#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 29 декабря:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Газпром, 3% 29jun2027, USD (3)

Выплаты суверенным евробондам России, ОФЗ, суверенным и корпоративным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.

Календарь событий Cbonds

​​#ИтогиРазмещения
🏭 Реиннольц, 001P-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 18% годовых/19.25% годовых
Дюрация: 2.55

Количество сделок на бирже: 1005
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 5.8 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 тыс. рублей, на втором месте идут сделки объёмом 100 тыс. рублей и менее (22%).

Размещение началось 13 декабря и завершилось 26 декабря.

🧑🏻‍💻Организатором выступила ИВА Партнерс. Со-организатор - РИКОМ-ТРАСТ. ПВО - Регион Финанс.

​​#ИтогиРазмещения
🏭 Электроаппарат, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 119 млн руб.
Купон/Доходность: 19.5% годовых/20.98% годовых
Дюрация к call: 0.93

Количество сделок на бирже: 2619
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 4.5 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняли сделки объёмом 100 тыс. рублей и менее, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 400 тыс. рублей (23%).

Размещение началось 30 июня и завершилось 27 декабря.

🧑🏻‍💻Организатором выступил GrottBjorn. ПВО - Волста.

​​#ИтогиРазмещения
📝 СФО МОС МСП 2, класс А-2021

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 4 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.55% годовых/9.98% годовых

Количество сделок на бирже: 44
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.4 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (70%) заняли сделки объёмом 1 млрд рублей и более, на втором месте идёт сделка объёмом 892.5 млн рублей (22%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили МСП Банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк. ПВО - Регион Финанс.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 29 декабря:

🧸 «Детский мир» проведет внеочередное общее собрание акционеров, которые рассмотрят вопрос реорганизации ПАО в форме выделения из него ООО «ДМ». Цена выкупа акций у несогласных с реорганизацией или не принявших участие в голосовании составит 71,5 руб. за бумагу.

🏦 ВТБ намерен созвать внеочередное собрание акционеров с целью провести допэмиссию. Банк пока не предоставил информацию, с какой целью проводится выпуск дополнительных акций. В прошлые разы для докапитализации размещались привилегированные акции, сейчас речь идет об обыкновенных. (БКС Экспресс).

⚡️ «Иркутскэнерго» также проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестку включены вопросы о изменениях, согласно которым компания перестанет быть публичной, перестанет раскрывать информацию и проведет делистинг акций. В рамках делистинга акции могут быть выкуплены по цене 14,4 руб. за каждую.

​​🇭🇰В базу данных Cbonds добавлены эмиссионные документы по акциям Гонконгской ФБ

В последнее время китайский рынок пользуется большим интересом со стороны российских инвесторов:👇🏻

🔹в середине 2022 года были запущены торги гонконгскими бумагами на СПБ бирже;
🔹российские эмитенты выпускают облигации, номинированные в юанях;
🔹объем торгов парой «юань - рубль» на Московской бирже с начала января и на конец августа вырос более чем в 50 раз.

✔️Для расширения покрытия в базу данных Cbonds было добавлено более 1600 проспектов эмиссий для акций, имеющих листинг на Гонконгской ФБ.

Проспекты можно посмотреть в блоке Документы на странице отдельной бумаги. Например, для акций Baidu (9888).

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 27-28 декабря

📚Просвещение: «Агентство положительно оценивает рыночные позиции компании, особенно на ключевом для нее издательском рынке, генерирующим большую часть выручки и EBITDA. Долговая нагрузка оказывает положительное влияние на уровень рейтинга. Компания имеет уровень рентабельности как по EBITDA, так и по FCF выше среднеотраслевого. В блоке корпоративных рисков агентство отмечает низкий уровень информационной транспарентности ввиду отсутствия отчетности компании в открытом доступе, что оказывает сдерживающее влияние на блок факторов». (Пресс-релиз Эксперт РА)

🧱Simidella Limited: «Для Компании характерен низкий уровень долговой нагрузки. Группа продемонстрировала высокие показатели рентабельности в 2021 году. Несмотря на увеличение операционных расходов, связанных с ростом цен на сырье и логистические услуги, рентабельность по EBITDA составила 21%, что сопоставимо с показателями ближайших конкурентов на рынке. Прогнозная ликвидность группы находится на высоком уровне. Корпоративный блок находится в стадии трансформации и развития». (Пресс-релиз Эксперт РА)

💸Силуанов не увидел желания западных партнеров разблокировать российские активы

Решения бельгийского регулятора по разблокировке активов российских частных инвесторов приняты под давлением судебных исков, без особого желания, заявил министр финансов Антон Силуанов.

