#ИтогиРазмещения
💰Интерлизинг, 001Р-06

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 4.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 13.5% годовых/14.2% годовых
Дюрация: 2.06

Количество сделок на бирже: 15 038
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 380.3 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (46%) заняли сделки объёмом 10 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 10 млн рублей (22%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк. Андеррайтер – БАНК УРАЛСИБ.

⚡️Через час начнется наш онлайн-семинар «Трансграничные платежи, ЦФА и другой актуальный финтех на основе российских распределенных технологий»

👉Зарегистрироваться

#Премаркетинг
🏚«СОПФ «ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ», 06 – социальные облигации с поручительством «ДОМ.PФ»

Книга закрыта. Размещение запланировано на 31 августа. Объем выпуска составит 30 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир по купону – RUONIA + 130 б.п.

📝Организаторами выступают Банк ДОМ.PФ и Газпромбанк.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,2% (⬆️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
11,27% (⬆️7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
14,26% (⬆️12 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26243 (ОФЗ-ПД), 29024 (ОФЗ-ПК)

Сбор заявок по ЦФА
💰Цифровые Активы, 8sep2028, RUB
💸 Альфа-Банк, 29feb2024, RUB

Сбор заявок по облигациям и оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#СеминарыCbonds
💻Онлайн-семинар «Трансграничные платежи, ЦФА и другой актуальный финтех на основе российских распределенных технологий» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Трансграничные платежи, ЦФА и другой актуальный финтех на основе российских распределенных технологий», гостем которого стал представитель Web3 Tech – одного из ведущих разработчиков в сфере корпоративных блокчейн-технологий и продуктов в России и СНГ. В портфолио Web3 Tech – крупнейшие блокчейн-проекты страны, такие как цифровая платформа распределенного реестра ФНС, национальная система дистанционного электронного голосования, финтех сервисы Альфа-Банка и другие проекты.

💬 В рамках семинара спикеры обсудили полностью российские технологии для финансового рынка Web3 Tech.

📍Запись уже доступна:
🔵YouTube
🔵RuTube

Полезного просмотра!👀

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 29 августа

🇦🇲Армения

💵 Америабанк - S&P Global Ratings,⬆️с "B+" до "BB-", "стабильный"

«Повышение рейтинга последовало за аналогичным действием в отношении Армении от 25 августа 2023 г. Рейтинги банка больше не ограничиваются кредитоспособностью суверенного государства и теперь соответствуют его отдельному кредитному профилю».

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 30 августа:

🏦Совет директоров Альфа-банка намерен до начала сентября рассмотреть вопрос о размещении выпусков замещающих облигаций. В частности, совет директоров обсудит выпуски облигаций серий ЗО-01 и ЗО-02. (ТАСС)

🏦 С 22 сентября в базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС войдут акции Группы Позитив, Юнипро, Селигдар и расписки QIWI. Покинут индекс расписки Fix Price. В базу расчета Индекса голубых фишек будут включены акции Северстали, тогда как акции АЛРОСЫ покинут индекс.

🥇 Полюс завершила программу обратного выкупа акций по цене 14,2 тыс. руб. за одну ценную бумагу. Компания потенциально может рассмотреть вопрос о погашении части выкупленных акций в случае, если в среднесрочной перспективе не будут определены конкретные цели для их использования. Максимальное количество акций, которое могло быть приобретено, – 29,99% всех размещенных бумаг.

⛽️ Чистая прибыль Газпрома по МСФО в I полугодии упала в 8,5 раза – до 296 млрд руб. против 2,5 трлн руб. годом ранее. Показатель EBITDA за I полугодие равнялся 1,228 трлн руб., рентабельность по EBITDA - 30%. Чистый долг (скорректированный) на конец II кв. 2023 года составил около 4,9 трлн руб., а его рост по сравнению с концом 2022 года во многом вызван влиянием курсовых разниц.

⛽️ Чистая прибыль Роснефти по МСФО по итогам I полугодия 2023 года составила 652 млрд руб. Выручка компании за I полугодие составила 3,87 трлн руб. Капитальные затраты выросли на 13,7%, до 599 млрд руб.

🔌 Интер РАО планирует завершить сделку по приобретению Уральского турбинного завода до конца первого квартала 2024 года, сообщил глава компании Борис Ковальчук. Компания по итогам I полугодия 2023 года снизила чистую прибыль по МСФО на 12%, до 67,8 млрд руб., показатель EBITDA уменьшился на 13,8%, до 88,4 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 4,5%, до 657,4 млрд руб. (ТАСС)

🚗 1 сентября в 14:00 (мск): «Интервью с эмитентом ООО Каршеринг Руссия (Делимобиль)» – онлайн-семинар Cbonds

Делимобиль – один из лидеров каршерингового рынка в России. Общее число автомобилей сервиса, доступное пользователям, на данный момент составляет 22 тысячи. Сегодня сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге и еще в 8 городах, что делает компанию единственным федеральным игроком отрасли. Сервис насчитывает более 8 млн пользователей.

Напоминаем, что вопросы представителям эмитента вы сможете задать во время прямого эфира. Запись онлайн-семинара будет доступна на YouTube-канале Cbonds.

