💰Андрей Костин предложил обязать российские юридические лица выпускать "замещающие" локальные облигации вместо находящихся в обращении евробондов
Глава ВТБ Андрей Костин направил президенту РФ в начале декабря письмо с предложением обязать российские юридические лица выпускать "замещающие" локальные облигации вместо находящихся в обращении еврооблигаций. Уточняется, что обмениваться на внутренние облигации должны все еврооблигации, независимо от того, какими депозитариями ведется учет прав на них.
📝Андрей напомнил, что в результате введенных экономических санкций и недружественных действий расчетно-клиринговых систем права российских держателей еврооблигаций оказались ущемлены. Ряд своевременно принятых мер уже частично решил данную проблему.
Глава ВТБ Андрей Костин направил президенту РФ в начале декабря письмо с предложением обязать российские юридические лица выпускать "замещающие" локальные облигации вместо находящихся в обращении еврооблигаций. Уточняется, что обмениваться на внутренние облигации должны все еврооблигации, независимо от того, какими депозитариями ведется учет прав на них.
📝Андрей напомнил, что в результате введенных экономических санкций и недружественных действий расчетно-клиринговых систем права российских держателей еврооблигаций оказались ущемлены. Ряд своевременно принятых мер уже частично решил данную проблему.
👍23👎2
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Инфляция в России по итогам текущего года составит около 12%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников не исключал, что инфляция по итогам 2022 года может оказаться лучше прогноза - в диапазоне 12-12.4%.
🏗Девелопер "ПИК" ("ruA+" – Expert RA;"AA-.ru" – НКР) получил согласие держателей долларовых еврооблигаций компании с погашением в 2026 году на перенос процентных платежей на дату погашения евробондов, сообщил эмитент долговых бумаг — PIK Securities DAC. Также держатели согласовали отказ от ковенантов и "ряда событий дефолта" по этим еврооблигациям. Подробнее
💵Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) с 1 по 31 января 2023 г не будет взимать плату за перевод разблокированных в Clearstream иностранных ценных бумаг.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Инфляция в России по итогам текущего года составит около 12%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников не исключал, что инфляция по итогам 2022 года может оказаться лучше прогноза - в диапазоне 12-12.4%.
🏗Девелопер "ПИК" ("ruA+" – Expert RA;"AA-.ru" – НКР) получил согласие держателей долларовых еврооблигаций компании с погашением в 2026 году на перенос процентных платежей на дату погашения евробондов, сообщил эмитент долговых бумаг — PIK Securities DAC. Также держатели согласовали отказ от ковенантов и "ряда событий дефолта" по этим еврооблигациям. Подробнее
💵Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) с 1 по 31 января 2023 г не будет взимать плату за перевод разблокированных в Clearstream иностранных ценных бумаг.
👍12
🎄Cbonds Weekly News - новогодний выпуск 🎄
🔍 В этот раз мы вспомнили самые интересные новости и события уходящего года, вместе с экспертами подвели итоги на долговом рынке России и стран СНГ, поделились результатами, которых удалось достичь группе компаний Cbonds, и рассказали о конференциях, запланированных на 2023 год. «Вишенкой на торте» стали прогнозы и ожидания участников рынка.
🧐 Спикерами выпуска стали:
• Сергей Лялин, основатель Cbonds
• Гульнара Хайдаршина, и.о. начальника Департамента анализа рыночной конъюнктуры, Газпромбанк
• Михаил Автухов, заместитель председателя правления - руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса, Совкомбанк
• Софья Донец, главный экономист по России и СНГ, ИК «Ренессанс капитал»
• Алексей Панфилов, генеральный директор, АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»
• Дмитрий Адамидов, независимый аналитик, Angry Bonds
• Владимир Малиновский, начальник отдела анализа долгового рынка, «ОТКРЫТИЕ Брокер»
• Александр Кудрин, профессор, НИУ ВШЭ
👉 Запись уже доступна:
• на YouTube
• на Rutube
🌏 Полезного просмотра!
🔍 В этот раз мы вспомнили самые интересные новости и события уходящего года, вместе с экспертами подвели итоги на долговом рынке России и стран СНГ, поделились результатами, которых удалось достичь группе компаний Cbonds, и рассказали о конференциях, запланированных на 2023 год. «Вишенкой на торте» стали прогнозы и ожидания участников рынка.
🧐 Спикерами выпуска стали:
• Сергей Лялин, основатель Cbonds
• Гульнара Хайдаршина, и.о. начальника Департамента анализа рыночной конъюнктуры, Газпромбанк
• Михаил Автухов, заместитель председателя правления - руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса, Совкомбанк
• Софья Донец, главный экономист по России и СНГ, ИК «Ренессанс капитал»
• Алексей Панфилов, генеральный директор, АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»
• Дмитрий Адамидов, независимый аналитик, Angry Bonds
• Владимир Малиновский, начальник отдела анализа долгового рынка, «ОТКРЫТИЕ Брокер»
• Александр Кудрин, профессор, НИУ ВШЭ
👉 Запись уже доступна:
• на YouTube
• на Rutube
🌏 Полезного просмотра!
