Cbonds
Книга РН Банка открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: не менее 5 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 9-9.2% годовых Ориентир доходности к погашению: 9.2-9.41% годовых Размещение: 23 апреля Организаторы: РОСБАНК, Совкомбанк и ЮниКредит…
⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 8.9% годовых, эффективная доходность к погашению – 9.1% годовых.
⚡️Финальный ориентир:
Ставка купона по серии 001Р-08 – 8.4% годовых, эффективная доходность к худшему – 8.67% годовых.
Ставка купона по серии 001Р-09 –8.6% годовых, эффективная доходность к худшему – 8.88% годовых.
Общий объем размещения – от 10 млрд рублей.
Ставка купона по серии 001Р-08 – 8.4% годовых, эффективная доходность к худшему – 8.67% годовых.
Ставка купона по серии 001Р-09 –8.6% годовых, эффективная доходность к худшему – 8.88% годовых.
Общий объем размещения – от 10 млрд рублей.
Вечерний дайджест
💍«Ломбард «Мастер» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-П05 на 100 млн рублей. Срок обращения – 1 год.
📱Объем размещения по облигациям «МТС» серии 001Р-08 составит 5 млрд рублей, по серии 001Р-09 – 7.5 млрд рублей.
🅰️Альфа-Банк завершил размещение облигаций серии 002Р-04 на 10 млрд рублей. Срок обращения – 2 года. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 8.55% годовых.
#облигации #Cbonds
💍«Ломбард «Мастер» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-П05 на 100 млн рублей. Срок обращения – 1 год.
📱Объем размещения по облигациям «МТС» серии 001Р-08 составит 5 млрд рублей, по серии 001Р-09 – 7.5 млрд рублей.
🅰️Альфа-Банк завершил размещение облигаций серии 002Р-04 на 10 млрд рублей. Срок обращения – 2 года. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 8.55% годовых.
#облигации #Cbonds
👩🏻🎤Облигации Дэвида Боуи
Сегодня, 13 апреля, в 1973 году вышел один из величайших альбомов всех времен по версии Rolling Stones — пластинка Дэвида Боуи "Aladdin Sane". Помимо неоценимого вклада в развитие музыкальной индустрии, артист был новатором финансового рынка: Боуи первым секьюритизировал авторские гонорары.
Bowie Bonds были размещены в 1997-ом — это первая сделка секьюритизации интеллектуальной собственности. Облигации были обеспечены выручкой от продаж 25-ти альбомов артиста. На тот момент Боуи нужны были деньги, а размещение обеспеченных бондов позволяло избежать многолетнего ожидания авторских отчислений💸. В рамках сделки певец получил деньги сразу, и его доходы не облагались налогом.
Выпуск на 55 млн долларов был размещен на 15 лет, ставка купона — 7.9% годовых. Инвестором выступила американская страховая компания Prudential Insurance. Музыкальный лейбл артиста EMI MUSIC стал гарантом по сделке. Благодаря этому агентство Moody's присвоило облигациям рейтинг "А3".
Были секьюритизированы поступления с продаж песен, выступлений и туров артиста, продаж сборников нот🎼. Певец прописал нематериальные активы в траст специального назначения (special purpose trust, версия SPV) . Траст разместил облигации, обеспеченные его нематериальными активами, после чего средства от сделки были перечислены певцу.
В октябре 1997-го года Боуи был признан самой богатой британской рок-звездой💰, газета Guardian оценила его состояние в 917 млн долларов.
Облигации Боуи были столь же революционными, как и его музыка — он создал принципиально новый класс активов. Вслед за ним свои гонорары секьюритизировали многие музыканты🕺: The Isley Brothers, дуэт Ashford & Simpson, Джеймс Браун и Iron Maiden.
Сейчас интеллектуальная собственность писателей, сценаристов и изобретателей успешно секьюритизируется, а их бонды часто называют "облигациями звезд", "рок-н-ролл облигациями" и "облигациями Пуллмана" — в честь банкира, разместившего облигации Дэвида Боуи.
Сегодня, 13 апреля, в 1973 году вышел один из величайших альбомов всех времен по версии Rolling Stones — пластинка Дэвида Боуи "Aladdin Sane". Помимо неоценимого вклада в развитие музыкальной индустрии, артист был новатором финансового рынка: Боуи первым секьюритизировал авторские гонорары.
