#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 23 мая:

⛽️Финская Gasum расторгла долгосрочный газовый контракт с «Газпромом» через арбитражный суд. Контракт предполагал поставки 1.5 млрд куб. м газа в год и был рассчитан до 2031 года. При этом аналитики не ожидают массового расторжения контрактов со стороны других европейских покупателей, так как Европе нужна подстраховка на предстоящую зиму. (Коммерсантъ)

🏦 📱 ВТБ заинтересован в покупке доли в российском «Яндексе» в составе консорциума инвесторов, заявил глава банка Андрей Костин. Сделка может быть закрыта до конца года, но ее сумма не называется. Костин также не стал раскрывать других участников консорциума. (ТАСС)

🤱🏼«Мать и дитя» планирует прекратить листинг ГДР на Лондонской фондовой бирже. Решение принято в связи с невозможностью инвесторов торговать ценными бумагами на бирже. После прекращения листинга на LSE торги ГДР компании продолжат обращаться на регулируемом рынке Московской биржи. (ТАСС)

⚙️«ВСМПО-АВИСМА» проведет годовое общее собрание акционеров. В повестке есть вопрос о выплате дивидендов.

💵«Газпром», «Казаньоргсинтез», «ММЦБ» и «Ренессанс Страхование» проведут заседания совета директоров, в повестку которых включен вопрос дивидендов.

#Премаркетинг
🚗 «Каршеринг Руссия», 001Р-02

Книга закрыта. Размещение запланировано на 26 мая. Объем размещения увеличен и составит 4.5 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 12.7% годовых, эффективной доходности – 13.32% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, Тинькофф Банк.

#Премаркетинг
💸 Альфа-Банк, 002P-23 (от 5 млрд)

Книга открыта до 16:00 (мск). Размещение запланировано на 30 мая.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 9.6% годовых, эффективной доходности – 9.83% годовых.

📝Организатором выступает Альфа-Банк.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД 26242 (погашение – 29 августа 2029 года) и ОФЗ-ПД 26240 (погашение – 30 июля 2036 года). Выпуски будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

🏠Финальный ориентир цены размещения по доп. выпуску №1 облигаций «Эталон-Финанс» ("ruA-" – Expert RA) серии 002P-01 установлен на уровне 101.05% от номинала + НКД. Заявки эмитент собирал сегодня в течение 3-х часов. Ставка 1-12 купонов – уровне 13.7% годовых. Номинальный объем выпуска – 2 млрд рублей, срок до погашения – 14.7 лет, купонный период – 91 день. Размещение запланировано на 25 мая. Организаторы – БКС КИБ, БК РЕГИОН, Инвестбанк Синара.

💡Состав НАУФОР увеличится примерно на 200 компаний в связи с отказом НФА от статуса саморегулируемой организацией (СРО), сообщил президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

🏦 Сбер, 002P-SBER44 (Benchmark size)

Сбор заявок – с 10:00 (мск) 25 мая до 15:00 (мск) 26 мая, дата начала размещения – 31 мая.

📝Облигационный долг Эмитента ("AAA(RU)" – ACRA): 867.506 млн рублей, $45 млн.

#Премаркетинг
⛽️«Газпром капитал», БО-001Р-06 (45 млрд)

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 30 мая.

❗️Ориентир ставки купона – не выше 10.15% годовых, эффективной доходности – не выше 10.54% годовых.

📝Организатором выступает Газпромбанк.

❓Едете на Investfunds Forum XIV наладить деловые связи и заявить о своей компании? Мы знаем, как это сделать намного эффективнее!

Закажите интервью с экспертом своей компании у Cbonds, и мы сделаем:👇

▪️Развернутое интервью (хронометраж 20-30 минут);
▪️Блиц-интервью (хронометражи 10-15 мин, 3-5 минут);
▪️Комментарий в Cbonds Weekly News;
▪️Сюжет о компании и ее деятельности в Cbonds Weekly News.

Темы для обсуждения, вопросы и локация для съемки обсуждаются заранее. Запись проводится в перерывах между секциями.

📥Внимание! Свободного времени для съемок осталось немного! Чтобы успеть записать интервью о своей компании, обратитесь к Марии Беляевой (mb@cbonds.info) или к Анне Имеретинской (pr@cbonds.info).

Смотри Cbonds TV и будь в курсе самых важных событий финансовых рынков!👀

#Премаркетинг
🖥 «Софтлайн», 002Р-01 (не менее 3 млрд)

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 26 мая.

❗️Ориентир ставки купона – 12.4-12.6% годовых, эффективной доходности – 12.99-13.21% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара, Тинькофф Банк.

#Премаркетинг
💰«СОПФ «Инфраструктурные облигации», социальные облигации серии 05 (15 млрд)

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 26 мая.

❗️Ориентир ставки купона – не выше 9.75% годовых, доходности – не выше 9.99% годовых.

📝Организаторами выступают Банк ДОМ.PФ, Газпромбанк.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 24 мая:

⛽️Совет директоров «Газпрома» рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год. Также компания опубликовала финансовые результаты по МСФО. Чистая прибыль снизилась на 41,4% - до 1,226 трлн рублей, добыча снизилась на 20% - до 412,6 млрд куб. м, экспорт в дальнее зарубежье - на 45,5%, до 100,9 млрд куб. м. Выручка составила 11,7 трлн руб. (+14% г/г).

