#ИтогиРазмещения
⛽️ Газпром нефть, 003P-06R

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 22 млрд руб.
Купон: 8.8% годовых

Количество сделок на бирже: 79
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 3.9 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (25%) заняли сделки объёмом от 2 до 3 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 2 млрд рублей (22%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили БК Регион, Банк ДОМ.PФ, Банк Синара, ВБРР, Газпромбанк, Россельхозбанк.

#ИтогиРазмещения
💩 МВ Финанс, 001Р-04

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 7 млрд руб.
Купон/Доходность: 13.05% годовых/13.71% годовых
Дюрация к put: 1.79

Количество сделок на бирже: 18703
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 926.7 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (28%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 100 млн рублей (25%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили БКС КИБ, Банк Синара, Газпромбанк, ИФК Солид, Россельхозбанк, Тинькофф Банк. ПВО – Регион Финанс.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 24 апреля:

🍅 «Русагро» опубликовала операционные результаты за I квартал 2023 года. Консолидированная выручка до межсегментных элиминаций составила 49,4 млрд руб. (-23% по сравнению с I кв. 2022-го). Компания произвела 132 тыс. тонн сырого растительного масла (-25%), объем реализации промышленной масложировой и молочной продукции составил 266 тыс. тонн (-18%). (БКС Экспресс)

🍏 «Лента» опубликовала операционные результаты и ключевые финансовые результаты за I квартал 2023 года. Продажи снизились на 5,8% г/г, до 124,6 млрд руб., розничные продажи составили 122,5 млрд руб. (-6,2% г/г), сопоставимые продажи (LFL) снизились на 5,6%, онлайн-продажи выросли на 1,1% г/г, валовая прибыль составила 24,1 млрд руб. (- 19,6% г/г), EBITDA составила 2,6 млрд руб., маржа EBITDA составила 2,1%. (БКС Экспресс)

📦 Ozon опубликует финансовые результаты за IV квартал и весь 2022 год. В начале апреля маркетплейс объявил неаудированные финансовые результаты, согласно которым выручка выросла на 55г/г до 277 млрд руб., а общий оборот компании увеличился на 86% до 832 млрд руб.

🔋«РусГидро» опубликует операционные результаты за I кв. 2023 года.

⛽️ТГК-1 также планирует опубликовать операционные результаты за I кв. 2023 года.

🍷 Акции «Белуги» торгуются последний день с дивидендами. Ранее собрание акционеров утвердило выплату дивидендов за 2022 год в размере 400 руб. на одну акцию. Закрытие реестра – 26 апреля.

#ИтогиРазмещения
🌾 ФосАгро, БО-П01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 20 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.4% годовых/9.62% годовых
Дюрация: 2.68

Количество сделок на бирже: 824
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 3.75 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (25%) заняли сделки объёмом от 500 млн до 1 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 3 млрд рублей (24%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил Газпромбанк.

#Премаркетинг
💰ЕАБР, 003P-007 (10 млрд)

❗️Сбор заявок – завтра, 25 апреля. Размещение запланировано на 27 апреля.

Ориентир спреда к RUONIA – не выше 190-200 б.п.

📝Организаторами выступают БК РЕГИОН, Газпромбанк, ИБ Синара, Банк ДОМ.PФ.

#Премаркетинг
🚗 «Каршеринг Руссия», 001Р-02 (не менее 1.5 млрд)

Сбор заявок предварительно запланирован на вторую половину мая. Дата начала размещения будет определена позднее.

📝Облигационный долг Эмитента ("A+(RU)" – ACRA): 660 млн рублей.

Планируется включение выпуска в Перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики.

⚡️20 апреля в Москве состоялся XIII Российский M&A Конгресс

Подробности с Конгресса, интервью и мнения экспертов смотрите уже в этот четверг в 19:30 (мск) в 🌐Cbonds Weekly News.

📸Уже завтра будут доступны фото с мероприятия.

А прямо сейчас вы можете не только посмотреть наш презентационный видеоролик с мероприятия☝️, но и ознакомиться с докладами спикеров Конгресса.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💵 «АйДи Коллект» ("ruBB" – Expert RA) 26 апреля разместит выпуск облигаций серии 03 на 800 млн рублей. Срок обращения – 1080 дней (3 года), купонный период – 30 дней. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Андеррайтер – ИФК «Солид».

⛽️ Книга заявок по вторичному размещению выпуска облигаций «Роснефти» ("AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) серии 001Р-04 на сумму до 20 млрд рублей будет открыта 3 мая с 11:00 до 15:30 (мск). Дата погашения выпуска – 22 апреля 2027 года, купонный период – 182 дня. Ставка 13-14 купонов установлена на уровне 8.5% годовых, эффективная доходность к дате следующей оферты – 8.68% годовых. Оферта предусмотрена через 1 год. Ориентировочная цена размещения – не менее 100% от номинала. Организатор размещения – БК Регион. Агент по размещению – ВБРР.

🏢АПРИ «Флай Плэнинг» ("ruB" – Expert RA; "BB-.ru" – НКР) 27 апреля разместит выпуск облигаций серии БО-002Р-02 на 750 млн рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 18% годовых, эффективной доходности – 19.25% годовых. Срок обращения – 4 года (1456 дней), оферта – через 2 года. Купонный период – 91 день. Предусмотрен ковенантный пакет и амортизация. Организатор и андеррайтер – ИК «Иволга Капитал».

