Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1.Букбилдинг
🛒ОКЕЙ, БО-001P-02 (5 млрд)
📱МТС, 001P-08 и 001P-09 (не менее 5 млрд по каждой серии)
🏦 РН Банк, БО-001P-05 (5 млрд)
2. Размещения
🅰️ Альфа-Банк, 002P-04 (10 млрд)
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1.Букбилдинг
🛒ОКЕЙ, БО-001P-02 (5 млрд)
📱МТС, 001P-08 и 001P-09 (не менее 5 млрд по каждой серии)
🏦 РН Банк, БО-001P-05 (5 млрд)
2. Размещения
🅰️ Альфа-Банк, 002P-04 (10 млрд)
#облигации #Cbonds
Forwarded from Совкомбанк Инвестиции (YangoMind)
Космический долг
Друзья, поздравляем Вас с Днем космонавтики 🚀
#интересно #облигации
К Дню космонавтики собрали подборку облигаций компаний, чей бизнес напрямую или косвенно связан с освоением космоса. Огромное спасибо Никите Калинину, руководителю группы по кредитным рейтингам и еврооблигациям @Cbonds за интересный материал.
Американский Boeing, французский Airbus, аргентинская INVAP, китайская CASIC и даже российская Роснефть. Рассказываем, что у них общего, как эти компании связаны с космической индустрией, что они сделали для освоения космоса и кому из них выгоднее дать в долг, если вы мечтаете внести свой скромный вклад в миссию покорения человеком «запасных планет».
Друзья, поздравляем Вас с Днем космонавтики 🚀
#интересно #облигации
К Дню космонавтики собрали подборку облигаций компаний, чей бизнес напрямую или косвенно связан с освоением космоса. Огромное спасибо Никите Калинину, руководителю группы по кредитным рейтингам и еврооблигациям @Cbonds за интересный материал.
Американский Boeing, французский Airbus, аргентинская INVAP, китайская CASIC и даже российская Роснефть. Рассказываем, что у них общего, как эти компании связаны с космической индустрией, что они сделали для освоения космоса и кому из них выгоднее дать в долг, если вы мечтаете внести свой скромный вклад в миссию покорения человеком «запасных планет».
Книга РН Банка открыта сегодня до 15:00 (мск)
Объем: не менее 5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 9-9.2% годовых
Ориентир доходности к погашению: 9.2-9.41% годовых
Размещение: 23 апреля
Организаторы: РОСБАНК, Совкомбанк и ЮниКредит Банк
Объем: не менее 5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 9-9.2% годовых
Ориентир доходности к погашению: 9.2-9.41% годовых
Размещение: 23 апреля
Организаторы: РОСБАНК, Совкомбанк и ЮниКредит Банк
Книга МТС по двум сериям открыта сегодня до 15:30 (мск)
Объем: не менее 5 млрд рублей по каждой серии
Срок обращения по серии 001Р-08: 3.5 года
Срок обращения по серии 001Р-09: 5.5 лет
Ориентир ставки купона (доходности к погашению) по серии 001Р-08: 8.5-8.6% годовых (8.77-8.88% годовых)
Ориентир ставки купона (доходности к погашению) по серии 001Р-09: 8.7-8.85% годовых (8.99-9.15% годовых)
Размещение: 22 апреля
Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк и Sberbank CIB
Объем: не менее 5 млрд рублей по каждой серии
Срок обращения по серии 001Р-08: 3.5 года
Срок обращения по серии 001Р-09: 5.5 лет
Ориентир ставки купона (доходности к погашению) по серии 001Р-08: 8.5-8.6% годовых (8.77-8.88% годовых)
Ориентир ставки купона (доходности к погашению) по серии 001Р-09: 8.7-8.85% годовых (8.99-9.15% годовых)
Размещение: 22 апреля
Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк и Sberbank CIB
Книга ОКЕЙ открыта сегодня до 15:00 (мск)
Объем: не менее 5 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 3 года
Ориентир ставки купона: 9.35-9.55% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 9.68-9.9% годовых
Размещение: 19 апреля
Организаторы: Газпромбанк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк
Объем: не менее 5 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 3 года
Ориентир ставки купона: 9.35-9.55% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 9.68-9.9% годовых
Размещение: 19 апреля
Организаторы: Газпромбанк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк
Год назад мы констатировали скачок кривой CDS вследствие санкций в отношении крупного бизнеса (введены 6 апреля 2018 года). За прошедшие 12 месяцев кривая претерпела изменения: если на отрезке до 10 лет CDS не восстановились, то на большем сроке мы наблюдаем снижение на 30-40 б.п.
