УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
8,58% (🔺3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
8,83% (🔻5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,62% (🔻10 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💳ЕАБР, 003Р-003 (не менее $300 млн)
💵Газпром Капитал, ЗО27-1-Д ($750 млн) – обмен Газпром, 4.95% 23mar2027, USD (41)
Размещения
💰МСБ-Лизинг, 002Р-06 (200 млн)
Оферты
🅰️Альфа-Банк, БО-13 (5 млрд)
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
8,58% (🔺3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
8,83% (🔻5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,62% (🔻10 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💳ЕАБР, 003Р-003 (не менее $300 млн)
💵Газпром Капитал, ЗО27-1-Д ($750 млн) – обмен Газпром, 4.95% 23mar2027, USD (41)
Размещения
💰МСБ-Лизинг, 002Р-06 (200 млн)
Оферты
🅰️Альфа-Банк, БО-13 (5 млрд)
@Cbonds
👍7
Cbonds
#Премаркетинг 💵ЕАБР, 003Р-003 (не менее $300 млн) Сбор заявок – 12 сентября, размещение – 15 сентября. 📍Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска: в безналичном порядке в рублях РФ по офиц. курсу ЦБ РФ: - на дату, в которую совершается сделка купли…
#Премаркетинг
💵ЕАБР, 003Р-003 (не менее $300 млн)
Книга открыта до 17:00 (мск).
Ориентир ставки купона – не выше 3.75% годовых.
📍Дата начала размещения перенесена на 19 сентября (изначально – 15 сентября).
📝Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, КИТ Финанс, Тинькофф.
💵ЕАБР, 003Р-003 (не менее $300 млн)
Книга открыта до 17:00 (мск).
Ориентир ставки купона – не выше 3.75% годовых.
📍Дата начала размещения перенесена на 19 сентября (изначально – 15 сентября).
📝Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, КИТ Финанс, Тинькофф.
👍5
#СеминарыCbonds
🛣Онлайн-семинар «Стратегия и планы ГК «АБЗ-1» на долговом рынке капитала РФ» – запись на YouTube
На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Стратегия и планы ГК «АБЗ-1» на долговом рынке капитала РФ», в рамках которого представители Группы рассказали об итогах работы компании за последний год, планах по дальнейшему развитию, а также уточнили свои дальнейшие намерения по работе на долговом рынке.
👉Запись семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
🛣Онлайн-семинар «Стратегия и планы ГК «АБЗ-1» на долговом рынке капитала РФ» – запись на YouTube
На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Стратегия и планы ГК «АБЗ-1» на долговом рынке капитала РФ», в рамках которого представители Группы рассказали об итогах работы компании за последний год, планах по дальнейшему развитию, а также уточнили свои дальнейшие намерения по работе на долговом рынке.
👉Запись семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
YouTube
«Стратегия и планы ГК «АБЗ-1» на долговом рынке капитала РФ»| Онлайн-семинар Cbonds
Мы вновь побеседовали с представителями Группы компаний «АБЗ-1» - одним из лидеров среди дорожно-строительных компаний и крупнейшим производителем асфальтобетонных смесей на Северо-Западе России.
С 2019 года Группа участвует в реализации крупнейшего концессионного…
С 2019 года Группа участвует в реализации крупнейшего концессионного…
👍7
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 10-12 сентября:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• ГТЛК, 4.65% 10mar2027, USD
• РЖД, 7.675% 10sep2026, RUB
• ТМК, 4% perp., EUR
• CityMortgage MBS Finance B.V., 9.25% 10sep2033, USD (ABS)
🔹Корпоративные евробонды Украины🇺🇦:
• Ощадбанк, 9.375% 10mar2023, USD
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.
Календарь событий Cbonds
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 10-12 сентября:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• ГТЛК, 4.65% 10mar2027, USD
• РЖД, 7.675% 10sep2026, RUB
• ТМК, 4% perp., EUR
• CityMortgage MBS Finance B.V., 9.25% 10sep2033, USD (ABS)
🔹Корпоративные евробонды Украины🇺🇦:
• Ощадбанк, 9.375% 10mar2023, USD
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.
