🔥Прямо сейчас в Москве проходит онлайн/офлайн Форум «Корпоративное кредитование в России – 2022», который собрал более 300 участников
⚡️Форум открыло выступление директора Департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилла Тремасова. Затем макроэкономическими прогнозами поделились директор Департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов, генеральный директор рейтингового агентства «АКРА» Михаил Сухов, экономист по России и СНГ ИК «Ренессанс Капитал» Софья Донец и главный экономист ПФ Капитал Евгений Надоршин.
Позже запланированы секции «Синдицированное кредитование по-русски: для российских заемщиков по российскому праву в российских рублях от российских банков» и «Рынок корпоративных кредитов: вчера, сегодня, завтра».
❗️Уже в четверг в рамках Cbonds Weekly News выйдет сюжет о конференции с комментариями спикеров. Кроме того, на YouTube-канале Cbonds в скором времени будут опубликованы все секции Форума. А в пятницу на сайте конференции вы найдете доклады спикеров и фото с мероприятия.
▶️Читай и смотри Cbonds – будь в курсе всего, что происходит на финансовых рынках!
⚡️Форум открыло выступление директора Департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилла Тремасова. Затем макроэкономическими прогнозами поделились директор Департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов, генеральный директор рейтингового агентства «АКРА» Михаил Сухов, экономист по России и СНГ ИК «Ренессанс Капитал» Софья Донец и главный экономист ПФ Капитал Евгений Надоршин.
Позже запланированы секции «Синдицированное кредитование по-русски: для российских заемщиков по российскому праву в российских рублях от российских банков» и «Рынок корпоративных кредитов: вчера, сегодня, завтра».
❗️Уже в четверг в рамках Cbonds Weekly News выйдет сюжет о конференции с комментариями спикеров. Кроме того, на YouTube-канале Cbonds в скором времени будут опубликованы все секции Форума. А в пятницу на сайте конференции вы найдете доклады спикеров и фото с мероприятия.
▶️Читай и смотри Cbonds – будь в курсе всего, что происходит на финансовых рынках!
👍14
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 10 октября
⛽️ ЕвроТранс: «Присвоенный рейтинг обусловлен сильным бизнес-профилем, учитывающим высокую диверсификацию форматов продаж топлива и сопутствующей продукции и наличие быстрых электрических заправочных станций, высоким уровнем корпоративного управления, а также средними рыночной позицией Компании на рынке Москвы и МО и географической диверсификацией. Финансовый риск-профиль учитывает размер Компании меньше среднего, высокую рентабельность и сильный денежный поток, а также среднюю ликвидность. Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывает высокая долговая нагрузка Компании». (Пресс-релиз АКРА)
🏭 Загорский Трубный завод: «Рейтинг Компании определяется средней рыночной позицией, средними бизнес-профилем и уровнем корпоративного управления, а также средними оценками за размер бизнеса, рентабельность, долговую нагрузку. Показатель ликвидности, обслуживание долга и денежного потока получили высокую оценку». (Пресс-релиз АКРА)
🏦 Банк ДОМ.РФ: «Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценки бизнес-профиля ввиду устойчивого укрепления рыночных позиций в секторе жилищного строительства как за счет реализации собственной стратегии, так и ввиду изменения бизнес-ландшафта в банковской отрасли. Агентство отмечает высокую вероятность поддержки Банка со стороны его акционера в форме капитала или ликвидности, что отражается в добавлении четырех ступеней к оценке собственной кредитоспособности Банка». (Пресс-релиз АКРА)
🚛 АО ФортеЛизинг: «Рейтинг обусловлен поддержкой со стороны его конечного акционера ForteBank - одного из крупнейших частных банков в Казахстане. Поддержка основана на тесной интеграции Компании в Банк, стратегической роли Банка как единственной лизинговой компании в группе, полном владении банком, общем брендинге, а также значительном репутационном риске для материнского банка в случае дефолта лизинговой дочерней компании». (Пресс-релиз Fitch Ratings)
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 10 октября
⛽️ ЕвроТранс: «Присвоенный рейтинг обусловлен сильным бизнес-профилем, учитывающим высокую диверсификацию форматов продаж топлива и сопутствующей продукции и наличие быстрых электрических заправочных станций, высоким уровнем корпоративного управления, а также средними рыночной позицией Компании на рынке Москвы и МО и географической диверсификацией. Финансовый риск-профиль учитывает размер Компании меньше среднего, высокую рентабельность и сильный денежный поток, а также среднюю ликвидность. Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывает высокая долговая нагрузка Компании». (Пресс-релиз АКРА)
🏭 Загорский Трубный завод: «Рейтинг Компании определяется средней рыночной позицией, средними бизнес-профилем и уровнем корпоративного управления, а также средними оценками за размер бизнеса, рентабельность, долговую нагрузку. Показатель ликвидности, обслуживание долга и денежного потока получили высокую оценку». (Пресс-релиз АКРА)
🏦 Банк ДОМ.РФ: «Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценки бизнес-профиля ввиду устойчивого укрепления рыночных позиций в секторе жилищного строительства как за счет реализации собственной стратегии, так и ввиду изменения бизнес-ландшафта в банковской отрасли. Агентство отмечает высокую вероятность поддержки Банка со стороны его акционера в форме капитала или ликвидности, что отражается в добавлении четырех ступеней к оценке собственной кредитоспособности Банка». (Пресс-релиз АКРА)
🚛 АО ФортеЛизинг: «Рейтинг обусловлен поддержкой со стороны его конечного акционера ForteBank - одного из крупнейших частных банков в Казахстане. Поддержка основана на тесной интеграции Компании в Банк, стратегической роли Банка как единственной лизинговой компании в группе, полном владении банком, общем брендинге, а также значительном репутационном риске для материнского банка в случае дефолта лизинговой дочерней компании». (Пресс-релиз Fitch Ratings)
👍8
🇷🇺 Котировки облигаций и еврооблигаций от Металлинвестбанка доступны на сайте Cbonds
На сайте Cbonds стали доступны котировки от Металлинвестбанка по суверенным еврооблигациям и корпоративным облигациям российских эмитентов. Котировки публикуются на странице Металлинвестбанк и на страницах котируемых облигаций: например, Россия, 4.25% 23jun2027, USD, Роснефть, 002P-12, Металлоинвест, 001P-01.
⚙️ПАО АКБ "Металлинвестбанк" работает на рынке с 1993 года. На сегодняшний день Банк является универсальным кредитным учреждением с сильными рыночными позициями на межбанковском и валютном рынках. Клиенты банка - крупные металлургические предприятия и предприятия смежных отраслей, различные коммерческие, торговые компании, российские и зарубежные финансовые институты и частные лица.
На сайте Cbonds стали доступны котировки от Металлинвестбанка по суверенным еврооблигациям и корпоративным облигациям российских эмитентов. Котировки публикуются на странице Металлинвестбанк и на страницах котируемых облигаций: например, Россия, 4.25% 23jun2027, USD, Роснефть, 002P-12, Металлоинвест, 001P-01.
⚙️ПАО АКБ "Металлинвестбанк" работает на рынке с 1993 года. На сегодняшний день Банк является универсальным кредитным учреждением с сильными рыночными позициями на межбанковском и валютном рынках. Клиенты банка - крупные металлургические предприятия и предприятия смежных отраслей, различные коммерческие, торговые компании, российские и зарубежные финансовые институты и частные лица.
👍5
🆕📈Новая линейка индексов от Cbonds. Добавлен индекс государственных облигаций развивающихся стран
▪️На сайте Cbonds теперь доступны ценовые индексы и индексы доходности рынка государственных облигаций развивающихся стран:
• Cbonds EM Sovereign USD Index
Индекс включает в себя облигации стран с кредитным рейтингом не выше BBB+/Baa1 от ведущих рейтинговых агентств. Облигации номинированы в долларах США, объем выпуска составляет не менее $500 млн, срок обращения - не менее года. Обновление индексных списков происходит ежемесячно.
Более подробно с методикой формирования индексных списков и расчета значений можно ознакомиться на странице индекса.
▪️На сайте Cbonds теперь доступны ценовые индексы и индексы доходности рынка государственных облигаций развивающихся стран:
• Cbonds EM Sovereign USD Index
Индекс включает в себя облигации стран с кредитным рейтингом не выше BBB+/Baa1 от ведущих рейтинговых агентств. Облигации номинированы в долларах США, объем выпуска составляет не менее $500 млн, срок обращения - не менее года. Обновление индексных списков происходит ежемесячно.
Более подробно с методикой формирования индексных списков и расчета значений можно ознакомиться на странице индекса.
👍5🤯1
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Минфин России в связи с сохраняющейся волатильностью на финансовых рынках сообщил о непроведении 11 октября 2022 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации.
🌳«Сегежа Групп» ("ruA+" – Expert RA) 12 октября разместит выпуск облигаций серии 002P-07R на 10 млрд рублей.Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 10.83% годовых. Срок обращения – 1.5 года. Купонный период – 91 день. Организатором выступит Инвестбанк Синара.
🏛Прогноз по ВВП РФ на 2022 год, скорее всего, будет пересмотрен в сторону повышения, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. Обновленный прогноз Банка России будет представлен 28 октября после заседания совета директоров по ключевой ставке. (ТАСС)
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Минфин России в связи с сохраняющейся волатильностью на финансовых рынках сообщил о непроведении 11 октября 2022 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации.
🌳«Сегежа Групп» ("ruA+" – Expert RA) 12 октября разместит выпуск облигаций серии 002P-07R на 10 млрд рублей.Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 10.83% годовых. Срок обращения – 1.5 года. Купонный период – 91 день. Организатором выступит Инвестбанк Синара.
🏛Прогноз по ВВП РФ на 2022 год, скорее всего, будет пересмотрен в сторону повышения, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. Обновленный прогноз Банка России будет представлен 28 октября после заседания совета директоров по ключевой ставке. (ТАСС)
👍5
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
10,00% (🔺17 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,00% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
16,58% (🔺25 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🔥Газпром Капитал, ЗО34-1-Д ($1.2 млрд)
⛽️Лукойл, ЗО-23 ($1.5 млрд), ЗО-26 ($1 млрд), ЗО-27 ($1.15 млрд), ЗО-30 ($1.5 млрд)
💰Металлоинвест, 028 ($650 млн)
Размещения
🌳Сегежа Групп, 002P-07R (10 млрд)
Оферты
🏢Главстрой, 001P-01 (1.5 млрд)
📡Вымпелком, БО-02 (10 млрд), БО-03 (15 млрд)
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
10,00% (🔺17 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,00% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
16,58% (🔺25 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🔥Газпром Капитал, ЗО34-1-Д ($1.2 млрд)
⛽️Лукойл, ЗО-23 ($1.5 млрд), ЗО-26 ($1 млрд), ЗО-27 ($1.15 млрд), ЗО-30 ($1.5 млрд)
💰Металлоинвест, 028 ($650 млн)
Размещения
🌳Сегежа Групп, 002P-07R (10 млрд)
Оферты
🏢Главстрой, 001P-01 (1.5 млрд)
📡Вымпелком, БО-02 (10 млрд), БО-03 (15 млрд)
@Cbonds
👍8
#ИтогиРазмещения
⚒ГМК Норильский никель, БО-001P-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 25 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.75% годовых/9.99% годовых
Дюрация к put: 2.67
Количество сделок на бирже: 1091
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 3.8 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 1 до 2 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом 900 млн рублей и менее (20%).
🧑🏻💻Организаторами выступили БК Регион, Газпромбанк, Московский кредитный банк, РОСБАНК, Россельхозбанк.
⚒ГМК Норильский никель, БО-001P-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 25 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.75% годовых/9.99% годовых
Дюрация к put: 2.67
Количество сделок на бирже: 1091
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 3.8 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 1 до 2 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом 900 млн рублей и менее (20%).
🧑🏻💻Организаторами выступили БК Регион, Газпромбанк, Московский кредитный банк, РОСБАНК, Россельхозбанк.
👍9
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 12 октября:
🔹ОФЗ🇷🇺:
• Россия, 26226 (ОФЗ-ПД)
• Россия, 26232 (ОФЗ-ПД)
• Россия, 29008 (ОФЗ-ПК)
Выплаты по суверенным и корпоративным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.
Календарь событий Cbonds
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 12 октября:
🔹ОФЗ🇷🇺:
• Россия, 26226 (ОФЗ-ПД)
• Россия, 26232 (ОФЗ-ПД)
• Россия, 29008 (ОФЗ-ПК)
Выплаты по суверенным и корпоративным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.
Календарь событий Cbonds
👍5
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 12 октября:
👨🏻💻На СПБ Бирже начинаются торги акциями 42 эмитентов с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже. В их число входят ценные бумаги Lenovo Group, Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, NetEase, Semiconductor Manufacturing International Corporation и другие.
⚱️Акционеры «Полиметалл» на общем собрании рассмотрят вопрос об обмене акций для нерезидентов, пострадавших от заморозки активов из-за санкций против НРД.
⚙️Завершается прием заявлений для участия в принудительной конвертации депозитарных расписок группы НЛМК в обыкновенные акции для иностранных депозитариев.
✈️«Самолет» закрывает дивидендный реестр. Собрание акционеров одобрило выплату дивидендов за 1 полугодие 2022 года в размере 41 руб. на акцию.
🗓 Российские компании: основные события, 12 октября:
👨🏻💻На СПБ Бирже начинаются торги акциями 42 эмитентов с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже. В их число входят ценные бумаги Lenovo Group, Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, NetEase, Semiconductor Manufacturing International Corporation и другие.
⚱️Акционеры «Полиметалл» на общем собрании рассмотрят вопрос об обмене акций для нерезидентов, пострадавших от заморозки активов из-за санкций против НРД.
⚙️Завершается прием заявлений для участия в принудительной конвертации депозитарных расписок группы НЛМК в обыкновенные акции для иностранных депозитариев.
✈️«Самолет» закрывает дивидендный реестр. Собрание акционеров одобрило выплату дивидендов за 1 полугодие 2022 года в размере 41 руб. на акцию.
👍8
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 11 октября
📡 ЭР-Телеком Холдинг: «Снижение EBITDA и рост процентных платежей в 1 полугодии 2022 года способствовали ухудшению оценки показателей долговой нагрузки на отчетную дату, при этом агентство не ожидает существенного улучшения долговых метрик в прогнозном периоде в условиях роста абсолютного уровня долга, чем и обусловлено установление стабильного прогноза по рейтингу». (Пресс-релиз Expert RA)
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 11 октября
📡 ЭР-Телеком Холдинг: «Снижение EBITDA и рост процентных платежей в 1 полугодии 2022 года способствовали ухудшению оценки показателей долговой нагрузки на отчетную дату, при этом агентство не ожидает существенного улучшения долговых метрик в прогнозном периоде в условиях роста абсолютного уровня долга, чем и обусловлено установление стабильного прогноза по рейтингу». (Пресс-релиз Expert RA)
👍7
Cbonds.ru
#Премаркетинг 💵СОПФ «Инфраструктурные облигации», облигации с поручительством ДОМ.PФ и залоговым обеспечением (15 млрд) Сбор заявок предварительно запланирован на вторую половину сентября, дата начала размещения будут определена позднее. 📝Облигационный…
#Премаркетинг
💵СОПФ «Инфраструктурные облигации», 03, облигации с поручительством ДОМ.PФ и залоговым обеспечением (15 млрд)
❗️Сбор заявок – 14 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 18 октября.
Ориентир по доходности – значение G-curve на сроке 3 года + не более 140 б.п.
📝Организаторами выступят Банк ДОМ.РФ, Газпромбанк.
💵СОПФ «Инфраструктурные облигации», 03, облигации с поручительством ДОМ.PФ и залоговым обеспечением (15 млрд)
❗️Сбор заявок – 14 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 18 октября.
Ориентир по доходности – значение G-curve на сроке 3 года + не более 140 б.п.
📝Организаторами выступят Банк ДОМ.РФ, Газпромбанк.
👍5
📚Приглашаем авторов к сотрудничеству!
Мы рады анонсировать подготовку нового номера журнала Cbonds Review, который выйдет в начале декабря 2022 года.
✅Тема номера – «Итоги года: каким был 2022-ый для финансового рынка?»
⚽️Раздел Bond style будет посвящен футболу.
Если Вы являетесь экспертом рынка капитала и хотели бы стать автором популярного профессионального издания, отправляйте заявки на review@cbonds.info.
В заявке необходимо указать ФИО, место работы и должность, тему и 3-5 тезисов статьи.
📃Cbonds Review – первый журнал об облигациях на российском рынке. Дебютный выпуск вышел в свет в октябре 2006 года. Сегодня – это популярное профессиональное издание для участников облигационного рынка. Почитать архивные выпуски журнала можно по ссылке.
Мы рады анонсировать подготовку нового номера журнала Cbonds Review, который выйдет в начале декабря 2022 года.
✅Тема номера – «Итоги года: каким был 2022-ый для финансового рынка?»
⚽️Раздел Bond style будет посвящен футболу.
Если Вы являетесь экспертом рынка капитала и хотели бы стать автором популярного профессионального издания, отправляйте заявки на review@cbonds.info.
В заявке необходимо указать ФИО, место работы и должность, тему и 3-5 тезисов статьи.
📃Cbonds Review – первый журнал об облигациях на российском рынке. Дебютный выпуск вышел в свет в октябре 2006 года. Сегодня – это популярное профессиональное издание для участников облигационного рынка. Почитать архивные выпуски журнала можно по ссылке.
👍4
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🧪«Азот» 26 октября частично досрочно погасит выпуск коммерческих облигаций серии 001КО-03 на 1.67 млрд рублей. Цена погашения составит 19.31% от номинала.
🌾«АВАНГАРД-АГРО» ("BBB(RU)" – ACRA) 17 октября разместит облигации серии БО-001Р-03 объемом 3 млрд рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 9% годовых.Срок обращения облигаций – 10 лет (3 640 дней). Купонный период – квартал. Размещение пройдет по открытой подписке.
💰Инвестиционная группа «Инсайт» выставила оферту по коммерческим облигациям серии КО-01 на 31 октября. Цена приобретения – 100% от номинала (1000 руб.). Количество приобретаемых облигаций составит не более 24.7 млн штук.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🧪«Азот» 26 октября частично досрочно погасит выпуск коммерческих облигаций серии 001КО-03 на 1.67 млрд рублей. Цена погашения составит 19.31% от номинала.
🌾«АВАНГАРД-АГРО» ("BBB(RU)" – ACRA) 17 октября разместит облигации серии БО-001Р-03 объемом 3 млрд рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 9% годовых.Срок обращения облигаций – 10 лет (3 640 дней). Купонный период – квартал. Размещение пройдет по открытой подписке.
💰Инвестиционная группа «Инсайт» выставила оферту по коммерческим облигациям серии КО-01 на 31 октября. Цена приобретения – 100% от номинала (1000 руб.). Количество приобретаемых облигаций составит не более 24.7 млн штук.
👍6
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,84% (🔻16 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,83% (🔻17 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
16,13% (🔻45 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🔥Газпром Капитал, ЗО34-1-Д ($1.2 млрд)
💰Металлоинвест, 028 ($650 млн)
Размещения
💰МФК Лайм-Займ, 001Р-01 (500 млн)
Оферты
💵Инвест-Девелопмент, БО-01 (480.4 млн)
🚃ТКК, класс Б (2 млрд)
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,84% (🔻16 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,83% (🔻17 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
16,13% (🔻45 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🔥Газпром Капитал, ЗО34-1-Д ($1.2 млрд)
💰Металлоинвест, 028 ($650 млн)
Размещения
💰МФК Лайм-Займ, 001Р-01 (500 млн)
Оферты
💵Инвест-Девелопмент, БО-01 (480.4 млн)
🚃ТКК, класс Б (2 млрд)
@Cbonds
👍3
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 13 октября:
👨🏻💻СПБ Биржа заявила, что начнет выплату дивидендов по иностранным ценным бумагам, в первую очередь по ценным бумагам эмитентов США. Кроме того, площадка анонсировала скорый запуск 100 иностранных ETF-фондов.
💍«Мосгорломбард» собирается начать pre-IPO своих акций. Размещение проходит по закрытой подписке, завершить его планируется до 31 декабря. Цена размещения голосующих акций (до 4,8% от их числа) составит 22,1 тыс. руб. (т. е. капитализация компании оценивается почти в 2 млрд руб.), привилегированных (88%) – 10,3 тыс. руб. Всего планируется привлечь 341,6 млн руб. (Коммерсантъ)
🏦Совет директоров «Авангарда» рекомендовал выплатить в качестве дивидендов за 9 мес. полугодие 2022 года 17,34 руб. на одну акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов – 28 ноября 2022 года. Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на внеочередном собрании акционеров 17 ноября.
💊ММЦБ – последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2022 года. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию 53 руб.
🥃 «Белуга» – закрытие реестра акционеров для получения дивидендов. Акционеры утвердили решение совета директоров о выплате дивидендов за I полугодие в размере 150 руб. на акцию.
📱«Вымпелком» может стать компанией с полностью российским капиталом. Об этом рассказали три источника, близкие к оператору и его партнерам. Пока это лишь планы акционеров, конкретики нет. (Известия)
🗓 Российские компании: основные события, 13 октября:
👨🏻💻СПБ Биржа заявила, что начнет выплату дивидендов по иностранным ценным бумагам, в первую очередь по ценным бумагам эмитентов США. Кроме того, площадка анонсировала скорый запуск 100 иностранных ETF-фондов.
💍«Мосгорломбард» собирается начать pre-IPO своих акций. Размещение проходит по закрытой подписке, завершить его планируется до 31 декабря. Цена размещения голосующих акций (до 4,8% от их числа) составит 22,1 тыс. руб. (т. е. капитализация компании оценивается почти в 2 млрд руб.), привилегированных (88%) – 10,3 тыс. руб. Всего планируется привлечь 341,6 млн руб. (Коммерсантъ)
🏦Совет директоров «Авангарда» рекомендовал выплатить в качестве дивидендов за 9 мес. полугодие 2022 года 17,34 руб. на одну акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов – 28 ноября 2022 года. Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на внеочередном собрании акционеров 17 ноября.
💊ММЦБ – последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2022 года. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию 53 руб.
🥃 «Белуга» – закрытие реестра акционеров для получения дивидендов. Акционеры утвердили решение совета директоров о выплате дивидендов за I полугодие в размере 150 руб. на акцию.
📱«Вымпелком» может стать компанией с полностью российским капиталом. Об этом рассказали три источника, близкие к оператору и его партнерам. Пока это лишь планы акционеров, конкретики нет. (Известия)
👍6
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 12 октября
💵 АйДи Коллект: «Умеренно-высокие рыночные позиции положительно влияют на соответствующую оценку агентства. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывает ожидаемый рост долговой нагрузки. Агентство отмечает высокую стоимость обслуживания долга, обусловленную как рисками отрасли, так и высокой долей розничных инвесторов в долговом портфеле Компании. Компания ведет переговоры с рядом банков об открытии лимитов, а также планирует размещение облигаций». (Пресс-релиз Expert RA)
🌇 Краснодарский край: «Повышение рейтинга обусловлено применением обновленной методологии присвоения рейтингов кредитоспособности региональным и муниципальным органам власти РФ. Поддержку рейтингу оказывают высокие экономические и финансовые показатели, а также позитивная их динамика. Регион характеризуется низкой долговой нагрузкой, риски рефинансирования минимальны, что связано, в том числе и с удлинением долгового портфеля, за счет предоставления региону бюджетного кредита на замещение долговых обязательств по рыночным заимствованиям». (Пресс-релиз Expert RA)
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 12 октября
💵 АйДи Коллект: «Умеренно-высокие рыночные позиции положительно влияют на соответствующую оценку агентства. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывает ожидаемый рост долговой нагрузки. Агентство отмечает высокую стоимость обслуживания долга, обусловленную как рисками отрасли, так и высокой долей розничных инвесторов в долговом портфеле Компании. Компания ведет переговоры с рядом банков об открытии лимитов, а также планирует размещение облигаций». (Пресс-релиз Expert RA)
🌇 Краснодарский край: «Повышение рейтинга обусловлено применением обновленной методологии присвоения рейтингов кредитоспособности региональным и муниципальным органам власти РФ. Поддержку рейтингу оказывают высокие экономические и финансовые показатели, а также позитивная их динамика. Регион характеризуется низкой долговой нагрузкой, риски рефинансирования минимальны, что связано, в том числе и с удлинением долгового портфеля, за счет предоставления региону бюджетного кредита на замещение долговых обязательств по рыночным заимствованиям». (Пресс-релиз Expert RA)
👍7
#Премаркетинг
🌾«АгроКубань Ресурс», дебютный выпуск серии 001P-01 (3 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на ноябрь. Дата начала размещения и ориентир ставки купона будут определены позднее.
Оферент: АО «Рассвет». По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.
📝Кредитный рейтинг Эмитента и Оферента: ruА- / Стабильный от Эксперт РА
🌾«АгроКубань Ресурс», дебютный выпуск серии 001P-01 (3 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на ноябрь. Дата начала размещения и ориентир ставки купона будут определены позднее.
Оферент: АО «Рассвет». По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.
📝Кредитный рейтинг Эмитента и Оферента: ruА- / Стабильный от Эксперт РА
👍6
🇰🇿🏆Рэнкинг организаторов облигаций Казахстана по итогам первых 9 месяцев 2022 года
В итоговую таблицу общего рэнкинга вошло 9 организаторов, разместивших 30 выпусков на 634 млрд тенге.
1️⃣На первой строчке рэнкинга, как и в прошлый раз, расположился Halyk Finance, разместивший 7 эмиссий пяти разных эмитентов на общую сумму 203 млрд тенге. Таким образом, доля этого организатора в общем рэнкинге составила порядка 32%.
2️⃣На втором месте по итогам 9 месяцев 2022 года находится Фридом Финанс (Казахстан) с 12 размещениями на общую сумму 172 млрд тенге. Доля в общем объёме размещений составила 27%.
3️⃣На третьей строчке рэнкинга – BCC Invest. Данный организатор принял участие в 8 выпусках облигаций на общую сумму 94 млрд тенге, его доля в общем объёме размещений составила порядка 15%.
🧮Объем рыночных размещений за прошедшие 9 месяцев 2022 года составил 558 млрд тенге, в них приняли участие 8 организаторов.
Лидерами рэнкинга рыночных размещений стали те же организаторы, что и в общем рэнкинге облигаций Казахстана и их доли в общем объёме составили схожие значения.
✔️Полная версия рэнкингов доступна в соответствующем разделе.
В итоговую таблицу общего рэнкинга вошло 9 организаторов, разместивших 30 выпусков на 634 млрд тенге.
1️⃣На первой строчке рэнкинга, как и в прошлый раз, расположился Halyk Finance, разместивший 7 эмиссий пяти разных эмитентов на общую сумму 203 млрд тенге. Таким образом, доля этого организатора в общем рэнкинге составила порядка 32%.
2️⃣На втором месте по итогам 9 месяцев 2022 года находится Фридом Финанс (Казахстан) с 12 размещениями на общую сумму 172 млрд тенге. Доля в общем объёме размещений составила 27%.
3️⃣На третьей строчке рэнкинга – BCC Invest. Данный организатор принял участие в 8 выпусках облигаций на общую сумму 94 млрд тенге, его доля в общем объёме размещений составила порядка 15%.
🧮Объем рыночных размещений за прошедшие 9 месяцев 2022 года составил 558 млрд тенге, в них приняли участие 8 организаторов.
Лидерами рэнкинга рыночных размещений стали те же организаторы, что и в общем рэнкинге облигаций Казахстана и их доли в общем объёме составили схожие значения.
✔️Полная версия рэнкингов доступна в соответствующем разделе.
👍6
🔥🔥🔥Не пропусти PRE-IPO Мосгорломбарда-ломбарда со 100-летней историей!
Многие инвесторы ломают голову как инвестировать в золото, которое должно быть в портфеле у каждого.
Некоторые смотрят в сторону золотодобытчиков. Раньше у розничных инвесторов не было возможности стать акционером ломбарда с минимальной потенциальной доходностью от 25% годовых!
В рамках PRE-IPO мы обязуемся выкупить акции эмитента АО "МГКЛ" в начале 2024 года по цене покупки +25%! Если цена акций на публичном рынке будет меньше.
А тем, кто любит дивидендную доходность, предлагаем префы под 31,5%
АО«МГКЛ»:
🚀109 точек (рост в 6 раз за 2 года)
🔑Кредитный рейтинг ГК Мосгорломбард «Ru B+ позитивный» (Эксперт РА)
🔖Аудированная отчетность по МСФО за 4 года
💼Кредитный портфель на 30.09.2022 г.–720 млн руб. (х2,62 раза к прошлому году). Более 90%-золото
💰Выручка–1,122 млрд руб (х3,76)
Минимальная сумма инвестиций–от 206,58 тыс.руб
Купить обыкновенные акций на Rounds
Купить привилегированные акций на Rounds
Обратный звонок(помощь)
Многие инвесторы ломают голову как инвестировать в золото, которое должно быть в портфеле у каждого.
Некоторые смотрят в сторону золотодобытчиков. Раньше у розничных инвесторов не было возможности стать акционером ломбарда с минимальной потенциальной доходностью от 25% годовых!
В рамках PRE-IPO мы обязуемся выкупить акции эмитента АО "МГКЛ" в начале 2024 года по цене покупки +25%! Если цена акций на публичном рынке будет меньше.
