#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🌳«Segezha» ("ruA+" – Expert RA) рассматривает размещение облигаций в юанях с учетом значительного объема экспортных поставок в Китай.
🏢«Группа Астон» 16 сентября разместит выпуск коммерческих облигаций серии КО-П09 на 100 млн рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период – полгода. Способ размещения – закрытая подписка среди квалифицированных инвесторов. Потенциальными приобретателями Коммерческих облигаций являются клиенты Акционерного общества «Экспобанк». Ставка 1-2 купонов установлена на уровне 11% годовых.
💡НРД зарегистрировал бессрочную программу коммерческих облигаций «АФК«Система» ("ruAA-" – Expert RA) на 200 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы – 15 лет (5460 дней).
📝Московская биржа увеличила число акций, сделки с 12 сентября с которыми останутся недоступны для компаний россиян из недружественных стран, с 8 до 53, в список акций вошли в том числе Русгидро, Россети, Сургутнефтегаз, Норникель, Татнефть, Башнефть, следует из сообщения биржи.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🌳«Segezha» ("ruA+" – Expert RA) рассматривает размещение облигаций в юанях с учетом значительного объема экспортных поставок в Китай.
🏢«Группа Астон» 16 сентября разместит выпуск коммерческих облигаций серии КО-П09 на 100 млн рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период – полгода. Способ размещения – закрытая подписка среди квалифицированных инвесторов. Потенциальными приобретателями Коммерческих облигаций являются клиенты Акционерного общества «Экспобанк». Ставка 1-2 купонов установлена на уровне 11% годовых.
💡НРД зарегистрировал бессрочную программу коммерческих облигаций «АФК«Система» ("ruAA-" – Expert RA) на 200 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы – 15 лет (5460 дней).
📝Московская биржа увеличила число акций, сделки с 12 сентября с которыми останутся недоступны для компаний россиян из недружественных стран, с 8 до 53, в список акций вошли в том числе Русгидро, Россети, Сургутнефтегаз, Норникель, Татнефть, Башнефть, следует из сообщения биржи.
👍6
#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 5 по 9 сентября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
📝«Обзор FX & Fixed Income от 7 сентября 2022 г.: Размещения: «Балтийский лизинг», «СОПФ «Инфраструктурные облигации», замещающие обл. «Газпром капитал»; Комментарий: оферта «ПР-Лизинг»» от Открытие Брокер за 7 сентября: «Мы положительно оцениваем выпуск замещающих облигаций с учетом требования Указа Президента РФ №430 от 05.07.2022. Выпуск таких бумаг позволит российским держателям получать купонные доходы и повысит ликвидность инструмента».
🏦«Еженедельный обзор; Долговой рынок: дефляция в РФ, инфляция в еврозоне, Уралкалий, Норникель, VK, Global Ports, ЕАБР, Селектел» от Банка Синара от 5 сентября: «На наш взгляд, на текущем рынке сложно говорить о справедливых уровнях для валютных и квазивалютных облигационных выпусков, поскольку доходность по ним определяется не наличием возможных альтернатив, а исключительно спросом со стороны инвесторов».
💰«Навигатор долговых рынков» от Газпромбанка от 6 сентября: «На глобальных долговых рынках в понедельник тренд сменился на негативный, доходности UST10 прибавили 2 б.п. и по итогам дня составили 3,22%, UST2 поднялись на 3 б.п. до 3,43%».
💸«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка от 6 сентября: «Несмотря на снижение инвестиционных планов компаний на этот год (как по причине ограниченной доступности импортных инвесттоваров, так и из-за сокращения экономической активности), просадка инвестиционного спроса в этом году, по всей видимости, окажется слабее, чем мы полагали ранее».
💵«ПСБ Аналитика || Утренний СОК» от Промсвязьбанка от 5 сентября: «По нашим ожиданиям, на ближайших заседаниях в сентябре-декабре ключевая ставка ЦБР может быть снижена с 8% до 7%».
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 5 по 9 сентября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
📝«Обзор FX & Fixed Income от 7 сентября 2022 г.: Размещения: «Балтийский лизинг», «СОПФ «Инфраструктурные облигации», замещающие обл. «Газпром капитал»; Комментарий: оферта «ПР-Лизинг»» от Открытие Брокер за 7 сентября: «Мы положительно оцениваем выпуск замещающих облигаций с учетом требования Указа Президента РФ №430 от 05.07.2022. Выпуск таких бумаг позволит российским держателям получать купонные доходы и повысит ликвидность инструмента».