Cbonds
Книга ОКЕЙ открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: не менее 5 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 3 года Ориентир ставки купона: 9.35-9.55% годовых Ориентир эффективной доходности к оферте: 9.68-9.9% годовых Размещение: 19 апреля Организаторы:…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 9.35-9.4% годовых, эффективная доходность к оферте – 9.68-9.74% годовых
Cbonds
Книга РН Банка открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: не менее 5 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 9-9.2% годовых Ориентир доходности к погашению: 9.2-9.41% годовых Размещение: 23 апреля Организаторы: РОСБАНК, Совкомбанк и ЮниКредит…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.9-9.05% годовых, эффективная доходность к погашению – 9.1-9.25% годовых
Cbonds
Книга МТС по двум сериям открыта сегодня до 15:30 (мск) Объем: не менее 5 млрд рублей по каждой серии Срок обращения по серии 001Р-08: 3.5 года Срок обращения по серии 001Р-09: 5.5 лет Ориентир ставки купона (доходности к погашению) по серии 001Р-08: 8.5…
⚡️Обновлены ориентиры:
Ставка купона по серии 001Р-08 – 8.45-8.5% годовых, эффективная доходность к худшему – 8.72-8.77% годовых.
Ставка купона по серии 001Р-09 – 8.65-8.7% годовых, эффективная доходность к худшему – 8.93-8.99% годовых.
Ставка купона по серии 001Р-08 – 8.45-8.5% годовых, эффективная доходность к худшему – 8.72-8.77% годовых.
Ставка купона по серии 001Р-09 – 8.65-8.7% годовых, эффективная доходность к худшему – 8.93-8.99% годовых.
Cbonds
Книга РН Банка открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: не менее 5 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 9-9.2% годовых Ориентир доходности к погашению: 9.2-9.41% годовых Размещение: 23 апреля Организаторы: РОСБАНК, Совкомбанк и ЮниКредит…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.85-8.95% годовых, эффективная доходность к погашению – 9.05-9.15% годовых. Объем размещения составит от 5 млрд до 7.5 млрд рублей.
Cbonds
Книга ОКЕЙ открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: не менее 5 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 3 года Ориентир ставки купона: 9.35-9.55% годовых Ориентир эффективной доходности к оферте: 9.68-9.9% годовых Размещение: 19 апреля Организаторы:…
⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 9.35% годовых, эффективная доходность к оферте – 9.68% годовых.
Cbonds
Книга МТС по двум сериям открыта сегодня до 15:30 (мск) Объем: не менее 5 млрд рублей по каждой серии Срок обращения по серии 001Р-08: 3.5 года Срок обращения по серии 001Р-09: 5.5 лет Ориентир ставки купона (доходности к погашению) по серии 001Р-08: 8.5…
⚡️Обновлены ориентиры:
Ставка купона по серии 001Р-08 – 8.4-8.45% годовых, эффективная доходность к худшему – 8.67-8.72% годовых.
Ставка купона по серии 001Р-09 –8.6-8.65% годовых, эффективная доходность к худшему – 8.88-8.93% годовых.
Ставка купона по серии 001Р-08 – 8.4-8.45% годовых, эффективная доходность к худшему – 8.67-8.72% годовых.
Ставка купона по серии 001Р-09 –8.6-8.65% годовых, эффективная доходность к худшему – 8.88-8.93% годовых.
Cbonds
Книга РН Банка открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: не менее 5 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 9-9.2% годовых Ориентир доходности к погашению: 9.2-9.41% годовых Размещение: 23 апреля Организаторы: РОСБАНК, Совкомбанк и ЮниКредит…
⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 8.9% годовых, эффективная доходность к погашению – 9.1% годовых.
⚡️Финальный ориентир:
Ставка купона по серии 001Р-08 – 8.4% годовых, эффективная доходность к худшему – 8.67% годовых.
Ставка купона по серии 001Р-09 –8.6% годовых, эффективная доходность к худшему – 8.88% годовых.
Общий объем размещения – от 10 млрд рублей.
Ставка купона по серии 001Р-08 – 8.4% годовых, эффективная доходность к худшему – 8.67% годовых.
Ставка купона по серии 001Р-09 –8.6% годовых, эффективная доходность к худшему – 8.88% годовых.
Общий объем размещения – от 10 млрд рублей.
Вечерний дайджест
💍«Ломбард «Мастер» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-П05 на 100 млн рублей. Срок обращения – 1 год.
📱Объем размещения по облигациям «МТС» серии 001Р-08 составит 5 млрд рублей, по серии 001Р-09 – 7.5 млрд рублей.
🅰️Альфа-Банк завершил размещение облигаций серии 002Р-04 на 10 млрд рублей. Срок обращения – 2 года. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 8.55% годовых.
#облигации #Cbonds
💍«Ломбард «Мастер» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-П05 на 100 млн рублей. Срок обращения – 1 год.
📱Объем размещения по облигациям «МТС» серии 001Р-08 составит 5 млрд рублей, по серии 001Р-09 – 7.5 млрд рублей.
🅰️Альфа-Банк завершил размещение облигаций серии 002Р-04 на 10 млрд рублей. Срок обращения – 2 года. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 8.55% годовых.
