#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 24–26 декабря:

🔹Суверенные евробонды России🇷🇺:
• Россия, 12.75% 24jun2028, USD

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• АЛРОСА, 3.1% 25jun2027, USD
• Московский кредитный банк, 7.121% 25jun2024, USD

🔹Корпоративные евробонды Украины🇺🇦:
• Укравтодор, 6.25% 24jun2030, USD

Выплаты ОФЗ и суверенным евробондам Украины на сегодня не запланированы.

✔️Минфин РФ перечислил в НРД 16,9 млрд рублей (эквивалент $234,8 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ с погашением в 2027 и 2047 годах. НРД средства получил, таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены в полном объеме.

Календарь событий Cbonds

#Премаркетинг
⚒«Уральская Сталь», БО-001P-01 (не более 10 млрд)

❗️Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 29 декабря.

Ориентир ставки купона – не выше 11,20% годовых, доходности – не выше 11,51% годовых.

📝Организатором выступает Газпромбанк.

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 23 декабря

🗻ВГК: «Компания характеризуется высокой диверсификацией покупателей и основных контрагентов по затратам. В области финансовых рисков отмечается низкий уровень долговой нагрузки и высокий уровень ликвидности. Компания обладает высоким уровнем ликвидности как собственной, так и в виде открытых кредитных линий. В области корпоративных рисков агентство положительно оценивает высокий уровень стратегического и операционного планирования и управления, качество корпоративного управления». (Пресс-релиз Эксперт РА)

💵МФК КарМани: «Развивающийся прогноз обусловлен неопределенностью относительно фактических объемов увеличения капитала в 1пг2023 на фоне планов по дальнейшему масштабированию бизнеса компании». Пресс-релиз Эксперт РА)

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 26 декабря:

💻 «Группа Позитив» — завершение приема заявок на приобретение акций компании в рамках оферты для участников SPO, проведенного в сентябре 2022 года.

👨🏻‍💻Московская биржа прекращает торги акциями «Россетей» в связи с реорганизацией сетевого холдинга. Ранее «Россети» и ФСК ЕЭС объявили консолидацию на базе ФСК. Она будет завершена в начале 2023 года. (ТАСС)

🛢Акционеры «Роснефти» утвердили дивиденды за 9 мес. 2022 года в размере 20,39 руб. на акцию. Это позволит направить на дивиденды 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО. Дивидендная отсечка – 12 января.

⚙️ НЛМК уведомил финансового регулятора Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) и Лондонскую фондовую биржу (LSE) об отмене листинга глобальных депозитарных расписок на бирже и ожидает его отмены с 18 января 2023 года. (ТАСС)

🔥New conference – Capital Markets Armenia с Би-2, 17 марта 2023 г., Ереван

Запланируйте 2023 год уже сейчас💫

📍Зарегистрироваться

Конференция Capital Markets Armenia будет посвящена работе рынков капитала Республики Армении и соберет представителей регуляторов, локальных банков, инвестиционных компаний, производственных предприятий, а также международных финансовых институтов, рейтинговых агентств и инфраструктурных компаний.

📕Предварительная программа конференции

❗️При регистрации до 30 января действует спец. цена – 30 000 рублей

🎸В рамках неформальной программы участников ждет посещение концерта группы Би-2. Эта конференция станет особым подарком для ценителей русского рока.

Нажмите, чтобы ознакомиться с условиями участия

#ИтогиРазмещения
💡МОЭК, 001Р-05

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.3% годовых/9.52% годовых
Дюрация к put: 2.68

Количество сделок на бирже: 244
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объёмом 900 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 500 млн рублей (32%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил Газпромбанк.

#Премаркетинг
⚒«Уральская Сталь», БО-001P-01

Книга закрыта. Размещение запланировано на 29 декабря.

Объем выпуска зафиксирован и составит 10 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 10.8% годовых, доходности – 11.09% годовых.

📝Организатором выступает Газпромбанк.

#ИтогиРазмещения
💳 Минфин Магаданской области, 34002

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон/Доходность: 10.61% годовых/11.04% годовых
Дюрация: 3.24

Количество сделок на бирже: 494
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 604.9 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (60%) заняла сделка объёмом 604.9 млн рублей, на втором месте идёт сделка объёмом 240.8 млн рублей (24%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили Sber CIB, Совкомбанк.

❗️Результаты расчета котировок Cbonds Estimation, Cbonds Valuation, Cbonds Estimation Onshore за 30 декабря 2022 года будут опубликованы утром 31 декабря.

▪️В праздничные дни результаты расчета котировок Cbonds Estimation, Cbonds Valuation за 2–6 января будут доступны 3–7 января соответственно.