🏦«Еженедельный обзор; Долговой рынок: дефляция в РФ, инфляция в еврозоне, Уралкалий, Норникель, VK, Global Ports, ЕАБР, Селектел» от Банка Синара от 5 сентября: «На наш взгляд, на текущем рынке сложно говорить о справедливых уровнях для валютных и квазивалютных облигационных выпусков, поскольку доходность по ним определяется не наличием возможных альтернатив, а исключительно спросом со стороны инвесторов».
💰«Навигатор долговых рынков» от Газпромбанка от 6 сентября: «На глобальных долговых рынках в понедельник тренд сменился на негативный, доходности UST10 прибавили 2 б.п. и по итогам дня составили 3,22%, UST2 поднялись на 3 б.п. до 3,43%».
💸«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка от 6 сентября: «Несмотря на снижение инвестиционных планов компаний на этот год (как по причине ограниченной доступности импортных инвесттоваров, так и из-за сокращения экономической активности), просадка инвестиционного спроса в этом году, по всей видимости, окажется слабее, чем мы полагали ранее».
💵«ПСБ Аналитика || Утренний СОК» от Промсвязьбанка от 5 сентября: «По нашим ожиданиям, на ближайших заседаниях в сентябре-декабре ключевая ставка ЦБР может быть снижена с 8% до 7%».
👍9
🎥 Дмитрий Адамидов, независимый аналитик: о состоянии рынка ВДО
Сегодня особое внимание мы бы хотели уделить высокодоходным облигациям в существующих реалиях.
✅В специальном интервью для Cbonds Weekly News о своем видении сегодняшнего состояния рынка ВДО рассказал один из самых известных экспертов высокодоходных облигаций, независимый аналитик, основатель сообщества Angry Bonds Дмитрий Адамидов.
👨🏻💻Полезного просмотра!
Сегодня особое внимание мы бы хотели уделить высокодоходным облигациям в существующих реалиях.
✅В специальном интервью для Cbonds Weekly News о своем видении сегодняшнего состояния рынка ВДО рассказал один из самых известных экспертов высокодоходных облигаций, независимый аналитик, основатель сообщества Angry Bonds Дмитрий Адамидов.
👨🏻💻Полезного просмотра!
👍4
❓🇷🇺 Что произошло на денежном рынке России? – обзор событий за август 2022 года
По данным Cbonds в августе на российском денежном рынке было проведено 217 событий на общую сумму 22.2 трлн руб. Из них депозитные аукционы, депозитные торги, а также отборы заявок на заключение договоров РЕПО, которые проводились на Московской и Санкт-Петербургской Валютной биржах.
Из общего числа аукционов и торгов, проведенных на денежном рынке России в прошлом месяце, состоялось 201 событие, при этом не состоялось 16 событий, среди которых размещения средств, которые проводятся Комитетом финансов Санкт-Петербурга, а также Федеральным казначейством на организованных торгах.
👥Российский Money Market по-прежнему характеризуется широким набором участников, проводящих аукционы и торги. Среди них Санкт-Петербург и Ленинградская область, Казначейство, Банк России, АТС Смольного, Фонд ЖКХ, ВЭБ, Корпорация МСП, Пенсионный фонд РФ, а также Министерства финансов некоторых регионов, таких как Оренбургская, Кемеровская и Свердловская области.
🔝 Лидером по итогам августа стал Центральный банк РФ, который привлек больше всего средств на общую сумму 11.2 трлн руб. Федеральное казначейство, которое было наиболее активным участником рынка по итогам 7 месяцев этого года, разместило 10.3 трлн руб. Пенсионный фонд, в свою очередь, разместил в банках меньше всего средств на 428 млн руб.
✅Отметим также, что среди событий в августе были те, которые проводились на длительный срок, например, основные аукционы РЕПО и аукционы РЕПО «тонкой настройки» Банка России на 1 год. На короткие сроки (1 рабочий день) традиционно проводятся депозитные аукционы «тонкой настройки» ЦБ РФ, а также ряд казначейских аукционов.
