#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 28 августа:

🏛 Московская биржа до конца 2023 года разработает pre-IPO платформу для привлечения компаниями средств на внебиржевом рынке. Первые размещения на платформе могут состояться в конце 2023 - начале 2024 года и будут доступны в приложении брокеров. Также депозитарий Мосбиржи (НРД) планирует до конца 2023 года запустить систему быстрого перевода ценных бумаг от одного брокера к другому. (ТАСС)

🛴 ВУШ Холдинг опубликовал финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 года. Выручка выросла на 62% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достигла 4,4 млрд руб. Чистая прибыль в I полугодии выросла в 3,4 раза и составила 1,3 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 45%, до 2 млрд руб. Чистый долг на конец первого полугодия 2023 года составил 4,6 млрд руб.

🖥 Мосбиржа с 25 сентября допустила к торгам акции компании Софтлайн. Акции компании включены во второй котировальный список с торговым кодом SOFL. Одновременно с 27 сентября торговая площадка прекратила торги глобальными депозитарными расписками Noventiq. (Прайм)

⚓️ Чистая прибыль Совкомфлота за первое полугодие текущего года по МСФО составила $496 млн, по итогам II кв. – $210,1 млн. Выручка компании в тайм-чартерном эквиваленте за первое полугодие текущего года составила $1,08 млрд. Компания отметила, что сохраняет приверженность политике по выплате 50% дивидендов от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях. (ТАСС)

💿 НЛМК объявил о начале проведения опроса среди держателей еврооблигаций в долларах и евро с погашением в 2026 году по вопросу возможности сохранения прямых выплат. Опрос проводится среди держателей еврооблигаций на сумму $500 млн с погашением в 2026 году и ставкой купона 4,7% годовых и еврообондов на €500 млн с погашением в 2026 году и ставкой купона 1,45% годовых. (ТАСС)

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 25 августа

🇷🇺Россия

📑Страховые инвестиции – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruA+", "стабильный"

«Компания является основным акционером САО «РЕСО-Гарантия». Агентство позитивно оценивает блок финансовых рисков компании. Холдинг не имеет внешних долговых и иных значимых обязательств, расходы на операционную деятельность минимальны. Это оказывает существенную поддержку рейтингу в рамках оценки ликвидности и долговой нагрузки. Планы по привлечению долга у компании также отсутствуют».

🏗 ИНГРАД (ПАО) – АКРА, "BBB+(RU)",⬆️с "негативный" на "позитивный"

«Изменение прогноза по рейтингу обусловлено ожиданиями агентства относительно улучшения показателей долговой нагрузки и обслуживания долга благодаря планам Компании по замещению проектным финансированием корпоративного долга во второй половине 2023 года».

#Еврооблигации
💿💵 НЛМК объявил о начале проведения опроса среди держателей евробондов в долларах и евро с погашением в 2026 году по вопросу возможности сохранения прямых выплат

В пресс-релизе компании говорится:

"НЛМК сообщает, что в качестве российского юридического лица, имеющего обязательства, связанные с облигациями на сумму $500 млн со ставкой купона 4,70% годовых и сроком погашения 2026 г. (XS1843435337) и облигациям на сумму €500 млн со ставкой купона 1,45% годовых и сроком погашения 2026 г. (XS2346922755), выпущенными Steel Funding D.A.C., начинает проведение опроса среди лиц, являющихся по состоянию на конец операционного дня 25 августа 2023 г. держателями еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях, по вопросу сохранения текущего способа исполнения заемщиком обязательств перед держателями еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях, путем осуществления им прямых денежных выплат".

⏸Завершение опроса запланировано на 1 сентября.

#Еврооблигации
🚚Сегодня ГТЛК выплатила первый «купон» по евробондам-2024, а в планах до конца года – замещение всех выпусков евробондов, эмитированных дочерними зарубежными обществами

Источник: пресс-релиз Компании

ГТЛК выплатила первый купонный доход по еврооблигациям GTLK-24/XS1577961516 в рамках исполнения Указа №430.

Как сообщалось ранее, совет директоров ГТЛК в августе одобрил осуществление выплат по еврооблигациям. После завершения требуемых корпоративных процедур сегодня состоялась первая выплата.

