Cbonds
🥇Стартовало голосование Cbonds Awards CIS – 2019 Предлагаем Вам принять участие в опросе и высказать свое экспертное мнение для определения победителей Cbonds Awards CIS – 2019. По традиции выбираем лучших участников финансовых рынков Казахстана, Украины…
До конца опроса по номинациям Cbonds Awards CIS – 2019 осталась одна неделя. Успей отправить свой голос!
На сайте Cbonds обновлена структура портфеля НПФ «Федерация».
Посмотреть полную информацию по структуре активов, все совершенные сделки и транзакции.
Портфель на 99% состоит из российских облигаций, 1% занимают акции Газпрома и РусГидро. Более 60% стоимости портфеля приходится на выпуски ОФЗ, оставшаяся часть представлена выпусками корпораций финансового сектора, отраслей телекоммуникаций, машиностроения, строительства и транспорта.
Среди эмитентов наибольшие доли в портфеле занимают выпуски РОСНАНО, ДОМ.РФ, КАМАЗа, АФК «Система» и Автодора. Почти половина портфеля сосредоточена в выпусках со сроком до погашения более 5 лет.
Посмотреть полную информацию по структуре активов, все совершенные сделки и транзакции.
Портфель на 99% состоит из российских облигаций, 1% занимают акции Газпрома и РусГидро. Более 60% стоимости портфеля приходится на выпуски ОФЗ, оставшаяся часть представлена выпусками корпораций финансового сектора, отраслей телекоммуникаций, машиностроения, строительства и транспорта.
Среди эмитентов наибольшие доли в портфеле занимают выпуски РОСНАНО, ДОМ.РФ, КАМАЗа, АФК «Система» и Автодора. Почти половина портфеля сосредоточена в выпусках со сроком до погашения более 5 лет.
Cbonds
Книга ВЭБ открыта сегодня до 16:00 (мск) Объем: не менее 15 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 8.75-8.85% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.94-9.05% годовых Размещение: 30 апреля Организаторы: Газпромбанк, Промсвязьбанк…
⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 8.67% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.86% годовых.
Cbonds
Книга «ТрансКомплектХолдинг» открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: 5 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 3 года Ориентир ставки купона: 9.5-9.75% годовых Ориентир эффективной доходности к оферте: 9.73-9.99% годовых Размещение: 25 апреля …
❗️Сбор заявок перенесен на завтра, 24 апреля. Размещение планируется 26 апреля.
Cbonds
Книга ВЭБ открыта сегодня до 16:00 (мск) Объем: не менее 15 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 8.75-8.85% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.94-9.05% годовых Размещение: 30 апреля Организаторы: Газпромбанк, Промсвязьбанк…
⚡️Объем размещения составит 20 млрд рублей.
Вечерний дайджест
🇷🇺Минфин России завтра проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26227 (дата погашения 17 июля 2024 года) и нового выпуска 26228 (дата погашения 10 апреля 2030 года) в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
🏦«ХК Финанс» 25 апреля разместит облигации серии 001Р-03 на 3 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 10% годовых. Организаторами выступят Совкомбанк и Септем Капитал.
🏗«Талан-финанс» зафиксировал ставку 1-12 купонов по облигациям серии 001P-01 на уровне 15% годовых. В дату 4-го купона эмитент погасит 20% от номинала, 7-го купона – 30% от номинала, оставшиеся 50% – в дату погашения.
🎉6 эмитентов, а именно Буровая компания Евразия, Газпромбанк, ИКС 5 Финанс, МОЭСК, РН Банк и Элемент Лизинг успешно завершили размещения запланированных на сегодня выпусков в размере 100% от объема эмиссии.
#облигации #Cbonds
🇷🇺Минфин России завтра проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26227 (дата погашения 17 июля 2024 года) и нового выпуска 26228 (дата погашения 10 апреля 2030 года) в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
🏦«ХК Финанс» 25 апреля разместит облигации серии 001Р-03 на 3 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 10% годовых. Организаторами выступят Совкомбанк и Септем Капитал.
🏗«Талан-финанс» зафиксировал ставку 1-12 купонов по облигациям серии 001P-01 на уровне 15% годовых. В дату 4-го купона эмитент погасит 20% от номинала, 7-го купона – 30% от номинала, оставшиеся 50% – в дату погашения.
