📚Приглашаем авторов к сотрудничеству!
Мы рады анонсировать подготовку нового номера журнала Cbonds Review, который выйдет в начале декабря 2022 года.
✅Тема номера – «Итоги года: каким был 2022-ый для финансового рынка?»
⚽️Раздел Bond style будет посвящен футболу.
Если Вы являетесь экспертом рынка капитала и хотели бы стать автором популярного профессионального издания, отправляйте заявки на review@cbonds.info.
В заявке необходимо указать ФИО, место работы и должность, тему и 3-5 тезисов статьи.
📃Cbonds Review – первый журнал об облигациях на российском рынке. Дебютный выпуск вышел в свет в октябре 2006 года. Сегодня – это популярное профессиональное издание для участников облигационного рынка. Почитать архивные выпуски журнала можно по ссылке.
Мы рады анонсировать подготовку нового номера журнала Cbonds Review, который выйдет в начале декабря 2022 года.
✅Тема номера – «Итоги года: каким был 2022-ый для финансового рынка?»
⚽️Раздел Bond style будет посвящен футболу.
Если Вы являетесь экспертом рынка капитала и хотели бы стать автором популярного профессионального издания, отправляйте заявки на review@cbonds.info.
В заявке необходимо указать ФИО, место работы и должность, тему и 3-5 тезисов статьи.
📃Cbonds Review – первый журнал об облигациях на российском рынке. Дебютный выпуск вышел в свет в октябре 2006 года. Сегодня – это популярное профессиональное издание для участников облигационного рынка. Почитать архивные выпуски журнала можно по ссылке.
👍4
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🧪«Азот» 26 октября частично досрочно погасит выпуск коммерческих облигаций серии 001КО-03 на 1.67 млрд рублей. Цена погашения составит 19.31% от номинала.
🌾«АВАНГАРД-АГРО» ("BBB(RU)" – ACRA) 17 октября разместит облигации серии БО-001Р-03 объемом 3 млрд рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 9% годовых.Срок обращения облигаций – 10 лет (3 640 дней). Купонный период – квартал. Размещение пройдет по открытой подписке.
💰Инвестиционная группа «Инсайт» выставила оферту по коммерческим облигациям серии КО-01 на 31 октября. Цена приобретения – 100% от номинала (1000 руб.). Количество приобретаемых облигаций составит не более 24.7 млн штук.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🧪«Азот» 26 октября частично досрочно погасит выпуск коммерческих облигаций серии 001КО-03 на 1.67 млрд рублей. Цена погашения составит 19.31% от номинала.
🌾«АВАНГАРД-АГРО» ("BBB(RU)" – ACRA) 17 октября разместит облигации серии БО-001Р-03 объемом 3 млрд рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 9% годовых.Срок обращения облигаций – 10 лет (3 640 дней). Купонный период – квартал. Размещение пройдет по открытой подписке.
💰Инвестиционная группа «Инсайт» выставила оферту по коммерческим облигациям серии КО-01 на 31 октября. Цена приобретения – 100% от номинала (1000 руб.). Количество приобретаемых облигаций составит не более 24.7 млн штук.
👍6
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,84% (🔻16 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,83% (🔻17 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
16,13% (🔻45 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🔥Газпром Капитал, ЗО34-1-Д ($1.2 млрд)
💰Металлоинвест, 028 ($650 млн)
Размещения
💰МФК Лайм-Займ, 001Р-01 (500 млн)
Оферты
💵Инвест-Девелопмент, БО-01 (480.4 млн)
🚃ТКК, класс Б (2 млрд)
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,84% (🔻16 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,83% (🔻17 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
16,13% (🔻45 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🔥Газпром Капитал, ЗО34-1-Д ($1.2 млрд)
💰Металлоинвест, 028 ($650 млн)
Размещения
💰МФК Лайм-Займ, 001Р-01 (500 млн)
Оферты
💵Инвест-Девелопмент, БО-01 (480.4 млн)
🚃ТКК, класс Б (2 млрд)
@Cbonds
👍3
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 13 октября:
👨🏻💻СПБ Биржа заявила, что начнет выплату дивидендов по иностранным ценным бумагам, в первую очередь по ценным бумагам эмитентов США. Кроме того, площадка анонсировала скорый запуск 100 иностранных ETF-фондов.