💬 Первый заместитель генерального директора ГТЛК Михаил Кадочников: «... До 31 декабря 2023 года компания последовательно заместит выпуски еврооблигаций, эмитированных дочерними зарубежными обществами, о чем мы проинформируем наших инвесторов дополнительно».

⚡️Через час начнется наш онлайн-семинар «Дебютное размещение облигаций DARS Development (эмитент – ООО ДАРС-Девелопмент)».

👉Зарегистрироваться

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,17% (⬆️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
11,20% (⬆️9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
14,14% (⬆️28 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок по облигациям
💵СОПФ Инфраструктурные облигации, 06 (20 млрд)

Сбор заявок по ЦФА
💰Цифровые Активы, 8sep2028, RUB
💰Цифровые Активы, 4sep2028, RUB

Размещения
🧀Истринская Сыроварня, БО-02 (100 млн)
💰Газпром Капитал, БО-002P-07 (40 млрд), БО-002P-08 (20 млрд)
🏢Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-07 (4 млрд)
💳ЛК РОДЕЛЕН, 001P-05 (500 млн)
🚄ХК Новотранс, 001P-04 (6.5 млрд)

Оферты
🚚ПР-Лизинг, 001P-03 (400 млн)

@Cbonds

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 29 августа:

📀Polymetal прекратил листинг своих акций на Лондонской фондовой бирже. 1 августа компания сообщила, что приостанавливает торги акциями на LSE для перерегистрации в Казахстане и больше не намерена их возобновлять. (ТАСС)

🚂Globaltrans Investment PLC опубликовал отчетность по МСФО за I полугодие 2023 года. Чистая прибыль увеличилась на 70% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 20,9 млрд руб. Выручка выросла на 7% и достигла 51,97 млрд руб. Скорректированная EBITDA по итогам полугодия составила 25,4 млрд руб., что на 6% ниже, чем годом ранее. Компания сообщила, что выплаты дивидендов остаются приостановленными, а процесс ее перерегистрации с Кипра в экономическую зону Abu Dhabi Global Market запущен.

💎 Наблюдательный совет АЛРОСА рекомендовал выплатить дивиденды по итогам I полугодия в размере 3,77 руб. на акцию. Общий объем дивидендных выплат может составить 27,77 млрд руб. Реестр на получение дивидендов будет закрыт 18 октября 2023 года. Внеочередное собрание акционеров компании пройдет 30 сентября в заочной форме. (ТАСС)

🪓 Чистый убыток Сегежа Групп за I полугодие 2023 года по МСФО составил 7,7 млрд руб. против прибыли в 12 млрд руб. годом ранее. Выручка компании за отчетный период снизилась более чем на 30% и составила 39,8 млрд рублей. Капитальные затраты компании за I полугодие 2023 года снизились на 48% и составили 3,3 млрд руб.

📝Аэрофлот, Татнефть, Группа ЛСР, Группа компаний "Самолет", Русгидро, Полюс, АФК Система, TCS Group, Славнефть, Северсталь – публикация финансовых результатов по МСФО за I полугодие 2023 года.

#СеминарыCbonds
🏢Онлайн-семинар «Дебютное размещение облигаций DARS Development (эмитент – ООО ДАРС-Девелопмент)» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Дебютное размещение облигаций DARS Development (эмитент – ООО ДАРС-Девелопмент)», гостями которого стали представители федерального девелопера, специализирующегося на комплексном развитии городской территории и строительстве жилой недвижимости.

💬 В рамках семинара спикеры обсудили деятельность компании, операционные и финансовые показатели за 2022 год и первое полугодие 2023 года, а также параметры планируемого дебютного выпуска облигаций.

➡️Запись уже доступна:
🔵YouTube
🔵RuTube

Полезного просмотра!👀

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 28 августа

🇷🇺Россия

💰АйДи Коллект – Эксперт РА,⬆️с "ruBB" до "ruBB+", "стабильный"

«Повышение рейтинга связано с ростом объемов бизнеса и конкурентных позиций на коллекторском рынке РФ, улучшением ликвидной позиции и поддержанием умеренной долговой нагрузки».