YouTube
🎄 Cbonds Weekly News – новогодний выпуск 🎄
В этот раз мы вспомнили самые интересные новости и события уходящего года, вместе с экспертами подвели итоги на долговом рынке России и стран СНГ, поделились результатами, которых удалось достичь группе компаний Cbonds, и рассказали о конференциях, запланированных…
👍14
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,65% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,78% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,73% (🔻14 б.п.)
🗓 Календарь событий
Оферты
💵ИГ Инсайт, КО-01 (53 млрд)
🚚Пионер-Лизинг, БО-П04 (350 млн)
Сбор заявок и размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,65% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,78% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,73% (🔻14 б.п.)
🗓 Календарь событий
Оферты
💵ИГ Инсайт, КО-01 (53 млрд)
🚚Пионер-Лизинг, БО-П04 (350 млн)
Сбор заявок и размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
👍8
#Итоги2022
🔝Вопреки всему ИЦБ-год на отлично: 15 размещений (рекорд!), 55 выпусков и еще много других «пятерок»
Ипотечная секьюритизация помогает:
▪️банкам — выдавать новые длинные ипотечные кредиты по фиксированным ставкам,
▪️людям — улучшать свои жилищные условия,
Поэтому секьюритизация ипотеки — в числе основных задач ДОМ.РФ с момента его основания!💪
Бэкстейдж ⬇️
В 2016 году ДОМ.РФ перешел на новую модель выпуска ипотечных облигаций и за это время уже разместил 55 выпусков ИЦБ ДОМ.PФ общим объемом более 1,7 трлн руб.
Это позволило улучшить жилищные условия более чем 1 млн наших граждан!
На сегодняшний день в выпуске ипотечных облигаций ДОМ.РФ участвуют все основные ипотечные банки России, на которые приходится более 80% рынка ипотеки. Ипотечные облигации ДОМ.PФ — это большой класс активов с широкой базой инвесторов, на который приходится около 15% от всех выпущенных в России корпоративных облигаций в 2021-2022 годах.
Основные события 2022 года:
▪️рекордное количество выпусков ипотечных облигаций - 15 размещений объемом почти 400 млрд руб;
первый в России выпуск «зеленых» ипотечных облигаций, обеспеченных ипотечными кредитами для покупки квартир в домах с высоким классом энергоэффективности от А до А++;
▪️на рынок пришло рекордное количество частных инвесторов — около 1,7 тыс. физических лиц приняло участие в первичном размещении выпуска ипотечных облигаций ДОМ.PФ объемом 5,5 млрд руб. в ноябре;
▪️создан уникальный глубокий рынок репо объемом более 4 трлн рублей благодаря включению ипотечных облигаций ДОМ.PФ в Ломбардный список Банка России, запуску операций репо с Федеральным казначейством на площадке Московской биржи и снижению биржевых ставок риска по ипотечным облигациям ДОМ.PФ.
Ипотечная секьюритизация помогает:
▪️банкам — выдавать новые длинные ипотечные кредиты по фиксированным ставкам,
▪️людям — улучшать свои жилищные условия,
Поэтому секьюритизация ипотеки — в числе основных задач ДОМ.РФ с момента его основания!💪
Бэкстейдж ⬇️
В 2016 году ДОМ.РФ перешел на новую модель выпуска ипотечных облигаций и за это время уже разместил 55 выпусков ИЦБ ДОМ.PФ общим объемом более 1,7 трлн руб.
Это позволило улучшить жилищные условия более чем 1 млн наших граждан!
На сегодняшний день в выпуске ипотечных облигаций ДОМ.РФ участвуют все основные ипотечные банки России, на которые приходится более 80% рынка ипотеки. Ипотечные облигации ДОМ.PФ — это большой класс активов с широкой базой инвесторов, на который приходится около 15% от всех выпущенных в России корпоративных облигаций в 2021-2022 годах.
Основные события 2022 года:
▪️рекордное количество выпусков ипотечных облигаций - 15 размещений объемом почти 400 млрд руб;
первый в России выпуск «зеленых» ипотечных облигаций, обеспеченных ипотечными кредитами для покупки квартир в домах с высоким классом энергоэффективности от А до А++;
▪️на рынок пришло рекордное количество частных инвесторов — около 1,7 тыс. физических лиц приняло участие в первичном размещении выпуска ипотечных облигаций ДОМ.PФ объемом 5,5 млрд руб. в ноябре;
▪️создан уникальный глубокий рынок репо объемом более 4 трлн рублей благодаря включению ипотечных облигаций ДОМ.PФ в Ломбардный список Банка России, запуску операций репо с Федеральным казначейством на площадке Московской биржи и снижению биржевых ставок риска по ипотечным облигациям ДОМ.PФ.
👍10👎1
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 30 декабря:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Банк ВТБ (ПАО), 6.250% 30jun2035, USD (6)
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.
🇧🇾Белоруссия вновь выплатила доход по еврооблигациям Беларусь, 7.625% 29jun2027, USD в нацвалюте. По данным Минфина республики, сумма составила $22,9 млн в эквиваленте. Средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет, открытый в ОАО "АСБ Беларусбанк", в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка"
Календарь событий Cbonds
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 30 декабря:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Банк ВТБ (ПАО), 6.250% 30jun2035, USD (6)
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.