Календарь событий Cbonds
👍2
Cbonds
#Премаркетинг 🛢«НК «РОСНЕФТЬ», 002Р-12 (не менее 10 млрд юаней) Сбор заявок пройдет 13 сентября с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение – 20 сентября. Ориентир ставки купона будет определен позднее. 📝Облигационный долг Эмитента ("ruAAA" – Expert RA): 3.056…
#Премаркетинг
🛢«НК «РОСНЕФТЬ», 002Р-12 (не менее 10 млрд юаней)
Сбор заявок пройдет 13 сентября с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение – 20 сентября.
❗️Ориентир ставки купона – не выше 3.15% годовых.
📝Организаторами выступают ВБРР, Газпромбанк, БК РЕГИОН, Московский кредитный банк, со-организаторами – Банк ЗЕНИТ, Банк ДОМ.РФ, РСХБ, ВЕЛЕС.
🛢«НК «РОСНЕФТЬ», 002Р-12 (не менее 10 млрд юаней)
Сбор заявок пройдет 13 сентября с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение – 20 сентября.
❗️Ориентир ставки купона – не выше 3.15% годовых.
📝Организаторами выступают ВБРР, Газпромбанк, БК РЕГИОН, Московский кредитный банк, со-организаторами – Банк ЗЕНИТ, Банк ДОМ.РФ, РСХБ, ВЕЛЕС.
👍4
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 12 сентября:
🏛Московская биржа с 12 сентября:
- дает доступ для совершения операции на рынке акций нерезидентам из дружественных стран, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц.
- возобновит проведение вечерней торговой сессии на фондовом рынке, а также утренних торгов на срочном и валютном рынках.
- запускает торги валютной парой "узбекский сум - рубль".
📆На СПБ бирже не проводятся торги ценными бумагами с листингом на Гонконгской фондовой бирже по случаю выходного в Гонконге.
💸Внешние управляющие золотодобывающей Petropavlovsk Plc намерены произвести выплаты держателям еврооблигаций со сроком погашения в 2022 и 2024 годах. На прошлой неделе президент России разрешил "УГМК-Инвест" приобрести активы у британской Petropavlovsk PLC. В пятницу Petropavlovsk сообщила, что "УГМК-Инвест" закрыла сделку по покупке активов.
💻«Яндекс» закрыл сделку по продаже «Дзена» и сервиса «Яндекс Новости» корпорации VK и покупке Delivery .
🗓 Российские компании: основные события, 12 сентября:
🏛Московская биржа с 12 сентября:
- дает доступ для совершения операции на рынке акций нерезидентам из дружественных стран, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц.
- возобновит проведение вечерней торговой сессии на фондовом рынке, а также утренних торгов на срочном и валютном рынках.
- запускает торги валютной парой "узбекский сум - рубль".
📆На СПБ бирже не проводятся торги ценными бумагами с листингом на Гонконгской фондовой бирже по случаю выходного в Гонконге.
💸Внешние управляющие золотодобывающей Petropavlovsk Plc намерены произвести выплаты держателям еврооблигаций со сроком погашения в 2022 и 2024 годах. На прошлой неделе президент России разрешил "УГМК-Инвест" приобрести активы у британской Petropavlovsk PLC. В пятницу Petropavlovsk сообщила, что "УГМК-Инвест" закрыла сделку по покупке активов.
💻«Яндекс» закрыл сделку по продаже «Дзена» и сервиса «Яндекс Новости» корпорации VK и покупке Delivery .
👍7
#Cbonds_Review
⚡️Дефолты по корпоративным облигациям: цифры и факты
▪️Объем и количество дефолтов по корпоративным облигациям
▪️Ключевые условия крупнейших дефолтов и реструктуризаций с 2020 года
▪️Дефолты в сегменте ВДО с начала 2022 года
▪️Факторы риска дефолтов в 2022 году
▪️Дефолты по отраслям
▪️Крупнейшие дефолты по погашению с 2020 года
👀Обо всем этом читайте в инфографике нового номера журнала Cbonds Review.
⚡️Дефолты по корпоративным облигациям: цифры и факты
▪️Объем и количество дефолтов по корпоративным облигациям
▪️Ключевые условия крупнейших дефолтов и реструктуризаций с 2020 года
▪️Дефолты в сегменте ВДО с начала 2022 года
▪️Факторы риска дефолтов в 2022 году
▪️Дефолты по отраслям
▪️Крупнейшие дефолты по погашению с 2020 года
👀Обо всем этом читайте в инфографике нового номера журнала Cbonds Review.
