#партнерский_материал
🏢АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» выплатило 846 млн рублей по своим обязательствам
В период с 26 сентября по 5 октября 2022 года АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» осуществило текущие выплаты на общую сумму в 845 886 973 руб. по своим обязательствам перед банками-кредиторами и держателями облигаций:
▪️В том числе 516 975 000 руб. были выплачены в счет исполнения обязательств по облигациям серий 002Р-02, 002Р-03 и 001Р-05 с учетом амортизации основного долга (выплата купона и «тела» долга),
▪️И 328 911 973 руб. было перечислено банкам, осуществляющим кредитование торговых и многофункциональных центров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» по истечении 6 месяцев кредитных каникул.
✔️Несмотря на нестабильную ситуацию на финансовом и фондовом рынках, АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» гарантированно выполняет свои обязательства в срок, подтверждая статус надежного эмитента и заемщика.
🏢АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» выплатило 846 млн рублей по своим обязательствам
В период с 26 сентября по 5 октября 2022 года АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» осуществило текущие выплаты на общую сумму в 845 886 973 руб. по своим обязательствам перед банками-кредиторами и держателями облигаций:
▪️В том числе 516 975 000 руб. были выплачены в счет исполнения обязательств по облигациям серий 002Р-02, 002Р-03 и 001Р-05 с учетом амортизации основного долга (выплата купона и «тела» долга),
▪️И 328 911 973 руб. было перечислено банкам, осуществляющим кредитование торговых и многофункциональных центров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» по истечении 6 месяцев кредитных каникул.
✔️Несмотря на нестабильную ситуацию на финансовом и фондовом рынках, АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» гарантированно выполняет свои обязательства в срок, подтверждая статус надежного эмитента и заемщика.
👍17
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 7 октября
🏗 Группа компаний Самолет: «Изменение прогноза связано с неопределенностью в отношении возможности компании нарастить продажи в соответствии с заявленным планом на ближайшие 12 месяцев от 30.06.2022 в условиях неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры. При этом агентство отмечает кратковременный рост корпоративного долга в отчетном периоде». (Пресс-релиз Expert RA)
📄СК Гайде: «Присвоенный рейтинг обусловлен: поддержкой со стороны собственников; хорошим кредитным качеством инвестиционного портфеля; достаточно высоким качеством перестраховочной защиты; умеренной диверсификацией каналов продаж. Рейтинг ограничивается: низким уровнем соотношения капитала и обязательств; невысокой рыночной долей; низким уровнем рентабельности; невысокими значениями коэффициента запаса капитала; невысоким уровнем текущей ликвидности». (Пресс-релиз НРА)
📡 ТрансТелеком (Казахстан): «По состоянию на 30 июня компания нарушила ковенант по облигациям, выпущенным на внутреннем рынке, на сумму 10 млрд тенге вследствие ухудшения обменного курса национальной валюты, и нарушение, вероятно, повторится в конце года. Ведутся предварительные переговоры с кредитором об отказе от требования, и агентство ожидает, что этот вопрос будет решен довольно скоро, и компания не допустит реализацию требования о досрочном погашении обязательств». (Пресс-релиз S&P Global Ratings)
🛢 Тенгизшевройл: «Понижение рейтинга главным образом отражает возможный ущерб для операционной деятельности компании и сокращение ее денежных потоков в случае длительных перебоев в работе основного экспортного маршрута». (Пресс-релиз S&P Global Ratings)
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 7 октября
🏗 Группа компаний Самолет: «Изменение прогноза связано с неопределенностью в отношении возможности компании нарастить продажи в соответствии с заявленным планом на ближайшие 12 месяцев от 30.06.2022 в условиях неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры. При этом агентство отмечает кратковременный рост корпоративного долга в отчетном периоде». (Пресс-релиз Expert RA)