Bowie Bonds были размещены в 1997-ом — это первая сделка секьюритизации интеллектуальной собственности. Облигации были обеспечены выручкой от продаж 25-ти альбомов артиста. На тот момент Боуи нужны были деньги, а размещение обеспеченных бондов позволяло избежать многолетнего ожидания авторских отчислений💸. В рамках сделки певец получил деньги сразу, и его доходы не облагались налогом.
Выпуск на 55 млн долларов был размещен на 15 лет, ставка купона — 7.9% годовых. Инвестором выступила американская страховая компания Prudential Insurance. Музыкальный лейбл артиста EMI MUSIC стал гарантом по сделке. Благодаря этому агентство Moody's присвоило облигациям рейтинг "А3".
Были секьюритизированы поступления с продаж песен, выступлений и туров артиста, продаж сборников нот🎼. Певец прописал нематериальные активы в траст специального назначения (special purpose trust, версия SPV) . Траст разместил облигации, обеспеченные его нематериальными активами, после чего средства от сделки были перечислены певцу.
В октябре 1997-го года Боуи был признан самой богатой британской рок-звездой💰, газета Guardian оценила его состояние в 917 млн долларов.
Облигации Боуи были столь же революционными, как и его музыка — он создал принципиально новый класс активов. Вслед за ним свои гонорары секьюритизировали многие музыканты🕺: The Isley Brothers, дуэт Ashford & Simpson, Джеймс Браун и Iron Maiden.
Сейчас интеллектуальная собственность писателей, сценаристов и изобретателей успешно секьюритизируется, а их бонды часто называют "облигациями звезд", "рок-н-ролл облигациями" и "облигациями Пуллмана" — в честь банкира, разместившего облигации Дэвида Боуи.
👍1
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Размещения
📱МегаФон, БО-002P-02 (10 млрд)
🧸Детский мир, БО-07 (5 млрд)
🏦Газпромбанк, 001P-03P (1.5 млрд)
2. Оферты
💰Связь-Банк, 05 (5 млрд)
🚚Солид-Лизинг, КО_СЛ-007 (36 млн)
Сбор заявок не запланирован.
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Размещения
📱МегаФон, БО-002P-02 (10 млрд)
🧸Детский мир, БО-07 (5 млрд)
🏦Газпромбанк, 001P-03P (1.5 млрд)
2. Оферты
💰Связь-Банк, 05 (5 млрд)
🚚Солид-Лизинг, КО_СЛ-007 (36 млн)
Сбор заявок не запланирован.
#облигации #Cbonds
Вечерний дайджест
⚙️«ЧЗПСН-Профнастил» утвердили программу серии 001Р на 2 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 7 лет. Срок действия программы – 10 лет.
🧬«РОСНАНО» зарегистрировали программу серии 002P на 20 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков и срок действия программы составляют 10 лет.
💰КБ «Центр-инвест» утвердил условия допвыпуска серии БО-001Р-04 на 150 млн рублей. Срок обращения – 3 года.
#облигации #Cbonds
⚙️«ЧЗПСН-Профнастил» утвердили программу серии 001Р на 2 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 7 лет. Срок действия программы – 10 лет.
🧬«РОСНАНО» зарегистрировали программу серии 002P на 20 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков и срок действия программы составляют 10 лет.