▪️Результаты расчета котировок Cbonds Estimation Onshore за 3–6 января будут доступны 4–7 января соответственно.

▪️Расчет котировок Cbonds Estimation Onshore за 2 января производиться не будет.

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,64% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,85% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,17% (🔺2 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🏗Джи-групп, 002Р-02 (не более 1.5 млрд)

Размещения
🚛ЕвроТранс, 001Р-01 (3 млрд)
💡ИЭК Холдинг, 001P-01 (2 млрд)
💰Мосгорломбард, 001P-02 (150 млн)
⚒РУСАЛ, БО-001Р-02 (1 млрд юаней)
⚡️Россети, 001P-07R (30 млрд)
💍Ювелит, 001P-01 (3 млрд)

Оферты
🏢ИНГРАД, 001P-01 (10 млрд), 001P-02 (20 млрд), 002P-01 (20 млрд), 002P-02 (15 млрд), 002P-03 (10 млрд)
🚚ПР-Лизинг, 002Р-01 (1.75 млрд)
✈️Группа компаний Самолет, БО-П04 (500 млн)

@Cbonds

❗️✔️НРД известил своих клиентов, что будет принимать документы для разблокировки активов несанкционных российских инвесторов в рамках лицензии, выданной Минфином Люксембурга с 29 декабря по 4 января.

НРД адресно направил своим клиентам список бумаг в разрезе мест хранения, которые могут участвовать в разблокировке; минимальный перечень данных для идентификации владельца (KYC и график мероприятий по разблокировке).

#Еврооблигации
🇷🇺Минфин перечислил НРД выплаты по евробондам с погашением в 2028 году

Источник: информационное сообщение Минфина РФ

Минфин России перечислил НРД 10,9 млрд рублей (эквивалент $159,4 млн) на выплаты по евробондам со сроком погашения в 2028 году. Средства получены платежным агентом.

✔️Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 27 декабря:

🌽«Русагро» собирается уйти с Лондонской биржи и размещать свои депозитарные расписки на площадке одной из третьих стран. Решение связано с санкциями Euroclear и самой биржи, которые задели права акционеров компании с российскими корнями. (РБК)

🏛Банк России вышел из капитала банка «ФК Открытие». Регулятор также сообщил, что ВТБ выполнил свои обязательства перед ЦБ по оплате 100% акций «Открытия» в полном объеме.

⛽️«Татнефть» проведет повторное внеочередное общее собрание акционеров. Главный вопрос повестки – выплата дивидендов за 9 мес. 2022 года. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 6,86 руб. за обыкновенную и привилегированную акции.

📱«Вымпелком» получил от НРА некредитный рейтинг на уровне «АА.esg» по шкале ESG. Это подтверждает высокий уровень интеграции повестки ESG и качества соблюдения соответствующих практик в компании. (Прайм)

🧑🏻‍💻«Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» получила лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и депозитарной деятельности. Ранее ЦБ уже добавил предприятие в реестр инвестиционных советников. Учредителем выступил основатель «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин.

🛢«Транснефть» подала иски к «Роснефти» и «Башнефти» на 395 млн и 423 млн руб. соответственно. Оба иска поступили в Арбитражный суд Москвы и пока не приняты к рассмотрению. Основания исковых требований в материалах суда на данный момент не сообщаются.

⚡️«Федеральная сетевая компания – Россети» направила в ЕГРЮЛ заявление о завершении реорганизации. Объединенная компания стала результатом слияния «Россетей» и их дочерней структуры ФСК. (Прайм)

📡«Ростелеком» не вернется к практике публикации финансовой отчетности, пока сохраняется санкционное давление на Россию со стороны Запада. Об этом сообщил глава компании Михаил Осеевский. Последний раз финансовые результаты компании по МСФО публиковались 4 марта. (Прайм)

#Премаркетинг
🏢🏗«Джи-групп», 002Р-02 (не более 1.5 млрд)

❗️Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 29 декабря.

Ориентир ставки купона – 14,5-15% годовых, эффективной доходности – 15,31-15,87% годовых.

📝Организаторами выступают BCS Global Markets, Инвестиционный банк Синара. ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».

