#Премаркетинг
🌽Россельхозбанк, доп.выпуск №1 облигаций серии БО-02-002Р (не менее 5 млрд)

Сбор заявок – 5 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 7 июля.

📍Ориентир цены размещения – 100% от номинальной стоимости + НКД.

📝Облигационный долг Эмитента ("AA(RU)" – ACRA): 224.972 млрд руб., $550 млн, €150 млн.

#Интересное
🇷🇺🇮🇳Российские участники продолжают выходить на рынок Индии

💸В феврале этого года УК «Альфа-Капитал» первой в России получила лицензию участника рынка ценных бумаг в Индии — FPI. Данный статус позволяет самостоятельно совершать операции на локальном фондовом рынке (в том числе от имени физических лиц), открывать брокерский и банковский счета. В частности, теперь «Альфа-Капитал» может участвовать в торгах на индийских биржах, которые входят в число крупнейших мировых торговых площадок. А сам индийский рынок показывает рост, так, например, можно посмотреть динамику основного индекса акций Индии NIFTY 50, в который входят 50 главных акций по рыночной капитализации.

Интерес к этому рынку в России вызван санкциями со стороны западных стран, которые привели как к поискам альтернативных валют, так и развитию альтернативных рынков товаров. Россия уже стала четвертым по значимости торговым партнером Индии.

💸Сбер также развивает своё присутствие в Индии, и в этом месяце заявил, что открыл для российской компании специальный счёт нерезидента в рупиях (SNRR). Такой счёт потребуется для работы на фондовых и товарных биржах Индии. Сбер также получил лицензию участника рынка ценных бумаг, что позволяет инвестировать в индийские акции на Национальной фондовой биржи Индии (NSE, National Stock Exchange of India) и Бомбейской фондовой биржи (BSE, Bombay Stock Exchange)., государственные облигации и другие инструменты.

📍Если Вы хотите узнать больше об участии иностранных инвесторов на индийском рынке, то прочитайте статью по этой теме в Cbonds Review.

😐❓Компания «Дядя Денер», известная по одноименной сети стрит-фуда, признана банкротом.Как будет в дальнейшем развиваться ситуация с выплатами держателям облигаций этой компании?

За ответом на этот вопрос Cbonds Weelky News обратились к руководителю юридического департамента ИК Юнисервис Капитал Анастасии Хмыковой.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!

#Интересное
💡Первый в истории Digital Climate Awareness Bond (CAB) в шведских кронах

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выпустил первую в истории цифровую облигацию Climate Awareness Bond (CAB). ЕИБ является первым эмитентом, использующим блокчейн для продажи облигаций, что демонстрирует растущий потенциал технологии в финансовой отрасли.

💬 Цифровая климатическая облигация — это вид зеленых облигаций, которые используются для финансирования проектов средства от которых, будут использованы для финансирования возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и других инициатив, связанных с климатом. Инвесторы, покупающие эти облигации, поддерживают проекты, которые помогают бороться с изменением климата, получая при этом прибыль на свои инвестиции. Платформа цифровых облигаций использует новый тип логики валидации, которая обеспечивает низкое потребление энергии и поощряет аффилированные банки постоянно улучшать углеродный след своей инфраструктуры. Для этого используется система поощрений, в которой участники получают вознаграждение за свои усилия: чем меньше воздействие на окружающую среду, тем больше вознаграждение.

🧮Digital Climate Awareness Bond (CAB), выпущенный объемом в 1 млрд шведских крон с погашением в 2025 году и фиксированным купоном в размере 3.638%, был зарегистрирован на новом публичном блокчейне, известном как PoCR Network. Агентство Fitch Ratings присвоило ему рейтинг ААА. Совместными ведущими организаторами выступили Crédit Agricole CIB и Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB).

1️⃣Также данный выпуск стал первой облигацией с технологией распределенного реестра (DLT), зарегистрированной в официальном списке ценных бумаг Люксембургской фондовой биржи (LuxSE SOL) и представленной на Люксембургской зеленой бирже (LGX).

➡️На сайте Cbonds уже доступна полная база цифровых финансовых активов в обращении!

Подробнее о новом функционале и о рынке ЦФА в целом в новом выпуске Cbonds Weekly News рассказала заместитель начальника отдела долговых рынков России и стран СНГ Cbonds Екатерина Корепанова.

