#ИтогиРазмещения
💰Агентство Судебного Взыскания, БО-01-001P

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 200 млн руб.
Купон/Доходность: 17% годовых/18.11% годовых
Дюрация: 2.41

Количество сделок на бирже: 239
Самая крупная сделка: 5.7 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняли сделки объёмом от 1 до 3 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом 500 тыс рублей и менее (18%).

📝Организаторами выступил РИКОМ-ТРАСТ.

#Премаркетинг
🏢«ДАРС-Девелопмент», 001Р-01 (не более 1 млрд)

Сбор заявок предварительно запланирован на первую декаду сентября. Дата начала размещения будет определена позднее.

📝У Эмитента (ruBBB- / Стабильный от Эксперт РА) нет других выпусков облигаций в обращении.

По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.

#Техдефолт
💰МФК «Быстроденьги» допустила технический дефолт по 8-му купону облигаций серии 002P-01 на 108.12 тыс. юаней

Техдефолт был зафиксирован в пятницу, 18 августа.

✂️Объем невыполненных обязательств составил 108 123.18 китайских юаней.

📝Эмитент прокомментировал причину неисполнения: кредитная организация, через которую Эмитентом был направлен платеж для выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям добавил для исполнения платежа дополнительного корреспондента – China Construction Bank, так как прямых корреспондентских отношений с ICBC Bank (JSC) Банк не имеет. 👇

⌛️Следствием этого стало позднее зачисление денежных средств в НРД (зачисление осуществлено 21.08.2023 г.).

Выпуск был размещен Эмитентом ("ruBB" – Expert RA) в декабре 2022 года, погашение запланировано на 3 июня 2026 года.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
10,98% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
10,86% (⬇️9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
13,95% (⬇️4 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок по ЦФА
💰Цифровые Активы, 29aug2028, RUB
💰Цифровые Активы, 31aug2028, RUB

Оферты
💰Глобал Факторинг Нетворк Рус, КО-П002-04 (30 млн)
🛣Тверская концессионная компания, 01 (8.5 млрд)
🏢ИНГРАД, 001P-01 (10 млрд), 001P-02 (20 млрд), 002P-01 (20 млрд), 002P-02 (15 млрд), 002P-03 (10 млрд)

Сбор заявок по облигациям и размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#Премаркетинг
🚗 «Каршеринг Руссия», 001Р-03 (не мене 2.5 млрд)

Сбор заявок – 5 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 8 сентября.

Планируется включение выпуска в Перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики.

📝Облигационный долг Эмитента (A+(RU) / Стабильный от АКРА): 5.16 млрд рублей. В обращении находится 2 выпуска облигаций.

1 сентября Cbonds планирует провести онлайн-семинар с Эмитентом, следите за анонсами.😉

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 22 августа:

🏦Московская биржа начинает на срочном рынке торги поставочными фьючерсными контрактами на акции «КАМАЗа», «Банка «Санкт-Петербург», «Башнефти», МКБ и «М.Видео». К торгам будут допущены контракты с исполнением в сентябре и декабре 2023 года, а также в марте и июне 2024 года.

⚠️Московская биржа выявила несоответствие обыкновенных акций «Мосэнерго» и ОГК-2 требованиям по корпоративному управлению, установленным к правилам листинга. Несоответствие связано со сроками формирования комитетов советов директоров. Эмитенты обязаны устранить нарушение в установленный срок.

🍅 В «Русагро» допустили возврат к акционерным выплатам в случае редомициляции головной структуры Ros Agro, которая зарегистрирована на Кипре. При этом могут быть выплачены и пропущенные дивиденды. Сейчас компания не имеет технической возможности их выплачивать из-за зарубежной «прописки». (РБК)

🚗«Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2023 года. Выручка за отчетный период достигла 8,56 млрд руб. (+24% г/г.). Прибыль составила 726 млн руб., по сравнению с убытком в 448 млн руб. в I полугодии 2022 года. Валовая прибыль – 2,81 млрд руб. (+72%). Рентабельность по EBITDA составила 29% (+10 п.п. г/г). 👉1 сентября Cbonds планирует провести онлайн-семинар с Эмитентом, следите за анонсами.

