#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:
🇰🇿Вклады населения в иностранной валюте в казахстанских банках, входящих в систему коллективного страхования, к 1 июня составили 5,5 трлн тенге — сразу на 89,5 млрд тенге меньше, чем месяцем ранее. Годом ранее инвалютные розничные депозиты в банках составляли 4,1 трлн тенге, или 32,9% от всего объема вкладов физлиц в этих банках.
🇦🇿В Азербайджане статус резидента промышленных зон получил 131 субъект предпринимательства с общей инвестиционной стоимостью 7,18 млрд манатов, и из них 68 субъектов приступили к производственной деятельности. В промышленные зоны уже вложено 6,56 млрд инвестиций и создано более 10 600 постоянных рабочих мест. На следующем этапе по действующим проектам планируется дополнительно инвестировать 0,616 млрд манатов в промышленные зоны и создать более 4800 новых рабочих мест.
🇺🇿В своем новом отчете Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) в Узбекистане пересмотрел прогноз роста экономических итогов 2023 года. По оценке ЦЭИР, рост ВВП за 9 месяцев составит 5,5%. При этом с августа ожидается снижение показателей еженедельной динамики. По оценкам Агентства статистики, рост ВВП Узбекистана по итогам первого полугодия этого года составил 5,6%. Это соответствует прогнозному коридору ЦЭИР в 5,5%-5,75%.
🇲🇩С 20 июля в Молдове чистая прибыль компаний будет выплачиваться акционерам исключительно по безналичному расчету. Соответствующее решение было принято Комиссией по чрезвычайным ситуациям с тем, чтобы сделать прозрачными финансовые ресурсы, распределяемые между физическими лицами, и сократить объем наличных денег, используемых для уклонения от уплаты налогов и финансирования незаконной деятельности.
💡💼События на рынках СНГ:
🇰🇿Вклады населения в иностранной валюте в казахстанских банках, входящих в систему коллективного страхования, к 1 июня составили 5,5 трлн тенге — сразу на 89,5 млрд тенге меньше, чем месяцем ранее. Годом ранее инвалютные розничные депозиты в банках составляли 4,1 трлн тенге, или 32,9% от всего объема вкладов физлиц в этих банках.
🇦🇿В Азербайджане статус резидента промышленных зон получил 131 субъект предпринимательства с общей инвестиционной стоимостью 7,18 млрд манатов, и из них 68 субъектов приступили к производственной деятельности. В промышленные зоны уже вложено 6,56 млрд инвестиций и создано более 10 600 постоянных рабочих мест. На следующем этапе по действующим проектам планируется дополнительно инвестировать 0,616 млрд манатов в промышленные зоны и создать более 4800 новых рабочих мест.
🇺🇿В своем новом отчете Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) в Узбекистане пересмотрел прогноз роста экономических итогов 2023 года. По оценке ЦЭИР, рост ВВП за 9 месяцев составит 5,5%. При этом с августа ожидается снижение показателей еженедельной динамики. По оценкам Агентства статистики, рост ВВП Узбекистана по итогам первого полугодия этого года составил 5,6%. Это соответствует прогнозному коридору ЦЭИР в 5,5%-5,75%.
🇲🇩С 20 июля в Молдове чистая прибыль компаний будет выплачиваться акционерам исключительно по безналичному расчету. Соответствующее решение было принято Комиссией по чрезвычайным ситуациям с тем, чтобы сделать прозрачными финансовые ресурсы, распределяемые между физическими лицами, и сократить объем наличных денег, используемых для уклонения от уплаты налогов и финансирования незаконной деятельности.
👍14❤2
💸🔎В новом выпуске Cbonds Weekly News обзор облигационного рынка представил Управляющий директор агентства АКРА Алексей Мухин.
Он рассказал о причинах сдержанной оценки перспектив публичного долгового рынка в наступившем квартале и поделился мнением по возможным дефолтам новых эмитентов.
Смотри Cbonds TV и первым узнай ответы на все вопросы по финрынкам!📺
Он рассказал о причинах сдержанной оценки перспектив публичного долгового рынка в наступившем квартале и поделился мнением по возможным дефолтам новых эмитентов.