🎉6 эмитентов, а именно Буровая компания Евразия, Газпромбанк, ИКС 5 Финанс, МОЭСК, РН Банк и Элемент Лизинг успешно завершили размещения запланированных на сегодня выпусков в размере 100% от объема эмиссии.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🗜ТКХ, БО-П03 (5 млрд)
2. Размещения
💡МОЭК, 001P-02 (5 млрд)
3. Оферты
🏦Газпромбанк, БО-07 (10 млрд)
🏦ДельтаКредит, БО-08 (5 млрд)
🎇Инфинити, КО-01 (200 млн)
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🗜ТКХ, БО-П03 (5 млрд)
2. Размещения
💡МОЭК, 001P-02 (5 млрд)
3. Оферты
🏦Газпромбанк, БО-07 (10 млрд)
🏦ДельтаКредит, БО-08 (5 млрд)
🎇Инфинити, КО-01 (200 млн)
#облигации #Cbonds
Книга «ТрансКомплектХолдинг» открыта сегодня до 16:00 (мск)
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 3 года
Ориентир ставки купона: 9.5-9.75% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 9.73-9.99% годовых
Размещение: 26 апреля
Организатор: АБ РОССИЯ
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 3 года
Ориентир ставки купона: 9.5-9.75% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 9.73-9.99% годовых
Размещение: 26 апреля
Организатор: АБ РОССИЯ
Книга «ХК Металлоинвест» серии БО-09 открыта сегодня с 12:00 до 13:00 (мск)
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты call: 4 года
Размещение: 29 апреля
Организатор: Газпромбанк
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты call: 4 года
Размещение: 29 апреля
Организатор: Газпромбанк
Банк развития Республики Беларусь размещает 5-летние евробонды в долларах
Объем размещения – $500 млн. Ориентир доходности – 7% годовых. Дата погашения – 2 мая 2024 года. Ожидается листинг на Ирландской бирже.
Первоначально банк планировал разместить $300 млн. Ранее также рассматривалась возможность выпуска трехлетних еврооблигаций в белорусских рублях, выплаты по которым будут осуществляться в долларах.
С 10 апреля банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве, Лондоне, в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.
Организаторы размещения – Citi и Райффайзенбанк.
Объем размещения – $500 млн. Ориентир доходности – 7% годовых. Дата погашения – 2 мая 2024 года. Ожидается листинг на Ирландской бирже.
Первоначально банк планировал разместить $300 млн. Ранее также рассматривалась возможность выпуска трехлетних еврооблигаций в белорусских рублях, выплаты по которым будут осуществляться в долларах.
С 10 апреля банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве, Лондоне, в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.
Организаторы размещения – Citi и Райффайзенбанк.
Выберите победителей Investfunds Awards – 2019!
До 30 апреля открыто голосование Investfunds Awards в следующих номинациях:
Лучший брокер, институциональные инвесторы на рынке облигаций и акций, мобильное приложение для инвесторов
Проголосовать
Награждение победителей пройдет 16 мая в рамках Investfunds Forum X.
До 30 апреля открыто голосование Investfunds Awards в следующих номинациях:
Лучший брокер, институциональные инвесторы на рынке облигаций и акций, мобильное приложение для инвесторов
Проголосовать
Награждение победителей пройдет 16 мая в рамках Investfunds Forum X.
⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ серии 26228 (погашение в 2030 году) на 4.6 млрд при спросе 39.338 млрд рублей
Цена отсечения составила 95.85% от номинала, доходность по цене отсечения — 8.4% годовых. Средневзвешенная цена — 95.8852% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 8.4% годовых.
Цена отсечения составила 95.85% от номинала, доходность по цене отсечения — 8.4% годовых. Средневзвешенная цена — 95.8852% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 8.4% годовых.
Cbonds
Банк развития Республики Беларусь размещает 5-летние евробонды в долларах Объем размещения – $500 млн. Ориентир доходности – 7% годовых. Дата погашения – 2 мая 2024 года. Ожидается листинг на Ирландской бирже. Первоначально банк планировал разместить $300…
⚡️Ориентир доходности обновлен до 6.875–7% годовых. Спрос превысил $1,2 млрд.
Cbonds
Книга «ТрансКомплектХолдинг» открыта сегодня до 16:00 (мск) Объем: 5 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 3 года Ориентир ставки купона: 9.5-9.75% годовых Ориентир эффективной доходности к оферте: 9.73-9.99% годовых Размещение: 26 апреля …
⚡️Финальный купон – 9.75% годовых, эффективная доходность к оферте – 9.99% годовых.
⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ серии 26227 (погашение в 2024 году) на 54.387 млрд при спросе 91.83 млрд рублей
Цена отсечения составила 97.5433% от номинала, доходность по цене отсечения — 8.14% годовых. Средневзвешенная цена — 97.586% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 8.13% годовых.
Цена отсечения составила 97.5433% от номинала, доходность по цене отсечения — 8.14% годовых. Средневзвешенная цена — 97.586% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 8.13% годовых.
Вечерний дайджест
💡«МОЭК» завершила размещение облигаций серии 001P-02 на 5 млрд рублей. Срок обращения – 6 лет. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 8.45% годовых.
💍«Ломбард «Мастер» установил ставку 1-4 купонов по облигациям серии БО-П05 на уровне 16.5% годовых. Объем выпуска – 100 млн рублей. Компания проводила букбилдинг с 22 по 23 апреля. Дата начала размещения – 25 апреля.
🔩«ХК Металлоинвест» установил ставку 1 купона по облигациям серии БО-09 на уровне 8.85% годовых. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Компания анонсировала и собрала книгу сегодня с 12:00 до 13:00 (мск). Дата начала размещения – 29 апреля. Эмитент имеет право досрочно погасить облигации в дату окончания 8-го купона, в случае исполнения опциона бумаги будут выкуплены у инвесторов по цене 100.5% от номинала.
💡«МОЭК» завершила размещение облигаций серии 001P-02 на 5 млрд рублей. Срок обращения – 6 лет. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 8.45% годовых.
💍«Ломбард «Мастер» установил ставку 1-4 купонов по облигациям серии БО-П05 на уровне 16.5% годовых. Объем выпуска – 100 млн рублей. Компания проводила букбилдинг с 22 по 23 апреля. Дата начала размещения – 25 апреля.
🔩«ХК Металлоинвест» установил ставку 1 купона по облигациям серии БО-09 на уровне 8.85% годовых. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Компания анонсировала и собрала книгу сегодня с 12:00 до 13:00 (мск). Дата начала размещения – 29 апреля. Эмитент имеет право досрочно погасить облигации в дату окончания 8-го купона, в случае исполнения опциона бумаги будут выкуплены у инвесторов по цене 100.5% от номинала.
Cbonds
Банк развития Республики Беларусь размещает 5-летние евробонды в долларах Объем размещения – $500 млн. Ориентир доходности – 7% годовых. Дата погашения – 2 мая 2024 года. Ожидается листинг на Ирландской бирже. Первоначально банк планировал разместить $300…
⚡️Ориентир доходности обновлен до 6.75% годовых. Спрос превысил $1,55 млрд.
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
⛏РУСАЛ Братск, БО-001P-01 (15 млрд)
2. Размещения
💍Ломбард Мастер, БО-П05 (100 млн)
🏦Сбербанк России, ИОС_PRT_OG_BSK-42m-001P-81R (1 млрд)
🏗ТАЛАН-ФИНАНС, 001P-01 (1 млрд)
💰ХК Финанс, 001P-03 (3 млрд)
3. Оферты
🏦Газпромбанк, 7.875% perp., USD (1 млрд)
💡МОЭСК, БО-08 (8 млрд)
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
⛏РУСАЛ Братск, БО-001P-01 (15 млрд)
2. Размещения
💍Ломбард Мастер, БО-П05 (100 млн)
🏦Сбербанк России, ИОС_PRT_OG_BSK-42m-001P-81R (1 млрд)
🏗ТАЛАН-ФИНАНС, 001P-01 (1 млрд)
💰ХК Финанс, 001P-03 (3 млрд)
3. Оферты
🏦Газпромбанк, 7.875% perp., USD (1 млрд)
💡МОЭСК, БО-08 (8 млрд)
#облигации #Cbonds
Газпромбанк собирает адресные заявки на размещение доп. выпуска №1 по облигациям серии 001P-09P в торговой системе Московской Биржи до 13:00 (мск)
Объем доп. выпуска: 5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Цена размещения: 100% от номинала
Аллокация: сегодня с 13:00-14:00
Размещение: 25 апреля
Организаторы: Газпромбанк, БК РЕГИОН
Объем доп. выпуска: 5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Цена размещения: 100% от номинала
Аллокация: сегодня с 13:00-14:00
Размещение: 25 апреля
Организаторы: Газпромбанк, БК РЕГИОН
Книга «Русал Братск» открыта сегодня до 15:00 (мск)
Объем: не менее 10 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 3 года
Ориентир ставки купона: 9-9.25% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 9.2-9.46% годовых
Размещение: не позднее 30 апреля
Организатор: BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Банк Открытие, БК Регион
Объем: не менее 10 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 3 года
Ориентир ставки купона: 9-9.25% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 9.2-9.46% годовых
Размещение: не позднее 30 апреля
Организатор: BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Банк Открытие, БК Регион