3,5 раза, до 37,15 млрд руб. Выручка уменьшилась в 1,5 раза, до 219,16 млрд руб., себестоимость продаж снизилась до 106,6 млрд руб. (ТАСС)

⛽️ ОГК-2 10 сентярбря проведет собрание акционеров по вопросу допэмиссии 48,283 млрд акций на общую сумму 17,512 млрд руб. Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка. Акции на этих новостях показывают рост.

💿«Суал партнерс», крупнейший миноритарный акционер РУСАЛа, подал иск к членам совета директоров алюминиевой компании на сумму 74 млрд руб. Иск подан в связи с убытками по сделкам хеджирования. «Сделки, заключенные с многочисленными нарушениями, привели к колоссальным убыткам. Иск о возмещении суммы убытков – $760 млн – подан в интересах ОК "Русал"», – сообщил представитель «Суал партнерс». (ТАСС)

#МинфинРФ #Еврооблигации
🇷🇺Минфин планирует выпустить замещающие облигации в четвертом квартале

Минфин России планирует выпустить замещающие облигации уже до конца 2023 года – в четвертом квартале, заявил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Денис Мамонов. Точные сроки размещения он не назвал: «Я надеюсь, что до декабря тянуть не будем».

💬 «Мы внесли необходимые поправки в Бюджетный кодекс и сейчас ждем решение правительства. Соответственно, наверное, в четвертом квартале будем структурировать сделку», – сказал он. «Как только будет сформирована структура сделки, мы оценим инвесторский спрос, поймем как правильно это реализовать и перейдем к действию».

Минфин планирует замещать свои евробонды поэтапно – в первую очередь будет рассматривать замещение бумаг с кодом XS (глобальный сертификат таких облигаций хранится в зарубежной инфраструктуре). «Потенциально, наверно, под замещение могут попасть все выпуски. Но это все еще находится в процессе обсуждения».

👉Евробонды России в обращении

Источник: Frank Media

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 5 сентября

🇷🇺Россия

🏥 Аптечная сеть 36.6 – НРА, 🆕 присвоен "BBB+|ru|", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен: высокой оценкой оборачиваемости дебиторской задолженности; высокой оценкой цикла оборотного капитала; высоким уровнем рентабельности свободного денежного потока от операционной деятельности после капитальных вложений.

Уровень рейтинга ограничивается: невысоким уровнем перманентного капитала; низким уровнем финансового левериджа; невысокой оценкой рентабельности активов по чистой прибыли; невысоким уровнем краткосрочной ликвидности; ощутимой долговой нагрузкой».

💡Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2023

Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2023 пройдет с 8 по 10 ноября в Москве в Крокус Экспо.

📝В этом году участников ждет трехдневная программа:

🔵пленарные и секционные дискуссии, круглые столы и отраслевые лекции;
🔵выставочное пространство со стендами ведущих игроков финансового рынка, где будут презентованы самые последние финтех-разработки;
🔵цифровой город FINOLAND, на улицах которого будут представлены инновационные финтех-решения для городской инфраструктуры;
🔵молодежная программа;
🔵партнерские мероприятия.

💬 На FINOPOLIS 2023 представители финансовой и ИТ-индустрии, бизнеса и органов власти обсудят ключевые темы:
🔵Искусственный интеллект
🔵Цифровой рубль
🔵Blockchain и смарт-контракты
🔵API и цифровые платформы
🔵«Цифра» и регионы
🔵Импортозамещение

Организатор – Банк России.

➡️Регистрация на FINOPOLIS 2023.

#партнерский_материал

#Премаркетинг
💿«ОК РУСАЛ», БО-001Р-04

Книга закрыта. Размещение запланировано на 8 сентября. Объем размещения составит 370 млн дирхамов ОАЭ.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 5.95% годовых.

📝Организатором выступает Газпромбанк.

#МинфинРФ
🇷🇺➡️Минфин ожидает запуска механизма обмена заблокированными активами в 2023 году

Директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков: «Мы ожидаем, что механизм в этом году заработает. Очень сложно бюрократическую процедуру оценить, когда будет внесен, на какой стадии, сложно прогнозировать.. ... Надеюсь, до конца этого года, у нас такая задача. Но опять же мы уже говорили, что государство ни с кем не обменивается, государство законодательно создает условия для добровольного обмена между активами, зависшими у наших граждан, и активами, зависшими у иностранных инвесторов. То есть это создание условий, мы не обмениваем сами».

💬Ранее в Банке России поясняли, что проект указа предусматривает возможность приобретения у российских инвесторов заблокированных бумаг на деньги со счетов типа "С". Участие российских и иностранных инвесторов в этом процессе будет добровольным.

#МинфинРФ #Аналитика
🇷🇺❌Минфин признал оба аукциона несостояшимися

На аукционах 6 сентября инвесторам были предложены выпуски ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ИН серии 52005 в объеме доступных к размещению остатков. Оба аукциона были признаны несостоявшимися я в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

🟣За всю историю с начала размещения выпуска серии 52005 было зафиксировано всего два случая отказа от проведения аукциона. Первый аукцион, который был признан не состоявшимся, проводился 22 марта 2023 года.

🟣По выпуску 26241 это первый случай отказа от проведения аукциона.

📝Подробнее читайте в обзоре ГК Регион.

📉Индекс RGBI падает (с 123.21 п.п. по итогам вчерашнего дня до 122.43 п.п. на 17:50 (мск) сегодня). Месяц назад, 7 августа, значение составляло 126.32 п.п. Подробное рассуждение о причинах падения можно почитать здесь.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,51% (⬆️16 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
11,97% (⬆️31 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,25 (⬆️36 б.п.)

📝Календарь событий

Размещения
🏢Дарс-Девелопмент, 001Р-01 (1 млрд) ➡️Запись онлайн-семинара Cbonds с Эмитентом.
💰МигКредит, 002MC-02 (200 млн)
🐟ПК СМАК, БО-П02 (60 млн)
💵Проект 111, 001Р-01 (500 млн)
📝УК ОРГ, БО-03 (300 млн)

Сбор заявок по ЦФА
🛫Аэроклуб, 18% 11mar2024, RUB

Сбор заявок по облигациям и оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 7 сентября:

🍏 Фикс Прайс в I полугодии 2023 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 3,9 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года – до 19,646 млрд руб. Показатель EBITDA уменьшился на 9,3% и составил 23,562 млрд руб. Выручка увеличилась на 3% – до 135,677 млрд руб. Расписки компании отреагировали на публикацию отчета ростом более чем на 2%. Также компания сообщила, что работает над запуском своих магазинов в ОАЭ, которые планирует открыть в 2024 году.

⛽️ Газпром 13 сентября проведет заседание совета директоров. В повестке заседания вопрос "О согласовании приобретения ПАО "Газпром" акций". Компания сообщает, что не планирует рассматривать покупку собственных акций холдинга или акций ОГК-2.

🏦 Мосбиржа проводит повторное внеочередное собрание акционеров. Предыдущее было признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума. Также площадка сообщила, что активность частных инвесторов в августе стала рекордной – сделки заключали 3,4 млн инвесторов – максимальное значение за всю историю биржевых торгов. Объем вложений частных инвесторов на рынке облигаций в августе составил 218,9 млрд руб., на рынке акций – 42 млрд руб., в БПИФы – 20 млрд руб.