#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 18 октября:

💠«Русал» – последний день для получения дивидендов в акциях. 19 октября бумаги компании будут торговаться уже без дивидендов ($0,02 на одну обыкновенную акцию). Дата закрытия реестра под дивиденды – 20 октября.

✈️«Самолет» запланировал запуск цифрового банка — в структуре компании уже создано юрлицо «Самолет Финансовые Технологии». Первыми потребителями услуг банка будут клиенты девелопера. В будущем возможен выход на другие потребительские рынки. (Интерфакс)

⚙️НЛМК опубликовал операционные результаты за III квартал 2022 года. Продажи стали выросли на 8% к/к до 4,3 млн т (+5% г/г) в связи с нормализацией запасов и восстановлением спроса на сталь в России и в Турции. Вместе с тем производство стали в России упало на 12% к/к до 3,1 млн т в связи с сокращением спроса на готовую продукцию в Европе и санкционными ограничениями. (Синара)

💡ОГК-2 опубликовала операционные результаты за III квартал и 9 мес. 2022 года. За период с 1 января по 30 сентября электростанции компании выработали 35,8 млрд кВтч, что на 4,3 % ниже аналогичного показателя прошлого года. (БКС Экспресс).

🧸«Детский мир» также планирует опубликовать операционные результаты за третий квартал 2022 года.

⚡️«ТГК-14» проведет заседание совета директоров. В повестке утверждение организатора выпуска ценных бумаг, а также программы биржевых облигаций серии 001Р и проспекта ценных бумаг.

🏆Голосование Cbonds Awards-2022 продолжается

✅Оставить свой голос

Некоторые из номинаций этого года:
🔹Лучшая аналитика по рынку облигаций;
🔸Лучшая команда sales на рынке облигаций;
🔹Лучшая юридическая команда на рынке облигаций;
🔸Лучшая сделка первичного размещения лизинговой компании;
🔹Лучшая сделка первичного размещения в юанях;
🔸Лучшая сделка первичного размещения high-yield;
🔹Дебют года.

Успейте проголосовать до 28 октября!

#ОФЗ #МинфинРФ
☄️🇷🇺Минфин РФ спустя месяц возвращается на первичный рынок ОФЗ

Источник: информационное сообщение Минфина РФ

На завтра, 19 октября, запланированы 2 аукциона:
▪️ОФЗ-ПК 29021 на 25 млрд рублей;
▪️ОФЗ-ПД 26239 на 25 млрд рублей.

Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.

👉🏻Аукционы госбумаг на Cbonds

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,61% (🔻9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,6% (🔻18 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
15,81% (🔻6 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🔥Газпром Капитал, ЗО34-1-Д ($1.2 млрд)

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26239 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 29021 (ОФЗ-ПК)

Оферты
🚗Автоэкспресс, КО-П04 (143.6 млн)
🚚ТрансФин-М, 001P-01 (2 тыс.)

@Cbonds

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 19 октября:

🔹ОФЗ🇷🇺:
• Россия, 26222 (ОФЗ-ПД)
• Россия, 26228 (ОФЗ-ПД)

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• РЖД, 7.9% 19oct2024, RUB
• Alternative Fund, 7% 19jul2024, EUR
• Alternative Fund, 7.5% 19jan2025, USD

Выплаты по суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.

💵Банк ВТБ через НРД в рублях по курсу Банка России на дату платежа осуществил погашение основного долга и выплату финального купона по еврооблигациям, выпущенным на сумму $1,5 млрд (эмитент: VTB Capital S.A., Люксембург).

🛳Global Ports погасила евробонды на $16 млн по итогам put-опциона. Право предъявить бумаги к досрочному погашению у инвесторов возникло в связи со сменой контроля в компании. 👉🏻Подробнее

Календарь событий Cbonds

#ИтогиРазмещения
💵 СОПФ Инфраструктурные облигации, 03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб. (100%)
Купон/Доходность: 9.9% годовых/
10.09% годовых
Дюрация: 2.73

Количество сделок на бирже: 473
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 7 млрд рублей

Наибольшую долу в структуре размещения (46%) заняла сделка объемом 5 млрд руб. и более, на втором месте идут сделки объёмом от 2 до 5 млрд рублей (21%).

Размещение началось и завершилось18 октября.