👍11
#ОФЗ #МинфинРФ
☄️Минфин РФ раскрыл график и объем размещения ОФЗ в сентябре
Источник: информационное сообщение Минфина РФ
Согласно графику аукционы по размещению ОФЗ пройдут 14, 21 и 28 сентября.
📍Плановый объем размещения ОФЗ в III квартале 2022 г. – 40 млрд руб. по номинальной стоимости.
Ориентировочный объем размещения ОФЗ сроком от 5 до десяти лет включительно составляет 30 млрд руб., от 10 лет – 10 млрд руб.
👉🏻Аукционы госбумаг на Cbonds
☄️Минфин РФ раскрыл график и объем размещения ОФЗ в сентябре
Источник: информационное сообщение Минфина РФ
Согласно графику аукционы по размещению ОФЗ пройдут 14, 21 и 28 сентября.
📍Плановый объем размещения ОФЗ в III квартале 2022 г. – 40 млрд руб. по номинальной стоимости.
Ориентировочный объем размещения ОФЗ сроком от 5 до десяти лет включительно составляет 30 млрд руб., от 10 лет – 10 млрд руб.
👉🏻Аукционы госбумаг на Cbonds
👍7
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵МФК«Лайм-Займ» ("ruB" – Expert RA) утвердила условия бессрочной программы облигаций серии 001P на 3 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы – 10 лет (3 650 дней). Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
🔨ХК «Металлоинвест» ("AAA(RU)" – ACRA) 16 сентября разместит два выпуска облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02 на общую сумму 2 млрд юаней. Ставка 1-8 купонов по бондам серии 001Р-01 установлена на уровне 3.1% годовых, 1-20 купонов по бумагам серии 001Р-02 – 3.7%. Срок обращения выпусков – 2 года и 5 лет, купонный период – 91 день. Организаторами выступят Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Банк ЗЕНИТ, Московский Кредитный Банк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.
🅰️Альфа-Банк ("AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) выкупил по оферте облигации серии БО-13 на 1.45 млрд рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.
💵«Роял Капитал» 14 сентября разместит выпуск облигации серии БО-П08 на 100 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Купонный период – квартал. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 16% годовых.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵МФК«Лайм-Займ» ("ruB" – Expert RA) утвердила условия бессрочной программы облигаций серии 001P на 3 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы – 10 лет (3 650 дней). Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
🔨ХК «Металлоинвест» ("AAA(RU)" – ACRA) 16 сентября разместит два выпуска облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02 на общую сумму 2 млрд юаней. Ставка 1-8 купонов по бондам серии 001Р-01 установлена на уровне 3.1% годовых, 1-20 купонов по бумагам серии 001Р-02 – 3.7%. Срок обращения выпусков – 2 года и 5 лет, купонный период – 91 день. Организаторами выступят Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Банк ЗЕНИТ, Московский Кредитный Банк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.
🅰️Альфа-Банк ("AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) выкупил по оферте облигации серии БО-13 на 1.45 млрд рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.
💵«Роял Капитал» 14 сентября разместит выпуск облигации серии БО-П08 на 100 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Купонный период – квартал. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 16% годовых.
👍9
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
8,62% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
8,88% (🔺5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,57% (🔻5 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛢Роснефть, 002P-12 (не менее 10 млрд юаней)
💵Газпром Капитал, ЗО27-1-Д ($750 млн) – обмен Газпром, 4.95% 23mar2027, USD (41)
🌾Россельхозбанк, БO-04RIB-002P (1 млрд)
Оферты
🔄ЭБИС, БО-П01 (150 млн), БО-П02 (150 млн), БО-П03 (150 млн)
Размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
8,62% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
8,88% (🔺5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,57% (🔻5 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛢Роснефть, 002P-12 (не менее 10 млрд юаней)
💵Газпром Капитал, ЗО27-1-Д ($750 млн) – обмен Газпром, 4.95% 23mar2027, USD (41)
🌾Россельхозбанк, БO-04RIB-002P (1 млрд)
Оферты
🔄ЭБИС, БО-П01 (150 млн), БО-П02 (150 млн), БО-П03 (150 млн)
Размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
👍10
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 13 сентября:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• ЕвроХим, 5.5% 13mar2024, USD
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.