🇰🇿Казахстан

💲 Сейф-Ломбард – Эксперт РА,⬆️с "kzBB+" до "kzBBB-", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга связано с органическим ростом бизнеса на фоне стабильного качества портфеля выданных займов, повышения рентабельности деятельности и роста диверсификации ресурсной базы».

#ИтогиРазмещения
💰Интерлизинг, 001Р-06

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 4.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 13.5% годовых/14.2% годовых
Дюрация: 2.06

Количество сделок на бирже: 15 038
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 380.3 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (46%) заняли сделки объёмом 10 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 10 млн рублей (22%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк. Андеррайтер – БАНК УРАЛСИБ.

⚡️Через час начнется наш онлайн-семинар «Трансграничные платежи, ЦФА и другой актуальный финтех на основе российских распределенных технологий»

👉Зарегистрироваться

#Премаркетинг
🏚«СОПФ «ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ», 06 – социальные облигации с поручительством «ДОМ.PФ»

Книга закрыта. Размещение запланировано на 31 августа. Объем выпуска составит 30 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир по купону – RUONIA + 130 б.п.

📝Организаторами выступают Банк ДОМ.PФ и Газпромбанк.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,2% (⬆️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
11,27% (⬆️7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
14,26% (⬆️12 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26243 (ОФЗ-ПД), 29024 (ОФЗ-ПК)

Сбор заявок по ЦФА
💰Цифровые Активы, 8sep2028, RUB
💸 Альфа-Банк, 29feb2024, RUB

Сбор заявок по облигациям и оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#СеминарыCbonds
💻Онлайн-семинар «Трансграничные платежи, ЦФА и другой актуальный финтех на основе российских распределенных технологий» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Трансграничные платежи, ЦФА и другой актуальный финтех на основе российских распределенных технологий», гостем которого стал представитель Web3 Tech – одного из ведущих разработчиков в сфере корпоративных блокчейн-технологий и продуктов в России и СНГ. В портфолио Web3 Tech – крупнейшие блокчейн-проекты страны, такие как цифровая платформа распределенного реестра ФНС, национальная система дистанционного электронного голосования, финтех сервисы Альфа-Банка и другие проекты.

💬 В рамках семинара спикеры обсудили полностью российские технологии для финансового рынка Web3 Tech.

📍Запись уже доступна:
🔵YouTube
🔵RuTube

Полезного просмотра!👀

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 29 августа

🇦🇲Армения

💵 Америабанк - S&P Global Ratings,⬆️с "B+" до "BB-", "стабильный"

«Повышение рейтинга последовало за аналогичным действием в отношении Армении от 25 августа 2023 г. Рейтинги банка больше не ограничиваются кредитоспособностью суверенного государства и теперь соответствуют его отдельному кредитному профилю».

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 30 августа:

🏦Совет директоров Альфа-банка намерен до начала сентября рассмотреть вопрос о размещении выпусков замещающих облигаций. В частности, совет директоров обсудит выпуски облигаций серий ЗО-01 и ЗО-02. (ТАСС)

🏦 С 22 сентября в базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС войдут акции Группы Позитив, Юнипро, Селигдар и расписки QIWI. Покинут индекс расписки Fix Price. В базу расчета Индекса голубых фишек будут включены акции Северстали, тогда как акции АЛРОСЫ покинут индекс.

🥇 Полюс завершила программу обратного выкупа акций по цене 14,2 тыс. руб. за одну ценную бумагу. Компания потенциально может рассмотреть вопрос о погашении части выкупленных акций в случае, если в среднесрочной перспективе не будут определены конкретные цели для их использования. Максимальное количество акций, которое могло быть приобретено, – 29,99% всех размещенных бумаг.

⛽️ Чистая прибыль Газпрома по МСФО в I полугодии упала в 8,5 раза – до 296 млрд руб. против 2,5 трлн руб. годом ранее. Показатель EBITDA за I полугодие равнялся 1,228 трлн руб., рентабельность по EBITDA - 30%. Чистый долг (скорректированный) на конец II кв. 2023 года составил около 4,9 трлн руб., а его рост по сравнению с концом 2022 года во многом вызван влиянием курсовых разниц.

⛽️ Чистая прибыль Роснефти по МСФО по итогам I полугодия 2023 года составила 652 млрд руб. Выручка компании за I полугодие составила 3,87 трлн руб. Капитальные затраты выросли на 13,7%, до 599 млрд руб.

