Банк развития Республики Беларусь завтра планирует разместить евробонды

Планируемый объем размещения составляет 300 млн долларов. Банк также рассматривает возможность выпуска трехлетних еврооблигаций в белорусских рублях, выплаты по которым будут осуществляться в долларах.

Обратная связь от инвесторов по долларовым евробондам концентрируется на доходности 7% годовых.

С 10 апреля банк проводит встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.

Организаторы размещения – Citi и Райффайзенбанк.

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.45-8.55% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.63-8.73% годовых.

⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ серии 26226 (погашение в 2026 году) на 85.117 млрд при спросе 132.132 млрд рублей

Цена отсечения составила 99.3255% от номинала, доходность по цене отсечения — 8.23% годовых. Средневзвешенная цена — 99.3706% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 8.23% годовых.

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.4-8.45% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.58-8.63% годовых.

⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ серии 26225 (погашение в 2034 году) на 39.507 млрд при спросе 49.562 млрд рублей

Цена отсечения составила 90.6487% от номинала, доходность по цене отсечения — 8.52% годовых. Средневзвешенная цена — 90.7483% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 8.51% годовых.

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.45% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.63% годовых.

🥇Стартовало голосование Cbonds Awards CIS – 2019

Предлагаем Вам принять участие в опросе и высказать свое экспертное мнение для определения победителей Cbonds Awards CIS – 2019.

По традиции выбираем лучших участников финансовых рынков Казахстана, Украины, Беларуси, Грузии, Армении и Азербайджана.

🗳Проголосовать

🏆Награждение победителей состоится 13 июня в Батуми в рамках XVI Облигационного конгресса стран СНГ, Балтии и Кавказского региона.

⚡️Минфин РФ признал аукцион по размещению инфляционных линкеров ОФЗ-ИН серии 52002 (погашение в 2028 году) несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

Вечерний дайджест

⛏Буровая компания «Евразия» по результатам тендера выкупит еврооблигации с погашением в 2020 году на 537.461 млн долларов. Расчеты по оферте запланированы на 30 апреля. Цена приобретения – 101.65% от номинала.

🚂«РЖД» завершили размещение облигаций серии 001P-15R на 15 млрд рублей. Срок обращения – 8 лет. Ставка 1-32 купонов установлена на уровне 8.8% годовых.

🏵Ломбард «Мастер» зарегистрировал выпуск серии БО-П05 на 100 млн рублей. Срок обращения – 1 год. Облигации включены в Третий уровень листинга.


#облигации #Cbonds

Утренний дайджест

Сегодня состоятся:

1. Букбилдинг
🛣Автодор, БО-002P-03 (6 млрд)
💰РОСБАНК, БО-002P-05 (5 млрд)
🚚Элемент Лизинг, 001P-02 (5 млрд)

2. Размещения
🌻ФЭС-Агро, БО-01 (1 млрд)

3. Оферты
⛏РУСАЛ Братск, БО-01 (10 млрд)
🏦Россельхозбанк, 20 (10 млрд)
🛒ИКС 5 ФИНАНС, БО-04 (5 млрд)
🏢Инвест-Девелопмент, БО-01 (665 млн)


#облигации #Cbonds

Книга РОСБАНКа открыта сегодня до 15:00 (мск)

Объем: не менее 5 млрд рублей
Срок обращения: 2 года

Ориентир ставки купона: 8.5-8.65% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.68-8.84% годовых

Размещение: 26 апреля

Организатор: РОСБАНК

Книга Элемент Лизинг открыта сегодня до 16:00 (мск)

Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года

Ориентир ставки купона: 10.25-10.5% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 10.65-10.92% годовых

Размещение: 23 апреля

Организаторы: BCS Global Markets, Совкомбанк, Альфа-Банк, Банк ФК «Открытие»

Книга Автодор открыта сегодня до 15:00 (мск)

Объем: от 6 млрд рублей
Срок обращения: 2 года

Ориентир ставки купона: 8.8-9% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.99-9.2% годовых

Размещение: 26 апреля

Организаторы: Газпромбанк и Московский Кредитный Банк

Афганистан, Тунис и Узбекистан могут первыми выпустить суверенные облигации в биткоинах

Об этом заявили представители стран на ежегодных весенних встречах МВФ и Всемирного Банка в Вашингтоне.

🇦🇫Афганистан рассматривает возможность привязки бондов в биткоинах к фьючерсам на литий — текущие международные ограничения не позволяют стране предоставлять литий в качестве обеспечения по облигациям в конвертируемых валютах. Афганистан обладает большими запасами лития, спрос на который в последние годы растет из-за его использования в аккумуляторах электромобилей.

🇹🇳Тунис, одна из первых стран, выпустивших электронную валюту (е-динар), рассматривает выпуск бондов в биткоинах для целей борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, уменьшения размера серой экономики.

🇺🇿Жавлон Вахабов, посол Узбекистана в США, сказал, что страна не гонится за правом самой первой выпустить такие облигации, однако изучает возможности биткоина и блокчейна. Узбекские биткоин-бонды могут быть привязаны к рынку фьючерсов на хлопок. Страна является пятым по величине в мире поставщиком хлопка на мировой рынок.

Представители стран не уточнили, каким образом биткоин-бонды могут быть привязаны к фьючерсам.

👩🏻‍🦳Кристин Лагард, глава МВФ, заявила, что размещение облигаций в биткоинах возможно, но призвала с осторожностью работать с цифровыми активами, а первый опыт размещения проводить в закрытой и наблюдаемой "финтех-песочнице".

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.45-8.55% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.63-8.73% годовых.

⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 10.25% годовых, эффективная доходность к погашению – 10.65% годовых.

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.45-8.5% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.63-8.68% годовых.

Московская область готовится разместить облигации

Минфин Московской области объявил отбор заявок на оказание услуг по обслуживанию процедуры выпуска, размещения и обращения облигаций 2019 года. В документации отмечается, что согласно закону о бюджете объем размещения в 2019 году не превысит 25 млрд рублей.

Начальная цена контракта составляет 44.5 млн рублей. Заявки на участие можно подать до 25 апреля, их рассмотрение не должно занять более 3 рабочих дней.

Отбор в соответствии с законодательством будет проводится на основе данных рэнкинга организаторов и андеррайтеров Cbonds.

Сейчас в обращении находятся 2 выпуска облигаций области общим объемом 37.5 млрд рублей: серия 35010 с погашением в 2023 году и серия 34011 с погашением в 2022 году. По состоянию на март 2019 года Московской области предоставлено 3 коммерческих кредита на сумму 278.3 млн рублей.

⚡️Объем размещения составит 10 млрд рублей.

⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 8.5% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.68% годовых. Объем выпуска составит 10 млрд рублей.

⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 8.7-8.8% годовых, эффективная доходность к худшему – 8.89-8.99% годовых.