🔨НЛМК получил согласие на прямые выплаты в рублях по евробондам с погашением в 2023 году инвесторам, чьи права учитываются в инфраструктуре РФ.
Календарь событий Cbonds
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 13 сентября:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• ЕвроХим, 5.5% 13mar2024, USD
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.
🔨НЛМК получил согласие на прямые выплаты в рублях по евробондам с погашением в 2023 году инвесторам, чьи права учитываются в инфраструктуре РФ.
Календарь событий Cbonds
👍9👏1
Cbonds
#Премаркетинг 🛢«НК «РОСНЕФТЬ», 002Р-12 (не менее 10 млрд юаней) Сбор заявок пройдет 13 сентября с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение – 20 сентября. Ориентир ставки купона будет определен позднее. 📝Облигационный долг Эмитента ("ruAAA" – Expert RA): 3.056…
#Премаркетинг
🛢«НК «РОСНЕФТЬ», 002Р-12 (не менее 10 млрд юаней)
Книга открыта до 15:00 (мск).
❗️Ориентир ставки купона – не выше 3.15% годовых.
📝Организаторами выступают ВБРР, Газпромбанк, БК РЕГИОН, Московский кредитный банк, со-организаторами – Банк ЗЕНИТ, Банк ДОМ.РФ, РСХБ, ВЕЛЕС.
🛢«НК «РОСНЕФТЬ», 002Р-12 (не менее 10 млрд юаней)
Книга открыта до 15:00 (мск).
❗️Ориентир ставки купона – не выше 3.15% годовых.
📝Организаторами выступают ВБРР, Газпромбанк, БК РЕГИОН, Московский кредитный банк, со-организаторами – Банк ЗЕНИТ, Банк ДОМ.РФ, РСХБ, ВЕЛЕС.
👍8🤮1
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 13 сентября:
📱«Вымпелком», судя по данным информационно-аналитических систем, получил долю в киргизском рекламном ЗАО «Бимоком» – одном из активов материнского холдинга Veon. В самом операторе, впрочем, себя совладельцем компании не признают. По мнению экспертов, речь может идти о реструктуризации активов Veon в регионе, в том числе в связи с санкционными рисками. (Коммерсантъ)
🏦С начала кризиса ведущие клиенты «Сбера» из крупного бизнеса снизили валютные остатки на счетах на 94%. Попавший под санкции банк переориентируется на альтернативные валюты, в первую очередь китайские юани и индийские рупии. (РБК)
💡ОГК-2 и Мосэнерго планируют направлять на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли. Расчет дивидендных выплат будет происходить исходя из чистой прибыли по РСБУ или МСФО. (БКС Экспресс) 👉🏻Дивидендный календарь на Cbonds
🗓 Российские компании: основные события, 13 сентября:
📱«Вымпелком», судя по данным информационно-аналитических систем, получил долю в киргизском рекламном ЗАО «Бимоком» – одном из активов материнского холдинга Veon. В самом операторе, впрочем, себя совладельцем компании не признают. По мнению экспертов, речь может идти о реструктуризации активов Veon в регионе, в том числе в связи с санкционными рисками. (Коммерсантъ)
🏦С начала кризиса ведущие клиенты «Сбера» из крупного бизнеса снизили валютные остатки на счетах на 94%. Попавший под санкции банк переориентируется на альтернативные валюты, в первую очередь китайские юани и индийские рупии. (РБК)
💡ОГК-2 и Мосэнерго планируют направлять на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли. Расчет дивидендных выплат будет происходить исходя из чистой прибыли по РСБУ или МСФО. (БКС Экспресс) 👉🏻Дивидендный календарь на Cbonds
👍3
Cbonds
#Премаркетинг 🛢«НК «РОСНЕФТЬ», 002Р-12 (не менее 10 млрд юаней) Сбор заявок пройдет 13 сентября с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение – 20 сентября. Ориентир ставки купона будет определен позднее. 📝Облигационный долг Эмитента ("ruAAA" – Expert RA): 3.056…
#Премаркетинг
🛢«НК «РОСНЕФТЬ», 002Р-12
Книга открыта до 15:00 (мск).
❗️Финальный ориентир ставки купона – 3.05% годовых.