📅 Напомним, что с полной и оперативной информацией по событиям денежного рынка в России можно ознакомиться на сайте в разделе «Денежный рынок».
По данным Cbonds в августе на российском денежном рынке было проведено 217 событий на общую сумму 22.2 трлн руб. Из них депозитные аукционы, депозитные торги, а также отборы заявок на заключение договоров РЕПО, которые проводились на Московской и Санкт-Петербургской Валютной биржах.
Из общего числа аукционов и торгов, проведенных на денежном рынке России в прошлом месяце, состоялось 201 событие, при этом не состоялось 16 событий, среди которых размещения средств, которые проводятся Комитетом финансов Санкт-Петербурга, а также Федеральным казначейством на организованных торгах.
👥Российский Money Market по-прежнему характеризуется широким набором участников, проводящих аукционы и торги. Среди них Санкт-Петербург и Ленинградская область, Казначейство, Банк России, АТС Смольного, Фонд ЖКХ, ВЭБ, Корпорация МСП, Пенсионный фонд РФ, а также Министерства финансов некоторых регионов, таких как Оренбургская, Кемеровская и Свердловская области.
🔝 Лидером по итогам августа стал Центральный банк РФ, который привлек больше всего средств на общую сумму 11.2 трлн руб. Федеральное казначейство, которое было наиболее активным участником рынка по итогам 7 месяцев этого года, разместило 10.3 трлн руб. Пенсионный фонд, в свою очередь, разместил в банках меньше всего средств на 428 млн руб.
✅Отметим также, что среди событий в августе были те, которые проводились на длительный срок, например, основные аукционы РЕПО и аукционы РЕПО «тонкой настройки» Банка России на 1 год. На короткие сроки (1 рабочий день) традиционно проводятся депозитные аукционы «тонкой настройки» ЦБ РФ, а также ряд казначейских аукционов.
📅 Напомним, что с полной и оперативной информацией по событиям денежного рынка в России можно ознакомиться на сайте в разделе «Денежный рынок».
👍7
#Cbonds_Review
💰🤔Резервная валюта БРИКС. Размышления на тему дедолларизации
Вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС находится в стадии проработки, как заявил в июне президент РФ Владимир Путин в приветственном слове участникам форума БРИКС. Также президент отметил, что совместно с партнерами по БРИКС ведется разработка надежных альтернативных механизмов международных расчетов. Пока больше никакой конкретики не было.
📍Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», в материале нового номера Cbonds Review рассуждает о том, в каком виде могла бы быть реализована новая резервная валюта БРИКС.
💰🤔Резервная валюта БРИКС. Размышления на тему дедолларизации
Вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС находится в стадии проработки, как заявил в июне президент РФ Владимир Путин в приветственном слове участникам форума БРИКС. Также президент отметил, что совместно с партнерами по БРИКС ведется разработка надежных альтернативных механизмов международных расчетов. Пока больше никакой конкретики не было.
📍Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», в материале нового номера Cbonds Review рассуждает о том, в каком виде могла бы быть реализована новая резервная валюта БРИКС.
👍9👎1😁1🤮1
#emerging_markets
🇮🇳India International Exchange Limited (India INX)
India INX — первая в Индии международная фондовая биржа и дочерняя компания Бомбейской фондовой биржи (BSE). Торговые операции на India INX начались 16 января 2017 года. Это самая быстрая биржа в мире, время обработки операции которой составляет 4 микросекунды. Биржа работает 22 часа в сутки, шесть дней в неделю.
📄Биржа регулируется Управлением IFSC. Среднедневной оборот на бирже за июнь 2022 года составил $12.32 млрд, при этом доля рынка среди бирж в IFSC – 92%. Объем выпущенных на бирже облигаций составил $17,7 млрд по состоянию на март 2022 года. Участники India INX могут инвестировать в индийский рынок через еврооблигации и производные финансовые инструменты с привязкой к индийским акциям и индексам. Кроме того, на бирже доступны товарные и валютные деривативы, REIT и InvIT.
📍На сайте Cbonds доступны параметры еврооблигаций с листингом на India INX.