🧑🏻‍💻Организатором выступили Банк ДОМ.PФ, Газпромбанк.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 19 октября:

🔥Совет директоров «Газпрома» утвердил рекордное увеличение инвестпрограммы на 2022 год до 1,98 трлн руб. Это на 12,6% больше по сравнению с первоначальной программой, утвержденной в конце 2021 года, и на 32% превышает предыдущий максимум в 1,5 трлн руб., зафиксированный в 2018 году. (БКС Экспресс)

🧬В правительстве обсуждают ликвидацию «Роснано». В кабмине усомнились в целесообразности поддержки убыточной госкомпании. Финансовые проблемы института развития усугубились после введения антироссийских санкций, в связи с чем госкомпания фактически утратила возможность самостоятельно обслуживать свои обязательства. (Ведомости)

🧑🏻‍💻«АФК Система» приобретет 47,7% акций «Мэлон Фэшн Груп», российского производителя и ритейлера, владельца брендов одежды Zarina, befree, Love Republic и Sela. Под управлением группы находится 845 магазинов в 181 городе России и странах СНГ. (Интерфакс)

🥃«Белуга» продала международные права на флагманский бренд Beluga, сохранив при этом интеллектуальные права на торговую марку в России. Сумма сделки составит не менее $75 млн, что значительно превышает расчет стоимости, выполненный независимыми оценщиками. Ожидается, что сделка улучшит показатели ликвидности компании и, таким образом, позволит группе придерживаться принятой политики в области дивидендных выплат.

🛠ММК опубликовал операционные результаты за III кв. и 9 мес. 2022 года. Продажи металлопродукции по группе выросли на 17,4% к уровню прошлого квартала до 2 773 тыс. тонн. (БКС Экспресс).

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 18 октября

⚙️Силовые машины: «Рыночные и конкурентные позиции компании оцениваются как высокие. Характер бизнеса предполагает существенную долю авансирования со стороны заказчиков, помимо этого компания активно пользуется государственными субсидиями, что позволяет поддерживать долговую нагрузку на низком уровне. На умеренно высоком уровне оценивается фактор рентабельности группы, по расчетам агентства, в отчетном периоде рентабельность по EBITDA находится на уровне выше среднего, а рентабельность по FCF выше бенчмарков агентства. Агентство оценивает ликвидность группы на высоком уровне: операционный денежный поток на горизонте года от отчетной даты с учетом остатка денежных средств покрывает плановые платежи по погашению и обслуживанию долга, а также капитальным затратам». (Пресс-релиз Expert RA)

🚛ЛК РОДЕЛЕН: «Повышение рейтинга обусловлено снижением объема проблемной задолженности и поддержанием высокого уровня рентабельности и достаточности капитала при неухудшении прочих финансовых метрик». (Пресс-релиз Expert RA)

​​#Макроэкономика
📈🇪🇺Годовая инфляция в еврозоне по итогам сентября ускорилась до рекордных 9,9%

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, по итогам сентября ускорилась до рекордных 9,9% с 9,1% месяцем ранее

📍За сентябрь потребительские цены выросли на 1,2%. Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 4,8% с 4,3% месяцем ранее.

#МинфинРФ #ОФЗ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК выпуска 29021 (дата погашения – 27 ноября 2030 года) на 25 млрд рублей при спросе в 76.7 млрд рублей.

Цена отсечения составила 97.405% от номинала, средневзвешенная цена – 97.8967% от номинала.

Аукцион по ОФЗ данного выпуска проводился впервые.

🌐Рады сообщить, XX Юбилейный «Российский облигационный конгресс» пройдет в двух форматах – онлайн и офлайн!

👉Зарегистрироваться

Российский облигационный конгресс отличается актуальной и насыщенной официальной программой, возможностью провести встречи one-to-one и пообщаться в неформальной обстановке с профессионалами российского долгового рынка.

Спикеры и участники обсудят итоги года, перспективы развития от лидеров рынка, облигации в иностранных валютах и макроэкономические прогнозы.

📚Ознакомиться с предварительной программой конференции

#МинфинРФ #ОФЗ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) на 25 млрд рублей при спросе в 31,427 млрд рублей.

Цена отсечения составила 83.38% от номинала, доходность по цене отсечения – 10% годовых. Средневзвешенная цена – 83.38% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10% годовых.