📝Организаторами выступают ВБРР, Газпромбанк, БК РЕГИОН, Московский кредитный банк, со-организаторами – Банк ЗЕНИТ, Банк ДОМ.РФ, РСХБ, ВЕЛЕС.
‼️⚡️UPD: объем размещения увеличен до 15 млрд юаней.
🛢«НК «РОСНЕФТЬ», 002Р-12
Книга открыта до 15:00 (мск).
❗️Финальный ориентир ставки купона – 3.05% годовых.
📝Организаторами выступают ВБРР, Газпромбанк, БК РЕГИОН, Московский кредитный банк, со-организаторами – Банк ЗЕНИТ, Банк ДОМ.РФ, РСХБ, ВЕЛЕС.
‼️⚡️UPD: объем размещения увеличен до 15 млрд юаней.
👍6🤮2
#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Минфин РФ на аукционе 14 сентября предложит ОФЗ серии 26239 на 10 млрд рублей
Источник: информационное сообщение Минфина РФ
Минфин России информирует о проведении 14 сентября 2022 года аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26239RMFS (дата погашения – 23 июля 2031 года) в объеме 10 млрд рублей по номинальной стоимости.
Как мы писали ранее, вчера Минфин РФ опубликовал график аукционов на сентябрь. Аукционы по размещению ОФЗ не проводились с середины февраля.
👉🏻Аукционы госбумаг на Cbonds
🇷🇺Минфин РФ на аукционе 14 сентября предложит ОФЗ серии 26239 на 10 млрд рублей
Источник: информационное сообщение Минфина РФ
Минфин России информирует о проведении 14 сентября 2022 года аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26239RMFS (дата погашения – 23 июля 2031 года) в объеме 10 млрд рублей по номинальной стоимости.
Как мы писали ранее, вчера Минфин РФ опубликовал график аукционов на сентябрь. Аукционы по размещению ОФЗ не проводились с середины февраля.
👉🏻Аукционы госбумаг на Cbonds
👍8
#СеминарыCbonds
🏦💬Дмитрий Цуканов, ГК «АБЗ-1»: «До конца года мы рассчитываем привлечь не менее миллиарда рублей»
Заместитель финансового директора ГК «АБЗ-1» Дмитрий Цуканов во время выступления на онлайн-семинаре «Стратегия и планы ГК «АБЗ-1» на долговом рынке капитала РФ» рассказал о дальнейших планах группы по работе на рынке облигаций.
💭«Группа планирует продолжать активную работу на рынке долгового капитала.<...> До конца года мы рассчитываем привлечь не менее миллиарда рублей с рынка».
⁉️▶️Какие параметры и условия предстоящего выпуска планирует ГК «АБЗ-1» – смотрите на YouTube-канале Cbonds.
🏦💬Дмитрий Цуканов, ГК «АБЗ-1»: «До конца года мы рассчитываем привлечь не менее миллиарда рублей»
Заместитель финансового директора ГК «АБЗ-1» Дмитрий Цуканов во время выступления на онлайн-семинаре «Стратегия и планы ГК «АБЗ-1» на долговом рынке капитала РФ» рассказал о дальнейших планах группы по работе на рынке облигаций.
💭«Группа планирует продолжать активную работу на рынке долгового капитала.<...> До конца года мы рассчитываем привлечь не менее миллиарда рублей с рынка».
⁉️▶️Какие параметры и условия предстоящего выпуска планирует ГК «АБЗ-1» – смотрите на YouTube-канале Cbonds.
👍6
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵«ВЭБ-лизинг» ("AAA(RU)" – ACRA) принял решение 29 сентября досрочно погасить выпуски облигаций серий USD-11 – USD-14.
🇺🇸Годовая инфляция в США по итогам августа замедлилась до 8,3% с 8,5% месяцем ранее. При этом аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что показатель замедлится в ещё большей степени – до 8,1%.
💰Аукцион по расчетам по кредитным дефолтным свопам (CDS), связанным с долговыми обязательствами России, прошел в понедельник на основе заявок ряда крупнейших международных банков по 56,125% от номинала, то есть по цене $56,125 на каждые $100 контракта.
