🎥 Михаил Васильев, Совкомбанк: о решении Центробанка по ключевой ставке
В новом выпуске Cbonds Weekly News мы задались вопросом, каким образом на решение ЦБ по сохранению ключевой ставки неизменной отреагируют долговые ценные бумаги. Своим мнением на этот счет поделился главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
💬«В последние дни мы наблюдаем продажи на долговом рынке – за неделю доходности ОФЗ выросли в пределах 50 б.п. на ближнем конце кривой и около 20 б.п. - на дальнем. Давление на облигации оказали три фактора: ослабление рубля, геополитические риски и некоторое ужесточение сигнала Банка России по итогам прошедшего заседания».
Смотри Cbonds Weekly News на YouTube и RuTube и будь в курсе важных событий на финрынках!
В новом выпуске Cbonds Weekly News мы задались вопросом, каким образом на решение ЦБ по сохранению ключевой ставки неизменной отреагируют долговые ценные бумаги. Своим мнением на этот счет поделился главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
💬«В последние дни мы наблюдаем продажи на долговом рынке – за неделю доходности ОФЗ выросли в пределах 50 б.п. на ближнем конце кривой и около 20 б.п. - на дальнем. Давление на облигации оказали три фактора: ослабление рубля, геополитические риски и некоторое ужесточение сигнала Банка России по итогам прошедшего заседания».
Смотри Cbonds Weekly News на YouTube и RuTube и будь в курсе важных событий на финрынках!
👍16🔥3
❗️📝НРД сообщил о плане дальнейших шагов по разблокировке активов в Clearstream
Некоторые аспекты:👇🏻
🔸Заявителем должен выступать сам Clearstream (не позднее 7 января 2023). Инструкции и все необходимые документы, в свою очередь, Clearstream получает только от НРД.
🔸Ценные бумаги, которые не будут переведены в рамках лицензии, будут продолжать учитываться в Clearstream, ограничения депозитарного обслуживания будут обсуждены дополнительно, предварительно подтверждено проведение обязательных корпоративных действий.
🔸Ценные бумаги, которые подлежат переводу, должны иметь единственное место хранения — Clearstream. Если в анкете бумаги указано два места хранения, то НРД определяет количество бумаг для освобождения пропорционально. Но для этого в цепочке не должно быть ни одного санкционного лица/организации.
🔸Под санкциями имеются в виду блокирующие американские и европейские санкции. В ближайшее время на сайте НРД будет опубликован список ISIN бумаг эмитентов, находящихся под данными санкциями.
🔸В части выплат по ценным бумагам, освобождению могут подлежать выплаты, право на получение которых имеет их конечный собственник, не находящийся под санкциями, вне зависимости от того, находится ли депозитарий в цепочке учета под санкциями.
Полный текст сообщения НРД
Некоторые аспекты:👇🏻
🔸Заявителем должен выступать сам Clearstream (не позднее 7 января 2023). Инструкции и все необходимые документы, в свою очередь, Clearstream получает только от НРД.
🔸Ценные бумаги, которые не будут переведены в рамках лицензии, будут продолжать учитываться в Clearstream, ограничения депозитарного обслуживания будут обсуждены дополнительно, предварительно подтверждено проведение обязательных корпоративных действий.
🔸Ценные бумаги, которые подлежат переводу, должны иметь единственное место хранения — Clearstream. Если в анкете бумаги указано два места хранения, то НРД определяет количество бумаг для освобождения пропорционально. Но для этого в цепочке не должно быть ни одного санкционного лица/организации.
🔸Под санкциями имеются в виду блокирующие американские и европейские санкции. В ближайшее время на сайте НРД будет опубликован список ISIN бумаг эмитентов, находящихся под данными санкциями.
🔸В части выплат по ценным бумагам, освобождению могут подлежать выплаты, право на получение которых имеет их конечный собственник, не находящийся под санкциями, вне зависимости от того, находится ли депозитарий в цепочке учета под санкциями.
Полный текст сообщения НРД
👍30
#Интересное
✔️Расширение иностранных бумаг на СПБ бирже: чего ждать
В четверг, 15 декабря, генеральный директор СПБ биржи Роман Горюнов в рамках презентации компании сообщил о планах расширить список торгующихся иностранных бумаг и запустить торги акциями из дружественных стран, а именно из Узбекистана, ЮАР, Индии, Бразилии и Мексики.
