Cbonds
Книга «ТрансКомплектХолдинг» открыта сегодня до 16:00 (мск) Объем: 5 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 3 года Ориентир ставки купона: 9.5-9.75% годовых Ориентир эффективной доходности к оферте: 9.73-9.99% годовых Размещение: 26 апреля …
⚡️Финальный купон – 9.75% годовых, эффективная доходность к оферте – 9.99% годовых.
⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ серии 26227 (погашение в 2024 году) на 54.387 млрд при спросе 91.83 млрд рублей
Цена отсечения составила 97.5433% от номинала, доходность по цене отсечения — 8.14% годовых. Средневзвешенная цена — 97.586% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 8.13% годовых.
Цена отсечения составила 97.5433% от номинала, доходность по цене отсечения — 8.14% годовых. Средневзвешенная цена — 97.586% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 8.13% годовых.
Вечерний дайджест
💡«МОЭК» завершила размещение облигаций серии 001P-02 на 5 млрд рублей. Срок обращения – 6 лет. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 8.45% годовых.
💍«Ломбард «Мастер» установил ставку 1-4 купонов по облигациям серии БО-П05 на уровне 16.5% годовых. Объем выпуска – 100 млн рублей. Компания проводила букбилдинг с 22 по 23 апреля. Дата начала размещения – 25 апреля.
🔩«ХК Металлоинвест» установил ставку 1 купона по облигациям серии БО-09 на уровне 8.85% годовых. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Компания анонсировала и собрала книгу сегодня с 12:00 до 13:00 (мск). Дата начала размещения – 29 апреля. Эмитент имеет право досрочно погасить облигации в дату окончания 8-го купона, в случае исполнения опциона бумаги будут выкуплены у инвесторов по цене 100.5% от номинала.
💡«МОЭК» завершила размещение облигаций серии 001P-02 на 5 млрд рублей. Срок обращения – 6 лет. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 8.45% годовых.
💍«Ломбард «Мастер» установил ставку 1-4 купонов по облигациям серии БО-П05 на уровне 16.5% годовых. Объем выпуска – 100 млн рублей. Компания проводила букбилдинг с 22 по 23 апреля. Дата начала размещения – 25 апреля.
🔩«ХК Металлоинвест» установил ставку 1 купона по облигациям серии БО-09 на уровне 8.85% годовых. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Компания анонсировала и собрала книгу сегодня с 12:00 до 13:00 (мск). Дата начала размещения – 29 апреля. Эмитент имеет право досрочно погасить облигации в дату окончания 8-го купона, в случае исполнения опциона бумаги будут выкуплены у инвесторов по цене 100.5% от номинала.
Cbonds
Банк развития Республики Беларусь размещает 5-летние евробонды в долларах Объем размещения – $500 млн. Ориентир доходности – 7% годовых. Дата погашения – 2 мая 2024 года. Ожидается листинг на Ирландской бирже. Первоначально банк планировал разместить $300…
⚡️Ориентир доходности обновлен до 6.75% годовых. Спрос превысил $1,55 млрд.
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
⛏РУСАЛ Братск, БО-001P-01 (15 млрд)
2. Размещения
💍Ломбард Мастер, БО-П05 (100 млн)
🏦Сбербанк России, ИОС_PRT_OG_BSK-42m-001P-81R (1 млрд)
🏗ТАЛАН-ФИНАНС, 001P-01 (1 млрд)
💰ХК Финанс, 001P-03 (3 млрд)
3. Оферты
🏦Газпромбанк, 7.875% perp., USD (1 млрд)
💡МОЭСК, БО-08 (8 млрд)
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
⛏РУСАЛ Братск, БО-001P-01 (15 млрд)
2. Размещения
💍Ломбард Мастер, БО-П05 (100 млн)
🏦Сбербанк России, ИОС_PRT_OG_BSK-42m-001P-81R (1 млрд)
🏗ТАЛАН-ФИНАНС, 001P-01 (1 млрд)
💰ХК Финанс, 001P-03 (3 млрд)
3. Оферты
🏦Газпромбанк, 7.875% perp., USD (1 млрд)
💡МОЭСК, БО-08 (8 млрд)
#облигации #Cbonds
Газпромбанк собирает адресные заявки на размещение доп. выпуска №1 по облигациям серии 001P-09P в торговой системе Московской Биржи до 13:00 (мск)
Объем доп. выпуска: 5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Цена размещения: 100% от номинала
Аллокация: сегодня с 13:00-14:00
Размещение: 25 апреля
Организаторы: Газпромбанк, БК РЕГИОН
Объем доп. выпуска: 5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Цена размещения: 100% от номинала
Аллокация: сегодня с 13:00-14:00
Размещение: 25 апреля
Организаторы: Газпромбанк, БК РЕГИОН
Книга «Русал Братск» открыта сегодня до 15:00 (мск)
Объем: не менее 10 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 3 года
Ориентир ставки купона: 9-9.25% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 9.2-9.46% годовых
Размещение: не позднее 30 апреля
Организатор: BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Банк Открытие, БК Регион
Объем: не менее 10 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 3 года
Ориентир ставки купона: 9-9.25% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 9.2-9.46% годовых
Размещение: не позднее 30 апреля
Организатор: BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Банк Открытие, БК Регион
Cbonds
Книга «Русал Братск» открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: не менее 10 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 3 года Ориентир ставки купона: 9-9.25% годовых Ориентир эффективной доходности к оферте: 9.2-9.46% годовых Размещение: не позднее 30…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 9-9.1% годовых, эффективная доходность к погашению – 9.2-9.3% годовых.