💡«ФСК ЕЭС» ("AAA(RU)" – ACRA) 23 сентября разместит выпуск облигаций серии БО-05 на 15 млрд рублей. Ставка 1-16 купонов установлена на уровне 8.5% годовых. Сбор заявок эмитент провел сегодня в течение часа. Срок обращения – 35 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 4 года. Купонный период – 91 день. Организатор – БК Регион. Агент по размещению – Sber CIB.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵«ВЭБ-лизинг» ("AAA(RU)" – ACRA) принял решение 29 сентября досрочно погасить выпуски облигаций серий USD-11 – USD-14.
🇺🇸Годовая инфляция в США по итогам августа замедлилась до 8,3% с 8,5% месяцем ранее. При этом аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что показатель замедлится в ещё большей степени – до 8,1%.
💰Аукцион по расчетам по кредитным дефолтным свопам (CDS), связанным с долговыми обязательствами России, прошел в понедельник на основе заявок ряда крупнейших международных банков по 56,125% от номинала, то есть по цене $56,125 на каждые $100 контракта.
💡«ФСК ЕЭС» ("AAA(RU)" – ACRA) 23 сентября разместит выпуск облигаций серии БО-05 на 15 млрд рублей. Ставка 1-16 купонов установлена на уровне 8.5% годовых. Сбор заявок эмитент провел сегодня в течение часа. Срок обращения – 35 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 4 года. Купонный период – 91 день. Организатор – БК Регион. Агент по размещению – Sber CIB.
👍6
#emerging_markets
🇹🇼Тайваньская фондовая биржа
Тайваньская фондовая биржа основана в 1961 году, входит в ТОП-20 бирж в мире по капитализации компаний. На бирже торгуются акции, государственные облигации, ETF, варранты, депозитарные расписки. Всего на бирже обращается более 980 акций. Основным индексом тайваньской фондовой биржи является TAIEX (Taiwan Capitalization Weighted Index). Данную биржу нельзя назвать очень большой, при этом высокая капитализация обеспечивается за счет нескольких крупных компаний. К наиболее популярным компаниям, которые имеют листинг на TWSE относятся TSMC, Hon Hai Precision Industry, MediaTek, Chunghwa Telecom.
Для получения прямого доступа иностранный инвестор должен зарегистрироваться на TWSE и получить ID инвестора, кроме этого, необходимо получить ID налогоплательщика, а после открыть счет у местного брокера.
🤯На Тайваньскую биржу достаточно сложно найти выход, но стоит учитывать, что часто наиболее крупные компании имеют вторичный листинг на других биржах. Одним из наиболее популярных способов покупки тайваньских компаний является покупка ETF. Например, на гонконгской бирже торгуется ETF на основе MSCI Taiwan Index от BlackRock.
Стоит отметить, что долговой рынок подробнее представлен на другой бирже Тайваня – Taipei Stock Exchange. 😉На сайте Cbonds доступны параметры листингованных облигаций, а также end-of day и real-time котировки по ним.
💼На тайваньском долговом рынке есть некоторые особенности, например, совсем недавно при торговле облигациями необходимо было заплатить налог 0.1% независимо от результатов торговли. Сейчас взимание данного налога приостановили.
🇹🇼Тайваньская фондовая биржа
Тайваньская фондовая биржа основана в 1961 году, входит в ТОП-20 бирж в мире по капитализации компаний. На бирже торгуются акции, государственные облигации, ETF, варранты, депозитарные расписки. Всего на бирже обращается более 980 акций. Основным индексом тайваньской фондовой биржи является TAIEX (Taiwan Capitalization Weighted Index). Данную биржу нельзя назвать очень большой, при этом высокая капитализация обеспечивается за счет нескольких крупных компаний. К наиболее популярным компаниям, которые имеют листинг на TWSE относятся TSMC, Hon Hai Precision Industry, MediaTek, Chunghwa Telecom.
Для получения прямого доступа иностранный инвестор должен зарегистрироваться на TWSE и получить ID инвестора, кроме этого, необходимо получить ID налогоплательщика, а после открыть счет у местного брокера.
🤯На Тайваньскую биржу достаточно сложно найти выход, но стоит учитывать, что часто наиболее крупные компании имеют вторичный листинг на других биржах. Одним из наиболее популярных способов покупки тайваньских компаний является покупка ETF. Например, на гонконгской бирже торгуется ETF на основе MSCI Taiwan Index от BlackRock.
