Cbonds.ru
#ОсновныеСобытия ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ 💵МФК «Лайм-Займ» 13 октября разместит выпуск облигаций серии 001Р-01 на 500 млн рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период – 30 дней. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.…
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ. Продолжение
📈Инфляция в России в годовом выражении в период январь - сентябрь составила 10,46%. По данным Росстата инфляция в РФ в сентябре замедлилась до 13,68%. В августе это значение было на уровне 14,3%.
📑Индекс РТС сегодня опускался ниже отметки в 1000 пунктов (впервые с 27 апреля).
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ. Продолжение
📈Инфляция в России в годовом выражении в период январь - сентябрь составила 10,46%. По данным Росстата инфляция в РФ в сентябре замедлилась до 13,68%. В августе это значение было на уровне 14,3%.
📑Индекс РТС сегодня опускался ниже отметки в 1000 пунктов (впервые с 27 апреля).
🔥4👍1
#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 3 по 7 октября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
🏦«Монитор платежей по корпоративным еврооблигациям» от Газпромбанка от 4 октября: «Купон по выпуску с погашением в 2024 г. предстоит выплатить Евразу, находящемуся под блокирующими санкциями Великобритании . Ранее, как мы и ожидали, компания сообщила, что в сложившихся условиях не сможет осуществить выплату по обоим выпускам в обращении».
💰«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка от 3 октября: «По нашим оценкам, если темпы ВВП г./г. останутся вблизи текущих уровней (-4…-5% г./г.) в сентябре-декабре, то совокупное падение за 2022 г. может оказаться даже более умеренным, чем в 2020 г. – на уровне -2,0…-2,5% г./г. (против -2,7% г./г.)».
📝«FI Weekly. Итоги недели на рынке облигаций 26-30 сентября 2022 (рынок в цифрах, ключевые новости, отраслевые карты рынка)» от Открытие брокер от 3 октября: «Скорее всего, в краткосрочной перспективе рынок останется достаточно высоковолатильным. Однако рассчитываем, что с постепенной стабилизацией новостного фона, поведение инвесторов станет более «рациональным», а рынок облигаций станет восстанавливать свои позиции».
💵«ПСБ Аналитика || Утренний СОК» от Промсвязьбанка от 5 октября: «Полагаем, что по мере стабилизации ожиданий по ставке ЦБР длинные ОФЗ имеют потенциал снижения до 10% годовых. Сегодня сохраняем позитивный взгляд на рынок рублевых облигаций».
💸«Еженедельный обзор; Долговой рынок: инфляция в еврозоне, Банк Англии, займы на внутреннем рынке, Минфин, ЛУКОЙЛ, НЛМК» от Банка Синара от 3 октября: «Рынок ОФЗ на прошлой неделе продолжил снижение на фоне сообщений о возможно более высоком, чем ожидалось, дефиците бюджета по итогам 2022 г., планах Минфина по увеличению заимствований на внутреннем рынке и недельной инфляции, которая показала рост впервые с конца июня этого года».
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 3 по 7 октября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
🏦«Монитор платежей по корпоративным еврооблигациям» от Газпромбанка от 4 октября: «Купон по выпуску с погашением в 2024 г. предстоит выплатить Евразу, находящемуся под блокирующими санкциями Великобритании . Ранее, как мы и ожидали, компания сообщила, что в сложившихся условиях не сможет осуществить выплату по обоим выпускам в обращении».
💰«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка от 3 октября: «По нашим оценкам, если темпы ВВП г./г. останутся вблизи текущих уровней (-4…-5% г./г.) в сентябре-декабре, то совокупное падение за 2022 г. может оказаться даже более умеренным, чем в 2020 г. – на уровне -2,0…-2,5% г./г. (против -2,7% г./г.)».
📝«FI Weekly. Итоги недели на рынке облигаций 26-30 сентября 2022 (рынок в цифрах, ключевые новости, отраслевые карты рынка)» от Открытие брокер от 3 октября: «Скорее всего, в краткосрочной перспективе рынок останется достаточно высоковолатильным. Однако рассчитываем, что с постепенной стабилизацией новостного фона, поведение инвесторов станет более «рациональным», а рынок облигаций станет восстанавливать свои позиции».
💵«ПСБ Аналитика || Утренний СОК» от Промсвязьбанка от 5 октября: «Полагаем, что по мере стабилизации ожиданий по ставке ЦБР длинные ОФЗ имеют потенциал снижения до 10% годовых. Сегодня сохраняем позитивный взгляд на рынок рублевых облигаций».
