⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ серии 26226 (погашение в 2026 году) на 85.117 млрд при спросе 132.132 млрд рублей
Цена отсечения составила 99.3255% от номинала, доходность по цене отсечения — 8.23% годовых. Средневзвешенная цена — 99.3706% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 8.23% годовых.
Цена отсечения составила 99.3255% от номинала, доходность по цене отсечения — 8.23% годовых. Средневзвешенная цена — 99.3706% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 8.23% годовых.
Cbonds
Книга МОЭСК открыта сегодня до 16:00 (мск) Объем: 8 млрд рублей Срок обращения: 3.5 года Ориентир ставки купона: 8.6-8.7% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.79-8.89% годовых Размещение: 23 апреля Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.4-8.45% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.58-8.63% годовых.
⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ серии 26225 (погашение в 2034 году) на 39.507 млрд при спросе 49.562 млрд рублей
Цена отсечения составила 90.6487% от номинала, доходность по цене отсечения — 8.52% годовых. Средневзвешенная цена — 90.7483% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 8.51% годовых.
Цена отсечения составила 90.6487% от номинала, доходность по цене отсечения — 8.52% годовых. Средневзвешенная цена — 90.7483% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 8.51% годовых.
Cbonds
Книга МОЭСК открыта сегодня до 16:00 (мск) Объем: 8 млрд рублей Срок обращения: 3.5 года Ориентир ставки купона: 8.6-8.7% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.79-8.89% годовых Размещение: 23 апреля Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.45% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.63% годовых.
🥇Стартовало голосование Cbonds Awards CIS – 2019
Предлагаем Вам принять участие в опросе и высказать свое экспертное мнение для определения победителей Cbonds Awards CIS – 2019.
По традиции выбираем лучших участников финансовых рынков Казахстана, Украины, Беларуси, Грузии, Армении и Азербайджана.
🗳Проголосовать
🏆Награждение победителей состоится 13 июня в Батуми в рамках XVI Облигационного конгресса стран СНГ, Балтии и Кавказского региона.
Предлагаем Вам принять участие в опросе и высказать свое экспертное мнение для определения победителей Cbonds Awards CIS – 2019.
По традиции выбираем лучших участников финансовых рынков Казахстана, Украины, Беларуси, Грузии, Армении и Азербайджана.
🗳Проголосовать
🏆Награждение победителей состоится 13 июня в Батуми в рамках XVI Облигационного конгресса стран СНГ, Балтии и Кавказского региона.
⚡️Минфин РФ признал аукцион по размещению инфляционных линкеров ОФЗ-ИН серии 52002 (погашение в 2028 году) несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.
Вечерний дайджест
⛏Буровая компания «Евразия» по результатам тендера выкупит еврооблигации с погашением в 2020 году на 537.461 млн долларов. Расчеты по оферте запланированы на 30 апреля. Цена приобретения – 101.65% от номинала.
🚂«РЖД» завершили размещение облигаций серии 001P-15R на 15 млрд рублей. Срок обращения – 8 лет. Ставка 1-32 купонов установлена на уровне 8.8% годовых.
🏵Ломбард «Мастер» зарегистрировал выпуск серии БО-П05 на 100 млн рублей. Срок обращения – 1 год. Облигации включены в Третий уровень листинга.
#облигации #Cbonds
⛏Буровая компания «Евразия» по результатам тендера выкупит еврооблигации с погашением в 2020 году на 537.461 млн долларов. Расчеты по оферте запланированы на 30 апреля. Цена приобретения – 101.65% от номинала.
🚂«РЖД» завершили размещение облигаций серии 001P-15R на 15 млрд рублей. Срок обращения – 8 лет. Ставка 1-32 купонов установлена на уровне 8.8% годовых.