📄СК Гайде: «Присвоенный рейтинг обусловлен: поддержкой со стороны собственников; хорошим кредитным качеством инвестиционного портфеля; достаточно высоким качеством перестраховочной защиты; умеренной диверсификацией каналов продаж. Рейтинг ограничивается: низким уровнем соотношения капитала и обязательств; невысокой рыночной долей; низким уровнем рентабельности; невысокими значениями коэффициента запаса капитала; невысоким уровнем текущей ликвидности». (Пресс-релиз НРА)
📡 ТрансТелеком (Казахстан): «По состоянию на 30 июня компания нарушила ковенант по облигациям, выпущенным на внутреннем рынке, на сумму 10 млрд тенге вследствие ухудшения обменного курса национальной валюты, и нарушение, вероятно, повторится в конце года. Ведутся предварительные переговоры с кредитором об отказе от требования, и агентство ожидает, что этот вопрос будет решен довольно скоро, и компания не допустит реализацию требования о досрочном погашении обязательств». (Пресс-релиз S&P Global Ratings)
🛢 Тенгизшевройл: «Понижение рейтинга главным образом отражает возможный ущерб для операционной деятельности компании и сокращение ее денежных потоков в случае длительных перебоев в работе основного экспортного маршрута». (Пресс-релиз S&P Global Ratings)
👍3🔥2😢1
✔️🗺На сайте Cbonds в поиске облигаций в режиме карт рынка реализована возможность строить карту в различных координатах
Рады сообщить, что на сайте Cbonds в поиске облигаций в режиме карт рынка реализована возможность строить карту в различных координатах: доходность или G-spread по вертикальной оси и дюрация, модифицированная дюрация и срок до погашения по горизонтальной оси.
Также в таблице с результатами поиска добавлены столбцы «Модифицированная дюрация», «Срок до погашения» и «G-spread».
📍Поиск облигаций и карты рынка
Рады сообщить, что на сайте Cbonds в поиске облигаций в режиме карт рынка реализована возможность строить карту в различных координатах: доходность или G-spread по вертикальной оси и дюрация, модифицированная дюрация и срок до погашения по горизонтальной оси.
Также в таблице с результатами поиска добавлены столбцы «Модифицированная дюрация», «Срок до погашения» и «G-spread».
📍Поиск облигаций и карты рынка
👍7
🥇Стартовало голосование Cbonds Awards – 2022
В 2022 году голосование проходит в 16 номинациях.
✅Голосование открыто c 10 по 28 октября 2022 года.
💫Вручение наград Cbonds Awards пройдет 9 декабря в Санкт-Петербурге на XX Российском облигационном конгрессе на гала-ужине в ресторане Loft-Hall.
В 2022 году голосование проходит в 16 номинациях.
✅Голосование открыто c 10 по 28 октября 2022 года.
💫Вручение наград Cbonds Awards пройдет 9 декабря в Санкт-Петербурге на XX Российском облигационном конгрессе на гала-ужине в ресторане Loft-Hall.
👍8😁1
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🌳«Сегежа Групп», 002P-07R (10 млрд) Сбор заявок – 10 октября, размещение – 12 октября. 📝Облигационный долг Эмитента ("ruA+" – Expert RA): 62.2 млрд рублей.
#Премаркетинг
🌳«Сегежа Групп», 002P-07R (10 млрд)
📍Финальный ориентир ставки купона – 10,83% годовых, эффективной доходности – 11,28% годовых.
📝Организатором выступает Инвестбанк Синара.
🌳«Сегежа Групп», 002P-07R (10 млрд)
📍Финальный ориентир ставки купона – 10,83% годовых, эффективной доходности – 11,28% годовых.
📝Организатором выступает Инвестбанк Синара.
👍9❤3🔥1
🗓Расписание торгов на Московской бирже в праздничные дни 2023 года
Источник: информационное сообщение Мосбиржи
Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке, рынке депозитов и кредитов, на срочном рынке и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будут проводиться 3–6 января, 24 февраля, 8 мая и 6 ноября 2023 года.
В указанные даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок спот с расчетами в день заключения (сделки с расчетами TODAY) и сделок своп overnight.
⛔️В дни официальных государственных праздников 1-2 января, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября 2023 года торги на рынках Московской биржи не проводятся.
✅В остальные дни 2023 года торги на рынках биржи осуществляются по стандартному графику.
Источник: информационное сообщение Мосбиржи
Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке, рынке депозитов и кредитов, на срочном рынке и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будут проводиться 3–6 января, 24 февраля, 8 мая и 6 ноября 2023 года.
В указанные даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок спот с расчетами в день заключения (сделки с расчетами TODAY) и сделок своп overnight.
⛔️В дни официальных государственных праздников 1-2 января, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября 2023 года торги на рынках Московской биржи не проводятся.
✅В остальные дни 2023 года торги на рынках биржи осуществляются по стандартному графику.
👍7
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,83% (🔺5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,99% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
16,33% (🔻18 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
⛽️Лукойл, ЗО-23 ($1.5 млрд), ЗО-26 ($1 млрд), ЗО-27 ($1.15 млрд), ЗО-30 ($1.5 млрд)
💰Металлоинвест, 028 ($650 млн)
Размещения
⚒ГМК Норильский никель, БО-001P-02 ()
Оферты
🚛РЕСО-Лизинг, БО-03 (3 млрд)
🏭ТМК, БО-05 (5 млрд)
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,83% (🔺5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,99% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
16,33% (🔻18 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
⛽️Лукойл, ЗО-23 ($1.5 млрд), ЗО-26 ($1 млрд), ЗО-27 ($1.15 млрд), ЗО-30 ($1.5 млрд)
💰Металлоинвест, 028 ($650 млн)
Размещения
⚒ГМК Норильский никель, БО-001P-02 ()
Оферты
🚛РЕСО-Лизинг, БО-03 (3 млрд)
🏭ТМК, БО-05 (5 млрд)
@Cbonds
👍5
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 11 октября:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• ГМК Норильский никель, 4.1% 11apr2023, USD
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.
⚒Petropavlovsk, по оценке временной администрации, сможет расплатиться с держателями евробондов-2022 весной 2023 года, сообщила компания.
🔥"Газпром капитал" разместит новые локальные облигации для замещения выпуска долларовых евробондов с погашением в 2034 году, права на которые учитываются российскими депозитариями.
🛳"Совкомфлот" планирует заместить евробонды российскими облигациями. Речь идет о еврооблигациях, выпущенных SCF Capital Designated Activity Company, со сроком погашения 26 апреля 2028 года
Календарь событий Cbonds
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 11 октября:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• ГМК Норильский никель, 4.1% 11apr2023, USD
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.
⚒Petropavlovsk, по оценке временной администрации, сможет расплатиться с держателями евробондов-2022 весной 2023 года, сообщила компания.
🔥"Газпром капитал" разместит новые локальные облигации для замещения выпуска долларовых евробондов с погашением в 2034 году, права на которые учитываются российскими депозитариями.
🛳"Совкомфлот" планирует заместить евробонды российскими облигациями. Речь идет о еврооблигациях, выпущенных SCF Capital Designated Activity Company, со сроком погашения 26 апреля 2028 года
Календарь событий Cbonds
👍7
💫 Итоги Loans Cbonds Awards — 2022
Только что в рамках Онлайн/офлайн форума «Корпоративное кредитование в России – 2022» завершилось награждение победителей в номинациях премии Loans Cbonds Awards, вручаемой участникам рынка синдицированного кредитования. Ниже можно ознакомиться с победителями.
🔝Лучшая сделка на рынке синдикаций РФ и СНГ
• Синдицированный кредит: Амурский ГХК, 12.2021
🏆Заёмщик – Амурский ГХК, ведущие организаторы – Газпромбанк, Сбербанк России, Альфа-Банк, Московский кредитный банк
💼Лучшая юридическая команда на рынке синдикаций СНГ
• Better Chance, Никольская Консалтинг, Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры
💰Заёмщик года
• Совкомбанк
Благодарим всех участников голосования и поздравляем победителей!
Только что в рамках Онлайн/офлайн форума «Корпоративное кредитование в России – 2022» завершилось награждение победителей в номинациях премии Loans Cbonds Awards, вручаемой участникам рынка синдицированного кредитования. Ниже можно ознакомиться с победителями.
🔝Лучшая сделка на рынке синдикаций РФ и СНГ
• Синдицированный кредит: Амурский ГХК, 12.2021
🏆Заёмщик – Амурский ГХК, ведущие организаторы – Газпромбанк, Сбербанк России, Альфа-Банк, Московский кредитный банк
💼Лучшая юридическая команда на рынке синдикаций СНГ
• Better Chance, Никольская Консалтинг, Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры
💰Заёмщик года
• Совкомбанк
Благодарим всех участников голосования и поздравляем победителей!
👍8❤1
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 11 октября:
🥃«Белуга» – последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2022 года.
🚚«КАМАЗ» за 9 месяцев 2022 года увеличил производство автомобилей на 4,1% в годовом выражении – до 32,3 тысячи единиц. (Прайм)
💻Softline объявил детали разделения своего бизнеса на российский и международный: «Softline Россия» и «Softline Global». Российский бизнес перейдет под контроль основателя и основного акционера компании Игоря Боровикова за символический доллар, а его доля в глобальной группе снизится с текущих 53 до 44%. Остальные акционеры в качестве компенсации получат дополнительные 0,6 акции Softline Holding на каждую депозитарную расписку в рамках бонусной эмиссии ценных бумаг, которая будет проведена за нулевое вознаграждение. Голосование по вопросу бонусной эмиссии пройдет 25 октября. (Ведомости)
🚂«РЖД» проведет заседание совета директоров. В повестке корректировка инвестиционной программы, финансового плана компании на 2022 год, основных бюджетных параметров «ФПК» и другие.
⚡️Совет директоров «Россетей Центр и Приволжье» на очередном заседании обсудят вопрос прекращения участия общества в «ФСК ЕЭС» и «Россетях».
🗓 Российские компании: основные события, 11 октября:
🥃«Белуга» – последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2022 года.
🚚«КАМАЗ» за 9 месяцев 2022 года увеличил производство автомобилей на 4,1% в годовом выражении – до 32,3 тысячи единиц. (Прайм)
💻Softline объявил детали разделения своего бизнеса на российский и международный: «Softline Россия» и «Softline Global». Российский бизнес перейдет под контроль основателя и основного акционера компании Игоря Боровикова за символический доллар, а его доля в глобальной группе снизится с текущих 53 до 44%. Остальные акционеры в качестве компенсации получат дополнительные 0,6 акции Softline Holding на каждую депозитарную расписку в рамках бонусной эмиссии ценных бумаг, которая будет проведена за нулевое вознаграждение. Голосование по вопросу бонусной эмиссии пройдет 25 октября. (Ведомости)
🚂«РЖД» проведет заседание совета директоров. В повестке корректировка инвестиционной программы, финансового плана компании на 2022 год, основных бюджетных параметров «ФПК» и другие.
⚡️Совет директоров «Россетей Центр и Приволжье» на очередном заседании обсудят вопрос прекращения участия общества в «ФСК ЕЭС» и «Россетях».
👍9
🔥Прямо сейчас в Москве проходит онлайн/офлайн Форум «Корпоративное кредитование в России – 2022», который собрал более 300 участников
⚡️Форум открыло выступление директора Департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилла Тремасова. Затем макроэкономическими прогнозами поделились директор Департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов, генеральный директор рейтингового агентства «АКРА» Михаил Сухов, экономист по России и СНГ ИК «Ренессанс Капитал» Софья Донец и главный экономист ПФ Капитал Евгений Надоршин.
Позже запланированы секции «Синдицированное кредитование по-русски: для российских заемщиков по российскому праву в российских рублях от российских банков» и «Рынок корпоративных кредитов: вчера, сегодня, завтра».
❗️Уже в четверг в рамках Cbonds Weekly News выйдет сюжет о конференции с комментариями спикеров. Кроме того, на YouTube-канале Cbonds в скором времени будут опубликованы все секции Форума. А в пятницу на сайте конференции вы найдете доклады спикеров и фото с мероприятия.
▶️Читай и смотри Cbonds – будь в курсе всего, что происходит на финансовых рынках!
⚡️Форум открыло выступление директора Департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилла Тремасова. Затем макроэкономическими прогнозами поделились директор Департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов, генеральный директор рейтингового агентства «АКРА» Михаил Сухов, экономист по России и СНГ ИК «Ренессанс Капитал» Софья Донец и главный экономист ПФ Капитал Евгений Надоршин.
Позже запланированы секции «Синдицированное кредитование по-русски: для российских заемщиков по российскому праву в российских рублях от российских банков» и «Рынок корпоративных кредитов: вчера, сегодня, завтра».
❗️Уже в четверг в рамках Cbonds Weekly News выйдет сюжет о конференции с комментариями спикеров. Кроме того, на YouTube-канале Cbonds в скором времени будут опубликованы все секции Форума. А в пятницу на сайте конференции вы найдете доклады спикеров и фото с мероприятия.
▶️Читай и смотри Cbonds – будь в курсе всего, что происходит на финансовых рынках!
👍14
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 10 октября
⛽️ ЕвроТранс: «Присвоенный рейтинг обусловлен сильным бизнес-профилем, учитывающим высокую диверсификацию форматов продаж топлива и сопутствующей продукции и наличие быстрых электрических заправочных станций, высоким уровнем корпоративного управления, а также средними рыночной позицией Компании на рынке Москвы и МО и географической диверсификацией. Финансовый риск-профиль учитывает размер Компании меньше среднего, высокую рентабельность и сильный денежный поток, а также среднюю ликвидность. Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывает высокая долговая нагрузка Компании». (Пресс-релиз АКРА)
🏭 Загорский Трубный завод: «Рейтинг Компании определяется средней рыночной позицией, средними бизнес-профилем и уровнем корпоративного управления, а также средними оценками за размер бизнеса, рентабельность, долговую нагрузку. Показатель ликвидности, обслуживание долга и денежного потока получили высокую оценку». (Пресс-релиз АКРА)
🏦 Банк ДОМ.РФ: «Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценки бизнес-профиля ввиду устойчивого укрепления рыночных позиций в секторе жилищного строительства как за счет реализации собственной стратегии, так и ввиду изменения бизнес-ландшафта в банковской отрасли. Агентство отмечает высокую вероятность поддержки Банка со стороны его акционера в форме капитала или ликвидности, что отражается в добавлении четырех ступеней к оценке собственной кредитоспособности Банка». (Пресс-релиз АКРА)
🚛 АО ФортеЛизинг: «Рейтинг обусловлен поддержкой со стороны его конечного акционера ForteBank - одного из крупнейших частных банков в Казахстане. Поддержка основана на тесной интеграции Компании в Банк, стратегической роли Банка как единственной лизинговой компании в группе, полном владении банком, общем брендинге, а также значительном репутационном риске для материнского банка в случае дефолта лизинговой дочерней компании». (Пресс-релиз Fitch Ratings)
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 10 октября
⛽️ ЕвроТранс: «Присвоенный рейтинг обусловлен сильным бизнес-профилем, учитывающим высокую диверсификацию форматов продаж топлива и сопутствующей продукции и наличие быстрых электрических заправочных станций, высоким уровнем корпоративного управления, а также средними рыночной позицией Компании на рынке Москвы и МО и географической диверсификацией. Финансовый риск-профиль учитывает размер Компании меньше среднего, высокую рентабельность и сильный денежный поток, а также среднюю ликвидность. Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывает высокая долговая нагрузка Компании». (Пресс-релиз АКРА)
🏭 Загорский Трубный завод: «Рейтинг Компании определяется средней рыночной позицией, средними бизнес-профилем и уровнем корпоративного управления, а также средними оценками за размер бизнеса, рентабельность, долговую нагрузку. Показатель ликвидности, обслуживание долга и денежного потока получили высокую оценку». (Пресс-релиз АКРА)
🏦 Банк ДОМ.РФ: «Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценки бизнес-профиля ввиду устойчивого укрепления рыночных позиций в секторе жилищного строительства как за счет реализации собственной стратегии, так и ввиду изменения бизнес-ландшафта в банковской отрасли. Агентство отмечает высокую вероятность поддержки Банка со стороны его акционера в форме капитала или ликвидности, что отражается в добавлении четырех ступеней к оценке собственной кредитоспособности Банка». (Пресс-релиз АКРА)
🚛 АО ФортеЛизинг: «Рейтинг обусловлен поддержкой со стороны его конечного акционера ForteBank - одного из крупнейших частных банков в Казахстане. Поддержка основана на тесной интеграции Компании в Банк, стратегической роли Банка как единственной лизинговой компании в группе, полном владении банком, общем брендинге, а также значительном репутационном риске для материнского банка в случае дефолта лизинговой дочерней компании». (Пресс-релиз Fitch Ratings)
👍8
🇷🇺 Котировки облигаций и еврооблигаций от Металлинвестбанка доступны на сайте Cbonds
На сайте Cbonds стали доступны котировки от Металлинвестбанка по суверенным еврооблигациям и корпоративным облигациям российских эмитентов. Котировки публикуются на странице Металлинвестбанк и на страницах котируемых облигаций: например, Россия, 4.25% 23jun2027, USD, Роснефть, 002P-12, Металлоинвест, 001P-01.
⚙️ПАО АКБ "Металлинвестбанк" работает на рынке с 1993 года. На сегодняшний день Банк является универсальным кредитным учреждением с сильными рыночными позициями на межбанковском и валютном рынках. Клиенты банка - крупные металлургические предприятия и предприятия смежных отраслей, различные коммерческие, торговые компании, российские и зарубежные финансовые институты и частные лица.
На сайте Cbonds стали доступны котировки от Металлинвестбанка по суверенным еврооблигациям и корпоративным облигациям российских эмитентов. Котировки публикуются на странице Металлинвестбанк и на страницах котируемых облигаций: например, Россия, 4.25% 23jun2027, USD, Роснефть, 002P-12, Металлоинвест, 001P-01.
⚙️ПАО АКБ "Металлинвестбанк" работает на рынке с 1993 года. На сегодняшний день Банк является универсальным кредитным учреждением с сильными рыночными позициями на межбанковском и валютном рынках. Клиенты банка - крупные металлургические предприятия и предприятия смежных отраслей, различные коммерческие, торговые компании, российские и зарубежные финансовые институты и частные лица.
👍5
🆕📈Новая линейка индексов от Cbonds. Добавлен индекс государственных облигаций развивающихся стран
▪️На сайте Cbonds теперь доступны ценовые индексы и индексы доходности рынка государственных облигаций развивающихся стран:
• Cbonds EM Sovereign USD Index
Индекс включает в себя облигации стран с кредитным рейтингом не выше BBB+/Baa1 от ведущих рейтинговых агентств. Облигации номинированы в долларах США, объем выпуска составляет не менее $500 млн, срок обращения - не менее года. Обновление индексных списков происходит ежемесячно.
Более подробно с методикой формирования индексных списков и расчета значений можно ознакомиться на странице индекса.
▪️На сайте Cbonds теперь доступны ценовые индексы и индексы доходности рынка государственных облигаций развивающихся стран:
• Cbonds EM Sovereign USD Index
Индекс включает в себя облигации стран с кредитным рейтингом не выше BBB+/Baa1 от ведущих рейтинговых агентств. Облигации номинированы в долларах США, объем выпуска составляет не менее $500 млн, срок обращения - не менее года. Обновление индексных списков происходит ежемесячно.
Более подробно с методикой формирования индексных списков и расчета значений можно ознакомиться на странице индекса.
👍5🤯1
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Минфин России в связи с сохраняющейся волатильностью на финансовых рынках сообщил о непроведении 11 октября 2022 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации.
🌳«Сегежа Групп» ("ruA+" – Expert RA) 12 октября разместит выпуск облигаций серии 002P-07R на 10 млрд рублей.Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 10.83% годовых. Срок обращения – 1.5 года. Купонный период – 91 день. Организатором выступит Инвестбанк Синара.
🏛Прогноз по ВВП РФ на 2022 год, скорее всего, будет пересмотрен в сторону повышения, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. Обновленный прогноз Банка России будет представлен 28 октября после заседания совета директоров по ключевой ставке. (ТАСС)
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Минфин России в связи с сохраняющейся волатильностью на финансовых рынках сообщил о непроведении 11 октября 2022 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации.
🌳«Сегежа Групп» ("ruA+" – Expert RA) 12 октября разместит выпуск облигаций серии 002P-07R на 10 млрд рублей.Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 10.83% годовых. Срок обращения – 1.5 года. Купонный период – 91 день. Организатором выступит Инвестбанк Синара.
🏛Прогноз по ВВП РФ на 2022 год, скорее всего, будет пересмотрен в сторону повышения, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. Обновленный прогноз Банка России будет представлен 28 октября после заседания совета директоров по ключевой ставке. (ТАСС)
👍5
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
10,00% (🔺17 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,00% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
16,58% (🔺25 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🔥Газпром Капитал, ЗО34-1-Д ($1.2 млрд)
⛽️Лукойл, ЗО-23 ($1.5 млрд), ЗО-26 ($1 млрд), ЗО-27 ($1.15 млрд), ЗО-30 ($1.5 млрд)
💰Металлоинвест, 028 ($650 млн)
Размещения
🌳Сегежа Групп, 002P-07R (10 млрд)
Оферты
🏢Главстрой, 001P-01 (1.5 млрд)
📡Вымпелком, БО-02 (10 млрд), БО-03 (15 млрд)
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
10,00% (🔺17 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,00% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
16,58% (🔺25 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🔥Газпром Капитал, ЗО34-1-Д ($1.2 млрд)
⛽️Лукойл, ЗО-23 ($1.5 млрд), ЗО-26 ($1 млрд), ЗО-27 ($1.15 млрд), ЗО-30 ($1.5 млрд)
💰Металлоинвест, 028 ($650 млн)
Размещения
🌳Сегежа Групп, 002P-07R (10 млрд)
Оферты
🏢Главстрой, 001P-01 (1.5 млрд)
📡Вымпелком, БО-02 (10 млрд), БО-03 (15 млрд)
@Cbonds
👍8
#ИтогиРазмещения
⚒ГМК Норильский никель, БО-001P-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 25 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.75% годовых/9.99% годовых
Дюрация к put: 2.67
Количество сделок на бирже: 1091
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 3.8 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 1 до 2 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом 900 млн рублей и менее (20%).
🧑🏻💻Организаторами выступили БК Регион, Газпромбанк, Московский кредитный банк, РОСБАНК, Россельхозбанк.
⚒ГМК Норильский никель, БО-001P-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 25 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.75% годовых/9.99% годовых
Дюрация к put: 2.67
Количество сделок на бирже: 1091
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 3.8 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 1 до 2 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом 900 млн рублей и менее (20%).
🧑🏻💻Организаторами выступили БК Регион, Газпромбанк, Московский кредитный банк, РОСБАНК, Россельхозбанк.
👍9
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 12 октября:
🔹ОФЗ🇷🇺:
• Россия, 26226 (ОФЗ-ПД)
• Россия, 26232 (ОФЗ-ПД)
• Россия, 29008 (ОФЗ-ПК)
Выплаты по суверенным и корпоративным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.