#Премаркетинг
🔋«НОВАТЭК», 001P-01 (не менее 20 млрд)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на вторую половину мая. Ориентир ставки купона будет определен позднее.

📝У Эмитента ("ruAAA" – Expert RA) на данный момент нет других выпусков облигаций в обращении.

#Премаркетинг
🏔«Южуралзолото Группа Компаний», 001P-03 (не менее 5 млрд)

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 27 апреля.

❗️Ориентир ставки купона – не выше 10.4% годовых, эффективной доходности – не выше 10.67% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, БК Регион, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 25 апреля:

📦 Ozon перенес на сегодня публикацию финансовых результатов за IV кв. и весь 2022 год. В начале апреля маркетплейс объявил неаудированные финансовые результаты, согласно которым выручка выросла на 55г/г до 277 млрд руб., а общий оборот компании увеличился на 86% до 832 млрд руб.

🧬 Начинаются торги акциями Genetico на Московской бирже. Тикер – GECO. Ранее совет директоров Центра генетики и репродуктивной медицины утвердил цену размещения бумаг в ходе IPO на Московской бирже в размере 17,88 руб. за акцию. Компания разместит среди инвесторов 10 млн акций, что составит 12% от капитала компании.

🚘«Автодом» закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz, включая завод в Подмосковье, официального дистрибьютера и лизинговую «дочку». (Прайм)

🏦 ВТБ проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестке есть вопрос об увеличении уставного капитала банка путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

#Премаркетинг
💰Министерство финансов Ульяновской области, 34005 (3 млрд)

Книга открыта до 14:00 (мск). Размещение запланировано на 27 апреля.

❗️Ориентир ставки купона – не выше 10.97% годовых, эффективной доходности – не выше 11.43% годовых.

📝Организаторами выступают SberCIB, Совкомбанк.

#Премаркетинг
🏔«Южуралзолото Группа Компаний», 001P-03 (не менее 5 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 27 апреля.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 10.05% годовых, эффективной доходности – 10.3% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, БК Регион, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара.

#Премаркетинг
💰ЕАБР, 003P-007

Книга закрыта. Размещение запланировано на 27 апреля. Объем размещение увеличен до 15 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир спреда к RUONIA – 200 б.п.

📝Организаторами выступают БК РЕГИОН, Газпромбанк, ИБ Синара, Банк ДОМ.PФ.

⚡️Последняя возможность зарегистрироваться!

В этот четверг в Москве состоится IX круглый стол «Инструменты финансовых рынков для корпоративного казначейства».

На конференцию зарегистрировалось более 230 участников, среди которых представители ведущих компании России и субъектов МСП. Полный список участников 👉здесь.

✅Успейте зарегистрироваться сегодня

На конференции Вас ждет обсуждение основных вопросов текущей ситуации на рынке, профильные участники, возможности для проведения переговоров, фуршет и общение в неформальной обстановке.

Финальная программа доступна на сайте.

#Премаркетинг
💰Министерство финансов Ульяновской области, 34005 (3 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 27 апреля.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 10.6% годовых, эффективной доходности – 11.03% годовых.

📝Организаторами выступают SberCIB, Совкомбанк.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💵🌿Москва ("AAA(RU)" – ACRA) в конце мая выпустит зеленые облигации для населения, которые позволят гражданам инвестировать в городские экологические проекты. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. 👉Подробнее

📈📉Ценовой индекс замещающих облигаций Cbonds с 7 апреля находится ниже уровня 100, то есть большинство входящих в него облигаций торгуются ниже номинала. Средневзвешенная доходность по той же базе расчета за три недели апреля выросла на 1,16 п.п. – с 8,03% до 9,19%. В понедельник, 24 апреля, ценовой индекс опустился до минимальных с начала расчета (с 1 декабря 2022 года) значений – 95,75 п., а доходность, соответственно, выросла до максимальных значений – 9,19%. 👉Подробнее

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26241 (погашение – 17 ноября 2032 года) и ОФЗ-ПД 26238 (погашение – 15 мая 2041 года). Оба выпуска будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

💰 «АФК «Система» ("ruAA-" – Expert RA) выкупила по оферте облигации серии 001Р-14 на 4.9 млрд рублей.

🚚«Автоэкспресс» 2 мая разместит выпуск коммерческих облигаций серии 3П-КО03 на 200 млн рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 11% годовых. Срок обращения – 3 года, купонный период – квартал. Способ размещения – закрытая подписка, потенциальные приобретатели – клиенты Экспобанка.

⚡️Над активами недружественных стран будет вводиться внешнее управление в случае изъятия российских активов за рубежом — указ Путина

Федеральное агентство по управлению госимуществом (Росимущество) выступит в качестве внешнего управляющего и будет исполнять функции собственника переданных ему активов.

📝В приложении к указу уже отмечены компании, часть активов которых попадает под внешнее управление:

▪️83,73% акций АО «Юнипро», принадлежащего Uniper SE;
▪️68,88% акций АО «Фортум», принадлежащего Fortum Russia B.V.
▪️28,34% акций АО «Фортум», принадлежащего Fortum Holding B.V.