#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵МФК«Лайм-Займ» ("ruB" – Expert RA) утвердила условия бессрочной программы облигаций серии 001P на 3 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы – 10 лет (3 650 дней). Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
🔨ХК «Металлоинвест» ("AAA(RU)" – ACRA) 16 сентября разместит два выпуска облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02 на общую сумму 2 млрд юаней. Ставка 1-8 купонов по бондам серии 001Р-01 установлена на уровне 3.1% годовых, 1-20 купонов по бумагам серии 001Р-02 – 3.7%. Срок обращения выпусков – 2 года и 5 лет, купонный период – 91 день. Организаторами выступят Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Банк ЗЕНИТ, Московский Кредитный Банк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.
🅰️Альфа-Банк ("AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) выкупил по оферте облигации серии БО-13 на 1.45 млрд рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.
💵«Роял Капитал» 14 сентября разместит выпуск облигации серии БО-П08 на 100 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Купонный период – квартал. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 16% годовых.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵МФК«Лайм-Займ» ("ruB" – Expert RA) утвердила условия бессрочной программы облигаций серии 001P на 3 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы – 10 лет (3 650 дней). Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
🔨ХК «Металлоинвест» ("AAA(RU)" – ACRA) 16 сентября разместит два выпуска облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02 на общую сумму 2 млрд юаней. Ставка 1-8 купонов по бондам серии 001Р-01 установлена на уровне 3.1% годовых, 1-20 купонов по бумагам серии 001Р-02 – 3.7%. Срок обращения выпусков – 2 года и 5 лет, купонный период – 91 день. Организаторами выступят Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Банк ЗЕНИТ, Московский Кредитный Банк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.
🅰️Альфа-Банк ("AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) выкупил по оферте облигации серии БО-13 на 1.45 млрд рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.
💵«Роял Капитал» 14 сентября разместит выпуск облигации серии БО-П08 на 100 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Купонный период – квартал. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 16% годовых.
👍9
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
8,62% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
8,88% (🔺5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,57% (🔻5 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛢Роснефть, 002P-12 (не менее 10 млрд юаней)
💵Газпром Капитал, ЗО27-1-Д ($750 млн) – обмен Газпром, 4.95% 23mar2027, USD (41)
🌾Россельхозбанк, БO-04RIB-002P (1 млрд)
Оферты
🔄ЭБИС, БО-П01 (150 млн), БО-П02 (150 млн), БО-П03 (150 млн)
Размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
8,62% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
8,88% (🔺5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,57% (🔻5 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛢Роснефть, 002P-12 (не менее 10 млрд юаней)
💵Газпром Капитал, ЗО27-1-Д ($750 млн) – обмен Газпром, 4.95% 23mar2027, USD (41)
🌾Россельхозбанк, БO-04RIB-002P (1 млрд)
Оферты
🔄ЭБИС, БО-П01 (150 млн), БО-П02 (150 млн), БО-П03 (150 млн)
Размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
👍10
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 13 сентября:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• ЕвроХим, 5.5% 13mar2024, USD
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.
🔨НЛМК получил согласие на прямые выплаты в рублях по евробондам с погашением в 2023 году инвесторам, чьи права учитываются в инфраструктуре РФ.
Календарь событий Cbonds
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 13 сентября:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• ЕвроХим, 5.5% 13mar2024, USD
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.
🔨НЛМК получил согласие на прямые выплаты в рублях по евробондам с погашением в 2023 году инвесторам, чьи права учитываются в инфраструктуре РФ.
Календарь событий Cbonds
👍9👏1
Cbonds
#Премаркетинг 🛢«НК «РОСНЕФТЬ», 002Р-12 (не менее 10 млрд юаней) Сбор заявок пройдет 13 сентября с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение – 20 сентября. Ориентир ставки купона будет определен позднее. 📝Облигационный долг Эмитента ("ruAAA" – Expert RA): 3.056…
#Премаркетинг
🛢«НК «РОСНЕФТЬ», 002Р-12 (не менее 10 млрд юаней)
Книга открыта до 15:00 (мск).