Календарь событий Cbonds
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 12 октября:
🔹ОФЗ🇷🇺:
• Россия, 26226 (ОФЗ-ПД)
• Россия, 26232 (ОФЗ-ПД)
• Россия, 29008 (ОФЗ-ПК)
Выплаты по суверенным и корпоративным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.
Календарь событий Cbonds
👍5
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 12 октября:
👨🏻💻На СПБ Бирже начинаются торги акциями 42 эмитентов с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже. В их число входят ценные бумаги Lenovo Group, Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, NetEase, Semiconductor Manufacturing International Corporation и другие.
⚱️Акционеры «Полиметалл» на общем собрании рассмотрят вопрос об обмене акций для нерезидентов, пострадавших от заморозки активов из-за санкций против НРД.
⚙️Завершается прием заявлений для участия в принудительной конвертации депозитарных расписок группы НЛМК в обыкновенные акции для иностранных депозитариев.
✈️«Самолет» закрывает дивидендный реестр. Собрание акционеров одобрило выплату дивидендов за 1 полугодие 2022 года в размере 41 руб. на акцию.
🗓 Российские компании: основные события, 12 октября:
👨🏻💻На СПБ Бирже начинаются торги акциями 42 эмитентов с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже. В их число входят ценные бумаги Lenovo Group, Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, NetEase, Semiconductor Manufacturing International Corporation и другие.
⚱️Акционеры «Полиметалл» на общем собрании рассмотрят вопрос об обмене акций для нерезидентов, пострадавших от заморозки активов из-за санкций против НРД.
⚙️Завершается прием заявлений для участия в принудительной конвертации депозитарных расписок группы НЛМК в обыкновенные акции для иностранных депозитариев.
✈️«Самолет» закрывает дивидендный реестр. Собрание акционеров одобрило выплату дивидендов за 1 полугодие 2022 года в размере 41 руб. на акцию.
👍8
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 11 октября
📡 ЭР-Телеком Холдинг: «Снижение EBITDA и рост процентных платежей в 1 полугодии 2022 года способствовали ухудшению оценки показателей долговой нагрузки на отчетную дату, при этом агентство не ожидает существенного улучшения долговых метрик в прогнозном периоде в условиях роста абсолютного уровня долга, чем и обусловлено установление стабильного прогноза по рейтингу». (Пресс-релиз Expert RA)
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 11 октября
📡 ЭР-Телеком Холдинг: «Снижение EBITDA и рост процентных платежей в 1 полугодии 2022 года способствовали ухудшению оценки показателей долговой нагрузки на отчетную дату, при этом агентство не ожидает существенного улучшения долговых метрик в прогнозном периоде в условиях роста абсолютного уровня долга, чем и обусловлено установление стабильного прогноза по рейтингу». (Пресс-релиз Expert RA)
👍7
Cbonds.ru
#Премаркетинг 💵СОПФ «Инфраструктурные облигации», облигации с поручительством ДОМ.PФ и залоговым обеспечением (15 млрд) Сбор заявок предварительно запланирован на вторую половину сентября, дата начала размещения будут определена позднее. 📝Облигационный…
#Премаркетинг
💵СОПФ «Инфраструктурные облигации», 03, облигации с поручительством ДОМ.PФ и залоговым обеспечением (15 млрд)
❗️Сбор заявок – 14 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 18 октября.
Ориентир по доходности – значение G-curve на сроке 3 года + не более 140 б.п.
📝Организаторами выступят Банк ДОМ.РФ, Газпромбанк.
💵СОПФ «Инфраструктурные облигации», 03, облигации с поручительством ДОМ.PФ и залоговым обеспечением (15 млрд)
❗️Сбор заявок – 14 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 18 октября.
Ориентир по доходности – значение G-curve на сроке 3 года + не более 140 б.п.
📝Организаторами выступят Банк ДОМ.РФ, Газпромбанк.
👍5