India INX также создала платформу GSM Green Platform, предназначенную для размещения зеленых облигаций и заключила Меморандум с Люксембургской фондовой биржей для развития и продвижения ESG на местном рынке.
Чтобы иностранному инвестору получить доступ к площадке не обязательно регистрироваться в SEBI в качестве портфельного инвестора. В отличие от BSE и NSE, открыть счет на бирже могут и клиенты без статуса FPI. Биржа также имеет конкурентное преимущество с точки зрения налоговой структуры: освобождает от уплаты налога на операции с ценными бумагами, с товарами, освобождает от налога на распределение дивидендов, на прирост капитала.
🇮🇳India International Exchange Limited (India INX)
India INX — первая в Индии международная фондовая биржа и дочерняя компания Бомбейской фондовой биржи (BSE). Торговые операции на India INX начались 16 января 2017 года. Это самая быстрая биржа в мире, время обработки операции которой составляет 4 микросекунды. Биржа работает 22 часа в сутки, шесть дней в неделю.
📄Биржа регулируется Управлением IFSC. Среднедневной оборот на бирже за июнь 2022 года составил $12.32 млрд, при этом доля рынка среди бирж в IFSC – 92%. Объем выпущенных на бирже облигаций составил $17,7 млрд по состоянию на март 2022 года. Участники India INX могут инвестировать в индийский рынок через еврооблигации и производные финансовые инструменты с привязкой к индийским акциям и индексам. Кроме того, на бирже доступны товарные и валютные деривативы, REIT и InvIT.
📍На сайте Cbonds доступны параметры еврооблигаций с листингом на India INX.
India INX также создала платформу GSM Green Platform, предназначенную для размещения зеленых облигаций и заключила Меморандум с Люксембургской фондовой биржей для развития и продвижения ESG на местном рынке.
Чтобы иностранному инвестору получить доступ к площадке не обязательно регистрироваться в SEBI в качестве портфельного инвестора. В отличие от BSE и NSE, открыть счет на бирже могут и клиенты без статуса FPI. Биржа также имеет конкурентное преимущество с точки зрения налоговой структуры: освобождает от уплаты налога на операции с ценными бумагами, с товарами, освобождает от налога на распределение дивидендов, на прирост капитала.
👍19
🎤Гульнара Хайдаршина, Газпромбанк: об изменении прогноза рейтинга Казахстана
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Казахстана по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "ВВВ- ", а прогноз рейтингов изменило со "стабильного" на "негативный".
✅Cbonds Weekly News задались вопросом о том, какие причины, кроме снижения пропускной способности Каспийского трубопроводного консорциума, могли этому способствовать. Своим мнением на этот счет поделилась главный экономист по странам СНГ Газпромбанка Гульнара Хайдаршина.
👍Смотри Cbonds Weekly News и будь в курсе важных событий на финрынках!
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Казахстана по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "ВВВ- ", а прогноз рейтингов изменило со "стабильного" на "негативный".
✅Cbonds Weekly News задались вопросом о том, какие причины, кроме снижения пропускной способности Каспийского трубопроводного консорциума, могли этому способствовать. Своим мнением на этот счет поделилась главный экономист по странам СНГ Газпромбанка Гульнара Хайдаршина.
👍Смотри Cbonds Weekly News и будь в курсе важных событий на финрынках!
👍10
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
8,58% (🔺3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
8,83% (🔻5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,62% (🔻10 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💳ЕАБР, 003Р-003 (не менее $300 млн)
💵Газпром Капитал, ЗО27-1-Д ($750 млн) – обмен Газпром, 4.95% 23mar2027, USD (41)
Размещения
💰МСБ-Лизинг, 002Р-06 (200 млн)
Оферты
🅰️Альфа-Банк, БО-13 (5 млрд)
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
8,58% (🔺3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
8,83% (🔻5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,62% (🔻10 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💳ЕАБР, 003Р-003 (не менее $300 млн)
💵Газпром Капитал, ЗО27-1-Д ($750 млн) – обмен Газпром, 4.95% 23mar2027, USD (41)
Размещения
💰МСБ-Лизинг, 002Р-06 (200 млн)
Оферты
🅰️Альфа-Банк, БО-13 (5 млрд)
@Cbonds
👍7
Cbonds
#Премаркетинг 💵ЕАБР, 003Р-003 (не менее $300 млн) Сбор заявок – 12 сентября, размещение – 15 сентября. 📍Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска: в безналичном порядке в рублях РФ по офиц. курсу ЦБ РФ: - на дату, в которую совершается сделка купли…
#Премаркетинг
💵ЕАБР, 003Р-003 (не менее $300 млн)
Книга открыта до 17:00 (мск).
