#Премаркетинг
🌽Россельхозбанк, БО-02-002Р

Книга закрыта. Размещение запланировано на 19 мая. Объем размещения увеличен и составит 15 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки 1-го купона – 8.66% годовых.

📝Организаторами выступают Россельхозбанк и Газпромбанк.

🏙Онлайн-семинар «Новый выпуск облигаций РКС Девелопмент (эмитент – ООО «ТД РКС)» – 18 мая в 11:30 (мск)

18 мая мы приглашаем инвесторов на встречу с компанией РКС Девелопмент – мультирегиональным девелопером в сфере жилой недвижимости. У Компании в обращении находятся 3 выпуска облигаций общим объемом 1,1 млрд руб.

🎮 Спикеры онлайн-семинара:
🟣Сергей Лялин, основатель Cbonds;
🟣Василий Булгаков, заместитель генерального директора ООО «РКС Девелопмент» по инвестициям и развитию;
🟣Евгения Муханова, финансовый директор, ООО «РКС Девелопмент»;
🟣Наталья Виноградова, заместитель руководителя Департамента рынков долгового капитала, БКС КИБ.

В ходе семинара спикеры обсудят результаты деятельности и планы развития Компании, текущую ситуацию на строительном рынке и ключевые параметры планируемого выпуска облигаций.

Запись семинара будет доступна на нашем YouTube-канале на следующий день. Подпишитесь, чтобы не пропустить!

📆Когда: 18 мая в 11:30 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация.

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!😉

#Премаркетинг
💿 ГМК «Норильский никель», БО-09 (не менее 30 млрд)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на вторую половину мая.

Ориентир спреда к RUONIA: не выше 140 б.п.

🧮Тип купона: плавающий, определяемый как сумма доходов за каждый день (D) купонного периода исходя из ставки RUONIA* (D-7) и спреда.

📝Облигационный долг Эмитента (ruAAA / Стабильный от Эксперт РА): $1.75 млрд, 9 млрд юаней, 50 млрд рублей.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺 Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26241 (погашение – 17 ноября 2032 года), ОФЗ-ПД 26238 (погашение – 15 мая 2041 года) и ОФЗ-ИН 52005 (погашение – 11 мая 2033 года). Все выпуски будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

💰Банк России планирует в мае-июне завершить обсуждение с рынком концепции совершенствования защиты розничных инвесторов, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута. «Мы спокойно это обсуждаем с рынком, но в планах у нас в этом году финальные параметры этой реформы – через закон в Госдуме постараться придать им законодательную форму. Мы исходим из того, что мы в мае-июне дискуссию с рынком завершим». Подробнее

💼ЦБ РФ выступает за предложение рынку 10-20% акций уходящих из РФ иностранных компаний от пакета, который достается новому инвестору, поделился первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

#Cbonds_Review
⚡️📚Cbonds Review №2/2023: «Инвестиционный ландшафт»

Мы рады сообщить, что вышел в свет☀️весенний номер журнала Cbonds Review! Полистать электронную версию выпуска можно прямо сейчас на сайте проекта.

Впервые за долгое время, а в нашем случае — за несколько номеров журнала, можно сказать, что за последние три месяца ничего «беспрецедентного» не произошло. И это некоторое спокойствие, несомненно, не может не радовать. Уж слишком много за последнее время было глобальных вызовов и шоков. Поэтому сейчас радуемся «затишью» и наблюдаем, как рынок продолжает подстраиваться, адаптироваться и развиваться в новых условиях. И да, сейчас уже действительно можно говорить не о выживании рынка, а о его оживлении и развитии. На рынках возобновилась активность: так, например, все новые и новые эмитенты радуют нас выпусками облигаций.

🏔Перед нами весенний номер журнала, а весна, как правило, у всех ассоциируется с пробуждением природы, цветением, приходом тепла. Вот и на рынке сейчас настоящая весна. Вдохновившись этим, мы сформулировали тему номера как «Инвестиционный ландшафт». У каждого со словом «ландшафт» ассоциируется некая картинка природного рельефа, причем она может быть очень разной: кому-то на ум приходят горы, кому-то — бескрайняя зеленая равнина, кому-то — пустыня и т. д. Такая же ситуация и с инвестиционным ландшафтом: на разных рынках свои подводные камни, у разных инструментов свои преимущества и свои риски.

