🎥«Более 35 тыс. облигационеров-физических лиц в облигациях ООО «ОР» тоже уже потеряли надежду на возвращение какого-то количества своих средств», – Илья Винокуров, член АВО

Промсвязьбанк намерен обратиться в суд с заявлениями о признании банкротом ПАО «ОР Групп» и эмитента облигаций группы ООО «ОР».

✅Cbonds Weekly News задались вопросом о том, почему сложилась такая ситуация, почему им не удалось достичь договоренностей с Промсвязьбанком в досудебном порядке. О своём видении ситуации рассказал член Ассоциации владельцев облигаций Илья Винокуров.

▶️Смотрите ответы на все ваши вопросы каждую неделю по четвергам в 19:30 (мск) в Cbonds Weekly News!

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,72% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,82% (🔻10 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
15,95% (🔻3 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🔥Газпром Капитал, ЗО34-1-Д ($1.2 млрд)

Размещения
🌾Авангард-Агро, БО-001P-03 (3 млрд)

Оферты
🔄ЭБИС, БО-П05 (500 млн)

@Cbonds

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 15–17 октября:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Альфа-Банк, 5.95% 15apr2030, USD (10)
• Россельхозбанк, 8.5% 16oct2023, USD (15)
• Банк ВТБ (ПАО), 6.95% 17oct2022, USD
• ГТЛК, 5.95% 17apr2025, USD
• URSA Mortgage Finance S.A., 11.0% 15dec2052, RUB (Z, ABS)
• Alternative Fund, 5.5% 15jul2023, EUR

🔹Корпоративные евробонды Украины🇺🇦:
• Kernel Holding, 6.5% 17oct2024, USD

Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.

Календарь событий Cbonds

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 17 октября:

🛒X5 Group опубликовала операционные результаты за III квартал 2022 года. Чистая выручка: 105,4 млрд руб. (+19,5% г/г), выручка цифровых бизнесов: 14,7 млрд руб. (+38,4% г/г), общие продажи - 647,4 млрд руб. (+19,5% г/г). (БКС Экспресс)

👨🏻‍💻СПБ Биржа вместе с участниками торгов начинает процесс подготовки к выплате дивидендов по иностранным ценным бумагам, в первую очередь по ценным бумагам эмитентов США, таким как Nvidia, Qualcomm, AT&T, General Motors, Broadcom и другим.

🔥«Газпром» проведет заседание совета директоров. В повестке вопросы о внесении изменений в инвестпрограмму и бюджет (финансовый план) на 2022 год, а также о сделках со Сбером и ВТБ.

🖥VK приобрела у ГК «Ланит» 25% компании-разработчика Goodt (разрабатывает решения для автоматизации процессов в HR под брендом Rostalent). Сумма сделки не раскрывается. Планируется, что решение выйдет на рынок готовых HR-сценариев и продуктов на базе облачных решений VK.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 14 октября

📄Кредит Европа Лайф: «Оценка бизнес-профиля компании определяется её слабыми позициями на российском страховом рынке, средней диверсификацией бизнеса и невысокими показателями эффективности операционной деятельности. По мнению агентства, невысокие операционные результаты компании в 2021 году сохранятся в ближайшие два года. Агентство высоко оценивает ликвидность активов компании, при этом риск, связанный с инвестиционной политикой, оценивается выше среднего, а достаточность капитала на приемлемом уровне». (Пресс-релиз НКР)

🏦Альфа-Банк: «Изменение прогноза на «Стабильный» отражает ожидания Агентства в отношении оценки риск-профиля Банка на горизонте 12 месяцев на фоне неблагоприятной экономической среды». (Пресс-релиз АКРА)

🔥Бизнес-нетворкинг «Cbonds meetup Дубай» – 27 октября

Рады сообщить,что 27 октября 2022 г. состоится бизнес-нетворкинг «Cbonds meetup Дубай». 👉Нажмите, чтобы ознакомиться

Вас ожидает водная прогулка на корабле, приятная, неформальная обстановка, новые полезные бизнес-связи, общение, мини-презентации об услугах и фуршет.

