#Премаркетинг
⚙️«Трансмашхолдинг», ПБО-07 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок предварительно запланирован на конец мая – начало июня. Дата начала размещения будет определена позднее.

📝Облигационный долг Эмитента (ruАA / Стабильный от Эксперт РА): 30 млрд рублей.

🔥Уже более 300 участников зарегистрировалось на Investfunds Forum XIV!

25-26 мая в Санкт-Петербурге состоится 14-ая ежегодная конференция институциональных инвесторов.

Investfunds Forum-2023 — это:👇

📈Рекордное количество участников (уже зарегистрировалось более 300 человек – успейте присоединиться, мест осталось совсем мало).

💼 2 дня насыщенной деловой программы (участников ждут 9 тематических секций и выступлений).

🎭 Эксклюзивные неформальные мероприятия (закрытый показ спектакля, прогулка по Неве на кораблике, фуршет в ресторане с панорамным видом, экскурсия «Ускользающий мир Петербургских дворов и парадных»).

🎤 Топовые спикеры (представители ведущих управляющих компаний, Банка России, Минфина РФ, Московской биржи, НРД, НАУФОР, НАПФ и компаний-эмитентов).

☀️Весенний Петербург (ожидается +23 градуса, солнечно😉).


✅ Зарегистрироваться

#Премаркетинг
💱«Совкомбанк Лизинг», БО-П06 (1 млрд)

Сбор заявок предварительно запланирован на вторую половину мая. Дата начала размещения будет определена позднее.

📝Облигационный долг Эмитента ("A+(RU) / ruAA-" – ACRA/Expert RA): 7.275 млрд рублей.

🏦➡️Московская биржа планирует перевести торги акциями и валютными облигациями в режим «Т+1»

Председатель правления торговой площадки Юрий Денисов: «После дискуссий, которые у нас были, мы пришли к выводу совместно с участниками рынка к тому, что инструменты, которые у нас торговались в "T+2" - это акции и валютные облигации - есть смысл их передвинуть на "T+1"».

💬По его словам, так будет удобнее для участников рынка с точки зрения финансирования: «Это дает возможность меньше "маржироваться", более быстро приобретать актив. Глобальная тенденция показывает, что и другие рынки тоже переходят, Индия и Китай уже перешли. Развитые рынки в 2024 году тоже смотрят на то, что они будут переходить на этот подход».

#Премаркетинг
🌽Россельхозбанк, БО-02-002Р

Книга закрыта. Размещение запланировано на 19 мая. Объем размещения увеличен и составит 15 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки 1-го купона – 8.66% годовых.

📝Организаторами выступают Россельхозбанк и Газпромбанк.

🏙Онлайн-семинар «Новый выпуск облигаций РКС Девелопмент (эмитент – ООО «ТД РКС)» – 18 мая в 11:30 (мск)

18 мая мы приглашаем инвесторов на встречу с компанией РКС Девелопмент – мультирегиональным девелопером в сфере жилой недвижимости. У Компании в обращении находятся 3 выпуска облигаций общим объемом 1,1 млрд руб.

🎮 Спикеры онлайн-семинара:
🟣Сергей Лялин, основатель Cbonds;
🟣Василий Булгаков, заместитель генерального директора ООО «РКС Девелопмент» по инвестициям и развитию;
🟣Евгения Муханова, финансовый директор, ООО «РКС Девелопмент»;
🟣Наталья Виноградова, заместитель руководителя Департамента рынков долгового капитала, БКС КИБ.

В ходе семинара спикеры обсудят результаты деятельности и планы развития Компании, текущую ситуацию на строительном рынке и ключевые параметры планируемого выпуска облигаций.

Запись семинара будет доступна на нашем YouTube-канале на следующий день. Подпишитесь, чтобы не пропустить!

📆Когда: 18 мая в 11:30 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация.

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!😉

#Премаркетинг
💿 ГМК «Норильский никель», БО-09 (не менее 30 млрд)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на вторую половину мая.

Ориентир спреда к RUONIA: не выше 140 б.п.

🧮Тип купона: плавающий, определяемый как сумма доходов за каждый день (D) купонного периода исходя из ставки RUONIA* (D-7) и спреда.

📝Облигационный долг Эмитента (ruAAA / Стабильный от Эксперт РА): $1.75 млрд, 9 млрд юаней, 50 млрд рублей.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺 Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26241 (погашение – 17 ноября 2032 года), ОФЗ-ПД 26238 (погашение – 15 мая 2041 года) и ОФЗ-ИН 52005 (погашение – 11 мая 2033 года). Все выпуски будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

💰Банк России планирует в мае-июне завершить обсуждение с рынком концепции совершенствования защиты розничных инвесторов, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута. «Мы спокойно это обсуждаем с рынком, но в планах у нас в этом году финальные параметры этой реформы – через закон в Госдуме постараться придать им законодательную форму. Мы исходим из того, что мы в мае-июне дискуссию с рынком завершим». Подробнее

💼ЦБ РФ выступает за предложение рынку 10-20% акций уходящих из РФ иностранных компаний от пакета, который достается новому инвестору, поделился первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

#Cbonds_Review
⚡️📚Cbonds Review №2/2023: «Инвестиционный ландшафт»

Мы рады сообщить, что вышел в свет☀️весенний номер журнала Cbonds Review! Полистать электронную версию выпуска можно прямо сейчас на сайте проекта.