🇧🇾Белоруссия вновь выплатила доход по еврооблигациям Беларусь, 7.625% 29jun2027, USD в нацвалюте. По данным Минфина республики, сумма составила $22,9 млн в эквиваленте. Средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет, открытый в ОАО "АСБ Беларусбанк", в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка"
Календарь событий Cbonds
👍4👎1
#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:
🇬🇪Премьер Грузии подвёл итоги уходящего года и сравнил его с годом предыдущим. Экономика Грузии за 2021 и 2022 годы прирастала двузначными темпами, при этом показатель долг/ВВП снизился с 60% до 39% к концу 2022 г. Дефицит бюджета также снизился до 3%, а показатели внешней торговли выросли на 32,2%. Одним из немногих негативных трендов в экономике Грузии последних лет стала растущая инфляция (свыше 10%), однако Нацбанк успешно борется с ней и прогнозирует снижение показателя в 2023 году.
🇺🇿Узбекистан впервые провёл размещение инфраструктурных облигаций. В рамках размещения было привлечено 144 млрд сумов со средневзвешенной ставкой доходности 18,08% годовых. Срок обращения облигаций – 1829 дней. Средства, привлечённые с помощью данного выпуска будут направлены на строительство школы и кожно-венерологического диспансера в Самарканде (40 и 25 млрд сумов), больницы в Кашкадарье (20 млрд сумов) и моста через реку Чирчик (50 млрд сумов).
🇰🇿🇺🇿Главы Казахстана и Узбекистана подписали договор о сотрудничестве и дали старт проектам по производству бытовой техники, инфузионных растворов и автомобилей в Республике Казахстан. В Узбекистане же, в рамках данных соглашений будет реализован проект по производству минеральных удобрений на сумму более $1,3 млрд. Данные проекты позволяют создавать тысячи новых рабочих мест и укреплять сотрудничество в сфере экономики стран между странами СНГ.
📈Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла на заседании 27 декабря изменения в методологию формирования статистической информации стран членов ЕАЭС. Эти изменения предполагают возможность формировать статистику, используя в качестве расчетной единицы не только доллар США, но и национальные валюты. данное изменение уже вступило в силу, и статистику по итогам 2022 года страны уже могут опубликовать в национальных валютах.
💡💼События на рынках СНГ:
🇬🇪Премьер Грузии подвёл итоги уходящего года и сравнил его с годом предыдущим. Экономика Грузии за 2021 и 2022 годы прирастала двузначными темпами, при этом показатель долг/ВВП снизился с 60% до 39% к концу 2022 г. Дефицит бюджета также снизился до 3%, а показатели внешней торговли выросли на 32,2%. Одним из немногих негативных трендов в экономике Грузии последних лет стала растущая инфляция (свыше 10%), однако Нацбанк успешно борется с ней и прогнозирует снижение показателя в 2023 году.
🇺🇿Узбекистан впервые провёл размещение инфраструктурных облигаций. В рамках размещения было привлечено 144 млрд сумов со средневзвешенной ставкой доходности 18,08% годовых. Срок обращения облигаций – 1829 дней. Средства, привлечённые с помощью данного выпуска будут направлены на строительство школы и кожно-венерологического диспансера в Самарканде (40 и 25 млрд сумов), больницы в Кашкадарье (20 млрд сумов) и моста через реку Чирчик (50 млрд сумов).
🇰🇿🇺🇿Главы Казахстана и Узбекистана подписали договор о сотрудничестве и дали старт проектам по производству бытовой техники, инфузионных растворов и автомобилей в Республике Казахстан. В Узбекистане же, в рамках данных соглашений будет реализован проект по производству минеральных удобрений на сумму более $1,3 млрд. Данные проекты позволяют создавать тысячи новых рабочих мест и укреплять сотрудничество в сфере экономики стран между странами СНГ.
📈Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла на заседании 27 декабря изменения в методологию формирования статистической информации стран членов ЕАЭС. Эти изменения предполагают возможность формировать статистику, используя в качестве расчетной единицы не только доллар США, но и национальные валюты. данное изменение уже вступило в силу, и статистику по итогам 2022 года страны уже могут опубликовать в национальных валютах.
👍6
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 30 декабря:
🛢«Газпром нефть» закрывает дивидендный реестр. Акционеры компании утвердили дивиденды за 9 мес. в размере 69,78 руб. на одну обыкновенную акцию.
🧸Акционеры «Детского мира» одобрили реорганизацию компании в частную. Результаты голосования о реорганизации ПАО в форме выделения из него ООО «ДМ»: «ЗА» – 396 878 100 голосов, «ПРОТИВ» – 8 482 837 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2810 голосов.
⚡️«ФСК Россети» могут отказаться от выплаты дивидендов за 2022 год в пользу инвестпрограммы на Восточном полигоне. При этом компания собирается получить дополнительные средства, продав свой пакет акций «Интер РАО» в 8,57%. (Коммерсантъ)
🔌Акционеры «Иркутскэнерго» поддержали делистинг акций и согласовали обращение компании в Банк Росси с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах. Кроме того, акционеры утвердили правки в устав ПАО, исключающие указание на то, что общество является публичным.
⚓️Global Ports заключил соглашение с французской CMA Terminals, в рамках которого приобретает пакеты акций по 25% в парке «Янино» и терминале «Моби Дик» в обмен на снижение своей доли в финских портах. (Прайм)
🗓 Российские компании: основные события, 30 декабря:
🛢«Газпром нефть» закрывает дивидендный реестр. Акционеры компании утвердили дивиденды за 9 мес. в размере 69,78 руб. на одну обыкновенную акцию.