Ориентир ставки купона – не выше 3.75% годовых.
📍Дата начала размещения перенесена на 19 сентября (изначально – 15 сентября).
📝Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, КИТ Финанс, Тинькофф.
💵ЕАБР, 003Р-003 (не менее $300 млн)
Книга открыта до 17:00 (мск).
Ориентир ставки купона – не выше 3.75% годовых.
📍Дата начала размещения перенесена на 19 сентября (изначально – 15 сентября).
📝Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, КИТ Финанс, Тинькофф.
👍5
#СеминарыCbonds
🛣Онлайн-семинар «Стратегия и планы ГК «АБЗ-1» на долговом рынке капитала РФ» – запись на YouTube
На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Стратегия и планы ГК «АБЗ-1» на долговом рынке капитала РФ», в рамках которого представители Группы рассказали об итогах работы компании за последний год, планах по дальнейшему развитию, а также уточнили свои дальнейшие намерения по работе на долговом рынке.
👉Запись семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
🛣Онлайн-семинар «Стратегия и планы ГК «АБЗ-1» на долговом рынке капитала РФ» – запись на YouTube
На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Стратегия и планы ГК «АБЗ-1» на долговом рынке капитала РФ», в рамках которого представители Группы рассказали об итогах работы компании за последний год, планах по дальнейшему развитию, а также уточнили свои дальнейшие намерения по работе на долговом рынке.
👉Запись семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
YouTube
«Стратегия и планы ГК «АБЗ-1» на долговом рынке капитала РФ»| Онлайн-семинар Cbonds
Мы вновь побеседовали с представителями Группы компаний «АБЗ-1» - одним из лидеров среди дорожно-строительных компаний и крупнейшим производителем асфальтобетонных смесей на Северо-Западе России.
С 2019 года Группа участвует в реализации крупнейшего концессионного…
С 2019 года Группа участвует в реализации крупнейшего концессионного…
👍7
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 10-12 сентября:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• ГТЛК, 4.65% 10mar2027, USD
• РЖД, 7.675% 10sep2026, RUB
• ТМК, 4% perp., EUR
• CityMortgage MBS Finance B.V., 9.25% 10sep2033, USD (ABS)
🔹Корпоративные евробонды Украины🇺🇦:
• Ощадбанк, 9.375% 10mar2023, USD
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.
Календарь событий Cbonds
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 10-12 сентября:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• ГТЛК, 4.65% 10mar2027, USD
• РЖД, 7.675% 10sep2026, RUB
• ТМК, 4% perp., EUR
• CityMortgage MBS Finance B.V., 9.25% 10sep2033, USD (ABS)
🔹Корпоративные евробонды Украины🇺🇦:
• Ощадбанк, 9.375% 10mar2023, USD
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.
Календарь событий Cbonds
👍2
Cbonds
#Премаркетинг 🛢«НК «РОСНЕФТЬ», 002Р-12 (не менее 10 млрд юаней) Сбор заявок пройдет 13 сентября с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение – 20 сентября. Ориентир ставки купона будет определен позднее. 📝Облигационный долг Эмитента ("ruAAA" – Expert RA): 3.056…
#Премаркетинг
🛢«НК «РОСНЕФТЬ», 002Р-12 (не менее 10 млрд юаней)
Сбор заявок пройдет 13 сентября с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение – 20 сентября.
❗️Ориентир ставки купона – не выше 3.15% годовых.
📝Организаторами выступают ВБРР, Газпромбанк, БК РЕГИОН, Московский кредитный банк, со-организаторами – Банк ЗЕНИТ, Банк ДОМ.РФ, РСХБ, ВЕЛЕС.
🛢«НК «РОСНЕФТЬ», 002Р-12 (не менее 10 млрд юаней)
Сбор заявок пройдет 13 сентября с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение – 20 сентября.
❗️Ориентир ставки купона – не выше 3.15% годовых.
