Книга «ТрансКомплектХолдинг» открыта сегодня до 16:00 (мск)
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 3 года
Ориентир ставки купона: 9.5-9.75% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 9.73-9.99% годовых
Размещение: 26 апреля
Организатор: АБ РОССИЯ
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 3 года
Ориентир ставки купона: 9.5-9.75% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 9.73-9.99% годовых
Размещение: 26 апреля
Организатор: АБ РОССИЯ
Книга «ХК Металлоинвест» серии БО-09 открыта сегодня с 12:00 до 13:00 (мск)
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты call: 4 года
Размещение: 29 апреля
Организатор: Газпромбанк
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты call: 4 года
Размещение: 29 апреля
Организатор: Газпромбанк
Банк развития Республики Беларусь размещает 5-летние евробонды в долларах
Объем размещения – $500 млн. Ориентир доходности – 7% годовых. Дата погашения – 2 мая 2024 года. Ожидается листинг на Ирландской бирже.
Первоначально банк планировал разместить $300 млн. Ранее также рассматривалась возможность выпуска трехлетних еврооблигаций в белорусских рублях, выплаты по которым будут осуществляться в долларах.
С 10 апреля банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве, Лондоне, в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.
Организаторы размещения – Citi и Райффайзенбанк.
Объем размещения – $500 млн. Ориентир доходности – 7% годовых. Дата погашения – 2 мая 2024 года. Ожидается листинг на Ирландской бирже.
Первоначально банк планировал разместить $300 млн. Ранее также рассматривалась возможность выпуска трехлетних еврооблигаций в белорусских рублях, выплаты по которым будут осуществляться в долларах.
С 10 апреля банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве, Лондоне, в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.
Организаторы размещения – Citi и Райффайзенбанк.
Выберите победителей Investfunds Awards – 2019!
До 30 апреля открыто голосование Investfunds Awards в следующих номинациях:
Лучший брокер, институциональные инвесторы на рынке облигаций и акций, мобильное приложение для инвесторов
Проголосовать
Награждение победителей пройдет 16 мая в рамках Investfunds Forum X.
До 30 апреля открыто голосование Investfunds Awards в следующих номинациях:
Лучший брокер, институциональные инвесторы на рынке облигаций и акций, мобильное приложение для инвесторов
Проголосовать
Награждение победителей пройдет 16 мая в рамках Investfunds Forum X.
⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ серии 26228 (погашение в 2030 году) на 4.6 млрд при спросе 39.338 млрд рублей
Цена отсечения составила 95.85% от номинала, доходность по цене отсечения — 8.4% годовых. Средневзвешенная цена — 95.8852% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 8.4% годовых.
Цена отсечения составила 95.85% от номинала, доходность по цене отсечения — 8.4% годовых. Средневзвешенная цена — 95.8852% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 8.4% годовых.
Cbonds
Банк развития Республики Беларусь размещает 5-летние евробонды в долларах Объем размещения – $500 млн. Ориентир доходности – 7% годовых. Дата погашения – 2 мая 2024 года. Ожидается листинг на Ирландской бирже. Первоначально банк планировал разместить $300…
⚡️Ориентир доходности обновлен до 6.875–7% годовых. Спрос превысил $1,2 млрд.
Cbonds
Книга «ТрансКомплектХолдинг» открыта сегодня до 16:00 (мск) Объем: 5 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 3 года Ориентир ставки купона: 9.5-9.75% годовых Ориентир эффективной доходности к оферте: 9.73-9.99% годовых Размещение: 26 апреля …
⚡️Финальный купон – 9.75% годовых, эффективная доходность к оферте – 9.99% годовых.
⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ серии 26227 (погашение в 2024 году) на 54.387 млрд при спросе 91.83 млрд рублей
Цена отсечения составила 97.5433% от номинала, доходность по цене отсечения — 8.14% годовых. Средневзвешенная цена — 97.586% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 8.13% годовых.
Цена отсечения составила 97.5433% от номинала, доходность по цене отсечения — 8.14% годовых. Средневзвешенная цена — 97.586% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 8.13% годовых.
Вечерний дайджест
💡«МОЭК» завершила размещение облигаций серии 001P-02 на 5 млрд рублей. Срок обращения – 6 лет. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 8.45% годовых.
