#ИтогиРазмещения
🏧Газпромбанк, 001Р-26P, доп. выпуск №1

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон/Доходность: 10% годовых/9.68% годовых
Цена размещения: 101.55
Дюрация: 2.96

Количество сделок на бирже: 500
Самая маленькая сделка: 1015.5 рублей
Самая крупная сделка: 101.55 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняли сделки объёмом от 10 до 50 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 100 млн рублей и более (20%).

Размещение началось 18 мая и завершилось 19 мая.

🧑🏻‍💻Организатором выступил Газпромбанк.

#Премаркетинг
💿 ГМК «Норильский никель», БО-09

Книга закрыта. Размещение запланировано на 24 мая. Объем выпуска зафиксирован и составит 60 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир спреда к RUONIA – 130 б.п.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Банк ДОМ.PФ, БК РЕГИОН, РСХБ.

⚡️Путин подписал указ, обязывающий эмитентов евробондов выпустить замещающие облигации

«Российские юридические лица, имеющие обязательства, связанные с еврооблигациями, обязаны обеспечить исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями, путем размещения 📆до 1 января 2024 года облигаций, оплата которых при их размещении осуществляется еврооблигациями или денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения еврооблигаций».

❌Положения об обязанности выпуска замещающих облигаций не распространяются на организации, исполнившие надлежащим образом до дня вступления в силу указа обязательства перед держателями евробондов, права которых учитываются российскими депозитариями, за счет выпуска замещающих облигаций.

🗣Юрлица РФ, разместившие замещающие облигации, вправе осуществлять дополнительные выпуски таких облигаций неограниченное число раз, при этом объем выпуска облигаций должен быть аналогичным объему выпуска евробондов, по которым не исполнены обязательства. Соответствующие изменения вносятся в указ президента от 5 июля прошлого года, по которому российские компании получили возможность выпускать замещающие облигации для обмена на еврооблигации.

#Премаркетинг
⛽️«Газпром капитал», БО-001Р-06 (45 млрд)

Сбор заявок – 24 мая с 10:00 до 15:00 (мск), размещение – 30 мая.

Поручитель: ПАО «Газпром»

Рейтинг Эмитента: AАA(RU) Стабильный от АКРА
Рейтинг Поручителя: AАA(RU) Стабильный от АКРА, ruAAA Стабильный от Эксперт РА

📝Облигационный долг Эмитента: $7.276 млрд, 355 млрд руб., €3.564 млрд, 411 млн GBP, 168 млн CHF.

#Премаркетинг
🚗 «Каршеринг Руссия», 001Р-02 (не менее 1.5 млрд)

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 26 мая.

❗️Ориентир ставки купона – не выше 12.9% годовых, эффективной доходности – не выше 13.54% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, Тинькофф Банк.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 23 мая:

⛽️Финская Gasum расторгла долгосрочный газовый контракт с «Газпромом» через арбитражный суд. Контракт предполагал поставки 1.5 млрд куб. м газа в год и был рассчитан до 2031 года. При этом аналитики не ожидают массового расторжения контрактов со стороны других европейских покупателей, так как Европе нужна подстраховка на предстоящую зиму. (Коммерсантъ)

🏦 📱 ВТБ заинтересован в покупке доли в российском «Яндексе» в составе консорциума инвесторов, заявил глава банка Андрей Костин. Сделка может быть закрыта до конца года, но ее сумма не называется. Костин также не стал раскрывать других участников консорциума. (ТАСС)

🤱🏼«Мать и дитя» планирует прекратить листинг ГДР на Лондонской фондовой бирже. Решение принято в связи с невозможностью инвесторов торговать ценными бумагами на бирже. После прекращения листинга на LSE торги ГДР компании продолжат обращаться на регулируемом рынке Московской биржи. (ТАСС)

⚙️«ВСМПО-АВИСМА» проведет годовое общее собрание акционеров. В повестке есть вопрос о выплате дивидендов.