📝Организаторами выступают ВБРР, Газпромбанк, БК РЕГИОН, Московский кредитный банк, со-организаторами – Банк ЗЕНИТ, Банк ДОМ.РФ, РСХБ, ВЕЛЕС.
👍4
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 12 сентября:
🏛Московская биржа с 12 сентября:
- дает доступ для совершения операции на рынке акций нерезидентам из дружественных стран, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц.
- возобновит проведение вечерней торговой сессии на фондовом рынке, а также утренних торгов на срочном и валютном рынках.
- запускает торги валютной парой "узбекский сум - рубль".
📆На СПБ бирже не проводятся торги ценными бумагами с листингом на Гонконгской фондовой бирже по случаю выходного в Гонконге.
💸Внешние управляющие золотодобывающей Petropavlovsk Plc намерены произвести выплаты держателям еврооблигаций со сроком погашения в 2022 и 2024 годах. На прошлой неделе президент России разрешил "УГМК-Инвест" приобрести активы у британской Petropavlovsk PLC. В пятницу Petropavlovsk сообщила, что "УГМК-Инвест" закрыла сделку по покупке активов.
💻«Яндекс» закрыл сделку по продаже «Дзена» и сервиса «Яндекс Новости» корпорации VK и покупке Delivery .
🗓 Российские компании: основные события, 12 сентября:
🏛Московская биржа с 12 сентября:
- дает доступ для совершения операции на рынке акций нерезидентам из дружественных стран, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц.
- возобновит проведение вечерней торговой сессии на фондовом рынке, а также утренних торгов на срочном и валютном рынках.
- запускает торги валютной парой "узбекский сум - рубль".
📆На СПБ бирже не проводятся торги ценными бумагами с листингом на Гонконгской фондовой бирже по случаю выходного в Гонконге.
💸Внешние управляющие золотодобывающей Petropavlovsk Plc намерены произвести выплаты держателям еврооблигаций со сроком погашения в 2022 и 2024 годах. На прошлой неделе президент России разрешил "УГМК-Инвест" приобрести активы у британской Petropavlovsk PLC. В пятницу Petropavlovsk сообщила, что "УГМК-Инвест" закрыла сделку по покупке активов.
💻«Яндекс» закрыл сделку по продаже «Дзена» и сервиса «Яндекс Новости» корпорации VK и покупке Delivery .
👍7
#Cbonds_Review
⚡️Дефолты по корпоративным облигациям: цифры и факты
▪️Объем и количество дефолтов по корпоративным облигациям
▪️Ключевые условия крупнейших дефолтов и реструктуризаций с 2020 года
▪️Дефолты в сегменте ВДО с начала 2022 года
▪️Факторы риска дефолтов в 2022 году
▪️Дефолты по отраслям
▪️Крупнейшие дефолты по погашению с 2020 года
👀Обо всем этом читайте в инфографике нового номера журнала Cbonds Review.
⚡️Дефолты по корпоративным облигациям: цифры и факты
▪️Объем и количество дефолтов по корпоративным облигациям
▪️Ключевые условия крупнейших дефолтов и реструктуризаций с 2020 года
▪️Дефолты в сегменте ВДО с начала 2022 года
▪️Факторы риска дефолтов в 2022 году
▪️Дефолты по отраслям
▪️Крупнейшие дефолты по погашению с 2020 года
👀Обо всем этом читайте в инфографике нового номера журнала Cbonds Review.
👍11
#ОФЗ #МинфинРФ
☄️Минфин РФ раскрыл график и объем размещения ОФЗ в сентябре
Источник: информационное сообщение Минфина РФ
Согласно графику аукционы по размещению ОФЗ пройдут 14, 21 и 28 сентября.
📍Плановый объем размещения ОФЗ в III квартале 2022 г. – 40 млрд руб. по номинальной стоимости.
Ориентировочный объем размещения ОФЗ сроком от 5 до десяти лет включительно составляет 30 млрд руб., от 10 лет – 10 млрд руб.
👉🏻Аукционы госбумаг на Cbonds
☄️Минфин РФ раскрыл график и объем размещения ОФЗ в сентябре
Источник: информационное сообщение Минфина РФ
Согласно графику аукционы по размещению ОФЗ пройдут 14, 21 и 28 сентября.
