Книга Элемент Лизинг открыта сегодня до 16:00 (мск)

Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года

Ориентир ставки купона: 10.25-10.5% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 10.65-10.92% годовых

Размещение: 23 апреля

Организаторы: BCS Global Markets, Совкомбанк, Альфа-Банк, Банк ФК «Открытие»

Книга Автодор открыта сегодня до 15:00 (мск)

Объем: от 6 млрд рублей
Срок обращения: 2 года

Ориентир ставки купона: 8.8-9% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.99-9.2% годовых

Размещение: 26 апреля

Организаторы: Газпромбанк и Московский Кредитный Банк

Афганистан, Тунис и Узбекистан могут первыми выпустить суверенные облигации в биткоинах

Об этом заявили представители стран на ежегодных весенних встречах МВФ и Всемирного Банка в Вашингтоне.

🇦🇫Афганистан рассматривает возможность привязки бондов в биткоинах к фьючерсам на литий — текущие международные ограничения не позволяют стране предоставлять литий в качестве обеспечения по облигациям в конвертируемых валютах. Афганистан обладает большими запасами лития, спрос на который в последние годы растет из-за его использования в аккумуляторах электромобилей.

🇹🇳Тунис, одна из первых стран, выпустивших электронную валюту (е-динар), рассматривает выпуск бондов в биткоинах для целей борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, уменьшения размера серой экономики.

🇺🇿Жавлон Вахабов, посол Узбекистана в США, сказал, что страна не гонится за правом самой первой выпустить такие облигации, однако изучает возможности биткоина и блокчейна. Узбекские биткоин-бонды могут быть привязаны к рынку фьючерсов на хлопок. Страна является пятым по величине в мире поставщиком хлопка на мировой рынок.

Представители стран не уточнили, каким образом биткоин-бонды могут быть привязаны к фьючерсам.

👩🏻‍🦳Кристин Лагард, глава МВФ, заявила, что размещение облигаций в биткоинах возможно, но призвала с осторожностью работать с цифровыми активами, а первый опыт размещения проводить в закрытой и наблюдаемой "финтех-песочнице".

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.45-8.55% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.63-8.73% годовых.

⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 10.25% годовых, эффективная доходность к погашению – 10.65% годовых.

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.45-8.5% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.63-8.68% годовых.

Московская область готовится разместить облигации

Минфин Московской области объявил отбор заявок на оказание услуг по обслуживанию процедуры выпуска, размещения и обращения облигаций 2019 года. В документации отмечается, что согласно закону о бюджете объем размещения в 2019 году не превысит 25 млрд рублей.

Начальная цена контракта составляет 44.5 млн рублей. Заявки на участие можно подать до 25 апреля, их рассмотрение не должно занять более 3 рабочих дней.

Отбор в соответствии с законодательством будет проводится на основе данных рэнкинга организаторов и андеррайтеров Cbonds.

Сейчас в обращении находятся 2 выпуска облигаций области общим объемом 37.5 млрд рублей: серия 35010 с погашением в 2023 году и серия 34011 с погашением в 2022 году. По состоянию на март 2019 года Московской области предоставлено 3 коммерческих кредита на сумму 278.3 млн рублей.

⚡️Объем размещения составит 10 млрд рублей.

⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 8.5% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.68% годовых. Объем выпуска составит 10 млрд рублей.

⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 8.7-8.8% годовых, эффективная доходность к худшему – 8.89-8.99% годовых.

Cbonds опубликовал рэнкинг организаторов выпусков High Yield за 2018 год

В рэнкинг включаются бумаги с первоначальным сроком до погашения не менее 182 дней, объемом эмиссии не более 1 млрд рублей, ставка купона по которым на дату окончания отчетного периода находится не ниже значения ставки «Ключевая ставка ЦБ РФ + 5% годовых».

Полная версия рэнкинга

Завтра публикуем рэнкинг за 1 квартал 2019 года, не переключайте канал!

Вечерний дайджест

💡Спрос на облигации «МОЭСК» серии 001Р-01 превысил 30 млрд рублей. В ходе букбилдинга было получено 36 заявок от инвесторов. В сделке приняли участие управляющие компании, банки, НПФ, инвестиционные и страховые компании, а также физические лица.

