💡Новый выпуск: МОЭСК, 001Р-01

Вечерний дайджест

⚙️«ЧЗПСН-Профнастил» утвердили программу серии 001Р на 2 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 7 лет. Срок действия программы – 10 лет.

🧬«РОСНАНО» зарегистрировали программу серии 002P на 20 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков и срок действия программы составляют 10 лет.

💰КБ «Центр-инвест» утвердил условия допвыпуска серии БО-001Р-04 на 150 млн рублей. Срок обращения – 3 года.


#облигации #Cbonds

Утренний дайджест

Сегодня состоятся:

1. Букбилдинг
🌾ФЭС-Агро, БО-01 (1 млрд)
💡МОЭК, 001Р-02 (5 млрд)

2. Размещения
🏦Банк России, КОБР-20 (500 млрд)
🚚Элемент Лизинг, 001P-02 (5 млрд)

3. Оферты
⛏Буровая компания Евразия, 4.875% 17apr2020, USD (600 млн)
🚘Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
🔧ТМК, БО-05 (5 млрд)


#облигации #Cbonds

Книга ФЭС-Агро открыта сегодня до 16:00 (мск)

Объем: 1 млрд рублей
Срок обращения: 2 года

Ориентир ставки купона: 14-15% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 14.75-15.87% годовых

Размещение: 18 апреля

Организатор: BCS Global Markets

Книга МОЭК открыта сегодня до 15:00 (мск)

Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 6 лет
Срок до оферты: 2 года

Ориентир ставки купона: 8.55-8.65% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 8.73-8.84% годовых

Размещение: 24 апреля

Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 14-14.25% годовых, эффективная доходность к погашению – 14.75-15.01% годовых.

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.5-8.55% годовых, эффективная доходность к оферте – 8.68-8.73% годовых.

💸UniCredit обязали выплатить 611 млн долларов за нарушение соглашения о санкциях

Вчера Министерство финансов США сообщило о взимании с банков группы UniCredit 611 млн долларов. В документе уточняется, что денежные обязательства выставлены в отношении дочерних банков в Австрии, Германии и Италии.

По версии ведомства, банк неоднократно нарушал санкционные режимы США с Мьянмой, Кубой, Ираном, Ливией, Суданом и Сирией, а также санкционные программы, нацеленные на распространителей оружия массового уничтожения и глобального терроризма.

В документе уточняется, что UniCredit Bank AG провел свыше 2 000 транзакций на сумму более 500 млн долларов через финансовые учреждения в Соединенных Штатах при очевидном нарушении нескольких американских санкционных программ. С 2007 по 2011 год банк управлял счетами в долларах США от имени Иранской государственной судоходной компании IRISL и аффилированных с ней фирм. Интерес этих компаний и их участие было скрыто для американских посредников, уточняется в сообщении Министерства.

В общей сложности, в рамках делопроизводства по вопросам санкционных соглашений с UniCredit требуют 1.3 млрд долларов.

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.45-8.5% годовых, эффективная доходность к оферте – 8.63-8.68% годовых.

⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 14% годовых, эффективная доходность к погашению – 14.75% годовых.

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.45% годовых, эффективная доходность к оферте – 8.63% годовых.

Юрий Денисов сменит Александра Афанасьева на посту председателя Правления Московской биржи

Согласно пресс-релизу Московской биржи Юрий Денисов сменит Александра Афанасьева на посту председателя Правления в связи с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией Биржи.

Юрий Денисов в общей сложности десять лет входит в Наблюдательный совет Московской биржи и возглавляет Наблюдательный совет НКЦ. До этого он работал в банке ВТБ (2002-2010) и банке "Еврофинанс" (1992-2002).

Александр Афанасьев возглавлял Московскую биржу в течение семи лет. Под его руководством Биржа стала публичной компанией, были реализованы основные этапы модернизации инфраструктуры российского финансового рынка и выстроены партнерские отношения с российскими и международными участниками.

Вечерний дайджест

🇷🇺Завтра Минфин России проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26226 (погашение в 2026 году) и ОФЗ-ПД выпуска 26225 (погашение в 2034 году) в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске. Также ведомство планирует разместить инфляционные линкеры ОФЗ-ИН (погашение в 2028 году) в объеме около 5.3 млрд рублей.

🛣«Башкирская концессионная компания» зарегистрировала дебютные выпуски классов «А1», «А2» и «А3» общим объемом 10 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 15 лет. Размещение пройдет по закрытой подписке. Компания создавалась для строительства на условиях концессии транспортного коридора «Восточный выезд», соединяющего через Уфу федеральные трассы М5 и М7.

💰«ХК Финанс» (дочерняя компания Хоум Кредит Банка) зарегистрировал выпуск серии 001Р-03 на 3 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 10% годовых.


#облигации #Cbonds

Утренний дайджест

Сегодня состоятся:

1. Букбилдинг
💡МОЭСК, 001P-01 (8 млрд)

2. Размещения
🚂РЖД, 001P-15R (15 млрд)
🚚Трансмашхолдинг, ПБО-03 (5 млрд)

3. Оферты
🏦ХКФ Банк, 10.5% 19apr2021, USD (165.2 млн)
💰УБРиР, БО-05 (3 млрд)
💼ТРИНФИКО Холдингс, БО-01 (1 млрд)


#облигации #Cbonds

Книга МОЭСК открыта сегодня до 16:00 (мск)

Объем: 8 млрд рублей
Срок обращения: 3.5 года

Ориентир ставки купона: 8.6-8.7% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.79-8.89% годовых

Размещение: 23 апреля

Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк

Банк развития Республики Беларусь завтра планирует разместить евробонды

Планируемый объем размещения составляет 300 млн долларов. Банк также рассматривает возможность выпуска трехлетних еврооблигаций в белорусских рублях, выплаты по которым будут осуществляться в долларах.

Обратная связь от инвесторов по долларовым евробондам концентрируется на доходности 7% годовых.

С 10 апреля банк проводит встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.

Организаторы размещения – Citi и Райффайзенбанк.

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.45-8.55% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.63-8.73% годовых.

⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ серии 26226 (погашение в 2026 году) на 85.117 млрд при спросе 132.132 млрд рублей

Цена отсечения составила 99.3255% от номинала, доходность по цене отсечения — 8.23% годовых. Средневзвешенная цена — 99.3706% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 8.23% годовых.

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.4-8.45% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.58-8.63% годовых.

⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ серии 26225 (погашение в 2034 году) на 39.507 млрд при спросе 49.562 млрд рублей

Цена отсечения составила 90.6487% от номинала, доходность по цене отсечения — 8.52% годовых. Средневзвешенная цена — 90.7483% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 8.51% годовых.

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.45% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.63% годовых.