➡️На сайте Cbonds уже доступна полная база цифровых финансовых активов в обращении!

Подробнее о новом функционале и о рынке ЦФА в целом в новом выпуске Cbonds Weekly News рассказала заместитель начальника отдела долговых рынков России и стран СНГ Cbonds Екатерина Корепанова.

Смотри Cbonds Weekly News и узнавай главное первым!🔵

#Интересное
📜Безопасные связи: sustainability-linked принципы ICMA

22 июня 2023 г. на ежегодном собрании Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) были утверждены новые принципы для размещения облигаций, связанных с устойчивым развитием. По словам официального представителя, этот шаг обусловлен ухудшающейся экологической обстановкой в мире и отсутствием методологии, которая достаточно подробно описывала бы данный сегмент рынка.

📝Впервые правовая база по облигациям данного вида была сформирована в 2020 г., но не затрагивала суверенных эмитентов и, по словам представителя Европейского банка реконструкции и развития, не смогла в должной мере привлечь внимание к sustainability-linked сегменту — в частности, потому что эмитент и инвесторы могли по-разному понимать критерии устойчивости развития, на которые опирались облигации. Обновлённые принципы нацелены на повышение прозрачности, точности и достоверности раскрываемой эмитентом информации.

Принципы ICMA для sustainability-linked облигаций носят рекомендательный характер и содержат пять основных компонентов:
1️⃣Выбор ключевых показателей эффективности;
2️⃣Калибровка целевых показателей эффективности; устойчивого развития;
3️⃣Характеристики облигаций;
4️⃣Отчетность;
5️⃣Верификация.

📍Облигации, связанные с устойчивым развитием, доступны на Cbonds.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 3 июля:

🏦 Мосбиржа запускает торги премиальными опционами на валютные пары «доллар США - российский рубль», «евро - российский рубль» и «китайский юань - российский рубль», а также обновляет расчет индикатора стоимости юаня.

💵 «СмартТехГрупп» (материнская компания финтех-сервиса CarMoney) - стартовали торги акциями. Ценные бумаги включены в третий уровень списка, торги и расчеты осуществляются в российских рублях. Торговый код – CARM. Акционеры компании для поддержания ликвидности акций на торгах приняли решение о возможной продаже дополнительного объема в размере не более 6% (до 110,7 млн акций) от текущего капитала «СТГ». Бумаги будут поступать в продажу поэтапно.

⛽️ Акционеры «Газпром нефть» утвердили дивиденды в размере 81,94 руб. на одну обыкновенную акцию по итогам 2022 года. Дивиденды учитывают часть, выплаченную по результатам 9 мес. прошлого года в размере 69,78 руб. на одну обыкновенную акцию. Таким образом, финальные дивиденды за прошлый год составят 12,16 руб. (БКС Экспресс)

⛽️ Акционеры «Роснефти» утвердили финальные дивиденды за 2022 год в размере 17,97 руб. на одну акцию. Учитывая выплату промежуточных дивидендов из прибыли за I полугодие прошлого года суммарный дивиденд на акцию за прошлый год составит 38,36 руб. Это соответствует 50% чистой прибыли по стандартам МСФО за 2022 год.

🔋 Акционеры «РусГидро» приняли решение направить на дивиденды 22,4 млрд руб. из расчета 0,050254795 руб. на одну акцию, что составляет 50% от скорректированной на неденежные операции прибыли группы по МСФО за 2022 год.

⛽️Акционеры «Татнефти» на повторном общем собрании утвердили финальный дивиденды за 2022 год в размере 27,71 руб. на каждый тип акций – обыкновенную и привилегированную.

🔋 Акционеры «ФСК – Россети» приняли решение распределить прибыль за 2022 год на развитие и в резервный фонд, дивиденды не выплачивать, а также согласовали увеличение уставного капитала компании для получения от государства региональных активов.

❌ Акционеры X5 Group, «Детского мира», «Максимателеком», «Мостотреста», «Сегежа групп», «Синара — транспортные машины», «Черкизово» также приняли решение не выплачивать дивиденды по результатам 2022 финансового года.

📈 «Совкомфлот» и «Ставропольэнергосбыт» последний день для получения дивидендов. Во вторник, 4 июля, бумаги этих компаний будут торговаться уже без них. Дата закрытия реестра – 5 июля.

🌾Онлайн-семинар «Отчет ФЭС-Агро по результатам 2022 г. и 1 полугодия 2023 г.» – 5 июля в 11:30 (мск)

5 июля мы побеседуем с представителями компании «ФЭС-Агро», являющейся одним из крупнейших федеральных дистрибуторов ведущих компаний-производителей средств защиты растений, семян, микроудобрений.

💬 Спикеры онлайн-семинара:
• Сергей Лялин, основатель Cbonds;
• Александр Михайлов, президент ФЭС-Агро;
• Дмитрий Плесконос, член совета директоров ФЭС-Агро;
• Марина Сотникова, вице-президент по финансам ФЭС-Агро;
• Лилия Корнева, финансовый директор ФЭС-Агро;
• Рустем Кафиатуллин, директор департамента долгового капитала, Банк Синара.