🏵Ломбард «Мастер» зарегистрировал выпуск серии БО-П05 на 100 млн рублей. Срок обращения – 1 год. Облигации включены в Третий уровень листинга.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🛣Автодор, БО-002P-03 (6 млрд)
💰РОСБАНК, БО-002P-05 (5 млрд)
🚚Элемент Лизинг, 001P-02 (5 млрд)
2. Размещения
🌻ФЭС-Агро, БО-01 (1 млрд)
3. Оферты
⛏РУСАЛ Братск, БО-01 (10 млрд)
🏦Россельхозбанк, 20 (10 млрд)
🛒ИКС 5 ФИНАНС, БО-04 (5 млрд)
🏢Инвест-Девелопмент, БО-01 (665 млн)
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🛣Автодор, БО-002P-03 (6 млрд)
💰РОСБАНК, БО-002P-05 (5 млрд)
🚚Элемент Лизинг, 001P-02 (5 млрд)
2. Размещения
🌻ФЭС-Агро, БО-01 (1 млрд)
3. Оферты
⛏РУСАЛ Братск, БО-01 (10 млрд)
🏦Россельхозбанк, 20 (10 млрд)
🛒ИКС 5 ФИНАНС, БО-04 (5 млрд)
🏢Инвест-Девелопмент, БО-01 (665 млн)
#облигации #Cbonds
Книга РОСБАНКа открыта сегодня до 15:00 (мск)
Объем: не менее 5 млрд рублей
Срок обращения: 2 года
Ориентир ставки купона: 8.5-8.65% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.68-8.84% годовых
Размещение: 26 апреля
Организатор: РОСБАНК
Объем: не менее 5 млрд рублей
Срок обращения: 2 года
Ориентир ставки купона: 8.5-8.65% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.68-8.84% годовых
Размещение: 26 апреля
Организатор: РОСБАНК
Книга Элемент Лизинг открыта сегодня до 16:00 (мск)
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 10.25-10.5% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 10.65-10.92% годовых
Размещение: 23 апреля
Организаторы: BCS Global Markets, Совкомбанк, Альфа-Банк, Банк ФК «Открытие»
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 10.25-10.5% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 10.65-10.92% годовых
Размещение: 23 апреля
Организаторы: BCS Global Markets, Совкомбанк, Альфа-Банк, Банк ФК «Открытие»
Книга Автодор открыта сегодня до 15:00 (мск)
Объем: от 6 млрд рублей
Срок обращения: 2 года
Ориентир ставки купона: 8.8-9% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.99-9.2% годовых
Размещение: 26 апреля
Организаторы: Газпромбанк и Московский Кредитный Банк
Объем: от 6 млрд рублей
Срок обращения: 2 года
Ориентир ставки купона: 8.8-9% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.99-9.2% годовых
Размещение: 26 апреля
Организаторы: Газпромбанк и Московский Кредитный Банк
Афганистан, Тунис и Узбекистан могут первыми выпустить суверенные облигации в биткоинах
Об этом заявили представители стран на ежегодных весенних встречах МВФ и Всемирного Банка в Вашингтоне.
🇦🇫Афганистан рассматривает возможность привязки бондов в биткоинах к фьючерсам на литий — текущие международные ограничения не позволяют стране предоставлять литий в качестве обеспечения по облигациям в конвертируемых валютах. Афганистан обладает большими запасами лития, спрос на который в последние годы растет из-за его использования в аккумуляторах электромобилей.
🇹🇳Тунис, одна из первых стран, выпустивших электронную валюту (е-динар), рассматривает выпуск бондов в биткоинах для целей борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, уменьшения размера серой экономики.
🇺🇿Жавлон Вахабов, посол Узбекистана в США, сказал, что страна не гонится за правом самой первой выпустить такие облигации, однако изучает возможности биткоина и блокчейна. Узбекские биткоин-бонды могут быть привязаны к рынку фьючерсов на хлопок. Страна является пятым по величине в мире поставщиком хлопка на мировой рынок.
Представители стран не уточнили, каким образом биткоин-бонды могут быть привязаны к фьючерсам.
👩🏻🦳Кристин Лагард, глава МВФ, заявила, что размещение облигаций в биткоинах возможно, но призвала с осторожностью работать с цифровыми активами, а первый опыт размещения проводить в закрытой и наблюдаемой "финтех-песочнице".
Об этом заявили представители стран на ежегодных весенних встречах МВФ и Всемирного Банка в Вашингтоне.
🇦🇫Афганистан рассматривает возможность привязки бондов в биткоинах к фьючерсам на литий — текущие международные ограничения не позволяют стране предоставлять литий в качестве обеспечения по облигациям в конвертируемых валютах. Афганистан обладает большими запасами лития, спрос на который в последние годы растет из-за его использования в аккумуляторах электромобилей.
🇹🇳Тунис, одна из первых стран, выпустивших электронную валюту (е-динар), рассматривает выпуск бондов в биткоинах для целей борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, уменьшения размера серой экономики.
🇺🇿Жавлон Вахабов, посол Узбекистана в США, сказал, что страна не гонится за правом самой первой выпустить такие облигации, однако изучает возможности биткоина и блокчейна. Узбекские биткоин-бонды могут быть привязаны к рынку фьючерсов на хлопок. Страна является пятым по величине в мире поставщиком хлопка на мировой рынок.
Представители стран не уточнили, каким образом биткоин-бонды могут быть привязаны к фьючерсам.
👩🏻🦳Кристин Лагард, глава МВФ, заявила, что размещение облигаций в биткоинах возможно, но призвала с осторожностью работать с цифровыми активами, а первый опыт размещения проводить в закрытой и наблюдаемой "финтех-песочнице".
Cbonds
Книга РОСБАНКа открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: не менее 5 млрд рублей Срок обращения: 2 года Ориентир ставки купона: 8.5-8.65% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.68-8.84% годовых Размещение: 26 апреля Организатор: РОСБАНК
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.45-8.55% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.63-8.73% годовых.
Cbonds
Книга Элемент Лизинг открыта сегодня до 16:00 (мск) Объем: 5 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 10.25-10.5% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 10.65-10.92% годовых Размещение: 23 апреля Организаторы: BCS Global…
⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 10.25% годовых, эффективная доходность к погашению – 10.65% годовых.
Cbonds
Книга РОСБАНКа открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: не менее 5 млрд рублей Срок обращения: 2 года Ориентир ставки купона: 8.5-8.65% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.68-8.84% годовых Размещение: 26 апреля Организатор: РОСБАНК
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.45-8.5% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.63-8.68% годовых.