Смотри Cbonds TV и первым узнай ответы на все вопросы по финрынкам!📺
👍11
🏛ЦБ повысил диапазон нейтральной ставки до 5,5-6,5%
Банк России в обновленном прогнозе увеличил диапазон нейтральной ставки до 5,5-6,5%. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
Как подчеркнула Набиуллина, повышение оценки нейтральной ставки связано с ростом премии за риск для российского рынка и увеличением внешней нейтральной ставки.
📌Подробнее
Банк России в обновленном прогнозе увеличил диапазон нейтральной ставки до 5,5-6,5%. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
Как подчеркнула Набиуллина, повышение оценки нейтральной ставки связано с ростом премии за риск для российского рынка и увеличением внешней нейтральной ставки.
📌Подробнее
👍6😱2
⚡️25 июля, 11:00 (мск): Онлайн-семинар Cbonds «Презентация ПАО «ТГК-14» в рамках размещения нового выпуска облигаций на российском рынке»
ПАО «ТГК-14» – региональная энергетическая компания, производитель и поставщик электро- и теплоэнергии в Республике Бурятия и Забайкальском крае. В ходе семинара спикеры обсудят деятельность компании, операционные и финансовые показатели за 2022 год и первое полугодие 2023 года, а также параметры планируемого выпуска облигаций.
🎤Спикеры онлайн-семинара:
– Сергей Лялин, основатель ГК Cbonds;
– Константин Люльчев, Председатель Совета директоров ПАО «ТГК-14».
⏰ Когда: 25 июля в 11:00 (мск)
🌏 Где: Участие бесплатное. Регистрация.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!😉
ПАО «ТГК-14» – региональная энергетическая компания, производитель и поставщик электро- и теплоэнергии в Республике Бурятия и Забайкальском крае. В ходе семинара спикеры обсудят деятельность компании, операционные и финансовые показатели за 2022 год и первое полугодие 2023 года, а также параметры планируемого выпуска облигаций.
🎤Спикеры онлайн-семинара:
– Сергей Лялин, основатель ГК Cbonds;
– Константин Люльчев, Председатель Совета директоров ПАО «ТГК-14».
⏰ Когда: 25 июля в 11:00 (мск)
🌏 Где: Участие бесплатное. Регистрация.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!😉
👍15🤔3
#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 17 по 21 июля в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 250 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
🏦 «Монитор платежей по корпоративным еврооблигациям» от Газпромбанка от 17 июля: «На фоне низкого сезона активность корпоративных эмитентов осталась сдержанной. Среди значимых событий выделим доразмещение трех выпусков Газпрома и регистрацию дополнительного выпуска компании «Борец»».
💰«Еженедельный обзор от 17.07.2023» от УК Альфа-Капитал: «Снижение ожиданий повышения ставки ФРС позитивно сказалось на цене золота, она превысила $1960 за унцию. В текущих условиях это может оказаться кратковременным движением, так как оно обусловлено разве что снижением ожиданий по альтернативной стоимости позиций в золоте. Новая волна устойчивого роста цены золота возможна в случае, если рост оптимизма в ожиданиях по экономике США и Европы не оправдается».
📈#RAIF: Daily Focus от Райффайзенбанка от 18 июля: «Одной из причин, объясняющих июльский скачок инфляционных ожиданий, может выступать ослабление курса рубля выше психологически «приемлемых» для респондентов уровней (90 руб./долл. и 100 руб./евро). Участники опроса могут переносить опыт прошлых лет на текущую ситуацию – в особенности кризисного периода 2014-15 гг., когда девальвация рубля была ощутимым проинфляционным фактором для широкого круга позиций потребительской корзины. На наш взгляд, сейчас, в условиях все еще ослабленного импорта, эффект переноса ослабления курса слабее и в большей степени проявляется для отдельных позиций (автомобили, международный туризм)».
🪙 «Еженедельный обзор. Долговой рынок» от Банка Синара от 17 июля: «По итогам прошлой недели доходности ОФЗ выросли в среднем на 12 б. п. по всей кривой. Наибольший прирост был заметен на участке с погашением в срок 2–3 года, где облигации выросли в доходности на 20–30 б. п. до 8,9–9,3% годовых. Доходность длинных бумаг увеличилась на 6–10 б.п., и они завершили неделю на уровне 11–11,2% годовых».