Смотри Cbonds Weekly News и узнавай главное первым!🔵

#Интересное
📜Безопасные связи: sustainability-linked принципы ICMA

22 июня 2023 г. на ежегодном собрании Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) были утверждены новые принципы для размещения облигаций, связанных с устойчивым развитием. По словам официального представителя, этот шаг обусловлен ухудшающейся экологической обстановкой в мире и отсутствием методологии, которая достаточно подробно описывала бы данный сегмент рынка.

📝Впервые правовая база по облигациям данного вида была сформирована в 2020 г., но не затрагивала суверенных эмитентов и, по словам представителя Европейского банка реконструкции и развития, не смогла в должной мере привлечь внимание к sustainability-linked сегменту — в частности, потому что эмитент и инвесторы могли по-разному понимать критерии устойчивости развития, на которые опирались облигации. Обновлённые принципы нацелены на повышение прозрачности, точности и достоверности раскрываемой эмитентом информации.

Принципы ICMA для sustainability-linked облигаций носят рекомендательный характер и содержат пять основных компонентов:
1️⃣Выбор ключевых показателей эффективности;
2️⃣Калибровка целевых показателей эффективности; устойчивого развития;
3️⃣Характеристики облигаций;
4️⃣Отчетность;
5️⃣Верификация.

📍Облигации, связанные с устойчивым развитием, доступны на Cbonds.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 3 июля:

🏦 Мосбиржа запускает торги премиальными опционами на валютные пары «доллар США - российский рубль», «евро - российский рубль» и «китайский юань - российский рубль», а также обновляет расчет индикатора стоимости юаня.

💵 «СмартТехГрупп» (материнская компания финтех-сервиса CarMoney) - стартовали торги акциями. Ценные бумаги включены в третий уровень списка, торги и расчеты осуществляются в российских рублях. Торговый код – CARM. Акционеры компании для поддержания ликвидности акций на торгах приняли решение о возможной продаже дополнительного объема в размере не более 6% (до 110,7 млн акций) от текущего капитала «СТГ». Бумаги будут поступать в продажу поэтапно.

⛽️ Акционеры «Газпром нефть» утвердили дивиденды в размере 81,94 руб. на одну обыкновенную акцию по итогам 2022 года. Дивиденды учитывают часть, выплаченную по результатам 9 мес. прошлого года в размере 69,78 руб. на одну обыкновенную акцию. Таким образом, финальные дивиденды за прошлый год составят 12,16 руб. (БКС Экспресс)

⛽️ Акционеры «Роснефти» утвердили финальные дивиденды за 2022 год в размере 17,97 руб. на одну акцию. Учитывая выплату промежуточных дивидендов из прибыли за I полугодие прошлого года суммарный дивиденд на акцию за прошлый год составит 38,36 руб. Это соответствует 50% чистой прибыли по стандартам МСФО за 2022 год.

🔋 Акционеры «РусГидро» приняли решение направить на дивиденды 22,4 млрд руб. из расчета 0,050254795 руб. на одну акцию, что составляет 50% от скорректированной на неденежные операции прибыли группы по МСФО за 2022 год.

⛽️Акционеры «Татнефти» на повторном общем собрании утвердили финальный дивиденды за 2022 год в размере 27,71 руб. на каждый тип акций – обыкновенную и привилегированную.

🔋 Акционеры «ФСК – Россети» приняли решение распределить прибыль за 2022 год на развитие и в резервный фонд, дивиденды не выплачивать, а также согласовали увеличение уставного капитала компании для получения от государства региональных активов.

❌ Акционеры X5 Group, «Детского мира», «Максимателеком», «Мостотреста», «Сегежа групп», «Синара — транспортные машины», «Черкизово» также приняли решение не выплачивать дивиденды по результатам 2022 финансового года.

📈 «Совкомфлот» и «Ставропольэнергосбыт» последний день для получения дивидендов. Во вторник, 4 июля, бумаги этих компаний будут торговаться уже без них. Дата закрытия реестра – 5 июля.

🌾Онлайн-семинар «Отчет ФЭС-Агро по результатам 2022 г. и 1 полугодия 2023 г.» – 5 июля в 11:30 (мск)

5 июля мы побеседуем с представителями компании «ФЭС-Агро», являющейся одним из крупнейших федеральных дистрибуторов ведущих компаний-производителей средств защиты растений, семян, микроудобрений.