В ходе семинара спикеры обсудят финансовые результаты компании и дальнейшие планы развития бизнеса.

Запись семинара будет доступна на нашем YouTube-канале на следующий день. Подпишитесь, чтобы не пропустить!

📆Когда: 5 июля в 11:30 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация.

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!😉

#ИтогиРазмещения
💰Мосгорломбард, 001P-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 250 млн руб.
Купон/Доходность: 16% годовых/16.99% годовых
Дюрация: 3.02

Количество сделок на бирже: 997
Самая крупная сделка: 6.16 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 тыс рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 3 млн рублей (28%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил «Цифра брокер».

➡️ Запись онлайн-семинара «Рынок ломбардов 2023. Высокодоходные облигации и трансформация на рынке IPO» с Эмитентом уже доступна на YouTube-канале Cbonds.

#ИтогиРазмещения
🌽Россельхозбанк, БO-16-002P

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1226 млн руб.
Купон/Доходность: 8.75% годовых/9.04% годовых
Дюрация: 2.66

Количество сделок на бирже: 881
Самая крупная сделка: 169 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 10 до 100 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 5 млн рублей (25%).

Размещение началось 7 июня 2023 и завершилось 30 июня 2023.

🧑🏻‍💻Организатором выступил Россельхозбанк.

🇷🇺📈Рынок корпоративных облигаций России за июнь вырос на 2%, общий объем рынка внутренних облигаций составил 42.35 трлн рублей

📎Объем рынка корпоративных облигаций

По итогам июня объем внутренних корпоративных облигаций России составил 21 943.25 млрд рублей. По сравнению с маем объем рынка вырос на 2%. Месяцем ранее объем рынка составлял 21 512.89 млрд рублей. Год назад, по итогам июня 2022 года, объем рынка корпоративных облигаций России был равен 16 738.63 млрд рублей – показатель вырос на 31.09%.

🆕 В июне на рынок вышло 53 эмитента, был размещен 131 новый выпуск (в мае эмитентов было 37, а новых выпусков – 87). В июне прошлого года на рынок вышло 23 эмитента с 47 выпусками облигаций.

📎Общий объем рынка муниципальных облигаций по итогам июня составил 887.05 млрд рублей.

📎Объем рынка государственных облигаций

В июне Минфин РФ провел 9 аукционов по размещению ОФЗ. Объем рынка государственных облигаций составил 19 522 млрд рублей.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 4 июля:

🌾 Акционеры «ФосАгро» на внеочередном общем собрании одобрили решение о выплате дивидендов за I квартал 2023 года из расчета 264 рублей на обыкновенную акцию. Дата закрытия реестра – 11 июля. Последний день для покупки акций с целью получения дивидендов - 7 июля.

🍅 Акционеры «Русагро» решили не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года, а чистую прибыль оставить в распоряжении компании, направив на развитие.

✈️ Акционеры «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2022 год в связи с отсутствием чистой прибыли.

🏦 Акционеры ВТБ приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года в связи с отсутствием у банка чистой прибыли по итогам отчетного периода.

🚚 Акционер ГТЛК принял решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года из-за отсутствия чистой прибыли.

🏠 Акционеры «Самолета» приняли решение прибыль по итогам 2022 года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

🛞 Акционеры «Нижнекамскшины» также приняли решение дивиденды за 2022 год не выплачивать.

✅ Появится возможность замещения суверенных евробондов, в том числе через уступку прав

Правительство РФ будет наделяться полномочиями по замещению обращающихся государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в иностранной валюте (еврооблигации Российской Федерации), на новые выпуски с аналогичными условиями по согласованию с их владельцами.

📝Поправки в Бюджетный кодекс РФ об этом подготовлены Минфином России и одобрены Комиссией Правительства по законопроектной деятельности.

Поправки допускают возможность осуществления замещения еврооблигаций Российской Федерации на условиях, предусматривающих передачу (уступку) всех прав, если перевод эмитенту замещаемых государственных ценных бумаг Российской Федерации невозможен из-за ограничительных действий иностранных государств, международных или иностранных финансовых организаций.

➡️Подробнее

#Премаркетинг
🛴 «ВУШ», 001Р-02 (не менее 3 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 6 июля.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 11.8% годовых, эффективной доходности – 12.33% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, Тинькофф Банк.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26241 (погашение – 17 ноября 2032 года), ОФЗ-ПД 26238 (погашение – 15 мая 2041 года и ОФЗ-ИН 52005 (погашение – 11 мая 2033 года). Все выпуски будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

🛢ТК «Нафтатранс плюс» выставила оферту по облигациям серии БО-04 на 28 июля. Период предъявления – с 05:00 (мск) 14 июля до 14:00 (мск) 20 июля. Количество приобретаемых бумаг – не более 25 тыс. штук. Агентом по приобретению выступит ИК «ЮниСервис Капитал».

🌾«Урожай» ("B+(RU)" – ACRA) 11 июля разместит выпуск облигаций серии БО-03 на 200 млн рублей. Срок обращения облигаций – 3 года (1 092 дня). Купонный период – квартал. Досрочное погашение по усмотрению эмитента не предусмотрено. Организатором выступает «Цифра брокер». ПВО – «Регион Финанс».