Cbonds
Книга РОСБАНКа открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: не менее 5 млрд рублей Срок обращения: 2 года Ориентир ставки купона: 8.5-8.65% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.68-8.84% годовых Размещение: 26 апреля Организатор: РОСБАНК
⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 8.5% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.68% годовых. Объем выпуска составит 10 млрд рублей.
Cbonds
Книга Автодор открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: от 6 млрд рублей Срок обращения: 2 года Ориентир ставки купона: 8.8-9% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.99-9.2% годовых Размещение: 26 апреля Организаторы: Газпромбанк и Московский…
⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 8.7-8.8% годовых, эффективная доходность к худшему – 8.89-8.99% годовых.
Cbonds опубликовал рэнкинг организаторов выпусков High Yield за 2018 год
В рэнкинг включаются бумаги с первоначальным сроком до погашения не менее 182 дней, объемом эмиссии не более 1 млрд рублей, ставка купона по которым на дату окончания отчетного периода находится не ниже значения ставки «Ключевая ставка ЦБ РФ + 5% годовых».
Полная версия рэнкинга
Завтра публикуем рэнкинг за 1 квартал 2019 года, не переключайте канал!
В рэнкинг включаются бумаги с первоначальным сроком до погашения не менее 182 дней, объемом эмиссии не более 1 млрд рублей, ставка купона по которым на дату окончания отчетного периода находится не ниже значения ставки «Ключевая ставка ЦБ РФ + 5% годовых».
Полная версия рэнкинга
Завтра публикуем рэнкинг за 1 квартал 2019 года, не переключайте канал!
Вечерний дайджест
💡Спрос на облигации «МОЭСК» серии 001Р-01 превысил 30 млрд рублей. В ходе букбилдинга было получено 36 заявок от инвесторов. В сделке приняли участие управляющие компании, банки, НПФ, инвестиционные и страховые компании, а также физические лица.
📱«МТС» зарегистрировали выпуски облигаций серий 001Р-08 и 001Р-09 на 12.5 млрд рублей. Срок обращения по серии 001Р-08 – 3.5 года, по серии 001Р-09 – 5.5 лет. Ставка 1-14 купонов по серии 001Р-08 установлена на уровне 8.4% годовых, по серии 001Р-09 ставка составит 8.6% годовых.
#облигации #Cbonds
💡Спрос на облигации «МОЭСК» серии 001Р-01 превысил 30 млрд рублей. В ходе букбилдинга было получено 36 заявок от инвесторов. В сделке приняли участие управляющие компании, банки, НПФ, инвестиционные и страховые компании, а также физические лица.
📱«МТС» зарегистрировали выпуски облигаций серий 001Р-08 и 001Р-09 на 12.5 млрд рублей. Срок обращения по серии 001Р-08 – 3.5 года, по серии 001Р-09 – 5.5 лет. Ставка 1-14 купонов по серии 001Р-08 установлена на уровне 8.4% годовых, по серии 001Р-09 ставка составит 8.6% годовых.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Размещения
🛒ОКЕЙ, 001P-02 (5 млрд)
2. Оферты
💰Связь-Банк, 04 (5 млрд)
✉️Почта России, 03 (3 млрд)
🏦Авангард АКБ, БО-001P-01 (600 млн)
Сбор заявок не запланирован.
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Размещения
🛒ОКЕЙ, 001P-02 (5 млрд)
2. Оферты
💰Связь-Банк, 04 (5 млрд)
✉️Почта России, 03 (3 млрд)
🏦Авангард АКБ, БО-001P-01 (600 млн)
Сбор заявок не запланирован.
#облигации #Cbonds
Cbonds
Cbonds опубликовал рэнкинг организаторов выпусков High Yield за 2018 год В рэнкинг включаются бумаги с первоначальным сроком до погашения не менее 182 дней, объемом эмиссии не более 1 млрд рублей, ставка купона по которым на дату окончания отчетного периода…
Cbonds опубликовал рэнкинг организаторов выпусков High Yield за 1 квартал 2019 года
В 1 квартале 2019 года завершили размещение 13 выпусков высокодоходных облигаций на общую сумму 2.24 млрд рублей.