🧸Акционеры «Детского мира» одобрили реорганизацию компании в частную. Результаты голосования о реорганизации ПАО в форме выделения из него ООО «ДМ»: «ЗА» – 396 878 100 голосов, «ПРОТИВ» – 8 482 837 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2810 голосов.
⚡️«ФСК Россети» могут отказаться от выплаты дивидендов за 2022 год в пользу инвестпрограммы на Восточном полигоне. При этом компания собирается получить дополнительные средства, продав свой пакет акций «Интер РАО» в 8,57%. (Коммерсантъ)
🔌Акционеры «Иркутскэнерго» поддержали делистинг акций и согласовали обращение компании в Банк Росси с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах. Кроме того, акционеры утвердили правки в устав ПАО, исключающие указание на то, что общество является публичным.
⚓️Global Ports заключил соглашение с французской CMA Terminals, в рамках которого приобретает пакеты акций по 25% в парке «Янино» и терминале «Моби Дик» в обмен на снижение своей доли в финских портах. (Прайм)
👍7
#ИтогиРазмещения
🏢🏗 Джи-групп, 002Р-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 14.5% годовых/15.31% годовых
Дюрация: 1.3
Количество сделок на бирже: 1404
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 362.96 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (82%) заняли сделки объёмом 100 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 1 млн до 100 млн рублей (10%).
🧑🏻💻Организатором выступили BCS Global Markets, Банк Синара. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.
🏢🏗 Джи-групп, 002Р-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 14.5% годовых/15.31% годовых
Дюрация: 1.3
Количество сделок на бирже: 1404
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 362.96 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (82%) заняли сделки объёмом 100 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 1 млн до 100 млн рублей (10%).
🧑🏻💻Организатором выступили BCS Global Markets, Банк Синара. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.
👍9
Cbonds.ru
🎄💼Расписание торгов на Московской бирже в новогодние праздники Источник: информационное сообщение Московской биржи С 3 по 6 января 2023 года торги на рынках биржи проводятся с учетом следующих особенностей: ▪️Торги на рынках акций и облигаций, на рынках…
👆🏻Напоминаем про расписание торгов на Московской бирже в новогодние праздники. ❄️🎄
👍8
#ИтогиРазмещения
💦ГИДРОМАШСЕРВИС, 001Р-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3 млрд руб.
Купон/Доходность: 12% годовых/12.65% годовых
Дюрация: 2.55
Количество сделок на бирже: 996
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.33 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (44%) заняла сделка объёмом 1.33 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 500 млн до 1 млрд рублей (33%).
🧑🏻💻Организатором выступили Газпромбанк, Россельхозбанк. ПВО – Регион Финанс.
💦ГИДРОМАШСЕРВИС, 001Р-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3 млрд руб.
Купон/Доходность: 12% годовых/12.65% годовых
Дюрация: 2.55
Количество сделок на бирже: 996
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.33 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (44%) заняла сделка объёмом 1.33 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 500 млн до 1 млрд рублей (33%).
🧑🏻💻Организатором выступили Газпромбанк, Россельхозбанк. ПВО – Регион Финанс.
👍16
#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ планирует в I квартале предложить на аукционах ОФЗ на 800 млрд рублей
Источник: информационное сообщение Минфина РФ
Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до 5 лет включительно составляет 100 млрд рублей, от 5 до 10 лет включительно – 400 млрд рублей, от 10 лет – 300 млрд рублей.
📍На январь запланировано 3 аукционных дня: 11 января, 18 января и 23 января.
Аукционы госбумаг на Cbonds
🇷🇺Минфин РФ планирует в I квартале предложить на аукционах ОФЗ на 800 млрд рублей
Источник: информационное сообщение Минфина РФ
Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до 5 лет включительно составляет 100 млрд рублей, от 5 до 10 лет включительно – 400 млрд рублей, от 10 лет – 300 млрд рублей.
📍На январь запланировано 3 аукционных дня: 11 января, 18 января и 23 января.
Аукционы госбумаг на Cbonds
👍7
🏛Банк России опубликовал письмо с рекомендациями по размещению «замещающих облигаций»
Источник: Информационное письмо о размещении замещающих облигаций Банка России
В целях обеспечения прав и законных интересов держателей еврооблигаций Банк России рекомендует участникам финансового рынка, имеющим обязательства, связанные с еврооблигациями, в первую очередь имеющим возможность внесения изменений в эмиссионную документацию соответствующих еврооблигаций, использовать механизм замещающих облигаций для исполнения указанных обязательств.
Размещение российскими должниками замещающих облигаций осуществляется исходя из того, что размер и срок выплаты дохода, срок погашения и номинальная стоимость замещающих облигаций соответствуют аналогичным условиям еврооблигаций.
💸Однако в целях снижения рисков блокировки операций с иностранной валютой все расчеты, связанные с выпуском замещающих облигаций, включая выплаты купонного дохода, а также выплаты при погашении замещающих облигаций, Банк России рекомендует производить в российских рублях.