🏦 Группа «Ренессанс Страхование» также опубликовала финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 года. Компания добилась рекордной для себя чистой прибыли в размере 7 млрд руб. Коэффициент достаточности капитала существенно превысил регуляторный уровень в 105%, достигнув 205%. Инвестиционный портфель составил 166,6 млрд руб., увеличившись с начала года на 18,4 млрд руб. Состав портфеля: облигации (62%), акции (11%), депозиты и денежные средства (21%), прочее (5%).

Группа «Ренессанс Страхование» сообщила, что совет директоров намерен рекомендовать выплату промежуточных дивидендов в размере 4,3 млрд руб., что составляет 63% от чистой прибыли по МСФО за I полугодие. Размер рекомендованных дивидендов в расчете на одну акцию – 7,7 рубля.

🥚 МТС – запланирована публикация финансовых результатов по МСФО за II кв. 2023 года.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 21 августа

🇷🇺Россия

🥖 Сибирский комбинат хлебопродуктов – АКРА, 🆕 присвоен "BB(RU", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен высокой оценкой стабильности спроса на продукцию Компании, высокой географической диверсификацией бизнеса, слабой рыночной позицией, а также средней оценкой за продуктовую диверсификацию».

🇦🇲💰Cбор заявок дебютного выпуска облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) с листингом на Армянской фондовой бирже (AMX) продлится до 31 августа

🔵Номинальный объем 3-летнего выпуска – до $30 млн.
🔵Номинал одной облигации – $1000.
🔵Купонный период – 6 месяцев.
🔵Ориентир ставки купона – 6% годовых.

📝Организатором и андеррайтером размещения выступает один из крупнейших банков Республики Армения – ЗАО "Ардшинбанк".

⛽️ «Лукойл» запланировал выкупить до 25% акций у нерезидентов с дисконтом

"Лукойл" ("AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) намерен сделать предложение с существенным дисконтом к текущей биржевой цене, для оплаты акций компания намерена использовать уже имеющиеся на зарубежных счетах группы средства и не выходить на внутренний валютный рынок РФ.

Компания запросила разрешение на выкуп 👉акций у нерезидентов у российских властей. Потенциальными покупателями выступают компании группы "Лукойл", объем оферты не превысит 25% акций (предполагается, что она будет распространяться и на депрасписки), дисконт к рыночной стоимости должен составить не менее 50%.

💰Уставный капитал "Лукойла" состоит из 692 млн 865 тыс. 762 акций, таким образом, лимит обсуждаемой оферты может составить приблизительно 173 млн акций. Исходя из цены закрытия торгов на Московской бирже 21 августа (6265,5 руб.), рыночная цена такого пакета – почти 1,1 трлн руб.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26241 (погашение – 17 ноября 2032 года), ОФЗ-ПД 26238 (погашение – 15 мая 2041 года) и ОФЗ-ИН 52005 (погашение – 11 мая 2033 года).

Все выпуски будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

➡️Последний раз Минфин проводил аукционы 9 августа (по выпускам 26243 и 29024), а затем взял паузу после решения ЦБ повысить ключевую ставку до 12% годовых.

Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую Биржу и (или) СПВБ.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,02% (⬆️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
10,94% (⬆️8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
13,96% (⬆️1 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок по облигациям
🏢Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-07 (4 млрд)

Сбор заявок по ЦФА
💵МКК Содействие XXI, 10sep2023, RUB
💰Цифровые Активы, 31aug2028, RUB
💰Цифровые Активы, 4sep2028, RUB
💰Цифровые Активы, 29aug2028, RUB

Аукционы Минфина
🇷🇺26238 (ОФЗ-ПД), 26241 (ОФЗ-ПД), 52005 (ОФЗ-ИН)

Оферты
📡МаксимаТелеком, БО-П01 (3 млрд)

@Cbonds

#ИтогиРазмещения
💊Озон, 001Р-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 700 млн руб.
Купон/Доходность: 13% годовых/13.65% годовых
Дюрация: 2.53

Количество сделок на бирже: 134
Самая крупная сделка: 150 млн рублей
Самая маленькая сделка: 1.4 млн

Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняли сделки объёмом 5 млн рублей и менее, на втором месте идут сделки объёмом от 10 до 50 млн рублей (22%).

Размещение началось 21 августа 2023 и завершилось 22 августа 2023.