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,59% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,49% (🔻11 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
15,64% (🔻17 б.п.)

🗓 Календарь событий

Оферты
🐟ДРП, БО-001-01 (50 млн)

Сбор заявок и размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 20 октября:

🔹ОФЗ🇷🇺:
• Россия, 39004(ГСО-ФПС)

Выплаты по суверенным и корпоративным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.

⚒ММК принял решение разместить замещающие облигации серии ЗО-2024 с погашением в 2024 году на $500 млн. Условия выпуска соответствуют находящимся в обращении еврооблигациям ММК, 4.375% 13jun2024, USD. Legal Capital Investor Services (LCPIS) назначен доверительным управляющим (trustee) по еврооблигациям – замена иностранного trustee на доверительного управляющего, зарегистрированного в России, произошла впервые на рынке еврооблигаций российских заемщиков.

⛏"Алроса" выплатила купон по еврооблигациям с погашением в 2024 году в рублях.

💰"Металлоинвест" завершил размещение замещающих облигаций на $285,8 млн. Это 44% от общего объема выпуска еврооблигаций-2028.

Календарь событий Cbonds

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 20 октября:

🥃Совет директоров «Белуги» утвердил новую дивидендную политику. Изменение коснулось размера выплат, который с этого момента устанавливается на уровне не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО за год, а не 25%, как было ранее. Целевая периодичность остается без изменений – по меньшей мере, два раза в год. (БКС Экспресс).

📱МТС проведет заседание совета директоров. В повестке утверждение программы внебиржевых коммерческих корпоративных облигации, основные статьи бюджета на 2023 год, стратегия на 2023–2025 гг. и другие вопросы.

💦«РусГидро» представит операционные результаты за 9 мес. и 3 кв. 2022 года. По итогам 9 мес. прошлого года выручка компании от реализации увеличилась на 9% (на 9 838 млн рублей).

💠«Русал» – закрытие дивидендного реестра. Размер дивидендов за полгода – $0,02.

🛢«РуссНефть» также закрывает дивидендный реестр. Компания выплатит за 2021 год $0,8 на одну привилегированную акцию.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 19 октября

📱ТФН: «Изменение прогноза связано, с одной стороны, со снижением в 2021 году рентабельности по FFO до процентов и налогов, что обусловило сохранение оценки за данный субфактор на низком уровне, а с другой — с увеличением потребности Компании в финансировании оборотного капитала (из-за изменения условий расчетов с поставщиками), что привело к росту долговой нагрузки и снижению взвешенного показателя обслуживания долга». (Пресс-релиз АКРА)

#Премаркетинг
🇨🇳⚒«ОК РУСАЛ», биржевые облигации в юанях серии 001Р-01

Объем выпуска будет определен позднее.

❗️Сбор заявок – с 11:00 до 16:00 (мск) 24 октября, размещение – 27 октября.

Ориентир ставки купона – не выше 3.8% годовых.

#Премаркетинг
⚒«Селигдар», 001Р-01 (3 млрд)

❗️Сбор заявок – 27 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 2 ноября.

Ориентир доходности – значение G-curve на сроке 3 года + не более 325-350 б.п.

Срок обращения бумаг составит 3 года.

📝Организаторами выступят Газпромбанк, Московский кредитный банк, РСХБ.

🎥Cbonds Weekly News – 71-й выпуск уже на YouTube

📍В этот раз, в связи с возвращением Минфина на рынок ОФЗ, мы выяснили, какой будет дальнейшая политика этого финансового ведомства по размещению долговых госбумаг, уточнили, по какой причине рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтингов Киргизии и Таджикистана на «негативный», побеседовали с представителем агентства АКРА об итогах рейтинговых действий за прошедшие 9 месяцев, а также представили дайджест предстоящих облигационных размещений.

🧐Спикерами выпуска стали:
• Дмитрий Монастыршин, главный аналитик, Промсвязьбанк;
• Софья Донец, экономист по России и СНГ, «Ренессанс Капитал»;
• Алексей Мухин, управляющей директор, АКРА;
• Игорь Кокин, советник, Адвокатское бюро Forward Legal
• Павел Пономарев, специалист отдела акций, индексов и деривативов, Cbonds

👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.

Полезного просмотра!