Московская область готовится разместить облигации
Минфин Московской области объявил отбор заявок на оказание услуг по обслуживанию процедуры выпуска, размещения и обращения облигаций 2019 года. В документации отмечается, что согласно закону о бюджете объем размещения в 2019 году не превысит 25 млрд рублей.
Начальная цена контракта составляет 44.5 млн рублей. Заявки на участие можно подать до 25 апреля, их рассмотрение не должно занять более 3 рабочих дней.
Отбор в соответствии с законодательством будет проводится на основе данных рэнкинга организаторов и андеррайтеров Cbonds.
Сейчас в обращении находятся 2 выпуска облигаций области общим объемом 37.5 млрд рублей: серия 35010 с погашением в 2023 году и серия 34011 с погашением в 2022 году. По состоянию на март 2019 года Московской области предоставлено 3 коммерческих кредита на сумму 278.3 млн рублей.
Минфин Московской области объявил отбор заявок на оказание услуг по обслуживанию процедуры выпуска, размещения и обращения облигаций 2019 года. В документации отмечается, что согласно закону о бюджете объем размещения в 2019 году не превысит 25 млрд рублей.
Начальная цена контракта составляет 44.5 млн рублей. Заявки на участие можно подать до 25 апреля, их рассмотрение не должно занять более 3 рабочих дней.
Отбор в соответствии с законодательством будет проводится на основе данных рэнкинга организаторов и андеррайтеров Cbonds.
Сейчас в обращении находятся 2 выпуска облигаций области общим объемом 37.5 млрд рублей: серия 35010 с погашением в 2023 году и серия 34011 с погашением в 2022 году. По состоянию на март 2019 года Московской области предоставлено 3 коммерческих кредита на сумму 278.3 млн рублей.
Cbonds
Книга Автодор открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: от 6 млрд рублей Срок обращения: 2 года Ориентир ставки купона: 8.8-9% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.99-9.2% годовых Размещение: 26 апреля Организаторы: Газпромбанк и Московский…
⚡️Объем размещения составит 10 млрд рублей.
Cbonds
Книга РОСБАНКа открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: не менее 5 млрд рублей Срок обращения: 2 года Ориентир ставки купона: 8.5-8.65% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.68-8.84% годовых Размещение: 26 апреля Организатор: РОСБАНК
⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 8.5% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.68% годовых. Объем выпуска составит 10 млрд рублей.
Cbonds
Книга Автодор открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: от 6 млрд рублей Срок обращения: 2 года Ориентир ставки купона: 8.8-9% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.99-9.2% годовых Размещение: 26 апреля Организаторы: Газпромбанк и Московский…
⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 8.7-8.8% годовых, эффективная доходность к худшему – 8.89-8.99% годовых.
Cbonds опубликовал рэнкинг организаторов выпусков High Yield за 2018 год
В рэнкинг включаются бумаги с первоначальным сроком до погашения не менее 182 дней, объемом эмиссии не более 1 млрд рублей, ставка купона по которым на дату окончания отчетного периода находится не ниже значения ставки «Ключевая ставка ЦБ РФ + 5% годовых».
Полная версия рэнкинга
Завтра публикуем рэнкинг за 1 квартал 2019 года, не переключайте канал!
В рэнкинг включаются бумаги с первоначальным сроком до погашения не менее 182 дней, объемом эмиссии не более 1 млрд рублей, ставка купона по которым на дату окончания отчетного периода находится не ниже значения ставки «Ключевая ставка ЦБ РФ + 5% годовых».
Полная версия рэнкинга
Завтра публикуем рэнкинг за 1 квартал 2019 года, не переключайте канал!
Вечерний дайджест
💡Спрос на облигации «МОЭСК» серии 001Р-01 превысил 30 млрд рублей. В ходе букбилдинга было получено 36 заявок от инвесторов. В сделке приняли участие управляющие компании, банки, НПФ, инвестиционные и страховые компании, а также физические лица.
📱«МТС» зарегистрировали выпуски облигаций серий 001Р-08 и 001Р-09 на 12.5 млрд рублей. Срок обращения по серии 001Р-08 – 3.5 года, по серии 001Р-09 – 5.5 лет. Ставка 1-14 купонов по серии 001Р-08 установлена на уровне 8.4% годовых, по серии 001Р-09 ставка составит 8.6% годовых.
#облигации #Cbonds
💡Спрос на облигации «МОЭСК» серии 001Р-01 превысил 30 млрд рублей. В ходе букбилдинга было получено 36 заявок от инвесторов. В сделке приняли участие управляющие компании, банки, НПФ, инвестиционные и страховые компании, а также физические лица.
📱«МТС» зарегистрировали выпуски облигаций серий 001Р-08 и 001Р-09 на 12.5 млрд рублей. Срок обращения по серии 001Р-08 – 3.5 года, по серии 001Р-09 – 5.5 лет. Ставка 1-14 купонов по серии 001Р-08 установлена на уровне 8.4% годовых, по серии 001Р-09 ставка составит 8.6% годовых.
#облигации #Cbonds