💬 Спикеры онлайн-семинара:
• Сергей Лялин, основатель Cbonds;
• Александр Михайлов, президент ФЭС-Агро;
• Дмитрий Плесконос, член совета директоров ФЭС-Агро;
• Марина Сотникова, вице-президент по финансам ФЭС-Агро;
• Лилия Корнева, финансовый директор ФЭС-Агро;
• Рустем Кафиатуллин, директор департамента долгового капитала, Банк Синара.

В ходе семинара спикеры обсудят финансовые результаты компании и дальнейшие планы развития бизнеса.

Запись семинара будет доступна на нашем YouTube-канале на следующий день. Подпишитесь, чтобы не пропустить!

📆Когда: 5 июля в 11:30 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация.

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!😉

#ИтогиРазмещения
💰Мосгорломбард, 001P-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 250 млн руб.
Купон/Доходность: 16% годовых/16.99% годовых
Дюрация: 3.02

Количество сделок на бирже: 997
Самая крупная сделка: 6.16 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 тыс рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 3 млн рублей (28%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил «Цифра брокер».

➡️ Запись онлайн-семинара «Рынок ломбардов 2023. Высокодоходные облигации и трансформация на рынке IPO» с Эмитентом уже доступна на YouTube-канале Cbonds.

#ИтогиРазмещения
🌽Россельхозбанк, БO-16-002P

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1226 млн руб.
Купон/Доходность: 8.75% годовых/9.04% годовых
Дюрация: 2.66

Количество сделок на бирже: 881
Самая крупная сделка: 169 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 10 до 100 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 5 млн рублей (25%).

Размещение началось 7 июня 2023 и завершилось 30 июня 2023.

🧑🏻‍💻Организатором выступил Россельхозбанк.

🇷🇺📈Рынок корпоративных облигаций России за июнь вырос на 2%, общий объем рынка внутренних облигаций составил 42.35 трлн рублей

📎Объем рынка корпоративных облигаций

По итогам июня объем внутренних корпоративных облигаций России составил 21 943.25 млрд рублей. По сравнению с маем объем рынка вырос на 2%. Месяцем ранее объем рынка составлял 21 512.89 млрд рублей. Год назад, по итогам июня 2022 года, объем рынка корпоративных облигаций России был равен 16 738.63 млрд рублей – показатель вырос на 31.09%.

🆕 В июне на рынок вышло 53 эмитента, был размещен 131 новый выпуск (в мае эмитентов было 37, а новых выпусков – 87). В июне прошлого года на рынок вышло 23 эмитента с 47 выпусками облигаций.

📎Общий объем рынка муниципальных облигаций по итогам июня составил 887.05 млрд рублей.

📎Объем рынка государственных облигаций

В июне Минфин РФ провел 9 аукционов по размещению ОФЗ. Объем рынка государственных облигаций составил 19 522 млрд рублей.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 4 июля:

🌾 Акционеры «ФосАгро» на внеочередном общем собрании одобрили решение о выплате дивидендов за I квартал 2023 года из расчета 264 рублей на обыкновенную акцию. Дата закрытия реестра – 11 июля. Последний день для покупки акций с целью получения дивидендов - 7 июля.

🍅 Акционеры «Русагро» решили не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года, а чистую прибыль оставить в распоряжении компании, направив на развитие.

✈️ Акционеры «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2022 год в связи с отсутствием чистой прибыли.

🏦 Акционеры ВТБ приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года в связи с отсутствием у банка чистой прибыли по итогам отчетного периода.

🚚 Акционер ГТЛК принял решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года из-за отсутствия чистой прибыли.

🏠 Акционеры «Самолета» приняли решение прибыль по итогам 2022 года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

🛞 Акционеры «Нижнекамскшины» также приняли решение дивиденды за 2022 год не выплачивать.

✅ Появится возможность замещения суверенных евробондов, в том числе через уступку прав

Правительство РФ будет наделяться полномочиями по замещению обращающихся государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в иностранной валюте (еврооблигации Российской Федерации), на новые выпуски с аналогичными условиями по согласованию с их владельцами.

📝Поправки в Бюджетный кодекс РФ об этом подготовлены Минфином России и одобрены Комиссией Правительства по законопроектной деятельности.

Поправки допускают возможность осуществления замещения еврооблигаций Российской Федерации на условиях, предусматривающих передачу (уступку) всех прав, если перевод эмитенту замещаемых государственных ценных бумаг Российской Федерации невозможен из-за ограничительных действий иностранных государств, международных или иностранных финансовых организаций.

➡️Подробнее