#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26241 (погашение – 17 ноября 2032 года), ОФЗ-ПД 26238 (погашение – 15 мая 2041 года) и ОФЗ-ИН 52005 (погашение – 11 мая 2033 года).

Все выпуски будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

➡️Последний раз Минфин проводил аукционы 9 августа (по выпускам 26243 и 29024), а затем взял паузу после решения ЦБ повысить ключевую ставку до 12% годовых.

Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую Биржу и (или) СПВБ.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,02% (⬆️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
10,94% (⬆️8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
13,96% (⬆️1 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок по облигациям
🏢Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-07 (4 млрд)

Сбор заявок по ЦФА
💵МКК Содействие XXI, 10sep2023, RUB
💰Цифровые Активы, 31aug2028, RUB
💰Цифровые Активы, 4sep2028, RUB
💰Цифровые Активы, 29aug2028, RUB

Аукционы Минфина
🇷🇺26238 (ОФЗ-ПД), 26241 (ОФЗ-ПД), 52005 (ОФЗ-ИН)

Оферты
📡МаксимаТелеком, БО-П01 (3 млрд)

@Cbonds

#ИтогиРазмещения
💊Озон, 001Р-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 700 млн руб.
Купон/Доходность: 13% годовых/13.65% годовых
Дюрация: 2.53

Количество сделок на бирже: 134
Самая крупная сделка: 150 млн рублей
Самая маленькая сделка: 1.4 млн

Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняли сделки объёмом 5 млн рублей и менее, на втором месте идут сделки объёмом от 10 до 50 млн рублей (22%).

Размещение началось 21 августа 2023 и завершилось 22 августа 2023.

📝Организатором выступила Джи Ай Солюшенс. ПВО – Регион Финанс.

💡900 профессионалов долгового рынка, 7-8 декабря, Санкт-Петербург – всё это XXI Российский облигационный конгресс

7-8 декабря 900 профессионалов долгового рынка встретятся на одной площадке в Санкт-Петербурге, где традиционно состоится XXI Российский облигационный конгресс.

💵До 31 октября действует скидка 10%. Ознакомиться с условиями участия можно здесь.

✅Зарегистрироваться на самую масштабную конференцию Cbonds

Участников ждет:
 🔵Насыщенная деловая программа;
 🔵Подведение итогов года;
🔵Возможности для проведения деловых встреч;
🔵Запоминающиеся неформальные мероприятия.

✨Чтобы узнать первыми, кто станет хэдлайнером конгресса, следите за новостями на странице конференции.

#Премаркетинг
🏢«Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», 002Р-07 (4 млрд)

Книга открыта до 16:00 (мск) 24 августа, размещение запланировано на 29 августа.

❗️Ориентир ставки 1-12 купонов – 14.5% годовых.

🧮По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 36-го купона – 25% от номинала, в даты выплат 48-го и 60-го купонов – по 37,5%.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 23 августа:

💿 «Норильский никель» объявил о начале проведения опроса среди держателей еврооблигаций о возможности сохранения прямых выплат. Опрос проводится среди держателей еврооблигаций на сумму $500 млн с погашением в 2025 году и ставкой купона 2,55% годовых и еврооблигаций на аналогичную сумму с погашением в 2026 году и ставкой купона 2,8% годовых.

🥚 МТС представила отчет по МСФО за II кв. 2023 года. Чистая прибыль за отчетный период составила 16,8 млрд руб., увеличившись на 53,5% в годовом выражении. Выручка достигла 146,7 млрд руб., рост составил 14,8% г/г. Чистый долг сократился на 0,7% г/г, до 416 млрд руб. Скорректированная OIBDA увеличилась почти на 23% и составила 63,7 млрд руб.