Источник: Информационное письмо о размещении замещающих облигаций Банка России
В целях обеспечения прав и законных интересов держателей еврооблигаций Банк России рекомендует участникам финансового рынка, имеющим обязательства, связанные с еврооблигациями, в первую очередь имеющим возможность внесения изменений в эмиссионную документацию соответствующих еврооблигаций, использовать механизм замещающих облигаций для исполнения указанных обязательств.
Размещение российскими должниками замещающих облигаций осуществляется исходя из того, что размер и срок выплаты дохода, срок погашения и номинальная стоимость замещающих облигаций соответствуют аналогичным условиям еврооблигаций.
💸Однако в целях снижения рисков блокировки операций с иностранной валютой все расчеты, связанные с выпуском замещающих облигаций, включая выплаты купонного дохода, а также выплаты при погашении замещающих облигаций, Банк России рекомендует производить в российских рублях.
🔥8👍3
💥❗️Разблокировке подлежат только активы НРД в Clearstream, эмитированные в Люксембурге – НРД
Источник: информационное сообщение НРД
Разблокировке на основе общего разрешения подлежат только замороженные активы НРД в Clearstream, эмитированные в Люксембурге. Для ценных бумаг других юрисдикций требуются разрешения регуляторов этих стран в срок до 7 января 2023 года. Порядок получения согласий регуляторов других юрисдикций не определен. Таким образом, общее разрешение невозможно исполнить
На рабочей встрече с Clearstream 30 декабря 2022 года Clearstream сообщил НРД, что в результате взаимодействия Clearstream с Министерством финансов Люксембурга информация по разблокировке активов, полученная ранее, существенно изменилась.
📝"Общее разрешение не может быть исполнено для Clearstream как для заявителя, так как оно требует полного прекращения договорных отношений с НРД по всем активам, которые учитываются в НРД, что, по мнению Clearstream, не представляется возможным. В соответствии с разрешением освобождению подлежат только ценные бумаги, эмитированные в Люксембурге".
В качестве альтернативного механизма Минфин Люксембурга рассмотрит вопрос о возможности выпуска лицензий для индивидуальных заявителей по аналогии с казначейством Бельгии.
Источник: информационное сообщение НРД
Разблокировке на основе общего разрешения подлежат только замороженные активы НРД в Clearstream, эмитированные в Люксембурге. Для ценных бумаг других юрисдикций требуются разрешения регуляторов этих стран в срок до 7 января 2023 года. Порядок получения согласий регуляторов других юрисдикций не определен. Таким образом, общее разрешение невозможно исполнить
На рабочей встрече с Clearstream 30 декабря 2022 года Clearstream сообщил НРД, что в результате взаимодействия Clearstream с Министерством финансов Люксембурга информация по разблокировке активов, полученная ранее, существенно изменилась.
📝"Общее разрешение не может быть исполнено для Clearstream как для заявителя, так как оно требует полного прекращения договорных отношений с НРД по всем активам, которые учитываются в НРД, что, по мнению Clearstream, не представляется возможным. В соответствии с разрешением освобождению подлежат только ценные бумаги, эмитированные в Люксембурге".
В качестве альтернативного механизма Минфин Люксембурга рассмотрит вопрос о возможности выпуска лицензий для индивидуальных заявителей по аналогии с казначейством Бельгии.
🤯31👍9🤬8😁2🔥1😢1
#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 26 по 30 декабря в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
🏦«Навигатор долговых рынков» от Газпромбанка от 26 декабря: «В сегменте ОФЗ-ПД, как и на прошлой неделе, не наблюдалось значительных колебаний, доходности опустились на 3–5 б.п. вдоль всей кривой».
📝«Итоги недели на рынке облигаций» от Открытие брокер от 26 декабря: «Отметим, что по итогам непростого 2022 года локальный рынок российских облигаций показал один из лучших результатов среди других финансовых инструментов».
💰«Долговой рынок: модельный портфель рублевых облигаций» от Банка Синара от 28 декабря: «За полтора месяца с даты предыдущей публикации модельного портфеля рынок ОФЗ не показал заметных изменений, в то время как корпоративные бумаги продемонстрировали небольшой рост, за счет чего спреды к госбумагам продолжили сужаться».
💵«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 28 декабря: «Учитывая текущую стоимость нефти марки Urals ($50-55/барр.), мы были бы крайне удивлены запуском валютных интервенций на пополнение ФНБ уже в январе 2023-го года».
💸«БСПБ. Мониторинг рынков» от Банка Санкт-Петербург от 28 декабря: «Ноябрьские данные указали на снижение торгового дефицита в США по товарам до минимума с конца 2020-го года на фоне более низкого импорта. Тем не менее индекс доллара пока остается у июньских минимумов из-за крепкого евро».
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 26 по 30 декабря в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
🏦«Навигатор долговых рынков» от Газпромбанка от 26 декабря: «В сегменте ОФЗ-ПД, как и на прошлой неделе, не наблюдалось значительных колебаний, доходности опустились на 3–5 б.п. вдоль всей кривой».
📝«Итоги недели на рынке облигаций» от Открытие брокер от 26 декабря: «Отметим, что по итогам непростого 2022 года локальный рынок российских облигаций показал один из лучших результатов среди других финансовых инструментов».