💍«Мосгорломбард» собирается начать pre-IPO своих акций. Размещение проходит по закрытой подписке, завершить его планируется до 31 декабря. Цена размещения голосующих акций (до 4,8% от их числа) составит 22,1 тыс. руб. (т. е. капитализация компании оценивается почти в 2 млрд руб.), привилегированных (88%) – 10,3 тыс. руб. Всего планируется привлечь 341,6 млн руб. (Коммерсантъ)
🏦Совет директоров «Авангарда» рекомендовал выплатить в качестве дивидендов за 9 мес. полугодие 2022 года 17,34 руб. на одну акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов – 28 ноября 2022 года. Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на внеочередном собрании акционеров 17 ноября.
💊ММЦБ – последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2022 года. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию 53 руб.
🥃 «Белуга» – закрытие реестра акционеров для получения дивидендов. Акционеры утвердили решение совета директоров о выплате дивидендов за I полугодие в размере 150 руб. на акцию.
📱«Вымпелком» может стать компанией с полностью российским капиталом. Об этом рассказали три источника, близкие к оператору и его партнерам. Пока это лишь планы акционеров, конкретики нет. (Известия)
🗓 Российские компании: основные события, 13 октября:
👨🏻💻СПБ Биржа заявила, что начнет выплату дивидендов по иностранным ценным бумагам, в первую очередь по ценным бумагам эмитентов США. Кроме того, площадка анонсировала скорый запуск 100 иностранных ETF-фондов.
💍«Мосгорломбард» собирается начать pre-IPO своих акций. Размещение проходит по закрытой подписке, завершить его планируется до 31 декабря. Цена размещения голосующих акций (до 4,8% от их числа) составит 22,1 тыс. руб. (т. е. капитализация компании оценивается почти в 2 млрд руб.), привилегированных (88%) – 10,3 тыс. руб. Всего планируется привлечь 341,6 млн руб. (Коммерсантъ)
🏦Совет директоров «Авангарда» рекомендовал выплатить в качестве дивидендов за 9 мес. полугодие 2022 года 17,34 руб. на одну акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов – 28 ноября 2022 года. Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на внеочередном собрании акционеров 17 ноября.
💊ММЦБ – последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2022 года. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию 53 руб.
🥃 «Белуга» – закрытие реестра акционеров для получения дивидендов. Акционеры утвердили решение совета директоров о выплате дивидендов за I полугодие в размере 150 руб. на акцию.
📱«Вымпелком» может стать компанией с полностью российским капиталом. Об этом рассказали три источника, близкие к оператору и его партнерам. Пока это лишь планы акционеров, конкретики нет. (Известия)
👍6
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 12 октября
💵 АйДи Коллект: «Умеренно-высокие рыночные позиции положительно влияют на соответствующую оценку агентства. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывает ожидаемый рост долговой нагрузки. Агентство отмечает высокую стоимость обслуживания долга, обусловленную как рисками отрасли, так и высокой долей розничных инвесторов в долговом портфеле Компании. Компания ведет переговоры с рядом банков об открытии лимитов, а также планирует размещение облигаций». (Пресс-релиз Expert RA)
🌇 Краснодарский край: «Повышение рейтинга обусловлено применением обновленной методологии присвоения рейтингов кредитоспособности региональным и муниципальным органам власти РФ. Поддержку рейтингу оказывают высокие экономические и финансовые показатели, а также позитивная их динамика. Регион характеризуется низкой долговой нагрузкой, риски рефинансирования минимальны, что связано, в том числе и с удлинением долгового портфеля, за счет предоставления региону бюджетного кредита на замещение долговых обязательств по рыночным заимствованиям». (Пресс-релиз Expert RA)
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 12 октября
💵 АйДи Коллект: «Умеренно-высокие рыночные позиции положительно влияют на соответствующую оценку агентства. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывает ожидаемый рост долговой нагрузки. Агентство отмечает высокую стоимость обслуживания долга, обусловленную как рисками отрасли, так и высокой долей розничных инвесторов в долговом портфеле Компании. Компания ведет переговоры с рядом банков об открытии лимитов, а также планирует размещение облигаций». (Пресс-релиз Expert RA)
🌇 Краснодарский край: «Повышение рейтинга обусловлено применением обновленной методологии присвоения рейтингов кредитоспособности региональным и муниципальным органам власти РФ. Поддержку рейтингу оказывают высокие экономические и финансовые показатели, а также позитивная их динамика. Регион характеризуется низкой долговой нагрузкой, риски рефинансирования минимальны, что связано, в том числе и с удлинением долгового портфеля, за счет предоставления региону бюджетного кредита на замещение долговых обязательств по рыночным заимствованиям». (Пресс-релиз Expert RA)
👍7
#Премаркетинг
🌾«АгроКубань Ресурс», дебютный выпуск серии 001P-01 (3 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на ноябрь. Дата начала размещения и ориентир ставки купона будут определены позднее.
