#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 22 мая:

🍅 Группа «Русагро» опубликовала финансовые результаты по МСФО за I кв. 2023 года. Выручка составила 47,4 млрд руб., снизившись на 23% г/г. Скорректированный показатель EBITDA составил 7 139 млн руб. (-56% г/г). Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA снизилась до 15% по сравнению с 26% за I кв. 2022 год. Чистая прибыль за период составила 5 417 млн руб. (+176% г/г).

🏦Московская биржа также опубликовала финансовые результаты по МСФО за I кв. 2023 года. Комиссионные доходы сократились на 6,5%, до 9,96 млрд руб. в сравнении с первым кварталом 2022 года. Чистый процентный доход вырос на 21%. Чистый процентный доход без учета реализованных доходов или убытков от переоценки инвестиционного портфеля повысился на 20,4%. Операционные доходы увеличились на 6,9%. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 17,4%, до 14,3 млрд руб.

📀«Полиметалл», реагируя на свое включение в санкционный список США, проводит исследование влияния этих санкций на свою структуру в России. Она планирует представить оценку влияния санкций в течение двух недель. Тем не менее, компания все еще намерена провести процесс перерегистрации в Казахстане, как было объявлено ранее. Собрание акционеров, на котором будет обсуждаться вопрос перерегистрации компании, состоится 30 мая. (ТАСС)

🛠 Акционеры «Ашинского метзавода» рассмотрят вопрос о делистинге на годовом общем собрании акционеров. С начала года акции предприятия показали аномальный рост (почти в три раза). (БКС Экспресс)

💵«Газпром нефть», «Европейская электротехника», «Т Плюс» и «Нижнекамскнефтехим» проведут заседания совета директоров, в повестку которых включен вопрос дивидендов за 2022 год.

#IFF_2023
🔎Взгляд с другой стороны: мнение эмитентов

Впервые на Investfunds Forum (25-26 мая, Санкт-Петербург) состоится секция, все спикеры которой – представители компаний-эмитентов.

💫И, конечно же, мы подготовили для вас звездный состав спикеров:

🟣Илья Самородов, начальник отдела рынков долгового капитала, РУСАЛ;
🟣Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами, Positive Technologies;
🟣Надежда Суворова, начальник отдела по работе с инвесторами, Группа «ВИС» (АО);
🟣Андрей Давыдов, руководитель управления по финансам, Группа Самолет;
🟣Антон Зиновьев, основатель, финтех-сервис «CarMoney»;
🟣Олег Андриянкин, заместитель генерального директора, ПАО «ЭсЭфАй»;
🟣Антон Храпыкин, директор по работе с инвесторами, IDF Eurasia.

Модератором секции выступит Дмитрий Коровкин, исполнительный директор по корпоративным финансам, АФК Система.

⚠️ LAST CALL! Сегодня в 17:00 (мск) закрывается регистрация на Investfunds Forum XIV. ➡️Последний шанс принять участие

До встречи 25-26 мая в Петербурге!😉

#Премаркетинг
💰«СОПФ «Инфраструктурные облигации», социальные облигации серии 05 (15 млрд)

❗️Сбор заявок – 24 мая, размещение – 26 мая.

Ориентир доходности – значение G-curve на сроке 3 года + не более 140 б.п.

📝Организаторами выступают Банк ДОМ.PФ, Газпромбанк.

#Премаркетинг
💸 Альфа-Банк, 002P-23 (от 5 млрд)

Сбор заявок – 23 мая с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 30 мая.

📝Облигационный долг Эмитента ("AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA): 208.536 млрд руб., $2.1 млрд, 850 млн CNY.

#ИтогиРазмещения
🌽Россельхозбанк, БO-02-002P

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон: 8.66% годовых

Количество сделок на бирже: 888
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 3 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняли сделки объёмом от 1 до 2 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом более 2 млрд рублей (20%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили Россельхозбанк и Газпромбанк.

#ИтогиРазмещения
🏧Газпромбанк, 001Р-26P, доп. выпуск №1

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон/Доходность: 10% годовых/9.68% годовых
Цена размещения: 101.55
Дюрация: 2.96

Количество сделок на бирже: 500
Самая маленькая сделка: 1015.5 рублей
Самая крупная сделка: 101.55 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняли сделки объёмом от 10 до 50 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 100 млн рублей и более (20%).

Размещение началось 18 мая и завершилось 19 мая.

🧑🏻‍💻Организатором выступил Газпромбанк.

#Премаркетинг
💿 ГМК «Норильский никель», БО-09

Книга закрыта. Размещение запланировано на 24 мая. Объем выпуска зафиксирован и составит 60 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир спреда к RUONIA – 130 б.п.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Банк ДОМ.PФ, БК РЕГИОН, РСХБ.

⚡️Путин подписал указ, обязывающий эмитентов евробондов выпустить замещающие облигации

«Российские юридические лица, имеющие обязательства, связанные с еврооблигациями, обязаны обеспечить исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями, путем размещения 📆до 1 января 2024 года облигаций, оплата которых при их размещении осуществляется еврооблигациями или денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения еврооблигаций».