💵«Обзор рынка на 17.07.2023» от КИТ Финанс: «Полюс объявил о программе выкупа собственных акций. Совет директоров золотодобытчика одобрил программу приобретения 40 802 741 акций – это 29,99% от всех имеющихся акций. Мы считаем не целесообразным участвовать в данном корпоративном событии, шансы на выкуп минимальны. Так как скорее всего, выкуп акции сделан в интересах одного мажоритарного акционера».
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 17 по 21 июля в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 250 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
🏦 «Монитор платежей по корпоративным еврооблигациям» от Газпромбанка от 17 июля: «На фоне низкого сезона активность корпоративных эмитентов осталась сдержанной. Среди значимых событий выделим доразмещение трех выпусков Газпрома и регистрацию дополнительного выпуска компании «Борец»».
💰«Еженедельный обзор от 17.07.2023» от УК Альфа-Капитал: «Снижение ожиданий повышения ставки ФРС позитивно сказалось на цене золота, она превысила $1960 за унцию. В текущих условиях это может оказаться кратковременным движением, так как оно обусловлено разве что снижением ожиданий по альтернативной стоимости позиций в золоте. Новая волна устойчивого роста цены золота возможна в случае, если рост оптимизма в ожиданиях по экономике США и Европы не оправдается».
📈#RAIF: Daily Focus от Райффайзенбанка от 18 июля: «Одной из причин, объясняющих июльский скачок инфляционных ожиданий, может выступать ослабление курса рубля выше психологически «приемлемых» для респондентов уровней (90 руб./долл. и 100 руб./евро). Участники опроса могут переносить опыт прошлых лет на текущую ситуацию – в особенности кризисного периода 2014-15 гг., когда девальвация рубля была ощутимым проинфляционным фактором для широкого круга позиций потребительской корзины. На наш взгляд, сейчас, в условиях все еще ослабленного импорта, эффект переноса ослабления курса слабее и в большей степени проявляется для отдельных позиций (автомобили, международный туризм)».
🪙 «Еженедельный обзор. Долговой рынок» от Банка Синара от 17 июля: «По итогам прошлой недели доходности ОФЗ выросли в среднем на 12 б. п. по всей кривой. Наибольший прирост был заметен на участке с погашением в срок 2–3 года, где облигации выросли в доходности на 20–30 б. п. до 8,9–9,3% годовых. Доходность длинных бумаг увеличилась на 6–10 б.п., и они завершили неделю на уровне 11–11,2% годовых».
💵«Обзор рынка на 17.07.2023» от КИТ Финанс: «Полюс объявил о программе выкупа собственных акций. Совет директоров золотодобытчика одобрил программу приобретения 40 802 741 акций – это 29,99% от всех имеющихся акций. Мы считаем не целесообразным участвовать в данном корпоративном событии, шансы на выкуп минимальны. Так как скорее всего, выкуп акции сделан в интересах одного мажоритарного акционера».
👍14❤5
💰Темпы восстановления рынка ВДО превысили ожидания. Cbonds Weekly News задались вопросом, с чем связана такая высокая инициативность в сегменте ВДО и сохранится ли она после повышения ключевой ставки.
За ответом мы обратились к генеральному директору ИК «Иволга Капитал» Андрею Хохрину.
Смотри Cbonds Weekly News и узнавай главное первым!👀
За ответом мы обратились к генеральному директору ИК «Иволга Капитал» Андрею Хохрину.
Смотри Cbonds Weekly News и узнавай главное первым!👀
👍15
💸В преддверии нового облигационного выпуска председатель совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев специально для Cbonds Weekly News рассказал о целях займа и поделился итогами первого выпуска.
А уже 27 июля в 11:00 состоится онлайн-семинар «Презентация ПАО «ТГК-14» в рамках размещения нового выпуска облигаций на российском рынке».
✅Регистрируйтесь по ссылке.
🔎Смотри Cbonds Weekly News и узнавай главное первым!
А уже 27 июля в 11:00 состоится онлайн-семинар «Презентация ПАО «ТГК-14» в рамках размещения нового выпуска облигаций на российском рынке».
✅Регистрируйтесь по ссылке.
🔎Смотри Cbonds Weekly News и узнавай главное первым!
👍19
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM
10,61% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
10,02% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
13,56% (🔻7 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок по ЦФА 🆕
🏗Джи-групп, 30aug2024, RUB (Цифровые квадратные метры)
🏗Джи-групп, 15may2025, RUB (ЦФА на квадратный метр МФК UNO)
🪵Базис Плюс, 2.4596% 31jul2025, RUB (ЦФА)
Размещения
💵Борец Капитал, ЗО-2026,доп.выпуск ($128.95 млн)
🛢УК ОРГ, БО-02 (300 млн)
Оферты
💡МОЭК, 001Р-04 (5 млрд)
Сбор заявок по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланирован.