📍Плановый объем размещения ОФЗ в III квартале 2022 г. – 40 млрд руб. по номинальной стоимости.
Ориентировочный объем размещения ОФЗ сроком от 5 до десяти лет включительно составляет 30 млрд руб., от 10 лет – 10 млрд руб.
👉🏻Аукционы госбумаг на Cbonds
👍7
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵МФК«Лайм-Займ» ("ruB" – Expert RA) утвердила условия бессрочной программы облигаций серии 001P на 3 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы – 10 лет (3 650 дней). Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
🔨ХК «Металлоинвест» ("AAA(RU)" – ACRA) 16 сентября разместит два выпуска облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02 на общую сумму 2 млрд юаней. Ставка 1-8 купонов по бондам серии 001Р-01 установлена на уровне 3.1% годовых, 1-20 купонов по бумагам серии 001Р-02 – 3.7%. Срок обращения выпусков – 2 года и 5 лет, купонный период – 91 день. Организаторами выступят Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Банк ЗЕНИТ, Московский Кредитный Банк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.
🅰️Альфа-Банк ("AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) выкупил по оферте облигации серии БО-13 на 1.45 млрд рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.
💵«Роял Капитал» 14 сентября разместит выпуск облигации серии БО-П08 на 100 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Купонный период – квартал. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 16% годовых.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵МФК«Лайм-Займ» ("ruB" – Expert RA) утвердила условия бессрочной программы облигаций серии 001P на 3 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы – 10 лет (3 650 дней). Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
🔨ХК «Металлоинвест» ("AAA(RU)" – ACRA) 16 сентября разместит два выпуска облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02 на общую сумму 2 млрд юаней. Ставка 1-8 купонов по бондам серии 001Р-01 установлена на уровне 3.1% годовых, 1-20 купонов по бумагам серии 001Р-02 – 3.7%. Срок обращения выпусков – 2 года и 5 лет, купонный период – 91 день. Организаторами выступят Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Банк ЗЕНИТ, Московский Кредитный Банк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.
🅰️Альфа-Банк ("AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) выкупил по оферте облигации серии БО-13 на 1.45 млрд рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.
💵«Роял Капитал» 14 сентября разместит выпуск облигации серии БО-П08 на 100 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Купонный период – квартал. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 16% годовых.
👍9
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
8,62% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
8,88% (🔺5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,57% (🔻5 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛢Роснефть, 002P-12 (не менее 10 млрд юаней)
💵Газпром Капитал, ЗО27-1-Д ($750 млн) – обмен Газпром, 4.95% 23mar2027, USD (41)
🌾Россельхозбанк, БO-04RIB-002P (1 млрд)
Оферты
🔄ЭБИС, БО-П01 (150 млн), БО-П02 (150 млн), БО-П03 (150 млн)
Размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
8,62% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
8,88% (🔺5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,57% (🔻5 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛢Роснефть, 002P-12 (не менее 10 млрд юаней)
💵Газпром Капитал, ЗО27-1-Д ($750 млн) – обмен Газпром, 4.95% 23mar2027, USD (41)
🌾Россельхозбанк, БO-04RIB-002P (1 млрд)
Оферты
🔄ЭБИС, БО-П01 (150 млн), БО-П02 (150 млн), БО-П03 (150 млн)
Размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
👍10
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 13 сентября:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• ЕвроХим, 5.5% 13mar2024, USD
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.
🔨НЛМК получил согласие на прямые выплаты в рублях по евробондам с погашением в 2023 году инвесторам, чьи права учитываются в инфраструктуре РФ.
Календарь событий Cbonds
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 13 сентября:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• ЕвроХим, 5.5% 13mar2024, USD
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.
🔨НЛМК получил согласие на прямые выплаты в рублях по евробондам с погашением в 2023 году инвесторам, чьи права учитываются в инфраструктуре РФ.
Календарь событий Cbonds
👍9👏1
Cbonds
#Премаркетинг 🛢«НК «РОСНЕФТЬ», 002Р-12 (не менее 10 млрд юаней) Сбор заявок пройдет 13 сентября с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение – 20 сентября. Ориентир ставки купона будет определен позднее. 📝Облигационный долг Эмитента ("ruAAA" – Expert RA): 3.056…
#Премаркетинг
🛢«НК «РОСНЕФТЬ», 002Р-12 (не менее 10 млрд юаней)
Книга открыта до 15:00 (мск).