📱«МТС» зарегистрировали выпуски облигаций серий 001Р-08 и 001Р-09 на 12.5 млрд рублей. Срок обращения по серии 001Р-08 – 3.5 года, по серии 001Р-09 – 5.5 лет. Ставка 1-14 купонов по серии 001Р-08 установлена на уровне 8.4% годовых, по серии 001Р-09 ставка составит 8.6% годовых.


#облигации #Cbonds

Утренний дайджест

Сегодня состоятся:

1. Размещения
🛒ОКЕЙ, 001P-02 (5 млрд)

2. Оферты
💰Связь-Банк, 04 (5 млрд)
✉️Почта России, 03 (3 млрд)
🏦Авангард АКБ, БО-001P-01 (600 млн)

Сбор заявок не запланирован.


#облигации #Cbonds

Cbonds опубликовал рэнкинг организаторов выпусков High Yield за 1 квартал 2019 года

В 1 квартале 2019 года завершили размещение 13 выпусков высокодоходных облигаций на общую сумму 2.24 млрд рублей.

В рэнкинг включаются бумаги с первоначальным сроком до погашения не менее 182 дней, объемом эмиссии не более 1 млрд рублей, ставка купона по которым на дату окончания отчетного периода находится не ниже значения ставки «Ключевая ставка ЦБ РФ + 5% годовых».

Полная версия рэнкинга

Комментарии и предложения по рэнкингу присылайте нам через @cbonds_bot.

Установлены ориентиры: ставка купона – 9-9.25% годовых, эффективная доходность к оферте – 9.2-9.46% годовых.

Книга предварительно назначена на 25 апреля.

💍Новый выпуск: Ломбард "Мастер", БО-П05

🏦Новый выпуск: ВЭБ, ПБО-001Р-16

Вечерний дайджест

🏦Газпромбанк зарегистрировал выпуск облигаций серии 001Р-09Р на 15 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 8.7% годовых. Дата начала размещения – 23 апреля.

💡«МОЭСК» зарегистрировали выпуск облигаций серии 001Р-01 на 5 млрд рублей. Срок обращения – 3.5 года. Ставка 1-7 купонов установлена на уровне 8.45% годовых. Дата начала размещения – 23 апреля.


#облигации #Cbonds

⛪️Церковные облигации

Для тех, кому наскучили обычные корпоративные бонды, рассказываем про довольно нестандартный долговой инструмент американского рынка – церковные облигации.

Размещать church bonds могут только церкви и церковные приходы⛪️, синагоги🕍 и мечети🕌. Выпуски обычно не превышают 25 млн долларов и обеспечены имуществом церкви – это условие часто является обязательным, поскольку большинство церквей не имеют достаточного финансового капитала и объема денежных потоков для размещения необеспеченной формы долга.

Из-за небольшого объема выпуска такие облигации низколиквидны и не имеют рейтинга от международных агентств. Ставка доходности по церковным облигациям в среднем составляет от 4.5% до 8.5% годовых, денежный поток имеет амортизационную структуру. Приобрести церковные бонды могут как прихожане, так и любой заинтересованный инвестор.

Уникальные особенности церковных облигаций могут повлиять на вероятность их погашения: любые изменения в управлении церкви могут спровоцировать снижение объема пожертвований со стороны религиозной общины, а значит и к потере основного дохода церковной организации💸. Поэтому при инвестировании важно обратить внимание на детали преемственности внутри церкви, а также наличие страховки пастора, где церковь обычно выступает бенефициаром.

👨🏻‍🏫Ван Ричардс, христианский финансовый советник, предупреждает: «В 16 главе «Евангелие от Луки» Иисус учит нас быть благоразумными домоправителями. Поэтому инвестируя в церковные облигации, как и в любые другие, будьте внимательны: в этом мире есть люди, которые могут воспользоваться доверчивостью христиан».

Утренний дайджест

Сегодня состоятся:

1. Букбилдинг
💍Ломбард Мастер, БО-П05 (100 млн)

2. Размещения
📱МТС, 001P-08 и 001P-09 (5 млрд и 7.5 млрд)

3. Оферты
💰Россельхозбанк, 18 (5 млрд)


#облигации #Cbonds

Книга «Ломбард Мастер» открыта сегодня с 11:00 (мск)

Объем: 100 млн рублей
Срок обращения: 1 год

Ориентир ставки купона: 16.5% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 17.6% годовых

Размещение: 25 апреля

Организаторы: «Септем Капитал» и «УНИВЕР Капитал»