🏦 Московская биржа опубликовала финансовые результаты по МСФО за II кв. 2023 года. За отчетный период комиссионные доходы составили 11,9 млрд руб. (+48,1% г/г), чистый процентный доход - 9 млрд руб. (-23,8% г/г), скорректированная EBITDA - 16,2 млрд руб. (+6,8% г/г), чистая прибыль - 12,1 млрд руб. (+46,2% г/г), скорректированная чистая прибыль - 12 млрд руб. (+6,1% г/г). Операционные расходы увеличились на 1,7%. По итогам I полугодия операционные расходы снизились на 8,7%.

📦 Ozon – запланирована публикация финансовых результатов по МСФО за II кв. 2023 года.

📱 Yandex N.V. начал публиковать в LinkedIn вакансии, из описания которых следует, что международный бизнес структуры планируется перезапустить под новым названием. Ориентировочный срок – начало 2024 года. (Коммерсантъ)

📝💰Банк России уточнил механизм разблокировки замороженных российских активов

Замороженные активы российских инвесторов предложат выкупить иностранным игрокам за счет средств, которые сейчас фактически заблокированы на счетах типа «С». Банк России отмечает, что участие российских и иностранных инвесторов в обмене активами будет добровольным.

💬 Порядок разблокировки замороженных за рубежом российских активов в первую очередь будет затрагивать интересы розничных инвесторов, а сама процедура будет добровольной, сообщили Forbes в пресс-службе Банка России.

🗣Вчера Антон Силуанов комментировал: «У нас сегодня заблокированные активы более 3,5 млн российских граждан на сумму полтора триллиона рублей. И с учетом поддержанных вами решений мы предусматриваем начало обмена активов наших граждан на активы иностранных инвесторов, которые сегодня аккумулируются на счетах типа «С».

На первом этапе мы планируем разблокировать счета порядка 100 млрд руб., подлежащих розничным инвесторам. И здесь правительство и Центральный банк подготовили соответствующий проект указа, просим вас тоже здесь поддержать это решение».

#Премаркетинг
🏚«СОПФ «ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ», 06 – социальные облигации с поручительством «ДОМ.PФ»

❗️Сбор заявок предварительно запланирован на 29 августа, размещение – на 31 августа. Объем выпуска составит не менее 20 млрд рублей.

📝Организаторами выступают Банк ДОМ.РФ и Газпромбанк.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 22 августа

🇷🇺Россия

📱 АО КИВИ – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruBBB+", "развивающийся"

«Рейтинг обусловлен умеренно высокой оценкой рыночных позиций, высокими показателями операционной эффективности, умеренно высоким качеством активов, низкой долговой нагрузкой при комфортных показателях прогнозной ликвидности, а также консервативными оценками стратегического планирования и риск-менеджмента при высоких регулятивных рисках. Развивающийся прогноз по рейтингу обусловлен наличием введенных Банком России с 26.07.2023 ограничений на осуществление отдельных операций консолидируемого КИВИ Банк (АО)».

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26241 (погашение – 17 ноября 2032 года) на 7.363 млрд рублей при спросе в 25.782 млрд рублей.

Цена отсечения составила 91.19% от номинала, доходность по цене отсечения – 11.34% годовых. Средневзвешенная цена – 91.2499% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 11.33% годовых.

#Интересное #ЛайфхакиCbonds
🇳🇪🔄Переворот в Нигере остановил выпуск суверенных облигаций

Коротко рассказываем про сложившуюся ситуацию и показываем, что по этой теме можно найти на Cbonds (смотрите по ссылкам в посте).😉

Нигер – крупнейшая страна Западной Африки с населением 26 млн человек – страдает от политической нестабильности после военного переворота 26 июля.

Изначально переворот в Нигере казался похожим на другие перевороты в Западной Африке за последние годы, но затем он пошел по другому сценарию. США и Франция выступили с угрозами разорвать связи с Нигером, поставив на карту сотни миллионов долларов финансовой помощи. Соседние страны угрожали начать войну, одни – чтобы сорвать переворот, другие – чтобы обеспечить его успех.