☁️ В числе авторов и героев публикаций: Егор Сусин, Юрий Беликов, Андрей Кулаков, Валерий Вайсберг, Иван Малахин, Елена Кожухова, Дмитрий Адамидов и др.

➡️Электронная версия журнала

Приятного чтения!

#Премаркетинг
🛒 «О'КЕЙ», 001P-05 (не менее 5 млрд рублей)

Сбор заявок – 25 мая с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 29 мая.

📝Облигационный долг Эмитента (ruA- / Стабильный от Эксперт РА): 14.375 млрд рублей.

Оферент: АО «ДОРИНДА»

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 17 мая:

🏦 СПБ Биржа создаст безопасную цепочку хранения бумаг Гонконга до конца года. Таким образом площадка выстраивает инфраструктуру для хранения ценных бумаг, которая не связана с недружественными странами. (РБК)

🫶«Селектел» начал подготовку к IPO. Компания проводит встречи с потенциальными инвесторами. В компании утверждают, что площадку для первичного размещения еще не выбрали. Аналитики оценивают компанию в 40-50 млрд руб. и предполагают, что она предложит инвесторам 15-20% акций. (Коммерсантъ)

🏠«Группа Эталон» приняла решение сменить банк-депозитарий, управляющий программой глобальных депозитарных расписок. В настоящее время оператором ГДР компании является The Bank of New York Mellon. В качестве нового депозитария планируется назначить RCS Issuer Services S.AR.L. в срок, установленный действующим депозитарным договором. Процедура не потребует от держателей расписок каких-либо действий.

🍏 Fix Price объявила о выходе на рынок Армении. Первая точка открылась в столице страны Ереване. Армения стала девятой страной присутствия для Fix Price. Магазины сети есть в Казахстане, Белоруссии, Киргизии, Грузии, Узбекистане и Монголии. (БКС Экспресс)

🔌Совет директоров «Россети Урал» рекомендовал выплатить в качестве дивидендов по результатам 2022 года 0,005 руб. на одну акцию. Дата закрытия реестра – 23 июня. Последний день для покупки бумаг – 21 июня. Выплата итоговых дивидендов должна быть одобрена акционерами компании на общем годовом собрании, которое назначено на 9 июня.

⛏«Русолово» проведет заседание совета директоров. В повестку включен вопрос по распределению прибыли, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2022 отчетного года.

#Премаркетинг
💿 ГМК «Норильский никель», БО-09 (не менее 30 млрд)

❗️Сбор заявок – 22 мая с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 24 мая.

Ориентир спреда к RUONIA: не выше 140 б.п.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Банк ДОМ.PФ, БК РЕГИОН, РСХБ.

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26241 (дата погашения – 17 ноября 2032 года) на 41.088 млрд рублей при спросе в 58.89 млрд рублей.

Цена отсечения составила 95.053% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.59% годовых. Средневзвешенная цена – 95.1244% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.58% годовых.

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) на 6.078 млрд рублей при спросе в 12.493 млрд рублей.

Цена отсечения составила 72.3855% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.83% годовых. Средневзвешенная цена – 72.3879% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.83% годовых.

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52005 (дата погашения – 11 мая 2033 года) на 37.371 млрд рублей при спросе в 43.366 млрд рублей.

Цена отсечения составила 95% от номинала, доходность по цене отсечения – 3.11% годовых. Средневзвешенная цена – 95.0154% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3.11% годовых.

#Премаркетинг
💰«СОПФ «Инфраструктурные облигации», социальные облигации серии 05 (15 млрд)

Сбор заявок предварительно пройдет на неделе с 22 мая. Дата начала размещения будет определена позднее.

Поручитель: АО «ДОМ.РФ» ("AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA)

📝Облигационный долг Эмитента: 45 млрд рублей.

Цель размещения: финансирование проектов по строительству, реконструкции и проектированию объектов инфраструктуры для жилищного строительства и развития городов.