Cbonds
Книга «Русал Братск» открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: не менее 10 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 3 года Ориентир ставки купона: 9-9.25% годовых Ориентир эффективной доходности к оферте: 9.2-9.46% годовых Размещение: не позднее 30…
⚡️Финальный диапазон ставки купона – 8.9-9% годовых, эффективной доходности к оферте – 9.1-9.2% годовых.
🇦🇷Финансовое состояние Аргентины снова в центре внимания инвесторов EM
Год назад Аргентина испытала финансовые шоки: падение национальной валюты, рост доходностей в иностранных валютах, многократное повышение ставки центробанком страны.
📉2018 год был плохим для экономики Аргентины: годовая инфляция достигла 47%, ВВП в национальной валюте снизился на 2.5%.
Экономическая ситуация в стране негативно отражается на настроении населения, а в этом году ей предстоит выбрать президента.
Неделю назад правительство страны объявило о шестимесячных мерах по «сдерживанию» цен: цены на продукты питания и тарифы ЖКХ были заморожены. Подобные меры проводили в Аргентине и других странах в предыдущие кризисы, но они давали только обратный эффект: появление «чёрного» рынка и товарного дефицита, рост цен, который не может зафиксировать официальная статистика.
Неудивительно, что за неделю стоимость страховок от дефолта существенно выросла вместе с долларовыми доходностями на еврооблигации. На обеих кривых заметна инверсия. Это очевидно демонстрирует, что инвесторы теряют веру в кредитоспособность страны.
Год назад Аргентина испытала финансовые шоки: падение национальной валюты, рост доходностей в иностранных валютах, многократное повышение ставки центробанком страны.
📉2018 год был плохим для экономики Аргентины: годовая инфляция достигла 47%, ВВП в национальной валюте снизился на 2.5%.
Экономическая ситуация в стране негативно отражается на настроении населения, а в этом году ей предстоит выбрать президента.
Неделю назад правительство страны объявило о шестимесячных мерах по «сдерживанию» цен: цены на продукты питания и тарифы ЖКХ были заморожены. Подобные меры проводили в Аргентине и других странах в предыдущие кризисы, но они давали только обратный эффект: появление «чёрного» рынка и товарного дефицита, рост цен, который не может зафиксировать официальная статистика.
Неудивительно, что за неделю стоимость страховок от дефолта существенно выросла вместе с долларовыми доходностями на еврооблигации. На обеих кривых заметна инверсия. Это очевидно демонстрирует, что инвесторы теряют веру в кредитоспособность страны.
Cbonds
Книга «Русал Братск» открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: не менее 10 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 3 года Ориентир ставки купона: 9-9.25% годовых Ориентир эффективной доходности к оферте: 9.2-9.46% годовых Размещение: не позднее 30…
⚡️Финальный ориентир ставки купона – 9% годовых, эффективной доходности к оферте – 9.2% годовых. Объем увеличен до 15 млрд.
👩🏻🏫ЦБ сохранит осторожный подход
Завтра состоится третье в этом году заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение об уровне ключевой ставки. С 14 декабря, после повышения на 25 базисных пунктов, ключевая ставка находится на уровне 7.75% годовых.
Мы опросили экспертов ведущих инвестбанков – Альфа-Банк, BCS Global Markets, ING, УРАЛСИБ, Ак Барс Финанс, Банк "Открытие" и др. Большинство аналитиков не ждут пересмотра ставки по итогам заседания, однако отмечают вероятное смягчение риторики регулятора.
Консенсус-прогноз Cbonds
Завтра состоится третье в этом году заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение об уровне ключевой ставки. С 14 декабря, после повышения на 25 базисных пунктов, ключевая ставка находится на уровне 7.75% годовых.
Мы опросили экспертов ведущих инвестбанков – Альфа-Банк, BCS Global Markets, ING, УРАЛСИБ, Ак Барс Финанс, Банк "Открытие" и др. Большинство аналитиков не ждут пересмотра ставки по итогам заседания, однако отмечают вероятное смягчение риторики регулятора.
Консенсус-прогноз Cbonds
Вечерний дайджест
🏦Газпромбанк собрал заявки и разместил доп. выпуск облигаций серии 001Р-09P на 5 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 8.7% годовых.
💍«Первый Ювелирный – драгоценные металлы» завершил размещение облигаций серии БО-П01 на 116.4 млн рублей, что составило 61.26% от объема эмиссии. Выпуск начал размещение 30 мая 2018 года. Срок обращения – 4 года. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24 купонов – 15% годовых.
