▶️ Cbonds Weekly News - 106-й выпуск уже на YouTube

В этот раз мы рассказали о XIX Облигационном конгрессе стран СНГ, уточнили перечень документов для участия в процедуре подтверждения прав на выплаты по российским евробондам, узнали, как будет развиваться ситуация с выплатами держателям облигаций признанного банкротом «Дяди Денера», а также выяснили подробности по готовящимся к выпуску «зеленым» облигациям Кузбасса, уточнили у эксперта, чем они будут интересны инвестору и представили традиционный дайджест предстоящих размещений.

💬Спикерами выпуска стали:
• Елизавета Наумова, руководитель направления облигационных стратегий, Альфа-Банк;
• Анастасия Хмыкина, руководитель юридического департамента, ИК Юнисервис Капитал;
• Екатерина Корепанова, заместитель начальника отдела долговых рынков России и стран СНГ, Cbonds.

👉Запись уже доступна:
📺YouTubе
▶️Rutube

Полезного просмотра! 👀

#Премаркетинг
🔋«РусГидро», БО-П11 (15 млрд)

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 4 июля.

❗️Ориентир ставки купона – не выше 9.7% годовых, эффективной доходности – не выше 10.06% годовых.

📝Организатором выступает Газпромбанк.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 30 июня:

💻«ИКС холдинг» рассматривает возможность размещения первого выпуска облигаций на Московской бирже в 2024 году. Также в компании обсуждается выход на IPO. Менеджмент компании заявил, что задумывается о смене политики: холдинг взял курс на сокращение кредитной нагрузки и планирует заместить ее другими финансовыми инструментами. (Ведомости)

💍«МГКЛ» (материнская компания сети «Мосгорломбард») готовится к IPO. По словам топ-менеджмента, размещение «с высокой вероятностью» пройдет в текущем году. Таким образом, компания может стать первым российским ломбардом, акции которого обращаются на бирже. (Ведомости) 👉Онлайн семинар Cbonds с эмитентом доступен здесь.

📱Совет директоров «Ростелекома» отменил запланированное на сегодня годовое общее собрание акционеров. Компания не сообщила о причинах такого решения и новой дате проведения собрания. Новость может быть воспринята рынком негативно, поскольку предполагает, как минимум, задержку потенциальных дивидендных выплат за 2022 год. (БКС Экспресс)

⛽️ Акционеры «Сургутнефтегаза» утвердили дивиденды за 2022 год: по привилегированным и обыкновенным акциям - 0,8 рубля за бумагу. Дата закрытия реестра - 20 июля. Последний день для покупки бумаг компании - 18 июля.

⛽️Акционеры «Газпрома» поддержали рекомендацию совета директоров и утвердили решение не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год.

⛽️Акционеры «ТГК-1» утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, чистая прибыль в размере 7,13 млрд руб. останется нераспределенной.

⚙️Акционеры «Эн+» также приняли решение полученную по итогам работы за 2022 год прибыль не распределять и не выплачивать дивиденды.

📈Годовые общие собрания акционеров, в повестку которых включен вопросы распределения прибыли и выплаты дивидендов по итогам 2022 года, сегодня проведут: «Алроса», «АФК Система», «Аэрофлот», ВТБ, «Вымпелком», «Детский мир», «ДВМП», «Инарктика», «Казаньоргсинтез», «Лензолото», «Мечел», «НКХП», «НЛМК» , «НМТП», «ОАК», «Роснефть», «Русагро», «РусГидро», «Русснефть», «Самолет», «Сегежа», «Соллерс», «Татнефть» (повторное), «ТГК-2», «ФосАгро», «ФСК-Россети», «Черкизово».

🇺🇿☀️Cbonds снова в солнечном Узбекистане!
📆Ташкент, 7 сентября

Открыта регистрация на V международную конференцию «Рынок капитала Республики Узбекистан».

❗️Early-bird price: при регистрации до 7 августа действует скидка 10%, стоимость участия составит 45 000 рублей.

Для резидентов Республики Узбекистан действует специальная цена – 15 000 рублей.

Подробнее о стоимости участия по ссылке.

🎤Спикеры и эксперты рынка обсудят:
• Стратегию развития, регуляцию и темпы роста финансового рынка Республики Узбекистан;
• Размещения узбекских компаний на долговых рынках стран СНГ;
• Новые инструменты инвестирования;
• Итоги размещения ценных бумаг на локальном рынке в 2022 году;
• Обзор макроэкономических показателей Республики Узбекистан.

✅ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

🌿Кемеровская область рассматривает возможность размещения «зелёных» облигаций

В новом выпуске Cbonds Weekly News руководитель направления облигационных стратегий Альфа-Банка Елизавета Наумова поделилась своим мнением об этих бумагах.

Смотри Cbonds TV и первым узнавай ответы на все вопросы по финрынкам!

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: июль (данные от 30 июня)

#Премаркетинг
🔋«РусГидро», БО-П11 (15 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 4 июля.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 9.5% годовых, эффективной доходности – 9.84% годовых.

📝Организатором выступает Газпромбанк.