Наша цель – помочь наладить бизнес-связи с сообществом дружественных стран в период ограниченного открытия границ.

💵Стоимость: 4 000 рублей (240 AED/$70), оплата наличными
✅Зарегистрироваться на meetup в Дубае

Ожидаемое количество человек: 80

📍Место отправления: Дубай Марина

📨По всем вопросам участия и спонсорства пишите на почту: av@cbonds.info

Будем рады Вас видеть 🤗

🔥Представляем вашему вниманию запись выступления директора Департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилла Тремасова в рамках форума «Корпоративное кредитование в России – 2022», который Cbonds провел 11 октября в Москве.

✔️В течение дня на наш YouTube-канал будут добавлены записи всех секций форума.

Напоминаем, что с докладами спикеров можно ознакомиться по ссылке, а также с сегодняшнего дня на сайте форума доступны фото с мероприятия.

😉Полезного и приятного просмотра!

​​#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🛒«Лента» ("AA-(RU)" – ACRA) приняла решение 10 ноября, в дату окончания 6-го купонного периода, досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-001Р-03. В обращении на данный момент находятся бумаги на 10 млрд рублей.

🛣ЦБ РФ зарегистрировал бессрочные программы облигаций ГК «Автодор» серий 003Р, 004Р и 005Р общим объемом 436.1 млрд рублей. 👉🏻Подробнее

Euroclear 11 октября получил средства для выплаты купона по долларовым еврооблигациям «Газпрома» ("AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) с погашением в 2030 году, говорится в сообщении Euroclear для нижестоящих депозитариев.

🏦Банк Англии возобновит продажи корпоративных облигаций с 24 октября. 👉🏻Подробнее

🇷🇺Минфин России пока не использовал средства ФНБ на финансирование расходов бюджета в текущем году, но планирует это сделать, такое право у министерства есть, заявил министр финансов Антон Силуанов.

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,7% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,78% (🔻4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
15,87% (🔻8 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🔥Газпром Капитал, ЗО34-1-Д ($1.2 млрд)

Размещения
💡Завод КЭС, 001P-03 (150 млн)
🛍Патриот Групп, БО-01 (200 млн)
🏠ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-23 (5 млрд)
📝СОПФ Инфраструктурные облигации, 03 (15 млрд)
💵СФО Прима-Финанс, класс А (105 млн), класс Б (5 млн)

Оферты
🚗Автоэкспресс, 2П-КО01 (203.9 млн)
🏢Группа Астон, КО-П03 (270 млн)
💰Совкомбанк, FIZL1 (500 млн), FIZL2 (4.9 млрд), БО-05 (10 млрд), БО-П01 (9.7 млрд), БО-П02 (11.9 млрд), БО-П04 (9.3 млрд)

@Cbonds

⏰ Last-call: НЕДЕЛЯ до XI конференции «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России»

Стоимость участия и регистрация

Крупнейшая в России конференция для профессионалов рынка по ипотечным ценным бумагам будет посвящена современным реалиям рынка секьюритизации, текущему состоянию и основным тенденциям, также будут рассмотрены пути развития рынка в России.

Среди спикеров конференции:
✔️ Олег Иванов, советник председателя совета, сопредседатель комитета по инвестиционным банковским продуктам, Ассоциация банков России;
✔️ Андрей Литвинцев, исполнительный директор, SberCIB;
✔️Глеб Шевеленков, директор департамента долгового рынка, Московская Биржа;
✔️Никита Теплов, руководитель управления Департамента стратегического развития финансового рынка, Банк России.

Ознакомиться с итоговой программой

#Премаркетинг
🇨🇳⚒«ОК РУСАЛ», биржевые облигации в юанях серии 001Р-01

Объем выпуска будет определен позднее.