💰Нигер – одна из самых бедных и наименее развитых стран мира, хотя она и богата минеральными ресурсами, такими как уран (7-й по величине поставщик в мире), нефть и газ, золото. В 2022 году ВВП Нигера оценивался в $13,97 млрд, что составляет 0,01% мировой экономики. Ключевые макроэкономические показатели Нигера можно найти на Cbonds. 👉 Прямая ссылка

Нигер является членом западноафриканского экономического и валютного союза “ЗАЭВС” (UEMOA по-французски), группы из восьми западноафриканских стран (Бенин, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуар, Гвинея-Бисау, Мали, Нигер, Сенегал и Того). Все эти страны имеют общую валюту – франк КФА (XOF), который выпускается Центральным банком государств Западной Африки (BCEAO).

Западноафриканский экономический и валютный союз (ЗАЭВС) ввел санкции против Нигера в ответ на переворот. Союз приостановил все коммерческие операции с Нигером и заморозил активы государства в BCEAO.

Государства-члены ЗАЭВС выпускают казначейские векселя со сроком погашения от 91 до 364 дней и казначейские облигации со сроком погашения от 3 до 10 лет для финансирования бюджета.

Про бонды:👇

Согласно календарю выпусков регионального агентства по управлению долгом, BCEAO уже аннулировало 3 выпуска облигаций на общую сумму 90 млрд КФА ($148 млн), которые Нигер планировал выпустить на региональном долговом рынке Западной Африки после переворота. В 2023 году Нигер намеревался привлечь $834 млн через региональный долговой рынок.

✅У нас на сайте реализовано полное покрытие выпусков облигаций гос. эмитентов Нигера. Сейчас на Cbonds можно найти более 140 внутренних нигерийских облигаций, причем 64 из них (на общую сумму порядка $3 млрд) находятся в обращении. Результаты аукционов по размещению гос. облигаций можно посмотреть здесь.

А в разделе «Поиск котировок облигаций» можно найти бонды, торгующиеся на BRVM (региональная биржа ценных бумаг), региональном фондовом рынке, обслуживающем страны Западной Африки.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26238 (погашение – 15 мая 2041 года) на 13.106 млрд рублей при спросе в 14.707 млрд рублей.

Цена отсечения составила 69.5381% от номинала, доходность по цене отсечения – 11.35% годовых. Средневзвешенная цена – 69.5915% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 11.35% годовых.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН 52005 (погашение – 11 мая 2033 года) на 16.269 млрд рублей при спросе в 19.570 млрд рублей.

Цена отсечения составила 95.15% от номинала, доходность по цене отсечения – 3.1% годовых. Средневзвешенная цена – 95.1501% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3.1% годовых.

#Премаркетинг
🚄ХК «Новотранс», 001Р-04 (6 млрд)

Сбор заявок – с 11:00 до 15:00 (мск) 24 августа, размещение – 29 августа.

Амортизация: по 50% от номинальной стоимости в дату выплат 11-го и 12-го купонов.

Обеспечение: публичная безотзывная оферта от ООО «ГК «Новотранс»

📝Облигационный долг Эмитента (ruAА- «Стабильный» от Эксперт РА): 38 млрд рублей.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,06% (⬆️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
10,99% (⬆️5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
14,07% (⬆️11 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок по облигациям
💵Интерлизинг, 001Р-06 (3.5 млрд)
🚄ХК Новотранс, 001P-04 (6 млрд)
🏢Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-07 (4 млрд)

Сбор заявок по ЦФА
💸 Альфа-Банк, 26feb2024, RUB
💵МКК Содействие XXI, 10sep2023, RUB
💰Цифровые Активы, 31aug2028, RUB
💰Цифровые Активы, 4sep2028, RUB

Размещения
💰Газпром Капитал, БО-002P-04 (40 млрд), БО-002P-05 (40 млрд), БО-002P-06 (40 млрд)

Оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#Премаркетинг
🚄ХК «Новотранс», 001Р-04 (6 млрд)

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 29 августа.