💸«Еженедельный обзор; Долговой рынок: инфляция в еврозоне, Банк Англии, займы на внутреннем рынке, Минфин, ЛУКОЙЛ, НЛМК» от Банка Синара от 3 октября: «Рынок ОФЗ на прошлой неделе продолжил снижение на фоне сообщений о возможно более высоком, чем ожидалось, дефиците бюджета по итогам 2022 г., планах Минфина по увеличению заимствований на внутреннем рынке и недельной инфляции, которая показала рост впервые с конца июня этого года».
👍8
#ДенежныйРынок
❓🇷🇺 Что произошло на денежном рынке России? – обзор событий за сентябрь 2022 года
В сентябре по данным Cbonds на российском Money Market было проведено 291 событие. При этом общий объем размещенных на аукционах и торгах средств составил 19.6 трлн руб., что на 11.6% меньше, чем в августе этого года.
💰На денежном рынке в прошлом месяце традиционно были как состоявшиеся, так и несостоявшиеся события, в ходе которых участникам не удалось разместить свои денежные средства. Большая часть проведенных депозитных аукционов и торгов оказала положительное воздействие на ликвидность.
На рынке состоялось 255 событий, среди которых аукционы ВЭБа, Казначейства, Пенсионного фонда, Фонда ЖКХ, Банка России, Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, ФАУ Главгосэкспертиза России, АТС Смольного, Корпорации МСП, а также различных субъектов РФ, например, Санкт-Петербурга и Ленобласти.
При этом не состоялось 36 событий на сумму 227.65 млрд руб. Среди таких событий особенно можно выделить размещение средств Федерального казначейства по договорам РЕПО, которое проводится на организованных торгах.
🔝 В тройку лидеров по объему размещений на этот раз вошли Казначейство РФ (12.3 трлн руб.), Центральный банк РФ (6.7 трлн руб.), а также Комитет финансов Санкт-Петербурга (353.22 млрд руб.). Меньше всего средств на аукционах разместило АТС Смольного (1.3 млрд руб.).
✅ Примечательно также то, что в сентябре на денежном рынке не было ни одного события в иностранной валюте. Все аукционы, торги и отборы заявок были проведены в российских рублях.
🗓 Напомним, что с ежедневной информацией по событиям Money Market в России можно ознакомиться в календаре событий в разделе «Денежный рынок».
❓🇷🇺 Что произошло на денежном рынке России? – обзор событий за сентябрь 2022 года
В сентябре по данным Cbonds на российском Money Market было проведено 291 событие. При этом общий объем размещенных на аукционах и торгах средств составил 19.6 трлн руб., что на 11.6% меньше, чем в августе этого года.
💰На денежном рынке в прошлом месяце традиционно были как состоявшиеся, так и несостоявшиеся события, в ходе которых участникам не удалось разместить свои денежные средства. Большая часть проведенных депозитных аукционов и торгов оказала положительное воздействие на ликвидность.
На рынке состоялось 255 событий, среди которых аукционы ВЭБа, Казначейства, Пенсионного фонда, Фонда ЖКХ, Банка России, Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, ФАУ Главгосэкспертиза России, АТС Смольного, Корпорации МСП, а также различных субъектов РФ, например, Санкт-Петербурга и Ленобласти.
При этом не состоялось 36 событий на сумму 227.65 млрд руб. Среди таких событий особенно можно выделить размещение средств Федерального казначейства по договорам РЕПО, которое проводится на организованных торгах.
🔝 В тройку лидеров по объему размещений на этот раз вошли Казначейство РФ (12.3 трлн руб.), Центральный банк РФ (6.7 трлн руб.), а также Комитет финансов Санкт-Петербурга (353.22 млрд руб.). Меньше всего средств на аукционах разместило АТС Смольного (1.3 млрд руб.).
✅ Примечательно также то, что в сентябре на денежном рынке не было ни одного события в иностранной валюте. Все аукционы, торги и отборы заявок были проведены в российских рублях.
🗓 Напомним, что с ежедневной информацией по событиям Money Market в России можно ознакомиться в календаре событий в разделе «Денежный рынок».