💬 Спикеры онлайн-семинара:
🔵Сергей Лялин, основатель, ГК Cbonds;
🔵Елена Бехтина, генеральный директор, ООО «Каршеринг Руссия»;
🔵Наталья Борисова, финансовый директор, ООО «Каршеринг Руссия».

📆Когда: 1 сентября в 14:00 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!😉

#ИтогиРазмещения
⛽️ Газпром Капитал, БО-002P-07

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 40 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 11
Самая маленькая сделка: 1 млрд рублей
Самая крупная сделка: 10 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (39%) заняли сделки объёмом 4 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 3 до 4 млрд рублей (27%).

📝Организатором выступил Газпромбанк. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

#ИтогиРазмещения
⛽️ Газпром Капитал, БО-002P-08

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 20 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 11
Самая маленькая сделка: 500 млн рублей
Самая крупная сделка: 5 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняли сделки объёмом от 1 до 2 млрд рублей, на втором месте идёт сделка объёмом 5 млрд рублей (25%).

📝Организатором выступил Газпромбанк. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

#ИтогиРазмещения
🚄ХК Новотранс, 001P-04

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 6.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 12.25% годовых/12.82% годовых
Дюрация: 2.46

Количество сделок на бирже: 1444
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.5 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (44%) заняли сделки объёмом 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 500 млн рублей (39%).

📝Организаторами выступили Газпромбанк, Россельхозбанк.

🔎 🔥Поиск облигаций, акций, индексов и ETF в чат-боте Cbonds

Мы рады представить новую возможность по работе с поиском финансовых инструментов и индикаторов – чат-бот Cbonds в Telegram!

В чат-боте доступен быстрый поиск облигаций, акций, индексов и ETF. Для начала работы с ботом (cbonds_bot) вам необходимо открыть чат с ним и передать специальную команду /cbonds, ввести фразу для поиска и отправить запрос.

✅В качестве ответа бот вернет вам 3 наиболее релевантных инструмента по каждой группе, соответствующие вашему поисковому запросу. Поисковые запросы можно передавать напрямую через чат с ботом cbonds_bot или же вы можете добавить этого бота в любой общий чат или канал и затем через него искать интересующие вас инструменты.

Мы надеемся, что наш чат-бот упростит вашу работу по идентификации финансового инструмента, позволит быстро посмотреть текущее значение любого индекса или ETF, определить количество облигаций у эмитента и поможет с навигацией по базам данных Cbonds.

❓Еще раз, как это работает:

1️⃣Открываем чат с ботом cbonds_bot или добавляем этого бота в любой чат или канал;
2️⃣Вызываем команду /cbonds для быстрого поиска облигаций, акций, индексов и ETF (или /cbonds@CbondsAuthBot в общих чатах и на каналах);
3️⃣Передаем фразу для поиска;
4️⃣Отправляем сообщение;
5️⃣Получаем 3 наиболее релевантных инструмента по каждой группе (облигации, акции, индексы и ETF).

Приятного пользования и эффективной работы на финрынках!😉

#ИтогиРазмещения
🧀Истринская Сыроварня, БО-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 14.5% годовых/15.22% годовых
Дюрация к call: 2.17

Количество сделок на бирже: 3137
Самая крупная сделка: 3.9 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (45%) заняли сделки объёмом 100 тыс. рублей и менее, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 400 тыс. рублей (29%).

📝Организаторами выступили Диалот, Россельхозбанк. ПВО – Юнитек Сервис.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26243 (дата погашения – 19 мая 2038 года) на 1.509 млрд рублей при спросе в 3.301 млрд рублей.

Цена отсечения составила 90.95% от номинала, доходность по цене отсечения – 11.36% годовых. Средневзвешенная цена – 91.0038% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 11.35% годовых.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПK 29024 (дата погашения – 18 апреля 2035 года) на 55.893 млрд рублей при спросе в 185.187 млрд рублей.

Цена отсечения составила 96.3% от номинала, средневзвешенная цена – 96.3128% от номинала.

💼 Делимобиль выпустил новые бонды на биржу

Высокая ставка до 14,5% по-прежнему фиксируется на 4 года. Здесь же высокий купонный доход.

В надёжности инвестиций убеждает быстрый рост EBITDA — показатель увеличился на 91% с первого полугодия 2022-го. Также напомним, что Делимобиль относится к сектору РИИ на Московской бирже, что даёт разные налоговые льготы для инвесторов.

📍Больше информации про облигации и доходность читайте на сайте.

💩 Одна из самых обсуждаемых тем сегодня – М.Видео. Не без повода

История началась еще до выходных. Группа «М.Видео» нарушила ковенанты перед рядом банков. Менеджмент компании прокомментировал этот факт так: «Нарушение ковенант в текущих условиях носит технический характер и не приводит к истребованию долга кредиторами».

📉Однако сегодня бонды Эмитента (МВ Финанс) начали резко падать. У компании в обращении сейчас 4 выпуска бондов (суммарный облигационный долг составляет 31 млрд руб.). Динамику акций можно посмотреть здесь.