❗️Ориентир ставки купона – не выше 3.15% годовых.
📝Организаторами выступают ВБРР, Газпромбанк, БК РЕГИОН, Московский кредитный банк, со-организаторами – Банк ЗЕНИТ, Банк ДОМ.РФ, РСХБ, ВЕЛЕС.
🛢«НК «РОСНЕФТЬ», 002Р-12 (не менее 10 млрд юаней)
Книга открыта до 15:00 (мск).
❗️Ориентир ставки купона – не выше 3.15% годовых.
📝Организаторами выступают ВБРР, Газпромбанк, БК РЕГИОН, Московский кредитный банк, со-организаторами – Банк ЗЕНИТ, Банк ДОМ.РФ, РСХБ, ВЕЛЕС.
👍8🤮1
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 13 сентября:
📱«Вымпелком», судя по данным информационно-аналитических систем, получил долю в киргизском рекламном ЗАО «Бимоком» – одном из активов материнского холдинга Veon. В самом операторе, впрочем, себя совладельцем компании не признают. По мнению экспертов, речь может идти о реструктуризации активов Veon в регионе, в том числе в связи с санкционными рисками. (Коммерсантъ)
🏦С начала кризиса ведущие клиенты «Сбера» из крупного бизнеса снизили валютные остатки на счетах на 94%. Попавший под санкции банк переориентируется на альтернативные валюты, в первую очередь китайские юани и индийские рупии. (РБК)
💡ОГК-2 и Мосэнерго планируют направлять на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли. Расчет дивидендных выплат будет происходить исходя из чистой прибыли по РСБУ или МСФО. (БКС Экспресс) 👉🏻Дивидендный календарь на Cbonds
🗓 Российские компании: основные события, 13 сентября:
📱«Вымпелком», судя по данным информационно-аналитических систем, получил долю в киргизском рекламном ЗАО «Бимоком» – одном из активов материнского холдинга Veon. В самом операторе, впрочем, себя совладельцем компании не признают. По мнению экспертов, речь может идти о реструктуризации активов Veon в регионе, в том числе в связи с санкционными рисками. (Коммерсантъ)
🏦С начала кризиса ведущие клиенты «Сбера» из крупного бизнеса снизили валютные остатки на счетах на 94%. Попавший под санкции банк переориентируется на альтернативные валюты, в первую очередь китайские юани и индийские рупии. (РБК)
💡ОГК-2 и Мосэнерго планируют направлять на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли. Расчет дивидендных выплат будет происходить исходя из чистой прибыли по РСБУ или МСФО. (БКС Экспресс) 👉🏻Дивидендный календарь на Cbonds
👍3
Cbonds
#Премаркетинг 🛢«НК «РОСНЕФТЬ», 002Р-12 (не менее 10 млрд юаней) Сбор заявок пройдет 13 сентября с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение – 20 сентября. Ориентир ставки купона будет определен позднее. 📝Облигационный долг Эмитента ("ruAAA" – Expert RA): 3.056…
#Премаркетинг
🛢«НК «РОСНЕФТЬ», 002Р-12
Книга открыта до 15:00 (мск).
❗️Финальный ориентир ставки купона – 3.05% годовых.
📝Организаторами выступают ВБРР, Газпромбанк, БК РЕГИОН, Московский кредитный банк, со-организаторами – Банк ЗЕНИТ, Банк ДОМ.РФ, РСХБ, ВЕЛЕС.
‼️⚡️UPD: объем размещения увеличен до 15 млрд юаней.
🛢«НК «РОСНЕФТЬ», 002Р-12
Книга открыта до 15:00 (мск).
❗️Финальный ориентир ставки купона – 3.05% годовых.
📝Организаторами выступают ВБРР, Газпромбанк, БК РЕГИОН, Московский кредитный банк, со-организаторами – Банк ЗЕНИТ, Банк ДОМ.РФ, РСХБ, ВЕЛЕС.
‼️⚡️UPD: объем размещения увеличен до 15 млрд юаней.
