#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 24 июля:

🍅 «Русагро» опубликовала операционные результаты за II кв. 2023 года. Консолидированная выручка до межсегментных элиминаций составила 60 192 млн руб. (-10% г/г). Группа выпустила 140 тыс. тонн сырого растительного масла, что на 23% меньше уровня аналогичного квартала предыдущего года, 86 тыс. тонн свинины в живом весе на убой (+4% г/г), 35 тыс. тонн сахара (-28% г/г). Объем реализации зерновых культур составил 198 тыс. тонн (+58% г/г). (БКС Экспресс)

💿 «Северсталь» также опубликовала операционные результаты за II кв. 2023 года. Производство стали выросло, продажи стальной продукции упали на квартальной основе, но выросли на годовой. Падение продаж полуфабрикатов (-6% к/к, -10% г/г) и коммерческой стали (-14% к/к, несмотря на +19% г/г) произошло за счет дальнейшего роста стальной продукции с высокой добавленной стоимостью (+11% к/к, +7% г/г). (БКС Экспресс)

💿 «Норникель» и 🔋 «РусГидро» – запланирована публикация операционных результатов за II кв. 2023 года.

🏦 В «Тинькофф банке» не могут назвать точных сроков восстановления международных переводов. Банк ожидает ответа от банков-корреспондентов о возобновлении переводов в иностранной валюте до 28 июля. (ТАСС)

📱 Депозитарные расписки «ЦИАН» будут исключены из обращения с 1 августа на Нью-Йоркской фондовой бирже. Площадка уведомила комиссию по ценным бумагам и биржам США, что АДР эмитента «больше не соответствуют критериям дальнейшего листинга и торгов».

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 21 июля

🇷🇺Россия

🚗Авилон АГ – АКРА, 🆕 присвоен "BBB(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен средней оценкой операционного риск-профиля, средним размером бизнеса и средними оценками долговой нагрузки и ликвидности. Поддержку уровню рейтинга оказывают высокая рентабельность, высокая оценка обслуживания долга и сильная оценка денежного потока».

🏦 ЭсЭфАй – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruA+", "стабильный"

«Высокий стоимостной объем вложений в операционные активы холдинга обеспечил сильный уровень коэффициента финансового левериджа на отчётную дату. Рейтинговую оценку сдерживает ограниченная диверсификация холдинга. Фактор оценки рентабельности оказал некоторое сдерживающее влияние на рейтинг из-за бумажной переоценки публичных активов, негативно влияющей на размер чистой прибыли холдинга, что обусловлено спецификой бизнес-модели холдинга. Агентство позитивно оценивает риск-менеджмент и высокую информационную прозрачность в отношении раскрытия финансовой информации».

⛽МОЭК – Эксперт РА,⬆️с "ruAA+" до "ruAAA", "стабильный"

«В соответствии с методологией оценки внешнего влияния кредитный рейтинг компании присваивается на уровне условного рейтингового класса поддерживающей структуры, ПАО «Газпром». Поддерживающая структура контролирует около 99,5%. Агентство оценивает прогнозную ликвидность компании на умеренно высоком уровне: операционный денежный поток на горизонте года от отчетной даты с учетом остатка денежных средств и невыбранных кредитных линий полностью покрывает плановые платежи по долгу, поддерживающие капитальные затраты и капитальные затраты на развитие, однако его недостаточно без учета невыбранных кредитных линий».

🇺🇿Узбекистан

🏦Капиталбанк – S&P Global Ratings,⬆️ с "B-" до "B", "стабильный"

«За последние несколько лет банк существенно укрепил свои позиции на рынке - расширил свой розничный бизнес и получил наибольшую долю рынка розничного кредитования и розничных депозитов по состоянию на 1 июня 2023 года. Узнаваемый бренд банка, лидирующие позиции в области цифровых инноваций на узбекском рынке, профессиональная команда менеджеров и поддержка акционеров создают хорошие условия для дальнейшего развития кредитного и комиссионного бизнеса».

#лизингтрейд #анонс #книгазаявок
🚕 25 июля планируется дополнительное размещение 9-го выпуска облигаций ООО «Лизинг-Трейд», на 50 млн.р.