🔜Хотя конкретных сроков и договоренностей озвучено не было, остановимся подробнее на фондовой бирже каждой из этих стран: что они из себя представляют, какие бумаги в перспективе могли бы обращаться на СПБ бирже. К тому же, ранее в этом году уже успешно были запущены торги гонконгскими бумагами, и в дальнейшем планируется увеличить торги еще 500 гонконгскими акциями.
📜Начнем с Йоханнесбургской фондовой биржи (JSE), которая является крупнейшей фондовой биржей в Африке и располагается в пригороде Йоханнесбурга, ЮАР. Данная площадка имеет достаточно продолжительную историю. JSE была основана в 1887 году во время первой золотой лихорадки в Южной Африке. После принятия первого закона о финансовых рынках в 1947 году JSE присоединилась к Всемирной федерации бирж в 1963 году и в начале 1990-х годов перешла на электронную торговую систему.
В 2003 году была запущена альтернативная площадка AltX для листинга малых и средних компаний, а затем Yield X – для процентных и валютных инструментов. Затем в 2001 году JSE приобрела биржу SAFEX (Южноафриканская Фьючерсная Биржа) и в 2009 году – BESA (биржа облигаций Южной Африки). Таким образом, для торговли на площадке представлены акции, облигации, финансовые товарные и процентные деривативы.
Что касается рынка акций, на сегодняшний день на Йоханнесбургской фондовой бирже обращается более 360 акций эмитентов, которые представлены в различных отраслях, начиная с добычи драгоценных металлов и прочих полезных ископаемых, и заканчивая банками и прочими финансовыми институтами. Торги осуществляются в южноафриканских рэндах (ZAR). Одним из основным индексом JSE является FTSE/JSE Top 40, который включает бумаги 40 крупнейших по стоимости компаний, залистингованных на бирже.
📍Например, Naspers – южно-африканская медиагруппа и интернет-компания, FirstRand – банк, MTN Group – южноафриканская телекоммуникационная компания и Prosus – глобальная интернет-группа и один из крупнейших технологических инвесторов в мире. Вес данных бумаг в составе индекса на дату последнего пересмотра состава составляет более 30%. Время покажет, но указанные бумаги могут стать первыми в числе бумаг, которые допустят к торгам на СПБ бирже.
✔️Расширение иностранных бумаг на СПБ бирже: чего ждать
В четверг, 15 декабря, генеральный директор СПБ биржи Роман Горюнов в рамках презентации компании сообщил о планах расширить список торгующихся иностранных бумаг и запустить торги акциями из дружественных стран, а именно из Узбекистана, ЮАР, Индии, Бразилии и Мексики.
🔜Хотя конкретных сроков и договоренностей озвучено не было, остановимся подробнее на фондовой бирже каждой из этих стран: что они из себя представляют, какие бумаги в перспективе могли бы обращаться на СПБ бирже. К тому же, ранее в этом году уже успешно были запущены торги гонконгскими бумагами, и в дальнейшем планируется увеличить торги еще 500 гонконгскими акциями.
📜Начнем с Йоханнесбургской фондовой биржи (JSE), которая является крупнейшей фондовой биржей в Африке и располагается в пригороде Йоханнесбурга, ЮАР. Данная площадка имеет достаточно продолжительную историю. JSE была основана в 1887 году во время первой золотой лихорадки в Южной Африке. После принятия первого закона о финансовых рынках в 1947 году JSE присоединилась к Всемирной федерации бирж в 1963 году и в начале 1990-х годов перешла на электронную торговую систему.
В 2003 году была запущена альтернативная площадка AltX для листинга малых и средних компаний, а затем Yield X – для процентных и валютных инструментов. Затем в 2001 году JSE приобрела биржу SAFEX (Южноафриканская Фьючерсная Биржа) и в 2009 году – BESA (биржа облигаций Южной Африки). Таким образом, для торговли на площадке представлены акции, облигации, финансовые товарные и процентные деривативы.
