#Интересное
🌊💰Всемирный банк выпускает в Гонконге «катастрофические» облигации на сумму $350 млн

Всемирный банк (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) принял участие в церемонии, посвященной листингу «катастрофических» облигаций Всемирного банка на сумму $350 млн. Это первые бонды Всемирного банка и первая «кошачья облигация», когда-либо котировавшаяся на HKEX.

🧮Срок обращения бондов – 3 года. Ставка плавающая.

Такие бонды, известные так же как «кошачьи облигации» или «Акт Бога», являются особым типом долга, выпущенного страховыми или перестраховочными компаниями, и обычно покупаются хедж-фондами и пенсионными компаниями. Инструменты привлекательны, так как по таким бумагам обычно устанавливается более высокая процентная ставка, чем по другим продуктам с фиксированным доходом. Поступления от таких инструментов могут быть использованы только для оплаты страховых требований, связанных со стихийными бедствиями (землетрясения, наводнения, тайфуны).

«Кошачьи облигации» поддерживаются Управлением страхования Гонконга, которое управляет схемой грантов, созданной в 2021 году для развития рынка страховых ценных бумаг (ILS).

🔎В разделе «Поиск облигаций» сайта Cbonds, выставив соответствующий фильтр, можно найти облигации IBRD, а также сохранить интересующие вас запросы, чтобы они всегда были под рукой!

🗣Александр Ермак, «БК Регион»: о муниципальных облигациях

Ульяновская область вернулась на долговой рынок с очередным выпуском субфедеральных бондов. В новом выпуске Cbonds Weekly News своим экспертным мнением на тему активизации эмитентов муниципальных облигаций поделился главный аналитик долговых рынков «БК Регион» Александр Ермак.

☁️ «Кроме Ульяновской области еще 6 областей уже зарегистрировали проспекты эмиссии. Ну а в дальнейшем, я думаю, ближе ко второй половине года мы увидим большее количество размещений».

Смотри Cbonds Weekly News на YouTube и RuTube и будь в курсе важных событий на финрынках!👀

🛢С начала 2023 года более половины (58%) вновь размещенного объема корпоративных облигаций на российском рынке – облигации нефтегазового сектора.

⛽️ Абсолютное лидерство тут принадлежит «Газпром Капиталу», который с начала года разместил замещающих облигаций на сумму, эквивалентную $9 млрд.

Следующие 2 места занимаю «Банки» и отрасль «Связь и телекоммуникации», однако их суммарная доля не превышает 20%.

📊Для сравнения, в 2022 году бОльшая часть объема вновь размещенных корпоративных облигаций так же принадлежала компаниям нефтегазового сектора, однако их доля в общем объеме составляла 25%. На втором месте в 2022 году так же находился банковский сектор. Доля «Связи» по сравнению с прошлым годом осталась прежней – 5%.

#ИтогиРазмещения
⛽️ Газпром нефть, 003P-06R

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 22 млрд руб.
Купон: 8.8% годовых

Количество сделок на бирже: 79
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 3.9 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (25%) заняли сделки объёмом от 2 до 3 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 2 млрд рублей (22%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили БК Регион, Банк ДОМ.PФ, Банк Синара, ВБРР, Газпромбанк, Россельхозбанк.

#ИтогиРазмещения
💩 МВ Финанс, 001Р-04

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 7 млрд руб.
Купон/Доходность: 13.05% годовых/13.71% годовых
Дюрация к put: 1.79

Количество сделок на бирже: 18703
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 926.7 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (28%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 100 млн рублей (25%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили БКС КИБ, Банк Синара, Газпромбанк, ИФК Солид, Россельхозбанк, Тинькофф Банк. ПВО – Регион Финанс.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 24 апреля:

🍅 «Русагро» опубликовала операционные результаты за I квартал 2023 года. Консолидированная выручка до межсегментных элиминаций составила 49,4 млрд руб. (-23% по сравнению с I кв. 2022-го). Компания произвела 132 тыс. тонн сырого растительного масла (-25%), объем реализации промышленной масложировой и молочной продукции составил 266 тыс. тонн (-18%). (БКС Экспресс)

🍏 «Лента» опубликовала операционные результаты и ключевые финансовые результаты за I квартал 2023 года. Продажи снизились на 5,8% г/г, до 124,6 млрд руб., розничные продажи составили 122,5 млрд руб. (-6,2% г/г), сопоставимые продажи (LFL) снизились на 5,6%, онлайн-продажи выросли на 1,1% г/г, валовая прибыль составила 24,1 млрд руб. (- 19,6% г/г), EBITDA составила 2,6 млрд руб., маржа EBITDA составила 2,1%. (БКС Экспресс)

📦 Ozon опубликует финансовые результаты за IV квартал и весь 2022 год. В начале апреля маркетплейс объявил неаудированные финансовые результаты, согласно которым выручка выросла на 55г/г до 277 млрд руб., а общий оборот компании увеличился на 86% до 832 млрд руб.

🔋«РусГидро» опубликует операционные результаты за I кв. 2023 года.

⛽️ТГК-1 также планирует опубликовать операционные результаты за I кв. 2023 года.

🍷 Акции «Белуги» торгуются последний день с дивидендами. Ранее собрание акционеров утвердило выплату дивидендов за 2022 год в размере 400 руб. на одну акцию. Закрытие реестра – 26 апреля.

#ИтогиРазмещения
🌾 ФосАгро, БО-П01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 20 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.4% годовых/9.62% годовых
Дюрация: 2.68

Количество сделок на бирже: 824
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 3.75 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (25%) заняли сделки объёмом от 500 млн до 1 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 3 млрд рублей (24%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил Газпромбанк.