Таким образом, сумма всего выпуска должна увеличиться со 150 до 200 млн.р. Выпуск размещается частями по мере формирования спроса и, возможно, со временем, будет увеличен до 300 млн.р.


🚕 Обобщенные параметры выпуска (с учетом увеличения размера):
• Рейтинг эмитента: ruBBB- от Эксперт РА
• Купон / Доходность: 14,0% / 14,9% годовых
• Дюрация: ~3 года
• Сумма допразмещения / всего выпуска: 50 млн.р. / 200 млн.р.
• Цена допразмещения: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)*
*стоимость облигаций Лизинг-Трейд 001P-09 на закрытии торгов 21.07 - 100,69% от номинала.

Организатор размещения: ИК Иволга Капитал


🚕 Участие в дополнительном размещении будет проводиться преимущественно по предварительным заявкам. Предварительную заявку (Ваши ФИО, сумма покупки облигаций и наименование брокера), пожалуйста, направляйте в открытую линию ИК Иволга Капитал: @ivolgacapital_bot


Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности

☄️Через час начнется наш онлайн-семинар «Презентация ПАО «ТГК-14» в рамках размещения нового выпуска облигаций на российском рынке».

✅ Присоединиться можно по ссылке.

#Премаркетинг
⛴ «Восточная Стивидорная Компания», 001Р-04R (не менее 10 млрд)

Сбор заявок – на неделе с 31 июля. Дата начала размещения будет определена позднее.

💰Обеспечение: публичные безотзывные оферты от:
- АО «Петролеспорт»;
- Global Ports Investments PLC (по праву РФ);
Юридическое заключение: LECAP по праву Российской Федерации

📝Облигационный долг Эмитента – 27.5 млрд рублей.
📝Рейтинг Global Ports Investments PLC – Эксперт РА: ruАA / Стабильный.

Минимальная сумма заявки на покупку облигаций при первичном размещении – 1.4 млн рублей.

#Премаркетинг
⛽️«Газпром капитал», вечные бонды серии 002Б-01 (до 120 млрд)

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 31 июля.

❗️Ориентир по ставке 1-го купона – не выше 12,95% годовых, доходности – не выше 13,37% годовых.

📝Организатором выступает Газпромбанк.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 25 июля:

🚂 «Трансмашхолдинг» и индийская компания Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) подписали акционерное соглашение по созданию совместного предприятия Kinet Railway Solutions ltd, которое будет реализовывать проект по поставке и последующему сервисному обслуживанию поездов для нужд железных дорог Индии. (ТАСС)

📦 Ozon сообщил, что открыл представительство в Ереване и запускает собственную логистическую инфраструктуру в Армении.

📱 «Группа Позитив» – запланирована публикация финансовых результатов по МСФО за II кв. и I полугодие 2023 года. В I полугодии прошлого года выручка увеличилась на 78% г/г и составила 3,5 млрд руб., а чистая прибыль оказалась на уровне 381 млн руб.

📀 Polymetal – последний торговый день в режиме Т+2 акциями компании на Мосбирже перед приостановкой из-за редомициляции.

🏛 Российские компании с зарубежной пропиской ищут пути сохранения ценных бумаг на Московской бирже после истечения моратория на делистинг акций иностранных эмитентов. Среди них «ГК Эталон», «Софтлайн», «О’кей» и «Ozon». Варианты рассматриваемых решений включают регистрацию проспекта для первичного листинга в России и размещение на других дружественных площадках. (Ведомости)

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 24 июля

🇷🇺Россия

🏦 БАНК УРАЛСИБ – НКР,⬆️с "A-.ru" до "A.rս", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Оценка собственной кредитоспособности банка повышена на 1 уровень в связи с улучшением оценок рисков концентрации и рентабельности. Банк сохранил рентабельность по итогам прошлого года на умеренно высоком уровне, по итогам I квартала текущего года наблюдался значительный рост прибыли. Отмечаются диверсифицированное фондирование и комфортная ликвидная позиция».

💳 МФК ЦФП – Эксперт РА,⬆️с "ruBB" до "ruBB+", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено поддержанием консервативной кредитной политики и улучшением эффективности сборов по портфелю микрозаймов на фоне сохранения на комфортном уровне основных финансовых метрик».