👍5
🧐«Лучше брать как можно больше источников информации и делать вывод касательно того, следует ли инвестировать или нет в данного эмитента» – мнение эксперта
С весны этого года оценка рискованности инвестиций затруднена из-за бессрочного ограничения на раскрытие финансовой отчетности, данных о собственниках, руководстве, а также другой важной информации о деятельности публичных компаний.
❓Каким образом инвестор может сделать выводы об объекте инвестирования без конкретных цифр и количественных характеристик?
Cbonds Weekly News задал этот вопрос управляющему директору группы корпоративных рейтингов НКР Дмитрию Орехову.
▶️Смотрите ответы на все ваши вопросы каждую неделю по четвергам в 19:30 (мск) в Cbonds Weekly News!
С весны этого года оценка рискованности инвестиций затруднена из-за бессрочного ограничения на раскрытие финансовой отчетности, данных о собственниках, руководстве, а также другой важной информации о деятельности публичных компаний.
❓Каким образом инвестор может сделать выводы об объекте инвестирования без конкретных цифр и количественных характеристик?
Cbonds Weekly News задал этот вопрос управляющему директору группы корпоративных рейтингов НКР Дмитрию Орехову.
▶️Смотрите ответы на все ваши вопросы каждую неделю по четвергам в 19:30 (мск) в Cbonds Weekly News!
👍10
#Cbonds_Review
💰Инфраструктура номинальных счетов для осуществления сделок с ЦФА
Финтех-компания «Лайтхаус» и Тинькофф Бизнес разработали решение для автоматизации операций с цифровыми финансовыми активами (далее – ЦФА). Платформа для расчетов с ЦФА будет работать на базе номинальных счетов, открытых в Тинькофф Бизнесе, а передача данных будет осуществляться
по протоколам Tinkoff API. «Лайтхаус» выполняет роль оператора информационной системы по выпуску ЦФА.
📝Cтатья Дениса Иорданиди, генерального директора финансовой экосистемы «Лайтхаус», посвящена номинальным счетам – законодательному нововведению от 14 июля 2022 года, которое позволяет использовать новый механизм для осуществления расчетов по сделкам с ЦФА. Будет рассмотрен вопрос, почему введение номинальных счетов в сферу регулирования ЦФА позволит упростить процесс взаиморасчетов между клиентами.
📍Читать статью в Cbonds Review
💰Инфраструктура номинальных счетов для осуществления сделок с ЦФА
Финтех-компания «Лайтхаус» и Тинькофф Бизнес разработали решение для автоматизации операций с цифровыми финансовыми активами (далее – ЦФА). Платформа для расчетов с ЦФА будет работать на базе номинальных счетов, открытых в Тинькофф Бизнесе, а передача данных будет осуществляться
по протоколам Tinkoff API. «Лайтхаус» выполняет роль оператора информационной системы по выпуску ЦФА.
📝Cтатья Дениса Иорданиди, генерального директора финансовой экосистемы «Лайтхаус», посвящена номинальным счетам – законодательному нововведению от 14 июля 2022 года, которое позволяет использовать новый механизм для осуществления расчетов по сделкам с ЦФА. Будет рассмотрен вопрос, почему введение номинальных счетов в сферу регулирования ЦФА позволит упростить процесс взаиморасчетов между клиентами.