Что касается рынка акций, на сегодняшний день на Йоханнесбургской фондовой бирже обращается более 360 акций эмитентов, которые представлены в различных отраслях, начиная с добычи драгоценных металлов и прочих полезных ископаемых, и заканчивая банками и прочими финансовыми институтами. Торги осуществляются в южноафриканских рэндах (ZAR). Одним из основным индексом JSE является FTSE/JSE Top 40, который включает бумаги 40 крупнейших по стоимости компаний, залистингованных на бирже.
📍Например, Naspers – южно-африканская медиагруппа и интернет-компания, FirstRand – банк, MTN Group – южноафриканская телекоммуникационная компания и Prosus – глобальная интернет-группа и один из крупнейших технологических инвесторов в мире. Вес данных бумаг в составе индекса на дату последнего пересмотра состава составляет более 30%. Время покажет, но указанные бумаги могут стать первыми в числе бумаг, которые допустят к торгам на СПБ бирже.
👍23👎2👏2
🧐Дмитрий Адамидов, независимый эксперт: о первом юаневом выпуске ВДО
В связи с размещением на Мосбирже первого юаневого выпуска высокодоходных облигаций мы обратились к независимому эксперту, создателю телеграм-канала Angry Bonds Дмитрию Адамидову с вопросом, зачем российскому эмитенту – МФК Быстроденьги – долг в юанях.
💭«С одной стороны, компания хочет диверсифицировать свои пассивы. Опять же юаневый долг – это тренд, это модно, это красиво. Пока был курс рубля достаточно стабилен, это было еще и выгодно».
Смотри Cbonds Weekly News на YouTube и RuTube и будь в курсе важных событий на финрынках!
В связи с размещением на Мосбирже первого юаневого выпуска высокодоходных облигаций мы обратились к независимому эксперту, создателю телеграм-канала Angry Bonds Дмитрию Адамидову с вопросом, зачем российскому эмитенту – МФК Быстроденьги – долг в юанях.
💭«С одной стороны, компания хочет диверсифицировать свои пассивы. Опять же юаневый долг – это тренд, это модно, это красиво. Пока был курс рубля достаточно стабилен, это было еще и выгодно».
Смотри Cbonds Weekly News на YouTube и RuTube и будь в курсе важных событий на финрынках!
👏7😱3👍2👎1😢1
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,64% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,85% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,15% (🔻10 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
⚒Уральская Сталь, БО-001Р-01 (до 10 млрд)
📝СФО МОС МСП 2, класс А-2021 (4 млрд)
Размещения
🚪Феррони, БО-02 (200 млн)
🏠ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-28 (48.9 млрд)
Оферты
🛣Автодор, БО-002P-05 (27.28 млрд)
🚛ТФМ, БО-001-01 (20 млн)
🐟ДРП, БО-001-03 (50 млн)
🚚ТрансФин-М, БО-29 (6 тыс.)
🌾Гранолюкс, 002 (99.5 млн)
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,64% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,85% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,15% (🔻10 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
⚒Уральская Сталь, БО-001Р-01 (до 10 млрд)
📝СФО МОС МСП 2, класс А-2021 (4 млрд)
Размещения
🚪Феррони, БО-02 (200 млн)
🏠ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-28 (48.9 млрд)
Оферты
🛣Автодор, БО-002P-05 (27.28 млрд)
🚛ТФМ, БО-001-01 (20 млн)
🐟ДРП, БО-001-03 (50 млн)
🚚ТрансФин-М, БО-29 (6 тыс.)
🌾Гранолюкс, 002 (99.5 млн)
@Cbonds
👍6
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 24–26 декабря:
🔹Суверенные евробонды России🇷🇺:
• Россия, 12.75% 24jun2028, USD
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• АЛРОСА, 3.1% 25jun2027, USD
• Московский кредитный банк, 7.121% 25jun2024, USD
🔹Корпоративные евробонды Украины🇺🇦:
• Укравтодор, 6.25% 24jun2030, USD
Выплаты ОФЗ и суверенным евробондам Украины на сегодня не запланированы.
✔️Минфин РФ перечислил в НРД 16,9 млрд рублей (эквивалент $234,8 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ с погашением в 2027 и 2047 годах. НРД средства получил, таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены в полном объеме.
Календарь событий Cbonds
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 24–26 декабря:
🔹Суверенные евробонды России🇷🇺:
• Россия, 12.75% 24jun2028, USD
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• АЛРОСА, 3.1% 25jun2027, USD
• Московский кредитный банк, 7.121% 25jun2024, USD
🔹Корпоративные евробонды Украины🇺🇦:
• Укравтодор, 6.25% 24jun2030, USD
Выплаты ОФЗ и суверенным евробондам Украины на сегодня не запланированы.