Соответствие принципам социальных облигаций: ожидается получение независимого заключения Эксперт РА о соответствии выпуска принципам социальных облигаций

#ИтогиРазмещения
🏠 Группа ЛСР, 001P-08

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 7 млрд руб.
Купон/Доходность: 12.75% годовых/13.37% годовых
Дюрация: 2.53

Количество сделок на бирже: 3576
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.1 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объемом от 100 до 400 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 400 млн до 1 млрд рублей (27%).

🧑‍💻Организаторами выступили Россельхозбанк и Газпромбанк.

#Премаркетинг
🔋«НОВАТЭК», 001P-01 (не менее 20 млрд)

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 23 мая. Срок обращения выпуска составит 3 года.

❗️Ориентир ставки купона – не выше 9.35% годовых, доходности – не выше 9.68% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк и РСХБ.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 18 мая:

🏦 Сбербанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за I кв. 2023 года. Финансовый результат за аналогичный период 2022 года банк не раскрывал. Чистые процентные доходы - 562,8 млрд руб. (рост на 33,5% к уровню I кв. 2021 года), чистые комиссионные доходы: 171,1 млрд руб. (+27,4%), чистая прибыль: 357,2 млрд руб. (+17,3%). (БКС Экспресс)

Сбербанк повысил прогноз по рентабельности капитала на 2023 год до 22%. Совокупный кредитный портфель вырос на 4,5% с начала года за счет розничного сегмента и расширения кредитования малого и среднего предпринимательства.

🏦 «Банк Санкт-Петербург» опубликовал финансовые результаты по МСФО за I кв. 2023 года. Чистая составила 14,6 млрд рублей. Данные за аналогичный период прошлого года не приводятся. Активы банка на конец первого квартала составили 832,1 млрд руб., снизившись с начала года на 0,4%. Корпоративный кредитный портфель увеличился с начала года на 8,6%, до 451 млрд руб., розничный – на 3,5%, до 143,9 млрд руб. (ТАСС)

🌾 «ФосАгро» планирует опубликовать операционные и финансовые результаты за I кв. 2023 года.

⛽️ Совет директоров «Башнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 года в размере 199,89 руб. на одну привилегированную акцию и на обычную. Окончательное решение будет принято на годовом собрании акционеров 21 июня. Закрытие реестра – 27 мая. Акции компании отреагировали на новость ростом. (ТАСС)

🧑‍💻Заседания совета директоров по вопросу дивидендов проведут:
• «Сургутнефтегаз»
• «Акрон»
• «Мордовская энергосбытовая компания»
• «Россети Московский регион»
• «Сегежа Групп»
• «Ставропольэнергосбыт»
• «Черкизово»
• «ТНС энерго Нижний Новгород»
• «ТГК-1»

#IFF_2023
🎢 Дискуссия макроэкономистов: крутые виражи и надежда на стабилизацию

На Investfunds Forum XIV (25-26 мая, Санкт-Петербург) состоится традиционная дискуссия макроэкономистов.

🎙 Топовые спикеры:

➡️Софья Донец, главный экономист по России и СНГ+, Ренессанс Капитал;
➡️Антон Табах, главный экономист Эксперт РА, доцент ЭФ МГУ им. М.В.Ломоносова;
➡️Наталья Ващелюк, главный аналитик, Совкомбанк.

Модератором выступит Александр Кудрин, профессор, НИУ ВШЭ.

☁️ Эксперты обсудят структуру российской экономики и ее секторы, имеющие потенциал роста в 2023-2024 гг.; является ли достаточно высокий дефицит бюджета риском для российской экономики и каким образом им можно управлять; ущерб для экономики от санкционного давления; оптимальность уровня ключевой ставки ЦБ РФ и т.д. Также спикеры, по традиции, дадут свои прогнозы по ключевым макроэкономическим показателям.

🔥На форум уже зарегистрировалось более 300 человек – это рекордное количество участников!

✅ Успейте присоединиться

#Премаркетинг
🔋«НОВАТЭК», 001P-01

Книга закрыта. Размещение запланировано на 23 мая. Срок обращения выпуска – 3 года. Объем размещения увеличен до 30 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 9.1% годовых, доходности – 9.42% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк и РСХБ.