📍Читать статью в Cbonds Review
👍6🔥3
#Cbonds_Подкаст
🎙Аудио версии онлайн-семинара Cbonds и новые выпуски «Cbonds Weekly News» – «Cbonds.Подкаст»
▪️Онлайн-семинар Cbonds
💍«Рынок ломбардов 2022. Прогнозы, реалии и возможности»👉🏻Слушать
▪️Cbonds Weekly News
📝💰68-ый выпуск (от 29 сентября): В этот раз мы следили за очередными обвалами рынков в России и за рубежом, съездили на Cbonds Financial Risk Conference и рассказали вам все подробности, уточнили детали дебютного выпуска облигаций компании «Инсайт» на 53 млрд рублей, а также выяснили, сколько выпусков бондов Беларуси ЦБ допустил к размещению. 👉🏻Слушать
📝💰69-ый выпуск (от 6 октября): Мы сделали обзор ситуации на фондовом и долговом рынках за прошедшую неделю, решили более детально пообщаться с представителями рейтинговых агентств России, как с основным источником достоверной информации об эмитентах, уточнили у эксперта, сможет ли октябрь удивить нас новыми эмиссионными достижениями и рассказали о новых размещениях облигаций.👉🏻Слушать
🎙Аудио версии онлайн-семинара Cbonds и новые выпуски «Cbonds Weekly News» – «Cbonds.Подкаст»
▪️Онлайн-семинар Cbonds
💍«Рынок ломбардов 2022. Прогнозы, реалии и возможности»👉🏻Слушать
▪️Cbonds Weekly News
📝💰68-ый выпуск (от 29 сентября): В этот раз мы следили за очередными обвалами рынков в России и за рубежом, съездили на Cbonds Financial Risk Conference и рассказали вам все подробности, уточнили детали дебютного выпуска облигаций компании «Инсайт» на 53 млрд рублей, а также выяснили, сколько выпусков бондов Беларуси ЦБ допустил к размещению. 👉🏻Слушать
📝💰69-ый выпуск (от 6 октября): Мы сделали обзор ситуации на фондовом и долговом рынках за прошедшую неделю, решили более детально пообщаться с представителями рейтинговых агентств России, как с основным источником достоверной информации об эмитентах, уточнили у эксперта, сможет ли октябрь удивить нас новыми эмиссионными достижениями и рассказали о новых размещениях облигаций.👉🏻Слушать
👍7
🎤Наталья Виноградова, BCS Global Markets: о прогнозах по долговому рынку на октябрь
✅Cbonds Weekly News задались вопросом, сможет ли октябрь удивить нас новыми достижениями на долговом рынке или, с учетом непростых вводных, речь можно вести сегодня лишь об антирекордах. Своим мнением на этот счет поделилась заместитель руководителя департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets Наталья Виноградова.
👨🏻💻Полезного просмотра!
✅Cbonds Weekly News задались вопросом, сможет ли октябрь удивить нас новыми достижениями на долговом рынке или, с учетом непростых вводных, речь можно вести сегодня лишь об антирекордах. Своим мнением на этот счет поделилась заместитель руководителя департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets Наталья Виноградова.
👨🏻💻Полезного просмотра!
👍7🔥3👎2
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,78% (🔻8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,96% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
16,51% (🔻37 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🌳Сегежа Групп, 002P-07R (10 млрд)
⛽️Лукойл, ЗО-23 ($1.5 млрд), ЗО-26 ($1 млрд), ЗО-27 ($1.15 млрд), ЗО-30 ($1.5 млрд)
💰Металлоинвест, 028 ($650 млн)
Оферты
📝МБЭС, 001P-01 (7 млрд)
🚚Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
Размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,78% (🔻8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,96% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
16,51% (🔻37 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🌳Сегежа Групп, 002P-07R (10 млрд)
⛽️Лукойл, ЗО-23 ($1.5 млрд), ЗО-26 ($1 млрд), ЗО-27 ($1.15 млрд), ЗО-30 ($1.5 млрд)
💰Металлоинвест, 028 ($650 млн)
Оферты
📝МБЭС, 001P-01 (7 млрд)
🚚Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
Размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
👍5
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 8–10 октября:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Меркури, 9.4% 8apr2031, RUB (3)
• АЛРОСА, 4.65% 9apr2024, USD
• Нордголд, 4.125% 9oct2024, USD
• CityMortgage MBS Finance B.V., 9.25% 10sep2033, USD (ABS)
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.
Календарь событий Cbonds
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 8–10 октября:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Меркури, 9.4% 8apr2031, RUB (3)
• АЛРОСА, 4.65% 9apr2024, USD
• Нордголд, 4.125% 9oct2024, USD
• CityMortgage MBS Finance B.V., 9.25% 10sep2033, USD (ABS)
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.
Календарь событий Cbonds
👍4
📆 Окончание льготной регистрации на XX «Российский Облигационный Конгресс»
🔜Подробнее о XX РОКе
Более 700 участников: представители ведущих банков, регуляторов, инвесткомпаний, эмитентов и рейтинговых агентств соберутся на одной площадке 8-9 декабря.
👉🏻Стоимость участия и регистрация
Основные темы программы:
- Новая реальность российского долгового рынка;
- Корпоративные облигации: итоги года;
- Облигации в иностранных валютах на внутреннем российском долговом рынке;
- Макроэкономические прогнозы.
Всех участников также ждут возможности для нетворкинга: сеанс игры в шахматы с Анатолием Карповым и выступление Вячеслава Бутусова.