Впервые за долгое время, а в нашем случае — за несколько номеров журнала, можно сказать, что за последние три месяца ничего «беспрецедентного» не произошло. И это некоторое спокойствие, несомненно, не может не радовать. Уж слишком много за последнее время было глобальных вызовов и шоков. Поэтому сейчас радуемся «затишью» и наблюдаем, как рынок продолжает подстраиваться, адаптироваться и развиваться в новых условиях. И да, сейчас уже действительно можно говорить не о выживании рынка, а о его оживлении и развитии. На рынках возобновилась активность: так, например, все новые и новые эмитенты радуют нас выпусками облигаций.

🏔Перед нами весенний номер журнала, а весна, как правило, у всех ассоциируется с пробуждением природы, цветением, приходом тепла. Вот и на рынке сейчас настоящая весна. Вдохновившись этим, мы сформулировали тему номера как «Инвестиционный ландшафт». У каждого со словом «ландшафт» ассоциируется некая картинка природного рельефа, причем она может быть очень разной: кому-то на ум приходят горы, кому-то — бескрайняя зеленая равнина, кому-то — пустыня и т. д. Такая же ситуация и с инвестиционным ландшафтом: на разных рынках свои подводные камни, у разных инструментов свои преимущества и свои риски.

☁️ В числе авторов и героев публикаций: Егор Сусин, Юрий Беликов, Андрей Кулаков, Валерий Вайсберг, Иван Малахин, Елена Кожухова, Дмитрий Адамидов и др.

➡️Электронная версия журнала

Приятного чтения!

#Премаркетинг
🛒 «О'КЕЙ», 001P-05 (не менее 5 млрд рублей)

Сбор заявок – 25 мая с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 29 мая.

📝Облигационный долг Эмитента (ruA- / Стабильный от Эксперт РА): 14.375 млрд рублей.

Оферент: АО «ДОРИНДА»

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 17 мая:

🏦 СПБ Биржа создаст безопасную цепочку хранения бумаг Гонконга до конца года. Таким образом площадка выстраивает инфраструктуру для хранения ценных бумаг, которая не связана с недружественными странами. (РБК)

🫶«Селектел» начал подготовку к IPO. Компания проводит встречи с потенциальными инвесторами. В компании утверждают, что площадку для первичного размещения еще не выбрали. Аналитики оценивают компанию в 40-50 млрд руб. и предполагают, что она предложит инвесторам 15-20% акций. (Коммерсантъ)

🏠«Группа Эталон» приняла решение сменить банк-депозитарий, управляющий программой глобальных депозитарных расписок. В настоящее время оператором ГДР компании является The Bank of New York Mellon. В качестве нового депозитария планируется назначить RCS Issuer Services S.AR.L. в срок, установленный действующим депозитарным договором. Процедура не потребует от держателей расписок каких-либо действий.

🍏 Fix Price объявила о выходе на рынок Армении. Первая точка открылась в столице страны Ереване. Армения стала девятой страной присутствия для Fix Price. Магазины сети есть в Казахстане, Белоруссии, Киргизии, Грузии, Узбекистане и Монголии. (БКС Экспресс)

🔌Совет директоров «Россети Урал» рекомендовал выплатить в качестве дивидендов по результатам 2022 года 0,005 руб. на одну акцию. Дата закрытия реестра – 23 июня. Последний день для покупки бумаг – 21 июня. Выплата итоговых дивидендов должна быть одобрена акционерами компании на общем годовом собрании, которое назначено на 9 июня.

⛏«Русолово» проведет заседание совета директоров. В повестку включен вопрос по распределению прибыли, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2022 отчетного года.

#Премаркетинг
💿 ГМК «Норильский никель», БО-09 (не менее 30 млрд)

❗️Сбор заявок – 22 мая с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 24 мая.

Ориентир спреда к RUONIA: не выше 140 б.п.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Банк ДОМ.PФ, БК РЕГИОН, РСХБ.

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26241 (дата погашения – 17 ноября 2032 года) на 41.088 млрд рублей при спросе в 58.89 млрд рублей.

Цена отсечения составила 95.053% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.59% годовых. Средневзвешенная цена – 95.1244% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.58% годовых.

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) на 6.078 млрд рублей при спросе в 12.493 млрд рублей.

Цена отсечения составила 72.3855% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.83% годовых. Средневзвешенная цена – 72.3879% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.83% годовых.

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52005 (дата погашения – 11 мая 2033 года) на 37.371 млрд рублей при спросе в 43.366 млрд рублей.

Цена отсечения составила 95% от номинала, доходность по цене отсечения – 3.11% годовых. Средневзвешенная цена – 95.0154% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3.11% годовых.

#Премаркетинг
💰«СОПФ «Инфраструктурные облигации», социальные облигации серии 05 (15 млрд)

Сбор заявок предварительно пройдет на неделе с 22 мая. Дата начала размещения будет определена позднее.

Поручитель: АО «ДОМ.РФ» ("AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA)

📝Облигационный долг Эмитента: 45 млрд рублей.

Цель размещения: финансирование проектов по строительству, реконструкции и проектированию объектов инфраструктуры для жилищного строительства и развития городов.

Соответствие принципам социальных облигаций: ожидается получение независимого заключения Эксперт РА о соответствии выпуска принципам социальных облигаций

#ИтогиРазмещения
🏠 Группа ЛСР, 001P-08

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 7 млрд руб.
Купон/Доходность: 12.75% годовых/13.37% годовых
Дюрация: 2.53

Количество сделок на бирже: 3576
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.1 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объемом от 100 до 400 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 400 млн до 1 млрд рублей (27%).

🧑‍💻Организаторами выступили Россельхозбанк и Газпромбанк.