В рэнкинг включаются бумаги с первоначальным сроком до погашения не менее 182 дней, объемом эмиссии не более 1 млрд рублей, ставка купона по которым на дату окончания отчетного периода находится не ниже значения ставки «Ключевая ставка ЦБ РФ + 5% годовых».
Полная версия рэнкинга
Комментарии и предложения по рэнкингу присылайте нам через @cbonds_bot.
В 1 квартале 2019 года завершили размещение 13 выпусков высокодоходных облигаций на общую сумму 2.24 млрд рублей.
В рэнкинг включаются бумаги с первоначальным сроком до погашения не менее 182 дней, объемом эмиссии не более 1 млрд рублей, ставка купона по которым на дату окончания отчетного периода находится не ниже значения ставки «Ключевая ставка ЦБ РФ + 5% годовых».
Полная версия рэнкинга
Комментарии и предложения по рэнкингу присылайте нам через @cbonds_bot.
Cbonds
⛏Новый выпуск: РУСАЛ Братск, 001Р-01
Установлены ориентиры: ставка купона – 9-9.25% годовых, эффективная доходность к оферте – 9.2-9.46% годовых.
Книга предварительно назначена на 25 апреля.
Книга предварительно назначена на 25 апреля.
Вечерний дайджест
🏦Газпромбанк зарегистрировал выпуск облигаций серии 001Р-09Р на 15 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 8.7% годовых. Дата начала размещения – 23 апреля.
💡«МОЭСК» зарегистрировали выпуск облигаций серии 001Р-01 на 5 млрд рублей. Срок обращения – 3.5 года. Ставка 1-7 купонов установлена на уровне 8.45% годовых. Дата начала размещения – 23 апреля.
#облигации #Cbonds
🏦Газпромбанк зарегистрировал выпуск облигаций серии 001Р-09Р на 15 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 8.7% годовых. Дата начала размещения – 23 апреля.
💡«МОЭСК» зарегистрировали выпуск облигаций серии 001Р-01 на 5 млрд рублей. Срок обращения – 3.5 года. Ставка 1-7 купонов установлена на уровне 8.45% годовых. Дата начала размещения – 23 апреля.
#облигации #Cbonds
⛪️Церковные облигации
Для тех, кому наскучили обычные корпоративные бонды, рассказываем про довольно нестандартный долговой инструмент американского рынка – церковные облигации.
Размещать church bonds могут только церкви и церковные приходы⛪️, синагоги🕍 и мечети🕌. Выпуски обычно не превышают 25 млн долларов и обеспечены имуществом церкви – это условие часто является обязательным, поскольку большинство церквей не имеют достаточного финансового капитала и объема денежных потоков для размещения необеспеченной формы долга.
Из-за небольшого объема выпуска такие облигации низколиквидны и не имеют рейтинга от международных агентств. Ставка доходности по церковным облигациям в среднем составляет от 4.5% до 8.5% годовых, денежный поток имеет амортизационную структуру. Приобрести церковные бонды могут как прихожане, так и любой заинтересованный инвестор.
Уникальные особенности церковных облигаций могут повлиять на вероятность их погашения: любые изменения в управлении церкви могут спровоцировать снижение объема пожертвований со стороны религиозной общины, а значит и к потере основного дохода церковной организации💸. Поэтому при инвестировании важно обратить внимание на детали преемственности внутри церкви, а также наличие страховки пастора, где церковь обычно выступает бенефициаром.
👨🏻🏫Ван Ричардс, христианский финансовый советник, предупреждает: «В 16 главе «Евангелие от Луки» Иисус учит нас быть благоразумными домоправителями. Поэтому инвестируя в церковные облигации, как и в любые другие, будьте внимательны: в этом мире есть люди, которые могут воспользоваться доверчивостью христиан».
Для тех, кому наскучили обычные корпоративные бонды, рассказываем про довольно нестандартный долговой инструмент американского рынка – церковные облигации.