💰КБ «Центр-инвест» утвердил условия допвыпуска серии БО-001Р-04 на 150 млн рублей. Срок обращения – 3 года.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🌾ФЭС-Агро, БО-01 (1 млрд)
💡МОЭК, 001Р-02 (5 млрд)
2. Размещения
🏦Банк России, КОБР-20 (500 млрд)
🚚Элемент Лизинг, 001P-02 (5 млрд)
3. Оферты
⛏Буровая компания Евразия, 4.875% 17apr2020, USD (600 млн)
🚘Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
🔧ТМК, БО-05 (5 млрд)
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🌾ФЭС-Агро, БО-01 (1 млрд)
💡МОЭК, 001Р-02 (5 млрд)
2. Размещения
🏦Банк России, КОБР-20 (500 млрд)
🚚Элемент Лизинг, 001P-02 (5 млрд)
3. Оферты
⛏Буровая компания Евразия, 4.875% 17apr2020, USD (600 млн)
🚘Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
🔧ТМК, БО-05 (5 млрд)
#облигации #Cbonds
Книга ФЭС-Агро открыта сегодня до 16:00 (мск)
Объем: 1 млрд рублей
Срок обращения: 2 года
Ориентир ставки купона: 14-15% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 14.75-15.87% годовых
Размещение: 18 апреля
Организатор: BCS Global Markets
Объем: 1 млрд рублей
Срок обращения: 2 года
Ориентир ставки купона: 14-15% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 14.75-15.87% годовых
Размещение: 18 апреля
Организатор: BCS Global Markets
Книга МОЭК открыта сегодня до 15:00 (мск)
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 6 лет
Срок до оферты: 2 года
Ориентир ставки купона: 8.55-8.65% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 8.73-8.84% годовых
Размещение: 24 апреля
Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 6 лет
Срок до оферты: 2 года
Ориентир ставки купона: 8.55-8.65% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 8.73-8.84% годовых
Размещение: 24 апреля
Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк
Cbonds
Книга ФЭС-Агро открыта сегодня до 16:00 (мск) Объем: 1 млрд рублей Срок обращения: 2 года Ориентир ставки купона: 14-15% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 14.75-15.87% годовых Размещение: 18 апреля Организатор: BCS Global Markets
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 14-14.25% годовых, эффективная доходность к погашению – 14.75-15.01% годовых.
Cbonds
Книга МОЭК открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: 5 млрд рублей Срок обращения: 6 лет Срок до оферты: 2 года Ориентир ставки купона: 8.55-8.65% годовых Ориентир эффективной доходности к оферте: 8.73-8.84% годовых Размещение: 24 апреля Организаторы: ВТБ…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.5-8.55% годовых, эффективная доходность к оферте – 8.68-8.73% годовых.
💸UniCredit обязали выплатить 611 млн долларов за нарушение соглашения о санкциях
Вчера Министерство финансов США сообщило о взимании с банков группы UniCredit 611 млн долларов. В документе уточняется, что денежные обязательства выставлены в отношении дочерних банков в Австрии, Германии и Италии.
По версии ведомства, банк неоднократно нарушал санкционные режимы США с Мьянмой, Кубой, Ираном, Ливией, Суданом и Сирией, а также санкционные программы, нацеленные на распространителей оружия массового уничтожения и глобального терроризма.
В документе уточняется, что UniCredit Bank AG провел свыше 2 000 транзакций на сумму более 500 млн долларов через финансовые учреждения в Соединенных Штатах при очевидном нарушении нескольких американских санкционных программ. С 2007 по 2011 год банк управлял счетами в долларах США от имени Иранской государственной судоходной компании IRISL и аффилированных с ней фирм. Интерес этих компаний и их участие было скрыто для американских посредников, уточняется в сообщении Министерства.
В общей сложности, в рамках делопроизводства по вопросам санкционных соглашений с UniCredit требуют 1.3 млрд долларов.
Вчера Министерство финансов США сообщило о взимании с банков группы UniCredit 611 млн долларов. В документе уточняется, что денежные обязательства выставлены в отношении дочерних банков в Австрии, Германии и Италии.
По версии ведомства, банк неоднократно нарушал санкционные режимы США с Мьянмой, Кубой, Ираном, Ливией, Суданом и Сирией, а также санкционные программы, нацеленные на распространителей оружия массового уничтожения и глобального терроризма.
В документе уточняется, что UniCredit Bank AG провел свыше 2 000 транзакций на сумму более 500 млн долларов через финансовые учреждения в Соединенных Штатах при очевидном нарушении нескольких американских санкционных программ. С 2007 по 2011 год банк управлял счетами в долларах США от имени Иранской государственной судоходной компании IRISL и аффилированных с ней фирм. Интерес этих компаний и их участие было скрыто для американских посредников, уточняется в сообщении Министерства.
В общей сложности, в рамках делопроизводства по вопросам санкционных соглашений с UniCredit требуют 1.3 млрд долларов.