💬«Это сделано, я думаю, что после того как НРД (национальный расчетный депозитарий), подал иски в соответствующие суды, и суды начали рассматривать эти вопросы», — отметил Силуанов.

При этом он указал на существующие сложности по взаимодействию с западной стороной. Так, частным инвесторам сложно «достучаться» до бельгийских регуляторов. «Бельгийская сторона делает сейчас это так, чтобы минимизировать решение вопросов по замороженным активам», — считает глава Минфина.

➡️Наличие обоюдного желания западной и российской сторон необходимы и для решения вопросов, связанных с разблокировкой российских государственных активов в обмен на разморозку России активов западных компаний, держателей российских бумаг, добавил министр.

Источник: Ведомости

💰Андрей Костин предложил обязать российские юридические лица выпускать "замещающие" локальные облигации вместо находящихся в обращении евробондов

Глава ВТБ Андрей Костин направил президенту РФ в начале декабря письмо с предложением обязать российские юридические лица выпускать "замещающие" локальные облигации вместо находящихся в обращении еврооблигаций. Уточняется, что обмениваться на внутренние облигации должны все еврооблигации, независимо от того, какими депозитариями ведется учет прав на них.

📝Андрей напомнил, что в результате введенных экономических санкций и недружественных действий расчетно-клиринговых систем права российских держателей еврооблигаций оказались ущемлены. Ряд своевременно принятых мер уже частично решил данную проблему.

​​#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Инфляция в России по итогам текущего года составит около 12%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников не исключал, что инфляция по итогам 2022 года может оказаться лучше прогноза - в диапазоне 12-12.4%.

🏗Девелопер "ПИК" ("ruA+" – Expert RA;"AA-.ru" – НКР) получил согласие держателей долларовых еврооблигаций компании с погашением в 2026 году на перенос процентных платежей на дату погашения евробондов, сообщил эмитент долговых бумаг — PIK Securities DAC. Также держатели согласовали отказ от ковенантов и "ряда событий дефолта" по этим еврооблигациям. Подробнее

💵Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) с 1 по 31 января 2023 г не будет взимать плату за перевод разблокированных в Clearstream иностранных ценных бумаг.

🎄Cbonds Weekly News - новогодний выпуск 🎄

🔍 В этот раз мы вспомнили самые интересные новости и события уходящего года, вместе с экспертами подвели итоги на долговом рынке России и стран СНГ, поделились результатами, которых удалось достичь группе компаний Cbonds, и рассказали о конференциях, запланированных на 2023 год. «Вишенкой на торте» стали прогнозы и ожидания участников рынка.

🧐 Спикерами выпуска стали:
• Сергей Лялин, основатель Cbonds
• Гульнара Хайдаршина, и.о. начальника Департамента анализа рыночной конъюнктуры, Газпромбанк
• Михаил Автухов, заместитель председателя правления - руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса, Совкомбанк
• Софья Донец, главный экономист по России и СНГ, ИК «Ренессанс капитал»
• Алексей Панфилов, генеральный директор, АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»
• Дмитрий Адамидов, независимый аналитик, Angry Bonds
• Владимир Малиновский, начальник отдела анализа долгового рынка, «ОТКРЫТИЕ Брокер»
• Александр Кудрин, профессор, НИУ ВШЭ

👉 Запись уже доступна:

• на YouTube

• на Rutube

🌏 Полезного просмотра!

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,65% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,78% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,73% (🔻14 б.п.)