А тем, кто любит дивидендную доходность, предлагаем префы под 31,5%
АО«МГКЛ»:
🚀109 точек (рост в 6 раз за 2 года)
🔑Кредитный рейтинг ГК Мосгорломбард «Ru B+ позитивный» (Эксперт РА)
🔖Аудированная отчетность по МСФО за 4 года
💼Кредитный портфель на 30.09.2022 г.–720 млн руб. (х2,62 раза к прошлому году). Более 90%-золото
💰Выручка–1,122 млрд руб (х3,76)
Минимальная сумма инвестиций–от 206,58 тыс.руб
Купить обыкновенные акций на Rounds
Купить привилегированные акций на Rounds
Обратный звонок(помощь)
👍13👎7
📍Последний день льготной регистрации на «XX Российский облигационный конгресс»
👉Успейте зарегистрироваться по специальной цене
На ключевом мероприятии года мы обсудим все основные аспекты долгового рынка России: от подведения итогов года до прогнозов на следующий год, поделимся практическими кейсами, нюансами управления портфелем, анализа данных и многое другое.
🔜Предварительная программа
Главным на конференциях Cbonds остаётся нетворкинг –
для этого будет работать зона организации встреч Business matchmaking и организованы вечерние мероприятия.
👉Успейте зарегистрироваться по специальной цене
На ключевом мероприятии года мы обсудим все основные аспекты долгового рынка России: от подведения итогов года до прогнозов на следующий год, поделимся практическими кейсами, нюансами управления портфелем, анализа данных и многое другое.
🔜Предварительная программа
Главным на конференциях Cbonds остаётся нетворкинг –
для этого будет работать зона организации встреч Business matchmaking и организованы вечерние мероприятия.
👍5
#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:
🇦🇲Кредитные рейтинги Армении были подтверждены на уровне В+/В по долгосрочным/краткосрочным обязательствам в национальной и иностранной валюте. Агентство S&P при формировании рейтинга основывалось на данных о росте экономики Армении (прогноз ВВП и динамика бюджета и госдолга), сокращении геополитических рисков и укреплении внешней позиции Армении.
🇰🇬🇦🇿Кыргызстан и Азербайджан подписали соглашение о формировании совместного фонда развития для финансирования организаций с сферах здравоохранения, промышленности, водоснабжения, науки и других стратегически важных для государства отраслях. Уставный фонд нового фонда составит $25 млн, а штаб-квартира будет находиться в г. Бишкек.
🇬🇪Объём международных резервов Грузии за сентябрь 2022 года вырос на $52,4 млн и составил $4.313 млрд, что является историческим рекордом для страны. Структура резервов представлена в основном иностранными ценными бумагами и средствами в иностранной валюте на счетах в банках и МВФ.
🇺🇿Крупнейший автопроизводитель Узбекистана UzAuto Motors планирует привлечение средств посредством IPO. 6 октября 2022 года началось размещение акций компании на бирже "Тошкент" среди частных инвесторов и организаций. Всего планируется разместить около 5% акций компании на общую сумму $30-50 млн. При этом, по заявлениям компании, устанавливать минимальную сумму покупки акций и локап-период не планируется.
💡💼События на рынках СНГ:
🇦🇲Кредитные рейтинги Армении были подтверждены на уровне В+/В по долгосрочным/краткосрочным обязательствам в национальной и иностранной валюте. Агентство S&P при формировании рейтинга основывалось на данных о росте экономики Армении (прогноз ВВП и динамика бюджета и госдолга), сокращении геополитических рисков и укреплении внешней позиции Армении.
🇰🇬🇦🇿Кыргызстан и Азербайджан подписали соглашение о формировании совместного фонда развития для финансирования организаций с сферах здравоохранения, промышленности, водоснабжения, науки и других стратегически важных для государства отраслях. Уставный фонд нового фонда составит $25 млн, а штаб-квартира будет находиться в г. Бишкек.
🇬🇪Объём международных резервов Грузии за сентябрь 2022 года вырос на $52,4 млн и составил $4.313 млрд, что является историческим рекордом для страны. Структура резервов представлена в основном иностранными ценными бумагами и средствами в иностранной валюте на счетах в банках и МВФ.
🇺🇿Крупнейший автопроизводитель Узбекистана UzAuto Motors планирует привлечение средств посредством IPO. 6 октября 2022 года началось размещение акций компании на бирже "Тошкент" среди частных инвесторов и организаций. Всего планируется разместить около 5% акций компании на общую сумму $30-50 млн. При этом, по заявлениям компании, устанавливать минимальную сумму покупки акций и локап-период не планируется.
👍5