💵«Газпром», «Казаньоргсинтез», «ММЦБ» и «Ренессанс Страхование» проведут заседания совета директоров, в повестку которых включен вопрос дивидендов.

#Премаркетинг
🚗 «Каршеринг Руссия», 001Р-02

Книга закрыта. Размещение запланировано на 26 мая. Объем размещения увеличен и составит 4.5 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 12.7% годовых, эффективной доходности – 13.32% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, Тинькофф Банк.

#Премаркетинг
💸 Альфа-Банк, 002P-23 (от 5 млрд)

Книга открыта до 16:00 (мск). Размещение запланировано на 30 мая.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 9.6% годовых, эффективной доходности – 9.83% годовых.

📝Организатором выступает Альфа-Банк.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД 26242 (погашение – 29 августа 2029 года) и ОФЗ-ПД 26240 (погашение – 30 июля 2036 года). Выпуски будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

🏠Финальный ориентир цены размещения по доп. выпуску №1 облигаций «Эталон-Финанс» ("ruA-" – Expert RA) серии 002P-01 установлен на уровне 101.05% от номинала + НКД. Заявки эмитент собирал сегодня в течение 3-х часов. Ставка 1-12 купонов – уровне 13.7% годовых. Номинальный объем выпуска – 2 млрд рублей, срок до погашения – 14.7 лет, купонный период – 91 день. Размещение запланировано на 25 мая. Организаторы – БКС КИБ, БК РЕГИОН, Инвестбанк Синара.

💡Состав НАУФОР увеличится примерно на 200 компаний в связи с отказом НФА от статуса саморегулируемой организацией (СРО), сообщил президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

🏦 Сбер, 002P-SBER44 (Benchmark size)

Сбор заявок – с 10:00 (мск) 25 мая до 15:00 (мск) 26 мая, дата начала размещения – 31 мая.

📝Облигационный долг Эмитента ("AAA(RU)" – ACRA): 867.506 млн рублей, $45 млн.

#Премаркетинг
⛽️«Газпром капитал», БО-001Р-06 (45 млрд)

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 30 мая.

❗️Ориентир ставки купона – не выше 10.15% годовых, эффективной доходности – не выше 10.54% годовых.

📝Организатором выступает Газпромбанк.

❓Едете на Investfunds Forum XIV наладить деловые связи и заявить о своей компании? Мы знаем, как это сделать намного эффективнее!

Закажите интервью с экспертом своей компании у Cbonds, и мы сделаем:👇

▪️Развернутое интервью (хронометраж 20-30 минут);
▪️Блиц-интервью (хронометражи 10-15 мин, 3-5 минут);
▪️Комментарий в Cbonds Weekly News;
▪️Сюжет о компании и ее деятельности в Cbonds Weekly News.

Темы для обсуждения, вопросы и локация для съемки обсуждаются заранее. Запись проводится в перерывах между секциями.

📥Внимание! Свободного времени для съемок осталось немного! Чтобы успеть записать интервью о своей компании, обратитесь к Марии Беляевой (mb@cbonds.info) или к Анне Имеретинской (pr@cbonds.info).

Смотри Cbonds TV и будь в курсе самых важных событий финансовых рынков!👀

#Премаркетинг
🖥 «Софтлайн», 002Р-01 (не менее 3 млрд)

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 26 мая.

❗️Ориентир ставки купона – 12.4-12.6% годовых, эффективной доходности – 12.99-13.21% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара, Тинькофф Банк.

#Премаркетинг
💰«СОПФ «Инфраструктурные облигации», социальные облигации серии 05 (15 млрд)

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 26 мая.

❗️Ориентир ставки купона – не выше 9.75% годовых, доходности – не выше 9.99% годовых.

📝Организаторами выступают Банк ДОМ.PФ, Газпромбанк.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 24 мая:

⛽️Совет директоров «Газпрома» рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год. Также компания опубликовала финансовые результаты по МСФО. Чистая прибыль снизилась на 41,4% - до 1,226 трлн рублей, добыча снизилась на 20% - до 412,6 млрд куб. м, экспорт в дальнее зарубежье - на 45,5%, до 100,9 млрд куб. м. Выручка составила 11,7 трлн руб. (+14% г/г).