💰«Долговой рынок: модельный портфель рублевых облигаций» от Банка Синара от 28 декабря: «За полтора месяца с даты предыдущей публикации модельного портфеля рынок ОФЗ не показал заметных изменений, в то время как корпоративные бумаги продемонстрировали небольшой рост, за счет чего спреды к госбумагам продолжили сужаться».
💵«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 28 декабря: «Учитывая текущую стоимость нефти марки Urals ($50-55/барр.), мы были бы крайне удивлены запуском валютных интервенций на пополнение ФНБ уже в январе 2023-го года».
💸«БСПБ. Мониторинг рынков» от Банка Санкт-Петербург от 28 декабря: «Ноябрьские данные указали на снижение торгового дефицита в США по товарам до минимума с конца 2020-го года на фоне более низкого импорта. Тем не менее индекс доллара пока остается у июньских минимумов из-за крепкого евро».
👍11
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎄🥂 Друзья, команда Cbonds поздравляет Вас с наступающим 2023 годом!
Удачи Вам в новом году! И, конечно же, грамотных и успешных инвестиций!😏
А на видео – пожелание от Сергея Лялина, основателя Cbonds. (смотреть со звуком🎧)
😉Спасибо, что остаетесь с нами!
Ваш Cbonds💙
Удачи Вам в новом году! И, конечно же, грамотных и успешных инвестиций!😏
А на видео – пожелание от Сергея Лялина, основателя Cbonds. (смотреть со звуком🎧)
😉Спасибо, что остаетесь с нами!
Ваш Cbonds💙
🎉56🔥9👍8
#Cbonds_Review
⚽️Совсем недавно весь мир следил за ЧМ-2022 по футболу, а у кого-то все еще перед глазами победная серия пенальти 🇦🇷Аргентины. Сегодня мы предлагаем вам почитать материал Cbonds Review про корпоративный футбольный турнир.
💬Говорят, всё население России – эксперты по трем вопросам: как управлять страной, как лечить и как играть в футбол.
Представители агентства Эксперт РА (организаторы турнира), а также его участники поделились, почему именно футбол стал уже, по факту, частью корпоративной культуры, с чего все начиналось и чего еще ждать😉
🔝«Эксперт» на футбольном поле
⚽️Совсем недавно весь мир следил за ЧМ-2022 по футболу, а у кого-то все еще перед глазами победная серия пенальти 🇦🇷Аргентины. Сегодня мы предлагаем вам почитать материал Cbonds Review про корпоративный футбольный турнир.
💬Говорят, всё население России – эксперты по трем вопросам: как управлять страной, как лечить и как играть в футбол.
Представители агентства Эксперт РА (организаторы турнира), а также его участники поделились, почему именно футбол стал уже, по факту, частью корпоративной культуры, с чего все начиналось и чего еще ждать😉
🔝«Эксперт» на футбольном поле
👍6😁2🤯2🤮2😱1
#СеминарыCbonds
💻Онлайн-семинары Cbonds: итоги 2022 года
✅Более 100 000 просмотров наших онлайн-семинаров;
➕1 600 новых подписчиков YouTube-канала Cbonds;
🏆 21 714 просмотров одного эфира – рекорд этого года.
Вот наши самые популярные онлайн-семинары за прошедший год:👇🏻
🔄Мосгорломбард: Трансформация ломбардного бизнеса и возможности для инвесторов
✈️Размещение облигационного займа Группы «Самолет
💡Инвестиционные идеи на рынке облигаций 2022
💊Размещение облигаций ООО «Биннофарм Групп
🏢Ключевые показатели АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» за 9 месяцев 2022 года
💫Приятного просмотра!
💻Онлайн-семинары Cbonds: итоги 2022 года
✅Более 100 000 просмотров наших онлайн-семинаров;
➕1 600 новых подписчиков YouTube-канала Cbonds;
🏆 21 714 просмотров одного эфира – рекорд этого года.
Вот наши самые популярные онлайн-семинары за прошедший год:👇🏻
🔄Мосгорломбард: Трансформация ломбардного бизнеса и возможности для инвесторов
✈️Размещение облигационного займа Группы «Самолет
💡Инвестиционные идеи на рынке облигаций 2022
💊Размещение облигаций ООО «Биннофарм Групп
🏢Ключевые показатели АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» за 9 месяцев 2022 года
💫Приятного просмотра!