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM
10,61% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
10,02% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
13,56% (🔻7 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок по ЦФА 🆕
🏗Джи-групп, 30aug2024, RUB (Цифровые квадратные метры)
🏗Джи-групп, 15may2025, RUB (ЦФА на квадратный метр МФК UNO)
🪵Базис Плюс, 2.4596% 31jul2025, RUB (ЦФА)
Размещения
💵Борец Капитал, ЗО-2026,доп.выпуск ($128.95 млн)
🛢УК ОРГ, БО-02 (300 млн)
Оферты
💡МОЭК, 001Р-04 (5 млрд)
Сбор заявок по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланирован.
@Cbonds
👍14❤1🔥1
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 24 июля:
🍅 «Русагро» опубликовала операционные результаты за II кв. 2023 года. Консолидированная выручка до межсегментных элиминаций составила 60 192 млн руб. (-10% г/г). Группа выпустила 140 тыс. тонн сырого растительного масла, что на 23% меньше уровня аналогичного квартала предыдущего года, 86 тыс. тонн свинины в живом весе на убой (+4% г/г), 35 тыс. тонн сахара (-28% г/г). Объем реализации зерновых культур составил 198 тыс. тонн (+58% г/г). (БКС Экспресс)
💿 «Северсталь» также опубликовала операционные результаты за II кв. 2023 года. Производство стали выросло, продажи стальной продукции упали на квартальной основе, но выросли на годовой. Падение продаж полуфабрикатов (-6% к/к, -10% г/г) и коммерческой стали (-14% к/к, несмотря на +19% г/г) произошло за счет дальнейшего роста стальной продукции с высокой добавленной стоимостью (+11% к/к, +7% г/г). (БКС Экспресс)
💿 «Норникель» и 🔋 «РусГидро» – запланирована публикация операционных результатов за II кв. 2023 года.
🏦 В «Тинькофф банке» не могут назвать точных сроков восстановления международных переводов. Банк ожидает ответа от банков-корреспондентов о возобновлении переводов в иностранной валюте до 28 июля. (ТАСС)
📱 Депозитарные расписки «ЦИАН» будут исключены из обращения с 1 августа на Нью-Йоркской фондовой бирже. Площадка уведомила комиссию по ценным бумагам и биржам США, что АДР эмитента «больше не соответствуют критериям дальнейшего листинга и торгов».
🗓 Российские компании: основные события, 24 июля:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍15❤2🔥2
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 21 июля
🇷🇺 Россия
🚗Авилон АГ – АКРА, 🆕 присвоен "BBB(RU)", "стабильный"
«Рейтинг обусловлен средней оценкой операционного риск-профиля, средним размером бизнеса и средними оценками долговой нагрузки и ликвидности. Поддержку уровню рейтинга оказывают высокая рентабельность, высокая оценка обслуживания долга и сильная оценка денежного потока».
🏦 ЭсЭфАй – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruA+", "стабильный"
«Высокий стоимостной объем вложений в операционные активы холдинга обеспечил сильный уровень коэффициента финансового левериджа на отчётную дату. Рейтинговую оценку сдерживает ограниченная диверсификация холдинга. Фактор оценки рентабельности оказал некоторое сдерживающее влияние на рейтинг из-за бумажной переоценки публичных активов, негативно влияющей на размер чистой прибыли холдинга, что обусловлено спецификой бизнес-модели холдинга. Агентство позитивно оценивает риск-менеджмент и высокую информационную прозрачность в отношении раскрытия финансовой информации».
⛽ МОЭК – Эксперт РА,⬆️ с "ruAA+" до "ruAAA", "стабильный"
«В соответствии с методологией оценки внешнего влияния кредитный рейтинг компании присваивается на уровне условного рейтингового класса поддерживающей структуры, ПАО «Газпром». Поддерживающая структура контролирует около 99,5%. Агентство оценивает прогнозную ликвидность компании на умеренно высоком уровне: операционный денежный поток на горизонте года от отчетной даты с учетом остатка денежных средств и невыбранных кредитных линий полностью покрывает плановые платежи по долгу, поддерживающие капитальные затраты и капитальные затраты на развитие, однако его недостаточно без учета невыбранных кредитных линий».