💍«Ломбард «Мастер» завершил размещение облигаций серии БО-П05 в полном объеме. Ставка 1-4 купонов – 16.5% годовых. Объем выпуска – 100 млн рублей. Компания проводила букбилдинг с 22 по 23 апреля.
🛣 «Автодор» 7 мая по закрытой подписке размещает выпуск серии 001Р-14 на 500 млн рублей. Потенциальные приобретатели – Минфин России и кредитные организации.
🏦Газпромбанк собрал заявки и разместил доп. выпуск облигаций серии 001Р-09P на 5 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 8.7% годовых.
💍«Первый Ювелирный – драгоценные металлы» завершил размещение облигаций серии БО-П01 на 116.4 млн рублей, что составило 61.26% от объема эмиссии. Выпуск начал размещение 30 мая 2018 года. Срок обращения – 4 года. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24 купонов – 15% годовых.
💍«Ломбард «Мастер» завершил размещение облигаций серии БО-П05 в полном объеме. Ставка 1-4 купонов – 16.5% годовых. Объем выпуска – 100 млн рублей. Компания проводила букбилдинг с 22 по 23 апреля.
🛣 «Автодор» 7 мая по закрытой подписке размещает выпуск серии 001Р-14 на 500 млн рублей. Потенциальные приобретатели – Минфин России и кредитные организации.
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Размещения
🛣 Автодор, БО-002P-03 (10 млрд)
🏦Газпромбанк, 002P-08-IMOEX_CALL_SPREAD (250 млн)
🏦РОСБАНК, БО-002P-05 (10 млрд)
🏦Сбербанк России, ИОС-RUBUSD_RA_FIX-1m-001Р-80R (1 млрд)
🗜ТКХ, БО-П03 (5 млрд)
2. Оферты
💰BrokerCreditService Structured Products, 6% 1nov2022, USD (10 млн)
Сбор заявок не запланирован.
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Размещения
🛣 Автодор, БО-002P-03 (10 млрд)
🏦Газпромбанк, 002P-08-IMOEX_CALL_SPREAD (250 млн)
🏦РОСБАНК, БО-002P-05 (10 млрд)
🏦Сбербанк России, ИОС-RUBUSD_RA_FIX-1m-001Р-80R (1 млрд)
🗜ТКХ, БО-П03 (5 млрд)
2. Оферты
💰BrokerCreditService Structured Products, 6% 1nov2022, USD (10 млн)
Сбор заявок не запланирован.
#облигации #Cbonds
Коллеги из @yangoprobonds написали хороший текст про дефолты на рынке облигаций. С правильными данными, конечно же 😉
💎Petropavlovsk проводит non-deal roadshow в Европе
29 апреля компания проводит встречу в Женеве и Цюрихе, 30 апреля – во Франкфурте, 1 мая – в Лондоне. Встречи не привязаны к конкретным сделкам.
В последний раз Petropavlovsk размещал евробонды в ноябре 2017 года.
29 апреля компания проводит встречу в Женеве и Цюрихе, 30 апреля – во Франкфурте, 1 мая – в Лондоне. Встречи не привязаны к конкретным сделкам.
В последний раз Petropavlovsk размещал евробонды в ноябре 2017 года.
🇦🇷Кредитный риск в Аргентине продолжает рост
Вчера инверсия CDS и кривой евробондов стала ещё более заметной, чем мы отмечали ранее. Инвесторы продолжили распродавать короткий участок кривой суверенных евробондов и закупаться страховкой от дефолта.
🧾Напомним, что в октябре 2019 года пройдут выборы президента Аргентины. Согласно опросам 44.6% аргентинцев называют главной проблемой инфляцию, которая превышает 51%. В этой ситуации действующий президент Маурисио Макри продолжает терять шансы на победу. С приходом к власти в декабре 2015 года он смог подружить международных инвесторов и МВФ с Аргентиной, страна успешно размещала евробонды.
Место президента может занять бывший президент Кристина де Киршнер, чей электорат недружелюбно относится к МВФ. С приходом Киршнер внешнеэкономическая политика может поменяться: фиксированный валютный курс, реструктуризация долга или дефолт💸. Текущий рост рисков – это отображение опасения инвесторов по поводу дальнейшей судьбы евробондов или ставка на победу левых.
Вчера инверсия CDS и кривой евробондов стала ещё более заметной, чем мы отмечали ранее. Инвесторы продолжили распродавать короткий участок кривой суверенных евробондов и закупаться страховкой от дефолта.
🧾Напомним, что в октябре 2019 года пройдут выборы президента Аргентины. Согласно опросам 44.6% аргентинцев называют главной проблемой инфляцию, которая превышает 51%. В этой ситуации действующий президент Маурисио Макри продолжает терять шансы на победу. С приходом к власти в декабре 2015 года он смог подружить международных инвесторов и МВФ с Аргентиной, страна успешно размещала евробонды.
Место президента может занять бывший президент Кристина де Киршнер, чей электорат недружелюбно относится к МВФ. С приходом Киршнер внешнеэкономическая политика может поменяться: фиксированный валютный курс, реструктуризация долга или дефолт💸. Текущий рост рисков – это отображение опасения инвесторов по поводу дальнейшей судьбы евробондов или ставка на победу левых.