💬 Собрали для вас подборку, кто что писал сегодня про бонды, акции и отчетность эмитента.

🔵«По опыту других падших ангелов, такие кейсы надо внимательно наблюдать ниже 70%. Брать или не брать в районе 50-70%. И сливать, если будет ниже 30%».➡️Пост

🔵«После отчета облигации MVID резко обвалились, а вот акции упали не очень сильно. Доходности бондов просто безумные: у коротких — 22,5%, у длинных — почти 27%. Откуда такая реакция рынка? Если посмотреть внимательно, общий долг компании упал, в целом стал более долгосрочным. Отношение чистого долга к EBITDA упало с 6,3 до 5,3 за полгода. Маржинальность даже подросла. По-видимому, инвесторов напугала история с ковенантами».➡️Пост

🔵«Первые ласточки или всё под контролем? В чем причина такой реакции и стоит ли покупать облигации компании с такой привлекательной доходностью? Спойлер: если вы любите рисковать и готовы, например, к риску реструктуризации долга и личным фин. потерям, то да». ➡️Пост

🔵«Мнение про М.Видео – у меня нет информации о банкротстве, но очевидно, что у компании проблемы с ликвидными средствами, а в этом году им надо собрать 5 млрд руб. для погашения части долга через несколько месяцев. При этом они нарушили ковенанты. Смогут ли они собрать 5 млрд руб.? И если смогут, то каким образом? Может им придется занимать под 20%, чтобы погасить текущий долг?».➡️Пост

📝Подробнее про отчетность М.Видео можно почитать здесь или здесь (или посмотреть ее самостоятельно на странице компании в разделе Отчетности).

Мы первый раз решили собрать такую подборку, и нам важно ваше мнение. Поэтому: 👇

👍,🔥 – отлично, удобно, интересно
👎– плохая идея

⚡️Мы рады сообщить об открытии регистрации на XII конференцию «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России»

26 октября в Москве более 150 профессионалов рынка секьюритизации встретятся на одной площадке для участия в конференции.

💵 До 26 сентября зарегистрироваться можно с 15% скидкой. Ознакомиться с условиями

❗️Принять участие

Эксперты традиционно обсудят актуальные темы рынка:
🗄Рынок секьюритизации в России: настоящее и будущее
🗄Case-study: от теории к практике, или секреты успешных сделок секьюритизации

А также участников будет ждать доклад по макроэкономической тематике.

➡️Предварительная программа конференции

До встречи в Москве!💫

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,2% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
11,3% (⬆️3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
14,59% (⬆️33 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок по ЦФА
💰Цифровые Активы, 8sep2028, RUB
💸 Альфа-Банк, 29feb2024, RUB

Размещения
📡Ростелеком, 002P-11R (10 млрд)
💵КОНТРОЛ лизинг, 001P-01 (1 млрд)
📝СОПФ Инфраструктурные облигации, 06 (30 млрд)
💰Финансовые Системы, БО-01 (500 млн)

Оферты
💵ТрансФин-М, 001P-02 (689.9 млн)

Сбор заявок по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланирован.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 31 августа:

🏦 ВТБ по итогам января – июля 2023 года заработала 325,4 млрд руб. по МСФО. Чистая прибыль в июле составила 35,6 млрд руб. Об этом в ходе звонка с аналитиками сообщил зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

🚚 ГТЛК направила документацию по поводу замещающих облигациям на рассмотрение в Банк России, ответ ожидается после 10 сентября, в октябре компания сможет приступить к регистрации соответствующих выпусков. (Прайм)

🌾 Совет директоров Фосагро рекомендовал промежуточные дивиденды за I первое полугодие в размере 126 руб. на акцию. Внеочередное собрание акционеров состоится 30 сентября в форме заочного голосования.

🩺 ГК «Мать и дитя»,🩺United Medical Group (EMC) сегодня проводят внеочередное собрание акционеров по вопросу о редомиляции компании с Кипра в РФ.

⛽️ Федеральные органы власти формируют позицию по просьбе Лукойла о выкупе до 25% своих акций у нерезидентов за счет собственных средств, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Уставный капитал компании состоит из 692 865 762 акций. (ТАСС)

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 30 августа

🇷🇺Россия

🔌 Энергоника – НКР, 🆕 присвоен "BBB-.rս", "стабильный"

«Позитивное влияние на оценку финансового профиля оказывают приемлемые показатели обслуживания долга и ликвидности баланса, высокий уровень операционной рентабельности. Оценку финансового профиля сдерживают умеренно повышенный уровень долговой нагрузки и невысокая доля собственного капитала в структуре фондирования активов».

🛠 Южуралзолото ГК – Эксперт РА,⬆️с "ruAA-" до "ruAA", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено успешной работой компании по удлинению кредитного портфеля, а также ее выходу из фазы активных капитальных вложений, что способствовало позитивной переоценке качественной и прогнозной ликвидностей на фоне увеличения веса блока финансовых рисков (и факторов прогнозной и качественной ликвидностей) в итоговом рейтинговом балле по новой методологии агентства».