🇺🇿 Узбекистан
🏦Капиталбанк – S&P Global Ratings,⬆️ с "B-" до "B", "стабильный"
«За последние несколько лет банк существенно укрепил свои позиции на рынке - расширил свой розничный бизнес и получил наибольшую долю рынка розничного кредитования и розничных депозитов по состоянию на 1 июня 2023 года. Узнаваемый бренд банка, лидирующие позиции в области цифровых инноваций на узбекском рынке, профессиональная команда менеджеров и поддержка акционеров создают хорошие условия для дальнейшего развития кредитного и комиссионного бизнеса».
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 21 июля
🚗Авилон АГ – АКРА, 🆕 присвоен "BBB(RU)", "стабильный"
«Рейтинг обусловлен средней оценкой операционного риск-профиля, средним размером бизнеса и средними оценками долговой нагрузки и ликвидности. Поддержку уровню рейтинга оказывают высокая рентабельность, высокая оценка обслуживания долга и сильная оценка денежного потока».
«Высокий стоимостной объем вложений в операционные активы холдинга обеспечил сильный уровень коэффициента финансового левериджа на отчётную дату. Рейтинговую оценку сдерживает ограниченная диверсификация холдинга. Фактор оценки рентабельности оказал некоторое сдерживающее влияние на рейтинг из-за бумажной переоценки публичных активов, негативно влияющей на размер чистой прибыли холдинга, что обусловлено спецификой бизнес-модели холдинга. Агентство позитивно оценивает риск-менеджмент и высокую информационную прозрачность в отношении раскрытия финансовой информации».
«В соответствии с методологией оценки внешнего влияния кредитный рейтинг компании присваивается на уровне условного рейтингового класса поддерживающей структуры, ПАО «Газпром». Поддерживающая структура контролирует около 99,5%. Агентство оценивает прогнозную ликвидность компании на умеренно высоком уровне: операционный денежный поток на горизонте года от отчетной даты с учетом остатка денежных средств и невыбранных кредитных линий полностью покрывает плановые платежи по долгу, поддерживающие капитальные затраты и капитальные затраты на развитие, однако его недостаточно без учета невыбранных кредитных линий».
🏦Капиталбанк – S&P Global Ratings,
«За последние несколько лет банк существенно укрепил свои позиции на рынке - расширил свой розничный бизнес и получил наибольшую долю рынка розничного кредитования и розничных депозитов по состоянию на 1 июня 2023 года. Узнаваемый бренд банка, лидирующие позиции в области цифровых инноваций на узбекском рынке, профессиональная команда менеджеров и поддержка акционеров создают хорошие условия для дальнейшего развития кредитного и комиссионного бизнеса».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍17🔥8❤3
Forwarded from PRObonds | Иволга Капитал (Andrey Hohrin)
#лизингтрейд #анонс #книгазаявок
🚕 25 июля планируется дополнительное размещение 9-го выпуска облигаций ООО «Лизинг-Трейд», на 50 млн.р.
Таким образом, сумма всего выпуска должна увеличиться со 150 до 200 млн.р. Выпуск размещается частями по мере формирования спроса и, возможно, со временем, будет увеличен до 300 млн.р.
🚕 Обобщенные параметры выпуска (с учетом увеличения размера):
• Рейтинг эмитента: ruBBB- от Эксперт РА
• Купон / Доходность: 14,0% / 14,9% годовых
• Дюрация: ~3 года
• Сумма допразмещения / всего выпуска: 50 млн.р. / 200 млн.р.
• Цена допразмещения: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)*
*стоимость облигаций Лизинг-Трейд 001P-09 на закрытии торгов 21.07 - 100,69% от номинала.
Организатор размещения: ИК Иволга Капитал
🚕 Участие в дополнительном размещении будет проводиться преимущественно по предварительным заявкам. Предварительную заявку (Ваши ФИО, сумма покупки облигаций и наименование брокера), пожалуйста, направляйте в открытую линию ИК Иволга Капитал: @ivolgacapital_bot
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Таким образом, сумма всего выпуска должна увеличиться со 150 до 200 млн.р. Выпуск размещается частями по мере формирования спроса и, возможно, со временем, будет увеличен до 300 млн.р.
