#Премаркетинг
💿 ГМК «Норильский никель», БО-09 (не менее 30 млрд)

❗️Сбор заявок – 22 мая с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 24 мая.

Ориентир спреда к RUONIA: не выше 140 б.п.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Банк ДОМ.PФ, БК РЕГИОН, РСХБ.

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26241 (дата погашения – 17 ноября 2032 года) на 41.088 млрд рублей при спросе в 58.89 млрд рублей.

Цена отсечения составила 95.053% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.59% годовых. Средневзвешенная цена – 95.1244% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.58% годовых.

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) на 6.078 млрд рублей при спросе в 12.493 млрд рублей.

Цена отсечения составила 72.3855% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.83% годовых. Средневзвешенная цена – 72.3879% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.83% годовых.

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52005 (дата погашения – 11 мая 2033 года) на 37.371 млрд рублей при спросе в 43.366 млрд рублей.

Цена отсечения составила 95% от номинала, доходность по цене отсечения – 3.11% годовых. Средневзвешенная цена – 95.0154% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3.11% годовых.

#Премаркетинг
💰«СОПФ «Инфраструктурные облигации», социальные облигации серии 05 (15 млрд)

Сбор заявок предварительно пройдет на неделе с 22 мая. Дата начала размещения будет определена позднее.

Поручитель: АО «ДОМ.РФ» ("AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA)

📝Облигационный долг Эмитента: 45 млрд рублей.

Цель размещения: финансирование проектов по строительству, реконструкции и проектированию объектов инфраструктуры для жилищного строительства и развития городов.

Соответствие принципам социальных облигаций: ожидается получение независимого заключения Эксперт РА о соответствии выпуска принципам социальных облигаций

#ИтогиРазмещения
🏠 Группа ЛСР, 001P-08

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 7 млрд руб.
Купон/Доходность: 12.75% годовых/13.37% годовых
Дюрация: 2.53

Количество сделок на бирже: 3576
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.1 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объемом от 100 до 400 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 400 млн до 1 млрд рублей (27%).

🧑‍💻Организаторами выступили Россельхозбанк и Газпромбанк.

#Премаркетинг
🔋«НОВАТЭК», 001P-01 (не менее 20 млрд)

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 23 мая. Срок обращения выпуска составит 3 года.

❗️Ориентир ставки купона – не выше 9.35% годовых, доходности – не выше 9.68% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк и РСХБ.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 18 мая:

🏦 Сбербанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за I кв. 2023 года. Финансовый результат за аналогичный период 2022 года банк не раскрывал. Чистые процентные доходы - 562,8 млрд руб. (рост на 33,5% к уровню I кв. 2021 года), чистые комиссионные доходы: 171,1 млрд руб. (+27,4%), чистая прибыль: 357,2 млрд руб. (+17,3%). (БКС Экспресс)

Сбербанк повысил прогноз по рентабельности капитала на 2023 год до 22%. Совокупный кредитный портфель вырос на 4,5% с начала года за счет розничного сегмента и расширения кредитования малого и среднего предпринимательства.

🏦 «Банк Санкт-Петербург» опубликовал финансовые результаты по МСФО за I кв. 2023 года. Чистая составила 14,6 млрд рублей. Данные за аналогичный период прошлого года не приводятся. Активы банка на конец первого квартала составили 832,1 млрд руб., снизившись с начала года на 0,4%. Корпоративный кредитный портфель увеличился с начала года на 8,6%, до 451 млрд руб., розничный – на 3,5%, до 143,9 млрд руб. (ТАСС)

🌾 «ФосАгро» планирует опубликовать операционные и финансовые результаты за I кв. 2023 года.

⛽️ Совет директоров «Башнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 года в размере 199,89 руб. на одну привилегированную акцию и на обычную. Окончательное решение будет принято на годовом собрании акционеров 21 июня. Закрытие реестра – 27 мая. Акции компании отреагировали на новость ростом. (ТАСС)

🧑‍💻Заседания совета директоров по вопросу дивидендов проведут:
• «Сургутнефтегаз»
• «Акрон»
• «Мордовская энергосбытовая компания»
• «Россети Московский регион»
• «Сегежа Групп»
• «Ставропольэнергосбыт»
• «Черкизово»
• «ТНС энерго Нижний Новгород»
• «ТГК-1»

#IFF_2023
🎢 Дискуссия макроэкономистов: крутые виражи и надежда на стабилизацию

На Investfunds Forum XIV (25-26 мая, Санкт-Петербург) состоится традиционная дискуссия макроэкономистов.