🗓 Календарь событий

Оферты
💵ИГ Инсайт, КО-01 (53 млрд)
🚚Пионер-Лизинг, БО-П04 (350 млн)

Сбор заявок и размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#Итоги2022
🔝Вопреки всему ИЦБ-год на отлично: 15 размещений (рекорд!), 55 выпусков и еще много других «пятерок»

Ипотечная секьюритизация помогает:
▪️банкам — выдавать новые длинные ипотечные кредиты по фиксированным ставкам,
▪️людям — улучшать свои жилищные условия,
Поэтому секьюритизация ипотеки — в числе основных задач ДОМ.РФ с момента его основания!💪

Бэкстейдж ⬇️

В 2016 году ДОМ.РФ перешел на новую модель выпуска ипотечных облигаций и за это время уже разместил 55 выпусков ИЦБ ДОМ.PФ общим объемом более 1,7 трлн руб.
Это позволило улучшить жилищные условия более чем 1 млн наших граждан!
На сегодняшний день в выпуске ипотечных облигаций ДОМ.РФ участвуют все основные ипотечные банки России, на которые приходится более 80% рынка ипотеки. Ипотечные облигации ДОМ.PФ — это большой класс активов с широкой базой инвесторов, на который приходится около 15% от всех выпущенных в России корпоративных облигаций в 2021-2022 годах.

Основные события 2022 года:

▪️рекордное количество выпусков ипотечных облигаций - 15 размещений объемом почти 400 млрд руб;
первый в России выпуск «зеленых» ипотечных облигаций, обеспеченных ипотечными кредитами для покупки квартир в домах с высоким классом энергоэффективности от А до А++;
▪️на рынок пришло рекордное количество частных инвесторов — около 1,7 тыс. физических лиц приняло участие в первичном размещении выпуска ипотечных облигаций ДОМ.PФ объемом 5,5 млрд руб. в ноябре;
▪️создан уникальный глубокий рынок репо объемом более 4 трлн рублей благодаря включению ипотечных облигаций ДОМ.PФ в Ломбардный список Банка России, запуску операций репо с Федеральным казначейством на площадке Московской биржи и снижению биржевых ставок риска по ипотечным облигациям ДОМ.PФ.

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 30 декабря:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Банк ВТБ (ПАО), 6.250% 30jun2035, USD (6)

Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.

🇧🇾Белоруссия вновь выплатила доход по еврооблигациям Беларусь, 7.625% 29jun2027, USD в нацвалюте. По данным Минфина республики, сумма составила $22,9 млн в эквиваленте. Средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет, открытый в ОАО "АСБ Беларусбанк", в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка"

Календарь событий Cbonds

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇬🇪Премьер Грузии подвёл итоги уходящего года и сравнил его с годом предыдущим. Экономика Грузии за 2021 и 2022 годы прирастала двузначными темпами, при этом показатель долг/ВВП снизился с 60% до 39% к концу 2022 г. Дефицит бюджета также снизился до 3%, а показатели внешней торговли выросли на 32,2%. Одним из немногих негативных трендов в экономике Грузии последних лет стала растущая инфляция (свыше 10%), однако Нацбанк успешно борется с ней и прогнозирует снижение показателя в 2023 году.

🇺🇿Узбекистан впервые провёл размещение инфраструктурных облигаций. В рамках размещения было привлечено 144 млрд сумов со средневзвешенной ставкой доходности 18,08% годовых. Срок обращения облигаций – 1829 дней. Средства, привлечённые с помощью данного выпуска будут направлены на строительство школы и кожно-венерологического диспансера в Самарканде (40 и 25 млрд сумов), больницы в Кашкадарье (20 млрд сумов) и моста через реку Чирчик (50 млрд сумов).

🇰🇿🇺🇿Главы Казахстана и Узбекистана подписали договор о сотрудничестве и дали старт проектам по производству бытовой техники, инфузионных растворов и автомобилей в Республике Казахстан. В Узбекистане же, в рамках данных соглашений будет реализован проект по производству минеральных удобрений на сумму более $1,3 млрд. Данные проекты позволяют создавать тысячи новых рабочих мест и укреплять сотрудничество в сфере экономики стран между странами СНГ.