💍«Ломбард «Мастер» установил ставку 1-4 купонов по облигациям серии БО-П05 на уровне 16.5% годовых. Объем выпуска – 100 млн рублей. Компания проводила букбилдинг с 22 по 23 апреля. Дата начала размещения – 25 апреля.
🔩«ХК Металлоинвест» установил ставку 1 купона по облигациям серии БО-09 на уровне 8.85% годовых. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Компания анонсировала и собрала книгу сегодня с 12:00 до 13:00 (мск). Дата начала размещения – 29 апреля. Эмитент имеет право досрочно погасить облигации в дату окончания 8-го купона, в случае исполнения опциона бумаги будут выкуплены у инвесторов по цене 100.5% от номинала.
💡«МОЭК» завершила размещение облигаций серии 001P-02 на 5 млрд рублей. Срок обращения – 6 лет. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 8.45% годовых.
💍«Ломбард «Мастер» установил ставку 1-4 купонов по облигациям серии БО-П05 на уровне 16.5% годовых. Объем выпуска – 100 млн рублей. Компания проводила букбилдинг с 22 по 23 апреля. Дата начала размещения – 25 апреля.
🔩«ХК Металлоинвест» установил ставку 1 купона по облигациям серии БО-09 на уровне 8.85% годовых. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Компания анонсировала и собрала книгу сегодня с 12:00 до 13:00 (мск). Дата начала размещения – 29 апреля. Эмитент имеет право досрочно погасить облигации в дату окончания 8-го купона, в случае исполнения опциона бумаги будут выкуплены у инвесторов по цене 100.5% от номинала.
Cbonds
Банк развития Республики Беларусь размещает 5-летние евробонды в долларах Объем размещения – $500 млн. Ориентир доходности – 7% годовых. Дата погашения – 2 мая 2024 года. Ожидается листинг на Ирландской бирже. Первоначально банк планировал разместить $300…
⚡️Ориентир доходности обновлен до 6.75% годовых. Спрос превысил $1,55 млрд.
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
⛏РУСАЛ Братск, БО-001P-01 (15 млрд)
2. Размещения
💍Ломбард Мастер, БО-П05 (100 млн)
🏦Сбербанк России, ИОС_PRT_OG_BSK-42m-001P-81R (1 млрд)
🏗ТАЛАН-ФИНАНС, 001P-01 (1 млрд)
💰ХК Финанс, 001P-03 (3 млрд)
3. Оферты
🏦Газпромбанк, 7.875% perp., USD (1 млрд)
💡МОЭСК, БО-08 (8 млрд)
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
⛏РУСАЛ Братск, БО-001P-01 (15 млрд)
2. Размещения
💍Ломбард Мастер, БО-П05 (100 млн)
🏦Сбербанк России, ИОС_PRT_OG_BSK-42m-001P-81R (1 млрд)
🏗ТАЛАН-ФИНАНС, 001P-01 (1 млрд)
💰ХК Финанс, 001P-03 (3 млрд)
3. Оферты
🏦Газпромбанк, 7.875% perp., USD (1 млрд)
💡МОЭСК, БО-08 (8 млрд)
#облигации #Cbonds
Газпромбанк собирает адресные заявки на размещение доп. выпуска №1 по облигациям серии 001P-09P в торговой системе Московской Биржи до 13:00 (мск)
Объем доп. выпуска: 5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Цена размещения: 100% от номинала
Аллокация: сегодня с 13:00-14:00
Размещение: 25 апреля
Организаторы: Газпромбанк, БК РЕГИОН
Объем доп. выпуска: 5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Цена размещения: 100% от номинала
Аллокация: сегодня с 13:00-14:00
Размещение: 25 апреля
Организаторы: Газпромбанк, БК РЕГИОН
Книга «Русал Братск» открыта сегодня до 15:00 (мск)
Объем: не менее 10 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 3 года
Ориентир ставки купона: 9-9.25% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 9.2-9.46% годовых
Размещение: не позднее 30 апреля
Организатор: BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Банк Открытие, БК Регион
Объем: не менее 10 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 3 года
Ориентир ставки купона: 9-9.25% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 9.2-9.46% годовых
Размещение: не позднее 30 апреля
Организатор: BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Банк Открытие, БК Регион
Cbonds
Книга «Русал Братск» открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: не менее 10 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 3 года Ориентир ставки купона: 9-9.25% годовых Ориентир эффективной доходности к оферте: 9.2-9.46% годовых Размещение: не позднее 30…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 9-9.1% годовых, эффективная доходность к погашению – 9.2-9.3% годовых.
