📱Новые выпуски: МТС, 001Р-08 и 001Р-09

💡Новый выпуск: МОЭК, 001P-02

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.5-8.6% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.68-8.78% годовых

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.8-8.9% годовых, эффективная доходность к оферте – 8.99-9.1% годовых

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.5-8.55% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.68-8.73% годовых. Объем размещения составит 10-20 млрд рублей.

⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 8.55% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.73% годовых. Объем размещения составит 15-20 млрд рублей

⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 8.9% годовых, эффективная доходность к оферте – 9.1% годовых

Вечерний дайджест

🏦Газпромбанк 13 мая досрочно погасит субординированные евробонды на 350 млн швейцарских франков.

🔅«Концессии теплоснабжения» утвердили условия выпуска облигаций серии 04 на 1.5 млрд рублей. Срок обращения – 14 лет. По выпуску предусмотрена амортизация по 8.333% от номинала в даты окончания 3-13 купонов.

⛏Объем размещения по облигациям Буровой компании «Евразия» серии БО-001Р-02 составит 15 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона – 8.55% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 8.73% годовых.

💰ВТБ утвердил условия выпуска Б-1-29 на 10 млрд рублей. Срок обращения – 1 год.


#облигации #Cbonds

Утренний дайджест

Сегодня состоятся:

1.Букбилдинг
🛒ОКЕЙ, БО-001P-02 (5 млрд)
📱МТС, 001P-08 и 001P-09 (не менее 5 млрд по каждой серии)
🏦 РН Банк, БО-001P-05 (5 млрд)

2. Размещения
🅰️ Альфа-Банк, 002P-04 (10 млрд)


#облигации #Cbonds

Космический долг

Друзья, поздравляем Вас с Днем космонавтики 🚀

#интересно #облигации
К Дню космонавтики собрали подборку облигаций компаний, чей бизнес напрямую или косвенно связан с освоением космоса. Огромное спасибо Никите Калинину, руководителю группы по кредитным рейтингам и еврооблигациям @Cbonds за интересный материал.
Американский Boeing, французский Airbus, аргентинская INVAP, китайская CASIC и даже российская Роснефть. Рассказываем, что у них общего, как эти компании связаны с космической индустрией, что они сделали для освоения космоса и кому из них выгоднее дать в долг, если вы мечтаете внести свой скромный вклад в миссию покорения человеком «запасных планет».

Книга РН Банка открыта сегодня до 15:00 (мск)

Объем: не менее 5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года

Ориентир ставки купона: 9-9.2% годовых
Ориентир доходности к погашению: 9.2-9.41% годовых

Размещение: 23 апреля

Организаторы: РОСБАНК, Совкомбанк и ЮниКредит Банк

Книга МТС по двум сериям открыта сегодня до 15:30 (мск)

Объем: не менее 5 млрд рублей по каждой серии
Срок обращения по серии 001Р-08: 3.5 года
Срок обращения по серии 001Р-09: 5.5 лет

Ориентир ставки купона (доходности к погашению) по серии 001Р-08: 8.5-8.6% годовых (8.77-8.88% годовых)
Ориентир ставки купона (доходности к погашению) по серии 001Р-09: 8.7-8.85% годовых (8.99-9.15% годовых)

Размещение: 22 апреля

Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк и Sberbank CIB

Книга ОКЕЙ открыта сегодня до 15:00 (мск)

Объем: не менее 5 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 3 года

Ориентир ставки купона: 9.35-9.55% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 9.68-9.9% годовых

Размещение: 19 апреля

Организаторы: Газпромбанк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк

Год назад мы констатировали скачок кривой CDS вследствие санкций в отношении крупного бизнеса (введены 6 апреля 2018 года). За прошедшие 12 месяцев кривая претерпела изменения: если на отрезке до 10 лет CDS не восстановились, то на большем сроке мы наблюдаем снижение на 30-40 б.п.

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 9.35-9.4% годовых, эффективная доходность к оферте – 9.68-9.74% годовых

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.9-9.05% годовых, эффективная доходность к погашению – 9.1-9.25% годовых

⚡️Обновлены ориентиры:
Ставка купона по серии 001Р-08 – 8.45-8.5% годовых, эффективная доходность к худшему – 8.72-8.77% годовых.
Ставка купона по серии 001Р-09 – 8.65-8.7% годовых, эффективная доходность к худшему – 8.93-8.99% годовых.

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.85-8.95% годовых, эффективная доходность к погашению – 9.05-9.15% годовых. Объем размещения составит от 5 млрд до 7.5 млрд рублей.

⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 9.35% годовых, эффективная доходность к оферте – 9.68% годовых.

⚡️Обновлены ориентиры:
Ставка купона по серии 001Р-08 – 8.4-8.45% годовых, эффективная доходность к худшему – 8.67-8.72% годовых.
Ставка купона по серии 001Р-09 –8.6-8.65% годовых, эффективная доходность к худшему – 8.88-8.93% годовых.

⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 8.9% годовых, эффективная доходность к погашению – 9.1% годовых.