#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿Astana International Exchange (AIX) подписала соглашение с Фондовой биржей Абу-Даби (ADX). Согласно этому соглашению AIX присоединяется к Центру цифровой биржевой торговли Tabadul и открывает доступ для ценных бумаг, прошедших листинг на AIX для инвесторов из таких стран, как Бахрейн, Оман, ОАЭ и других арабских стран. Ценные бумаги на Tabadul будут торговаться в местной валюте соответствующей биржи, а в некоторых случаях в указанной валюте торгуемого актива, при этом минимальная сумма для ордеров не устанавливается.

🇦🇿В Азербайджане планируют изменить регулирование финансовой сферы. В предложенных изменениях в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики" есть пункты, касающиеся изменения правил получения банковских лицензий и открытия филиалов банков, деятельности лиц, осуществляющих операции по обмену валюты, расширения полномочий ЦБА во внешней политике, изменение числа членов правления ЦБА и другие изменения.

🇰🇬Министерство экономики и коммерции Кыргызстана разработало поправки в закон "О гражданстве" и вынесла их на обсуждение. Данные поправки предполагают выдачу гражданства страны за инвестиции в государственные облигации или активы компаний, осуществляющих деятельность в КР более 5 лет (на сумму от 90 млн сомов или около $1 млн), а также за инвестиции в строительство недвижимости и государственные программы (на сумму от 300 млн сомов или около $3.4 млн).

#ИтогиРазмещения
💵СЕЛЛ-Сервис, БО-П02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн руб.
Купон/Доходность: 15% годовых/15.5% годовых
Дюрация к call: 1.72

Количество сделок на бирже: 942
Самая крупная сделка: 7 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (51%) заняли сделки объёмом 4 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом 1 млн рублей и менее (27%).

🧑🏻‍💻Организатором выступила Инвестиционная Компания Юнисервис Капитал. ПВО – Юнилайн Капитал Менеджмент.

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,09% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,63% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
12,54% (🔻3 б.п.)

🗓 Календарь событий

Размещения
💻Ред Софт, 002Р-04 (150 млн)
⚙️Трансмашхолдинг, ПБО-07 (10 млрд)

Сбор заявок
🛢Газпром Капитал, БЗО26-1-Д, доп.выпуск ($405.9 млн), ЗО31-1-Д, доп.выпуск ($594.9 млн), ЗО27-1-ФР, доп.выпуск (331.8 млн CHF)

Оферты
💵ТП Кировский, 001P-01R (1.2 млрд)
🖥Бифорком Тек, БО-П01 (250 млн)
🏭Кировский завод, 01 (1 млрд)
💰Солид-товарные рынки, КО-СТР-001 (1.5 млрд)

@Cbonds

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 8 июня

🛠Новые Технологии: «Кредитный рейтинг обусловлен сильным бизнес-профилем, средними рыночной позицией, географической диверсификацией и уровнем корпоративного управления. Оценка финансового риск-профиля отражает очень высокую рентабельность, сильную оценку обслуживания долга, средние оценки долговой нагрузки и ликвидности, а также слабый денежный поток и малый размер Компании». (Пресс-релиз АКРА)

🚛Аквилон-Лизинг: «Повышение кредитного рейтинга связано с увеличением диверсификации источников фондирования при сохранении качества лизингового портфеля и остальных оценок рейтинга на прошлогоднем уровне». (Пресс-релиз АКРА)

#Премаркетинг
💵 «ТД РКС», 002Р-03 (не более 950 млн рублей)

Сбор заявок – 14 июня, дата начала размещения – 19 июня. По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.

📝Организаторы – БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК Солид. Поручитель – ООО «РКС Девелопмент».

#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 5 по 9 июня в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 250 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:

🪙 «Еженедельный обзор. Долговой рынок» от Банка Синара от 5 июня: «Активность потребителей продолжила расти в апреле. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению на 7,4% г/г превысил уровень годичной давности. Представленные данные подкрепляют нашу позитивную оценку перспектив отечественной экономики. Мы прослеживаем сохранение тенденций, наблюдавшихся еще в 1К23, в том числе умеренное восстановление внутреннего спроса и поддержку со стороны обрабатывающей промышленности».

💵 «Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 5 июня: «Отдельно заметим, что плавное движение Минфина в сторону меньшего объема интервенций на продажу юаней чревато дополнительным ухудшением ситуации с юаневой ликвидностью в российских банках. На протяжении 1к’23 чистые потоки в юане по экспортно-импортным операциям оставались отрицательными, что повышало значимость валютных операций Минфина».

🏦 «Навигатор долговых рынков от 05.06.2023» от Газпромбанка: «В пятницу торги в сегменте классических ОФЗ прошли без особых сюрпризов, доходности большинства выпусков ушли вверх на 2- 4 б.п. В защитных классах ОФЗ, напротив, тренд был позитивным. Линкеры опустились в доходности на 2–6 б.п., а флоатеры немного подорожали».

💰«Обзор рынка на 05.06.2023» от КИТ Финанс: «Индекс МосБиржи за прошлую неделю +1,4% (с начала года +26,3%). Рынок постепенно двигается в сторону 2800 пунктов. Сохраняем наш прогноз без изменений, ждем умеренный рост в ближайшие пару недель. Возможно будет небольшая пауза в ожидании дивидендов от Лукойла (должны прийти в 20-25 числах). Далее возможно ускорение роста в сторону 2900-3000».

📈«FX&FI. Валюта и облигации» от Открытие Брокер от 8 июня: «Сразу несколько эмитентов из сегмента лизинговых компаний планируют размещение новых выпусков своих облигаций в июне. Облигации Балтийский Лизинг и Европлан, по нашему мнению, в целом сохраняют перспективу для снижения доходности, в то время как размещаемый выпуск РЕСО-Лизинг предлагает премию к уже торгующимся займам эмитента».

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 9 июня

🏦Bereke Bank: «Рейтинг обусловлен потенциальной поддержкой со стороны властей Казахстана. Это основано на государственной собственности банка через АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" и низкой стоимости потенциальной поддержки относительно доступных ресурсов Казахстана. Рейтинг устойчивости банка отражает развивающуюся бизнес-модель банка и некоторые недостатки в его деятельности и структуре финансирования. Разрыв в три ступени между рейтингом банка и суверенным рейтингом Казахстана "BBB" отражает нестратегический характер государственной собственности, ограниченную системную значимость банка в банковском секторе и планы государства по продаже банка». (Пресс-релиз Fitch Ratings)