👍6🤮2
#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Минфин РФ на аукционе 14 сентября предложит ОФЗ серии 26239 на 10 млрд рублей
Источник: информационное сообщение Минфина РФ
Минфин России информирует о проведении 14 сентября 2022 года аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26239RMFS (дата погашения – 23 июля 2031 года) в объеме 10 млрд рублей по номинальной стоимости.
Как мы писали ранее, вчера Минфин РФ опубликовал график аукционов на сентябрь. Аукционы по размещению ОФЗ не проводились с середины февраля.
👉🏻Аукционы госбумаг на Cbonds
🇷🇺Минфин РФ на аукционе 14 сентября предложит ОФЗ серии 26239 на 10 млрд рублей
Источник: информационное сообщение Минфина РФ
Минфин России информирует о проведении 14 сентября 2022 года аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26239RMFS (дата погашения – 23 июля 2031 года) в объеме 10 млрд рублей по номинальной стоимости.
Как мы писали ранее, вчера Минфин РФ опубликовал график аукционов на сентябрь. Аукционы по размещению ОФЗ не проводились с середины февраля.
👉🏻Аукционы госбумаг на Cbonds
👍8
#СеминарыCbonds
🏦💬Дмитрий Цуканов, ГК «АБЗ-1»: «До конца года мы рассчитываем привлечь не менее миллиарда рублей»
Заместитель финансового директора ГК «АБЗ-1» Дмитрий Цуканов во время выступления на онлайн-семинаре «Стратегия и планы ГК «АБЗ-1» на долговом рынке капитала РФ» рассказал о дальнейших планах группы по работе на рынке облигаций.
💭«Группа планирует продолжать активную работу на рынке долгового капитала.<...> До конца года мы рассчитываем привлечь не менее миллиарда рублей с рынка».
⁉️▶️Какие параметры и условия предстоящего выпуска планирует ГК «АБЗ-1» – смотрите на YouTube-канале Cbonds.
🏦💬Дмитрий Цуканов, ГК «АБЗ-1»: «До конца года мы рассчитываем привлечь не менее миллиарда рублей»
Заместитель финансового директора ГК «АБЗ-1» Дмитрий Цуканов во время выступления на онлайн-семинаре «Стратегия и планы ГК «АБЗ-1» на долговом рынке капитала РФ» рассказал о дальнейших планах группы по работе на рынке облигаций.
💭«Группа планирует продолжать активную работу на рынке долгового капитала.<...> До конца года мы рассчитываем привлечь не менее миллиарда рублей с рынка».
⁉️▶️Какие параметры и условия предстоящего выпуска планирует ГК «АБЗ-1» – смотрите на YouTube-канале Cbonds.
👍6
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵«ВЭБ-лизинг» ("AAA(RU)" – ACRA) принял решение 29 сентября досрочно погасить выпуски облигаций серий USD-11 – USD-14.
🇺🇸Годовая инфляция в США по итогам августа замедлилась до 8,3% с 8,5% месяцем ранее. При этом аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что показатель замедлится в ещё большей степени – до 8,1%.
💰Аукцион по расчетам по кредитным дефолтным свопам (CDS), связанным с долговыми обязательствами России, прошел в понедельник на основе заявок ряда крупнейших международных банков по 56,125% от номинала, то есть по цене $56,125 на каждые $100 контракта.
💡«ФСК ЕЭС» ("AAA(RU)" – ACRA) 23 сентября разместит выпуск облигаций серии БО-05 на 15 млрд рублей. Ставка 1-16 купонов установлена на уровне 8.5% годовых. Сбор заявок эмитент провел сегодня в течение часа. Срок обращения – 35 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 4 года. Купонный период – 91 день. Организатор – БК Регион. Агент по размещению – Sber CIB.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵«ВЭБ-лизинг» ("AAA(RU)" – ACRA) принял решение 29 сентября досрочно погасить выпуски облигаций серий USD-11 – USD-14.
🇺🇸Годовая инфляция в США по итогам августа замедлилась до 8,3% с 8,5% месяцем ранее. При этом аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что показатель замедлится в ещё большей степени – до 8,1%.
💰Аукцион по расчетам по кредитным дефолтным свопам (CDS), связанным с долговыми обязательствами России, прошел в понедельник на основе заявок ряда крупнейших международных банков по 56,125% от номинала, то есть по цене $56,125 на каждые $100 контракта.
💡«ФСК ЕЭС» ("AAA(RU)" – ACRA) 23 сентября разместит выпуск облигаций серии БО-05 на 15 млрд рублей. Ставка 1-16 купонов установлена на уровне 8.5% годовых. Сбор заявок эмитент провел сегодня в течение часа. Срок обращения – 35 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 4 года. Купонный период – 91 день. Организатор – БК Регион. Агент по размещению – Sber CIB.
👍6
#emerging_markets
🇹🇼Тайваньская фондовая биржа
Тайваньская фондовая биржа основана в 1961 году, входит в ТОП-20 бирж в мире по капитализации компаний. На бирже торгуются акции, государственные облигации, ETF, варранты, депозитарные расписки. Всего на бирже обращается более 980 акций. Основным индексом тайваньской фондовой биржи является TAIEX (Taiwan Capitalization Weighted Index). Данную биржу нельзя назвать очень большой, при этом высокая капитализация обеспечивается за счет нескольких крупных компаний. К наиболее популярным компаниям, которые имеют листинг на TWSE относятся TSMC, Hon Hai Precision Industry, MediaTek, Chunghwa Telecom.
Для получения прямого доступа иностранный инвестор должен зарегистрироваться на TWSE и получить ID инвестора, кроме этого, необходимо получить ID налогоплательщика, а после открыть счет у местного брокера.
🤯На Тайваньскую биржу достаточно сложно найти выход, но стоит учитывать, что часто наиболее крупные компании имеют вторичный листинг на других биржах. Одним из наиболее популярных способов покупки тайваньских компаний является покупка ETF. Например, на гонконгской бирже торгуется ETF на основе MSCI Taiwan Index от BlackRock.
Стоит отметить, что долговой рынок подробнее представлен на другой бирже Тайваня – Taipei Stock Exchange. 😉На сайте Cbonds доступны параметры листингованных облигаций, а также end-of day и real-time котировки по ним.
💼На тайваньском долговом рынке есть некоторые особенности, например, совсем недавно при торговле облигациями необходимо было заплатить налог 0.1% независимо от результатов торговли. Сейчас взимание данного налога приостановили.
🇹🇼Тайваньская фондовая биржа
Тайваньская фондовая биржа основана в 1961 году, входит в ТОП-20 бирж в мире по капитализации компаний. На бирже торгуются акции, государственные облигации, ETF, варранты, депозитарные расписки. Всего на бирже обращается более 980 акций. Основным индексом тайваньской фондовой биржи является TAIEX (Taiwan Capitalization Weighted Index). Данную биржу нельзя назвать очень большой, при этом высокая капитализация обеспечивается за счет нескольких крупных компаний. К наиболее популярным компаниям, которые имеют листинг на TWSE относятся TSMC, Hon Hai Precision Industry, MediaTek, Chunghwa Telecom.
Для получения прямого доступа иностранный инвестор должен зарегистрироваться на TWSE и получить ID инвестора, кроме этого, необходимо получить ID налогоплательщика, а после открыть счет у местного брокера.
🤯На Тайваньскую биржу достаточно сложно найти выход, но стоит учитывать, что часто наиболее крупные компании имеют вторичный листинг на других биржах. Одним из наиболее популярных способов покупки тайваньских компаний является покупка ETF. Например, на гонконгской бирже торгуется ETF на основе MSCI Taiwan Index от BlackRock.
Стоит отметить, что долговой рынок подробнее представлен на другой бирже Тайваня – Taipei Stock Exchange. 😉На сайте Cbonds доступны параметры листингованных облигаций, а также end-of day и real-time котировки по ним.
💼На тайваньском долговом рынке есть некоторые особенности, например, совсем недавно при торговле облигациями необходимо было заплатить налог 0.1% независимо от результатов торговли. Сейчас взимание данного налога приостановили.
👍14🔥1
#Премаркетинг
💸«ЭР-Телеком Холдинг», ПБО-02-02 (не менее 5 млрд)
Сбор заявок пройдет 23 сентября с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение – 27 сентября. Ориентир по доходности – значение G-curve на сроке 2 года + не выше 450 б.п.
📝Облигационный долг Эмитента ("ruBBB+/A-.ru" – Expert RA/НКР): 29 млрд руб.
💸«ЭР-Телеком Холдинг», ПБО-02-02 (не менее 5 млрд)
Сбор заявок пройдет 23 сентября с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение – 27 сентября. Ориентир по доходности – значение G-curve на сроке 2 года + не выше 450 б.п.
📝Облигационный долг Эмитента ("ruBBB+/A-.ru" – Expert RA/НКР): 29 млрд руб.
👍9❤1
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
8,59% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
8,85% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,6% (🔺3 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💧РусГидро, БО-П06 (15 млрд)
💰Центр-Резерв, БО-02 (100 млн)
💵Газпром Капитал, ЗО27-1-Д ($750 млн) – обмен Газпром, 4.95% 23mar2027, USD (41)
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26239 (ОФЗ-ПД) (10 млрд)
Размещения
💳Роял Капитал, БО-П08 (100 млн)
Оферты
💦ГИДРОМАШСЕРВИС, БО-02 (3 млрд), БО-03 (3 млрд)
🚚ТрансФин-М, БО-41 (600 млн)
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
8,59% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
8,85% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,6% (🔺3 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💧РусГидро, БО-П06 (15 млрд)
💰Центр-Резерв, БО-02 (100 млн)
💵Газпром Капитал, ЗО27-1-Д ($750 млн) – обмен Газпром, 4.95% 23mar2027, USD (41)
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26239 (ОФЗ-ПД) (10 млрд)
Размещения
💳Роял Капитал, БО-П08 (100 млн)
Оферты
💦ГИДРОМАШСЕРВИС, БО-02 (3 млрд), БО-03 (3 млрд)
🚚ТрансФин-М, БО-41 (600 млн)
@Cbonds
👍8
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 14 сентября:
🔹ОФЗ🇷🇺:
• Россия, 36006(ГСО-ППС)
• Россия, 46012 (ОФЗ-АД)
Выплаты по суверенным и корпоративным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.
🔨Владельцы евробондов "Полюса" с погашением в 2024 году, чьи права учитываются иностранными депозитариями, до сих пор так и не получили причитающийся им купон - платежный агент (The Bank of New York Mellon) не предоставил подтверждения, что средства дошли до инвесторов.
💰Bloomberg сообщил о задержке выплат иностранцам по российским евробондам: среди инвесторов российских компаний, подпадающих под действие британского законодательства, растет недовольство на фоне задержки в получении специальных документов в подразделении казначейства Великобритании, ответственном за соблюдение санкций. Выплаты инвесторов находятся в состоянии неопределенности. (РБК)
Календарь событий Cbonds
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 14 сентября:
🔹ОФЗ🇷🇺:
• Россия, 36006(ГСО-ППС)
• Россия, 46012 (ОФЗ-АД)
Выплаты по суверенным и корпоративным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.
🔨Владельцы евробондов "Полюса" с погашением в 2024 году, чьи права учитываются иностранными депозитариями, до сих пор так и не получили причитающийся им купон - платежный агент (The Bank of New York Mellon) не предоставил подтверждения, что средства дошли до инвесторов.
💰Bloomberg сообщил о задержке выплат иностранцам по российским евробондам: среди инвесторов российских компаний, подпадающих под действие британского законодательства, растет недовольство на фоне задержки в получении специальных документов в подразделении казначейства Великобритании, ответственном за соблюдение санкций. Выплаты инвесторов находятся в состоянии неопределенности. (РБК)
Календарь событий Cbonds
👍7👎1
Cbonds
#Премаркетинг 💦«РусГидро», БО-П06 (15 млрд) Сбор заявок запланирован на 14 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – на 20 сентября. 📝Облигационный долг Эмитента ("AAA(RU)" – ACRA): 65 млрд рублей.
#Премаркетинг
💦«РусГидро», БО-П06 (15 млрд)
Книга открыта до 15:00 (мск).
📍Ориентир ставки купона – не выше 9,15% годовых, доходности – не выше 9,36% годовых.
📝Организаторами выступят Газпромбанк, Московский кредитный банк.
💦«РусГидро», БО-П06 (15 млрд)
Книга открыта до 15:00 (мск).
📍Ориентир ставки купона – не выше 9,15% годовых, доходности – не выше 9,36% годовых.
📝Организаторами выступят Газпромбанк, Московский кредитный банк.
👍4🤮2
Cbonds
#Премаркетинг 💊«Р-Фарм», дебютный выпуск облигаций 001Р-01 (5 млрд) Сбор заявок и размещения предварительно запланированы на середину сентября. Ориентир ставки купона будет определен позднее. 📄Кредитный рейтинг Эмитента: ruАА+ (стабильный) от Эксперт РА;…
#Премаркетинг
💊«Р-Фарм», дебютный выпуск облигаций 001Р-01 (5 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на сентябрь, дата начала размещения будет определена позднее.
❗️Ориентир доходности – не выше 190 б.п. к значению G-curve на сроке 4 года.
Организатором выступит Газпромбанк.
💊«Р-Фарм», дебютный выпуск облигаций 001Р-01 (5 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на сентябрь, дата начала размещения будет определена позднее.
❗️Ориентир доходности – не выше 190 б.п. к значению G-curve на сроке 4 года.
Организатором выступит Газпромбанк.
👍11👎2🤮1
✅🇦🇲Cbonds и Ереванский Государственный Университет (ЕГУ) подписали меморандум о сотрудничестве
Соответствующий документ был подписан председателем Совета Директоров Cbonds Сергеем Лялиным и деканом факультета Экономики и менеджмента ЕГУ Гайком Саргсяном. Подписание соглашения состоялось 13 сентября в Ереване.
📃Соглашение предусматривает предоставление преподавателям и студентам Ереванского Университета доступа к информационной платформе Cbonds, прохождение студентами Ереванского Университета практики в ереванском офисе Cbonds, участие сотрудников Cbonds в образовательном и исследовательском процессе Ереванского Университета.
Соответствующий документ был подписан председателем Совета Директоров Cbonds Сергеем Лялиным и деканом факультета Экономики и менеджмента ЕГУ Гайком Саргсяном. Подписание соглашения состоялось 13 сентября в Ереване.
📃Соглашение предусматривает предоставление преподавателям и студентам Ереванского Университета доступа к информационной платформе Cbonds, прохождение студентами Ереванского Университета практики в ереванском офисе Cbonds, участие сотрудников Cbonds в образовательном и исследовательском процессе Ереванского Университета.
👍16🔥1
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 14 сентября:
🛴Сервис аренды самокатов Whoosh планирует IPO до конца 2023 года. Решение может быть связано с желанием инвесторов выйти из капитала стартапа и успешным выпуском биржевых облигаций. Эксперты считают, что компания хочет привлечь через публичное размещение $100 млн (около 6 млрд руб.), а себя оценивает в $400 млн. (Forbes)
🛍Ozon продлил действие соглашения о приостановке с держателями конвертируемых облигаций (standstill agreement) до 20 сентября.
📄Около $28,9 млрд долга по корпоративным облигациям, выпущенным в России и номинированным в иностранной валюте, оказались в состоянии технического дефолта из-за неуплаты. (Bloomberg)
⚡️Акционеры ФСК ЕЭС на общем собрании обсудят вопрос о реорганизации путем присоединения материнской компании – «Россети». Также в повестке вопросы об определении количества, номинальной стоимости и категории объявленных акций компании и увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
🗓 Российские компании: основные события, 14 сентября:
🛴Сервис аренды самокатов Whoosh планирует IPO до конца 2023 года. Решение может быть связано с желанием инвесторов выйти из капитала стартапа и успешным выпуском биржевых облигаций. Эксперты считают, что компания хочет привлечь через публичное размещение $100 млн (около 6 млрд руб.), а себя оценивает в $400 млн. (Forbes)
🛍Ozon продлил действие соглашения о приостановке с держателями конвертируемых облигаций (standstill agreement) до 20 сентября.