📍Полная программа конференции
🔜Подробнее о XX РОКе
Более 700 участников: представители ведущих банков, регуляторов, инвесткомпаний, эмитентов и рейтинговых агентств соберутся на одной площадке 8-9 декабря.
👉🏻Стоимость участия и регистрация
Основные темы программы:
- Новая реальность российского долгового рынка;
- Корпоративные облигации: итоги года;
- Облигации в иностранных валютах на внутреннем российском долговом рынке;
- Макроэкономические прогнозы.
Всех участников также ждут возможности для нетворкинга: сеанс игры в шахматы с Анатолием Карповым и выступление Вячеслава Бутусова.
📍Полная программа конференции
👍4
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 10 октября:
🔥По акциям «Газпрома» объявлен дискретный аукцион. Бумаги газовой компании после дивидендной отсечки упали на 25% и более 10 минут теряли свыше 20%. В таких случаях биржа объявляет дискретный аукцион.
🏗Последний день для получения дивидендов в акциях «Самолета» (размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – 41 руб.) Во вторник, 11 октября, бумаги будут торговаться уже без дивидендов.
⚡️«Европейская Электротехника» – последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2022 года (размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – 31 коп.).
⛏Petropavlovsk по оценке временной администрации, сможет расплатиться с держателями евробондов-2022 весной 2023 года. Активов у компании уже нет, они были проданы УГМК за $201 млн. После расчетов с кредиторами акционерам компании ничего не останется. (Интерфакс)
🗓 Российские компании: основные события, 10 октября:
🔥По акциям «Газпрома» объявлен дискретный аукцион. Бумаги газовой компании после дивидендной отсечки упали на 25% и более 10 минут теряли свыше 20%. В таких случаях биржа объявляет дискретный аукцион.
🏗Последний день для получения дивидендов в акциях «Самолета» (размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – 41 руб.) Во вторник, 11 октября, бумаги будут торговаться уже без дивидендов.
⚡️«Европейская Электротехника» – последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2022 года (размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – 31 коп.).
⛏Petropavlovsk по оценке временной администрации, сможет расплатиться с держателями евробондов-2022 весной 2023 года. Активов у компании уже нет, они были проданы УГМК за $201 млн. После расчетов с кредиторами акционерам компании ничего не останется. (Интерфакс)
👍3
#партнерский_материал
🏢АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» выплатило 846 млн рублей по своим обязательствам
В период с 26 сентября по 5 октября 2022 года АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» осуществило текущие выплаты на общую сумму в 845 886 973 руб. по своим обязательствам перед банками-кредиторами и держателями облигаций:
▪️В том числе 516 975 000 руб. были выплачены в счет исполнения обязательств по облигациям серий 002Р-02, 002Р-03 и 001Р-05 с учетом амортизации основного долга (выплата купона и «тела» долга),
▪️И 328 911 973 руб. было перечислено банкам, осуществляющим кредитование торговых и многофункциональных центров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» по истечении 6 месяцев кредитных каникул.
✔️Несмотря на нестабильную ситуацию на финансовом и фондовом рынках, АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» гарантированно выполняет свои обязательства в срок, подтверждая статус надежного эмитента и заемщика.
🏢АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» выплатило 846 млн рублей по своим обязательствам
В период с 26 сентября по 5 октября 2022 года АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» осуществило текущие выплаты на общую сумму в 845 886 973 руб. по своим обязательствам перед банками-кредиторами и держателями облигаций:
▪️В том числе 516 975 000 руб. были выплачены в счет исполнения обязательств по облигациям серий 002Р-02, 002Р-03 и 001Р-05 с учетом амортизации основного долга (выплата купона и «тела» долга),
▪️И 328 911 973 руб. было перечислено банкам, осуществляющим кредитование торговых и многофункциональных центров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» по истечении 6 месяцев кредитных каникул.
✔️Несмотря на нестабильную ситуацию на финансовом и фондовом рынках, АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» гарантированно выполняет свои обязательства в срок, подтверждая статус надежного эмитента и заемщика.