🔌 Интер РАО планирует завершить сделку по приобретению Уральского турбинного завода до конца первого квартала 2024 года, сообщил глава компании Борис Ковальчук. Компания по итогам I полугодия 2023 года снизила чистую прибыль по МСФО на 12%, до 67,8 млрд руб., показатель EBITDA уменьшился на 13,8%, до 88,4 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 4,5%, до 657,4 млрд руб. (ТАСС)

🚗 1 сентября в 14:00 (мск): «Интервью с эмитентом ООО Каршеринг Руссия (Делимобиль)» – онлайн-семинар Cbonds

Делимобиль – один из лидеров каршерингового рынка в России. Общее число автомобилей сервиса, доступное пользователям, на данный момент составляет 22 тысячи. Сегодня сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге и еще в 8 городах, что делает компанию единственным федеральным игроком отрасли. Сервис насчитывает более 8 млн пользователей.

Напоминаем, что вопросы представителям эмитента вы сможете задать во время прямого эфира. Запись онлайн-семинара будет доступна на YouTube-канале Cbonds.

💬 Спикеры онлайн-семинара:
🔵Сергей Лялин, основатель, ГК Cbonds;
🔵Елена Бехтина, генеральный директор, ООО «Каршеринг Руссия»;
🔵Наталья Борисова, финансовый директор, ООО «Каршеринг Руссия».

📆Когда: 1 сентября в 14:00 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!😉

#ИтогиРазмещения
⛽️ Газпром Капитал, БО-002P-07

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 40 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 11
Самая маленькая сделка: 1 млрд рублей
Самая крупная сделка: 10 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (39%) заняли сделки объёмом 4 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 3 до 4 млрд рублей (27%).

📝Организатором выступил Газпромбанк. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

#ИтогиРазмещения
⛽️ Газпром Капитал, БО-002P-08

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 20 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 11
Самая маленькая сделка: 500 млн рублей
Самая крупная сделка: 5 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняли сделки объёмом от 1 до 2 млрд рублей, на втором месте идёт сделка объёмом 5 млрд рублей (25%).

📝Организатором выступил Газпромбанк. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

#ИтогиРазмещения
🚄ХК Новотранс, 001P-04

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 6.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 12.25% годовых/12.82% годовых
Дюрация: 2.46

Количество сделок на бирже: 1444
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.5 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (44%) заняли сделки объёмом 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 500 млн рублей (39%).

📝Организаторами выступили Газпромбанк, Россельхозбанк.

🔎 🔥Поиск облигаций, акций, индексов и ETF в чат-боте Cbonds

Мы рады представить новую возможность по работе с поиском финансовых инструментов и индикаторов – чат-бот Cbonds в Telegram!

В чат-боте доступен быстрый поиск облигаций, акций, индексов и ETF. Для начала работы с ботом (cbonds_bot) вам необходимо открыть чат с ним и передать специальную команду /cbonds, ввести фразу для поиска и отправить запрос.

✅В качестве ответа бот вернет вам 3 наиболее релевантных инструмента по каждой группе, соответствующие вашему поисковому запросу. Поисковые запросы можно передавать напрямую через чат с ботом cbonds_bot или же вы можете добавить этого бота в любой общий чат или канал и затем через него искать интересующие вас инструменты.

Мы надеемся, что наш чат-бот упростит вашу работу по идентификации финансового инструмента, позволит быстро посмотреть текущее значение любого индекса или ETF, определить количество облигаций у эмитента и поможет с навигацией по базам данных Cbonds.

❓Еще раз, как это работает:

1️⃣Открываем чат с ботом cbonds_bot или добавляем этого бота в любой чат или канал;
2️⃣Вызываем команду /cbonds для быстрого поиска облигаций, акций, индексов и ETF (или /cbonds@CbondsAuthBot в общих чатах и на каналах);
3️⃣Передаем фразу для поиска;
4️⃣Отправляем сообщение;
5️⃣Получаем 3 наиболее релевантных инструмента по каждой группе (облигации, акции, индексы и ETF).

Приятного пользования и эффективной работы на финрынках!😉