👍16
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 30 декабря
💵Открытие Брокер: "В соответствии с методологией оценки внешнего влияния кредитный рейтинг Компании присваивается на уровне рейтинга поддерживающей структуры ПАО Банк «ФК Открытие» (ruAA), уменьшенному на 1 ступень. Агентство считает, что определение оценки собственной кредитоспособности нецелесообразно, так как не отражает реальный уровень его кредитоспособности. В то же время агентство считает, что потенциально брокерский бизнес Компании может быть переведен на другую структуру в процессе интеграции бизнеса ВТБ и Открытия при возникновении такой целесообразности, однако ему будут сопутствовать существенные риски и издержки. (Пресс-релиз Эксперт РА)
💰Оинвест: «В соответствии с методологией оценки внешнего влияния кредитный рейтинг Компании присваивается на уровне рейтинга поддерживающей структуры АО «Открытие Брокер» (ruAA-), уменьшенному на 3 ступени. Агентство считает, что определение оценки собственной кредитоспособности нецелесообразно, так как не отражает реальный уровень его кредитоспособности». (Пресс-релиз Эксперт РА)
🥛Молоко: «Агентство отмечает низкий размер бизнеса компании. Значения показателей блока финансовых рисков на протяжении двух последних отчётных периодов оценивались положительно в силу отсутствия материального объема долговой нагрузки. В 4 квартале 2022 года компания сформировала существенный объем долгосрочных кредитных линий в объеме около 120 млн руб., которые способны покрыть все потребности в финансировании оборотного капитала, процентных затрат и погашениях краткосрочных кредитов и займов в перспективе 12 месяцев от отчётной даты. Это способствовало умеренно-позитивной оценке показателя прогнозной ликвидности». (Пресс-релиз Эксперт РА)
♻️ Российский экологический оператор: «В совокупности факторов кредитный рейтинг компании соответствует условному рейтинговому классу поддерживающего лица, Российской Федерации (ruAAA), уменьшенному на 4 уровня. Определение оценки собственной кредитоспособности компании нецелесообразно, так как не отражает реальный уровень кредитоспособности. Компания планирует выйти на публичный долговой рынок с выпусками в рамках программы облигаций с планами по заимствованию до 100 млрд руб. до 2024 года включительно, поступления от которых будут направляться на инвестиции в новые проекты». (Пресс-релиз Эксперт РА)
👔Тами и КО: «Изменение прогноза по рейтингу на «Позитивный» обусловлено ожиданиями агентства относительно улучшения показателей долговой нагрузки и обслуживания долга на фоне роста рентабельности и операционного денежного потока в 2022 и 2023 годах». (Пресс-релиз АКРА)
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 30 декабря
💵Открытие Брокер: "В соответствии с методологией оценки внешнего влияния кредитный рейтинг Компании присваивается на уровне рейтинга поддерживающей структуры ПАО Банк «ФК Открытие» (ruAA), уменьшенному на 1 ступень. Агентство считает, что определение оценки собственной кредитоспособности нецелесообразно, так как не отражает реальный уровень его кредитоспособности. В то же время агентство считает, что потенциально брокерский бизнес Компании может быть переведен на другую структуру в процессе интеграции бизнеса ВТБ и Открытия при возникновении такой целесообразности, однако ему будут сопутствовать существенные риски и издержки. (Пресс-релиз Эксперт РА)
💰Оинвест: «В соответствии с методологией оценки внешнего влияния кредитный рейтинг Компании присваивается на уровне рейтинга поддерживающей структуры АО «Открытие Брокер» (ruAA-), уменьшенному на 3 ступени. Агентство считает, что определение оценки собственной кредитоспособности нецелесообразно, так как не отражает реальный уровень его кредитоспособности». (Пресс-релиз Эксперт РА)
🥛Молоко: «Агентство отмечает низкий размер бизнеса компании. Значения показателей блока финансовых рисков на протяжении двух последних отчётных периодов оценивались положительно в силу отсутствия материального объема долговой нагрузки. В 4 квартале 2022 года компания сформировала существенный объем долгосрочных кредитных линий в объеме около 120 млн руб., которые способны покрыть все потребности в финансировании оборотного капитала, процентных затрат и погашениях краткосрочных кредитов и займов в перспективе 12 месяцев от отчётной даты. Это способствовало умеренно-позитивной оценке показателя прогнозной ликвидности». (Пресс-релиз Эксперт РА)
♻️ Российский экологический оператор: «В совокупности факторов кредитный рейтинг компании соответствует условному рейтинговому классу поддерживающего лица, Российской Федерации (ruAAA), уменьшенному на 4 уровня. Определение оценки собственной кредитоспособности компании нецелесообразно, так как не отражает реальный уровень кредитоспособности. Компания планирует выйти на публичный долговой рынок с выпусками в рамках программы облигаций с планами по заимствованию до 100 млрд руб. до 2024 года включительно, поступления от которых будут направляться на инвестиции в новые проекты». (Пресс-релиз Эксперт РА)
👔Тами и КО: «Изменение прогноза по рейтингу на «Позитивный» обусловлено ожиданиями агентства относительно улучшения показателей долговой нагрузки и обслуживания долга на фоне роста рентабельности и операционного денежного потока в 2022 и 2023 годах». (Пресс-релиз АКРА)
👍12
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 3 января:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Alternative Fund, 7% 3oct2024, EUR
• Петропавловск, 8.25% 3jul2024, USD (Conv.)
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.
Календарь событий Cbonds
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 3 января:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Alternative Fund, 7% 3oct2024, EUR
• Петропавловск, 8.25% 3jul2024, USD (Conv.)
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.
Календарь событий Cbonds
👍4👏1
💸Изменения в законах и налогах инвестора в 2023 году: полный гайд
🔹Публичная информация будет закрыта до 1 июля 2023 года
Правительство разрешило российским эмитентам не раскрывать корпоративную информацию до 1 июля 2023 года, чтобы защитить участников фондового рынка от санкций со стороны недружественных государств.
🔸Запрет на сделки «недружественных» нерезидентов без спецразрешения продлили на год
Действие президентского указа № 520 от 5 августа 2022 года продлено до 31 декабря 2023 года. Этот указ стал одним из ключевых элементов системы ограничений и контроля в отношении сделок с участием нерезидентов из «недружественных» юрисдикций.