👍17
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 7 октября
🏗 Группа компаний Самолет: «Изменение прогноза связано с неопределенностью в отношении возможности компании нарастить продажи в соответствии с заявленным планом на ближайшие 12 месяцев от 30.06.2022 в условиях неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры. При этом агентство отмечает кратковременный рост корпоративного долга в отчетном периоде». (Пресс-релиз Expert RA)
📄СК Гайде: «Присвоенный рейтинг обусловлен: поддержкой со стороны собственников; хорошим кредитным качеством инвестиционного портфеля; достаточно высоким качеством перестраховочной защиты; умеренной диверсификацией каналов продаж. Рейтинг ограничивается: низким уровнем соотношения капитала и обязательств; невысокой рыночной долей; низким уровнем рентабельности; невысокими значениями коэффициента запаса капитала; невысоким уровнем текущей ликвидности». (Пресс-релиз НРА)
📡 ТрансТелеком (Казахстан): «По состоянию на 30 июня компания нарушила ковенант по облигациям, выпущенным на внутреннем рынке, на сумму 10 млрд тенге вследствие ухудшения обменного курса национальной валюты, и нарушение, вероятно, повторится в конце года. Ведутся предварительные переговоры с кредитором об отказе от требования, и агентство ожидает, что этот вопрос будет решен довольно скоро, и компания не допустит реализацию требования о досрочном погашении обязательств». (Пресс-релиз S&P Global Ratings)
🛢 Тенгизшевройл: «Понижение рейтинга главным образом отражает возможный ущерб для операционной деятельности компании и сокращение ее денежных потоков в случае длительных перебоев в работе основного экспортного маршрута». (Пресс-релиз S&P Global Ratings)
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 7 октября
🏗 Группа компаний Самолет: «Изменение прогноза связано с неопределенностью в отношении возможности компании нарастить продажи в соответствии с заявленным планом на ближайшие 12 месяцев от 30.06.2022 в условиях неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры. При этом агентство отмечает кратковременный рост корпоративного долга в отчетном периоде». (Пресс-релиз Expert RA)
📄СК Гайде: «Присвоенный рейтинг обусловлен: поддержкой со стороны собственников; хорошим кредитным качеством инвестиционного портфеля; достаточно высоким качеством перестраховочной защиты; умеренной диверсификацией каналов продаж. Рейтинг ограничивается: низким уровнем соотношения капитала и обязательств; невысокой рыночной долей; низким уровнем рентабельности; невысокими значениями коэффициента запаса капитала; невысоким уровнем текущей ликвидности». (Пресс-релиз НРА)
📡 ТрансТелеком (Казахстан): «По состоянию на 30 июня компания нарушила ковенант по облигациям, выпущенным на внутреннем рынке, на сумму 10 млрд тенге вследствие ухудшения обменного курса национальной валюты, и нарушение, вероятно, повторится в конце года. Ведутся предварительные переговоры с кредитором об отказе от требования, и агентство ожидает, что этот вопрос будет решен довольно скоро, и компания не допустит реализацию требования о досрочном погашении обязательств». (Пресс-релиз S&P Global Ratings)
🛢 Тенгизшевройл: «Понижение рейтинга главным образом отражает возможный ущерб для операционной деятельности компании и сокращение ее денежных потоков в случае длительных перебоев в работе основного экспортного маршрута». (Пресс-релиз S&P Global Ratings)
👍3🔥2😢1
✔️🗺На сайте Cbonds в поиске облигаций в режиме карт рынка реализована возможность строить карту в различных координатах
Рады сообщить, что на сайте Cbonds в поиске облигаций в режиме карт рынка реализована возможность строить карту в различных координатах: доходность или G-spread по вертикальной оси и дюрация, модифицированная дюрация и срок до погашения по горизонтальной оси.
Также в таблице с результатами поиска добавлены столбцы «Модифицированная дюрация», «Срок до погашения» и «G-spread».
📍Поиск облигаций и карты рынка
Рады сообщить, что на сайте Cbonds в поиске облигаций в режиме карт рынка реализована возможность строить карту в различных координатах: доходность или G-spread по вертикальной оси и дюрация, модифицированная дюрация и срок до погашения по горизонтальной оси.
Также в таблице с результатами поиска добавлены столбцы «Модифицированная дюрация», «Срок до погашения» и «G-spread».
📍Поиск облигаций и карты рынка
👍7
🥇Стартовало голосование Cbonds Awards – 2022
В 2022 году голосование проходит в 16 номинациях.
✅Голосование открыто c 10 по 28 октября 2022 года.
💫Вручение наград Cbonds Awards пройдет 9 декабря в Санкт-Петербурге на XX Российском облигационном конгрессе на гала-ужине в ресторане Loft-Hall.