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Минфин РФ планирует в III квартале предложить на аукционах ОФЗ на 1 трлн рублей

Источник: информационное сообщение Минфина РФ

Ориентировочный объем размещения ОФЗ в зависимости от сроков следующий:

💬 со сроком погашения до 5 лет включительно – 50 млрд рублей;
💬 от 5 до 10 лет включительно - 500 млрд рублей;
💬 от 10 лет – 450 млрд рублей.

✅ По итогам первого квартала Минфином были размещены ОФЗ на 738,4 млрд рублей (92.3% от квартального плана в 800 млрд рублей). Во втором квартале план в 850 млрд рублей был выполнен на 98.3% (размещены ОФЗ на 835.9 млрд).

📆 Минфин также опубликовал даты проведения аукционов: в июле планируется провести аукционы 5-го, 12-го и 19-го и 26-го числа, в августе - 2-го, 9-го, 16-го, 23-го и 30-го числа, в сентябре - 6-го, 13-го, 20-го и 27-го числа.

#Премаркетинг
🌽Россельхозбанк, доп.выпуск №1 облигаций серии БО-02-002Р (не менее 5 млрд)

Сбор заявок – 5 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 7 июля.

📍Ориентир цены размещения – 100% от номинальной стоимости + НКД.

📝Облигационный долг Эмитента ("AA(RU)" – ACRA): 224.972 млрд руб., $550 млн, €150 млн.

#Интересное
🇷🇺🇮🇳Российские участники продолжают выходить на рынок Индии

💸В феврале этого года УК «Альфа-Капитал» первой в России получила лицензию участника рынка ценных бумаг в Индии — FPI. Данный статус позволяет самостоятельно совершать операции на локальном фондовом рынке (в том числе от имени физических лиц), открывать брокерский и банковский счета. В частности, теперь «Альфа-Капитал» может участвовать в торгах на индийских биржах, которые входят в число крупнейших мировых торговых площадок. А сам индийский рынок показывает рост, так, например, можно посмотреть динамику основного индекса акций Индии NIFTY 50, в который входят 50 главных акций по рыночной капитализации.

Интерес к этому рынку в России вызван санкциями со стороны западных стран, которые привели как к поискам альтернативных валют, так и развитию альтернативных рынков товаров. Россия уже стала четвертым по значимости торговым партнером Индии.

💸Сбер также развивает своё присутствие в Индии, и в этом месяце заявил, что открыл для российской компании специальный счёт нерезидента в рупиях (SNRR). Такой счёт потребуется для работы на фондовых и товарных биржах Индии. Сбер также получил лицензию участника рынка ценных бумаг, что позволяет инвестировать в индийские акции на Национальной фондовой биржи Индии (NSE, National Stock Exchange of India) и Бомбейской фондовой биржи (BSE, Bombay Stock Exchange)., государственные облигации и другие инструменты.

📍Если Вы хотите узнать больше об участии иностранных инвесторов на индийском рынке, то прочитайте статью по этой теме в Cbonds Review.

😐❓Компания «Дядя Денер», известная по одноименной сети стрит-фуда, признана банкротом.Как будет в дальнейшем развиваться ситуация с выплатами держателям облигаций этой компании?

За ответом на этот вопрос Cbonds Weelky News обратились к руководителю юридического департамента ИК Юнисервис Капитал Анастасии Хмыковой.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!

#Интересное
💡Первый в истории Digital Climate Awareness Bond (CAB) в шведских кронах

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выпустил первую в истории цифровую облигацию Climate Awareness Bond (CAB). ЕИБ является первым эмитентом, использующим блокчейн для продажи облигаций, что демонстрирует растущий потенциал технологии в финансовой отрасли.

💬 Цифровая климатическая облигация — это вид зеленых облигаций, которые используются для финансирования проектов средства от которых, будут использованы для финансирования возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и других инициатив, связанных с климатом. Инвесторы, покупающие эти облигации, поддерживают проекты, которые помогают бороться с изменением климата, получая при этом прибыль на свои инвестиции. Платформа цифровых облигаций использует новый тип логики валидации, которая обеспечивает низкое потребление энергии и поощряет аффилированные банки постоянно улучшать углеродный след своей инфраструктуры. Для этого используется система поощрений, в которой участники получают вознаграждение за свои усилия: чем меньше воздействие на окружающую среду, тем больше вознаграждение.

🧮Digital Climate Awareness Bond (CAB), выпущенный объемом в 1 млрд шведских крон с погашением в 2025 году и фиксированным купоном в размере 3.638%, был зарегистрирован на новом публичном блокчейне, известном как PoCR Network. Агентство Fitch Ratings присвоило ему рейтинг ААА. Совместными ведущими организаторами выступили Crédit Agricole CIB и Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB).

1️⃣Также данный выпуск стал первой облигацией с технологией распределенного реестра (DLT), зарегистрированной в официальном списке ценных бумаг Люксембургской фондовой биржи (LuxSE SOL) и представленной на Люксембургской зеленой бирже (LGX).

➡️На сайте Cbonds уже доступна полная база цифровых финансовых активов в обращении!

Подробнее о новом функционале и о рынке ЦФА в целом в новом выпуске Cbonds Weekly News рассказала заместитель начальника отдела долговых рынков России и стран СНГ Cbonds Екатерина Корепанова.

Смотри Cbonds Weekly News и узнавай главное первым!🔵