• Рейтинг эмитента: ruBBB- от Эксперт РА
• Купон / Доходность: 14,0% / 14,9% годовых
• Дюрация: ~3 года
• Сумма допразмещения / всего выпуска: 50 млн.р. / 200 млн.р.
• Цена допразмещения: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)*
*стоимость облигаций Лизинг-Трейд 001P-09 на закрытии торгов 21.07 - 100,69% от номинала.
Организатор размещения: ИК Иволга Капитал
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Telegram
PRObonds | Иволга Капитал
#лизингтрейд #презентацияэмитента
👍15❤3
❓На днях ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 100 б.п. до 8.5%. Большинство аналитиков прогнозировали повышение лишь на 50 б.п. При этом ЦБ дал понять, что это повышение, скорее всего, не последнее в этом году. Какой уровень ставки вы ждете на конец года?
Anonymous Poll
2%
Ниже 8.5%
8%
Без изменений – 8.5%
5%
8.75%
25%
9%
6%
9.25%
25%
9.5%
5%
9.75%
17%
10%
7%
Выше 10%
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM
10,6% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
10,06% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
13,41% (🔻15 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок по облигациям
💰Газпром Капитал, 002Б-01 (вечные бонды, до 120 млрд)
Сбор заявок по ЦФА
🏗Джи-групп, 30aug2024, RUB (Цифровые квадратные метры)
🏗Джи-групп, 15may2025, RUB (ЦФА на квадратный метр МФК UNO)
🍻Восьмой континент сервис, 3.9037% 25jan2024, RUB (ЦФА)
🍻Восьмой континент сервис, 3.9037% 25jan2024, RUB (ЦФА)
Размещения
💰АВТОБАН-Финанс, БО-П04 (5 млрд)
💵Лизинг-Трейд, 001P-09, доп.выпуск №1 (50 млн)
Оферты
💎Сибстекло, БО-П03 (300 млн)
🌾АО им. Т.Г. Шевченко, 001P-03 (250 млн)
🏗Главстрой, 001P-02 (1.5 млрд)
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM
10,6% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
10,06% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
13,41% (🔻15 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок по облигациям
💰Газпром Капитал, 002Б-01 (вечные бонды, до 120 млрд)
Сбор заявок по ЦФА
🏗Джи-групп, 30aug2024, RUB (Цифровые квадратные метры)
🏗Джи-групп, 15may2025, RUB (ЦФА на квадратный метр МФК UNO)
🍻Восьмой континент сервис, 3.9037% 25jan2024, RUB (ЦФА)
🍻Восьмой континент сервис, 3.9037% 25jan2024, RUB (ЦФА)
Размещения
💰АВТОБАН-Финанс, БО-П04 (5 млрд)
💵Лизинг-Трейд, 001P-09, доп.выпуск №1 (50 млн)
Оферты
💎Сибстекло, БО-П03 (300 млн)
🌾АО им. Т.Г. Шевченко, 001P-03 (250 млн)
🏗Главстрой, 001P-02 (1.5 млрд)
@Cbonds
👍12🔥2❤1
Cbonds
⚡️25 июля, 11:00 (мск): Онлайн-семинар Cbonds «Презентация ПАО «ТГК-14» в рамках размещения нового выпуска облигаций на российском рынке» ПАО «ТГК-14» – региональная энергетическая компания, производитель и поставщик электро- и теплоэнергии в Республике…
☄️Через час начнется наш онлайн-семинар «Презентация ПАО «ТГК-14» в рамках размещения нового выпуска облигаций на российском рынке».
✅ Присоединиться можно по ссылке.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥10👍4🤔2
#Премаркетинг
⛴ «Восточная Стивидорная Компания», 001Р-04R (не менее 10 млрд)
Сбор заявок – на неделе с 31 июля. Дата начала размещения будет определена позднее.
💰Обеспечение: публичные безотзывные оферты от:
- АО «Петролеспорт»;
- Global Ports Investments PLC (по праву РФ);
Юридическое заключение: LECAP по праву Российской Федерации
📝 Облигационный долг Эмитента – 27.5 млрд рублей.
📝 Рейтинг Global Ports Investments PLC – Эксперт РА: ruАA / Стабильный.
Минимальная сумма заявки на покупку облигаций при первичном размещении – 1.4 млн рублей.