Размещать church bonds могут только церкви и церковные приходы⛪️, синагоги🕍 и мечети🕌. Выпуски обычно не превышают 25 млн долларов и обеспечены имуществом церкви – это условие часто является обязательным, поскольку большинство церквей не имеют достаточного финансового капитала и объема денежных потоков для размещения необеспеченной формы долга.
Из-за небольшого объема выпуска такие облигации низколиквидны и не имеют рейтинга от международных агентств. Ставка доходности по церковным облигациям в среднем составляет от 4.5% до 8.5% годовых, денежный поток имеет амортизационную структуру. Приобрести церковные бонды могут как прихожане, так и любой заинтересованный инвестор.
Уникальные особенности церковных облигаций могут повлиять на вероятность их погашения: любые изменения в управлении церкви могут спровоцировать снижение объема пожертвований со стороны религиозной общины, а значит и к потере основного дохода церковной организации💸. Поэтому при инвестировании важно обратить внимание на детали преемственности внутри церкви, а также наличие страховки пастора, где церковь обычно выступает бенефициаром.
👨🏻🏫Ван Ричардс, христианский финансовый советник, предупреждает: «В 16 главе «Евангелие от Луки» Иисус учит нас быть благоразумными домоправителями. Поэтому инвестируя в церковные облигации, как и в любые другие, будьте внимательны: в этом мире есть люди, которые могут воспользоваться доверчивостью христиан».
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
💍Ломбард Мастер, БО-П05 (100 млн)
2. Размещения
📱МТС, 001P-08 и 001P-09 (5 млрд и 7.5 млрд)
3. Оферты
💰Россельхозбанк, 18 (5 млрд)
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
💍Ломбард Мастер, БО-П05 (100 млн)
2. Размещения
📱МТС, 001P-08 и 001P-09 (5 млрд и 7.5 млрд)
3. Оферты
💰Россельхозбанк, 18 (5 млрд)
#облигации #Cbonds
Книга «Ломбард Мастер» открыта сегодня с 11:00 (мск)
Объем: 100 млн рублей
Срок обращения: 1 год
Ориентир ставки купона: 16.5% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 17.6% годовых
Размещение: 25 апреля
Организаторы: «Септем Капитал» и «УНИВЕР Капитал»
Объем: 100 млн рублей
Срок обращения: 1 год
Ориентир ставки купона: 16.5% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 17.6% годовых
Размещение: 25 апреля
Организаторы: «Септем Капитал» и «УНИВЕР Капитал»
Вечерний дайджест
🅰️Альфа-Банк утвердил два выпуска бессрочных субординированных облигаций серий С01-01 и С01-02. Объем каждого выпуска – 5 млрд рублей, номинал одной облигации в соответствии с обновленным ФЗ «О рынке ценных бумаг» – 10 млн рублей.
🏦Московский кредитный банк утвердил выпуск облигаций серии БСО-П01 на 300 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Это первый выпуск эмитента в рамках программы 001P.
⚙️У владельцев облигаций компании «НЗРМ» серии БО-П01 возникло право требовать досрочного погашения – эмитент с опозданием раскрыл годовую финансовую отчетность. Возможность досрочного погашения предусмотрена ковенантами выпуска. Бумаги можно предъявить к выкупу в течение ближайшие 15 рабочих дней.
#облигации #Cbonds
🅰️Альфа-Банк утвердил два выпуска бессрочных субординированных облигаций серий С01-01 и С01-02. Объем каждого выпуска – 5 млрд рублей, номинал одной облигации в соответствии с обновленным ФЗ «О рынке ценных бумаг» – 10 млн рублей.
🏦Московский кредитный банк утвердил выпуск облигаций серии БСО-П01 на 300 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Это первый выпуск эмитента в рамках программы 001P.
