#ИтогиРазмещения
🔋РусГидро, БО-П11

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.5% годовых/9.84% годовых
Дюрация: 2.45

Количество сделок на бирже: 823
Самая крупная сделка: 1.8 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объёмом от 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 500 млн до 1 млрд рублей (33%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил Газпромбанк.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26241 (дата погашения – 17 ноября 2032 года) на 10.34 млрд рублей при спросе в 24.274 млрд рублей.

Цена отсечения составила 93.9526% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.8% годовых. Средневзвешенная цена – 93.9532% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.8% годовых.

#Премаркетинг
💰ЕАБР, 003P-008 (5 млрд)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на первую половину июля.

📝Облигационный долг Эмитента ("BBB-" – S&P; "AAA(RU)" – ACRA): 70 млрд руб., $880 млн, €300 млн, 167.5 млрд KZT, 1.9 млрд CNY.

🇨🇳Онлайн-семинар «Китайский рынок для иностранных инвесторов: особенности и получение статуса квалифицированного инвестора» – 11 июля в 12:00 (мск)

11 июля мы приглашаем вас принять участие в онлайн-семинаре «Китайский рынок для иностранных инвесторов: особенности и получение статуса квалифицированного инвестора», ориентированного на широкий круг участников, интересующихся инвестициями на фондовом рынке КНР. Гостями семинара станут представители одного из крупнейших инвестиционных банков Китая – CITIC Securities.

🎤Спикеры онлайн-семинара:
• Антон Казанцев, руководитель проекта по долговым рынкам Азии, ГК Cbonds;
• Си Ян, руководитель отдела продаж по долговым рынкам, CITIC Securities;
• Аледир, старший менеджер отдела продаж по рынкам акций, CITIC Securities.

❗️Язык семинара: английский

В ходе семинара эксперты обсудят сложившуюся макроситуацию в Китае, обстановку на рынке внутренних акций и облигаций Китая. Представители CITIC Securities расскажут об особенностях, процессе и требованиях при получении статуса квалифицированного иностранного инвестора в Китае (QFI). Они представят услуги своего банка, который предлагает полное сопровождение при процессе получения статуса QFI.

⏰Когда: 11 июля в 12:00 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация.

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!😉

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) на 31.08 млрд рублей при спросе в 37.399 млрд рублей.

Цена отсечения составила 70.85% от номинала, доходность по цене отсечения – 11.11% годовых. Средневзвешенная цена – 70.9452% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 11.09% годовых.

🔮Неожиданно равными оказались доли ответов: 34% считают, что 90 руб. – максимум; 34% ожидают пик а уровне 90-95 руб., 17% – от 95 до 100 руб., 15% – выше 100 руб.

🙃Тем временем доллар сегодня уже превысил 91 руб. впервые с 28 марта 2022 года. Евро торговался выше 99 руб.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52005 (дата погашения – 11 мая 2033 года) на 3.074 млрд рублей при спросе в 8.712 млрд рублей.

Цена отсечения составила 95.015% от номинала, доходность по цене отсечения – 3.11% годовых. Средневзвешенная цена – 95.0165% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3.11% годовых.

#Премаркетинг
📡«ЭР-Телеком Холдинг», ПБО-02-03 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок – 10 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 13 июля.

📝Облигационный долг Эмитента ("ruBBB+" – Эксперт РА; "A-.ru" – НКР): 31 млрд рублей.

#CbondsNewsletter
🌐В июне объем новых выпусков значительно снизился по сравнению с маем: Cbonds Global Monthly Newsletter: июнь 2023

Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций за июнь:

📉В июне объем новых выпусков значительно снизился (на 41%) по сравнению с маем, что, возможно, связано с сезонными колебаниями. Однако, как на развивающихся, так и на развитых рынках объемы новых выпусков даже не превысили аналогичные показатели за 2022 год: -33% и -37% соответственно по сравнению с июнем 2022 года.

🌐В июне 4 государства выпустили 4 суверенные еврооблигации на общую сумму $4,7 млрд. Крупнейший выпуск месяца осуществила Хорватия, выпустив еврооблигации на сумму €1,5 млрд сроком на 12 лет. Более 78% суверенных евробондов за июнь были выпущены странами Восточной Европы. Суверенные еврооблигации в этом регионе составили три четверти от общего числа выпущенных еврооблигаций.

👶 В июне объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $5,6 млрд. Эмитенты из развивающихся стран не выпускали в июне дебютные еврооблигации. Крупнейший выпуск дебютных еврооблигаций осуществил американский дистрибьютор химических продуктов Windsor Holdings III, LLC, выпустив дебютные еврооблигации на сумму $0,8 млрд сроком на 7 лет.

🌱Объем новых выпусков ESG-бумаг, размещенных в июне, составил $14,1 млрд, что на 40% меньше, чем в июне 2022 года. Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG-бумаг, выпущенных с начала года - 62%. Выпусков ESG-бумаг на рынке СНГ в июне не было.

Читать

🗣 Эльвира Набиуллина про плавающий валютный курс:

«Плавающий курс — это благо, которое позволяет экономике легче абсорбировать внешние шоки и изменения. Курс рубля сейчас ослабляется под влиянием динамики внешней торговли. ... Укрепление курса в прошлом году многие воспринимали как победу над обстоятельствами. Но надо честно признать, что это было все-таки следствием резкого роста экспорта и снижения импорта».

💬Андрей Костин (ВТБ) отметил, что главная цель сейчас – создание международной системы расчетов. Эльвира Набиуллина подтвердила: «нужно выстраивать многосторонний "диалог" с партнерами».

📝Финансовый конгресс ЦБ РФ

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 6 июля:

💵 «СмартТехГрупп» через торги акциями в рамках IPO на «Московской бирже» удалось привлечь 978 млн рублей, из которых в компанию поступило 834 млн руб., а оставшаяся часть будет направлена после учета всех издержек. В ближайшее время планируется проведение докапитализации дочернего общества «КарМани».

💡«Т Плюс» выкупит у несогласных с реорганизацией акции по 1,89 руб. за штуку. Акционеры компании на годовом общем собрании одобрили реорганизацию общества в форме присоединения к нему АО «ТЕВИС» и ООО «Перминвест» на условиях договора о присоединении.

🍅 «Русагро» сообщает о закрытии сделки по приобретению 50% акций и контроля над группой компаний НМЖК.

🍇 Акционеры «Абрау-Дюрсо» утвердили дивиденды за 2022 год в размере 0,19 руб. на акцию, а за первый квартал 2023 года – в 6,14 руб.

☂️ Акционеры СК «Росгосстрах» решили не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, оставив чистую прибыль нераспределенной.

📈 Последний день для получения дивидендов в акциях «СОЛЛЕРС», «ОГК-2», «Газпром нефти», «ММЦБ», «ЧКПЗ» и «Центрального телеграфа». В пятницу, 7 июля, бумаги этих компаний будут торговаться уже без дивидендов.