#Премаркетинг
💰ЕАБР, 003P-007 (10 млрд)

❗️Сбор заявок – завтра, 25 апреля. Размещение запланировано на 27 апреля.

Ориентир спреда к RUONIA – не выше 190-200 б.п.

📝Организаторами выступают БК РЕГИОН, Газпромбанк, ИБ Синара, Банк ДОМ.PФ.

#Премаркетинг
🚗 «Каршеринг Руссия», 001Р-02 (не менее 1.5 млрд)

Сбор заявок предварительно запланирован на вторую половину мая. Дата начала размещения будет определена позднее.

📝Облигационный долг Эмитента ("A+(RU)" – ACRA): 660 млн рублей.

Планируется включение выпуска в Перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики.

⚡️20 апреля в Москве состоялся XIII Российский M&A Конгресс

Подробности с Конгресса, интервью и мнения экспертов смотрите уже в этот четверг в 19:30 (мск) в 🌐Cbonds Weekly News.

📸Уже завтра будут доступны фото с мероприятия.

А прямо сейчас вы можете не только посмотреть наш презентационный видеоролик с мероприятия☝️, но и ознакомиться с докладами спикеров Конгресса.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💵 «АйДи Коллект» ("ruBB" – Expert RA) 26 апреля разместит выпуск облигаций серии 03 на 800 млн рублей. Срок обращения – 1080 дней (3 года), купонный период – 30 дней. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Андеррайтер – ИФК «Солид».

⛽️ Книга заявок по вторичному размещению выпуска облигаций «Роснефти» ("AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) серии 001Р-04 на сумму до 20 млрд рублей будет открыта 3 мая с 11:00 до 15:30 (мск). Дата погашения выпуска – 22 апреля 2027 года, купонный период – 182 дня. Ставка 13-14 купонов установлена на уровне 8.5% годовых, эффективная доходность к дате следующей оферты – 8.68% годовых. Оферта предусмотрена через 1 год. Ориентировочная цена размещения – не менее 100% от номинала. Организатор размещения – БК Регион. Агент по размещению – ВБРР.

🏢АПРИ «Флай Плэнинг» ("ruB" – Expert RA; "BB-.ru" – НКР) 27 апреля разместит выпуск облигаций серии БО-002Р-02 на 750 млн рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 18% годовых, эффективной доходности – 19.25% годовых. Срок обращения – 4 года (1456 дней), оферта – через 2 года. Купонный период – 91 день. Предусмотрен ковенантный пакет и амортизация. Организатор и андеррайтер – ИК «Иволга Капитал».

#Премаркетинг
🔋«НОВАТЭК», 001P-01 (не менее 20 млрд)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на вторую половину мая. Ориентир ставки купона будет определен позднее.

📝У Эмитента ("ruAAA" – Expert RA) на данный момент нет других выпусков облигаций в обращении.

#Премаркетинг
🏔«Южуралзолото Группа Компаний», 001P-03 (не менее 5 млрд)

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 27 апреля.

❗️Ориентир ставки купона – не выше 10.4% годовых, эффективной доходности – не выше 10.67% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, БК Регион, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 25 апреля:

📦 Ozon перенес на сегодня публикацию финансовых результатов за IV кв. и весь 2022 год. В начале апреля маркетплейс объявил неаудированные финансовые результаты, согласно которым выручка выросла на 55г/г до 277 млрд руб., а общий оборот компании увеличился на 86% до 832 млрд руб.

🧬 Начинаются торги акциями Genetico на Московской бирже. Тикер – GECO. Ранее совет директоров Центра генетики и репродуктивной медицины утвердил цену размещения бумаг в ходе IPO на Московской бирже в размере 17,88 руб. за акцию. Компания разместит среди инвесторов 10 млн акций, что составит 12% от капитала компании.

🚘«Автодом» закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz, включая завод в Подмосковье, официального дистрибьютера и лизинговую «дочку». (Прайм)

🏦 ВТБ проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестке есть вопрос об увеличении уставного капитала банка путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

#Премаркетинг
💰Министерство финансов Ульяновской области, 34005 (3 млрд)

Книга открыта до 14:00 (мск). Размещение запланировано на 27 апреля.

❗️Ориентир ставки купона – не выше 10.97% годовых, эффективной доходности – не выше 11.43% годовых.

📝Организаторами выступают SberCIB, Совкомбанк.

#Премаркетинг
🏔«Южуралзолото Группа Компаний», 001P-03 (не менее 5 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 27 апреля.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 10.05% годовых, эффективной доходности – 10.3% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, БК Регион, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара.

#Премаркетинг
💰ЕАБР, 003P-007

Книга закрыта. Размещение запланировано на 27 апреля. Объем размещение увеличен до 15 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир спреда к RUONIA – 200 б.п.

📝Организаторами выступают БК РЕГИОН, Газпромбанк, ИБ Синара, Банк ДОМ.PФ.

⚡️Последняя возможность зарегистрироваться!

В этот четверг в Москве состоится IX круглый стол «Инструменты финансовых рынков для корпоративного казначейства».

На конференцию зарегистрировалось более 230 участников, среди которых представители ведущих компании России и субъектов МСП. Полный список участников 👉здесь.

✅Успейте зарегистрироваться сегодня

На конференции Вас ждет обсуждение основных вопросов текущей ситуации на рынке, профильные участники, возможности для проведения переговоров, фуршет и общение в неформальной обстановке.

Финальная программа доступна на сайте.