⚙️У владельцев облигаций компании «НЗРМ» серии БО-П01 возникло право требовать досрочного погашения – эмитент с опозданием раскрыл годовую финансовую отчетность. Возможность досрочного погашения предусмотрена ковенантами выпуска. Бумаги можно предъявить к выкупу в течение ближайшие 15 рабочих дней.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🏦ВЭБ, ПБО-001P-16 (15 млрд)
🏗ТАЛАН-ФИНАНС, 001P-01 (1 млрд)
🗜ТКХ, БО-П03 (5 млрд)
2. Размещения
⛏Буровая компания Евразия, БО-001P-02 (15 млрд)
💰ВТБ, Б-1-28 (10 млрд)
🏦Газпромбанк, 001P-09P (15 млрд)
🛒ИКС 5 ФИНАНС, 001P-05 (5 млрд)
💡МОЭСК, 001P-01 (8 млрд)
🏦РН Банк, БО-001P-05 (8 млрд)
🚚Элемент Лизинг, 001P-02 (5 млрд)
3. Оферты
🧪Полипласт, П01-БО-01 (900 млн)
✉️Почта России, 03 (3 млрд)
🏢Регион Капитал, БО-06 (3 млрд)
🏢Регион Капитал, БО-07 (3 млрд)
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🏦ВЭБ, ПБО-001P-16 (15 млрд)
🏗ТАЛАН-ФИНАНС, 001P-01 (1 млрд)
🗜ТКХ, БО-П03 (5 млрд)
2. Размещения
⛏Буровая компания Евразия, БО-001P-02 (15 млрд)
💰ВТБ, Б-1-28 (10 млрд)
🏦Газпромбанк, 001P-09P (15 млрд)
🛒ИКС 5 ФИНАНС, 001P-05 (5 млрд)
💡МОЭСК, 001P-01 (8 млрд)
🏦РН Банк, БО-001P-05 (8 млрд)
🚚Элемент Лизинг, 001P-02 (5 млрд)
3. Оферты
🧪Полипласт, П01-БО-01 (900 млн)
✉️Почта России, 03 (3 млрд)
🏢Регион Капитал, БО-06 (3 млрд)
🏢Регион Капитал, БО-07 (3 млрд)
#облигации #Cbonds
Книга Талан-финанс открыта сегодня с 11:00 до 16:00 (мск)
Объем: 1 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Размещение: 25 апреля
По выпуску предусмотрена амортизация.
Организаторы: BCS Global Markets и ИФК Солид
Со-организатор: МСП Банк
Объем: 1 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Размещение: 25 апреля
По выпуску предусмотрена амортизация.
Организаторы: BCS Global Markets и ИФК Солид
Со-организатор: МСП Банк
Книга «ТрансКомплектХолдинг» открыта сегодня до 15:00 (мск)
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 3 года
Ориентир ставки купона: 9.5-9.75% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 9.73-9.99% годовых
Размещение: 25 апреля
Организатор: АБ РОССИЯ
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 3 года
Ориентир ставки купона: 9.5-9.75% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 9.73-9.99% годовых
Размещение: 25 апреля
Организатор: АБ РОССИЯ
Книга ВЭБ открыта сегодня до 16:00 (мск)
Объем: не менее 15 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 8.75-8.85% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.94-9.05% годовых
Размещение: 30 апреля
Организаторы: Газпромбанк, Промсвязьбанк и БК РЕГИОН
Объем: не менее 15 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 8.75-8.85% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.94-9.05% годовых
Размещение: 30 апреля
Организаторы: Газпромбанк, Промсвязьбанк и БК РЕГИОН
Cbonds
Книга Талан-финанс открыта сегодня с 11:00 до 16:00 (мск) Объем: 1 млрд рублей Срок обращения: 3 года Размещение: 25 апреля По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы: BCS Global Markets и ИФК Солид Со-организатор: МСП Банк
⚡️Индикативная ставка купона: 14.5-15.5% годовых, индикативная доходность к погашению: 15.31-16.43% годовых
🦂 💀 Choose your destiny, flawless victory...
Сегодня выходит компьютерная игра Mortal Kombat 11 — продолжение легендарной серии файтинга от NetherRealm Studios. В связи с этим рассказываем о компаниях игровой индустрии, присутствующих на рынке долгового капитала, тем более что по оценке исследовательской компании Pelham Smithers объём рынка игровой индустрии составит $135 млрд в этом году.