✔️Минфин РФ перечислил в НРД 16,9 млрд рублей (эквивалент $234,8 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ с погашением в 2027 и 2047 годах. НРД средства получил, таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены в полном объеме.
Календарь событий Cbonds
👍9
Cbonds.ru
#Премаркетинг ⚒«Уральская Сталь», БО-001P-01 (не более 10 млрд) Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на третью декаду декабря. Ориентир ставки купона будет определен позднее. 📝У Эмитента (А-(RU) / Стабильный от АКРА) нет других выпусков…
#Премаркетинг
⚒«Уральская Сталь», БО-001P-01 (не более 10 млрд)
❗️Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 29 декабря.
Ориентир ставки купона – не выше 11,20% годовых, доходности – не выше 11,51% годовых.
📝Организатором выступает Газпромбанк.
⚒«Уральская Сталь», БО-001P-01 (не более 10 млрд)
❗️Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 29 декабря.
Ориентир ставки купона – не выше 11,20% годовых, доходности – не выше 11,51% годовых.
📝Организатором выступает Газпромбанк.
👍8👎1
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 23 декабря
🗻ВГК: «Компания характеризуется высокой диверсификацией покупателей и основных контрагентов по затратам. В области финансовых рисков отмечается низкий уровень долговой нагрузки и высокий уровень ликвидности. Компания обладает высоким уровнем ликвидности как собственной, так и в виде открытых кредитных линий. В области корпоративных рисков агентство положительно оценивает высокий уровень стратегического и операционного планирования и управления, качество корпоративного управления». (Пресс-релиз Эксперт РА)
💵МФК КарМани: «Развивающийся прогноз обусловлен неопределенностью относительно фактических объемов увеличения капитала в 1пг2023 на фоне планов по дальнейшему масштабированию бизнеса компании». Пресс-релиз Эксперт РА)
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 23 декабря
🗻ВГК: «Компания характеризуется высокой диверсификацией покупателей и основных контрагентов по затратам. В области финансовых рисков отмечается низкий уровень долговой нагрузки и высокий уровень ликвидности. Компания обладает высоким уровнем ликвидности как собственной, так и в виде открытых кредитных линий. В области корпоративных рисков агентство положительно оценивает высокий уровень стратегического и операционного планирования и управления, качество корпоративного управления». (Пресс-релиз Эксперт РА)
💵МФК КарМани: «Развивающийся прогноз обусловлен неопределенностью относительно фактических объемов увеличения капитала в 1пг2023 на фоне планов по дальнейшему масштабированию бизнеса компании». Пресс-релиз Эксперт РА)
👍8
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 26 декабря:
💻 «Группа Позитив» — завершение приема заявок на приобретение акций компании в рамках оферты для участников SPO, проведенного в сентябре 2022 года.
👨🏻💻Московская биржа прекращает торги акциями «Россетей» в связи с реорганизацией сетевого холдинга. Ранее «Россети» и ФСК ЕЭС объявили консолидацию на базе ФСК. Она будет завершена в начале 2023 года. (ТАСС)
🛢Акционеры «Роснефти» утвердили дивиденды за 9 мес. 2022 года в размере 20,39 руб. на акцию. Это позволит направить на дивиденды 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО. Дивидендная отсечка – 12 января.
⚙️ НЛМК уведомил финансового регулятора Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) и Лондонскую фондовую биржу (LSE) об отмене листинга глобальных депозитарных расписок на бирже и ожидает его отмены с 18 января 2023 года. (ТАСС)
🗓 Российские компании: основные события, 26 декабря:
💻 «Группа Позитив» — завершение приема заявок на приобретение акций компании в рамках оферты для участников SPO, проведенного в сентябре 2022 года.
👨🏻💻Московская биржа прекращает торги акциями «Россетей» в связи с реорганизацией сетевого холдинга. Ранее «Россети» и ФСК ЕЭС объявили консолидацию на базе ФСК. Она будет завершена в начале 2023 года. (ТАСС)
🛢Акционеры «Роснефти» утвердили дивиденды за 9 мес. 2022 года в размере 20,39 руб. на акцию. Это позволит направить на дивиденды 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО. Дивидендная отсечка – 12 января.