❗️Ориентир ставки купона – не выше 12,35% годовых, эффективной доходности – не выше 12,93% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк и Россельхозбанк.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 24 августа:

🍷 Beluga Group изменила название на Novabev Group (ПАО «НоваБев Групп»), а также объявила о ребрендинге. Как пояснили в компании, новое название состоит из двух частей: nova (с латинского «новая звезда»), и Be+V (от англ. beverages — «напитки») - соединяет названия Beluga и ВинЛаб, чтобы показать связку дистрибуции брендов и производства. Организационно-правовая форма, стратегия, структура, менеджмент и управление бизнес-процессами остаются прежними.

📦 «Ozon» планирует сменить юрисдикцию с Кипра на Россию, объявил финансовый директор Игорь Герасимов. Этот шаг мотивирован желанием «ближе» расположить холдинговую структуру к операционным юрлицам в России. Он подчеркнул, что хотя целью является полное избавление от зарубежной юридической обвязки, конкретные сроки и детали пока не определены. (Коммерсантъ)

🏦 🏠 ВТБ полностью вышел из капитала девелопера «ПИК», в котором банку принадлежал пакет в размере 12,36%. Банк не раскрывает сумму, вырученную за долю в ГК ПИК. Исходя из цены закрытия основных торгов на Московской бирже во вторник, рыночная стоимость такого пакета составляла около 68,5 млрд руб. ВТБ стал акционером девелопера в 2017 году. (БКС Экспресс)

⛽️ «Газпром нефть» опубликовала финансовые результаты по МСФО за II кв. и I полугодие 2023 года. За полугодие выручка составила 1552,4 млрд руб. (-14,6% г/г), чистая прибыль, относящаяся к акционерам - 304,4 млрд руб. (-40,1% г/г), EBITDA - 545,8 млрд руб. (-23,9% г/г). Показатели превзошли прогнозы аналитиков.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 23 августа

🇷🇺Россия

🍻ЧАСТНАЯ ПИВОВАРНЯ АФАНАСИЙ – АКРА, 🆕 присвоен "BBB(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен средней оценкой операционного риск-профиля, размером бизнеса ниже среднего и средними оценками рентабельности и денежного потока. Поддержку уровню кредитного рейтинга оказывает низкая долговая нагрузка, очень высокая оценка обслуживания долга и сильная ликвидность».

🏢 28 августа в 16:30 (мск): «Дебютное размещение облигаций DARS Development (эмитент – ООО ДАРС-Девелопмент)» – онлайн-семинар Cbonds

DARS Development – федеральный девелопер, специализирующийся на комплексном развитии городской территории и строительстве жилой недвижимости.

📝Компания реализует проекты в сфере девелопмента и строительства более 20 лет, в области жилой недвижимости с 2017 года. Текущий портфель компании – 14 проектов суммарным объемом 3,4 млн кв.м. Эмитенту присвоен кредитный рейтинг от Эксперт РА: «ruBBB-», прогноз «стабильный».

Напоминаем, что свои вопросы представителям Эмитента вы сможете задать во время прямого эфира. Запись онлайн-семинара будет доступна на YouTube-канале Cbonds.

💬Спикеры онлайн-семинара:
🔵Сергей Лялин, основатель ГК Cbonds;
🔵Дмитрий Рябов, основатель DARS Development;
🔵Алексей Торутанов, исполнительный директор DARS Development;
🔵Дарья Силантьева, финансовый директор DARS Development;
🔵Дмитрий Софронов, коммерческий директор DARS Development;
🔵Роман Смирнов, руководитель направления Департамент рынков долгового капитала, БКС КИБ.

📆Когда: 28 августа в 16:30 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!😉

#Премаркетинг
🚄ХК «Новотранс», 001Р-04

Книга закрыта. Размещение запланировано на 29 августа. Объем выпуска увеличен до 6.5 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 12,25% годовых, эффективной доходности – 12,82% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк и Россельхозбанк.

#Премаркетинг
💰«Интерлизинг», 001Р-06 (3.5 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 28 августа.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 13.5% годовых, эффективной доходности – 14.2% годовых.

📝Организаторами выступают Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк.