Вечерний дайджест
🅰️Альфа-Банк утвердил два выпуска бессрочных субординированных облигаций серий С01-01 и С01-02. Объем каждого выпуска – 5 млрд рублей, номинал одной облигации в соответствии с обновленным ФЗ «О рынке ценных бумаг» – 10 млн рублей.
🏦Московский кредитный банк утвердил выпуск облигаций серии БСО-П01 на 300 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Это первый выпуск эмитента в рамках программы 001P.
⚙️У владельцев облигаций компании «НЗРМ» серии БО-П01 возникло право требовать досрочного погашения – эмитент с опозданием раскрыл годовую финансовую отчетность. Возможность досрочного погашения предусмотрена ковенантами выпуска. Бумаги можно предъявить к выкупу в течение ближайшие 15 рабочих дней.
#облигации #Cbonds
🅰️Альфа-Банк утвердил два выпуска бессрочных субординированных облигаций серий С01-01 и С01-02. Объем каждого выпуска – 5 млрд рублей, номинал одной облигации в соответствии с обновленным ФЗ «О рынке ценных бумаг» – 10 млн рублей.
🏦Московский кредитный банк утвердил выпуск облигаций серии БСО-П01 на 300 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Это первый выпуск эмитента в рамках программы 001P.
⚙️У владельцев облигаций компании «НЗРМ» серии БО-П01 возникло право требовать досрочного погашения – эмитент с опозданием раскрыл годовую финансовую отчетность. Возможность досрочного погашения предусмотрена ковенантами выпуска. Бумаги можно предъявить к выкупу в течение ближайшие 15 рабочих дней.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🏦ВЭБ, ПБО-001P-16 (15 млрд)
🏗ТАЛАН-ФИНАНС, 001P-01 (1 млрд)
🗜ТКХ, БО-П03 (5 млрд)
2. Размещения
⛏Буровая компания Евразия, БО-001P-02 (15 млрд)
💰ВТБ, Б-1-28 (10 млрд)
🏦Газпромбанк, 001P-09P (15 млрд)
🛒ИКС 5 ФИНАНС, 001P-05 (5 млрд)
💡МОЭСК, 001P-01 (8 млрд)
🏦РН Банк, БО-001P-05 (8 млрд)
🚚Элемент Лизинг, 001P-02 (5 млрд)
3. Оферты
🧪Полипласт, П01-БО-01 (900 млн)
✉️Почта России, 03 (3 млрд)
🏢Регион Капитал, БО-06 (3 млрд)
🏢Регион Капитал, БО-07 (3 млрд)
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🏦ВЭБ, ПБО-001P-16 (15 млрд)
🏗ТАЛАН-ФИНАНС, 001P-01 (1 млрд)
🗜ТКХ, БО-П03 (5 млрд)
2. Размещения
⛏Буровая компания Евразия, БО-001P-02 (15 млрд)
💰ВТБ, Б-1-28 (10 млрд)
🏦Газпромбанк, 001P-09P (15 млрд)
🛒ИКС 5 ФИНАНС, 001P-05 (5 млрд)
💡МОЭСК, 001P-01 (8 млрд)
🏦РН Банк, БО-001P-05 (8 млрд)
🚚Элемент Лизинг, 001P-02 (5 млрд)
3. Оферты
🧪Полипласт, П01-БО-01 (900 млн)
✉️Почта России, 03 (3 млрд)
🏢Регион Капитал, БО-06 (3 млрд)
🏢Регион Капитал, БО-07 (3 млрд)
#облигации #Cbonds
Книга Талан-финанс открыта сегодня с 11:00 до 16:00 (мск)
Объем: 1 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Размещение: 25 апреля
По выпуску предусмотрена амортизация.
Организаторы: BCS Global Markets и ИФК Солид
Со-организатор: МСП Банк
Объем: 1 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Размещение: 25 апреля
По выпуску предусмотрена амортизация.
Организаторы: BCS Global Markets и ИФК Солид
Со-организатор: МСП Банк
Книга «ТрансКомплектХолдинг» открыта сегодня до 15:00 (мск)
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 3 года
Ориентир ставки купона: 9.5-9.75% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 9.73-9.99% годовых
Размещение: 25 апреля
Организатор: АБ РОССИЯ
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 3 года
Ориентир ставки купона: 9.5-9.75% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 9.73-9.99% годовых
Размещение: 25 апреля
Организатор: АБ РОССИЯ
Книга ВЭБ открыта сегодня до 16:00 (мск)
Объем: не менее 15 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 8.75-8.85% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.94-9.05% годовых
Размещение: 30 апреля
Организаторы: Газпромбанк, Промсвязьбанк и БК РЕГИОН
Объем: не менее 15 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 8.75-8.85% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.94-9.05% годовых
Размещение: 30 апреля
Организаторы: Газпромбанк, Промсвязьбанк и БК РЕГИОН
Cbonds
Книга Талан-финанс открыта сегодня с 11:00 до 16:00 (мск) Объем: 1 млрд рублей Срок обращения: 3 года Размещение: 25 апреля По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы: BCS Global Markets и ИФК Солид Со-организатор: МСП Банк
⚡️Индикативная ставка купона: 14.5-15.5% годовых, индикативная доходность к погашению: 15.31-16.43% годовых
🦂 💀 Choose your destiny, flawless victory...
Сегодня выходит компьютерная игра Mortal Kombat 11 — продолжение легендарной серии файтинга от NetherRealm Studios. В связи с этим рассказываем о компаниях игровой индустрии, присутствующих на рынке долгового капитала, тем более что по оценке исследовательской компании Pelham Smithers объём рынка игровой индустрии составит $135 млрд в этом году.
🕹Производитель консоли PlayStation, компания Sony имеет два выпуска в обращении объемом ¥60 млрд ($540 млн), размещенных на внутренным рынке Японии. Другая японская компания Nintendo (приставки Wii и Switch, серия игр про Марио) на долговом рынке не представлена. Ее главный конкурент в мире консолей — американская Microsoft, которая владеет игровой приставкой Xbox — должна своим облигационерам $73 млрд (облигации выпущены в $ и €).
⌨️ Среди разработчиков на рынке представлены:
- Activision Blizzard (серии игр Warcraft и Call of Duty), которая разместила пять долларовых выпусков на сумму $2.7 млрд
- Electronic Arts (Battlefield, Need for Speed, The Sims, FIFA и другие спортивные симуляторы), у которой две долларовые эмиссии на сумму $1 млрд
- Ubisoft (серия Assassin's Creed), которая имеет выпуск объемом €500 млн c погашением в 2023 году под 1.289% годовых и бескупонные конвертируемые облигации на сумму €399 млн с погашением в 2021 году. Кстати, сразу после пожара в Соборе Парижской Богоматери игровые СМИ сообщали, что виртуальные чертежи, сделанные Ubisoft при разработке Assassin's Creed: Unity, будут использованы реставраторами, но позже это сообщение опровергли.
Когда-то эмитентом долгового рынка была и Take Two Interactive Software (владеет Rockstar Games, а значит связана с легендарной серией GTA): в 2013 году компания продала пятилетний конвертируемый выпуск на $287 млн.
Возвращаясь к "виновнику торжества" MK11, мы не можем не сказать пару слов о материнской компании разработчика — конгломерате AT&T. У компании 142 выпуска в разных мировых валютах, долг составляет $146 млрд. AT&T в 2017 и 2018 годах занимал второе место в мире среди нефинансовых компаний в рэнкинге крупнейших заёмщиков Cbonds.
Сегодня выходит компьютерная игра Mortal Kombat 11 — продолжение легендарной серии файтинга от NetherRealm Studios. В связи с этим рассказываем о компаниях игровой индустрии, присутствующих на рынке долгового капитала, тем более что по оценке исследовательской компании Pelham Smithers объём рынка игровой индустрии составит $135 млрд в этом году.
🕹Производитель консоли PlayStation, компания Sony имеет два выпуска в обращении объемом ¥60 млрд ($540 млн), размещенных на внутренным рынке Японии. Другая японская компания Nintendo (приставки Wii и Switch, серия игр про Марио) на долговом рынке не представлена. Ее главный конкурент в мире консолей — американская Microsoft, которая владеет игровой приставкой Xbox — должна своим облигационерам $73 млрд (облигации выпущены в $ и €).
⌨️ Среди разработчиков на рынке представлены:
- Activision Blizzard (серии игр Warcraft и Call of Duty), которая разместила пять долларовых выпусков на сумму $2.7 млрд
- Electronic Arts (Battlefield, Need for Speed, The Sims, FIFA и другие спортивные симуляторы), у которой две долларовые эмиссии на сумму $1 млрд
- Ubisoft (серия Assassin's Creed), которая имеет выпуск объемом €500 млн c погашением в 2023 году под 1.289% годовых и бескупонные конвертируемые облигации на сумму €399 млн с погашением в 2021 году. Кстати, сразу после пожара в Соборе Парижской Богоматери игровые СМИ сообщали, что виртуальные чертежи, сделанные Ubisoft при разработке Assassin's Creed: Unity, будут использованы реставраторами, но позже это сообщение опровергли.
Когда-то эмитентом долгового рынка была и Take Two Interactive Software (владеет Rockstar Games, а значит связана с легендарной серией GTA): в 2013 году компания продала пятилетний конвертируемый выпуск на $287 млн.
Возвращаясь к "виновнику торжества" MK11, мы не можем не сказать пару слов о материнской компании разработчика — конгломерате AT&T. У компании 142 выпуска в разных мировых валютах, долг составляет $146 млрд. AT&T в 2017 и 2018 годах занимал второе место в мире среди нефинансовых компаний в рэнкинге крупнейших заёмщиков Cbonds.
Cbonds
Книга ВЭБ открыта сегодня до 16:00 (мск) Объем: не менее 15 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 8.75-8.85% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.94-9.05% годовых Размещение: 30 апреля Организаторы: Газпромбанк, Промсвязьбанк…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.67-8.75% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.86-8.94% годовых.
Cbonds
🥇Стартовало голосование Cbonds Awards CIS – 2019 Предлагаем Вам принять участие в опросе и высказать свое экспертное мнение для определения победителей Cbonds Awards CIS – 2019. По традиции выбираем лучших участников финансовых рынков Казахстана, Украины…
До конца опроса по номинациям Cbonds Awards CIS – 2019 осталась одна неделя. Успей отправить свой голос!
На сайте Cbonds обновлена структура портфеля НПФ «Федерация».
Посмотреть полную информацию по структуре активов, все совершенные сделки и транзакции.
Портфель на 99% состоит из российских облигаций, 1% занимают акции Газпрома и РусГидро. Более 60% стоимости портфеля приходится на выпуски ОФЗ, оставшаяся часть представлена выпусками корпораций финансового сектора, отраслей телекоммуникаций, машиностроения, строительства и транспорта.
Среди эмитентов наибольшие доли в портфеле занимают выпуски РОСНАНО, ДОМ.РФ, КАМАЗа, АФК «Система» и Автодора. Почти половина портфеля сосредоточена в выпусках со сроком до погашения более 5 лет.
Посмотреть полную информацию по структуре активов, все совершенные сделки и транзакции.
Портфель на 99% состоит из российских облигаций, 1% занимают акции Газпрома и РусГидро. Более 60% стоимости портфеля приходится на выпуски ОФЗ, оставшаяся часть представлена выпусками корпораций финансового сектора, отраслей телекоммуникаций, машиностроения, строительства и транспорта.
Среди эмитентов наибольшие доли в портфеле занимают выпуски РОСНАНО, ДОМ.РФ, КАМАЗа, АФК «Система» и Автодора. Почти половина портфеля сосредоточена в выпусках со сроком до погашения более 5 лет.
Cbonds
Книга ВЭБ открыта сегодня до 16:00 (мск) Объем: не менее 15 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 8.75-8.85% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.94-9.05% годовых Размещение: 30 апреля Организаторы: Газпромбанк, Промсвязьбанк…
⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 8.67% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.86% годовых.
Cbonds
Книга «ТрансКомплектХолдинг» открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: 5 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 3 года Ориентир ставки купона: 9.5-9.75% годовых Ориентир эффективной доходности к оферте: 9.73-9.99% годовых Размещение: 25 апреля …
❗️Сбор заявок перенесен на завтра, 24 апреля. Размещение планируется 26 апреля.
Cbonds
Книга ВЭБ открыта сегодня до 16:00 (мск) Объем: не менее 15 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 8.75-8.85% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.94-9.05% годовых Размещение: 30 апреля Организаторы: Газпромбанк, Промсвязьбанк…
⚡️Объем размещения составит 20 млрд рублей.
Вечерний дайджест
🇷🇺Минфин России завтра проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26227 (дата погашения 17 июля 2024 года) и нового выпуска 26228 (дата погашения 10 апреля 2030 года) в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
🏦«ХК Финанс» 25 апреля разместит облигации серии 001Р-03 на 3 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 10% годовых. Организаторами выступят Совкомбанк и Септем Капитал.
🏗«Талан-финанс» зафиксировал ставку 1-12 купонов по облигациям серии 001P-01 на уровне 15% годовых. В дату 4-го купона эмитент погасит 20% от номинала, 7-го купона – 30% от номинала, оставшиеся 50% – в дату погашения.
🎉6 эмитентов, а именно Буровая компания Евразия, Газпромбанк, ИКС 5 Финанс, МОЭСК, РН Банк и Элемент Лизинг успешно завершили размещения запланированных на сегодня выпусков в размере 100% от объема эмиссии.
#облигации #Cbonds
🇷🇺Минфин России завтра проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26227 (дата погашения 17 июля 2024 года) и нового выпуска 26228 (дата погашения 10 апреля 2030 года) в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
🏦«ХК Финанс» 25 апреля разместит облигации серии 001Р-03 на 3 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 10% годовых. Организаторами выступят Совкомбанк и Септем Капитал.
🏗«Талан-финанс» зафиксировал ставку 1-12 купонов по облигациям серии 001P-01 на уровне 15% годовых. В дату 4-го купона эмитент погасит 20% от номинала, 7-го купона – 30% от номинала, оставшиеся 50% – в дату погашения.
🎉6 эмитентов, а именно Буровая компания Евразия, Газпромбанк, ИКС 5 Финанс, МОЭСК, РН Банк и Элемент Лизинг успешно завершили размещения запланированных на сегодня выпусков в размере 100% от объема эмиссии.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🗜ТКХ, БО-П03 (5 млрд)
2. Размещения
💡МОЭК, 001P-02 (5 млрд)
3. Оферты
🏦Газпромбанк, БО-07 (10 млрд)
🏦ДельтаКредит, БО-08 (5 млрд)
🎇Инфинити, КО-01 (200 млн)
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🗜ТКХ, БО-П03 (5 млрд)
2. Размещения
💡МОЭК, 001P-02 (5 млрд)
3. Оферты
🏦Газпромбанк, БО-07 (10 млрд)
🏦ДельтаКредит, БО-08 (5 млрд)
🎇Инфинити, КО-01 (200 млн)
#облигации #Cbonds
Книга «ТрансКомплектХолдинг» открыта сегодня до 16:00 (мск)
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 3 года
Ориентир ставки купона: 9.5-9.75% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 9.73-9.99% годовых
Размещение: 26 апреля
Организатор: АБ РОССИЯ
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 3 года
Ориентир ставки купона: 9.5-9.75% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 9.73-9.99% годовых
Размещение: 26 апреля
Организатор: АБ РОССИЯ
Книга «ХК Металлоинвест» серии БО-09 открыта сегодня с 12:00 до 13:00 (мск)
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты call: 4 года
Размещение: 29 апреля
Организатор: Газпромбанк
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты call: 4 года
Размещение: 29 апреля
Организатор: Газпромбанк
Банк развития Республики Беларусь размещает 5-летние евробонды в долларах
Объем размещения – $500 млн. Ориентир доходности – 7% годовых. Дата погашения – 2 мая 2024 года. Ожидается листинг на Ирландской бирже.
Первоначально банк планировал разместить $300 млн. Ранее также рассматривалась возможность выпуска трехлетних еврооблигаций в белорусских рублях, выплаты по которым будут осуществляться в долларах.
С 10 апреля банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве, Лондоне, в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.
Организаторы размещения – Citi и Райффайзенбанк.
Объем размещения – $500 млн. Ориентир доходности – 7% годовых. Дата погашения – 2 мая 2024 года. Ожидается листинг на Ирландской бирже.
Первоначально банк планировал разместить $300 млн. Ранее также рассматривалась возможность выпуска трехлетних еврооблигаций в белорусских рублях, выплаты по которым будут осуществляться в долларах.
С 10 апреля банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве, Лондоне, в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.
Организаторы размещения – Citi и Райффайзенбанк.
Выберите победителей Investfunds Awards – 2019!
До 30 апреля открыто голосование Investfunds Awards в следующих номинациях:
Лучший брокер, институциональные инвесторы на рынке облигаций и акций, мобильное приложение для инвесторов
Проголосовать
Награждение победителей пройдет 16 мая в рамках Investfunds Forum X.
До 30 апреля открыто голосование Investfunds Awards в следующих номинациях:
Лучший брокер, институциональные инвесторы на рынке облигаций и акций, мобильное приложение для инвесторов
Проголосовать
Награждение победителей пройдет 16 мая в рамках Investfunds Forum X.
⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ серии 26228 (погашение в 2030 году) на 4.6 млрд при спросе 39.338 млрд рублей
Цена отсечения составила 95.85% от номинала, доходность по цене отсечения — 8.4% годовых. Средневзвешенная цена — 95.8852% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 8.4% годовых.
Цена отсечения составила 95.85% от номинала, доходность по цене отсечения — 8.4% годовых. Средневзвешенная цена — 95.8852% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 8.4% годовых.