🏦Наблюдательный совет «Банка Кузнецкий» рекомендовал выплатить в качестве дивидендов по результатам 2022 года 0,0026 руб. на одну акцию. Выплата итоговых дивидендов должна быть одобрена акционерами на годовом общем собрании 29 июня. Дата закрытия реестра – 11 июля. Последний день для покупки акций – 7 июля. (БКС Экспресс)

🍏 Для акций и облигаций «Магнита» понижаются уровни листинга. С 25 мая три выпуска облигаций эмитента (БО-001Р-05, БО-002P-04, БО-004Р-01) перейдут из I уровня листинга во II, а акции с I в III уровень листинга. Об этом объявила Московская биржа. В качестве причины указано «неустранение организацией допущенного нарушения по корпоративному управлению в установленный биржей срок». О каком именно нарушении идет речь, не уточняется.

🪓 «Сегежа Групп» продала европейскую дочернюю компанию Segezha Packaging за переуступку долга в 100 млн евро. Продажа позволила сохранить бизнес в условиях санкций, так как холдинг больше не имел возможности поставлять бумагу «дочке». (ТАСС)

Также лесопромышленный холдинг опубликовал финансовые результаты по МСФО за I кв. 2023 года. Выручка: составила 18,7 млрд руб. (+10% кв/кв; -42% г/г), OIBDA - 1,1 млрд руб. (+9% кв/кв; -91% г/г), скорректированный чистый убыток - 3,8 млрд руб. (+14% кв/кв; -52% г/г), чистый долг - 110 млрд руб. (-1% кв/кв), чистый долг/OIBDA - 7,9х против 4,1х на конец 2022 года. (БКС Экспресс)

🧮Публикация финансовых результатов по МСФО за I кв. 2023 года сегодня также запланирована у Ozon и TCS Group.

💵 Саратовский НПЗ, Славнефть-ЯНОС и ЧКПЗ проведут заседания совета директоров, в повестку которых включен вопрос дивидендов.

✅ «АйДи Коллект» (ruBB) с переподпиской завершил размещение выпуска облигаций на 800 млн рублей

«АйДи Коллект», ТОП-3 крупнейших участника рынка взыскания РФ, полностью реализовал выпуск облигаций объемом 800 млн руб. за 13 торговых дней. В последний день размещения (17 мая) спрос превысил предложение. Наибольшую долю в структуре размещения (53%) заняли сделки объёмом от 10 до 50 млн руб., на втором месте идут сделки объёмом от 500 тыс. руб. до 5 млн руб. (18%).

🧮Параметры выпуска:
Срок обращения: 3 года
Купон: 15% с ежемесячной выплатой
Доходность к погашению: 15,5%
Дюрация: 2.42
Количество сделок на бирже: 1123
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 58.987 млн рублей

💬 «Привлеченные средства ID Collect планирует направить на покупку портфелей задолженности для последующего управления и взыскания. «Результаты выпуска превзошли ожидания, особенно с учетом длинных майских праздников. Для нас повышенный интерес инвесторов – подтверждение высокого уровня доверия к бизнесу, лучшая оценка его кредитоспособности», – комментирует итоги размещения генеральный директор ID Collect (группа IDF Eurasia) Александр Васильев.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 23 мая

📱Ростелеком: «Повышение рейтинга обусловлено улучшением операционного риск-профиля компании и досрочной реализацией стратегии развития на 2021–2025 годы. Улучшение оценок субфакторов корпоративного управления при сохранении сильных рыночной позиции и бизнес-профиля, а также очень сильной географической диверсификации позитивно повлияло на операционный риск-профиль компании. Очень крупный размер, высокая рентабельность и очень сильная ликвидность поддерживают оценку финансового риск-профиля, однако средние долговая нагрузка и обслуживание долга ограничивают его оценку». (Пресс-релиз АКРА)

#Премаркетинг
⛽️«Газпром капитал», БО-001Р-06 (45 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 30 мая.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 10% годовых, доходности – 10.38% годовых.

📝Организатором выступает Газпромбанк.

#Премаркетинг
💰«СОПФ «Инфраструктурные облигации», социальные облигации серии 05 (15 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 26 мая.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 9.65% годовых, доходности – 9.89% годовых.

📝Организаторами выступают Банк ДОМ.PФ, Газпромбанк.

#Премаркетинг
🖥 «Софтлайн», 002Р-01

Книга закрыта. Размещение запланировано на 26 мая. Объем размещения зафиксирован и составит 6 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 12.4% годовых, доходности – 12.99% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара, Тинькофф Банк.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26242 (дата погашения – 29 августа 2029 года) на 59.566 млрд рублей при спросе в 70.605 млрд рублей.

Цена отсечения составила 96.0772% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.08% годовых. Средневзвешенная цена – 96.1634% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.06% годовых.

#ИтогиРазмещения
🔋«НОВАТЭК», 001P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 30 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.1% годовых/9.42% годовых
Дюрация: 2.65

Количество сделок на бирже: 1680
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 5 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объёмом от 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 500 млн 1 млрд рублей (28%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили Газпромбанк и Россельхозбанк.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26240 (дата погашения – 30 июля 2036 года) на 4.044 млрд рублей при спросе в 12.475 млрд рублей.

Цена отсечения составила 75.29% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.77% годовых. Средневзвешенная цена – 75.3188% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.77% годовых.