Оферент: АО «Рассвет». По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.
📝Кредитный рейтинг Эмитента и Оферента: ruА- / Стабильный от Эксперт РА
🌾«АгроКубань Ресурс», дебютный выпуск серии 001P-01 (3 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на ноябрь. Дата начала размещения и ориентир ставки купона будут определены позднее.
Оферент: АО «Рассвет». По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.
📝Кредитный рейтинг Эмитента и Оферента: ruА- / Стабильный от Эксперт РА
👍6
🇰🇿🏆Рэнкинг организаторов облигаций Казахстана по итогам первых 9 месяцев 2022 года
В итоговую таблицу общего рэнкинга вошло 9 организаторов, разместивших 30 выпусков на 634 млрд тенге.
1️⃣На первой строчке рэнкинга, как и в прошлый раз, расположился Halyk Finance, разместивший 7 эмиссий пяти разных эмитентов на общую сумму 203 млрд тенге. Таким образом, доля этого организатора в общем рэнкинге составила порядка 32%.
2️⃣На втором месте по итогам 9 месяцев 2022 года находится Фридом Финанс (Казахстан) с 12 размещениями на общую сумму 172 млрд тенге. Доля в общем объёме размещений составила 27%.
3️⃣На третьей строчке рэнкинга – BCC Invest. Данный организатор принял участие в 8 выпусках облигаций на общую сумму 94 млрд тенге, его доля в общем объёме размещений составила порядка 15%.
🧮Объем рыночных размещений за прошедшие 9 месяцев 2022 года составил 558 млрд тенге, в них приняли участие 8 организаторов.
Лидерами рэнкинга рыночных размещений стали те же организаторы, что и в общем рэнкинге облигаций Казахстана и их доли в общем объёме составили схожие значения.
✔️Полная версия рэнкингов доступна в соответствующем разделе.
В итоговую таблицу общего рэнкинга вошло 9 организаторов, разместивших 30 выпусков на 634 млрд тенге.
1️⃣На первой строчке рэнкинга, как и в прошлый раз, расположился Halyk Finance, разместивший 7 эмиссий пяти разных эмитентов на общую сумму 203 млрд тенге. Таким образом, доля этого организатора в общем рэнкинге составила порядка 32%.
2️⃣На втором месте по итогам 9 месяцев 2022 года находится Фридом Финанс (Казахстан) с 12 размещениями на общую сумму 172 млрд тенге. Доля в общем объёме размещений составила 27%.
3️⃣На третьей строчке рэнкинга – BCC Invest. Данный организатор принял участие в 8 выпусках облигаций на общую сумму 94 млрд тенге, его доля в общем объёме размещений составила порядка 15%.
🧮Объем рыночных размещений за прошедшие 9 месяцев 2022 года составил 558 млрд тенге, в них приняли участие 8 организаторов.
Лидерами рэнкинга рыночных размещений стали те же организаторы, что и в общем рэнкинге облигаций Казахстана и их доли в общем объёме составили схожие значения.
✔️Полная версия рэнкингов доступна в соответствующем разделе.
👍6
🔥🔥🔥Не пропусти PRE-IPO Мосгорломбарда-ломбарда со 100-летней историей!
Многие инвесторы ломают голову как инвестировать в золото, которое должно быть в портфеле у каждого.
Некоторые смотрят в сторону золотодобытчиков. Раньше у розничных инвесторов не было возможности стать акционером ломбарда с минимальной потенциальной доходностью от 25% годовых!
В рамках PRE-IPO мы обязуемся выкупить акции эмитента АО "МГКЛ" в начале 2024 года по цене покупки +25%! Если цена акций на публичном рынке будет меньше.
А тем, кто любит дивидендную доходность, предлагаем префы под 31,5%
АО«МГКЛ»:
🚀109 точек (рост в 6 раз за 2 года)
🔑Кредитный рейтинг ГК Мосгорломбард «Ru B+ позитивный» (Эксперт РА)
🔖Аудированная отчетность по МСФО за 4 года
💼Кредитный портфель на 30.09.2022 г.–720 млн руб. (х2,62 раза к прошлому году). Более 90%-золото
💰Выручка–1,122 млрд руб (х3,76)
Минимальная сумма инвестиций–от 206,58 тыс.руб
Купить обыкновенные акций на Rounds
Купить привилегированные акций на Rounds
Обратный звонок(помощь)
Многие инвесторы ломают голову как инвестировать в золото, которое должно быть в портфеле у каждого.
Некоторые смотрят в сторону золотодобытчиков. Раньше у розничных инвесторов не было возможности стать акционером ломбарда с минимальной потенциальной доходностью от 25% годовых!
В рамках PRE-IPO мы обязуемся выкупить акции эмитента АО "МГКЛ" в начале 2024 года по цене покупки +25%! Если цена акций на публичном рынке будет меньше.
А тем, кто любит дивидендную доходность, предлагаем префы под 31,5%
АО«МГКЛ»:
🚀109 точек (рост в 6 раз за 2 года)
🔑Кредитный рейтинг ГК Мосгорломбард «Ru B+ позитивный» (Эксперт РА)
🔖Аудированная отчетность по МСФО за 4 года
💼Кредитный портфель на 30.09.2022 г.–720 млн руб. (х2,62 раза к прошлому году). Более 90%-золото
💰Выручка–1,122 млрд руб (х3,76)
Минимальная сумма инвестиций–от 206,58 тыс.руб
Купить обыкновенные акций на Rounds
Купить привилегированные акций на Rounds
Обратный звонок(помощь)
👍13👎7
📍Последний день льготной регистрации на «XX Российский облигационный конгресс»
👉Успейте зарегистрироваться по специальной цене
На ключевом мероприятии года мы обсудим все основные аспекты долгового рынка России: от подведения итогов года до прогнозов на следующий год, поделимся практическими кейсами, нюансами управления портфелем, анализа данных и многое другое.
🔜Предварительная программа
Главным на конференциях Cbonds остаётся нетворкинг –
для этого будет работать зона организации встреч Business matchmaking и организованы вечерние мероприятия.
👉Успейте зарегистрироваться по специальной цене
На ключевом мероприятии года мы обсудим все основные аспекты долгового рынка России: от подведения итогов года до прогнозов на следующий год, поделимся практическими кейсами, нюансами управления портфелем, анализа данных и многое другое.
🔜Предварительная программа
Главным на конференциях Cbonds остаётся нетворкинг –
для этого будет работать зона организации встреч Business matchmaking и организованы вечерние мероприятия.
👍5
#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:
🇦🇲Кредитные рейтинги Армении были подтверждены на уровне В+/В по долгосрочным/краткосрочным обязательствам в национальной и иностранной валюте. Агентство S&P при формировании рейтинга основывалось на данных о росте экономики Армении (прогноз ВВП и динамика бюджета и госдолга), сокращении геополитических рисков и укреплении внешней позиции Армении.
🇰🇬🇦🇿Кыргызстан и Азербайджан подписали соглашение о формировании совместного фонда развития для финансирования организаций с сферах здравоохранения, промышленности, водоснабжения, науки и других стратегически важных для государства отраслях. Уставный фонд нового фонда составит $25 млн, а штаб-квартира будет находиться в г. Бишкек.
🇬🇪Объём международных резервов Грузии за сентябрь 2022 года вырос на $52,4 млн и составил $4.313 млрд, что является историческим рекордом для страны. Структура резервов представлена в основном иностранными ценными бумагами и средствами в иностранной валюте на счетах в банках и МВФ.
🇺🇿Крупнейший автопроизводитель Узбекистана UzAuto Motors планирует привлечение средств посредством IPO. 6 октября 2022 года началось размещение акций компании на бирже "Тошкент" среди частных инвесторов и организаций. Всего планируется разместить около 5% акций компании на общую сумму $30-50 млн. При этом, по заявлениям компании, устанавливать минимальную сумму покупки акций и локап-период не планируется.
💡💼События на рынках СНГ:
🇦🇲Кредитные рейтинги Армении были подтверждены на уровне В+/В по долгосрочным/краткосрочным обязательствам в национальной и иностранной валюте. Агентство S&P при формировании рейтинга основывалось на данных о росте экономики Армении (прогноз ВВП и динамика бюджета и госдолга), сокращении геополитических рисков и укреплении внешней позиции Армении.
🇰🇬🇦🇿Кыргызстан и Азербайджан подписали соглашение о формировании совместного фонда развития для финансирования организаций с сферах здравоохранения, промышленности, водоснабжения, науки и других стратегически важных для государства отраслях. Уставный фонд нового фонда составит $25 млн, а штаб-квартира будет находиться в г. Бишкек.
🇬🇪Объём международных резервов Грузии за сентябрь 2022 года вырос на $52,4 млн и составил $4.313 млрд, что является историческим рекордом для страны. Структура резервов представлена в основном иностранными ценными бумагами и средствами в иностранной валюте на счетах в банках и МВФ.
🇺🇿Крупнейший автопроизводитель Узбекистана UzAuto Motors планирует привлечение средств посредством IPO. 6 октября 2022 года началось размещение акций компании на бирже "Тошкент" среди частных инвесторов и организаций. Всего планируется разместить около 5% акций компании на общую сумму $30-50 млн. При этом, по заявлениям компании, устанавливать минимальную сумму покупки акций и локап-период не планируется.
👍5
✔️Новые данные по золоту. Резервы SPDR Gold Trust на сайте Cbonds
В базе индексов Cbonds появились данные по золотым запасам фонда SPDR Gold Trust. Они являются важным индикатором состояния рынка драгоценных металлов. SPDR Gold Trust – крупнейшее частное золотохранилище. Акции фонда на 100% обеспечены собственными золотыми запасами, которые на 12 октября 2022 составляют 945,47 тонн. Для сравнения, запасы золота в хранилищах центробанка России на 30 июня 2022 составляли 2298,53 тонн.
📍Посмотреть актуальные и архивные данные можно на странице индекса.
В базе индексов Cbonds появились данные по золотым запасам фонда SPDR Gold Trust. Они являются важным индикатором состояния рынка драгоценных металлов. SPDR Gold Trust – крупнейшее частное золотохранилище. Акции фонда на 100% обеспечены собственными золотыми запасами, которые на 12 октября 2022 составляют 945,47 тонн. Для сравнения, запасы золота в хранилищах центробанка России на 30 июня 2022 составляли 2298,53 тонн.
📍Посмотреть актуальные и архивные данные можно на странице индекса.
🔥9👍1
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💰Внешний долг РФ на 1 октября составил $436.8 млрд, снизившись с начала года на $45.4 млрд.
📝Нерезиденты из дружественных стран в сентябре продали ОФЗ на 0,7 млрд рублей, значительного влияния на рынок их операции не оказали, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном Банком России.
💬Директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова сообщила о рисках того, что при выкупе заблокированных активов ETF–провайдером FinEx денежные средства уйдут зарубеж и инвесторы не смогут их получить. 👉🏻Подробнее
💰«ИКС 5 ФИНАНС» ("ruAAA" – Expert RA) 27 октября, в дату окончания 13-го купона, досрочно погасит выпуск облигаций серии БО-06. В обращении находятся бонды на 5 млрд рублей.
🛒Ozon переносит собрание держателей необеспеченных старших конвертируемых облигаций с погашением в 2026 году. 👉🏻Подробнее
✈️«Домодедово» подписало программу облигаций на общую сумму 50 млрд рублей. 👉🏻Подробнее
🏛Мосбиржа планирует запустить расчеты нового бенчмарка на индекс облигаций в юанях.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💰Внешний долг РФ на 1 октября составил $436.8 млрд, снизившись с начала года на $45.4 млрд.
📝Нерезиденты из дружественных стран в сентябре продали ОФЗ на 0,7 млрд рублей, значительного влияния на рынок их операции не оказали, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном Банком России.
💬Директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова сообщила о рисках того, что при выкупе заблокированных активов ETF–провайдером FinEx денежные средства уйдут зарубеж и инвесторы не смогут их получить. 👉🏻Подробнее
💰«ИКС 5 ФИНАНС» ("ruAAA" – Expert RA) 27 октября, в дату окончания 13-го купона, досрочно погасит выпуск облигаций серии БО-06. В обращении находятся бонды на 5 млрд рублей.
🛒Ozon переносит собрание держателей необеспеченных старших конвертируемых облигаций с погашением в 2026 году. 👉🏻Подробнее
✈️«Домодедово» подписало программу облигаций на общую сумму 50 млрд рублей. 👉🏻Подробнее
🏛Мосбиржа планирует запустить расчеты нового бенчмарка на индекс облигаций в юанях.
👍9
🎥Cbonds Weekly News – 70-й выпуск уже на YouTube
В этот раз мы подвели итоги нового Форума «Корпоративное кредитование в России – 2022», рассказали о выступлении директора Департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилла Тремасова, обсудили с экспертом из «Эксперт РА» итоги рейтинговых действий за прошедшие 9 месяцев, выяснили даты выплат купона по евробондам компании «Petropavlovsk», а также осветили причины тяжбы между «Промсвязьбанком» и «OR Group».
🧐Спикерами выпуска стали:
• Кирилл Тремасов, директор Департамента денежно-кредитной политики Банка России;
• Юрий Беликов, управляющий директор по валидации, «Эксперт РА»;
• Илья Винокуров, член Ассоциации владельцев облигаций.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds
🌏Полезного просмотра!
В этот раз мы подвели итоги нового Форума «Корпоративное кредитование в России – 2022», рассказали о выступлении директора Департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилла Тремасова, обсудили с экспертом из «Эксперт РА» итоги рейтинговых действий за прошедшие 9 месяцев, выяснили даты выплат купона по евробондам компании «Petropavlovsk», а также осветили причины тяжбы между «Промсвязьбанком» и «OR Group».
🧐Спикерами выпуска стали:
• Кирилл Тремасов, директор Департамента денежно-кредитной политики Банка России;
• Юрий Беликов, управляющий директор по валидации, «Эксперт РА»;
• Илья Винокуров, член Ассоциации владельцев облигаций.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds
🌏Полезного просмотра!
YouTube
Новый форум Cbonds, выступление Кирилла Тремасова и OR Group почти банкрот | Cbonds
В этот раз мы подвели итоги нового Форума «Корпоративное кредитование в России – 2022», рассказали о выступлении директора Департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилла Тремасова, обсудили с экспертом из «Эксперт РА» итоги рейтинговых действий…
👍7🔥6
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,76% (🔻8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,92% (🔺9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
15,98% (🔻15 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🔥Газпром Капитал, ЗО34-1-Д ($1.2 млрд)
Размещения
📝СФО СФИ 3, 02 (1.5 млрд)
Оферты
💰Юнилайн Капитал Менеджмент, КО-П02 (150 млн)
🧪Азот (Кемерово), 001КО-04 (40.27 млрд)
🔄ЭБИС, БО-П04 (400 млн)
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,76% (🔻8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,92% (🔺9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
15,98% (🔻15 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🔥Газпром Капитал, ЗО34-1-Д ($1.2 млрд)
Размещения
📝СФО СФИ 3, 02 (1.5 млрд)
Оферты
💰Юнилайн Капитал Менеджмент, КО-П02 (150 млн)
🧪Азот (Кемерово), 001КО-04 (40.27 млрд)
🔄ЭБИС, БО-П04 (400 млн)
@Cbonds
👍7
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 14 октября:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• ГМК Норильский никель, 6.625% 14oct2022, USD
• Полюс, 3.25% 14oct2028, USD
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.
Календарь событий Cbonds
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 14 октября:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• ГМК Норильский никель, 6.625% 14oct2022, USD
• Полюс, 3.25% 14oct2028, USD
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.
Календарь событий Cbonds
👍8
Cbonds.ru
#Премаркетинг 💵СОПФ «Инфраструктурные облигации», облигации с поручительством ДОМ.PФ и залоговым обеспечением (15 млрд) Сбор заявок предварительно запланирован на вторую половину сентября, дата начала размещения будут определена позднее. 📝Облигационный…
#Премаркетинг
💵СОПФ «Инфраструктурные облигации», 03, облигации с поручительством ДОМ.PФ и залоговым обеспечением (15 млрд)
❗️Книга открыта до 15:00 (мск).
Ориентир ставки купона – 9.9-10% годовых, эффективной доходности – 10.15-10.26% годовых.
📝Организаторами выступят Банк ДОМ.РФ, Газпромбанк.
💵СОПФ «Инфраструктурные облигации», 03, облигации с поручительством ДОМ.PФ и залоговым обеспечением (15 млрд)
❗️Книга открыта до 15:00 (мск).
Ориентир ставки купона – 9.9-10% годовых, эффективной доходности – 10.15-10.26% годовых.
📝Организаторами выступят Банк ДОМ.РФ, Газпромбанк.