🏦Наблюдательный совет «Банка Кузнецкий» рекомендовал выплатить в качестве дивидендов по результатам 2022 года 0,0026 руб. на одну акцию. Выплата итоговых дивидендов должна быть одобрена акционерами на годовом общем собрании 29 июня. Дата закрытия реестра – 11 июля. Последний день для покупки акций – 7 июля. (БКС Экспресс)

🍏 Для акций и облигаций «Магнита» понижаются уровни листинга. С 25 мая три выпуска облигаций эмитента (БО-001Р-05, БО-002P-04, БО-004Р-01) перейдут из I уровня листинга во II, а акции с I в III уровень листинга. Об этом объявила Московская биржа. В качестве причины указано «неустранение организацией допущенного нарушения по корпоративному управлению в установленный биржей срок». О каком именно нарушении идет речь, не уточняется.

🪓 «Сегежа Групп» продала европейскую дочернюю компанию Segezha Packaging за переуступку долга в 100 млн евро. Продажа позволила сохранить бизнес в условиях санкций, так как холдинг больше не имел возможности поставлять бумагу «дочке». (ТАСС)

Также лесопромышленный холдинг опубликовал финансовые результаты по МСФО за I кв. 2023 года. Выручка: составила 18,7 млрд руб. (+10% кв/кв; -42% г/г), OIBDA - 1,1 млрд руб. (+9% кв/кв; -91% г/г), скорректированный чистый убыток - 3,8 млрд руб. (+14% кв/кв; -52% г/г), чистый долг - 110 млрд руб. (-1% кв/кв), чистый долг/OIBDA - 7,9х против 4,1х на конец 2022 года. (БКС Экспресс)

🧮Публикация финансовых результатов по МСФО за I кв. 2023 года сегодня также запланирована у Ozon и TCS Group.

💵 Саратовский НПЗ, Славнефть-ЯНОС и ЧКПЗ проведут заседания совета директоров, в повестку которых включен вопрос дивидендов.

✅ «АйДи Коллект» (ruBB) с переподпиской завершил размещение выпуска облигаций на 800 млн рублей

«АйДи Коллект», ТОП-3 крупнейших участника рынка взыскания РФ, полностью реализовал выпуск облигаций объемом 800 млн руб. за 13 торговых дней. В последний день размещения (17 мая) спрос превысил предложение. Наибольшую долю в структуре размещения (53%) заняли сделки объёмом от 10 до 50 млн руб., на втором месте идут сделки объёмом от 500 тыс. руб. до 5 млн руб. (18%).

🧮Параметры выпуска:
Срок обращения: 3 года
Купон: 15% с ежемесячной выплатой
Доходность к погашению: 15,5%
Дюрация: 2.42
Количество сделок на бирже: 1123
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 58.987 млн рублей

💬 «Привлеченные средства ID Collect планирует направить на покупку портфелей задолженности для последующего управления и взыскания. «Результаты выпуска превзошли ожидания, особенно с учетом длинных майских праздников. Для нас повышенный интерес инвесторов – подтверждение высокого уровня доверия к бизнесу, лучшая оценка его кредитоспособности», – комментирует итоги размещения генеральный директор ID Collect (группа IDF Eurasia) Александр Васильев.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 23 мая

📱Ростелеком: «Повышение рейтинга обусловлено улучшением операционного риск-профиля компании и досрочной реализацией стратегии развития на 2021–2025 годы. Улучшение оценок субфакторов корпоративного управления при сохранении сильных рыночной позиции и бизнес-профиля, а также очень сильной географической диверсификации позитивно повлияло на операционный риск-профиль компании. Очень крупный размер, высокая рентабельность и очень сильная ликвидность поддерживают оценку финансового риск-профиля, однако средние долговая нагрузка и обслуживание долга ограничивают его оценку». (Пресс-релиз АКРА)