⚙️ НЛМК уведомил финансового регулятора Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) и Лондонскую фондовую биржу (LSE) об отмене листинга глобальных депозитарных расписок на бирже и ожидает его отмены с 18 января 2023 года. (ТАСС)
👍7
🔥New conference – Capital Markets Armenia с Би-2, 17 марта 2023 г., Ереван
Запланируйте 2023 год уже сейчас💫
📍Зарегистрироваться
Конференция Capital Markets Armenia будет посвящена работе рынков капитала Республики Армении и соберет представителей регуляторов, локальных банков, инвестиционных компаний, производственных предприятий, а также международных финансовых институтов, рейтинговых агентств и инфраструктурных компаний.
📕Предварительная программа конференции
❗️При регистрации до 30 января действует спец. цена – 30 000 рублей
🎸В рамках неформальной программы участников ждет посещение концерта группы Би-2. Эта конференция станет особым подарком для ценителей русского рока.
Нажмите, чтобы ознакомиться с условиями участия
Запланируйте 2023 год уже сейчас💫
📍Зарегистрироваться
Конференция Capital Markets Armenia будет посвящена работе рынков капитала Республики Армении и соберет представителей регуляторов, локальных банков, инвестиционных компаний, производственных предприятий, а также международных финансовых институтов, рейтинговых агентств и инфраструктурных компаний.
📕Предварительная программа конференции
❗️При регистрации до 30 января действует спец. цена – 30 000 рублей
🎸В рамках неформальной программы участников ждет посещение концерта группы Би-2. Эта конференция станет особым подарком для ценителей русского рока.
Нажмите, чтобы ознакомиться с условиями участия
👍14🤮14
#ИтогиРазмещения
💡МОЭК, 001Р-05
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.3% годовых/9.52% годовых
Дюрация к put: 2.68
Количество сделок на бирже: 244
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объёмом 900 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 500 млн рублей (32%).
🧑🏻💻Организатором выступил Газпромбанк.
💡МОЭК, 001Р-05
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.3% годовых/9.52% годовых
Дюрация к put: 2.68
Количество сделок на бирже: 244
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объёмом 900 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 500 млн рублей (32%).
🧑🏻💻Организатором выступил Газпромбанк.
👍5
Cbonds.ru
#Премаркетинг ⚒«Уральская Сталь», БО-001P-01 (не более 10 млрд) Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на третью декаду декабря. Ориентир ставки купона будет определен позднее. 📝У Эмитента (А-(RU) / Стабильный от АКРА) нет других выпусков…
#Премаркетинг
⚒«Уральская Сталь», БО-001P-01
Книга закрыта. Размещение запланировано на 29 декабря.
Объем выпуска зафиксирован и составит 10 млрд рублей.
❗️Финальный ориентир ставки купона – 10.8% годовых, доходности – 11.09% годовых.
📝Организатором выступает Газпромбанк.
⚒«Уральская Сталь», БО-001P-01
Книга закрыта. Размещение запланировано на 29 декабря.
Объем выпуска зафиксирован и составит 10 млрд рублей.
❗️Финальный ориентир ставки купона – 10.8% годовых, доходности – 11.09% годовых.
📝Организатором выступает Газпромбанк.
👍9
#ИтогиРазмещения
💳 Минфин Магаданской области, 34002
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон/Доходность: 10.61% годовых/11.04% годовых
Дюрация: 3.24
Количество сделок на бирже: 494
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 604.9 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (60%) заняла сделка объёмом 604.9 млн рублей, на втором месте идёт сделка объёмом 240.8 млн рублей (24%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Sber CIB, Совкомбанк.
💳 Минфин Магаданской области, 34002
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон/Доходность: 10.61% годовых/11.04% годовых
Дюрация: 3.24
Количество сделок на бирже: 494
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 604.9 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (60%) заняла сделка объёмом 604.9 млн рублей, на втором месте идёт сделка объёмом 240.8 млн рублей (24%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Sber CIB, Совкомбанк.
👍11👎1
❗️Результаты расчета котировок Cbonds Estimation, Cbonds Valuation, Cbonds Estimation Onshore за 30 декабря 2022 года будут опубликованы утром 31 декабря.