🔹Ограничение на обращение части иностранных ценных бумаг продлили до 1 апреля 2023 года
Банк России продлил до 1 апреля 2023 года ограничение на обращение части иностранных ценных бумаг, заблокированных международными депозитариями. Речь идет о бумагах, обращавшихся на СПБ бирже, и которые по предписанию ЦБ были обособлены и выведены на неторговые счета в конце мая 2022 года.
🔸С 1 января 2023 года «неквалам» нельзя покупать «недружественные» иностранные бумаги
Осенью прошлого года Банк России предписал брокерам ограничить продажу иностранных бумаг неквалифицированным инвесторам — с 1 октября 2022 года доля таких бумаг в портфеле инвестора по итогам сделки не должна была превышать 15%, с 1 ноября — 10%, с 1 декабря — 5%. А с 1 января 2023 года вступил в силу полный запрет на покупку «неквалами» бумаг эмитентов из недружественных стран.
🔹Доходы от продажи ценных бумаг высокотехнологичных компаний освободили от НДФЛ
Налоговую льготу по бумагам российского хайтека продлили еще на пять лет — 2023-2027 годы. Норма впервые была введена с 1 января 2016 года и должна была закончить действие 31 декабря 2022 года.
🔸Изменился список стран по автообмену финансовой информацией
16 декабря 2022 года обновился перечень государств и территорий, с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией. В перечень добавили Казахстан, Мальдивы, Оман, а исключили из него Швейцарию и острова Кайман.
🔹Изменился список стран, в которых можно избежать двойного налогообложения
С 1 января 2022 года прекратило свое действие соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Нидерландами.
🔸Налогообложение цифровых финансовых активов (ЦФА)
Московская биржа заявила о готовности запустить первый цифровой финансовый актив (ЦФА) совместно с Газпромбанком. СПБ Биржа также планирует стать интегратором на рынке вторичного обращения цифровых финансовых активов (ЦФА).
🔹2023 год может стать последним для открытия трехлетнего ИИС
Трехлетние индивидуальные инвестиционные счета первого и второго типов (ИИС-1 и ИИС-2) будут заменены на новый тип этого инструмента — ИИС-3, налоговый вычет по которому будет стимулировать долгосрочные инвестиции со сроком 5-10 лет и более. Представители Минфина и глава Банка России сроком введения нового ИИС называют 2024 год.
Источник: РБК
🔹Публичная информация будет закрыта до 1 июля 2023 года
Правительство разрешило российским эмитентам не раскрывать корпоративную информацию до 1 июля 2023 года, чтобы защитить участников фондового рынка от санкций со стороны недружественных государств.
🔸Запрет на сделки «недружественных» нерезидентов без спецразрешения продлили на год
Действие президентского указа № 520 от 5 августа 2022 года продлено до 31 декабря 2023 года. Этот указ стал одним из ключевых элементов системы ограничений и контроля в отношении сделок с участием нерезидентов из «недружественных» юрисдикций.
🔹Ограничение на обращение части иностранных ценных бумаг продлили до 1 апреля 2023 года
Банк России продлил до 1 апреля 2023 года ограничение на обращение части иностранных ценных бумаг, заблокированных международными депозитариями. Речь идет о бумагах, обращавшихся на СПБ бирже, и которые по предписанию ЦБ были обособлены и выведены на неторговые счета в конце мая 2022 года.
🔸С 1 января 2023 года «неквалам» нельзя покупать «недружественные» иностранные бумаги
Осенью прошлого года Банк России предписал брокерам ограничить продажу иностранных бумаг неквалифицированным инвесторам — с 1 октября 2022 года доля таких бумаг в портфеле инвестора по итогам сделки не должна была превышать 15%, с 1 ноября — 10%, с 1 декабря — 5%. А с 1 января 2023 года вступил в силу полный запрет на покупку «неквалами» бумаг эмитентов из недружественных стран.
🔹Доходы от продажи ценных бумаг высокотехнологичных компаний освободили от НДФЛ
Налоговую льготу по бумагам российского хайтека продлили еще на пять лет — 2023-2027 годы. Норма впервые была введена с 1 января 2016 года и должна была закончить действие 31 декабря 2022 года.
🔸Изменился список стран по автообмену финансовой информацией
16 декабря 2022 года обновился перечень государств и территорий, с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией. В перечень добавили Казахстан, Мальдивы, Оман, а исключили из него Швейцарию и острова Кайман.
🔹Изменился список стран, в которых можно избежать двойного налогообложения
С 1 января 2022 года прекратило свое действие соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Нидерландами.
🔸Налогообложение цифровых финансовых активов (ЦФА)
Московская биржа заявила о готовности запустить первый цифровой финансовый актив (ЦФА) совместно с Газпромбанком. СПБ Биржа также планирует стать интегратором на рынке вторичного обращения цифровых финансовых активов (ЦФА).
🔹2023 год может стать последним для открытия трехлетнего ИИС
Трехлетние индивидуальные инвестиционные счета первого и второго типов (ИИС-1 и ИИС-2) будут заменены на новый тип этого инструмента — ИИС-3, налоговый вычет по которому будет стимулировать долгосрочные инвестиции со сроком 5-10 лет и более. Представители Минфина и глава Банка России сроком введения нового ИИС называют 2024 год.
Источник: РБК
👍20👎3🤬3😁2🤮2😢1