🎙 Топовые спикеры:

➡️Софья Донец, главный экономист по России и СНГ+, Ренессанс Капитал;
➡️Антон Табах, главный экономист Эксперт РА, доцент ЭФ МГУ им. М.В.Ломоносова;
➡️Наталья Ващелюк, главный аналитик, Совкомбанк.

Модератором выступит Александр Кудрин, профессор, НИУ ВШЭ.

☁️ Эксперты обсудят структуру российской экономики и ее секторы, имеющие потенциал роста в 2023-2024 гг.; является ли достаточно высокий дефицит бюджета риском для российской экономики и каким образом им можно управлять; ущерб для экономики от санкционного давления; оптимальность уровня ключевой ставки ЦБ РФ и т.д. Также спикеры, по традиции, дадут свои прогнозы по ключевым макроэкономическим показателям.

🔥На форум уже зарегистрировалось более 300 человек – это рекордное количество участников!

✅ Успейте присоединиться

#Премаркетинг
🔋«НОВАТЭК», 001P-01

Книга закрыта. Размещение запланировано на 23 мая. Срок обращения выпуска – 3 года. Объем размещения увеличен до 30 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 9.1% годовых, доходности – 9.42% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк и РСХБ.

#Премаркетинг
💱«Совкомбанк Лизинг», БО-П06

❗️Финальный ориентир ставки купона – 10% годовых, эффективной доходности – 10.38% годовых. Объем выпуска составит 2 млрд рублей.

Размещение запланировано на 22 мая.

📝Организатором выступает Совкомбанк.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💰Завтра, 19 мая, АФК «Система» ("ruAA-" – Expert RA) проведет сбор заявок в рамках вторичного размещения облигаций серии 001Р-14 на 5 млрд рублей. Книга будет открыта с 10:00 до 14:00 (мск). Дата погашения выпуска – 10 июля 2030 года. Срок до следующей оферты – 4 года (19 апреля 2027 года). Ставка 12-27 купонов – 10.5% годовых. Цена вторичного размещения эквивалентна доходности G-curve на сроке 4 года + не более 220 б.п. Организаторами выступят Газпромбанк и Инвестбанк Синара.

🛩«ПО«УОМЗ» ("ruBBB+" – Expert RA) утвердил условия выпуска облигаций серии БО-05 на 2.5 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

🏦💰Московская биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций «СмартФакт» ("ruBB-" – Expert RA) серии 001Р на 2 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 3720 дней.

📈💰Банк России сохраняет сигнал об оценке на ближайших заседаниях целесообразности повышения ключевой ставки, который был дан по итогам заседания совета директоров регулятора в конце апреля. Об этом на пресс-конференции сообщил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. 👉🏻Подробнее

💥Юбилейный 100-ый Cbonds Weekly News уже на YouTube

В этот раз мы рассказали об очередном обязательстве продавцов локализованных ценных бумаг и о новом случае разморозки активов частного инвестора из России, узнали, есть ли предпосылки для создания идеальной модели по выплатам уходящим нерезидентам, выяснили, зачем Cbonds офис в Бишкеке, а также смонтировали backstage со съемок наших новостных выпусков.

☁️ Спикерами выпуска стали:
🟣Евгений Надоршин, главный экономист, "ПФ Капитал";
🟣Татьяна Невеева, партнер, со-руководитель практики комплаенса и санкционного права, BGP Litigation;
🟣Сергей Лялин, основатель Cbonds.

➡️Запись уже доступна:
📺YouTubе
▶️Rutube

Полезного просмотра!

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 19 мая:

Часть 1️⃣

🇬🇧Великобритания ввела санкции против 86 российских граждан и компаний. В список вошли подконтрольные «Росатому» организации, Тинькофф Банк и Росбанк, АФК «Система», «Северсталь», «Полюс» и другие компании. (РБК)

🇦🇺Австралия также внесла в свои санкционные списки ряд российских граждан и 20 крупнейших предприятий. Ограничения коснутся в том числе госкорпорации «Росатом», «Роснефти», «Полюса» и «Северстали».