▪️В праздничные дни результаты расчета котировок Cbonds Estimation, Cbonds Valuation за 2–6 января будут доступны 3–7 января соответственно.
▪️Результаты расчета котировок Cbonds Estimation Onshore за 3–6 января будут доступны 4–7 января соответственно.
▪️Расчет котировок Cbonds Estimation Onshore за 2 января производиться не будет.
▪️В праздничные дни результаты расчета котировок Cbonds Estimation, Cbonds Valuation за 2–6 января будут доступны 3–7 января соответственно.
▪️Результаты расчета котировок Cbonds Estimation Onshore за 3–6 января будут доступны 4–7 января соответственно.
▪️Расчет котировок Cbonds Estimation Onshore за 2 января производиться не будет.
👍7
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,64% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,85% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,17% (🔺2 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏗Джи-групп, 002Р-02 (не более 1.5 млрд)
Размещения
🚛ЕвроТранс, 001Р-01 (3 млрд)
💡ИЭК Холдинг, 001P-01 (2 млрд)
💰Мосгорломбард, 001P-02 (150 млн)
⚒РУСАЛ, БО-001Р-02 (1 млрд юаней)
⚡️Россети, 001P-07R (30 млрд)
💍Ювелит, 001P-01 (3 млрд)
Оферты
🏢ИНГРАД, 001P-01 (10 млрд), 001P-02 (20 млрд), 002P-01 (20 млрд), 002P-02 (15 млрд), 002P-03 (10 млрд)
🚚ПР-Лизинг, 002Р-01 (1.75 млрд)
✈️Группа компаний Самолет, БО-П04 (500 млн)
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,64% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,85% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,17% (🔺2 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏗Джи-групп, 002Р-02 (не более 1.5 млрд)
Размещения
🚛ЕвроТранс, 001Р-01 (3 млрд)
💡ИЭК Холдинг, 001P-01 (2 млрд)
💰Мосгорломбард, 001P-02 (150 млн)
⚒РУСАЛ, БО-001Р-02 (1 млрд юаней)
⚡️Россети, 001P-07R (30 млрд)
💍Ювелит, 001P-01 (3 млрд)
Оферты
🏢ИНГРАД, 001P-01 (10 млрд), 001P-02 (20 млрд), 002P-01 (20 млрд), 002P-02 (15 млрд), 002P-03 (10 млрд)
🚚ПР-Лизинг, 002Р-01 (1.75 млрд)
✈️Группа компаний Самолет, БО-П04 (500 млн)
@Cbonds
👍7
Cbonds.ru
❗️📝НРД сообщил о плане дальнейших шагов по разблокировке активов в Clearstream Некоторые аспекты:👇🏻 🔸Заявителем должен выступать сам Clearstream (не позднее 7 января 2023). Инструкции и все необходимые документы, в свою очередь, Clearstream получает только…
❗️✔️НРД известил своих клиентов, что будет принимать документы для разблокировки активов несанкционных российских инвесторов в рамках лицензии, выданной Минфином Люксембурга с 29 декабря по 4 января.
НРД адресно направил своим клиентам список бумаг в разрезе мест хранения, которые могут участвовать в разблокировке; минимальный перечень данных для идентификации владельца (KYC и график мероприятий по разблокировке).
НРД адресно направил своим клиентам список бумаг в разрезе мест хранения, которые могут участвовать в разблокировке; минимальный перечень данных для идентификации владельца (KYC и график мероприятий по разблокировке).
👍23
Cbonds.ru
#Еврооблигации #ОФЗ 📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 24–26 декабря: 🔹Суверенные евробонды России🇷🇺: • Россия, 12.75% 24jun2028, USD 🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺: • АЛРОСА, 3.1% 25jun2027, USD • Московский кредитный банк, 7.121%…
#Еврооблигации
🇷🇺Минфин перечислил НРД выплаты по евробондам с погашением в 2028 году
Источник: информационное сообщение Минфина РФ
Минфин России перечислил НРД 10,9 млрд рублей (эквивалент $159,4 млн) на выплаты по евробондам со сроком погашения в 2028 году. Средства получены платежным агентом.
✔️Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме.