#облигации #Cbonds
👩🏻🎤Облигации Дэвида Боуи
Сегодня, 13 апреля, в 1973 году вышел один из величайших альбомов всех времен по версии Rolling Stones — пластинка Дэвида Боуи "Aladdin Sane". Помимо неоценимого вклада в развитие музыкальной индустрии, артист был новатором финансового рынка: Боуи первым секьюритизировал авторские гонорары.
Bowie Bonds были размещены в 1997-ом — это первая сделка секьюритизации интеллектуальной собственности. Облигации были обеспечены выручкой от продаж 25-ти альбомов артиста. На тот момент Боуи нужны были деньги, а размещение обеспеченных бондов позволяло избежать многолетнего ожидания авторских отчислений💸. В рамках сделки певец получил деньги сразу, и его доходы не облагались налогом.
Выпуск на 55 млн долларов был размещен на 15 лет, ставка купона — 7.9% годовых. Инвестором выступила американская страховая компания Prudential Insurance. Музыкальный лейбл артиста EMI MUSIC стал гарантом по сделке. Благодаря этому агентство Moody's присвоило облигациям рейтинг "А3".
Были секьюритизированы поступления с продаж песен, выступлений и туров артиста, продаж сборников нот🎼. Певец прописал нематериальные активы в траст специального назначения (special purpose trust, версия SPV) . Траст разместил облигации, обеспеченные его нематериальными активами, после чего средства от сделки были перечислены певцу.
В октябре 1997-го года Боуи был признан самой богатой британской рок-звездой💰, газета Guardian оценила его состояние в 917 млн долларов.
Облигации Боуи были столь же революционными, как и его музыка — он создал принципиально новый класс активов. Вслед за ним свои гонорары секьюритизировали многие музыканты🕺: The Isley Brothers, дуэт Ashford & Simpson, Джеймс Браун и Iron Maiden.
Сейчас интеллектуальная собственность писателей, сценаристов и изобретателей успешно секьюритизируется, а их бонды часто называют "облигациями звезд", "рок-н-ролл облигациями" и "облигациями Пуллмана" — в честь банкира, разместившего облигации Дэвида Боуи.
Сегодня, 13 апреля, в 1973 году вышел один из величайших альбомов всех времен по версии Rolling Stones — пластинка Дэвида Боуи "Aladdin Sane". Помимо неоценимого вклада в развитие музыкальной индустрии, артист был новатором финансового рынка: Боуи первым секьюритизировал авторские гонорары.
Bowie Bonds были размещены в 1997-ом — это первая сделка секьюритизации интеллектуальной собственности. Облигации были обеспечены выручкой от продаж 25-ти альбомов артиста. На тот момент Боуи нужны были деньги, а размещение обеспеченных бондов позволяло избежать многолетнего ожидания авторских отчислений💸. В рамках сделки певец получил деньги сразу, и его доходы не облагались налогом.
Выпуск на 55 млн долларов был размещен на 15 лет, ставка купона — 7.9% годовых. Инвестором выступила американская страховая компания Prudential Insurance. Музыкальный лейбл артиста EMI MUSIC стал гарантом по сделке. Благодаря этому агентство Moody's присвоило облигациям рейтинг "А3".
Были секьюритизированы поступления с продаж песен, выступлений и туров артиста, продаж сборников нот🎼. Певец прописал нематериальные активы в траст специального назначения (special purpose trust, версия SPV) . Траст разместил облигации, обеспеченные его нематериальными активами, после чего средства от сделки были перечислены певцу.
В октябре 1997-го года Боуи был признан самой богатой британской рок-звездой💰, газета Guardian оценила его состояние в 917 млн долларов.
Облигации Боуи были столь же революционными, как и его музыка — он создал принципиально новый класс активов. Вслед за ним свои гонорары секьюритизировали многие музыканты🕺: The Isley Brothers, дуэт Ashford & Simpson, Джеймс Браун и Iron Maiden.
Сейчас интеллектуальная собственность писателей, сценаристов и изобретателей успешно секьюритизируется, а их бонды часто называют "облигациями звезд", "рок-н-ролл облигациями" и "облигациями Пуллмана" — в честь банкира, разместившего облигации Дэвида Боуи.
👍1
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Размещения
📱МегаФон, БО-002P-02 (10 млрд)
🧸Детский мир, БО-07 (5 млрд)
🏦Газпромбанк, 001P-03P (1.5 млрд)
2. Оферты
💰Связь-Банк, 05 (5 млрд)
🚚Солид-Лизинг, КО_СЛ-007 (36 млн)
Сбор заявок не запланирован.
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Размещения
📱МегаФон, БО-002P-02 (10 млрд)
🧸Детский мир, БО-07 (5 млрд)
🏦Газпромбанк, 001P-03P (1.5 млрд)
2. Оферты
💰Связь-Банк, 05 (5 млрд)
🚚Солид-Лизинг, КО_СЛ-007 (36 млн)
Сбор заявок не запланирован.
#облигации #Cbonds