Рейтинг эмитента: A+ (RU)/”стабильный” от АКРА
Обеспечение: внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы АО “РУСАЛ Красноярск” и АО “РУСАЛ Саяногорск”

Расчеты на первичном размещении: в юанях
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска: в юанях, с возможностью выплат по решению Эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ

📝Облигационный долг Эмитента: $991 млн, 4 млрд юаней.

Точная дата сбора заявок и дата начала размещения будут определены позднее.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 18 октября:

💠«Русал» – последний день для получения дивидендов в акциях. 19 октября бумаги компании будут торговаться уже без дивидендов ($0,02 на одну обыкновенную акцию). Дата закрытия реестра под дивиденды – 20 октября.

✈️«Самолет» запланировал запуск цифрового банка — в структуре компании уже создано юрлицо «Самолет Финансовые Технологии». Первыми потребителями услуг банка будут клиенты девелопера. В будущем возможен выход на другие потребительские рынки. (Интерфакс)

⚙️НЛМК опубликовал операционные результаты за III квартал 2022 года. Продажи стали выросли на 8% к/к до 4,3 млн т (+5% г/г) в связи с нормализацией запасов и восстановлением спроса на сталь в России и в Турции. Вместе с тем производство стали в России упало на 12% к/к до 3,1 млн т в связи с сокращением спроса на готовую продукцию в Европе и санкционными ограничениями. (Синара)

💡ОГК-2 опубликовала операционные результаты за III квартал и 9 мес. 2022 года. За период с 1 января по 30 сентября электростанции компании выработали 35,8 млрд кВтч, что на 4,3 % ниже аналогичного показателя прошлого года. (БКС Экспресс).

🧸«Детский мир» также планирует опубликовать операционные результаты за третий квартал 2022 года.

⚡️«ТГК-14» проведет заседание совета директоров. В повестке утверждение организатора выпуска ценных бумаг, а также программы биржевых облигаций серии 001Р и проспекта ценных бумаг.

🏆Голосование Cbonds Awards-2022 продолжается

✅Оставить свой голос

Некоторые из номинаций этого года:
🔹Лучшая аналитика по рынку облигаций;
🔸Лучшая команда sales на рынке облигаций;
🔹Лучшая юридическая команда на рынке облигаций;
🔸Лучшая сделка первичного размещения лизинговой компании;
🔹Лучшая сделка первичного размещения в юанях;
🔸Лучшая сделка первичного размещения high-yield;
🔹Дебют года.

Успейте проголосовать до 28 октября!

#ОФЗ #МинфинРФ
☄️🇷🇺Минфин РФ спустя месяц возвращается на первичный рынок ОФЗ

Источник: информационное сообщение Минфина РФ

На завтра, 19 октября, запланированы 2 аукциона:
▪️ОФЗ-ПК 29021 на 25 млрд рублей;
▪️ОФЗ-ПД 26239 на 25 млрд рублей.

Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.

👉🏻Аукционы госбумаг на Cbonds

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,61% (🔻9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,6% (🔻18 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
15,81% (🔻6 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🔥Газпром Капитал, ЗО34-1-Д ($1.2 млрд)

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26239 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 29021 (ОФЗ-ПК)

Оферты
🚗Автоэкспресс, КО-П04 (143.6 млн)
🚚ТрансФин-М, 001P-01 (2 тыс.)

@Cbonds

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 19 октября:

🔹ОФЗ🇷🇺:
• Россия, 26222 (ОФЗ-ПД)
• Россия, 26228 (ОФЗ-ПД)

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• РЖД, 7.9% 19oct2024, RUB
• Alternative Fund, 7% 19jul2024, EUR
• Alternative Fund, 7.5% 19jan2025, USD

Выплаты по суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.

💵Банк ВТБ через НРД в рублях по курсу Банка России на дату платежа осуществил погашение основного долга и выплату финального купона по еврооблигациям, выпущенным на сумму $1,5 млрд (эмитент: VTB Capital S.A., Люксембург).