❌Положения об обязанности выпуска замещающих облигаций не распространяются на организации, исполнившие надлежащим образом до дня вступления в силу указа обязательства перед держателями евробондов, права которых учитываются российскими депозитариями, за счет выпуска замещающих облигаций.

🗣Юрлица РФ, разместившие замещающие облигации, вправе осуществлять дополнительные выпуски таких облигаций неограниченное число раз, при этом объем выпуска облигаций должен быть аналогичным объему выпуска евробондов, по которым не исполнены обязательства. Соответствующие изменения вносятся в указ президента от 5 июля прошлого года, по которому российские компании получили возможность выпускать замещающие облигации для обмена на еврооблигации.

#Премаркетинг
⛽️«Газпром капитал», БО-001Р-06 (45 млрд)

Сбор заявок – 24 мая с 10:00 до 15:00 (мск), размещение – 30 мая.

Поручитель: ПАО «Газпром»

Рейтинг Эмитента: AАA(RU) Стабильный от АКРА
Рейтинг Поручителя: AАA(RU) Стабильный от АКРА, ruAAA Стабильный от Эксперт РА

📝Облигационный долг Эмитента: $7.276 млрд, 355 млрд руб., €3.564 млрд, 411 млн GBP, 168 млн CHF.

#Премаркетинг
🚗 «Каршеринг Руссия», 001Р-02 (не менее 1.5 млрд)

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 26 мая.

❗️Ориентир ставки купона – не выше 12.9% годовых, эффективной доходности – не выше 13.54% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, Тинькофф Банк.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 23 мая:

⛽️Финская Gasum расторгла долгосрочный газовый контракт с «Газпромом» через арбитражный суд. Контракт предполагал поставки 1.5 млрд куб. м газа в год и был рассчитан до 2031 года. При этом аналитики не ожидают массового расторжения контрактов со стороны других европейских покупателей, так как Европе нужна подстраховка на предстоящую зиму. (Коммерсантъ)

🏦 📱 ВТБ заинтересован в покупке доли в российском «Яндексе» в составе консорциума инвесторов, заявил глава банка Андрей Костин. Сделка может быть закрыта до конца года, но ее сумма не называется. Костин также не стал раскрывать других участников консорциума. (ТАСС)

🤱🏼«Мать и дитя» планирует прекратить листинг ГДР на Лондонской фондовой бирже. Решение принято в связи с невозможностью инвесторов торговать ценными бумагами на бирже. После прекращения листинга на LSE торги ГДР компании продолжат обращаться на регулируемом рынке Московской биржи. (ТАСС)

⚙️«ВСМПО-АВИСМА» проведет годовое общее собрание акционеров. В повестке есть вопрос о выплате дивидендов.

💵«Газпром», «Казаньоргсинтез», «ММЦБ» и «Ренессанс Страхование» проведут заседания совета директоров, в повестку которых включен вопрос дивидендов.

#Премаркетинг
🚗 «Каршеринг Руссия», 001Р-02

Книга закрыта. Размещение запланировано на 26 мая. Объем размещения увеличен и составит 4.5 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 12.7% годовых, эффективной доходности – 13.32% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, Тинькофф Банк.

#Премаркетинг
💸 Альфа-Банк, 002P-23 (от 5 млрд)

Книга открыта до 16:00 (мск). Размещение запланировано на 30 мая.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 9.6% годовых, эффективной доходности – 9.83% годовых.

📝Организатором выступает Альфа-Банк.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД 26242 (погашение – 29 августа 2029 года) и ОФЗ-ПД 26240 (погашение – 30 июля 2036 года). Выпуски будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

🏠Финальный ориентир цены размещения по доп. выпуску №1 облигаций «Эталон-Финанс» ("ruA-" – Expert RA) серии 002P-01 установлен на уровне 101.05% от номинала + НКД. Заявки эмитент собирал сегодня в течение 3-х часов. Ставка 1-12 купонов – уровне 13.7% годовых. Номинальный объем выпуска – 2 млрд рублей, срок до погашения – 14.7 лет, купонный период – 91 день. Размещение запланировано на 25 мая. Организаторы – БКС КИБ, БК РЕГИОН, Инвестбанк Синара.

💡Состав НАУФОР увеличится примерно на 200 компаний в связи с отказом НФА от статуса саморегулируемой организацией (СРО), сообщил президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

🏦 Сбер, 002P-SBER44 (Benchmark size)

Сбор заявок – с 10:00 (мск) 25 мая до 15:00 (мск) 26 мая, дата начала размещения – 31 мая.

📝Облигационный долг Эмитента ("AAA(RU)" – ACRA): 867.506 млн рублей, $45 млн.

#Премаркетинг
⛽️«Газпром капитал», БО-001Р-06 (45 млрд)

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 30 мая.

❗️Ориентир ставки купона – не выше 10.15% годовых, эффективной доходности – не выше 10.54% годовых.

📝Организатором выступает Газпромбанк.