🇷🇺Минфин перечислил НРД выплаты по евробондам с погашением в 2028 году
Источник: информационное сообщение Минфина РФ
Минфин России перечислил НРД 10,9 млрд рублей (эквивалент $159,4 млн) на выплаты по евробондам со сроком погашения в 2028 году. Средства получены платежным агентом.
✔️Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме.
👍9
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 27 декабря:
🌽«Русагро» собирается уйти с Лондонской биржи и размещать свои депозитарные расписки на площадке одной из третьих стран. Решение связано с санкциями Euroclear и самой биржи, которые задели права акционеров компании с российскими корнями. (РБК)
🏛Банк России вышел из капитала банка «ФК Открытие». Регулятор также сообщил, что ВТБ выполнил свои обязательства перед ЦБ по оплате 100% акций «Открытия» в полном объеме.
⛽️«Татнефть» проведет повторное внеочередное общее собрание акционеров. Главный вопрос повестки – выплата дивидендов за 9 мес. 2022 года. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 6,86 руб. за обыкновенную и привилегированную акции.
📱«Вымпелком» получил от НРА некредитный рейтинг на уровне «АА.esg» по шкале ESG. Это подтверждает высокий уровень интеграции повестки ESG и качества соблюдения соответствующих практик в компании. (Прайм)
🧑🏻💻«Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» получила лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и депозитарной деятельности. Ранее ЦБ уже добавил предприятие в реестр инвестиционных советников. Учредителем выступил основатель «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин.
🛢«Транснефть» подала иски к «Роснефти» и «Башнефти» на 395 млн и 423 млн руб. соответственно. Оба иска поступили в Арбитражный суд Москвы и пока не приняты к рассмотрению. Основания исковых требований в материалах суда на данный момент не сообщаются.
⚡️«Федеральная сетевая компания – Россети» направила в ЕГРЮЛ заявление о завершении реорганизации. Объединенная компания стала результатом слияния «Россетей» и их дочерней структуры ФСК. (Прайм)
📡«Ростелеком» не вернется к практике публикации финансовой отчетности, пока сохраняется санкционное давление на Россию со стороны Запада. Об этом сообщил глава компании Михаил Осеевский. Последний раз финансовые результаты компании по МСФО публиковались 4 марта. (Прайм)
🗓 Российские компании: основные события, 27 декабря:
🌽«Русагро» собирается уйти с Лондонской биржи и размещать свои депозитарные расписки на площадке одной из третьих стран. Решение связано с санкциями Euroclear и самой биржи, которые задели права акционеров компании с российскими корнями. (РБК)
🏛Банк России вышел из капитала банка «ФК Открытие». Регулятор также сообщил, что ВТБ выполнил свои обязательства перед ЦБ по оплате 100% акций «Открытия» в полном объеме.
⛽️«Татнефть» проведет повторное внеочередное общее собрание акционеров. Главный вопрос повестки – выплата дивидендов за 9 мес. 2022 года. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 6,86 руб. за обыкновенную и привилегированную акции.
📱«Вымпелком» получил от НРА некредитный рейтинг на уровне «АА.esg» по шкале ESG. Это подтверждает высокий уровень интеграции повестки ESG и качества соблюдения соответствующих практик в компании. (Прайм)
🧑🏻💻«Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» получила лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и депозитарной деятельности. Ранее ЦБ уже добавил предприятие в реестр инвестиционных советников. Учредителем выступил основатель «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин.
🛢«Транснефть» подала иски к «Роснефти» и «Башнефти» на 395 млн и 423 млн руб. соответственно. Оба иска поступили в Арбитражный суд Москвы и пока не приняты к рассмотрению. Основания исковых требований в материалах суда на данный момент не сообщаются.
⚡️«Федеральная сетевая компания – Россети» направила в ЕГРЮЛ заявление о завершении реорганизации. Объединенная компания стала результатом слияния «Россетей» и их дочерней структуры ФСК. (Прайм)
📡«Ростелеком» не вернется к практике публикации финансовой отчетности, пока сохраняется санкционное давление на Россию со стороны Запада. Об этом сообщил глава компании Михаил Осеевский. Последний раз финансовые результаты компании по МСФО публиковались 4 марта. (Прайм)
👍13👎3
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🏢🏗«Джи-групп», 002Р-02 (не более 1.5 млрд) Сбор заявок – 27 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 29 декабря. 🧮По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 5-го купона – 33,33% от номинала, 6-го купона (погашение) – 66,67% от…
#Премаркетинг
🏢🏗«Джи-групп», 002Р-02 (не более 1.5 млрд)
❗️Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 29 декабря.