📝Организатором выступила Джи Ай Солюшенс. ПВО – Регион Финанс.

💡900 профессионалов долгового рынка, 7-8 декабря, Санкт-Петербург – всё это XXI Российский облигационный конгресс

7-8 декабря 900 профессионалов долгового рынка встретятся на одной площадке в Санкт-Петербурге, где традиционно состоится XXI Российский облигационный конгресс.

💵До 31 октября действует скидка 10%. Ознакомиться с условиями участия можно здесь.

✅Зарегистрироваться на самую масштабную конференцию Cbonds

Участников ждет:
 🔵Насыщенная деловая программа;
 🔵Подведение итогов года;
🔵Возможности для проведения деловых встреч;
🔵Запоминающиеся неформальные мероприятия.

✨Чтобы узнать первыми, кто станет хэдлайнером конгресса, следите за новостями на странице конференции.

#Премаркетинг
🏢«Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», 002Р-07 (4 млрд)

Книга открыта до 16:00 (мск) 24 августа, размещение запланировано на 29 августа.

❗️Ориентир ставки 1-12 купонов – 14.5% годовых.

🧮По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 36-го купона – 25% от номинала, в даты выплат 48-го и 60-го купонов – по 37,5%.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 23 августа:

💿 «Норильский никель» объявил о начале проведения опроса среди держателей еврооблигаций о возможности сохранения прямых выплат. Опрос проводится среди держателей еврооблигаций на сумму $500 млн с погашением в 2025 году и ставкой купона 2,55% годовых и еврооблигаций на аналогичную сумму с погашением в 2026 году и ставкой купона 2,8% годовых.

🥚 МТС представила отчет по МСФО за II кв. 2023 года. Чистая прибыль за отчетный период составила 16,8 млрд руб., увеличившись на 53,5% в годовом выражении. Выручка достигла 146,7 млрд руб., рост составил 14,8% г/г. Чистый долг сократился на 0,7% г/г, до 416 млрд руб. Скорректированная OIBDA увеличилась почти на 23% и составила 63,7 млрд руб.

🏦 Московская биржа опубликовала финансовые результаты по МСФО за II кв. 2023 года. За отчетный период комиссионные доходы составили 11,9 млрд руб. (+48,1% г/г), чистый процентный доход - 9 млрд руб. (-23,8% г/г), скорректированная EBITDA - 16,2 млрд руб. (+6,8% г/г), чистая прибыль - 12,1 млрд руб. (+46,2% г/г), скорректированная чистая прибыль - 12 млрд руб. (+6,1% г/г). Операционные расходы увеличились на 1,7%. По итогам I полугодия операционные расходы снизились на 8,7%.

📦 Ozon – запланирована публикация финансовых результатов по МСФО за II кв. 2023 года.

📱 Yandex N.V. начал публиковать в LinkedIn вакансии, из описания которых следует, что международный бизнес структуры планируется перезапустить под новым названием. Ориентировочный срок – начало 2024 года. (Коммерсантъ)

📝💰Банк России уточнил механизм разблокировки замороженных российских активов

Замороженные активы российских инвесторов предложат выкупить иностранным игрокам за счет средств, которые сейчас фактически заблокированы на счетах типа «С». Банк России отмечает, что участие российских и иностранных инвесторов в обмене активами будет добровольным.

💬 Порядок разблокировки замороженных за рубежом российских активов в первую очередь будет затрагивать интересы розничных инвесторов, а сама процедура будет добровольной, сообщили Forbes в пресс-службе Банка России.

🗣Вчера Антон Силуанов комментировал: «У нас сегодня заблокированные активы более 3,5 млн российских граждан на сумму полтора триллиона рублей. И с учетом поддержанных вами решений мы предусматриваем начало обмена активов наших граждан на активы иностранных инвесторов, которые сегодня аккумулируются на счетах типа «С».

На первом этапе мы планируем разблокировать счета порядка 100 млрд руб., подлежащих розничным инвесторам. И здесь правительство и Центральный банк подготовили соответствующий проект указа, просим вас тоже здесь поддержать это решение».

#Премаркетинг
🏚«СОПФ «ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ», 06 – социальные облигации с поручительством «ДОМ.PФ»

❗️Сбор заявок предварительно запланирован на 29 августа, размещение – на 31 августа. Объем выпуска составит не менее 20 млрд рублей.