👍1
Cbonds
Книга МОЭК открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: 5 млрд рублей Срок обращения: 6 лет Срок до оферты: 2 года Ориентир ставки купона: 8.55-8.65% годовых Ориентир эффективной доходности к оферте: 8.73-8.84% годовых Размещение: 24 апреля Организаторы: ВТБ…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.45-8.5% годовых, эффективная доходность к оферте – 8.63-8.68% годовых.
Cbonds
Книга ФЭС-Агро открыта сегодня до 16:00 (мск) Объем: 1 млрд рублей Срок обращения: 2 года Ориентир ставки купона: 14-15% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 14.75-15.87% годовых Размещение: 18 апреля Организатор: BCS Global Markets
⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 14% годовых, эффективная доходность к погашению – 14.75% годовых.
Cbonds
Книга МОЭК открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: 5 млрд рублей Срок обращения: 6 лет Срок до оферты: 2 года Ориентир ставки купона: 8.55-8.65% годовых Ориентир эффективной доходности к оферте: 8.73-8.84% годовых Размещение: 24 апреля Организаторы: ВТБ…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.45% годовых, эффективная доходность к оферте – 8.63% годовых.
Юрий Денисов сменит Александра Афанасьева на посту председателя Правления Московской биржи
Согласно пресс-релизу Московской биржи Юрий Денисов сменит Александра Афанасьева на посту председателя Правления в связи с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией Биржи.
Юрий Денисов в общей сложности десять лет входит в Наблюдательный совет Московской биржи и возглавляет Наблюдательный совет НКЦ. До этого он работал в банке ВТБ (2002-2010) и банке "Еврофинанс" (1992-2002).
Александр Афанасьев возглавлял Московскую биржу в течение семи лет. Под его руководством Биржа стала публичной компанией, были реализованы основные этапы модернизации инфраструктуры российского финансового рынка и выстроены партнерские отношения с российскими и международными участниками.
Согласно пресс-релизу Московской биржи Юрий Денисов сменит Александра Афанасьева на посту председателя Правления в связи с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией Биржи.
Юрий Денисов в общей сложности десять лет входит в Наблюдательный совет Московской биржи и возглавляет Наблюдательный совет НКЦ. До этого он работал в банке ВТБ (2002-2010) и банке "Еврофинанс" (1992-2002).
Александр Афанасьев возглавлял Московскую биржу в течение семи лет. Под его руководством Биржа стала публичной компанией, были реализованы основные этапы модернизации инфраструктуры российского финансового рынка и выстроены партнерские отношения с российскими и международными участниками.
Вечерний дайджест
🇷🇺Завтра Минфин России проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26226 (погашение в 2026 году) и ОФЗ-ПД выпуска 26225 (погашение в 2034 году) в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске. Также ведомство планирует разместить инфляционные линкеры ОФЗ-ИН (погашение в 2028 году) в объеме около 5.3 млрд рублей.
🛣«Башкирская концессионная компания» зарегистрировала дебютные выпуски классов «А1», «А2» и «А3» общим объемом 10 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 15 лет. Размещение пройдет по закрытой подписке. Компания создавалась для строительства на условиях концессии транспортного коридора «Восточный выезд», соединяющего через Уфу федеральные трассы М5 и М7.
💰«ХК Финанс» (дочерняя компания Хоум Кредит Банка) зарегистрировал выпуск серии 001Р-03 на 3 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 10% годовых.
#облигации #Cbonds
🇷🇺Завтра Минфин России проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26226 (погашение в 2026 году) и ОФЗ-ПД выпуска 26225 (погашение в 2034 году) в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске. Также ведомство планирует разместить инфляционные линкеры ОФЗ-ИН (погашение в 2028 году) в объеме около 5.3 млрд рублей.
🛣«Башкирская концессионная компания» зарегистрировала дебютные выпуски классов «А1», «А2» и «А3» общим объемом 10 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 15 лет. Размещение пройдет по закрытой подписке. Компания создавалась для строительства на условиях концессии транспортного коридора «Восточный выезд», соединяющего через Уфу федеральные трассы М5 и М7.
💰«ХК Финанс» (дочерняя компания Хоум Кредит Банка) зарегистрировал выпуск серии 001Р-03 на 3 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 10% годовых.
#облигации #Cbonds