Стоит отметить, что долговой рынок подробнее представлен на другой бирже Тайваня – Taipei Stock Exchange. 😉На сайте Cbonds доступны параметры листингованных облигаций, а также end-of day и real-time котировки по ним.
💼На тайваньском долговом рынке есть некоторые особенности, например, совсем недавно при торговле облигациями необходимо было заплатить налог 0.1% независимо от результатов торговли. Сейчас взимание данного налога приостановили.
👍14🔥1
#Премаркетинг
💸«ЭР-Телеком Холдинг», ПБО-02-02 (не менее 5 млрд)
Сбор заявок пройдет 23 сентября с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение – 27 сентября. Ориентир по доходности – значение G-curve на сроке 2 года + не выше 450 б.п.
📝Облигационный долг Эмитента ("ruBBB+/A-.ru" – Expert RA/НКР): 29 млрд руб.
💸«ЭР-Телеком Холдинг», ПБО-02-02 (не менее 5 млрд)
Сбор заявок пройдет 23 сентября с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение – 27 сентября. Ориентир по доходности – значение G-curve на сроке 2 года + не выше 450 б.п.
📝Облигационный долг Эмитента ("ruBBB+/A-.ru" – Expert RA/НКР): 29 млрд руб.
👍9❤1
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
8,59% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
8,85% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,6% (🔺3 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💧РусГидро, БО-П06 (15 млрд)
💰Центр-Резерв, БО-02 (100 млн)
💵Газпром Капитал, ЗО27-1-Д ($750 млн) – обмен Газпром, 4.95% 23mar2027, USD (41)
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26239 (ОФЗ-ПД) (10 млрд)
Размещения
💳Роял Капитал, БО-П08 (100 млн)
Оферты
💦ГИДРОМАШСЕРВИС, БО-02 (3 млрд), БО-03 (3 млрд)
🚚ТрансФин-М, БО-41 (600 млн)
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
8,59% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
8,85% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,6% (🔺3 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💧РусГидро, БО-П06 (15 млрд)
💰Центр-Резерв, БО-02 (100 млн)
💵Газпром Капитал, ЗО27-1-Д ($750 млн) – обмен Газпром, 4.95% 23mar2027, USD (41)
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26239 (ОФЗ-ПД) (10 млрд)
Размещения
💳Роял Капитал, БО-П08 (100 млн)
Оферты
💦ГИДРОМАШСЕРВИС, БО-02 (3 млрд), БО-03 (3 млрд)
🚚ТрансФин-М, БО-41 (600 млн)
@Cbonds
👍8
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 14 сентября:
🔹ОФЗ🇷🇺:
• Россия, 36006(ГСО-ППС)
• Россия, 46012 (ОФЗ-АД)
Выплаты по суверенным и корпоративным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.
🔨Владельцы евробондов "Полюса" с погашением в 2024 году, чьи права учитываются иностранными депозитариями, до сих пор так и не получили причитающийся им купон - платежный агент (The Bank of New York Mellon) не предоставил подтверждения, что средства дошли до инвесторов.
💰Bloomberg сообщил о задержке выплат иностранцам по российским евробондам: среди инвесторов российских компаний, подпадающих под действие британского законодательства, растет недовольство на фоне задержки в получении специальных документов в подразделении казначейства Великобритании, ответственном за соблюдение санкций. Выплаты инвесторов находятся в состоянии неопределенности. (РБК)
Календарь событий Cbonds
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 14 сентября:
🔹ОФЗ🇷🇺:
• Россия, 36006(ГСО-ППС)
• Россия, 46012 (ОФЗ-АД)
Выплаты по суверенным и корпоративным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.
🔨Владельцы евробондов "Полюса" с погашением в 2024 году, чьи права учитываются иностранными депозитариями, до сих пор так и не получили причитающийся им купон - платежный агент (The Bank of New York Mellon) не предоставил подтверждения, что средства дошли до инвесторов.
💰Bloomberg сообщил о задержке выплат иностранцам по российским евробондам: среди инвесторов российских компаний, подпадающих под действие британского законодательства, растет недовольство на фоне задержки в получении специальных документов в подразделении казначейства Великобритании, ответственном за соблюдение санкций. Выплаты инвесторов находятся в состоянии неопределенности. (РБК)
Календарь событий Cbonds
👍7👎1