📈Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла на заседании 27 декабря изменения в методологию формирования статистической информации стран членов ЕАЭС. Эти изменения предполагают возможность формировать статистику, используя в качестве расчетной единицы не только доллар США, но и национальные валюты. данное изменение уже вступило в силу, и статистику по итогам 2022 года страны уже могут опубликовать в национальных валютах.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 30 декабря:

🛢«Газпром нефть» закрывает дивидендный реестр. Акционеры компании утвердили дивиденды за 9 мес. в размере 69,78 руб. на одну обыкновенную акцию.

🧸Акционеры «Детского мира» одобрили реорганизацию компании в частную. Результаты голосования о реорганизации ПАО в форме выделения из него ООО «ДМ»: «ЗА» – 396 878 100 голосов, «ПРОТИВ» – 8 482 837 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2810 голосов.

⚡️«ФСК Россети» могут отказаться от выплаты дивидендов за 2022 год в пользу инвестпрограммы на Восточном полигоне. При этом компания собирается получить дополнительные средства, продав свой пакет акций «Интер РАО» в 8,57%. (Коммерсантъ)

🔌Акционеры «Иркутскэнерго» поддержали делистинг акций и согласовали обращение компании в Банк Росси с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах. Кроме того, акционеры утвердили правки в устав ПАО, исключающие указание на то, что общество является публичным.

⚓️Global Ports заключил соглашение с французской CMA Terminals, в рамках которого приобретает пакеты акций по 25% в парке «Янино» и терминале «Моби Дик» в обмен на снижение своей доли в финских портах. (Прайм)

#ИтогиРазмещения
🏢🏗 Джи-групп, 002Р-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 14.5% годовых/15.31% годовых
Дюрация: 1.3

Количество сделок на бирже: 1404
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 362.96 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (82%) заняли сделки объёмом 100 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 1 млн до 100 млн рублей (10%).

🧑🏻‍💻Организатором выступили BCS Global Markets, Банк Синара. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

👆🏻Напоминаем про расписание торгов на Московской бирже в новогодние праздники. ❄️🎄

#ИтогиРазмещения
💦ГИДРОМАШСЕРВИС, 001Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3 млрд руб.
Купон/Доходность: 12% годовых/12.65% годовых
Дюрация: 2.55

Количество сделок на бирже: 996
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.33 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (44%) заняла сделка объёмом 1.33 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 500 млн до 1 млрд рублей (33%).

🧑🏻‍💻Организатором выступили Газпромбанк, Россельхозбанк. ПВО – Регион Финанс.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ планирует в I квартале предложить на аукционах ОФЗ на 800 млрд рублей

Источник: информационное сообщение Минфина РФ

Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до 5 лет включительно составляет 100 млрд рублей, от 5 до 10 лет включительно – 400 млрд рублей, от 10 лет – 300 млрд рублей.

📍На январь запланировано 3 аукционных дня: 11 января, 18 января и 23 января.

Аукционы госбумаг на Cbonds

🏛Банк России опубликовал письмо с рекомендациями по размещению «замещающих облигаций»

Источник: Информационное письмо о размещении замещающих облигаций Банка России

В целях обеспечения прав и законных интересов держателей еврооблигаций Банк России рекомендует участникам финансового рынка, имеющим обязательства, связанные с еврооблигациями, в первую очередь имеющим возможность внесения изменений в эмиссионную документацию соответствующих еврооблигаций, использовать механизм замещающих облигаций для исполнения указанных обязательств.

Размещение российскими должниками замещающих облигаций осуществляется исходя из того, что размер и срок выплаты дохода, срок погашения и номинальная стоимость замещающих облигаций соответствуют аналогичным условиям еврооблигаций.

💸Однако в целях снижения рисков блокировки операций с иностранной валютой все расчеты, связанные с выпуском замещающих облигаций, включая выплаты купонного дохода, а также выплаты при погашении замещающих облигаций, Банк России рекомендует производить в российских рублях.