💍«Донской Ломбард» закрывает бизнес и выходит из реестра ломбардов. Ранее компания неоднократно раскрывала информацию о продаже портфеля, а также провела оферту по облигациям по 100% от номинала. В настоящий момент на счете компании находится около 200 млн руб. свободных денег, что примерно вчетверо превышает оставшуюся сумму облигационного долга. Обслуживание и погашение дебютного и единственного для ломбарда выпуска облигаций планируются в срок и в полном объеме. (Иволга Капитал)

🌾 «ФосАгро» представил финансовые результаты по МСФО за I кв. 2023 года. Чистая прибыль снизилась на 35% г/г, до 28 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль уменьшилась на 42,8% г/г, до 33,9 млрд рублей. По сравнению с четвертым кварталом показатели выросли на 46% и 5,6% соответственно. Показатель EBITDA опустился на 36,8% г/г, до 55,4 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 43,7% г/г, до 48,98 млрд рублей (рост на 10% к четвертому кварталу). Выручка снизилась на 35,7% г/г, до 116,18 млрд рублей. (ТАСС)

📱 МТС представит консолидированные финансовые результаты по МСФО за I кв. 2023 года.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 19 мая:

Часть 2️⃣: дивиденды (решения и планы)

⛽️Совет директоров «Сургутнефтегаза» рекомендовал выплатить в качестве дивидендов по результатам 2022 года 0,8 руб. на каждый тип акций – обыкновенные и привилегированные. Выплата итоговых дивидендов должна быть одобрена акционерами компании на общем годовом собрании 30 июня. Дата закрытия реестра - 20 июля. Последний день для покупки акций – 18 июля. Бумаги отреагировали на новость резким снижением.

🪨 Совет директоров «Распадской» рекомендовал не распределять прибыль по результатам 2022 года и не выплачивать итоговые дивиденды. Решение компании ожидаемо, так как ключевой акционер «ЕВРАЗ» зарегистрирован в недружественной юрисдикции.

🌾Совет директоров «Акрона» рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год. Акции компании негативно отреагировали на решение и увеличили темпы снижения.

🏠 Совет директоров «ЛСР» рекомендовал выплатить в качестве дивидендов по результатам 2022 года 78 руб. на одну акцию. Окончательное решение примут акционеры компании на годовом общем собрании, которое назначено на 26 июня. Дата закрытия реестра – 7 июля. Последний день для покупки акций – 5 июля.

⚡️Совет директоров «Ставропольэнергосбыта» рекомендовал выплатить в качестве дивидендов по результатам 2022 г. 0,1695 руб. на одну привилегированную акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям компании по результатам прошлого года рекомендовано не выплачивать. Выплата итоговых дивидендов должна быть одобрена акционерами компании на годовом общем собрании 23 июня. Дата закрытия реестра – 5 июля. Последний день для покупки акций – 3 июля.

⚡️Совет директоров «Мордовэнергосбыта» рекомендовал выплатить в качестве дивидендов по результатам 2022 года 0,032 руб. на одну обыкновенную акцию. Дата закрытия реестра – 7 июля. Последний день для покупки акций – 5 июля. Окончательно вопрос будет утвержден на годовом общем собрании акционеров 23 июня.

📱 Совет директоров МТС рекомендовал выплатить в качестве дивидендов по результатам 2022 года 34,29 руб. на одну акцию. Выплата итоговых дивидендов должна быть одобрена акционерами компании 21 июня. Дата закрытия реестра - 29 июня. Последний день для покупки акций - 27 июня.

🔌«Интер РАО» проведет годовое собрание акционеров. В повестку внесен вопрос выплаты дивидендов по результатам 2022 года, а также утверждение годового отчета. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить 0,28 руб. на одну акцию в качестве дивидендов.

⚡️«Волгоградэнергосбыт» проведет заседание совета директоров. В повестке - вопрос о выплате дивидендов.

🔌«ТНС энерго Ярославль» также проведет заседание совета директоров, в повестку которого включен вопрос о выплате дивидендов.

Источник: БКС Экспресс