❗️Ориентир ставки купона – не выше 3.15% годовых.
📝Организаторами выступают ВБРР, Газпромбанк, БК РЕГИОН, Московский кредитный банк, со-организаторами – Банк ЗЕНИТ, Банк ДОМ.РФ, РСХБ, ВЕЛЕС.
🛢«НК «РОСНЕФТЬ», 002Р-12 (не менее 10 млрд юаней)
Книга открыта до 15:00 (мск).
❗️Ориентир ставки купона – не выше 3.15% годовых.
📝Организаторами выступают ВБРР, Газпромбанк, БК РЕГИОН, Московский кредитный банк, со-организаторами – Банк ЗЕНИТ, Банк ДОМ.РФ, РСХБ, ВЕЛЕС.
👍8🤮1
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 13 сентября:
📱«Вымпелком», судя по данным информационно-аналитических систем, получил долю в киргизском рекламном ЗАО «Бимоком» – одном из активов материнского холдинга Veon. В самом операторе, впрочем, себя совладельцем компании не признают. По мнению экспертов, речь может идти о реструктуризации активов Veon в регионе, в том числе в связи с санкционными рисками. (Коммерсантъ)
🏦С начала кризиса ведущие клиенты «Сбера» из крупного бизнеса снизили валютные остатки на счетах на 94%. Попавший под санкции банк переориентируется на альтернативные валюты, в первую очередь китайские юани и индийские рупии. (РБК)
💡ОГК-2 и Мосэнерго планируют направлять на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли. Расчет дивидендных выплат будет происходить исходя из чистой прибыли по РСБУ или МСФО. (БКС Экспресс) 👉🏻Дивидендный календарь на Cbonds
🗓 Российские компании: основные события, 13 сентября:
📱«Вымпелком», судя по данным информационно-аналитических систем, получил долю в киргизском рекламном ЗАО «Бимоком» – одном из активов материнского холдинга Veon. В самом операторе, впрочем, себя совладельцем компании не признают. По мнению экспертов, речь может идти о реструктуризации активов Veon в регионе, в том числе в связи с санкционными рисками. (Коммерсантъ)
🏦С начала кризиса ведущие клиенты «Сбера» из крупного бизнеса снизили валютные остатки на счетах на 94%. Попавший под санкции банк переориентируется на альтернативные валюты, в первую очередь китайские юани и индийские рупии. (РБК)
💡ОГК-2 и Мосэнерго планируют направлять на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли. Расчет дивидендных выплат будет происходить исходя из чистой прибыли по РСБУ или МСФО. (БКС Экспресс) 👉🏻Дивидендный календарь на Cbonds
👍3
Cbonds
#Премаркетинг 🛢«НК «РОСНЕФТЬ», 002Р-12 (не менее 10 млрд юаней) Сбор заявок пройдет 13 сентября с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение – 20 сентября. Ориентир ставки купона будет определен позднее. 📝Облигационный долг Эмитента ("ruAAA" – Expert RA): 3.056…
#Премаркетинг
🛢«НК «РОСНЕФТЬ», 002Р-12
Книга открыта до 15:00 (мск).
❗️Финальный ориентир ставки купона – 3.05% годовых.
📝Организаторами выступают ВБРР, Газпромбанк, БК РЕГИОН, Московский кредитный банк, со-организаторами – Банк ЗЕНИТ, Банк ДОМ.РФ, РСХБ, ВЕЛЕС.
‼️⚡️UPD: объем размещения увеличен до 15 млрд юаней.
🛢«НК «РОСНЕФТЬ», 002Р-12
Книга открыта до 15:00 (мск).
❗️Финальный ориентир ставки купона – 3.05% годовых.
📝Организаторами выступают ВБРР, Газпромбанк, БК РЕГИОН, Московский кредитный банк, со-организаторами – Банк ЗЕНИТ, Банк ДОМ.РФ, РСХБ, ВЕЛЕС.
‼️⚡️UPD: объем размещения увеличен до 15 млрд юаней.
👍6🤮2