В 2022 году голосование проходит в 16 номинациях.
✅Голосование открыто c 10 по 28 октября 2022 года.
💫Вручение наград Cbonds Awards пройдет 9 декабря в Санкт-Петербурге на XX Российском облигационном конгрессе на гала-ужине в ресторане Loft-Hall.
👍8😁1
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🌳«Сегежа Групп», 002P-07R (10 млрд) Сбор заявок – 10 октября, размещение – 12 октября. 📝Облигационный долг Эмитента ("ruA+" – Expert RA): 62.2 млрд рублей.
#Премаркетинг
🌳«Сегежа Групп», 002P-07R (10 млрд)
📍Финальный ориентир ставки купона – 10,83% годовых, эффективной доходности – 11,28% годовых.
📝Организатором выступает Инвестбанк Синара.
🌳«Сегежа Групп», 002P-07R (10 млрд)
📍Финальный ориентир ставки купона – 10,83% годовых, эффективной доходности – 11,28% годовых.
📝Организатором выступает Инвестбанк Синара.
👍9❤3🔥1
🗓Расписание торгов на Московской бирже в праздничные дни 2023 года
Источник: информационное сообщение Мосбиржи
Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке, рынке депозитов и кредитов, на срочном рынке и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будут проводиться 3–6 января, 24 февраля, 8 мая и 6 ноября 2023 года.
В указанные даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок спот с расчетами в день заключения (сделки с расчетами TODAY) и сделок своп overnight.
⛔️В дни официальных государственных праздников 1-2 января, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября 2023 года торги на рынках Московской биржи не проводятся.
✅В остальные дни 2023 года торги на рынках биржи осуществляются по стандартному графику.
Источник: информационное сообщение Мосбиржи
Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке, рынке депозитов и кредитов, на срочном рынке и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будут проводиться 3–6 января, 24 февраля, 8 мая и 6 ноября 2023 года.
В указанные даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок спот с расчетами в день заключения (сделки с расчетами TODAY) и сделок своп overnight.
⛔️В дни официальных государственных праздников 1-2 января, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября 2023 года торги на рынках Московской биржи не проводятся.
✅В остальные дни 2023 года торги на рынках биржи осуществляются по стандартному графику.
👍7
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,83% (🔺5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,99% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
16,33% (🔻18 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
⛽️Лукойл, ЗО-23 ($1.5 млрд), ЗО-26 ($1 млрд), ЗО-27 ($1.15 млрд), ЗО-30 ($1.5 млрд)
💰Металлоинвест, 028 ($650 млн)
Размещения
⚒ГМК Норильский никель, БО-001P-02 ()
Оферты
🚛РЕСО-Лизинг, БО-03 (3 млрд)
🏭ТМК, БО-05 (5 млрд)
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,83% (🔺5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,99% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
16,33% (🔻18 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
⛽️Лукойл, ЗО-23 ($1.5 млрд), ЗО-26 ($1 млрд), ЗО-27 ($1.15 млрд), ЗО-30 ($1.5 млрд)
💰Металлоинвест, 028 ($650 млн)
Размещения
⚒ГМК Норильский никель, БО-001P-02 ()
Оферты
🚛РЕСО-Лизинг, БО-03 (3 млрд)
🏭ТМК, БО-05 (5 млрд)
@Cbonds
👍5
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 11 октября:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• ГМК Норильский никель, 4.1% 11apr2023, USD
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.
⚒Petropavlovsk, по оценке временной администрации, сможет расплатиться с держателями евробондов-2022 весной 2023 года, сообщила компания.
🔥"Газпром капитал" разместит новые локальные облигации для замещения выпуска долларовых евробондов с погашением в 2034 году, права на которые учитываются российскими депозитариями.
🛳"Совкомфлот" планирует заместить евробонды российскими облигациями. Речь идет о еврооблигациях, выпущенных SCF Capital Designated Activity Company, со сроком погашения 26 апреля 2028 года
Календарь событий Cbonds
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 11 октября:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• ГМК Норильский никель, 4.1% 11apr2023, USD
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.
⚒Petropavlovsk, по оценке временной администрации, сможет расплатиться с держателями евробондов-2022 весной 2023 года, сообщила компания.
🔥"Газпром капитал" разместит новые локальные облигации для замещения выпуска долларовых евробондов с погашением в 2034 году, права на которые учитываются российскими депозитариями.