​​✔️📈Cbonds расширяет покрытие индексов цен и инфляции

В базу данных Cbonds следующие линейки индексов:👇🏻

▪️Индексы цен и инфляции Австралии
• Вклад отдельных товаров/услуг в общий ИПЦ
• Индекс потребительских цен на отдельные товары/услуги

▪️Индексы цен и инфляции Великобритании
• Индекс потребительских цен на отдельные товары/услуги

▪️Индексы цен и инфляции Еврозоны
• Веса товаров и услуг в ИПЦ

▪️Индексы цен и инфляции США
• Веса товаров и услуг в ИПЦ
• Индекс потребительских цен на отдельные товары/услуги

▪️Индексы цен и инфляции Канады
• Индекс потребительских цен на отдельные товары/услуги
• Индексы цен производителей

📍С полным списком индексов цен и инфляции можно ознакомиться по ссылке либо найти их самостоятельно на сайте Cbonds в разделе Индексы➡️Макроэкономические показатели➡️ Инфляция или цены.

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 26 декабря

💵РНКБ Страхование: «Рейтинг обусловлен очень высокой вероятностью предоставления Компании в случае необходимости экстраординарной поддержки со стороны материнской структуры с высоким уровнем кредитоспособности. Оценка собственной кредитоспособности Компании определяется с учетом умеренно сильного бизнес-профиля и среднего финансового профиля при адекватном качестве управления». (Пресс-релиз АКРА)

🛤Украинская ЖД: «Компания получила согласие необходимого большинства держателей еврооблигаций 2026 и 2024 годов на отсрочку всех платежей по обслуживанию долга на 24 месяца. Учитывая объявленные условия реструктуризации и в соответствии с критериями агентства, сделка рассматривается как проблемная и равносильна дефолту». (Пресс-релиз S&P Global Ratings)

#ОФЗ
🇷🇺📈Доля ОФЗ с плавающим доходом достигла 38% от общего объема госзаймов – Антон Силуанов

«У нас сейчас доля таких инструментов с плавающими ставками, коллеги посчитали, 38% – не мало. Но если ставки будут снижаться, мы будем в выигрыше, потому что если брать "по фиксу", такие большие объемы, то это было бы гораздо дороже.

❓Вопрос в следующем: верим мы в то, что инфляция будет снижаться, или не будет? Мы своим действием показали. Мы с Центральным банком надеемся, мы верим, что инфляция снижается, и в первом полугодии следующего года точно она будет находится на низком уровне.

Будем в следующем году предлагать такую же линейку инструментов. Такую же, как использовалась во втором полугодии текущего года. Мы все виды бумаг предлагали, но больший интерес к плавающим инструментам. Хотя, если бы банки так же мыслили, как и мы, то могли бы покупать бумаги фиксированных купонов и жить спокойно, если они верят нашей политике. Странно, что у них какие-то сомнения есть».

👉🏻ОФЗ-ПК в обращении

#Премаркетинг
🏢🏗«Джи-групп», 002Р-02

Книга закрыта. Размещение запланировано на 29 декабря. Объем размещения зафиксирован и составит 1.5 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 14,5% годовых, эффективной доходности – 15,31% годовых.

📝Организаторами выступают BCS Global Markets, Инвестиционный банк Синара. ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».

#ИтогиРазмещения
⚓️ Калининградская область, 35007

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 88.5 млн руб.
Купон/Доходность: 10.35% годовых/10.72% годовых
Дюрация: 4.22

Количество сделок на бирже: 541
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 20 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объёмом 1 млн рублей и менее, на втором месте идёт сделка объёмом 20 млн рублей (23%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил Газпромбанк.

#ИтогиРазмещения
💰Лизинг-Трейд, 001P-05

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 17% годовых/17.23% годовых
Дюрация к put: 1.32

Количество сделок на бирже: 1494
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.6 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (49%) заняли сделки объёмом 100 тыс. рублей и менее, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 400 тыс. рублей (35%).

Размещение началось 17 августа и завершилось 26 декабря.

🧑🏻‍💻Организатором выступила Иволга Капитал. ПВО – Регион Финанс.

​​❗️🆕Преднастроенный запрос по замещающим облигациям теперь доступен в разделе «Поиск облигаций» на сайте Cbonds

✅Теперь все выпуски замещающих облигаций в БД Cbonds можно найти в один клик – по кнопке «Замещающие облигации» в разделе «Поиск облигаций».

На данный момент в БД 25 выпусков замещающих облигаций, из которых 22 выпуска в обращении:👇🏻

🔹17 выпусков в долларах суммарным объемом $6,5 млрд;
🔹4 выпуска в евро объемом €1,4 млрд;
🔹Единственный выпуск Газпром Капитал, ЗО24-1-Ф в фунтах стерлингов объемом £293,6 млн.

🔜Планируется 3 долларовых выпуска замещающих облигаций Газпром Капитал серий ЗО26-1-Д, ЗО28-1-Д и ЗО37-1-Д.