📝Организаторами выступают Банк ДОМ.РФ и Газпромбанк.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 22 августа

🇷🇺Россия

📱 АО КИВИ – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruBBB+", "развивающийся"

«Рейтинг обусловлен умеренно высокой оценкой рыночных позиций, высокими показателями операционной эффективности, умеренно высоким качеством активов, низкой долговой нагрузкой при комфортных показателях прогнозной ликвидности, а также консервативными оценками стратегического планирования и риск-менеджмента при высоких регулятивных рисках. Развивающийся прогноз по рейтингу обусловлен наличием введенных Банком России с 26.07.2023 ограничений на осуществление отдельных операций консолидируемого КИВИ Банк (АО)».

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26241 (погашение – 17 ноября 2032 года) на 7.363 млрд рублей при спросе в 25.782 млрд рублей.

Цена отсечения составила 91.19% от номинала, доходность по цене отсечения – 11.34% годовых. Средневзвешенная цена – 91.2499% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 11.33% годовых.

#Интересное #ЛайфхакиCbonds
🇳🇪🔄Переворот в Нигере остановил выпуск суверенных облигаций

Коротко рассказываем про сложившуюся ситуацию и показываем, что по этой теме можно найти на Cbonds (смотрите по ссылкам в посте).😉

Нигер – крупнейшая страна Западной Африки с населением 26 млн человек – страдает от политической нестабильности после военного переворота 26 июля.

Изначально переворот в Нигере казался похожим на другие перевороты в Западной Африке за последние годы, но затем он пошел по другому сценарию. США и Франция выступили с угрозами разорвать связи с Нигером, поставив на карту сотни миллионов долларов финансовой помощи. Соседние страны угрожали начать войну, одни – чтобы сорвать переворот, другие – чтобы обеспечить его успех.

💰Нигер – одна из самых бедных и наименее развитых стран мира, хотя она и богата минеральными ресурсами, такими как уран (7-й по величине поставщик в мире), нефть и газ, золото. В 2022 году ВВП Нигера оценивался в $13,97 млрд, что составляет 0,01% мировой экономики. Ключевые макроэкономические показатели Нигера можно найти на Cbonds. 👉 Прямая ссылка

Нигер является членом западноафриканского экономического и валютного союза “ЗАЭВС” (UEMOA по-французски), группы из восьми западноафриканских стран (Бенин, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуар, Гвинея-Бисау, Мали, Нигер, Сенегал и Того). Все эти страны имеют общую валюту – франк КФА (XOF), который выпускается Центральным банком государств Западной Африки (BCEAO).

Западноафриканский экономический и валютный союз (ЗАЭВС) ввел санкции против Нигера в ответ на переворот. Союз приостановил все коммерческие операции с Нигером и заморозил активы государства в BCEAO.

Государства-члены ЗАЭВС выпускают казначейские векселя со сроком погашения от 91 до 364 дней и казначейские облигации со сроком погашения от 3 до 10 лет для финансирования бюджета.

Про бонды:👇

Согласно календарю выпусков регионального агентства по управлению долгом, BCEAO уже аннулировало 3 выпуска облигаций на общую сумму 90 млрд КФА ($148 млн), которые Нигер планировал выпустить на региональном долговом рынке Западной Африки после переворота. В 2023 году Нигер намеревался привлечь $834 млн через региональный долговой рынок.

✅У нас на сайте реализовано полное покрытие выпусков облигаций гос. эмитентов Нигера. Сейчас на Cbonds можно найти более 140 внутренних нигерийских облигаций, причем 64 из них (на общую сумму порядка $3 млрд) находятся в обращении. Результаты аукционов по размещению гос. облигаций можно посмотреть здесь.

А в разделе «Поиск котировок облигаций» можно найти бонды, торгующиеся на BRVM (региональная биржа ценных бумаг), региональном фондовом рынке, обслуживающем страны Западной Африки.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26238 (погашение – 15 мая 2041 года) на 13.106 млрд рублей при спросе в 14.707 млрд рублей.

Цена отсечения составила 69.5381% от номинала, доходность по цене отсечения – 11.35% годовых. Средневзвешенная цена – 69.5915% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 11.35% годовых.