👍8
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 14 октября:
🖥 Мосбиржа анонсировала скорый запуск расчетов нового индекса облигаций в юанях (будет сформирован из выпусков бондов в юанях, которые размещены российскими эмитентами) и торгов несколькими БПИФами, привязанными к инструментам в юанях. (РБК)
⚙️«Северсталь» опубликовала операционные результаты за III кв. и 9 мес. 2022 года. При этом компания заявила, что не будет раскрывать финрезультаты за отчетный период «из-за продолжающейся реструктуризации бизнес-процессов». Производство чугуна восстановилось до 2,82 млн тонн (+16% кв/кв). Производство стали выросло на 10% кв/кв до 2,64 млн тонн. (БКС Экспресс).
📝Публикация операционных результатов за III квартал запланирована также у «АЛРОСА» и Global Ports.
⚡️«Россети Центр» проведут заседание совета директоров. В повестке – решение о прекращении участия компании в «ФСК ЕЭС».
🗓 Российские компании: основные события, 14 октября:
🖥 Мосбиржа анонсировала скорый запуск расчетов нового индекса облигаций в юанях (будет сформирован из выпусков бондов в юанях, которые размещены российскими эмитентами) и торгов несколькими БПИФами, привязанными к инструментам в юанях. (РБК)
⚙️«Северсталь» опубликовала операционные результаты за III кв. и 9 мес. 2022 года. При этом компания заявила, что не будет раскрывать финрезультаты за отчетный период «из-за продолжающейся реструктуризации бизнес-процессов». Производство чугуна восстановилось до 2,82 млн тонн (+16% кв/кв). Производство стали выросло на 10% кв/кв до 2,64 млн тонн. (БКС Экспресс).
📝Публикация операционных результатов за III квартал запланирована также у «АЛРОСА» и Global Ports.
⚡️«Россети Центр» проведут заседание совета директоров. В повестке – решение о прекращении участия компании в «ФСК ЕЭС».
👍10
⚡️Расширение базы индексов. Новые индексы Solactive и индексы грузоперевозок
На сайте Cbonds появились 2 новых индекса от немецкого поставщика Solactive. Solactive Bond and Global Equity Funds Index – индекс, основанный на доходности корзины из 7 инвестиционных фондов, и Solactive Future of Education VT Index, отражающий инвестиции в акции 9 крупных компаний, связанных с образованием и обучением.
🚚Также база Cbonds пополнилась двумя индексами грузоперевозок. World Container Index, рассчитываемый агентством Drewry, - это взвешенная оценка стоимости перевозки стандартного контейнера на восьми важнейших морских торговых путях. Shanghai Containerized Freight Index отражает средневзвешенную цену транспортировки груза из порта Шанхая в 13 крупных мировых портов.
На сайте Cbonds появились 2 новых индекса от немецкого поставщика Solactive. Solactive Bond and Global Equity Funds Index – индекс, основанный на доходности корзины из 7 инвестиционных фондов, и Solactive Future of Education VT Index, отражающий инвестиции в акции 9 крупных компаний, связанных с образованием и обучением.
🚚Также база Cbonds пополнилась двумя индексами грузоперевозок. World Container Index, рассчитываемый агентством Drewry, - это взвешенная оценка стоимости перевозки стандартного контейнера на восьми важнейших морских торговых путях. Shanghai Containerized Freight Index отражает средневзвешенную цену транспортировки груза из порта Шанхая в 13 крупных мировых портов.
👍7
Cbonds.ru
#Премаркетинг 💵СОПФ «Инфраструктурные облигации», облигации с поручительством ДОМ.PФ и залоговым обеспечением (15 млрд) Сбор заявок предварительно запланирован на вторую половину сентября, дата начала размещения будут определена позднее. 📝Облигационный…
#Премаркетинг
💵СОПФ «Инфраструктурные облигации», 03, облигации с поручительством ДОМ.PФ и залоговым обеспечением (15 млрд)
Книга закрыта.
📍Финальный ориентир ставки купона – 9.9% годовых, эффективной доходности – 10.15% годовых.
📝Организаторами выступят Банк ДОМ.РФ, Газпромбанк.
💵СОПФ «Инфраструктурные облигации», 03, облигации с поручительством ДОМ.PФ и залоговым обеспечением (15 млрд)
Книга закрыта.
📍Финальный ориентир ставки купона – 9.9% годовых, эффективной доходности – 10.15% годовых.
📝Организаторами выступят Банк ДОМ.РФ, Газпромбанк.
👍6