🕹Производитель консоли PlayStation, компания Sony имеет два выпуска в обращении объемом ¥60 млрд ($540 млн), размещенных на внутренным рынке Японии. Другая японская компания Nintendo (приставки Wii и Switch, серия игр про Марио) на долговом рынке не представлена. Ее главный конкурент в мире консолей — американская Microsoft, которая владеет игровой приставкой Xbox — должна своим облигационерам $73 млрд (облигации выпущены в $ и €).
⌨️ Среди разработчиков на рынке представлены:
- Activision Blizzard (серии игр Warcraft и Call of Duty), которая разместила пять долларовых выпусков на сумму $2.7 млрд
- Electronic Arts (Battlefield, Need for Speed, The Sims, FIFA и другие спортивные симуляторы), у которой две долларовые эмиссии на сумму $1 млрд
- Ubisoft (серия Assassin's Creed), которая имеет выпуск объемом €500 млн c погашением в 2023 году под 1.289% годовых и бескупонные конвертируемые облигации на сумму €399 млн с погашением в 2021 году. Кстати, сразу после пожара в Соборе Парижской Богоматери игровые СМИ сообщали, что виртуальные чертежи, сделанные Ubisoft при разработке Assassin's Creed: Unity, будут использованы реставраторами, но позже это сообщение опровергли.
Когда-то эмитентом долгового рынка была и Take Two Interactive Software (владеет Rockstar Games, а значит связана с легендарной серией GTA): в 2013 году компания продала пятилетний конвертируемый выпуск на $287 млн.
Возвращаясь к "виновнику торжества" MK11, мы не можем не сказать пару слов о материнской компании разработчика — конгломерате AT&T. У компании 142 выпуска в разных мировых валютах, долг составляет $146 млрд. AT&T в 2017 и 2018 годах занимал второе место в мире среди нефинансовых компаний в рэнкинге крупнейших заёмщиков Cbonds.
Сегодня выходит компьютерная игра Mortal Kombat 11 — продолжение легендарной серии файтинга от NetherRealm Studios. В связи с этим рассказываем о компаниях игровой индустрии, присутствующих на рынке долгового капитала, тем более что по оценке исследовательской компании Pelham Smithers объём рынка игровой индустрии составит $135 млрд в этом году.
🕹Производитель консоли PlayStation, компания Sony имеет два выпуска в обращении объемом ¥60 млрд ($540 млн), размещенных на внутренным рынке Японии. Другая японская компания Nintendo (приставки Wii и Switch, серия игр про Марио) на долговом рынке не представлена. Ее главный конкурент в мире консолей — американская Microsoft, которая владеет игровой приставкой Xbox — должна своим облигационерам $73 млрд (облигации выпущены в $ и €).
⌨️ Среди разработчиков на рынке представлены:
- Activision Blizzard (серии игр Warcraft и Call of Duty), которая разместила пять долларовых выпусков на сумму $2.7 млрд
- Electronic Arts (Battlefield, Need for Speed, The Sims, FIFA и другие спортивные симуляторы), у которой две долларовые эмиссии на сумму $1 млрд
- Ubisoft (серия Assassin's Creed), которая имеет выпуск объемом €500 млн c погашением в 2023 году под 1.289% годовых и бескупонные конвертируемые облигации на сумму €399 млн с погашением в 2021 году. Кстати, сразу после пожара в Соборе Парижской Богоматери игровые СМИ сообщали, что виртуальные чертежи, сделанные Ubisoft при разработке Assassin's Creed: Unity, будут использованы реставраторами, но позже это сообщение опровергли.
Когда-то эмитентом долгового рынка была и Take Two Interactive Software (владеет Rockstar Games, а значит связана с легендарной серией GTA): в 2013 году компания продала пятилетний конвертируемый выпуск на $287 млн.
Возвращаясь к "виновнику торжества" MK11, мы не можем не сказать пару слов о материнской компании разработчика — конгломерате AT&T. У компании 142 выпуска в разных мировых валютах, долг составляет $146 млрд. AT&T в 2017 и 2018 годах занимал второе место в мире среди нефинансовых компаний в рэнкинге крупнейших заёмщиков Cbonds.