📄Около $28,9 млрд долга по корпоративным облигациям, выпущенным в России и номинированным в иностранной валюте, оказались в состоянии технического дефолта из-за неуплаты. (Bloomberg)
⚡️Акционеры ФСК ЕЭС на общем собрании обсудят вопрос о реорганизации путем присоединения материнской компании – «Россети». Также в повестке вопросы об определении количества, номинальной стоимости и категории объявленных акций компании и увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
👍9
Cbonds
#Премаркетинг 💻«Селектел», 001Р-02R (3 млрд) Сбор заявок предварительно запланирован на 15 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), дата начала размещения будет определена позднее. Облигационный долг Эмитента (АКРА A(RU)/Стабильный, Эксперт РА ruA/Позитивный):…
#Премаркетинг
💻«Селектел», 001Р-02R (3 млрд)
❗️Эмитент принял решение о переносе сбора книги заявок по техническим причинам. О новой планируемой дате книги будет сообщено дополнительно.
📍Запись онлайн-семинара с компанией «Селектел» уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
💻«Селектел», 001Р-02R (3 млрд)
❗️Эмитент принял решение о переносе сбора книги заявок по техническим причинам. О новой планируемой дате книги будет сообщено дополнительно.
📍Запись онлайн-семинара с компанией «Селектел» уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
🤬10👍3😁2
#СеминарыCbonds
💻Онлайн-семинар «Размещение облигаций Selectel» – запись на YouTube
На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение облигаций Selectel», в рамках которого представители компании рассказали о том, как мировые события этого года отразились на финансовых показателях и показателях рентабельности компании, а также о готовящемся выпуске облигаций.
👉Запись семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
💻Онлайн-семинар «Размещение облигаций Selectel» – запись на YouTube
На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение облигаций Selectel», в рамках которого представители компании рассказали о том, как мировые события этого года отразились на финансовых показателях и показателях рентабельности компании, а также о готовящемся выпуске облигаций.
👉Запись семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
YouTube
«Размещение облигаций Selectel»| Онлайн-семинар Cbonds
Мы вновь побеседовали с представителями Selectel (эмитент ООО “Селектел”) – одного из ведущих российских провайдеров IT-инфраструктуры для бизнеса (входит в топ-5 крупнейших поставщиков IaaS), возвращающегося на рынок облигаций со вторым выпуском.
В этом…
В этом…
👍10
#МинфинРФ #ОФЗ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) на 10 млрд рублей при спросе в 24.846 млрд рублей.
Цена отсечения составила 88.55% от номинала, доходность по цене отсечения – 8.98% годовых. Средневзвешенная цена – 88.7452% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.94% годовых.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) на 10 млрд рублей при спросе в 24.846 млрд рублей.
Цена отсечения составила 88.55% от номинала, доходность по цене отсечения – 8.98% годовых. Средневзвешенная цена – 88.7452% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.94% годовых.
👍14🤮1
Cbonds
#Премаркетинг 💦«РусГидро», БО-П06 (15 млрд) Сбор заявок запланирован на 14 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – на 20 сентября. 📝Облигационный долг Эмитента ("AAA(RU)" – ACRA): 65 млрд рублей.
#Премаркетинг
💦«РусГидро», БО-П06
Книга закрыта.
❗️Финальный ориентир ставки купона – 8.5% годовых, доходности – 8.68% годовых. Объем размещения увеличен и составит 20 млрд рублей.
📝Организаторами выступят Газпромбанк, Московский кредитный банк.
💦«РусГидро», БО-П06
Книга закрыта.
❗️Финальный ориентир ставки купона – 8.5% годовых, доходности – 8.68% годовых. Объем размещения увеличен и составит 20 млрд рублей.
📝Организаторами выступят Газпромбанк, Московский кредитный банк.
👍9👎1