Ориентир ставки купона – 14,5-15% годовых, эффективной доходности – 15,31-15,87% годовых.
📝Организаторами выступают BCS Global Markets, Инвестиционный банк Синара. ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».
🏢🏗«Джи-групп», 002Р-02 (не более 1.5 млрд)
❗️Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 29 декабря.
Ориентир ставки купона – 14,5-15% годовых, эффективной доходности – 15,31-15,87% годовых.
📝Организаторами выступают BCS Global Markets, Инвестиционный банк Синара. ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».
👍8
✔️📈Cbonds расширяет покрытие индексов цен и инфляции
В базу данных Cbonds следующие линейки индексов:👇🏻
▪️Индексы цен и инфляции Австралии
• Вклад отдельных товаров/услуг в общий ИПЦ
• Индекс потребительских цен на отдельные товары/услуги
▪️Индексы цен и инфляции Великобритании
• Индекс потребительских цен на отдельные товары/услуги
▪️Индексы цен и инфляции Еврозоны
• Веса товаров и услуг в ИПЦ
▪️Индексы цен и инфляции США
• Веса товаров и услуг в ИПЦ
• Индекс потребительских цен на отдельные товары/услуги
▪️Индексы цен и инфляции Канады
• Индекс потребительских цен на отдельные товары/услуги
• Индексы цен производителей
📍С полным списком индексов цен и инфляции можно ознакомиться по ссылке либо найти их самостоятельно на сайте Cbonds в разделе Индексы➡️Макроэкономические показатели➡️ Инфляция или цены.
В базу данных Cbonds следующие линейки индексов:👇🏻
▪️Индексы цен и инфляции Австралии
• Вклад отдельных товаров/услуг в общий ИПЦ
• Индекс потребительских цен на отдельные товары/услуги
▪️Индексы цен и инфляции Великобритании
• Индекс потребительских цен на отдельные товары/услуги
▪️Индексы цен и инфляции Еврозоны
• Веса товаров и услуг в ИПЦ
▪️Индексы цен и инфляции США
• Веса товаров и услуг в ИПЦ
• Индекс потребительских цен на отдельные товары/услуги
▪️Индексы цен и инфляции Канады
• Индекс потребительских цен на отдельные товары/услуги
• Индексы цен производителей
📍С полным списком индексов цен и инфляции можно ознакомиться по ссылке либо найти их самостоятельно на сайте Cbonds в разделе Индексы➡️Макроэкономические показатели➡️ Инфляция или цены.
👍8
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 26 декабря
💵РНКБ Страхование: «Рейтинг обусловлен очень высокой вероятностью предоставления Компании в случае необходимости экстраординарной поддержки со стороны материнской структуры с высоким уровнем кредитоспособности. Оценка собственной кредитоспособности Компании определяется с учетом умеренно сильного бизнес-профиля и среднего финансового профиля при адекватном качестве управления». (Пресс-релиз АКРА)
🛤Украинская ЖД: «Компания получила согласие необходимого большинства держателей еврооблигаций 2026 и 2024 годов на отсрочку всех платежей по обслуживанию долга на 24 месяца. Учитывая объявленные условия реструктуризации и в соответствии с критериями агентства, сделка рассматривается как проблемная и равносильна дефолту». (Пресс-релиз S&P Global Ratings)
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 26 декабря
💵РНКБ Страхование: «Рейтинг обусловлен очень высокой вероятностью предоставления Компании в случае необходимости экстраординарной поддержки со стороны материнской структуры с высоким уровнем кредитоспособности. Оценка собственной кредитоспособности Компании определяется с учетом умеренно сильного бизнес-профиля и среднего финансового профиля при адекватном качестве управления». (Пресс-релиз АКРА)
🛤Украинская ЖД: «Компания получила согласие необходимого большинства держателей еврооблигаций 2026 и 2024 годов на отсрочку всех платежей по обслуживанию долга на 24 месяца. Учитывая объявленные условия реструктуризации и в соответствии с критериями агентства, сделка рассматривается как проблемная и равносильна дефолту». (Пресс-релиз S&P Global Ratings)
👍10