⛴ «Восточная Стивидорная Компания», 001Р-04R (не менее 10 млрд)
Сбор заявок – на неделе с 31 июля. Дата начала размещения будет определена позднее.
💰Обеспечение: публичные безотзывные оферты от:
- АО «Петролеспорт»;
- Global Ports Investments PLC (по праву РФ);
Юридическое заключение: LECAP по праву Российской Федерации
Минимальная сумма заявки на покупку облигаций при первичном размещении – 1.4 млн рублей.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍16👎6❤3🔥2
Cbonds
#Премаркетинг ⛽️ «Газпром капитал», 002Б-01 (до 120 млрд) Предварительная дата сбора заявок будет определена позднее. 📝Облигационный долг Эмитента (AАA(RU) Стабильный от АКРА): $8.004 млрд, 400 млрд руб., €3.564 млрд, 411 млн GBP, 173 млн CHF.
#Премаркетинг
⛽️ «Газпром капитал», вечные бонды серии 002Б-01 (до 120 млрд)
Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 31 июля.
❗️ Ориентир по ставке 1-го купона – не выше 12,95% годовых, доходности – не выше 13,37% годовых.
📝 Организатором выступает Газпромбанк.
Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 31 июля.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥10😁6❤2
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 25 июля:
🚂 «Трансмашхолдинг» и индийская компания Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) подписали акционерное соглашение по созданию совместного предприятия Kinet Railway Solutions ltd, которое будет реализовывать проект по поставке и последующему сервисному обслуживанию поездов для нужд железных дорог Индии. (ТАСС)
📦 Ozon сообщил, что открыл представительство в Ереване и запускает собственную логистическую инфраструктуру в Армении.
📱 «Группа Позитив» – запланирована публикация финансовых результатов по МСФО за II кв. и I полугодие 2023 года. В I полугодии прошлого года выручка увеличилась на 78% г/г и составила 3,5 млрд руб., а чистая прибыль оказалась на уровне 381 млн руб.
📀 Polymetal – последний торговый день в режиме Т+2 акциями компании на Мосбирже перед приостановкой из-за редомициляции.
🏛 Российские компании с зарубежной пропиской ищут пути сохранения ценных бумаг на Московской бирже после истечения моратория на делистинг акций иностранных эмитентов. Среди них «ГК Эталон», «Софтлайн», «О’кей» и «Ozon». Варианты рассматриваемых решений включают регистрацию проспекта для первичного листинга в России и размещение на других дружественных площадках. (Ведомости)
🗓 Российские компании: основные события, 25 июля:
🚂 «Трансмашхолдинг» и индийская компания Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) подписали акционерное соглашение по созданию совместного предприятия Kinet Railway Solutions ltd, которое будет реализовывать проект по поставке и последующему сервисному обслуживанию поездов для нужд железных дорог Индии. (ТАСС)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍13🔥3❤1
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 24 июля
🇷🇺 Россия
🏦 БАНК УРАЛСИБ – НКР,⬆️ с "A-.ru" до "A.rս", прогноз⬇️ с "позитивный" на "стабильный"
«Оценка собственной кредитоспособности банка повышена на 1 уровень в связи с улучшением оценок рисков концентрации и рентабельности. Банк сохранил рентабельность по итогам прошлого года на умеренно высоком уровне, по итогам I квартала текущего года наблюдался значительный рост прибыли. Отмечаются диверсифицированное фондирование и комфортная ликвидная позиция».
💳 МФК ЦФП – Эксперт РА,⬆️ с "ruBB" до "ruBB+", "стабильный"
«Повышение рейтинга обусловлено поддержанием консервативной кредитной политики и улучшением эффективности сборов по портфелю микрозаймов на фоне сохранения на комфортном уровне основных финансовых метрик».
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 24 июля
«Оценка собственной кредитоспособности банка повышена на 1 уровень в связи с улучшением оценок рисков концентрации и рентабельности. Банк сохранил рентабельность по итогам прошлого года на умеренно высоком уровне, по итогам I квартала текущего года наблюдался значительный рост прибыли. Отмечаются диверсифицированное фондирование и комфортная ликвидная позиция».
«Повышение рейтинга обусловлено поддержанием консервативной кредитной политики и улучшением эффективности сборов по портфелю микрозаймов на фоне сохранения на комфортном уровне основных финансовых метрик».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👌12👍4❤2🔥1