🛳Global Ports погасила евробонды на $16 млн по итогам put-опциона. Право предъявить бумаги к досрочному погашению у инвесторов возникло в связи со сменой контроля в компании. 👉🏻Подробнее

Календарь событий Cbonds

#ИтогиРазмещения
💵 СОПФ Инфраструктурные облигации, 03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб. (100%)
Купон/Доходность: 9.9% годовых/
10.09% годовых
Дюрация: 2.73

Количество сделок на бирже: 473
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 7 млрд рублей

Наибольшую долу в структуре размещения (46%) заняла сделка объемом 5 млрд руб. и более, на втором месте идут сделки объёмом от 2 до 5 млрд рублей (21%).

Размещение началось и завершилось18 октября.

🧑🏻‍💻Организатором выступили Банк ДОМ.PФ, Газпромбанк.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 19 октября:

🔥Совет директоров «Газпрома» утвердил рекордное увеличение инвестпрограммы на 2022 год до 1,98 трлн руб. Это на 12,6% больше по сравнению с первоначальной программой, утвержденной в конце 2021 года, и на 32% превышает предыдущий максимум в 1,5 трлн руб., зафиксированный в 2018 году. (БКС Экспресс)

🧬В правительстве обсуждают ликвидацию «Роснано». В кабмине усомнились в целесообразности поддержки убыточной госкомпании. Финансовые проблемы института развития усугубились после введения антироссийских санкций, в связи с чем госкомпания фактически утратила возможность самостоятельно обслуживать свои обязательства. (Ведомости)

🧑🏻‍💻«АФК Система» приобретет 47,7% акций «Мэлон Фэшн Груп», российского производителя и ритейлера, владельца брендов одежды Zarina, befree, Love Republic и Sela. Под управлением группы находится 845 магазинов в 181 городе России и странах СНГ. (Интерфакс)

🥃«Белуга» продала международные права на флагманский бренд Beluga, сохранив при этом интеллектуальные права на торговую марку в России. Сумма сделки составит не менее $75 млн, что значительно превышает расчет стоимости, выполненный независимыми оценщиками. Ожидается, что сделка улучшит показатели ликвидности компании и, таким образом, позволит группе придерживаться принятой политики в области дивидендных выплат.

🛠ММК опубликовал операционные результаты за III кв. и 9 мес. 2022 года. Продажи металлопродукции по группе выросли на 17,4% к уровню прошлого квартала до 2 773 тыс. тонн. (БКС Экспресс).

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 18 октября

⚙️Силовые машины: «Рыночные и конкурентные позиции компании оцениваются как высокие. Характер бизнеса предполагает существенную долю авансирования со стороны заказчиков, помимо этого компания активно пользуется государственными субсидиями, что позволяет поддерживать долговую нагрузку на низком уровне. На умеренно высоком уровне оценивается фактор рентабельности группы, по расчетам агентства, в отчетном периоде рентабельность по EBITDA находится на уровне выше среднего, а рентабельность по FCF выше бенчмарков агентства. Агентство оценивает ликвидность группы на высоком уровне: операционный денежный поток на горизонте года от отчетной даты с учетом остатка денежных средств покрывает плановые платежи по погашению и обслуживанию долга, а также капитальным затратам». (Пресс-релиз Expert RA)

🚛ЛК РОДЕЛЕН: «Повышение рейтинга обусловлено снижением объема проблемной задолженности и поддержанием высокого уровня рентабельности и достаточности капитала при неухудшении прочих финансовых метрик». (Пресс-релиз Expert RA)

​​#Макроэкономика
📈🇪🇺Годовая инфляция в еврозоне по итогам сентября ускорилась до рекордных 9,9%

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, по итогам сентября ускорилась до рекордных 9,9% с 9,1% месяцем ранее

📍За сентябрь потребительские цены выросли на 1,2%. Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 4,8% с 4,3% месяцем ранее.