Cbonds
Книга «Русал Братск» открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: не менее 10 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 3 года Ориентир ставки купона: 9-9.25% годовых Ориентир эффективной доходности к оферте: 9.2-9.46% годовых Размещение: не позднее 30…
⚡️Финальный диапазон ставки купона – 8.9-9% годовых, эффективной доходности к оферте – 9.1-9.2% годовых.
🇦🇷Финансовое состояние Аргентины снова в центре внимания инвесторов EM
Год назад Аргентина испытала финансовые шоки: падение национальной валюты, рост доходностей в иностранных валютах, многократное повышение ставки центробанком страны.
📉2018 год был плохим для экономики Аргентины: годовая инфляция достигла 47%, ВВП в национальной валюте снизился на 2.5%.
Экономическая ситуация в стране негативно отражается на настроении населения, а в этом году ей предстоит выбрать президента.
Неделю назад правительство страны объявило о шестимесячных мерах по «сдерживанию» цен: цены на продукты питания и тарифы ЖКХ были заморожены. Подобные меры проводили в Аргентине и других странах в предыдущие кризисы, но они давали только обратный эффект: появление «чёрного» рынка и товарного дефицита, рост цен, который не может зафиксировать официальная статистика.
Неудивительно, что за неделю стоимость страховок от дефолта существенно выросла вместе с долларовыми доходностями на еврооблигации. На обеих кривых заметна инверсия. Это очевидно демонстрирует, что инвесторы теряют веру в кредитоспособность страны.
Год назад Аргентина испытала финансовые шоки: падение национальной валюты, рост доходностей в иностранных валютах, многократное повышение ставки центробанком страны.
📉2018 год был плохим для экономики Аргентины: годовая инфляция достигла 47%, ВВП в национальной валюте снизился на 2.5%.
Экономическая ситуация в стране негативно отражается на настроении населения, а в этом году ей предстоит выбрать президента.
Неделю назад правительство страны объявило о шестимесячных мерах по «сдерживанию» цен: цены на продукты питания и тарифы ЖКХ были заморожены. Подобные меры проводили в Аргентине и других странах в предыдущие кризисы, но они давали только обратный эффект: появление «чёрного» рынка и товарного дефицита, рост цен, который не может зафиксировать официальная статистика.
Неудивительно, что за неделю стоимость страховок от дефолта существенно выросла вместе с долларовыми доходностями на еврооблигации. На обеих кривых заметна инверсия. Это очевидно демонстрирует, что инвесторы теряют веру в кредитоспособность страны.
Cbonds
Книга «Русал Братск» открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: не менее 10 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 3 года Ориентир ставки купона: 9-9.25% годовых Ориентир эффективной доходности к оферте: 9.2-9.46% годовых Размещение: не позднее 30…
⚡️Финальный ориентир ставки купона – 9% годовых, эффективной доходности к оферте – 9.2% годовых. Объем увеличен до 15 млрд.
👩🏻🏫ЦБ сохранит осторожный подход
Завтра состоится третье в этом году заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение об уровне ключевой ставки. С 14 декабря, после повышения на 25 базисных пунктов, ключевая ставка находится на уровне 7.75% годовых.
Мы опросили экспертов ведущих инвестбанков – Альфа-Банк, BCS Global Markets, ING, УРАЛСИБ, Ак Барс Финанс, Банк "Открытие" и др. Большинство аналитиков не ждут пересмотра ставки по итогам заседания, однако отмечают вероятное смягчение риторики регулятора.
Консенсус-прогноз Cbonds
Завтра состоится третье в этом году заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение об уровне ключевой ставки. С 14 декабря, после повышения на 25 базисных пунктов, ключевая ставка находится на уровне 7.75% годовых.
Мы опросили экспертов ведущих инвестбанков – Альфа-Банк, BCS Global Markets, ING, УРАЛСИБ, Ак Барс Финанс, Банк "Открытие" и др. Большинство аналитиков не ждут пересмотра ставки по итогам заседания, однако отмечают вероятное смягчение риторики регулятора.
Консенсус-прогноз Cbonds