💡Обновления на странице акций на сайте Cbonds

Теперь на странице акций пользователям доступны новые функциональные изменения, которые добавят удобства при пользовании сайтом😉:

1️⃣Появление цены открытия/ максимум/ минимум/ закрытие во всплывающей подсказке на графике.

2️⃣Окрашивание объемов торгов в зависимости от изменения цены закрытия: если цена закрытия выросла относительно предыдущего торгового дня – объем будет зеленым, если упала – красным, не изменилась – серым.

3️⃣Появление блока Изменения динамики цен, позволяющего пользователю увидеть, как изменилась цена закрытия за последний месяц и год, а также – где находится текущая цена акции в диапазоне min/max за месяц и год.

4️⃣Отображение на графике проведенных сплитов и выплаченных дивидендов по бумаге. Визуально это представляет собой "флаги" на графике, при наведении на которые можно увидеть более подробную информацию о дивидендной выплате (даты закрытия реестра и экс.дивидендная дата + сумма) или сплите (дата сплита + конвертации).

С указанными обновлениями можно ознакомиться уже сейчас, перейдя на страницу интересующей бумаги, например,➡️акции Apple.

#Премаркетинг
⛽️«Газпром капитал», вечные бонды серии 002Б-01

Книга закрыта. Размещение запланировано на 31 июля. Объем размещения зафиксирован и составит 120 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир по ставке 1-го купона – 12,91% годовых, доходности – 13,33% годовых.

📝Организатором выступает Газпромбанк.

#СеминарыCbonds
▶️ Онлайн-семинар «Презентация ПАО «ТГК-14» в рамках размещения нового выпуска облигаций на российском рынке» – запись на YouTube и RuTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Презентация ПАО «ТГК-14» в рамках размещения нового выпуска облигаций на российском рынке», гостем которого стал представитель ПАО «ТГК-14» – региональной энергетической компании, являющейся производителем и поставщиком электро- и теплоэнергии в Республике Бурятия и Забайкальском крае.

☁️ В рамках семинара мы обсудили деятельность компании, операционные и финансовые показатели за 2022 год и первое полугодие 2023 года, а также параметры планируемого выпуска облигаций.

📺Запись уже доступна на YouTube и RuTube-канале Cbonds.

Полезного просмотра!😉

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 26 июля:

📱 QIWI получила предписание от ЦБ в связи с выявленными нарушениями и частично ограничила вывод средств с кошельков на банковские счета и снятие наличных. Кредитная организация надеется оперативно устранить выявленные недочеты для снятия введенных ограничений. Однако бумаги компании реагируют на новости второй день подряд негативно. (ТАСС)

🏛 Московская биржа смягчит правила листинга с 1 августа. Согласно изменениям, для второго уровня листинга смягчаются требования к количеству акций в свободном обращении (free-float). Послабления будут действовать до 30 июня 2025 года. Изменения в правилах также предполагают снижение минимального порога для акций в свободном обращении с 10% до 1%.

🔋 «НОВАТЭК» опубликовал сокращенные финансовые результаты по МСФО за II кв. и I полугодие 2023 года. Выручка от реализации и EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий во II квартале составили 314,8 млрд руб. и 202,5 млрд руб. соответственно. Прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, составила 62,7 млрд руб. (20,98 руб. на акцию) во II кв. и 155,6 млрд руб. (52,08 руб. на акцию) за I полугодие. (БКС Экспресс)

⚙️Обыкновенные акции «Косогорского металлургического завода» исключат с 25 октября из раздела «Третий уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже в связи с получением заявления.

🍏 «Магнит» может объявить результаты тендерного предложения о выкупе акций у нерезидентов.

🪝 «ТрансКонтейнер» проведет заседание совета директоров. В повестку включены рекомендации по размеру дивидендов по акциям за прошлые периоды и порядку их выплат.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26243 (дата погашения – 19 мая 2038 года) на 11.564 млрд рублей при спросе в 20.461 млрд рублей.

Цена отсечения составила 92.5348% от номинала, доходность по цене отсечения – 11.11% годовых. Средневзвешенная цена – 92.6407% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 11.1% годовых.