🛳"Совкомфлот" планирует заместить евробонды российскими облигациями. Речь идет о еврооблигациях, выпущенных SCF Capital Designated Activity Company, со сроком погашения 26 апреля 2028 года
Календарь событий Cbonds
👍7
💫 Итоги Loans Cbonds Awards — 2022
Только что в рамках Онлайн/офлайн форума «Корпоративное кредитование в России – 2022» завершилось награждение победителей в номинациях премии Loans Cbonds Awards, вручаемой участникам рынка синдицированного кредитования. Ниже можно ознакомиться с победителями.
🔝Лучшая сделка на рынке синдикаций РФ и СНГ
• Синдицированный кредит: Амурский ГХК, 12.2021
🏆Заёмщик – Амурский ГХК, ведущие организаторы – Газпромбанк, Сбербанк России, Альфа-Банк, Московский кредитный банк
💼Лучшая юридическая команда на рынке синдикаций СНГ
• Better Chance, Никольская Консалтинг, Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры
💰Заёмщик года
• Совкомбанк
Благодарим всех участников голосования и поздравляем победителей!
Только что в рамках Онлайн/офлайн форума «Корпоративное кредитование в России – 2022» завершилось награждение победителей в номинациях премии Loans Cbonds Awards, вручаемой участникам рынка синдицированного кредитования. Ниже можно ознакомиться с победителями.
🔝Лучшая сделка на рынке синдикаций РФ и СНГ
• Синдицированный кредит: Амурский ГХК, 12.2021
🏆Заёмщик – Амурский ГХК, ведущие организаторы – Газпромбанк, Сбербанк России, Альфа-Банк, Московский кредитный банк
💼Лучшая юридическая команда на рынке синдикаций СНГ
• Better Chance, Никольская Консалтинг, Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры
💰Заёмщик года
• Совкомбанк
Благодарим всех участников голосования и поздравляем победителей!
👍8❤1
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 11 октября:
🥃«Белуга» – последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2022 года.
🚚«КАМАЗ» за 9 месяцев 2022 года увеличил производство автомобилей на 4,1% в годовом выражении – до 32,3 тысячи единиц. (Прайм)
💻Softline объявил детали разделения своего бизнеса на российский и международный: «Softline Россия» и «Softline Global». Российский бизнес перейдет под контроль основателя и основного акционера компании Игоря Боровикова за символический доллар, а его доля в глобальной группе снизится с текущих 53 до 44%. Остальные акционеры в качестве компенсации получат дополнительные 0,6 акции Softline Holding на каждую депозитарную расписку в рамках бонусной эмиссии ценных бумаг, которая будет проведена за нулевое вознаграждение. Голосование по вопросу бонусной эмиссии пройдет 25 октября. (Ведомости)
🚂«РЖД» проведет заседание совета директоров. В повестке корректировка инвестиционной программы, финансового плана компании на 2022 год, основных бюджетных параметров «ФПК» и другие.
⚡️Совет директоров «Россетей Центр и Приволжье» на очередном заседании обсудят вопрос прекращения участия общества в «ФСК ЕЭС» и «Россетях».
🗓 Российские компании: основные события, 11 октября:
🥃«Белуга» – последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2022 года.
🚚«КАМАЗ» за 9 месяцев 2022 года увеличил производство автомобилей на 4,1% в годовом выражении – до 32,3 тысячи единиц. (Прайм)
💻Softline объявил детали разделения своего бизнеса на российский и международный: «Softline Россия» и «Softline Global». Российский бизнес перейдет под контроль основателя и основного акционера компании Игоря Боровикова за символический доллар, а его доля в глобальной группе снизится с текущих 53 до 44%. Остальные акционеры в качестве компенсации получат дополнительные 0,6 акции Softline Holding на каждую депозитарную расписку в рамках бонусной эмиссии ценных бумаг, которая будет проведена за нулевое вознаграждение. Голосование по вопросу бонусной эмиссии пройдет 25 октября. (Ведомости)
🚂«РЖД» проведет заседание совета директоров. В повестке корректировка инвестиционной программы, финансового плана компании на 2022 год, основных бюджетных параметров «ФПК» и другие.
⚡️Совет директоров «Россетей Центр и Приволжье» на очередном заседании обсудят вопрос прекращения участия общества в «ФСК ЕЭС» и «Россетях».
👍9